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Bourgelat

2019-06-25T14:11:19Z

Josselin : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15_Bourgelat_Accueil.png|thumb|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 7 64bits, Windows 8.1 64bits ou Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Windows Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2011,ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows 8.1
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="" | Windows 7 SP1
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows Server 2012 R2
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible || Compatible
|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible
|----
! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
! scope="row" | OS X 10.14
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.13
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.12
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.11
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.10.3
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.9.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.8.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.7.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Agenda

2019-03-21T15:42:59Z

Josselin :

[[Image:Agenda.png|650px|thumb|right| L'agenda]]
__TOC__

 

=Choix du modèle d'agenda depuis l'onglet '''Activité'''=
[[Image:Agenda icones2.png||thumb|right|Le choix du modèle d'agenda]]

Depuis l’onglet '''Activité''', vous pouvez sélectionner le modèle d’agenda à utiliser parmi ceux que vous avez créé. Le premier modèle parmi ceux disponibles étant sélectionné par défaut.
 

=L'agenda=
[[Image:Agenda.png|450px|thumb|right|]]
L’agenda vous permet de planifier vos futurs rendez-vous de manière plus visuelle et plus souple que la salle d’attente. Pour utiliser l’agenda, vous devez créer un modèle à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
Une fois votre modèle d’agenda défini, vous pourrez accéder à l’agenda via le bouton '''Agenda''' de l’onglet '''Activité''', ou par le menu '''Expert''' puis '''Agenda'''. Quelle que soit votre méthode, vous accéderez à l’écran de l’agenda. 

 

==Le calendrier==
[[Image:Agenda calendrier.png|400px|thumb|right|]]
Dans cette section, nous retrouvons un calendrier qui permet par simple clic de sélectionner le jour que vous souhaitez voir s’afficher dans la liste des rendez-vous de la journée. 
En-dessous de ce calendrier, une petite palette vous permet de naviguer parmi les dates : 
• '''<<''' : Permet d'afficher la semaine précédente. 
• '''Aujourd’hui''' : revient à la date du jour. 
• '''>>''' : permet d'afficher la semaine suivante. 
Pour modifier le mois ou l’année, cliquez sur les menus déroulants correspondants et sélectionnez la valeur voulue.
 

==Modèles d'agenda, notes, légende==

[[Fichier:BO TouslesAgendas.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Tous les agendas''']]
[[Image:BO AgendaEcranGauche.PNG|70px|thumb|right|Les notes et les types de rendez-vous]]

• La liste des '''modèles''' disponibles : ce menu déroulant en haut à gauche de l'écran reprend le nom du modèle d’agenda
en cours et présente la liste des modèles d’agendas existants, permettant de passer d’un modèle à l’autre. 
• '''Tous les agendas''' : ce bouton permet d'afficher tous les rendez-vous de tous les modèles simultanément. Il faut que les modèles soient identiques (durée d’un rendez-vous, plages horaires) pour que cette fonction soit possible. 
• '''Notes''' : le cadre vierge sur le gauche de la fenêtre est un champ de texte libre où vous pouvez y inscrire un bref commentaire pour la journée sélectionnée. Cliquer sur le bouton '''Enregistrer''' permet de sauvegarder ce commentaire. Celui-ci s'afficher aussi sur la page d'accueil de Bourgelat. 
• Le champ de '''recherche''' d'un rendez-vous : ce champ situé sous la zone de note permet de tapez le nom d’un client pour afficher le prochain rendez-vous de ce client dans l’agenda. 

==Bloquer une plage horaire==

[[Fichier:BO BoutonBloquer.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Bloquer''']]
[[Image:Ecranbloquer.PNG|450px|thumb|right| La fenêtre Bloquer]]

Il existe 3 méthodes pour bloquer une plage horaire dans l'agenda : 

- faire un clique '''droit''' sur la plage horaire souhaitée et sélectionner '''Bloquer''' dans la liste. 
- cliquer sur le bouton '''Bloquer''' en bas à gauche de l'écran d'agenda. 
- bloquer une ou plusieurs plages horaires à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]] 

Lorsque la fenêtre de blocage d'horaire apparaît, il est possible soit de : 

- bloquer une plage entre deux périodes, en renseignant les plages horaires qui doivent être bloquées, ainsi que les dates et un commentaire expliquant la raison du blocage. 
- créer un modèle de blocage qui pourra se répéter à un jour défini de chaque semaine 

==Débloquer une plage==

Pour débloquer une plage horaire qui a été bloquée, il est possible soit de : 

- faire un clique droit sur le '''rond vert''' tout en haut à gauche de la plage bloquée et sélectionner '''débloquer'''. Cette méthode n'est pas possible avec les plages horaires qui ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
- dans le cas où les horaires ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]], il faudra y retourner afin de débloquer les horaires souhaitées.

 

==Les rappels SMS==

[[Fichier:BoutonSMS.png|100px|thumb|left| Le bouton SMS]]
[[Fichier:EcranSMS.png|500px|thumb|right| L'écran de rappel des rendez vous par SMS]]

En cliquant sur le bouton '''SMS''', la fenêtre d'envoi des rappels de rendez vous par SMS s'ouvre. On peut y trouver les éléments suivants : 

• '''SMS à envoyer...''' : il est possible de sélectionner uniquement les SMS à envoyer, ceux qui l'ont déjà été, ou tous. 
• '''Rendez-vous du...au...''' : modifier ces dates afin de lister les SMS pour les rendez-vous prévus pendant cette période. 
• '''Historique SMS''' : ce bouton permet d'afficher l'historique des SMS déjà envoyés. 
• '''Uniquement les nouveaux patients''' : permet de faire un tri pour ne cocher que les nouveaux patients, ou les rendez vous d'un type particulier. 
• '''Envoyer les SMS pour les lignes cochées''' : cliquer sur ce bouton envoi les SMS pour les clients qui apparaissent dans la liste.

 

==Partager l'agenda==

A partir de la version 10.02a, il est possible de partager l'agenda pour qu'il soit disponible sur un agenda compatible avec le format caldav. 
En activant cette fonction, votre agenda peut être disponible sur un périphérique mobile si celui-ci est compatible avec le format Caldav. 
'''Configuration de Bourgelat''' 

Se rendre sur la partie agenda des paramètres de Bourgelat 
Effectuer un double clic sur l'agenda que vous souhaitez partager. 
Saisir le mot de passe de votre choix dans le champ 'mot de passe' 
Cocher la case 'Partager cet agenda sur internet' 

[[Fichier:Ios-logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur iOS ( iPhone et iPad )'''[[Fichier:ios_calendar.PNG|130px|thumb|right|Calendrier iOS7]] 

- Ouvrez l'application Réglages sur l'écran d'accueil de votre appareil. 
- Appuyez sur Mail, Contacts, Calendrier. 
- Sélectionner l'option Ajouter un compte... 
- Sélectionner Autre. 
- Sélectionner Ajouter un compte CalDAV 
- Saisir les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ Serveur : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Dans le champ Nom d'utilisateur : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ Mot de passe, saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner Suivant en haut de l'écran. 
Valider le message de configuration sur le SSL 
S'assurer que l'option Calendriers est activée. 
Sélectionner Enregistrer.
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 

[[Fichier:android-logo.png|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Android'''[[Fichier:android_calendar.png|130px|thumb|right|Calendrier Android]] 

Le système Android ne gère pas nativement le protocole CalDAV, pour pouvoir en profiter il faut ajouter une application disponible sur le Play Store 
 
- Ouvrez les paramètres de votre appareil. 
- Dans la partie Comptes et Synchro sélectionnez l'option '''Ajouter un compte''' 
- Sélectionnez CalDAV. 
- Saisisser les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ ''Server name'' : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Cocher la case ''Use SSL'' 
Dans le champ ''User Name'' : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ ''Password'', saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner ''Next'' en bas de l'écran. 
Vérifiez que le calendrier souhaité est bien indiqué et sélectionner ''Next'' 
Sur la fenêtre suivante décocher la case ''Sync from server to phone only'' si vous souhaitez ajouter ou modifier des rendez-vous à partir de votre terminal mobile. 
Sélectionner ''Finish''. 
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 
[[Fichier:Windowsphone-Logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Windows Phone''' 
Le système Windows Phone ne gère pas encore le protocole Caldav. 
Aucune application disponible pour cette plateforme ne permet d'ajouter le support de ce standard. 
La plateforme étant abandonnée par Microsoft, il est peu probable qu'un support Caldav soit ajouté un jour. 
 
 

=La salle d'attente=

[[Fichier:Bo SaleDattente.PNG|100px|thumb|left| Le bouton salle d'attente]]
[[Image:Salle dattente.png|500px|thumb|right|]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur le bouton '''Salle d’attente'''. Cet écran regroupe les informations suivantes : 
• '''Praticien''' : ce cadre affiche la liste des praticiens en activité dans la clinique. Il est possible de cocher un ou plusieurs praticiens de la liste afin d'afficher leurs salles d'attente ou non. 
• boutons '''<<-''', '''<--''', '''-->''' et '''->>''' : ces boutons vous permettent de naviguer entre les différents jours, en notant que les anciens rendez-vous (antérieurs à la date du jour) ne sont pas accessibles dans la salle d’attente, mais qu’ils le sont dans l’agenda. 
- '''-->''' : augmente la date d’une journée 
- '''->>''' : augmente la date d’une semaine 
- '''<--''' : décroît la date d’une journée 
- '''<<-''' : décroît la date d’une semaine 
• '''Clients arrivés''' : en cochant cette case, uniquement les clients qui ont étés notés comme arrivés apparaissent à l'écran. 
• '''Sauf Réglé''' : en cochant cette case, vous masquez tous les rendez-vous qui sont réglés, et donc effectués en totalité. 
• '''Imprimer''': vous imprimez la liste des rendez-vous telle qu’elle apparaît à l’écran. 
• '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' : lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous atteignez une fenêtre vous permettant d’ajouter un rendez-vous. 
• '''Actualiser''' : ce bouton permet de rafraîchir la liste de la salle d'attente afin de prendre en compte les opérations effectuées sur d’autres postes (nouveau rendez-vous, changement d’état d’un rendez-vous, ...). 
• '''Quitter''' : permet de quittez la salle d’attente. 

Cliquer sur l'intitulé d'une colonne permet de trier l'affichage de la salle d'attente selon l'élément souhaité. A noter que ce tri est gardé en mémoire par Bourgelat.

 

==Créer un nouveau rendez-vous==

[[Image:EcranRDV.png|400px|thumb|right| La fenêtre de prise de rendez vous]]

Il existe trois méthodes pour créer un nouveau rendez-vous : 
• cliquer sur le bouton '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' depuis la salle d’attente 
• cliquer sur le bouton '''Rendez-vous''' depuis la fiche du client 
• créer un rendez-vous depuis l’'''agenda''' 

Une fiche de rendez-vous est alors créée. Cette fiche comprend les champs suivants : 

• '''Rendez-vous le''' : dans la salle d’attente, le rendez-vous est automatiquement à la date de la salle d’attente ; dans l’agenda cette date est celle choisie. 
• '''Avec''' : en haut à droite de la fiche du nouveau rendez-vous, le nom du praticien sélectionné dans l’agenda ou la salle d’attente apparaît. 
• '''De ... à ...''' : il s'agit de l’heure du rendez-vous.vous pouvez cliquer sur l’icone d'horloge pour entrer l’heure actuelle. 
• '''Code du client''' : il s’agit du code du client ayant rendez-vous. Il est possible de sélectionner le client par son code ou son nom. 
• '''Client''' : le nom du client correspondant au code ci-dessus. Vous pouvez sélectionner un client dans votre base en entrant une partie de son nom. 
• '''Animal''' : vous pouvez sélectionner l’animal du client concerné par ce rendez-vous dans le menu déroulant. Cliquez sur le triangle à droite du menu pour choisir l’animal si le client a plusieurs animaux enregistrés. 
• '''Arrivée''' : il s'agit de l’heure d’arrivée. Comme pour l’heure de rendez-vous, cliquez sur l’icone d’horloge pour saisir l’heure actuelle. 
• '''Type''' : il s’agit d’une liste modifiable de motifs de rendez-vous. Par exemple “chirurgie” ou “vaccin”. Si dans ce menu vous cliquez sur '''Modifier la liste''', vous obtenez un écran de modification. Dans cet écran, vous pouvez définir un maximum de 10 types de rendez-vous. Chaque type de rendez-vous dispose d’un intitulé et éventuellement d’un commentaire associé. 
• '''Commentaire''' : si vous n’avez pas défini de commentaire en fonction du type de rendez-vous, ou si vous n’avez pas entré de type, vous pouvez tout de même insérer un commentaire pour ce rendez-vous. 
A noter que lors de la prise d'un rendez-vous pour un client référé, le nom du référant apparaît dans la partie commentaire. 
• '''Fiches conseils''' : il est possible d'imprimer des fiches conseils à remettre au client à partir de ce tableau. 

'''Remarque''' : un rendez-vous créé peut ensuite être modifié, déplacé ou supprimé. Un double clic ouvre la fiche du rendez-vous et offre toutes ces possibilités. Un clic droit sur un rendez-vous permet aussi un certain nombre d'opérations (copier coller par exemple). 

'''Attention''' : l'agenda est un outils de groupe, il est accessible par tous sans restriction et quel que soit son niveau d'autorisation. L'ajout, la suppression et la modification d'un rendez-vous est possible à tout moment, il faut donc être prudent lors de la suppression d'un rendez-vous, cette suppression ne laisse aucune trace.

Mise a jour V11

2018-09-11T05:53:02Z

Josselin : /* Comment va se passer la migration vers la version 11 ? */

== Pourquoi passer la mise à jour V11 ==
Cette version est la seule version compatible à la nouvelle loi de janvier 2018. En effet, cette loi (article 88 ) a été modifiée par l'article 46 de la loi de finance 2018 et entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Cette loi concerne tous les professionnels assujettis à la TVA. [http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10691-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20180704 Lien vers le texte de loi]

Cette dernière impose différentes obligations :
* '''Inaltérabilité''' : les données financières renseignées doivent être conservées dans leur état d’origine et toute opération de modification doit être enregistrée. Une erreur de saisie doit obligatoirement être corrigée par une facturation complémentaire ou un avoir. Dès lors qu’un mode de règlement est saisi dans le logiciel, le document financier devient obligatoirement une facture.
* '''Sécurisation''' : Les données relatives à la facturation sont aussi signées numériquement.
* '''Conservation''' : Le logiciel doit contrôler que les clôtures annuelles (déjà obligatoires) sont bien effectuées. Ainsi, si la clôture n’est pas effectuée, désormais le logiciel bloquera toute nouvelle saisie. Les données doivent être conservées pendant six ans (attention cela veut dire que vous devez bien sûr sauvegarder et conserver ces données en lieu sûr).
* '''Archivage''' : le logiciel doit permettre d’archiver, dater les documents et d’en garantir un accès aisé à l’administration fiscale. La version 11 vous permet de produire une archive fiscale conforme à cette nouvelle norme. L’archive fiscale est elle aussi signée numériquement afin de garantir son intégrité. La conservation et la sauvegarde de cette archive reste en revanche de votre responsabilité.

== Quels sont les changements dans votre activité quotidienne? ==

Il ne sera plus possible de saisir des factures à une date différente de la date du jour. En effet, la loi impose une continuité dans vos numéros de factures et dans la chronologie de ces dernières.

Il ne sera plus possible de saisir un encaissement sans facture, la saisie d'un encaissement génère maintenant automatiquement une facture (l'impression est optionnelle ).

La création de la facture est obligatoire et toute réédition portera la mention "duplicata".

Des archives fiscales seront générées mensuellement et annuellement afin de facilité la récupération d'informations lors de contrôles fiscaux.

Les fonctions d'import export ne peuvent plus continuer à exister en effet les éléments étant chiffrés de manière chronologique au moment de chaque saisie, il n'est pas possible d'importer des données saisies en parallèle. Vous pouvez utiliser l'accès distant, ou la version Web de Bourgelat pour saisir des informations à l'extérieur de la clinique .

== Comment va se passer la migration vers la version 11 ? ==

Le traitement de migration est un traitement qui peut prendre de 15 minutes à plusieurs heures. Le temps dépendra de la puissance de votre matériel et de votre volume de données.

Ce traitement peut être fait par vous même ou avec notre aide sur rendez vous. Nous déconseillons d'effectuer cette mise à jour le vendredi après midi en effet cette dernière pouvant être longue nous ne serions pas disponible pour gérer une éventuelle difficulté que vous pourriez rencontrer après la fermeture de notre support technique.

La mise en place se fera en deux temps :
*Lancement d'un traitement de contrôle voici les éléments bloquants pour ce dernier:
** Connaitre votre Type juridique, vos numéros de TVA CEE, de SIRET, de RCS et la ville de ce dernier.

* Passage de la mise à jour Version 11:
** Soit par vous-même en suivant les étapes présentes sur ce lien : [https://dl.mustinfo.com/bourgelat/guideV11.pdf Guide d'installation V11]
** Soit sur rendez vous en ayant fait une sauvegarde au préalable.

Mise a jour V11

2018-09-11T05:52:50Z

Josselin : /* Comment va se passer la migration vers la version 11 ? */

== Pourquoi passer la mise à jour V11 ==
Cette version est la seule version compatible à la nouvelle loi de janvier 2018. En effet, cette loi (article 88 ) a été modifiée par l'article 46 de la loi de finance 2018 et entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Cette loi concerne tous les professionnels assujettis à la TVA. [http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10691-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20180704 Lien vers le texte de loi]

Cette dernière impose différentes obligations :
* '''Inaltérabilité''' : les données financières renseignées doivent être conservées dans leur état d’origine et toute opération de modification doit être enregistrée. Une erreur de saisie doit obligatoirement être corrigée par une facturation complémentaire ou un avoir. Dès lors qu’un mode de règlement est saisi dans le logiciel, le document financier devient obligatoirement une facture.
* '''Sécurisation''' : Les données relatives à la facturation sont aussi signées numériquement.
* '''Conservation''' : Le logiciel doit contrôler que les clôtures annuelles (déjà obligatoires) sont bien effectuées. Ainsi, si la clôture n’est pas effectuée, désormais le logiciel bloquera toute nouvelle saisie. Les données doivent être conservées pendant six ans (attention cela veut dire que vous devez bien sûr sauvegarder et conserver ces données en lieu sûr).
* '''Archivage''' : le logiciel doit permettre d’archiver, dater les documents et d’en garantir un accès aisé à l’administration fiscale. La version 11 vous permet de produire une archive fiscale conforme à cette nouvelle norme. L’archive fiscale est elle aussi signée numériquement afin de garantir son intégrité. La conservation et la sauvegarde de cette archive reste en revanche de votre responsabilité.

== Quels sont les changements dans votre activité quotidienne? ==

Il ne sera plus possible de saisir des factures à une date différente de la date du jour. En effet, la loi impose une continuité dans vos numéros de factures et dans la chronologie de ces dernières.

Il ne sera plus possible de saisir un encaissement sans facture, la saisie d'un encaissement génère maintenant automatiquement une facture (l'impression est optionnelle ).

La création de la facture est obligatoire et toute réédition portera la mention "duplicata".

Des archives fiscales seront générées mensuellement et annuellement afin de facilité la récupération d'informations lors de contrôles fiscaux.

Les fonctions d'import export ne peuvent plus continuer à exister en effet les éléments étant chiffrés de manière chronologique au moment de chaque saisie, il n'est pas possible d'importer des données saisies en parallèle. Vous pouvez utiliser l'accès distant, ou la version Web de Bourgelat pour saisir des informations à l'extérieur de la clinique .

== Comment va se passer la migration vers la version 11 ? ==

Le traitement de migration est un traitement qui peut prendre de 15 minutes à plusieurs heures. Le temps dépendra de la puissance de votre matériel et de votre volume de données.

Ce traitement peut être fait par vous même ou avec notre aide sur rendez vous. Nous déconseillons d'effectuer cette mise à jour le vendredi après midi en effet cette dernière pouvant être longue nous ne serions pas disponible pour gérer une éventuelle difficulté que vous pourriez rencontrer après la fermeture de notre support technique.

La mise en place se fera en deux temps :
*Lancement d'un traitement de contrôle voici les éléments bloquants pour ce dernier:
** Connaitre votre Type juridique, vos numéros de TVA CEE, de SIRET, de RCS et la ville de ce dernier.

* Passage de la mise à jour Version 11:
** Soit par vous-même en suivant les étapes présentes sur ce lien : [https://dl.mustinfo.com/bourgelat/guideV11.pdf Guide d'installation V11]
<gallery>
Exemple.jpg|Description 1
Exemple.jpg|Description 2
</gallery>
.
** Soit sur rendez vous en ayant fait une sauvegarde au préalable.

La consultation

2018-09-07T12:29:22Z

Josselin :

[[Image:Onglet Consultation.png|650px|thumb|right|L'écran de consultation]]
__TOC__

 

=La création d'une consultation=

[[Image:Onglet Consultation.png|450px|thumb|right|L'écran de consultation]]

Il est possible de créer une nouvelle consultation à partir du [[La_fiche_client#Liste_des_consultations | bouton +1]] de la fiche du client, du [[La_fiche_animal#Bouton_Nouvelle_consultation | bouton Nouvelle consultation]] de la fiche animal, ou des boutons '''Consultation directe''' et '''Vente comptoir''' de la page d'accueil du logiciel. 
L'écran de consultation s'ouvre alors. La colonne de gauche de cet écran est composé de : 

• l'état civil du client 
• l'identité de l'animal 
• l'historique du dossier de l'animal 

La partie de droite de la fenêtre sert de saisie à la consultation. On y trouve : 

• le motif de la consultation et les observations 
• le compte rendu 
• la majoration d'urgence 
• la saisie des actes et des produits 
• la gestion de l'ordonnance 
• la saisie de règlements 
• les impressions 
• l'annulation d'une consultation 

Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton '''OK''' pour enregistrer la consultation. 
 

=Le motif de la consultation et les observations=

[[Image:MotifNF.png|500px|thumb|left|Le motif de la consultation]]
[[Image:GlossaireNF.png|200px|thumb|right|La liste des glossaires]]

Il est possible de saisir un motif de consultation ainsi qu'un texte d'observation dans la zone dédiée située en haut à droite de la fenêtre. 
Vous pouvez soit saisir le motif de la consultation à la main, soit le sélectionner parmi la liste des glossaires existants en cliquant sur l'icône en forme de triangle près du champ '''Motif'''. 
Il vous faut alors sélectionner '''Glossaire''', puis choisir celui que vous souhaitez utiliser. 
Pour modifier la liste des glossaires ou en supprimer, il vous faut cliquer sur '''Mise à jour du glossaire'''.

 

=Le compte rendu=

[[Fichier:CRNF.png|450px|thumb|right| Un compte rendu]]
[[Fichier:BoutonCRNF.png|300px|thumb|left|]]

Pour créer un compte rendu à partir d'une consultation, cliquez sur le '''bouton en forme de page''' situé à droite du motif. 
Une fenêtre s'ouvre, dans laquelle vous pouvez sélectionner un type de compte rendu parmi '''Texte''', '''Dessin''', '''Trt de texte''', '''Image''' et '''tableau'''. 

Le compte rendu pourra soit être saisi à la main, soit en le sélectionnant à droite de la fenêtre parmi un glossaire. Il est également possible de créer un nouveau glossaire ou d'en modifier via les boutons '''Ajout glossaire''' et '''Mise à jour'''.

 

=La saisie des actes et des produits=

[[Fichier:Actes_produits.png|450px|thumb|right| La saisie des actes et des produits dans la consultation]]

Afin d'ajouter de nouveaux actes à la consultation, appuyez sur la touche F2 ou saisissez l'intitulé de l'acte recherché dans le champ se trouvant à côté de l'icône [[Fichier:FicheAnimal Consultation boutonF2.png]]. Dans le premier cas, un tableau d'énumérations s'affichera avec toutes les possibilités résultant de votre saisie, vous n'aurez plus qu'à sélectionner l'acte à ajouter. 
Dans le second cas, la saisie est prédictive et un tableau déroulant s'affichera en dessous du champ, vous proposant en temps réel les actes possibles, en corrélation avec votre recherche que vous pourrez alors sélectionner. Les touches fléchées et la touche entrée sont utilisables dans ce cas pour naviguer dans les résultats affichés. 

Le même fonctionnement s'applique aux produits, à ceci près qu'il vous faudra utiliser la touche F3 ou taper dans le champ se trouvant à côté de l'icône [[Fichier:FicheAnimal Consultation boutonF3.png]]. 
l'ajout d'un produit dans l'ordonnance se fait automatiquement à partir du moment ou celui-ci possède une posologie. L'ajout d'une posologie à un produit qui n'en possède pas ajoutera également ce produit à l'ordonnance. 
Pour qu'un produit vendu soit ajouté à l'ordonnance, il est important de lui adjoindre une posologie. Pour changer la posologie d'un produit manuellement, il vous faut cliquer sur l'icône en forme de crayon situé à gauche de l'intitulé du produit. 

Le pourcentage de remise pour un acte ou un produit peut être modifié au cas par cas sur chaque ligne en modifiant le champ '''%''', ou bien de manière globale sur toute l'ordonnance via les champs '''Remise sur les actes''', '''Remise''' et '''Remise aliments'''. 
A chaque modification des données de cet écran, les montants totaux en bas à droite de l'écran sont recalculés. Ceux-ci sont indiqués non arrondis, les totaux étant arrondis uniquement à l'ouverture de l'onglet '''Règlement'''.

==La majoration d'urgence==

[[Fichier:UrgenceNF.png|200px|thumb|left| La majoration d'urgence]]

Une fois la majoration d'urgence [[Paramètres#Param.C3.A8tres_des_consultations_.2F_ventes | définie dans les paramètres de bourgelat]], cocher cette case (situé au dessus à droite du tableau des actes) permet de mettre la consultation en '''Urgence'''. 
Dans ce cas, tout les actes de celle-ci seront majorées selon le pourcentage défini dans vos paramètres. 

=La saisie de l'ordonnance=

[[Fichier:Ordonnance.png|450px|thumb|right| La saisie de l'ordonnance]]

L'écran ordonnance liste les produits de l'écran précédent possédant une posologie. Les ligne d'ordonnance et de produit sont liées, ainsi une modification sur une ligne d'ordonnance se répercutera sur la ligne de vente, et inversement. 
A noter que la suppression d'une ligne de vente entrainera sa suppression de l'ordonnance, et l'inverse également. 

Il y a 7 colonnes dans le tableau des lignes d'ordonnance :
* La première affiche un bouton permettant de supprimer la ligne de l'ordonnance. Cette colonne disparait à partir du moment ou l'ordonnance à été imprimée.
* La seconde colonne permet d'indiquer le nom du produit.
* La troisième, modifiable, indique la quantité.
* La quatrième, modifiable, permet de définir la voie d'administration du produit. Une liste de choix par défaut est disponible, mais le champ reste libre pour vous permettre d'indiquer une voie d'administration précise si vous le souhaitez.
* La cinquième est une simple indication si la ligne d'ordonnance est lié à une vente, ou si c'est simplement une prescription.
* La sixième est le numéro de lot lié à la vente.
* La dernière, modifiable, est la posologie. En cliquant sur le champ vous verrez un petit écran permettant la modification de celle-ci.

Il est possible de prescrire de nouveaux produits à l'ordonnance, ceux-ci seront considérés comme des produits non vendus. Pour le faire, il suffit d'entrer dans le champ '''PRESCRIPTION''' le nom du médicament souhaité et de valider, une liste des produits correspondants sera affichée et vous permettra de choisir celui que vous souhaitez. 
A l'impression, les produits vendus et les produits prescrits sont séparés pour plus de lisibilité. 

Vous pouvez également modifier '''l'entête''' qui sera affichée en haut de l'ordonnance. Le bouton '''+ Dernière consult''' permet d'ajouter la date de la dernière consultation à l'entete quand on clique dessus. 
Le champ '''Remis par''' permet de définir le praticien ayant lancé l'impression de l'ordonnance, celui-ci pouvant être différent du praticien ayant effectué la consultation. 
Le champ '''Renouvellements autorisés''' permet d'indiquer le nombre de renouvellements possible pour cette ordonnance. Par défaut cette valeur est à 0, ce qui veut dire que le renouvellement est interdit. 
Le champ '''Nombre d'exemplaires''' permet simplement de définir le nombre d'impression de l'ordonnance souhaitée. 

=La saisie de règlement(s)=

[[Fichier:Reglement.png|450px|thumb|right|La saisie de règlement(s)]]

Une fois l'ordonnance complétée, vous pouvez saisir le(s) règlement(s) pour payer une partie, ou toute la consultation. Le fait d'enregistrer un règlement génère une facturation automatique (et silencieuse) de la consultation. 
Vous trouverez des informations telles que le '''montant des remises''', le '''montant total HT''' et '''TTC''', le '''Débit client''' ainsi que '''l'avoir disponible''' du client. 

Il est possible d'ajouter un nouveau règlement en cliquant sur le bouton '''Ajouter un règlement'''. Le champ adjacent à ce bouton permet d'indiquer le nombre de règlement à créer en simultané. Ainsi si vous souhaitez faire un règlement en 4x, il vous suffit d'indiquer 4 dans ce champ et de cliquer sur le bouton '''Ajouter un règlement'''. Le montant des règlements sera divisé entre les lignes. 

Vous pouvez renseigner les champs ci dessous : 

• '''Mode de règlement''' : choisissez le mode de règlement souhaité. 
• '''Montant''' : le montant du règlement à saisir. Ce montant est, de base, automatiquement géré pour qu'à l'ajout d'un nouveau règlement celui-ci paye en totalité la consultation. Vous pouvez ensuite modifier le montant manuellement. 
• '''Date''' : la date du règlement. 
• '''Banque''' : le nom de la banque du payeur ainsi que la date de dépôt en banque du règlement 
• '''Date dépôt''' : la date du dépôt en banque du règlement. 
• '''Responsable de l'impayé''' : si une personne s'occupe de la comptabilité et plus particulièrement des impayés dans votre clinique, vous pouvez choisir son nom dans la liste 

La première colonne du tableau vous permet de supprimer à la volée des règlements. 
Il est à noter qu'un règlement n'est enregistré définitivement qu'à la sortie de l'écran de la consultation. 
Il est possible d'annuler un règlement enregistré dans cet écran, pour ce faire il vous suffit de cliquer sur la croix d'un règlement validé. Une alerte vous demandera si vous êtes réellement sûr, si vous validez un règlement inverse à celui a annuler sera ajouté à la consultation. Ainsi, les deux règlements s'opposeront et la consultation repassera en non réglé. 

Si vous indiquez un montant en espèce supérieur au montant de la consultation, un message d'alerte vous indiquera le montant à rendre en monnaie au client. 
Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée via un paramètre dans l'écran paramètres, onglet consultations. 

=Les impressions=

[[Fichier:impressionsV11.png|300px|thumb|left|Le choix des impressions]]
[[Fichier:FicheconseilNF.png|300px|thumb|right|Les fiches conseils]]

Chaque onglet possède ces impression dédiées :
* L'onglet '''CONSULTATION''' permet l'impression du '''certificat sanitaire''' et de '''l'hospitalisation'''.
* L'onglet '''ORDONNANCE''' permet l'impression de '''l'ordonnance''' et son '''envoi à vetOrdo'''.
* L'onglet '''RÈGLEMENT''' permet l'impression de la '''facture''', de la '''facture proforma''' et du '''bon de livraison'''.

Cocher la case '''A l'écran''' avant une impression permet d'afficher un aperçu du document avant impression. 
Vous pouvez également imprimer des '''Fiches conseils''' en cliquant sur le bouton du même nom puis en cochant la case des fiches que vous souhaitez imprimer. 
Afin de modifier une de ces fiches, il vous faut cliquer sur l'icône en forme de '''crayon''' situé à gauche de la ligne souhaitée.
 

=L'annulation d'une consultation=

[[Image:BoutonAnnulNF.png|150px|thumb|left|Le bouton annulation]]
[[Fichier:ChoixAnnulNF.png|300px|thumb|right|La fenêtre d'annulation]]

Tant qu'une consultation n'est pas réglée, et donc non facturée, il est possible de la supprimer avec le bouton du même nom situé tout en bas à gauche de la fenêtre. 
En cas d'erreur dans une consultation facturée, il est uniquement possible de l'annuler en cliquant sur le bouton '''Annulation''' situé au même endroit. Il vous sera alors demandé de choisir une action parmi celles ci dessous : 

• '''Avoir partiel''' 
• '''Avoir complet''' 
• '''Avoir complet et recréation de la consultation modifiable''' 
• '''Remboursement''' 

Un avoir est un moyen de paiement supplémentaire pour le client afin de régler ses consultations suivantes. 
Un remboursement est un rendu direct d'argent au client qui peut être réalisé par '''Espèce''', '''Chèque''', '''Virement''' ou '''Carte bancaire'''. 
Chacune de ces deux actions génère une consultation d'avoir / remboursement dans la fiche du client ainsi qu'une ligne de recette négative afin d'équilibrer le compte du client. 

==Avoir partiel==

[[Fichier:AvoirPartielNF.png|300px|thumb|left|Le choix de l'avoir]]
[[Fichier:FenAvoirPartielNF.png|400px|thumb|right|Un avoir partiel]]

Un avoir partiel permet de choisir pour chaque produit et/ou acte la quantité que vous souhaitez mettre en avoir. 
Modifiez pour chaque ligne d'acte ou de produit les quantités que vous souhaitez annuler dans le champ '''Quantité avoir''', et cliquez sur le bouton '''OK'''. 
Un avoir sera automatiquement créé pour le client, et celui ci pourra servir comme moyen de paiement à la prochaine consultation.
 

==Avoir complet==

[[Fichier:AvoirCompletNF.png|300px|thumb|left|Le choix de l'avoir]]

Un avoir complet permet de transformer la totalité de la consultation/facture en avoir. 
Il suffit de cocher la case '''Avoir complet''' et de cliquer sur le bouton '''OK'''. 
Un avoir sera automatiquement créé pour le client, et celui ci pourra servir comme moyen de paiement à la prochaine consultation.
 

==Avoir complet avec recréation de la consultation==

[[Fichier:AvoirCconsNF.png|300px|thumb|left|Le choix de l'avoir]]

Choisir la case '''Avoir complet et recréation de la consultation modifiable''' et cliquer sur '''OK''' permet de recréer la consultation d'origine et de la rendre modifiable. De cette manière vous n'aurez pas à ressaisir la totalité de la consultation en cas d'oubli de produit ou d'une quantité erronée par exemple.
 

==Remboursement==

[[Fichier:RembouNF.png|300px|thumb|left|Choisir un remboursement]]
[[Fichier:FenRemboursNF.png|400px|thumb|right|Une demande de remboursement]]

Un remboursement permet de choisir pour chaque produit et/ou acte la quantité que vous souhaitez rembourser. 
Modifiez pour chaque ligne d'acte ou de produit les quantités que vous souhaitez annuler dans le champ '''Quantité Remboursement''', choisissez le '''Mode de remboursement''' et cliquez sur le bouton '''OK'''.

Mise a jour V11

2018-09-06T13:24:20Z

Josselin :

== Pourquoi passer la mise à jour V11 ==
Cette version est la seule version compatible à la nouvelle loi de janvier 2018. En effet, cette loi (article 88 ) a été modifiée par l'article 46 de la loi de finance 2018 et entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Cette loi concerne tous les professionnels assujettis à la TVA. [http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10691-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20180704 Lien vers le texte de loi]

Cette dernière impose différentes obligations :
* '''Inaltérabilité''' : les données financières renseignées doivent être conservées dans leur état d’origine et toute opération de modification doit être enregistrée. Une erreur de saisie doit obligatoirement être corrigée par une facturation complémentaire ou un avoir. Dès lors qu’un mode de règlement est saisi dans le logiciel, le document financier devient obligatoirement une facture.
* '''Sécurisation''' : Les données relatives à la facturation sont aussi signées numériquement.
* '''Conservation''' : Le logiciel doit contrôler que les clôtures annuelles (déjà obligatoires) sont bien effectuées. Ainsi, si la clôture n’est pas effectuée, désormais le logiciel bloquera toute nouvelle saisie. Les données doivent être conservées pendant six ans (attention cela veut dire que vous devez bien sûr sauvegarder et conserver ces données en lieu sûr).
* '''Archivage''' : le logiciel doit permettre d’archiver, dater les documents et d’en garantir un accès aisé à l’administration fiscale. La version 11 vous permet de produire une archive fiscale conforme à cette nouvelle norme. L’archive fiscale est elle aussi signée numériquement afin de garantir son intégrité. La conservation et la sauvegarde de cette archive reste en revanche de votre responsabilité.

== Quels sont les changements dans votre activité quotidienne? ==

Il ne sera plus possible de saisir des factures à une date différente de la date du jour. En effet, la loi impose une continuité dans vos numéros de factures et dans la chronologie de ces dernières.

Il ne sera plus possible de saisir un encaissement sans facture, la saisie d'un encaissement génère maintenant automatiquement une facture (l'impression est optionnelle ).

La création de la facture est obligatoire et toute réédition portera la mention "duplicata".

Des archives fiscales seront générées mensuellement et annuellement afin de facilité la récupération d'informations lors de contrôles fiscaux.

Les fonctions d'import export ne peuvent plus continuer à exister en effet les éléments étant chiffrés de manière chronologique au moment de chaque saisie, il n'est pas possible d'importer des données saisies en parallèle. Vous pouvez utiliser l'accès distant, ou la version Web de Bourgelat pour saisir des informations à l'extérieur de la clinique .

== Comment va se passer la migration vers la version 11 ? ==

Le traitement de migration est un traitement qui peut prendre de 15 minutes à plusieurs heures. Le temps dépendra de la puissance de votre matériel et de votre volume de données.

Ce traitement peut être fait par vous même ou avec notre aide sur rendez vous. Nous déconseillons d'effectuer cette mise à jour le vendredi après midi en effet cette dernière pouvant être longue nous ne serions pas disponible pour gérer une éventuelle difficulté que vous pourriez rencontrer après la fermeture de notre support technique.

La mise en place se fera en deux temps :
*Lancement d'un traitement de contrôle voici les éléments bloquants pour ce dernier:
** Connaitre votre Type juridique, vos numéros de TVA CEE, de SIRET, de RCS et la ville de ce dernier.

* Passage de la mise à jour Version 11:
** Soit par vous-même en suivant les étapes présentes sur ce lien : lien à mettre vers la documentation.
** Soit sur rendez vous en ayant fait une sauvegarde au préalable.

Mise a jour V11

2018-09-06T10:01:25Z

Josselin : Page créée avec « == Pourquoi passer la mise à jour V11 == Cette version est la seule version compatible à la nouvelle loi de janvier 2018. En effet, cette loi (article 88 ) a été modif... »

== Pourquoi passer la mise à jour V11 ==
Cette version est la seule version compatible à la nouvelle loi de janvier 2018. En effet, cette loi (article 88 ) a été modifiée par l'article 46 de la loi de finance 2018 et entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Cette loi concerne tous les professionnels assujettis à la TVA. [http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10691-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-10-30-20180704 Lien vers le texte de loi]

Cette dernière impose différentes obligations :
* '''Inaltérabilité''' : les données financières renseignées doivent être conservées dans leur état d’origine et toute opération de modification doit être enregistrée. Une erreur de saisie doit obligatoirement être corrigée par une facturation complémentaire ou un avoir. Dès lors qu’un mode de règlement est saisi dans le logiciel, le document financier devient obligatoirement une facture.
* '''Sécurisation''' : Les données relatives à la facturation sont aussi signées numériquement.
* '''Conservation''' : Le logiciel doit contrôler que les clôtures annuelles (déjà obligatoires) sont bien effectuées. Ainsi, si la clôture n’est pas effectuée, désormais le logiciel bloquera toute nouvelle saisie. Les données doivent être conservées pendant six ans (attention cela veut dire que vous devez bien sûr sauvegarder et conserver ces données en lieu sûr).
* '''Archivage''' : le logiciel doit permettre d’archiver, dater les documents et d’en garantir un accès aisé à l’administration fiscale. La version 11 vous permet de produire une archive fiscale conforme à cette nouvelle norme. L’archive fiscale est elle aussi signée numériquement afin de garantir son intégrité. La conservation et la sauvegarde de cette archive reste en revanche de votre responsabilité.

== Quels sont les changements dans votre activité quotidienne? ==

Il ne sera plus possible de saisir des factures à une date différente de la date du jour. En effet, la loi impose une continuité dans vos numéros de factures et dans la chronologie de ces dernières.

Il ne sera plus possible de saisir un encaissement sans facture, la saisie d'un encaissement génère maintenant automatiquement une facture (l'impression est optionnelle ).

Il ne sera plus possible de clôturer plus d'une année à la fois.

La création de la facture est obligatoire et toute réédition portera la mention "duplicata".

Des archives fiscales seront générées mensuellement et annuellement afin de facilité la récupération d'informations lors de contrôles fiscaux.

Les fonctions d'import export ne peuvent plus continuer à exister en effet les éléments étant chiffré de manière chronologique au moment chaque saisie, il n'est pas possible d'importer des données saisies en parallèle. Vous pouvez utiliser l'accès distant, ou la version Web de Bourgelat pour saisir des informations à l'extérieur de la clinique .

== Comment va se passer la migration vers la version 11 ? ==

Le traitement de migration est un traitement qui peut prendre de 15 minutes à plusieurs heures. Le temps dépendra de la puissance de votre matériel et de votre volume de données.

Ce traitement peut être fait par vous même ou avec notre aide sur rendez vous. Nous déconseillons d'effectuer cette mise à jour le vendredi après midi en effet cette dernière pouvant être longue nous ne serions pas disponible pour gérer une éventuelle difficulté que vous pourriez rencontrer après la fermeture de notre support technique.

La mise en place se fera en deux temps :
*Lancement d'un traitement de contrôle voici les éléments bloquants pour ce dernier:
** Connaitre votre Type juridique, vos numéros de TVA CEE, de SIRET, de RCS et la ville de ce dernier (Si vous exercez en profession libérale le RCS n'est pas nécessaire).

* Passage de la mise à jour Version 11:
** Soit par vous-même en suivant les étapes présentes sur ce lien : lien à mettre vers la documentation.
** Soit sur rendez vous en ayant fait une sauvegarde au préalable.

MediaWiki:Sidebar

2018-09-06T09:16:03Z

Josselin :

Traitement de texte

2018-05-24T12:17:32Z

Josselin : /* Documentation du traitement de texte */

[[Image:4D_Write.jpg|550px|thumb|right|Traitement de texte 4D Write]]
__TOC__
 

=Bourgelat et le traitement de texte=

Bourgelat utilise le traitement de texte '''4D Write''' de façon totalement intégré aux différents modules. 

Cette totale intégration permet de réaliser de nombreux automatismes dans l'utilisation des glossaires, des variables, des liens hypertexte ... 

Néanmoins, ce traitement de texte peut être utilisé de façon simple et standard et la documentation ci-après en donne les spécificités.
=Documentation du traitement de texte=

Retrouvez la documentation d'utilisation du traitement de texte '''4D Write''' en version pdf [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/4D_Write_2004_Utilisation.pdf en cliquant ici].

Paramètres

2017-10-27T12:09:03Z

Josselin : /* Liens externes */

[[Fichier:Capture d%u2019écran 2017-07-11 à 11.55.57.png|800px|thumb|right|L'onglet '''Paramètres''']]

 

__TOC__
=Général=

[[Fichier:Capture d%u2019écran 2017-07-11 à 11.55.57.png|400px|thumb|right|L'onglet '''Paramètres''']]

Sur cet écran se trouvent regroupées des informations telles que les coordonnées de la clinique, le préfixe du site en cas de fonctionnement sous forme de site principal / site secondaire, le numéro du prochain code client et le type de client par défaut. 
Les intitulés des champs des coordonnées sont principalement là à titre informatif, vous pouvez par exemple écrire les horaires de la clinique dans le champ Fax. Les deux premiers champs “'''Nom1'''” et “'''Titre1'''” seront imprimés en gras. 
Si vous utilisez du papier à en-tête préimprimé, décochez la case '''Imprimer l’en-tête sur les lettres'''. 
• '''Préfixe du site''' : si vous êtes en multi-sites ou si vous utilisez le système d'import/export, vous devez indiquer un préfixe sur le site secondaire. 
• '''Licences''' : ce bouton qui permet de gérer le nombre de licences attribuées à votre compte ne doit être utilisé que par notre service d'assistance technique. 
• '''Sélectionner une image''' : vous pouvez choisir une image à intégrer en tant que logo sur vos ordonnances via ce bouton. 
• '''Prochain code client''' : ce champ indique quel code sera affecté au prochain client que vous créez. Vous pouvez choisir le code de votre client, toutefois si vous tentez d’attribuer un code déjà existant ou moins élevé que le plus haut code existant (dans le cas d’un code uniquement numérique), un message vous avertira du prochain code à utiliser. 
• '''Type de client par défaut''' : vous pouvez indiquer ici le type de client par défaut qui sera créé. Vous avez le choix entre “'''Canin'''”, “'''Equin'''”, “'''Référé'''” ou “'''Rural'''”. 
• '''Recherche des homonymes en création de fiche client''' : en cochant cette case, Médimust cherchera d'éventuels homonymes au moment de la création d'une fiche patient et vous en avertira. 
• '''Afficher l'onglet annulation''' : cette case permet d'afficher ou non l'onglet "'''Annulation''' dans la fiche d'un client. 
• '''Demander l'email à l'ouverture de la fiche client''' : en cochant cette case une fenêtre vous demandant de saisir l'adresse mail du client apparaitra à l'ouverture de la fiche si elle n'est pas renseignée. 
• '''Demander le portable à l'ouverture de la fiche client''' : en cochant cette case une fenêtre vous demandant de saisir le numéro de portable du client apparaitra à l'ouverture de la fiche si celui ci n'est pas renseigné. 
• '''hauteur de page''' : ce champ permet de corriger un éventuel décalage de texte lors d'une impression. La valeur par défaut est à 750, il faut augmenter ou diminuer cette valeur jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant à l'impression. 
• '''Prévisualiser les impressions à l'écran''' : cocher cette case permet d'avoir systématiquement un aperçu de l'impression qui s'affiche avant que celle ci ne démarre.
 

=Praticiens=

[[Fichier:Ecran praticien.PNG|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des praticiens]]
[[Fichier:Ecran creationPraticien.PNG|400px|thumb|right|La création ou modification d'un praticien]]

 
Sur cet écran, vous pouvez créer, modifier ou supprimer les praticiens en exercice dans la clinique. 
Pour créer un nouveau praticien, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
En double cliquant sur une fiche existante, la fenêtre détaillée du praticien apparaît à l'écran : 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Titre''', '''Initiales''' : entrez les renseignements voulus pour le praticien. 
• '''Actif''' : si le praticien doit apparaître dans la liste des praticiens en exercice dans la clinique, cette case doit être cochée. Si un praticien quitte la clinique et que vous souhaitez conserver une trace des fiches liées à son activité, décochez cette case. 
• '''Fiches liées''' : cette liste est vide pour un nouveau praticien. Elle recense les fiches affectées et créées par ce praticien. 
• '''Transférer les fiches liées vers''' : si vous souhaitez totalement supprimer une fiche de praticien, vous devez réaffecter ses fiches à un autre praticien. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant '''Transférer les fiches liées vers''' et sélectionnez le praticien à qui vous souhaitez réaffecter les fiches patients. La fiche du praticien sera alors vidée et supprimée. 
• '''Signature des ordonnances''' : vous disposez de quelques lignes de texte où saisir le texte qui apparaîtra en signature des ordonnances. 
• '''Dossier import PAD / dossier export PAD''' : vous saisissez dans ce champ les dossiers d’import et d’export pour ce praticien, à utiliser si plusieurs praticiens disposent d’un PAD et de Bourgelat PAD.

 

=Comptabilité=

[[Fichier:EcranCompta.png|400px|thumb|right|Les paramètres de comptabilité]]

Cet écran comporte des onglets dans lesquels vous paramétrez les comptes du plan comptable, et ceci que vous utilisiez la comptabilité intégrée à Bourgelat ou un export vers un logiciel tiers. 

• '''Arrondis général sur''' : vous pouvez choisir un arrondis par défaut sur le prix HT ou TTC. 
• '''Dernier exercice clôturé''' : l'année du dernier exercice clôturé apparaît dans ce champ. 
• '''Clôture et archivage''' : en cliquant sur ce bouton, vous pouvez clôturer un exercice comptable. 
• '''N° de compte bancaire''' : le numéro de compte bancaire renseigné ici sera utilisé par défaut pour l'impression des bordereaux de remise en banque. 
• '''Format d'exportation''' : vous y spécifiez le logiciel de comptabilité utilisé, parmi les suivants : ABC 2035, API, Ciel Compta générale, Ciel Compta libérale, ComptaMust, EBP, Fiducial, Haffid, Quadratus et Sage. Cette liste peut évoluer si nous ajoutons de nouveaux logiciels en fonction de vos demandes. 
Si vous ne disposez pas d’un logiciel de comptabilité externe, vous devez indiquer “'''intégrée Bourgelat”'''. 
• '''Compta. générale''' : si cette case est cochée, vous utilisez un logiciel de comptabilité générale et les exports réalisés contiendront donc les consultations en plus des recettes afin que vos comptes clients soient équilibrés. 
• '''Journal des ventes''' : indiquez le libellé du journal des ventes de votre logiciel externe. Par exemple, indiquez “'''VE'''” si vous utilisez un logiciel Sage. Ce champ n’est pas utilisé avec la comptabilité interne à Bourgelat. 
• '''Compte Client par défaut''' : si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, indiquez ici le compte client par défaut du plan comptable de ce logiciel. 

==L'onglet ventes==

• '''Libellé Bourgelat''' : indiquez le nom de votre compte. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, le libellé doit être EXACTEMENT identique entre les deux logiciels. 
• '''Octroi''' : il s’agit de l’Octroi de Mer, une taxe qui ne s’applique que dans les DOM/TOM. N’entrez rien dans cette case si vous n’êtes pas soumis à cette taxe. 
• '''Compte''' : vous devez spécifier un compte pour les catégories Honoraires et Vente. Ces catégories sont utilisées pour la ventilation de vos consultations et recettes. 
• '''Visu dans livre des recettes''' : lorsque cette case est cochée, la colonne apparaîtra dans les livres ventilés, de recettes et de consultations. Les livres ventilés peuvent contenir 5 colonnes différentes. 

==L'onglet comptes financiers==

Sur cet onglet, vous spécifiez les comptes bancaires à utiliser dans le logiciel. Vous disposez automatiquement d’un compte Caisse, et d’au moins un compte bancaire. 
• '''Libellé Bourgelat''' : il s’agit du nom du compte tel qu’il apparaîtra dans le module de Comptabilité intégré à Bourgelat. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, les intitulés doivent être identiques. 
• '''Compte''' : vous devez indiquer le numéro de votre compte financier. Si vous utilisez la comptabilité interne à Bourgelat, ce champ peut rester vierge. 
• '''Banque par défaut''' : cocher cette case signifie que le compte sélectionné est votre compte banque par défaut. 
• ''' Journal''' : indiquez ici le journal de votre logiciel de comptabilité externe correspondant au compte financier. Par exemple, CA pour caisse, ou BA pour banque. 

==L'onglet TVA vente==

Les paramètres des comptes de TVA sont regroupés sur cet onglet. Vous devez spécifier un compte de TVA par taux. 
• '''Libellé Bourgelat''' : Ce libellé doit être unique mais il importe peu ici, puisque seul le taux apparaît sur les autres écrans du logiciel. 
• '''Taux''' : indiquez ici le taux de TVA que vous souhaitez attribuer à cette ligne. 
• '''Compte''' : indiquez ici le compte Export de votre logiciel de comptabilité externe. 
• '''TVA défaut''' : vous pouvez spécifier UN compte qui sera choisi par défaut lors de la création de nouvelles fiches d’acte ou de produit. 
• '''Taux de TVA utilisé''' : si la case est décochée, le taux ne figurera pas dans la liste des taux de TVA proposés dans une fiche d’acte ou de produit. 

'''/!\''' Le taux de TVA des lignes de consultations passe automatiquement à 0 si le client n’est pas résidant en France '''/!\''' 

==L'onglet dépenses==

Cet onglet est sans objet si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe. Sinon il est possible de modifier ou d'ajouter des lignes de dépense dans Bourgelat. 
• '''Libellé''' : le logiciel Bourgelat est livré avec un certain nombre de lignes déjà créées. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes à votre convenance. 

==L'onglet TVA dépenses==
Si vous utilisez la comptabilité intégrée à Bourgelat, vous devez spécifier dans cet onglet les taux de TVA qui s’appliqueront aux dépenses. 

=Consultation=

[[Fichier:Ecran consultation.PNG|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des consultations]]

==Paramètres des consultations / ventes==
• '''Demander le nom du praticien à chaque consultation''' : si vous êtes plusieurs praticiens à utiliser un poste unique, cocher cette case permettra de vérifier à chaque nouvelle consultation à quel praticien celle-ci est attribuée. Si la case est décochée, le praticien précédent sera conservé d'une consultation sur l'autre ; il est toujours possible de modifier manuellement le praticien au cas par cas, directement dans la consultation. 
• '''Enregistrer le nom du responsable des impayés''' : si cette case est cochée et qu'une consultation est créée sans règlement immédiat, le nom du responsable de l'impayé sera demandé. 
• ''' Afficher le Prix HT dans les lignes de consultations et les devis''' : les prix sont affichés en hors taxes dans vos consultations et vos devis. Ce paramètre est utilisé par les vétérinaires dont la clientèle est majoritairement rurale. 
• '''Autoriser la création de fiche client depuis la consultation directe''' : lors d'une consultation, si vous indiquez un nom de client inconnu et que cette case est cochée, il vous sera proposé de créer une nouvelle fiche client. 
• '''Autoriser la création des actes et médicaments dans les consultation''' : lors d'une consultation, si vous indiquez un nom de médicament ou d'acte inconnu et que cette case est cochée, il vous sera proposé de créer une nouvelle fiche. 
• '''Autoriser le regroupement des vaccins à l'issue d'une consultation''' : lorsque vous prescrivez des actes occasionnant un rappel, comme des actes de vaccination, un rappel est automatiquement ajouté à la fiche animal afin qu'un courrier de rappel puisse être envoyé au client concerné. 
Lorsque cette case est cochée, les multiples actes de vaccination que vous prescrivez au cours d'une seule consultation généreront un rappel unique dans la fiche de l'animal. Si cette case n'est pas cochée, une ligne de rappel par acte pourra être générée. Il vous sera demandé quelle méthode vous préférez. 
• '''Utiliser l'écran spécifique pour les clients ruraux''' : en cochant cette case, l'écran spécifique aux clients ruraux sera affiché dans la fiche des clients. 
• '''Utiliser la saisie directe par touche de fonction''' : cette case cochée, l’utilisation des touches F1, F2 et F3 dans une consultation vous permettront de saisir directement une ligne dans votre consultation. 
• '''Arrondir les totaux des consultations''' : vous pouvez demander un arrondi sur les totaux des consultations à l'euro inférieur, aux 10 centimes inférieurs ou aux 10 centimes les plus proches. Cet arrondi est effectué en modifiant ponctuellement le prix de vos actes et médicaments prescrits. 
• '''Plafond du montant des consultations sans nom de client''' : lorsque vous créez un acte ponctuel, il n'est pas indispensable de spécifier un nom de client, pourvu que le règlement soit immédiat. En spécifiant une valeur dans ce champ, vous interdirez la création d'une recette d'un montant supérieur à ce montant pour une saisie rapide qui ne serait liée à aucun client. 
• '''Imprimer le numéro de facture sur les livres de vente''' : cocher cette case permet d'imprimer le numéro des factures à l'impression des livres de vente. 
• '''Utiliser des certificats sanitaires préimprimés''' : cocher cette case si vous utilisez des certificats sanitaires préimprimés. 

==Ordonnances==
• '''Imprimer l'en-tête de la clinique sur les ordonnances A4''' : une fois cette case cochée, votre en-tête sera imprimé sur les ordonnances qui ne sont pas au format 4DWrite. 
• '''Afficher le dialogue avant chaque impression''' : en cochant cette case, vous verrez s’afficher la fenêtre de paramètres de votre imprimante avant chaque impression de facture ou d’ordonnance. Cette fenêtre diffère pour chaque type d’imprimante. 
Vous pouvez généralement y choisir : une sortie au format portrait ou paysage, la qualité de l’impression, une impression à l’écran avant l’impression définitive, parfois en recto-verso... 
• '''Imprimer la mention "Renouvellement interdit" sur toutes les ordonnances''' : les ordonnances porteront la mention “'''Renouvellement interdit'''”. 
• '''Exemplaires imprimés par défaut''' : entrez le nombre d’exemplaires de factures et d’ordonnances qui seront imprimés par défaut. 
• '''Imprimer le numéro de lot sur les ordonnances''' : vous pouvez choisir si vous souhaitez que les numéros de lot apparaissent sur les ordonnances pour les '''clients ruraux''', pour '''tous les clients''', ou '''jamais'''. 
• '''Pied d'ordonnance''' : Vous disposez de quelques lignes de texte libre pour saisir un pied d’ordonnance, vous pouvez par exemple y faire figurer les mentions légales. 

==Certificats de vaccination antirabique (remplacé par le passeport)==
• '''Utiliser des certificats rage préimprimés''' : si vous souhaitez imprimer vos certificats de vaccination sur des modèles préimprimés et prénumérotés, cochez cette case. 
• '''Imprimer un seul certificat de vaccination antirabique et garder une trace''' : si cette case est cochée, le bouton Historique CERFA devient actif. Votre certificat est imprimé en un seul exemplaire et une copie est conservée dans le logiciel. Si ce bouton n’est pas coché, le certificat est imprimé en deux exemplaires, à charge pour vous de conserver l’une des copies papier. 
• '''Echelle (en %), Marge gauche, Marge haut''' : vous pouvez modifiez certaines valeurs de paramétrage d'impression concernant les certificats dans ces champs. 

=Règlement=

[[Fichier:Ecran reglement.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres de règlement]]

==Prélèvements==

• '''Utiliser la date de dépôt en banque...''' : cocher cette case permet d'utiliser la date de dépôt en banque comme date de règlement sur l'impression des livres de recettes dans le calcul de la TVA et dans les exports comptables. '''ATTENTION''', cette utilisation n'est fiscalement pas recommandée. 
• '''Prélèvements''' : remplissez ces champs avec les informations vous concernant afin qu'ils soient repris dans le fichier de demande de prélèvements que vous envoyez à la banque. 
• '''BIC obligatoire''' : cette case peut être cochée dans le cadre des prélèvements SEPA afin d'obliger la présence d'un numéro BIC dans la fiche du client. 

==Agios==

• '''Appliquer des agios de...''' : ce pourcentage sera celui pris en compte pour le calcul du montant des agios. Le montant des agios est égal à ce pourcentage du montant impayé des factures. 
• '''à partir d'un montant de facture de...''' : montant minimal devant être dû pour conduire à la création d'un agio. Si cette somme minimale n'est pas atteinte, les agios ne seront pas calculés. 
• '''Systématiquement''' : lorsque le programme détecte que les conditions nécessaires à la création d'une consultation d'agios sont remplies, si cette case est cochée, les agios seront automatiquement créés, sans vous demander de valider. Sinon il vous sera demandé confirmation de la création de cette consultation d’agios. 
• '''Montant minimum des agios''' : si le montant calculé des agios est inférieur à ce montant minimal, alors le montant des agios est forcé à ce montant minimal. Les agios ne seront donc jamais inférieurs au montant minimal que vous spécifiez. 
• '''Délai de grâce''' : lorsque vous utilisez les agios, vous devez spécifier un délai de grâce avant que ces agios ne soient pris en compte. Un délai de grâce minimal et incompressible de 30 jours s’ajoute au nombre de jours que vous spécifiez. 
• '''Nom du praticien sur la consultation d'agios''' : le nom du praticien qui sera utilisé pour créer la consultation spécifique. 

==Escomptes==

• '''Délai''' : indiquez le nombre de jours ouvrant droit à escompte. Si le règlement de la facture a lieu dans les délais (date de la facture + délai de règlement), une consultation d'escompte sera créée. Si vous n'indiquez rien, l'escompte sera pris en compte si le client règle son dû le jour de la création de la facture. L’escompte ne diminue pas le montant de la facture payée mais crée une consultation d’escompte qui sera intégrée dans la prochaine facture (une facturation mensuelle est conseillée, c’est un fonctionnement principalement rural). 
• '''Taux d'escompte''' : il s'agit du pourcentage de la somme réglée permettant de calculer le montant de l'escompte accordé. 
• '''Transfère automatique des recettes bancaires...''' : en cochant cette case, l'impression des bordereaux transfert automatiquement les recettes bancaires en banque. 

==Impression des chèques==

• '''Ordre des chèques imprimés à l'issue des consultations''' : Vous pouvez saisir dans ce champ l’ordre figurant sur les chèques imprimés à l’issue des consultations. L’impression de chèques ne fonctionne qu’avec les imprimantes Epson TM-U950. Pour ces imprimantes cliquez sur l’icone du même nom, vous pourrez remplir les champs que vous souhaitez voir s‘imprimer sur le ticket de caisse. 

=Facturation=

[[Fichier:Ecran facturation.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres de facturation]]

==Paramètres de facturation==

• '''Numéro de la prochaine facture''' : le numéro qui figure ici sera imprimé sur la prochaine facture. Le numéro des factures est composé ainsi : <Numéro de l'année - Numéro de facture>. Exemple : la facture 345 de l'année 2014 aura pour numéro : 14-00345. 
• '''Num du prochain bon de livraison''' : le numéro qui figure ici sera imprimé sur le prochain bon de livraison. 
• '''Nombre d'exemplaires de facture imprimés par défaut''' : ce champ indique le nombre d'exemplaires de factures imprimés par défaut. 
• '''Nombre de récapitulatifs imprimés par défaut''' : ce champ indique le nombre de récapitulatifs de factures imprimés par défaut. 
• '''Nombre de décimales par ligne de facture''' : vous indiquez le nombre de décimales à afficher sur la facture, entre 0 et 4. Ceci affecte l'arrondi pris en compte : si vous affichez 2 décimales, l'arrondi se fait en fonction de la troisième et si vous affichez 4 décimales, l'arrondi se fait sur la cinquième. 
Si vous constatez une différence de quelques centimes entre le total des lignes d'une facture et le total affiché et que vous avez une différence entre le fait que vous imprimiez le détail des lignes en TTC et que votre arrondi soit en HT (ou inversement), vous pouvez imprimer plus de deux décimales sur votre facture, ce qui fera naturellement disparaître cette différence d'arrondi. Vous pouvez également harmoniser votre arrondi et le mode d'impression des lignes (HT ou TTC), ce qui reste la méthode recommandée. 
• '''Facturer automatiquement les consultations supérieures à...''' : en rentrant un montant dans ce champ, les consultations atteignant ce montant seront automatiquement facturées. 
• '''Ne facturer que les consult. non soldées''' : si des consultations sont réglées sans être facturées au préalable, et que cette case est cochée, ces consultations ne seront pas prises en compte lors de la facturation. Ceci permet de s'assurer que seules les consultations non réglées sont facturées, ce qui est le comportement par défaut du logiciel. 
• '''Proposer systématiquement l'impression des factures au format résumé''' : lorsque vous cochez cette case, vous obtenez la possibilité d'imprimer un “résumé” ou “relevé” de facture, c'est à dire une impression qui regroupe les factures non réglées du client, sur la période que vous indiquez. Vous obtenez cette impression par le bouton '''Relevé''' que vous trouvez sur la fiche du client, dans la liste des factures. 
• '''Impression par séries de ... suivies de ... secondes de pause ''' : vous pouvez définir combien de factures seront imprimées sur une période de temps donnée. 
• '''Échéance par type de client''' : ce cadre permet de paramétrer les différentes périodes d'échéance en fonction du type de client. 

==Facture imprimée==

• '''Imprimer les lignes de factures en TTC''' : lorsque cette case est cochée, tous les chiffres sur la facture seront en TTC : totaux, sous-totaux et détail des lignes. Si cette case est décochée, ils paraîtront en HT. 
• '''Ne pas imprimer les sous totaux''' : si cette case est cochée, les sous-totaux des actes et des produits par consultation ne seront pas imprimés sur la facture. 
• '''Tracer un trait entre chaque consultation''' : une fois cette case cochée, les différentes consultations présentes sur une même facture seront séparées par un trait horizontal. 
• '''Imprimer le nom des animaux sur les factures''' : si votre facture concerne un seul animal, son nom sera affiché en haut de la facture. Si votre facture concerne plusieurs animaux, le nom et le numéro de tatouage figurent sur chaque ligne, afin de différencier les actes et les produits liés à chacun des animaux. 
• '''Imprimer les prix nuls sur les factures''' : lorsque cette case est cochée, si votre facture contient des actes ou des produits dont le prix est nul, ce prix sera affiché à 0,00. Si cette case est décochée et que votre facture contient des lignes au prix nul, aucun chiffre ne paraîtra dans la colonne du prix. 
• '''Imprimer le délai d'attente sur factures''' : lorsque cette case est cochée, et que vous facturez des produits contenant un délai d'attente (champ “Délai d'attente” de la fiche du produit), ce délai sera imprimé sur la facture après le nom du produit. 
• '''Imprimer le nom du praticien sur les factures''' : en cochant cette case, le nom du praticien ayant créé la facture apparaît sur la facture. 
• '''Pied de facture''' : le texte que vous saisissez dans ce cadre apparaîtra sur chacune de vos factures. Vous disposez de 2 lignes de texte, la zone imprimable étant limitée. 
Exemple : “Membre d'une association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté”. 
• '''Commentaires facture''' : le texte que vous inscrivez dans ce cadre sera imprimé sur chacune des factures, sous la zone de détail des actes et produits, au-dessus du récapitulatif des sommes dues. C'est une zone dans laquelle vous disposez de quatre lignes maximum pour inscrire un texte informatif. Exemple : “toute facture impayée après un délai d'un mois sera majorée de 2% HT par mois de retard”. 
• '''Récapitulatif des factures''' : le texte que vous saisissez dans ce cadre apparaîtra sur chacun de vos récapitulatifs de facture, d'une manière similaire au texte qui apparaît en pied de facture. Là encore, vous ne devez pas dépasser deux lignes de texte, la zone imprimable étant limitée. 
• '''Pied de devis''' : le texte saisi dans ce cadre apparaîtra en pied de page de vos devis. 

=Tarifs=

[[Fichier:EcranParam.png|400px|thumb|right|Les paramètres de tarifs]]

==Actes / Médicaments==

• '''Taux de TVA unique à appliquer aux produits (TOM)''' : si vous vous trouvez dans les Territoires d’Outre-Mer, vous disposez d’un taux de TVA unique, que vous devez indiquer ici. Ce taux de TVA remplacera ceux qui pourraient être spécifiés ailleurs. Si vous ne vous trouvez pas dans les TOM, attention : indiquer ici un taux autre que zéro vous empêchera d’utiliser des taux de TVA différents. Indiquez donc “0.00%” dans ce champ. 
• '''Arrondir les prix de vente''' : vous pouvez indiquer ici les paramètres d’arrondi fournis par votre centrale de médicaments, ou ceux que vous souhaitez appliquer. L’arrondi paramétré ici s’applique au prix de vente de vos produits. Vous pouvez choisir un arrondi : 
- aux 5, 10, 20, 50 centimes d’euros, ou à l’euro ; 
- supérieur, inférieur ou plus proche. 
• '''Proposer la création des nouveaux produits à la fin de la mise à jour des prix''' : lorsque cette case est cochée, les produits trouvés dans le tarif fourni par votre centrale qui ne se trouvent pas dans votre propre fichier seront ajoutés automatiquement. '''Attention''', vous pourriez obtenir des produits que vous n’utilisez jamais, voire le catalogue entier. Des fiches de produits en trop grand nombre ralentissent les recherches et les manipulations sur les produits. 

==Commandes==

• '''Gérer l’historique des commandes''' : vous devez cocher cette case si vous souhaitez gérer les commandes de produits par Bourgelat. Une fois cette case cochée, vous saurez si vos commandes sont réglées, en attente, ou en cours de rédaction. 
• '''Ajuster la quantité commandée pour atteindre le stock maxi''' : lorsque cette case est cochée, les produits en rupture verront leur quantité à commander ajustée pour atteindre le stock maximal défini pour chacun des produits. Ce fonctionnement rend le champ “Quantité à commander” d’un produit obsolète. 

==Taux de vente par défaut==

• '''Taux de marge sur les produits vendus''' : votre centrale vous fournit les taux de marge à appliquer sur vos produits. Vous pouvez également indiquer vos propres taux, en hors taxes. Sélectionner la case “Utilisé par défaut” indiquera le taux à utiliser sur les nouvelles fiches. Le taux de vente est directement inscrit dans le fichier de tarifs pour certaines centrales. 

==Tarif multiple==

• '''Proposer 10 taux de marge par produit''' : cocher cette case permet de gérer 10 tarifs différents et d'associer à chaque client l'un de ces tarifs. 
• '''Tarif unique''' : si les tarifs des actes et des produits sont identiques sur vos différents sites, cette case doit être cochée.

=Liens externes=

[[Fichier:LogoLiensExternes.jpg|250px|thumb|left|]]
[[Fichier:ParamLienExt.png|500px|thumb|right|Les paramètres liens externes]]

• '''Incinéris''' : ce champ permet de paramétrer le centre d'incinération utilisé dans Bourgelat. Vous pouvez y choisir le site CIAF auquel vous êtes rattaché, la police ainsi que la taille utilisée dans l'impression du certificat d'incinération. 
• '''Idexx''' : une fois le paramétrage de votre analyseur Idexx effectué par ces derniers, vous pouvez définir le chemin du dossier Idexx vers lequel Bourgelat ira chercher les résultats d'analyses à intégrer dans le dossier des animaux. 
• '''Vetélevage''' : si vous utilisez vetélevage, vous pouvez renseigner votre code du cabinet ainsi que le code confidentiel afin d'accéder au serveur vetélevage via Bourgelat. 
• '''Panelvet''' : si vous souscrivez au programme Panelvet auprès de votre laboratoire, vous devrez cocher cette case pour gérer vos statistiques spécifiques de ventes de produits. Cette prestation étant facturée, vous devrez saisir un code qui vous sera fourni par notre service d’assistance. 
• '''Lecteur de puces''' : il est possible d'y configurer un lecteur permettant de biper la puce sur un animal afin de remplir automatiquement le champ "Puce" dans la fiche de l'animal. 
• '''Lecteur de codes barres''' : vous pouvez paramétrer un lecteur Blip CS 1504 afin de gagner du temps lors de la saisie d'une commande. Ce lecteur vous permet de biper les produits, puis de les ajouter automatiquement à la commande via le bouton '''Lecture Split'''. 
• '''DMV Web Service''' : le Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires peut être téléchargé à partir des [[Outils#Import_DMV | outils de Bourgelat]] en renseignant au préalable votre '''Identifiant clinique''' ainsi que votre '''Adresse mail de référence'''. 
• '''VisioCare Consult''' : afin d'utiliser les aides visuels du service VisioCare Consult à partir de la fiche de l'animal ou d'une consultation, il faut renseigner votre login dans le champ adéquat. Un clic sur le bouton '''Tester''' permet de tester la connectivité avec votre compte client. 
• '''Vétométrie''' : si vous êtes inscrits à Vétométrie afin de suivre votre activité, collecter des données et comparer l'activité vétérinaire, il est nécessaire de compléter votre '''adresse mail''' et votre '''mot de passe'''. Un clic sur le bouton '''Tester''' permet alors de tester la connectivité avec votre compte client. 
L'export de vos données a lieu automatiquement et de manière transparente à chaque début de mois, et vous retrouverez vos informations directement sur le tableau de bord de votre compte client Vétométrie. Une version 10.33f de Bourgelat (ou plus récente) est nécessaire 

==Imagerie==

• '''Stockage des documents dans une base SQL''' : cocher cette case permet de stocker vos images et PDF intégrés dans le dossier des animaux, dans une base de données SQL. 
Après avoir coché la case, cliquez sur le bouton "Créer la base SQL des documents", puis une fois cette opération terminée cliquez sur "Transférer les anciens documents dans la base SQL" afin que tous les documents déjà intégrés puissent être transférés automatiquement vers cette base de données. 
ATTENTION, veillez à effectuer cette opération quand vous n'utilisez pas le logiciel, car elle peut durer plusieurs heures. 
• '''Dossier images''' : ce champ n'apparaît que si la case "Stockage des documents dans une base SQL" est décochée. A ce moment les images sont stockées dans un dossier plutôt que dans une base SQL. En cliquant sur l’icone à droite de ce champ, il vous sera demandé un dossier dans lequel stocker les images liées à une fiche Animal. 
• '''Application images''' : en cliquant sur l’icone à droite de ce champ , indiquez l’application qui vous servira à visualiser les images liées aux animaux que vous aurez préalablement stockées. 

==SMS==

Les SMS sont une option payante supplémentaire dans Bourgelat permettant d'envoyer des SMS pour différentes raisons comme les rappels de vaccination, les relances d'impayés, ou un message d'information. Rapprochez vous de notre service commercial afin d'obtenir plus d'information à ce sujet. 
Une fois que vous disposez d'un contrat SMS, vous pouvez compléter le nom du compte et un mot de passe dans cette partie. 

=Agenda=

[[Fichier:Ecran agenda.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage de l'agenda]]
[[Fichier:Ecran agenda creation.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage d'un nouvel agenda]]

Vous pouvez créer des modèles d’agendas sur cet écran. Sur ces modèles, vous spécifiez quels sont les horaires de disponibilité, la durée des rendez-vous, vous pouvez bloquer des plages horaires, etc... 
Vous pouvez créer un modèle qui s’applique à tous, ou bien un modèle par praticien. Les différents modèles créés apparaissent dans le menu déroulant de l’onglet “'''Activité'''” sous les boutons '''Agenda''' et '''Salle d’attente'''. 
Faites glisser le curseur du champ “'''Rafraîchir les agendas chaque'''” pour définir à quel intervalle l’agenda affiché sera mis à jour. Vous pouvez également rafraîchir l’agenda manuellement directement dans l’écran de l’agenda. Ce réglage diffère pour chacun des postes du réseau. 
Pour ajouter un modèle, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
Dans le modèle qui s'affiche à l'écran vous trouverez : 
• '''Intitulé''' : spécifiez ici le nom de l'agenda. Si vous possédez plusieurs agendas, c’est par cet intitulé que vous pourrez les différencier. 
• '''Praticien''' : ce champ doit être renseigné afin d'attribué un agenda à un praticien en particulier. 
• '''Tranche mini''' : indiquez la durée minimum, en minutes, de vos rendez-vous. Les créneaux de rendez-vous seront calculés à partir de cette valeur. 
• '''Lundi...''' : cliquez sur ce label pour afficher le jour de la semaine que vous souhaitez paramétrer. Il vous faut paramétrer chacun des jours de la semaine. 
• '''Tranches horaires''' : indiquez pour le jour sélectionné ci-dessus les tranches horaires de disponibilité, par exemple de 09h00 à 12h00 pour le matin, et de 14h00 à 15h00 l’après-midi. Une fois les tranches horaires spécifiées, cliquez sur le bouton '''Redessiner''' ou '''OK''' pour que les modifications soient prises en compte. 
Pour chacune des tranches horaires, vous pouvez spécifier un commentaire, et éventuellement bloquer la tranche horaire en cochant la case “Bloqué”. Une fois une tranche horaire bloquée, cette plage apparaîtra dans l'agenda en rouge. 

=Internet=

[[Fichier:Ecran internet.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage internet]]

• '''Poste connecté à internet haut débit''' : si vous disposez d'internet sur votre poste, cochez cette case pour bénéficier des fonctions Limpide de communication simplifiée entre vous et notre service d’assistance, ainsi que des envois et réception de mail. 

==Mails sortants==

• '''Serveur SMTP''' : indiquez l’adresse du serveur d’envoi d’e-mails (SMTP) de votre fournisseur d’accès. Exemple : smtp.free.fr, smtp.orange.fr, etc. 
• '''Port SMTP''' : indiquez le port SMTP utilisé pour l'envoi des mails. 
• '''SSL''' : si vous utilisez un serveur d'envoi d'email authentifié (SSL) du type Gmail par exemple, cette case doit être cochée. 
• '''Adresse e-mail''' : indiquez votre adresse e-mail. Cette adresse pourra être utilisée pour vous faire parvenir les réponses à vos messages. 
• '''Nom de l'émetteur''' : vous pouvez indiquer ce que vous voulez, ce champ apparaîtra dans le champ “De” sur l’e-mail. Attention, les caractères accentués sont déconseillés. 
• '''Nb max de destinataires''' : indiquez ici le nombre maximal de destinataires à qui vous souhaitez faire parvenir votre message en même temps. 
• '''Adresse IP de ce poste''' : si votre ordinateur est connecté à un réseau local, vous trouverez son adresse IP dans ce champ. 
• '''Authentification''' : si vous utilisez une authentification, rentrez le nom d'utilisateur de votre boite mail à configurer dans ce champ. 
• '''Mot de passe''' : si vous utilisez une authentification, rentrez le mot de passe de votre boite mail à configurer dans ce champ. 

==En tête des mails==

Indiquez ici un texte qui apparaîtra en en-tête de tous vos e-mails. 
• '''Signature''' : ce que vous inscrivez ici sera repris en fin de tous vos e-mails. 

==Communication avec MUST info==

• '''Adresse de messagerie''' : c’est une adresse que nous vous attribuons et qui vous est réservée. Elle est constituée de votre code utilisateur, par exemple “B0060@mustinfo.com”. 
• '''Mot de passe''' : le mot de passe unique correspondant à votre code utilisateur ; contactez notre service d’assistance pour obtenir ce code si le champ est vierge. 
• '''Assistance Bourgelat''' : l’adresse de notre service d’assistance est “assistance@mustinfo.com” ; ne modifiez cette adresse que sur l’instruction expresse de notre service d’assistance. 
• '''Serveur POP''' : ce champ affiche par défaut “pop.mustinfo.com” ; ne modifiez ce champ que sur l’instruction expresse de notre service d’assistance. 

==Site internet de la clinique==

• '''Adresse du site''' : si vous disposez d'un site internet vétérinaire créé par nos soins, il est possible de renseigner son adresse ici afin de pouvoir le lié à Bourgelat. 

=Communes=

[[Fichier:Ecran communes.PNG|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des communes]]

Dans cet écran, vous pouvez gérer la liste des villes mises à disposition lors de la création d’une fiche Client. 
Une fiche de ville contient son nom et le code postal correspondant. 
Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour créer une nouvelle ville. 
Le bouton '''Mettre à jour / clients''' permet de modifier le fichier des communes pour qu'il soit cohérent avec le fichier des clients.
 

=Races=

[[Fichier:Ecran races.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrages des races]]

Dans cette fenêtre, vous pouvez créer des races réparties selon les espèces, et éventuellement indiquer quelles robes sont accessibles pour quelles races. 
• '''Ajouter''' : cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle race. Vous devrez indiquer la race, à quelle espèce cette race appartient, et les éventuelles robes liées à cette race. 
• '''Enumération des robes en fonction de la race''' : quand cette case est cochée, les robes que vous avez définies pour chaque race seront les seules à apparaître dans le champ “Robe” de la fiche animal. Si vous cochez “Toutes les robes” dans une fiche de race, l’intégralité de votre liste de robes sera mise à disposition pour cette race particulière.
 

=Enumérations=

[[Fichier:Ecran enum.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage des énumérations]]

Toutes les énumérations du logiciel peuvent être créées, modifiées ou supprimées à partir de cet écran. 
Il est possible de modifier ou de rajouter des énumérations pour des choses comme le genre ou le type de client, les espèces et les robes des animaux ou les activités et type / classe des produits. 

=Modèles=

[[Fichier:Ecran modeles.PNG|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des modèles]]

Vous pouvez créer des modèles pour différents types de documents comme les ordonnances, les rappels, les examens, etc... 
Pour créer un modèle, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
Pour chaque modèle, vous devez en premier lieu indiquer le type de modèle parmi le menu déroulant. En fonction du type de modèle, vous pourrez préciser le praticien pour qui ce modèle est destiné (laissez le champ vide pour que ce modèle soit utilisé pour tous les praticiens), et pour quelle espèce ce modèle est adapté dans le cas d’une ordonnance. Si vous souhaitez utiliser ce modèle par défaut, cochez la case “Modèle par défaut”. 

• '''Formule de politesse utilisée en bas des courriers de relance''' : vous pouvez remplir les deux parties de ce champs pour voir la formule de politesse souhaitée sur le bas des courriers de relance que vous imprimez.
 

=Fiches conseils=

[[Fichier:Ecran conseil.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres des fiches conseils]]

Cet écran vous permet de rédiger des fiches conseils qui peuvent être imprimées en fin de consultation, ou à la demande. 
Pour ajouter un texte, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 

Il existe deux types de fiches conseils : 
• en texte brut 
• au format 4D Write 

Dans la fenêtre qui apparaît alors :
• si vous souhaitez un texte brut, entrez un intitulé et votre texte.
• si vous souhaitez un texte 4D Write, cliquez sur le bouton '''4D Write''', puis entrez un intitulé et votre texte 4D Write. 
Au format 4D Write, vous avez un plus grand contrôle sur la mise en page de votre texte. 

=Glossaire=

[[Fichier:Ecran glossaire.PNG|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des glossaires]]

Cet écran vous permet d'ajouter ou de supprimer des éléments de glossaire. 
Chaque ligne de glossaire est présentée sur une ligne avec les éléments suivants : 
• '''Nom''' : il s'agit du nom que vous avez donné au glossaire 
• '''Type''' : le type de glossaire. Il existe trois types différents: examen, compte-rendu texte et compte-rendu 4D Write 
• '''Texte''' : un aperçu de la première ligne du glossaire au format texte 
Pour ajouter un glossaire, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' après avoir sélectionné un type de glossaire dans le menu déroulant. 

=Lots de vaccins=

[[Fichier:Ecran lotVaccin.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres des lots de vaccins]]

Dans cet écran vous gérez les lots de vaccination, notamment pour les vaccins antirabiques. 
Chaque race (chat, chien, autres espèces) dispose d’une ligne pour les primo-vaccinations et une ligne pour les rappels. Chaque ligne peut disposer de son propre numéro de lot et de son institut producteur. 
Pour ajouter un lot de vaccin, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
Dans la fiche créée, indiquez l’espèce concernée, le numéro de lot (et le numéro de lot associé le cas échéant) et l’institut producteur. Si vous devez faire la différence entre un lot pour primo injection et un lot pour rappel, utilisez les cases à cocher ; sinon laissez le choix sur “Rappel”.
 

=Fournisseurs=

[[Fichier:Ecran fournisseur.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres des fournisseurs]]

Cet écran regroupe les fiches des différents fournisseurs de produits. 
• si la fiche que vous consultez est celle de votre fournisseur principal, cochez la case “Fournisseur principal” en haut à droite de l'écran. Vous ne pouvez avoir qu’un seul fournisseur principal. 
• section “'''Coordonnées'''” : indiquez les coordonnées du fournisseur. Le nom est obligatoire. 
• section “'''Télétransmission'''” : indiquez ici les coordonnées qui vous ont été fournies par votre centrale pour utiliser les envois de commande via une télétransmission par FTP. 
• section “'''Mise à jour de prix par CD'''” : vous devez indiquer le type de fichier à importer via le CD. Le type de fichier doit correspondre à votre centrale, sinon l’import sera incorrect. Si votre fichier est au format GTIN, il vous faut sélectionner "Format GTIN" dans le type de fichier à importer. 
Vous pouvez également spécifier un chemin d’accès au fichier des tarifs qui sera utilisé par défaut. Ce n’est toutefois pas recommandé. 
• '''Maj_prix_sur_code_produit''' : en cochant cette case, la mise à jour des tarifs ne se fera que sur le code produit. 
• '''Maj_CIP''' : en cochant cette case, la mise à jour des tarifs ne se fera que sur le code CIP du produit. 
• section “'''Import de fichier depuis un serveur FTP'''” : en renseignant les différents champs de cette section avec les informations fournies par votre centrale puis en cliquant sur le bouton '''Importer un fichier...''', il est possible de télécharger le fichier de mise à jour des tarifs de votre centrale d'achat. 

=Mots de passe=

[[Fichier:Ecran MDP.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage des mots de passe]]

• '''Mot de passe 1''' : si vous souhaitez mettre en place des mots de passe, vous devez spécifier tout d’abord un “mot de passe 1”. Il s’agit du mot de passe principal de premier niveau. 
Toute personne disposant de ce mot de passe pourra avoir accès à toutes les fonctions du logiciel. 
Lorsque votre logiciel est protégé par mot de passe, celui-ci vous sera demandé au démarrage du logiciel et dès que vous cliquez sur l’onglet “Paramètres”. 
Dès que vous spécifiez un “mot de passe 1”, vous pouvez spécifier à quel moment il vous sera demandé. 
Si vous cochez les cases correspondantes, le mot de passe vous sera demandé : 
- lorsque vous voulez accéder à certaines des fonctions de l’onglet “Gestion” : dépenses, lignes de banque, caisse et export vers la comptabilité 
- lorsque vous voulez entrer dans la liste des recettes de la fiche du client 
- lorsque vous souhaitez modifier une consultation réglée (pour corriger une erreur par exemple) 
• '''Mot de passe 2''' : à partir du moment où vous avez spécifié un “mot de passe 1”, vous pouvez également définir un “mot de passe 2”. Une fois ce “mot de passe 2” spécifié, et lorsque vous l'aurez entré au démarrage, vous pourrez accéder à toutes les fonctions, sauf les fonctions comptables (recettes, dépenses, comptabilité). 

• '''Accès aux consultations et recettes du jour''' : cette case cochée, vous pouvez avec un accès de niveau 2 et utiliser les boutons “Recettes du jour” ou “Consultations du jour” que vous pouvez ajouter à l’onglet “Activité” via l’onglet “Paramètres” , puis sur le bouton '''Boutons'''. Si cette case n’est pas cochée, l’accès aux consultations et recettes sera strictement interdit. 
• '''Mot de passe 3''' : si vous avez spécifié un “mot de passe 2”, vous pouvez également spécifier un “mot de passe 3”. Ce mot de passe ne permet que l’accès au fichier des clients, des animaux et à la saisie des consultations. 
Principes généraux : dès que vous avez choisi d’utiliser des mots de passe, l’un d’entre eux vous sera demandé au lancement du logiciel. En fonction du mot de passe que vous entrez, vous disposez d’un accès de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3. 
Exemple : vous avez défini un mot de passe 1 “bourgelat”, un mot de passe 2 “clinique” et un mot de passe 3 que vous avez laissé vide. 
Au démarrage du logiciel, si à la demande de saisie du mot de passe vous entrez “bourgelat”, vous obtiendrez un accès de niveau 1. Si vous entrez “clinique” vous aurez un accès de niveau 2, et si vous n’entrez rien vous aurez un accès de niveau 3. Vous pouvez spécifier un mot de passe de niveau 3 qui ne soit pas vide, ainsi quelqu’un qui ne connaît aucun mot de passe ne pourra pas entrer dans le logiciel. 
'''ATTENTION''' : s’il vous arrivait d’oublier votre mot de passe 1, contactez notre service d’assistance ; une demande de confirmation écrite et signée devra nous être envoyée par mail ou fax. 
• '''Suppression d’enregistrements''' : en cochant cette case, vous serez autorisé à supprimer des fiches clients et animaux pour la session en cours, c'est à dire jusqu'au redémarrage du logiciel. 

=Codes examens=

[[Fichier:Ecran codeExam.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres de comptabilité]]

Cet écran affiche la liste de tous les codes examens, avec l'espèce animal concernée, le libellé de l'examen, l'unité de calcul ainsi que les différentes valeurs minimales ou maximales. 
il est possible d'afficher uniquement les codes examens d'une espèce animale particulière en la sélectionnant dans le menu déroulant en haut de la fenêtre. 
Pour ajouter un code examen, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' en bas de la fenêtre. 
Pour modifier des informations concernant un code examen déjà existant, double cliquez sur une des lignes. 
Si votre liste de codes examens est vierge, nous pouvons vous fournir un fichier à importer via le bouton '''Importer des codes examens'''. 

=Codes Analyses=

[[Fichier:Ecran analyse.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage des codes analyses]]

Si vous disposez d'un analyseur capable de recevoir les résultats d'analyses que vous lui envoyez dans Bourgelat, vous pouvez paramétrer les différentes demandes d'analyses sur cet écran. 
Cliquer sur le bouton '''Ajouter''' permet de créer une nouvelle demande d'analyse en renseignant le nom du fournisseur et de la machine, ainsi que l'intitulé de l'analyse et un commentaire qui y est associé. 
L'envoi de la demande d'examen se fait ensuite via le bouton '''Demande Idexx''' qui se trouve dans la fenêtre des [[La_fiche_animal#Cr.C3.A9ation_d.27un_nouvel_examen | examens]] du dossier d'un animal. 

=Boutons=

[[Fichier:Ecran bouton.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage des boutons]]

La partie ''Boutons'' des paramètres vous permet de modifier certains boutons de l'interface et d'ajouter des accès rapides sur la page d'accueil de Bourgelat. 
Dans la liste à gauche de l’écran, sélectionnez le bouton que vous souhaitez placer sur l’onglet “Activité” et faites-le glisser dans l’une des 8 cases disponibles sur la droite. 
Les boutons disponibles sont : 
• '''Ajout bibliographie''' : ouvre une nouvelle fiche de bibliographie. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils”, sur le bouton "Bibliographie" puis sur le bouton "Ajouter". 
• '''Ajout répertoire''' : permet d'entrer une nouvelle fiche dans le répertoire. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils”, sur le bouton "Répertoire" puis sur le bouton "Ajouter". 
• '''Ajout dépense''' : permet d'ajouter une nouvelle fiche dépense. Revient à cliquer sur l’onglet “Gestion”, sur le bouton "Dépenses""" puis sur le bouton "Nouvelle". 
• '''Bibliographie''' : ouvre l'écran de recherche de texte dans votre bibliographie. Revient à cliquer sur l'onglet “Outils” puis sur le bouton "Bibliographie". 
• '''C.A du jour''' : présente à l'écran le montant TTC des recettes par praticien pour la journée. 
• '''Commandes en cours''' : présente la commande en cours de création. Revient à cliquer sur l’onglet “Tarif” puis sur le bouton "Commandes". 
• '''Consultations du jour''' : présente la liste des consultations du jour. Revient à cliquer sur le menu “Divers” puis sur “Consultations du jour”. 
• '''E-Mail''' : affiche la liste des e-mails rédigés mais pas encore envoyés, avec la possibilité de créer un nouvel e-mail, ou d'envoyer ceux en attente. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "e-mail". 
• '''Export''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Export". 
• '''Import''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Import". 
• '''Import Posologies''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Import DMV". 
• '''Messagerie''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Messagerie interne". 
• '''Mot de passe''' : vous demande d’entrer votre mot de passe. Le logiciel change alors de niveau de sécurité pour correspondre au mot de passe saisi. Revient à cliquer sur le menu “Divers” et “Mot de passe”. 
• '''Paramètres impression''' : affiche la fenêtre des paramètres d’impression. 
• '''Recettes du jour''' : affiche la liste des recettes encaissées durant la journée. Revient à cliquer sur le menu “Divers” puis sur “Recettes du jour”. 
• '''Répertoire''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Répertoire". 
• '''SNGTV''' : équivaut à utiliser Panelvet afin de gérer vos statistiques spécifiques de ventes de produits.

Paramètres

2017-10-27T12:08:38Z

Josselin : /* Liens externes */

[[Fichier:Capture d%u2019écran 2017-07-11 à 11.55.57.png|800px|thumb|right|L'onglet '''Paramètres''']]

 

__TOC__
=Général=

[[Fichier:Capture d%u2019écran 2017-07-11 à 11.55.57.png|400px|thumb|right|L'onglet '''Paramètres''']]

Sur cet écran se trouvent regroupées des informations telles que les coordonnées de la clinique, le préfixe du site en cas de fonctionnement sous forme de site principal / site secondaire, le numéro du prochain code client et le type de client par défaut. 
Les intitulés des champs des coordonnées sont principalement là à titre informatif, vous pouvez par exemple écrire les horaires de la clinique dans le champ Fax. Les deux premiers champs “'''Nom1'''” et “'''Titre1'''” seront imprimés en gras. 
Si vous utilisez du papier à en-tête préimprimé, décochez la case '''Imprimer l’en-tête sur les lettres'''. 
• '''Préfixe du site''' : si vous êtes en multi-sites ou si vous utilisez le système d'import/export, vous devez indiquer un préfixe sur le site secondaire. 
• '''Licences''' : ce bouton qui permet de gérer le nombre de licences attribuées à votre compte ne doit être utilisé que par notre service d'assistance technique. 
• '''Sélectionner une image''' : vous pouvez choisir une image à intégrer en tant que logo sur vos ordonnances via ce bouton. 
• '''Prochain code client''' : ce champ indique quel code sera affecté au prochain client que vous créez. Vous pouvez choisir le code de votre client, toutefois si vous tentez d’attribuer un code déjà existant ou moins élevé que le plus haut code existant (dans le cas d’un code uniquement numérique), un message vous avertira du prochain code à utiliser. 
• '''Type de client par défaut''' : vous pouvez indiquer ici le type de client par défaut qui sera créé. Vous avez le choix entre “'''Canin'''”, “'''Equin'''”, “'''Référé'''” ou “'''Rural'''”. 
• '''Recherche des homonymes en création de fiche client''' : en cochant cette case, Médimust cherchera d'éventuels homonymes au moment de la création d'une fiche patient et vous en avertira. 
• '''Afficher l'onglet annulation''' : cette case permet d'afficher ou non l'onglet "'''Annulation''' dans la fiche d'un client. 
• '''Demander l'email à l'ouverture de la fiche client''' : en cochant cette case une fenêtre vous demandant de saisir l'adresse mail du client apparaitra à l'ouverture de la fiche si elle n'est pas renseignée. 
• '''Demander le portable à l'ouverture de la fiche client''' : en cochant cette case une fenêtre vous demandant de saisir le numéro de portable du client apparaitra à l'ouverture de la fiche si celui ci n'est pas renseigné. 
• '''hauteur de page''' : ce champ permet de corriger un éventuel décalage de texte lors d'une impression. La valeur par défaut est à 750, il faut augmenter ou diminuer cette valeur jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant à l'impression. 
• '''Prévisualiser les impressions à l'écran''' : cocher cette case permet d'avoir systématiquement un aperçu de l'impression qui s'affiche avant que celle ci ne démarre.
 

=Praticiens=

[[Fichier:Ecran praticien.PNG|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des praticiens]]
[[Fichier:Ecran creationPraticien.PNG|400px|thumb|right|La création ou modification d'un praticien]]

 
Sur cet écran, vous pouvez créer, modifier ou supprimer les praticiens en exercice dans la clinique. 
Pour créer un nouveau praticien, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
En double cliquant sur une fiche existante, la fenêtre détaillée du praticien apparaît à l'écran : 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Titre''', '''Initiales''' : entrez les renseignements voulus pour le praticien. 
• '''Actif''' : si le praticien doit apparaître dans la liste des praticiens en exercice dans la clinique, cette case doit être cochée. Si un praticien quitte la clinique et que vous souhaitez conserver une trace des fiches liées à son activité, décochez cette case. 
• '''Fiches liées''' : cette liste est vide pour un nouveau praticien. Elle recense les fiches affectées et créées par ce praticien. 
• '''Transférer les fiches liées vers''' : si vous souhaitez totalement supprimer une fiche de praticien, vous devez réaffecter ses fiches à un autre praticien. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant '''Transférer les fiches liées vers''' et sélectionnez le praticien à qui vous souhaitez réaffecter les fiches patients. La fiche du praticien sera alors vidée et supprimée. 
• '''Signature des ordonnances''' : vous disposez de quelques lignes de texte où saisir le texte qui apparaîtra en signature des ordonnances. 
• '''Dossier import PAD / dossier export PAD''' : vous saisissez dans ce champ les dossiers d’import et d’export pour ce praticien, à utiliser si plusieurs praticiens disposent d’un PAD et de Bourgelat PAD.

 

=Comptabilité=

[[Fichier:EcranCompta.png|400px|thumb|right|Les paramètres de comptabilité]]

Cet écran comporte des onglets dans lesquels vous paramétrez les comptes du plan comptable, et ceci que vous utilisiez la comptabilité intégrée à Bourgelat ou un export vers un logiciel tiers. 

• '''Arrondis général sur''' : vous pouvez choisir un arrondis par défaut sur le prix HT ou TTC. 
• '''Dernier exercice clôturé''' : l'année du dernier exercice clôturé apparaît dans ce champ. 
• '''Clôture et archivage''' : en cliquant sur ce bouton, vous pouvez clôturer un exercice comptable. 
• '''N° de compte bancaire''' : le numéro de compte bancaire renseigné ici sera utilisé par défaut pour l'impression des bordereaux de remise en banque. 
• '''Format d'exportation''' : vous y spécifiez le logiciel de comptabilité utilisé, parmi les suivants : ABC 2035, API, Ciel Compta générale, Ciel Compta libérale, ComptaMust, EBP, Fiducial, Haffid, Quadratus et Sage. Cette liste peut évoluer si nous ajoutons de nouveaux logiciels en fonction de vos demandes. 
Si vous ne disposez pas d’un logiciel de comptabilité externe, vous devez indiquer “'''intégrée Bourgelat”'''. 
• '''Compta. générale''' : si cette case est cochée, vous utilisez un logiciel de comptabilité générale et les exports réalisés contiendront donc les consultations en plus des recettes afin que vos comptes clients soient équilibrés. 
• '''Journal des ventes''' : indiquez le libellé du journal des ventes de votre logiciel externe. Par exemple, indiquez “'''VE'''” si vous utilisez un logiciel Sage. Ce champ n’est pas utilisé avec la comptabilité interne à Bourgelat. 
• '''Compte Client par défaut''' : si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, indiquez ici le compte client par défaut du plan comptable de ce logiciel. 

==L'onglet ventes==

• '''Libellé Bourgelat''' : indiquez le nom de votre compte. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, le libellé doit être EXACTEMENT identique entre les deux logiciels. 
• '''Octroi''' : il s’agit de l’Octroi de Mer, une taxe qui ne s’applique que dans les DOM/TOM. N’entrez rien dans cette case si vous n’êtes pas soumis à cette taxe. 
• '''Compte''' : vous devez spécifier un compte pour les catégories Honoraires et Vente. Ces catégories sont utilisées pour la ventilation de vos consultations et recettes. 
• '''Visu dans livre des recettes''' : lorsque cette case est cochée, la colonne apparaîtra dans les livres ventilés, de recettes et de consultations. Les livres ventilés peuvent contenir 5 colonnes différentes. 

==L'onglet comptes financiers==

Sur cet onglet, vous spécifiez les comptes bancaires à utiliser dans le logiciel. Vous disposez automatiquement d’un compte Caisse, et d’au moins un compte bancaire. 
• '''Libellé Bourgelat''' : il s’agit du nom du compte tel qu’il apparaîtra dans le module de Comptabilité intégré à Bourgelat. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, les intitulés doivent être identiques. 
• '''Compte''' : vous devez indiquer le numéro de votre compte financier. Si vous utilisez la comptabilité interne à Bourgelat, ce champ peut rester vierge. 
• '''Banque par défaut''' : cocher cette case signifie que le compte sélectionné est votre compte banque par défaut. 
• ''' Journal''' : indiquez ici le journal de votre logiciel de comptabilité externe correspondant au compte financier. Par exemple, CA pour caisse, ou BA pour banque. 

==L'onglet TVA vente==

Les paramètres des comptes de TVA sont regroupés sur cet onglet. Vous devez spécifier un compte de TVA par taux. 
• '''Libellé Bourgelat''' : Ce libellé doit être unique mais il importe peu ici, puisque seul le taux apparaît sur les autres écrans du logiciel. 
• '''Taux''' : indiquez ici le taux de TVA que vous souhaitez attribuer à cette ligne. 
• '''Compte''' : indiquez ici le compte Export de votre logiciel de comptabilité externe. 
• '''TVA défaut''' : vous pouvez spécifier UN compte qui sera choisi par défaut lors de la création de nouvelles fiches d’acte ou de produit. 
• '''Taux de TVA utilisé''' : si la case est décochée, le taux ne figurera pas dans la liste des taux de TVA proposés dans une fiche d’acte ou de produit. 

'''/!\''' Le taux de TVA des lignes de consultations passe automatiquement à 0 si le client n’est pas résidant en France '''/!\''' 

==L'onglet dépenses==

Cet onglet est sans objet si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe. Sinon il est possible de modifier ou d'ajouter des lignes de dépense dans Bourgelat. 
• '''Libellé''' : le logiciel Bourgelat est livré avec un certain nombre de lignes déjà créées. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes à votre convenance. 

==L'onglet TVA dépenses==
Si vous utilisez la comptabilité intégrée à Bourgelat, vous devez spécifier dans cet onglet les taux de TVA qui s’appliqueront aux dépenses. 

=Consultation=

[[Fichier:Ecran consultation.PNG|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des consultations]]

==Paramètres des consultations / ventes==
• '''Demander le nom du praticien à chaque consultation''' : si vous êtes plusieurs praticiens à utiliser un poste unique, cocher cette case permettra de vérifier à chaque nouvelle consultation à quel praticien celle-ci est attribuée. Si la case est décochée, le praticien précédent sera conservé d'une consultation sur l'autre ; il est toujours possible de modifier manuellement le praticien au cas par cas, directement dans la consultation. 
• '''Enregistrer le nom du responsable des impayés''' : si cette case est cochée et qu'une consultation est créée sans règlement immédiat, le nom du responsable de l'impayé sera demandé. 
• ''' Afficher le Prix HT dans les lignes de consultations et les devis''' : les prix sont affichés en hors taxes dans vos consultations et vos devis. Ce paramètre est utilisé par les vétérinaires dont la clientèle est majoritairement rurale. 
• '''Autoriser la création de fiche client depuis la consultation directe''' : lors d'une consultation, si vous indiquez un nom de client inconnu et que cette case est cochée, il vous sera proposé de créer une nouvelle fiche client. 
• '''Autoriser la création des actes et médicaments dans les consultation''' : lors d'une consultation, si vous indiquez un nom de médicament ou d'acte inconnu et que cette case est cochée, il vous sera proposé de créer une nouvelle fiche. 
• '''Autoriser le regroupement des vaccins à l'issue d'une consultation''' : lorsque vous prescrivez des actes occasionnant un rappel, comme des actes de vaccination, un rappel est automatiquement ajouté à la fiche animal afin qu'un courrier de rappel puisse être envoyé au client concerné. 
Lorsque cette case est cochée, les multiples actes de vaccination que vous prescrivez au cours d'une seule consultation généreront un rappel unique dans la fiche de l'animal. Si cette case n'est pas cochée, une ligne de rappel par acte pourra être générée. Il vous sera demandé quelle méthode vous préférez. 
• '''Utiliser l'écran spécifique pour les clients ruraux''' : en cochant cette case, l'écran spécifique aux clients ruraux sera affiché dans la fiche des clients. 
• '''Utiliser la saisie directe par touche de fonction''' : cette case cochée, l’utilisation des touches F1, F2 et F3 dans une consultation vous permettront de saisir directement une ligne dans votre consultation. 
• '''Arrondir les totaux des consultations''' : vous pouvez demander un arrondi sur les totaux des consultations à l'euro inférieur, aux 10 centimes inférieurs ou aux 10 centimes les plus proches. Cet arrondi est effectué en modifiant ponctuellement le prix de vos actes et médicaments prescrits. 
• '''Plafond du montant des consultations sans nom de client''' : lorsque vous créez un acte ponctuel, il n'est pas indispensable de spécifier un nom de client, pourvu que le règlement soit immédiat. En spécifiant une valeur dans ce champ, vous interdirez la création d'une recette d'un montant supérieur à ce montant pour une saisie rapide qui ne serait liée à aucun client. 
• '''Imprimer le numéro de facture sur les livres de vente''' : cocher cette case permet d'imprimer le numéro des factures à l'impression des livres de vente. 
• '''Utiliser des certificats sanitaires préimprimés''' : cocher cette case si vous utilisez des certificats sanitaires préimprimés. 

==Ordonnances==
• '''Imprimer l'en-tête de la clinique sur les ordonnances A4''' : une fois cette case cochée, votre en-tête sera imprimé sur les ordonnances qui ne sont pas au format 4DWrite. 
• '''Afficher le dialogue avant chaque impression''' : en cochant cette case, vous verrez s’afficher la fenêtre de paramètres de votre imprimante avant chaque impression de facture ou d’ordonnance. Cette fenêtre diffère pour chaque type d’imprimante. 
Vous pouvez généralement y choisir : une sortie au format portrait ou paysage, la qualité de l’impression, une impression à l’écran avant l’impression définitive, parfois en recto-verso... 
• '''Imprimer la mention "Renouvellement interdit" sur toutes les ordonnances''' : les ordonnances porteront la mention “'''Renouvellement interdit'''”. 
• '''Exemplaires imprimés par défaut''' : entrez le nombre d’exemplaires de factures et d’ordonnances qui seront imprimés par défaut. 
• '''Imprimer le numéro de lot sur les ordonnances''' : vous pouvez choisir si vous souhaitez que les numéros de lot apparaissent sur les ordonnances pour les '''clients ruraux''', pour '''tous les clients''', ou '''jamais'''. 
• '''Pied d'ordonnance''' : Vous disposez de quelques lignes de texte libre pour saisir un pied d’ordonnance, vous pouvez par exemple y faire figurer les mentions légales. 

==Certificats de vaccination antirabique (remplacé par le passeport)==
• '''Utiliser des certificats rage préimprimés''' : si vous souhaitez imprimer vos certificats de vaccination sur des modèles préimprimés et prénumérotés, cochez cette case. 
• '''Imprimer un seul certificat de vaccination antirabique et garder une trace''' : si cette case est cochée, le bouton Historique CERFA devient actif. Votre certificat est imprimé en un seul exemplaire et une copie est conservée dans le logiciel. Si ce bouton n’est pas coché, le certificat est imprimé en deux exemplaires, à charge pour vous de conserver l’une des copies papier. 
• '''Echelle (en %), Marge gauche, Marge haut''' : vous pouvez modifiez certaines valeurs de paramétrage d'impression concernant les certificats dans ces champs. 

=Règlement=

[[Fichier:Ecran reglement.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres de règlement]]

==Prélèvements==

• '''Utiliser la date de dépôt en banque...''' : cocher cette case permet d'utiliser la date de dépôt en banque comme date de règlement sur l'impression des livres de recettes dans le calcul de la TVA et dans les exports comptables. '''ATTENTION''', cette utilisation n'est fiscalement pas recommandée. 
• '''Prélèvements''' : remplissez ces champs avec les informations vous concernant afin qu'ils soient repris dans le fichier de demande de prélèvements que vous envoyez à la banque. 
• '''BIC obligatoire''' : cette case peut être cochée dans le cadre des prélèvements SEPA afin d'obliger la présence d'un numéro BIC dans la fiche du client. 

==Agios==

• '''Appliquer des agios de...''' : ce pourcentage sera celui pris en compte pour le calcul du montant des agios. Le montant des agios est égal à ce pourcentage du montant impayé des factures. 
• '''à partir d'un montant de facture de...''' : montant minimal devant être dû pour conduire à la création d'un agio. Si cette somme minimale n'est pas atteinte, les agios ne seront pas calculés. 
• '''Systématiquement''' : lorsque le programme détecte que les conditions nécessaires à la création d'une consultation d'agios sont remplies, si cette case est cochée, les agios seront automatiquement créés, sans vous demander de valider. Sinon il vous sera demandé confirmation de la création de cette consultation d’agios. 
• '''Montant minimum des agios''' : si le montant calculé des agios est inférieur à ce montant minimal, alors le montant des agios est forcé à ce montant minimal. Les agios ne seront donc jamais inférieurs au montant minimal que vous spécifiez. 
• '''Délai de grâce''' : lorsque vous utilisez les agios, vous devez spécifier un délai de grâce avant que ces agios ne soient pris en compte. Un délai de grâce minimal et incompressible de 30 jours s’ajoute au nombre de jours que vous spécifiez. 
• '''Nom du praticien sur la consultation d'agios''' : le nom du praticien qui sera utilisé pour créer la consultation spécifique. 

==Escomptes==

• '''Délai''' : indiquez le nombre de jours ouvrant droit à escompte. Si le règlement de la facture a lieu dans les délais (date de la facture + délai de règlement), une consultation d'escompte sera créée. Si vous n'indiquez rien, l'escompte sera pris en compte si le client règle son dû le jour de la création de la facture. L’escompte ne diminue pas le montant de la facture payée mais crée une consultation d’escompte qui sera intégrée dans la prochaine facture (une facturation mensuelle est conseillée, c’est un fonctionnement principalement rural). 
• '''Taux d'escompte''' : il s'agit du pourcentage de la somme réglée permettant de calculer le montant de l'escompte accordé. 
• '''Transfère automatique des recettes bancaires...''' : en cochant cette case, l'impression des bordereaux transfert automatiquement les recettes bancaires en banque. 

==Impression des chèques==

• '''Ordre des chèques imprimés à l'issue des consultations''' : Vous pouvez saisir dans ce champ l’ordre figurant sur les chèques imprimés à l’issue des consultations. L’impression de chèques ne fonctionne qu’avec les imprimantes Epson TM-U950. Pour ces imprimantes cliquez sur l’icone du même nom, vous pourrez remplir les champs que vous souhaitez voir s‘imprimer sur le ticket de caisse. 

=Facturation=

[[Fichier:Ecran facturation.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres de facturation]]

==Paramètres de facturation==

• '''Numéro de la prochaine facture''' : le numéro qui figure ici sera imprimé sur la prochaine facture. Le numéro des factures est composé ainsi : <Numéro de l'année - Numéro de facture>. Exemple : la facture 345 de l'année 2014 aura pour numéro : 14-00345. 
• '''Num du prochain bon de livraison''' : le numéro qui figure ici sera imprimé sur le prochain bon de livraison. 
• '''Nombre d'exemplaires de facture imprimés par défaut''' : ce champ indique le nombre d'exemplaires de factures imprimés par défaut. 
• '''Nombre de récapitulatifs imprimés par défaut''' : ce champ indique le nombre de récapitulatifs de factures imprimés par défaut. 
• '''Nombre de décimales par ligne de facture''' : vous indiquez le nombre de décimales à afficher sur la facture, entre 0 et 4. Ceci affecte l'arrondi pris en compte : si vous affichez 2 décimales, l'arrondi se fait en fonction de la troisième et si vous affichez 4 décimales, l'arrondi se fait sur la cinquième. 
Si vous constatez une différence de quelques centimes entre le total des lignes d'une facture et le total affiché et que vous avez une différence entre le fait que vous imprimiez le détail des lignes en TTC et que votre arrondi soit en HT (ou inversement), vous pouvez imprimer plus de deux décimales sur votre facture, ce qui fera naturellement disparaître cette différence d'arrondi. Vous pouvez également harmoniser votre arrondi et le mode d'impression des lignes (HT ou TTC), ce qui reste la méthode recommandée. 
• '''Facturer automatiquement les consultations supérieures à...''' : en rentrant un montant dans ce champ, les consultations atteignant ce montant seront automatiquement facturées. 
• '''Ne facturer que les consult. non soldées''' : si des consultations sont réglées sans être facturées au préalable, et que cette case est cochée, ces consultations ne seront pas prises en compte lors de la facturation. Ceci permet de s'assurer que seules les consultations non réglées sont facturées, ce qui est le comportement par défaut du logiciel. 
• '''Proposer systématiquement l'impression des factures au format résumé''' : lorsque vous cochez cette case, vous obtenez la possibilité d'imprimer un “résumé” ou “relevé” de facture, c'est à dire une impression qui regroupe les factures non réglées du client, sur la période que vous indiquez. Vous obtenez cette impression par le bouton '''Relevé''' que vous trouvez sur la fiche du client, dans la liste des factures. 
• '''Impression par séries de ... suivies de ... secondes de pause ''' : vous pouvez définir combien de factures seront imprimées sur une période de temps donnée. 
• '''Échéance par type de client''' : ce cadre permet de paramétrer les différentes périodes d'échéance en fonction du type de client. 

==Facture imprimée==

• '''Imprimer les lignes de factures en TTC''' : lorsque cette case est cochée, tous les chiffres sur la facture seront en TTC : totaux, sous-totaux et détail des lignes. Si cette case est décochée, ils paraîtront en HT. 
• '''Ne pas imprimer les sous totaux''' : si cette case est cochée, les sous-totaux des actes et des produits par consultation ne seront pas imprimés sur la facture. 
• '''Tracer un trait entre chaque consultation''' : une fois cette case cochée, les différentes consultations présentes sur une même facture seront séparées par un trait horizontal. 
• '''Imprimer le nom des animaux sur les factures''' : si votre facture concerne un seul animal, son nom sera affiché en haut de la facture. Si votre facture concerne plusieurs animaux, le nom et le numéro de tatouage figurent sur chaque ligne, afin de différencier les actes et les produits liés à chacun des animaux. 
• '''Imprimer les prix nuls sur les factures''' : lorsque cette case est cochée, si votre facture contient des actes ou des produits dont le prix est nul, ce prix sera affiché à 0,00. Si cette case est décochée et que votre facture contient des lignes au prix nul, aucun chiffre ne paraîtra dans la colonne du prix. 
• '''Imprimer le délai d'attente sur factures''' : lorsque cette case est cochée, et que vous facturez des produits contenant un délai d'attente (champ “Délai d'attente” de la fiche du produit), ce délai sera imprimé sur la facture après le nom du produit. 
• '''Imprimer le nom du praticien sur les factures''' : en cochant cette case, le nom du praticien ayant créé la facture apparaît sur la facture. 
• '''Pied de facture''' : le texte que vous saisissez dans ce cadre apparaîtra sur chacune de vos factures. Vous disposez de 2 lignes de texte, la zone imprimable étant limitée. 
Exemple : “Membre d'une association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté”. 
• '''Commentaires facture''' : le texte que vous inscrivez dans ce cadre sera imprimé sur chacune des factures, sous la zone de détail des actes et produits, au-dessus du récapitulatif des sommes dues. C'est une zone dans laquelle vous disposez de quatre lignes maximum pour inscrire un texte informatif. Exemple : “toute facture impayée après un délai d'un mois sera majorée de 2% HT par mois de retard”. 
• '''Récapitulatif des factures''' : le texte que vous saisissez dans ce cadre apparaîtra sur chacun de vos récapitulatifs de facture, d'une manière similaire au texte qui apparaît en pied de facture. Là encore, vous ne devez pas dépasser deux lignes de texte, la zone imprimable étant limitée. 
• '''Pied de devis''' : le texte saisi dans ce cadre apparaîtra en pied de page de vos devis. 

=Tarifs=

[[Fichier:EcranParam.png|400px|thumb|right|Les paramètres de tarifs]]

==Actes / Médicaments==

• '''Taux de TVA unique à appliquer aux produits (TOM)''' : si vous vous trouvez dans les Territoires d’Outre-Mer, vous disposez d’un taux de TVA unique, que vous devez indiquer ici. Ce taux de TVA remplacera ceux qui pourraient être spécifiés ailleurs. Si vous ne vous trouvez pas dans les TOM, attention : indiquer ici un taux autre que zéro vous empêchera d’utiliser des taux de TVA différents. Indiquez donc “0.00%” dans ce champ. 
• '''Arrondir les prix de vente''' : vous pouvez indiquer ici les paramètres d’arrondi fournis par votre centrale de médicaments, ou ceux que vous souhaitez appliquer. L’arrondi paramétré ici s’applique au prix de vente de vos produits. Vous pouvez choisir un arrondi : 
- aux 5, 10, 20, 50 centimes d’euros, ou à l’euro ; 
- supérieur, inférieur ou plus proche. 
• '''Proposer la création des nouveaux produits à la fin de la mise à jour des prix''' : lorsque cette case est cochée, les produits trouvés dans le tarif fourni par votre centrale qui ne se trouvent pas dans votre propre fichier seront ajoutés automatiquement. '''Attention''', vous pourriez obtenir des produits que vous n’utilisez jamais, voire le catalogue entier. Des fiches de produits en trop grand nombre ralentissent les recherches et les manipulations sur les produits. 

==Commandes==

• '''Gérer l’historique des commandes''' : vous devez cocher cette case si vous souhaitez gérer les commandes de produits par Bourgelat. Une fois cette case cochée, vous saurez si vos commandes sont réglées, en attente, ou en cours de rédaction. 
• '''Ajuster la quantité commandée pour atteindre le stock maxi''' : lorsque cette case est cochée, les produits en rupture verront leur quantité à commander ajustée pour atteindre le stock maximal défini pour chacun des produits. Ce fonctionnement rend le champ “Quantité à commander” d’un produit obsolète. 

==Taux de vente par défaut==

• '''Taux de marge sur les produits vendus''' : votre centrale vous fournit les taux de marge à appliquer sur vos produits. Vous pouvez également indiquer vos propres taux, en hors taxes. Sélectionner la case “Utilisé par défaut” indiquera le taux à utiliser sur les nouvelles fiches. Le taux de vente est directement inscrit dans le fichier de tarifs pour certaines centrales. 

==Tarif multiple==

• '''Proposer 10 taux de marge par produit''' : cocher cette case permet de gérer 10 tarifs différents et d'associer à chaque client l'un de ces tarifs. 
• '''Tarif unique''' : si les tarifs des actes et des produits sont identiques sur vos différents sites, cette case doit être cochée.

=Liens externes=

[[Fichier:LogoLiensExternes.jpg|250px|thumb|left|]]
[[Fichier:ParamLienExt.png|500px|thumb|right|Les paramètres liens externes]]

• '''Incinéris''' : ce champ permet de paramétrer le centre d'incinération utilisé dans Bourgelat. Vous pouvez y choisir le site CIAF auquel vous êtes rattaché, la police ainsi que la taille utilisée dans l'impression du certificat d'incinération. 
• '''Idexx''' : une fois le paramétrage de votre analyseur Idexx effectué par ces derniers, vous pouvez définir le chemin du dossier Idexx vers lequel Bourgelat ira chercher les résultats d'analyses à intégrer dans le dossier des animaux. 
• '''Vetélevage''' : si vous utilisez vetélevage, vous pouvez renseigner votre code du cabinet ainsi que le code confidentiel afin d'accéder au serveur vetélevage via Bourgelat. 
• '''Panelvet''' : si vous souscrivez au programme Panelvet auprès de votre laboratoire, vous devrez cocher cette case pour gérer vos statistiques spécifiques de ventes de produits. Cette prestation étant facturée, vous devrez saisir un code qui vous sera fourni par notre service d’assistance. 
• '''Lecteur de puces''' : il est possible d'y configurer un lecteur permettant de biper la puce sur un animal afin de remplir automatiquement le champ "Puce" dans la fiche de l'animal. 
• '''Lecteur de codes barres''' : vous pouvez paramétrer un lecteur Blip CS 1504 afin de gagner du temps lors de la saisie d'une commande. Ce lecteur vous permet de biper les produits, puis de les ajouter automatiquement à la commande via le bouton '''Lecture Split'''. 
• '''DMV Web Service''' : le Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires peut être téléchargé à partir des [[Outils#Import_DMV | outils de Bourgelat]] en renseignant au préalable votre '''Identifiant clinique''' ainsi que votre '''Adresse mail de référence'''. 
• '''VisioCare Consult''' : afin d'utiliser les aides visuels du service VisioCare Consult à partir de la fiche de l'animal ou d'une consultation, il faut renseigner votre login dans le champ adéquat. Un clic sur le bouton '''Tester''' permet de tester la connectivité avec votre compte client. 
• '''Vétométrie''' : si vous êtes inscrits à Vétométrie afin de suivre votre activité, collecter des données et comparer l'activité vétérinaire, il est nécessaire de compléter votre '''adresse mail''' et votre '''mot de passe'''. Un clic sur le bouton '''Tester''' permet alors de tester la connectivité avec votre compte client. 
L'export de vos données a lieu automatiquement et de manière transparente à chaque début de mois, et vous retrouverez vos informations directement sur le tableau de bord de votre compte client Vétométrie. Une version 10.33f de Bourgelat (ou plus récente est nécessaire) 

==Imagerie==

• '''Stockage des documents dans une base SQL''' : cocher cette case permet de stocker vos images et PDF intégrés dans le dossier des animaux, dans une base de données SQL. 
Après avoir coché la case, cliquez sur le bouton "Créer la base SQL des documents", puis une fois cette opération terminée cliquez sur "Transférer les anciens documents dans la base SQL" afin que tous les documents déjà intégrés puissent être transférés automatiquement vers cette base de données. 
ATTENTION, veillez à effectuer cette opération quand vous n'utilisez pas le logiciel, car elle peut durer plusieurs heures. 
• '''Dossier images''' : ce champ n'apparaît que si la case "Stockage des documents dans une base SQL" est décochée. A ce moment les images sont stockées dans un dossier plutôt que dans une base SQL. En cliquant sur l’icone à droite de ce champ, il vous sera demandé un dossier dans lequel stocker les images liées à une fiche Animal. 
• '''Application images''' : en cliquant sur l’icone à droite de ce champ , indiquez l’application qui vous servira à visualiser les images liées aux animaux que vous aurez préalablement stockées. 

==SMS==

Les SMS sont une option payante supplémentaire dans Bourgelat permettant d'envoyer des SMS pour différentes raisons comme les rappels de vaccination, les relances d'impayés, ou un message d'information. Rapprochez vous de notre service commercial afin d'obtenir plus d'information à ce sujet. 
Une fois que vous disposez d'un contrat SMS, vous pouvez compléter le nom du compte et un mot de passe dans cette partie. 

=Agenda=

[[Fichier:Ecran agenda.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage de l'agenda]]
[[Fichier:Ecran agenda creation.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage d'un nouvel agenda]]

Vous pouvez créer des modèles d’agendas sur cet écran. Sur ces modèles, vous spécifiez quels sont les horaires de disponibilité, la durée des rendez-vous, vous pouvez bloquer des plages horaires, etc... 
Vous pouvez créer un modèle qui s’applique à tous, ou bien un modèle par praticien. Les différents modèles créés apparaissent dans le menu déroulant de l’onglet “'''Activité'''” sous les boutons '''Agenda''' et '''Salle d’attente'''. 
Faites glisser le curseur du champ “'''Rafraîchir les agendas chaque'''” pour définir à quel intervalle l’agenda affiché sera mis à jour. Vous pouvez également rafraîchir l’agenda manuellement directement dans l’écran de l’agenda. Ce réglage diffère pour chacun des postes du réseau. 
Pour ajouter un modèle, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
Dans le modèle qui s'affiche à l'écran vous trouverez : 
• '''Intitulé''' : spécifiez ici le nom de l'agenda. Si vous possédez plusieurs agendas, c’est par cet intitulé que vous pourrez les différencier. 
• '''Praticien''' : ce champ doit être renseigné afin d'attribué un agenda à un praticien en particulier. 
• '''Tranche mini''' : indiquez la durée minimum, en minutes, de vos rendez-vous. Les créneaux de rendez-vous seront calculés à partir de cette valeur. 
• '''Lundi...''' : cliquez sur ce label pour afficher le jour de la semaine que vous souhaitez paramétrer. Il vous faut paramétrer chacun des jours de la semaine. 
• '''Tranches horaires''' : indiquez pour le jour sélectionné ci-dessus les tranches horaires de disponibilité, par exemple de 09h00 à 12h00 pour le matin, et de 14h00 à 15h00 l’après-midi. Une fois les tranches horaires spécifiées, cliquez sur le bouton '''Redessiner''' ou '''OK''' pour que les modifications soient prises en compte. 
Pour chacune des tranches horaires, vous pouvez spécifier un commentaire, et éventuellement bloquer la tranche horaire en cochant la case “Bloqué”. Une fois une tranche horaire bloquée, cette plage apparaîtra dans l'agenda en rouge. 

=Internet=

[[Fichier:Ecran internet.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage internet]]

• '''Poste connecté à internet haut débit''' : si vous disposez d'internet sur votre poste, cochez cette case pour bénéficier des fonctions Limpide de communication simplifiée entre vous et notre service d’assistance, ainsi que des envois et réception de mail. 

==Mails sortants==

• '''Serveur SMTP''' : indiquez l’adresse du serveur d’envoi d’e-mails (SMTP) de votre fournisseur d’accès. Exemple : smtp.free.fr, smtp.orange.fr, etc. 
• '''Port SMTP''' : indiquez le port SMTP utilisé pour l'envoi des mails. 
• '''SSL''' : si vous utilisez un serveur d'envoi d'email authentifié (SSL) du type Gmail par exemple, cette case doit être cochée. 
• '''Adresse e-mail''' : indiquez votre adresse e-mail. Cette adresse pourra être utilisée pour vous faire parvenir les réponses à vos messages. 
• '''Nom de l'émetteur''' : vous pouvez indiquer ce que vous voulez, ce champ apparaîtra dans le champ “De” sur l’e-mail. Attention, les caractères accentués sont déconseillés. 
• '''Nb max de destinataires''' : indiquez ici le nombre maximal de destinataires à qui vous souhaitez faire parvenir votre message en même temps. 
• '''Adresse IP de ce poste''' : si votre ordinateur est connecté à un réseau local, vous trouverez son adresse IP dans ce champ. 
• '''Authentification''' : si vous utilisez une authentification, rentrez le nom d'utilisateur de votre boite mail à configurer dans ce champ. 
• '''Mot de passe''' : si vous utilisez une authentification, rentrez le mot de passe de votre boite mail à configurer dans ce champ. 

==En tête des mails==

Indiquez ici un texte qui apparaîtra en en-tête de tous vos e-mails. 
• '''Signature''' : ce que vous inscrivez ici sera repris en fin de tous vos e-mails. 

==Communication avec MUST info==

• '''Adresse de messagerie''' : c’est une adresse que nous vous attribuons et qui vous est réservée. Elle est constituée de votre code utilisateur, par exemple “B0060@mustinfo.com”. 
• '''Mot de passe''' : le mot de passe unique correspondant à votre code utilisateur ; contactez notre service d’assistance pour obtenir ce code si le champ est vierge. 
• '''Assistance Bourgelat''' : l’adresse de notre service d’assistance est “assistance@mustinfo.com” ; ne modifiez cette adresse que sur l’instruction expresse de notre service d’assistance. 
• '''Serveur POP''' : ce champ affiche par défaut “pop.mustinfo.com” ; ne modifiez ce champ que sur l’instruction expresse de notre service d’assistance. 

==Site internet de la clinique==

• '''Adresse du site''' : si vous disposez d'un site internet vétérinaire créé par nos soins, il est possible de renseigner son adresse ici afin de pouvoir le lié à Bourgelat. 

=Communes=

[[Fichier:Ecran communes.PNG|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des communes]]

Dans cet écran, vous pouvez gérer la liste des villes mises à disposition lors de la création d’une fiche Client. 
Une fiche de ville contient son nom et le code postal correspondant. 
Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour créer une nouvelle ville. 
Le bouton '''Mettre à jour / clients''' permet de modifier le fichier des communes pour qu'il soit cohérent avec le fichier des clients.
 

=Races=

[[Fichier:Ecran races.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrages des races]]

Dans cette fenêtre, vous pouvez créer des races réparties selon les espèces, et éventuellement indiquer quelles robes sont accessibles pour quelles races. 
• '''Ajouter''' : cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle race. Vous devrez indiquer la race, à quelle espèce cette race appartient, et les éventuelles robes liées à cette race. 
• '''Enumération des robes en fonction de la race''' : quand cette case est cochée, les robes que vous avez définies pour chaque race seront les seules à apparaître dans le champ “Robe” de la fiche animal. Si vous cochez “Toutes les robes” dans une fiche de race, l’intégralité de votre liste de robes sera mise à disposition pour cette race particulière.
 

=Enumérations=

[[Fichier:Ecran enum.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage des énumérations]]

Toutes les énumérations du logiciel peuvent être créées, modifiées ou supprimées à partir de cet écran. 
Il est possible de modifier ou de rajouter des énumérations pour des choses comme le genre ou le type de client, les espèces et les robes des animaux ou les activités et type / classe des produits. 

=Modèles=

[[Fichier:Ecran modeles.PNG|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des modèles]]

Vous pouvez créer des modèles pour différents types de documents comme les ordonnances, les rappels, les examens, etc... 
Pour créer un modèle, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
Pour chaque modèle, vous devez en premier lieu indiquer le type de modèle parmi le menu déroulant. En fonction du type de modèle, vous pourrez préciser le praticien pour qui ce modèle est destiné (laissez le champ vide pour que ce modèle soit utilisé pour tous les praticiens), et pour quelle espèce ce modèle est adapté dans le cas d’une ordonnance. Si vous souhaitez utiliser ce modèle par défaut, cochez la case “Modèle par défaut”. 

• '''Formule de politesse utilisée en bas des courriers de relance''' : vous pouvez remplir les deux parties de ce champs pour voir la formule de politesse souhaitée sur le bas des courriers de relance que vous imprimez.
 

=Fiches conseils=

[[Fichier:Ecran conseil.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres des fiches conseils]]

Cet écran vous permet de rédiger des fiches conseils qui peuvent être imprimées en fin de consultation, ou à la demande. 
Pour ajouter un texte, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 

Il existe deux types de fiches conseils : 
• en texte brut 
• au format 4D Write 

Dans la fenêtre qui apparaît alors :
• si vous souhaitez un texte brut, entrez un intitulé et votre texte.
• si vous souhaitez un texte 4D Write, cliquez sur le bouton '''4D Write''', puis entrez un intitulé et votre texte 4D Write. 
Au format 4D Write, vous avez un plus grand contrôle sur la mise en page de votre texte. 

=Glossaire=

[[Fichier:Ecran glossaire.PNG|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des glossaires]]

Cet écran vous permet d'ajouter ou de supprimer des éléments de glossaire. 
Chaque ligne de glossaire est présentée sur une ligne avec les éléments suivants : 
• '''Nom''' : il s'agit du nom que vous avez donné au glossaire 
• '''Type''' : le type de glossaire. Il existe trois types différents: examen, compte-rendu texte et compte-rendu 4D Write 
• '''Texte''' : un aperçu de la première ligne du glossaire au format texte 
Pour ajouter un glossaire, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' après avoir sélectionné un type de glossaire dans le menu déroulant. 

=Lots de vaccins=

[[Fichier:Ecran lotVaccin.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres des lots de vaccins]]

Dans cet écran vous gérez les lots de vaccination, notamment pour les vaccins antirabiques. 
Chaque race (chat, chien, autres espèces) dispose d’une ligne pour les primo-vaccinations et une ligne pour les rappels. Chaque ligne peut disposer de son propre numéro de lot et de son institut producteur. 
Pour ajouter un lot de vaccin, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
Dans la fiche créée, indiquez l’espèce concernée, le numéro de lot (et le numéro de lot associé le cas échéant) et l’institut producteur. Si vous devez faire la différence entre un lot pour primo injection et un lot pour rappel, utilisez les cases à cocher ; sinon laissez le choix sur “Rappel”.
 

=Fournisseurs=

[[Fichier:Ecran fournisseur.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres des fournisseurs]]

Cet écran regroupe les fiches des différents fournisseurs de produits. 
• si la fiche que vous consultez est celle de votre fournisseur principal, cochez la case “Fournisseur principal” en haut à droite de l'écran. Vous ne pouvez avoir qu’un seul fournisseur principal. 
• section “'''Coordonnées'''” : indiquez les coordonnées du fournisseur. Le nom est obligatoire. 
• section “'''Télétransmission'''” : indiquez ici les coordonnées qui vous ont été fournies par votre centrale pour utiliser les envois de commande via une télétransmission par FTP. 
• section “'''Mise à jour de prix par CD'''” : vous devez indiquer le type de fichier à importer via le CD. Le type de fichier doit correspondre à votre centrale, sinon l’import sera incorrect. Si votre fichier est au format GTIN, il vous faut sélectionner "Format GTIN" dans le type de fichier à importer. 
Vous pouvez également spécifier un chemin d’accès au fichier des tarifs qui sera utilisé par défaut. Ce n’est toutefois pas recommandé. 
• '''Maj_prix_sur_code_produit''' : en cochant cette case, la mise à jour des tarifs ne se fera que sur le code produit. 
• '''Maj_CIP''' : en cochant cette case, la mise à jour des tarifs ne se fera que sur le code CIP du produit. 
• section “'''Import de fichier depuis un serveur FTP'''” : en renseignant les différents champs de cette section avec les informations fournies par votre centrale puis en cliquant sur le bouton '''Importer un fichier...''', il est possible de télécharger le fichier de mise à jour des tarifs de votre centrale d'achat. 

=Mots de passe=

[[Fichier:Ecran MDP.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage des mots de passe]]

• '''Mot de passe 1''' : si vous souhaitez mettre en place des mots de passe, vous devez spécifier tout d’abord un “mot de passe 1”. Il s’agit du mot de passe principal de premier niveau. 
Toute personne disposant de ce mot de passe pourra avoir accès à toutes les fonctions du logiciel. 
Lorsque votre logiciel est protégé par mot de passe, celui-ci vous sera demandé au démarrage du logiciel et dès que vous cliquez sur l’onglet “Paramètres”. 
Dès que vous spécifiez un “mot de passe 1”, vous pouvez spécifier à quel moment il vous sera demandé. 
Si vous cochez les cases correspondantes, le mot de passe vous sera demandé : 
- lorsque vous voulez accéder à certaines des fonctions de l’onglet “Gestion” : dépenses, lignes de banque, caisse et export vers la comptabilité 
- lorsque vous voulez entrer dans la liste des recettes de la fiche du client 
- lorsque vous souhaitez modifier une consultation réglée (pour corriger une erreur par exemple) 
• '''Mot de passe 2''' : à partir du moment où vous avez spécifié un “mot de passe 1”, vous pouvez également définir un “mot de passe 2”. Une fois ce “mot de passe 2” spécifié, et lorsque vous l'aurez entré au démarrage, vous pourrez accéder à toutes les fonctions, sauf les fonctions comptables (recettes, dépenses, comptabilité). 

• '''Accès aux consultations et recettes du jour''' : cette case cochée, vous pouvez avec un accès de niveau 2 et utiliser les boutons “Recettes du jour” ou “Consultations du jour” que vous pouvez ajouter à l’onglet “Activité” via l’onglet “Paramètres” , puis sur le bouton '''Boutons'''. Si cette case n’est pas cochée, l’accès aux consultations et recettes sera strictement interdit. 
• '''Mot de passe 3''' : si vous avez spécifié un “mot de passe 2”, vous pouvez également spécifier un “mot de passe 3”. Ce mot de passe ne permet que l’accès au fichier des clients, des animaux et à la saisie des consultations. 
Principes généraux : dès que vous avez choisi d’utiliser des mots de passe, l’un d’entre eux vous sera demandé au lancement du logiciel. En fonction du mot de passe que vous entrez, vous disposez d’un accès de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3. 
Exemple : vous avez défini un mot de passe 1 “bourgelat”, un mot de passe 2 “clinique” et un mot de passe 3 que vous avez laissé vide. 
Au démarrage du logiciel, si à la demande de saisie du mot de passe vous entrez “bourgelat”, vous obtiendrez un accès de niveau 1. Si vous entrez “clinique” vous aurez un accès de niveau 2, et si vous n’entrez rien vous aurez un accès de niveau 3. Vous pouvez spécifier un mot de passe de niveau 3 qui ne soit pas vide, ainsi quelqu’un qui ne connaît aucun mot de passe ne pourra pas entrer dans le logiciel. 
'''ATTENTION''' : s’il vous arrivait d’oublier votre mot de passe 1, contactez notre service d’assistance ; une demande de confirmation écrite et signée devra nous être envoyée par mail ou fax. 
• '''Suppression d’enregistrements''' : en cochant cette case, vous serez autorisé à supprimer des fiches clients et animaux pour la session en cours, c'est à dire jusqu'au redémarrage du logiciel. 

=Codes examens=

[[Fichier:Ecran codeExam.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres de comptabilité]]

Cet écran affiche la liste de tous les codes examens, avec l'espèce animal concernée, le libellé de l'examen, l'unité de calcul ainsi que les différentes valeurs minimales ou maximales. 
il est possible d'afficher uniquement les codes examens d'une espèce animale particulière en la sélectionnant dans le menu déroulant en haut de la fenêtre. 
Pour ajouter un code examen, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' en bas de la fenêtre. 
Pour modifier des informations concernant un code examen déjà existant, double cliquez sur une des lignes. 
Si votre liste de codes examens est vierge, nous pouvons vous fournir un fichier à importer via le bouton '''Importer des codes examens'''. 

=Codes Analyses=

[[Fichier:Ecran analyse.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage des codes analyses]]

Si vous disposez d'un analyseur capable de recevoir les résultats d'analyses que vous lui envoyez dans Bourgelat, vous pouvez paramétrer les différentes demandes d'analyses sur cet écran. 
Cliquer sur le bouton '''Ajouter''' permet de créer une nouvelle demande d'analyse en renseignant le nom du fournisseur et de la machine, ainsi que l'intitulé de l'analyse et un commentaire qui y est associé. 
L'envoi de la demande d'examen se fait ensuite via le bouton '''Demande Idexx''' qui se trouve dans la fenêtre des [[La_fiche_animal#Cr.C3.A9ation_d.27un_nouvel_examen | examens]] du dossier d'un animal. 

=Boutons=

[[Fichier:Ecran bouton.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage des boutons]]

La partie ''Boutons'' des paramètres vous permet de modifier certains boutons de l'interface et d'ajouter des accès rapides sur la page d'accueil de Bourgelat. 
Dans la liste à gauche de l’écran, sélectionnez le bouton que vous souhaitez placer sur l’onglet “Activité” et faites-le glisser dans l’une des 8 cases disponibles sur la droite. 
Les boutons disponibles sont : 
• '''Ajout bibliographie''' : ouvre une nouvelle fiche de bibliographie. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils”, sur le bouton "Bibliographie" puis sur le bouton "Ajouter". 
• '''Ajout répertoire''' : permet d'entrer une nouvelle fiche dans le répertoire. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils”, sur le bouton "Répertoire" puis sur le bouton "Ajouter". 
• '''Ajout dépense''' : permet d'ajouter une nouvelle fiche dépense. Revient à cliquer sur l’onglet “Gestion”, sur le bouton "Dépenses""" puis sur le bouton "Nouvelle". 
• '''Bibliographie''' : ouvre l'écran de recherche de texte dans votre bibliographie. Revient à cliquer sur l'onglet “Outils” puis sur le bouton "Bibliographie". 
• '''C.A du jour''' : présente à l'écran le montant TTC des recettes par praticien pour la journée. 
• '''Commandes en cours''' : présente la commande en cours de création. Revient à cliquer sur l’onglet “Tarif” puis sur le bouton "Commandes". 
• '''Consultations du jour''' : présente la liste des consultations du jour. Revient à cliquer sur le menu “Divers” puis sur “Consultations du jour”. 
• '''E-Mail''' : affiche la liste des e-mails rédigés mais pas encore envoyés, avec la possibilité de créer un nouvel e-mail, ou d'envoyer ceux en attente. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "e-mail". 
• '''Export''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Export". 
• '''Import''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Import". 
• '''Import Posologies''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Import DMV". 
• '''Messagerie''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Messagerie interne". 
• '''Mot de passe''' : vous demande d’entrer votre mot de passe. Le logiciel change alors de niveau de sécurité pour correspondre au mot de passe saisi. Revient à cliquer sur le menu “Divers” et “Mot de passe”. 
• '''Paramètres impression''' : affiche la fenêtre des paramètres d’impression. 
• '''Recettes du jour''' : affiche la liste des recettes encaissées durant la journée. Revient à cliquer sur le menu “Divers” puis sur “Recettes du jour”. 
• '''Répertoire''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Répertoire". 
• '''SNGTV''' : équivaut à utiliser Panelvet afin de gérer vos statistiques spécifiques de ventes de produits.

Bourgelat

2016-11-07T13:45:32Z

Josselin : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15_Bourgelat_Accueil.png|thumb|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Windows Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2009,ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.8.5 ("Mountain Lion") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows 8.1
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="" | Windows 7 SP1
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows Server 2012 R2
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible
|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
! scope="row" | OS X 10.12
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || En test
|----
! scope="row" | OS X 10.11
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.10.3
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.9.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.8.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.7.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (version >9.24)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour Bourgelat'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2016-11-07T13:44:32Z

Josselin : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15_Bourgelat_Accueil.png|thumb|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Windows Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2009,ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.8.5 ("Mountain Lion") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows 8.1
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="" | Windows 7 SP1
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows Server 2012 R2
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible
|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
! scope="row" | OS X 10.12
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible | En test
|----
! scope="row" | OS X 10.11
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.10.3
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.9.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.8.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.7.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (version >9.24)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour Bourgelat'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2015-07-29T12:11:12Z

Josselin : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
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[[Image:2013-05-15 Bourgelat Boite.png|thumb|c|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
Pour '''Windows Vista''', '''7''' et '''8''' le minimum est de 2 Go de mémoire vive (4 Go recommandés). 
La version ''Professionnel'' est recommandée. 

Un processeur dual-core est également impératif pour de bonnes performances. 
'''Windows 2000 et Windows XP''' ne sont supportés. 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Windows Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 

 
''La version 8 de Bourgelat n'est pas certifiée pour Windows 7 ou Windows 8 : seule la version 10 de Bourgelat est certifiée.''
 
 
Pour toute machine antérieure à 2009,ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
'''Windows 10 est disponible depuis le 29 Juillet 2015, nous effectuons actuellement des tests et communiquerons rapidement si vous pouvez utiliser Bourgelat avec cette version de Windows'''
 
 
 

'''Mac''' 

Minimum '''Mac OS X.6''' ''Snow Leopard'' avec un '''processeur Intel''' et au minimum '''2 Go de mémoire vive'''.
Les versions suivantes de OSX sont compatibles ( '''10.7''' ''Lion'', '''10.8''' ''Mountain Lion'' et '''10.9''' ''Maverick'', '''10.10''' ''Yosemite''))

Si vous disposez d'une machine antérieure à 2006, dotée d'un processeur G3, G4, G5, et de Mac OS X.5 et inférieur, votre machine ne peut exécuter le programme

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ).
 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (version >9.24)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour Bourgelat'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2014-12-19T14:29:44Z

Josselin : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15 Bourgelat Boite.png|thumb|c|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
Pour '''Windows Vista''', '''7''' et '''8''' le minimum est de 2 Go de mémoire vive (4 Go recommandés). 
La version ''Professionnel'' est recommandée. 

Un processeur dual-core est également impératif pour de bonnes performances. 
'''Windows 2000 et Windows XP''' ne sont supportés. 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Windows Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 

 
''La version 8 de Bourgelat n'est pas certifiée pour Windows 7 ou Windows 8 : seule la version 10 de Bourgelat est certifiée.''
 
 
Pour toute machine antérieure à 2009,ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 

Minimum '''Mac OS X.6''' ''Snow Leopard'' avec un '''processeur Intel''' et au minimum '''2 Go de mémoire vive'''.
Les versions suivantes de OSX sont compatibles ( '''10.7''' ''Lion'', '''10.8''' ''Mountain Lion'' et '''10.9''' ''Maverick'', '''10.10''' ''Yosemite''))

Si vous disposez d'une machine antérieure à 2006, dotée d'un processeur G3, G4, G5, et de Mac OS X.5 et inférieur, votre machine ne peut exécuter le programme

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ).
 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (version >9.24)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour Bourgelat'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
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==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2014-11-05T15:21:32Z

Josselin :

Bourgelat

2014-10-17T07:49:34Z

Josselin : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Bourgelat

2014-10-17T07:49:12Z

Josselin : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Les paramètres

2014-08-22T10:14:46Z

Josselin : Page créée avec « L'onglet '''Paramètres''' de Comptamust __TOC__ <br... »

[[Image:CM EcranParametres.png|550px|thumb|right|L'onglet '''Paramètres''' de Comptamust]]

__TOC__

 
=Gestion des paramètres=

[[Image:CM EcranParametres.png|350px|thumb|right|L'onglet '''Paramètres''' de Comptamust]]
[[Image:CM DateExercise.png|250px|thumb|left|La date de l’exercice comptable ]]

Dans cet écran, saisissez un nom de société ainsi qu'une adresse. Fixez également la date de début et de fin de l’exercice comptable. 

Un exercice comptable a une durée d’un an. ComptaMust gère un fichier de données différent par exercice.

 

=Paramètres d'écriture=

[[Image:CM ParamEcr.png|250px|thumb|right|Le paramétrage des écritures]]

• '''Détail des écritures''' permet d’afficher ou non le détail des différentes écritures saisies. 
• '''Importation automatique''' permet d’importer directement les recettes de Bourgelat ou Médimust dans Comptamust. Une fois cette case cochée, à chaque démarrage de ComptaMust le programme vérifiera s’il existe des exports de recettes en attente d’import. 
Lorsqu’il en trouve, il vous sera demandé si vous souhaitez les importer. 
• '''Pas de calcul de TVA''' permet d’automatiser le calcul de la TVA lors de la saisie d’une écriture. Il est recommandé de laisser cette case cochée et de noter manuellement le montant HT et la TVA. 

Vous pouvez également spécifier si la saisie des écritures se fait hors taxes ou toutes taxes comprises : en '''saisie TTC''', vous devez saisir le montant des ventilations TTC, ComptaMust calcule automatiquement le montant de la TVA. 
En '''saisie HT''', vous devez saisir le montant des ventilations HT puis saisir le montant de la TVA. 
La saisie du montant pour le compte financier se fait toujours TTC.

 

=Paramètres d'impression=

[[Image:CM ParamLivre.png|250px|thumb|right|Le paramétrage d'impression des livres de comptes]]

Il est possible en cochant les cases souhaitées d’obtenir une impression des livres de comptes sous forme '''simple''' ou '''ventilée''', '''avec''' ou '''sans la TVA''' ainsi que d’obtenir une liste d’impression réduite en cochant la case '''Impression réduite'''.

 

=Calcul de l'amortissement=

[[Image:CM ParamAmort.png|250px|thumb|right|Le paramétrage du calcul de l'amortissement]]

Vous pouvez choisir un amortissement avec un calcul par jour ou par mois en cochant la case souhaitée.

 

=Paramètrage de la TVA=

[[Image:CM ParamTVA.png|250px|thumb|left|Le paramétrage des comptes de TVA]]

Vous disposez de '''4''' taux de TVA différents (en recette ou en dépense). 
Pour modifier un taux de TVA, cliquez sur la ligne voulue dans le tableau. 
Allouez un numéro de compte pour chaque taux à utiliser. Ce compte doit avoir été créé dans le plan comptable au préalable («recettes» ou « Dépenses»). 

==Association d'un taux de TVA à un compte==

[[Image:CM AssocTVA.png|250px|thumb|right|Associer un taux de TVA à un compte]]

Lors de la mise à jour d’un élément du plan comptable il est possible de lui associer un compte de TVA. Choisissez le taux de TVA à appliquer et cliquez sur '''Ok''' pour valider.

 

=Paramètres d'import=
==Import automatique des recettes==

Si la case '''Importation automatique''' est cochée dans l'onglet Paramètres, le programme vérifiera à chaque démarrage si des documents doivent êtres importés. 
S’il en trouve, il affiche un message à l’écran vous demandant si vous souhaitez procéder à l’import. Cliquez sur '''OK''' pour valider l’import ou sur '''Annuler''' pour le différer. La question vous sera alors posée au prochain lancement.

 

==Import des recettes d'un logiciel tiers==

[[Image:CM ParamLogMet.png|250px|thumb|right|Le paramétrage du logiciel métier dans Comptamust]]

Pour les utilisateurs de logiciels métiers, il est possible d’importer les recettes et bordereaux de Bourgelat ou Médimust de versions 9 ou plus dans Comptamust. 
Choisissez votre logiciel métier dans la liste afin de créer un lien avec ComptaMust. 
Après avoir précisé si il s’agit d’un serveur local ou distant, cliquez sur le bouton '''Tester le serveur''' pour tester la connexion avec ce serveur.

 

=Le plan comptable=

Il existe trois types de comptes : 

• '''les comptes financiers''' 
• '''les comptes recettes''' 
• '''les comptes dépenses''' 

Une écriture de dépense ou de recette est toujours composée : 

• '''d'un compte financier''' 
• '''d'une ventilation de ce compte en honoraires, ventes ou affranchissements''' 

==La liste des comptes==

[[Image:CM EcranCptDep.png|350px|thumb|right|L'écran des comptes de dépense]]

En cliquant sur chaque bouton lié à un type de compte, on obtient la liste des comptes déjà existants. 

On retrouve sur cette liste :

• '''le type''' : dépense, recette, financier 
• le '''numéro''' et '''libellé du compte''' 
• le '''numéro de ligne dans l'état 2035''' 
• le '''taux du pourcentage professionnel''' 

 

==L'écran de mise à jour d'un compte==

[[Image:CM EcranModcpt.png|350px|thumb|right|L'écran de modification d'un compte]]

Cliquez sur un compte, puis sur '''Modifier'''. Une autre méthode consiste à double-cliquez sur le compte voulu. 

Chaque compte est composé : 
• d'un '''numéro de compte''' et d'un '''libellé''' 
• d'un '''numéro''' et d’un '''groupe 2035''', permettant de ventiler les sommes sur la 2035 dans les cases correspondantes 
• d'un champ '''à nouveau''' correspondant au solde du compte au début de l'exercice comptable 
• d’un '''taux de TVA''' correspondant à un chiffre de zéro à quatre. Zéro signifie pas de taux, le numéro indique sinon le numéro du compte de TVA dans la liste possible 
• du '''pourcentage professionnel''' qui permet d'indiquer la ventilation entre comptes professionnel et personnel 
• '''compte financier uniquement''' : '''Agence''' vous permet de spécifier le numéro de l’agence présent sur votre RIB 
• '''compte financier uniquement''' : indiquez votre '''numéro de compte''' dans le champ éponyme 
 

Cliquez sur '''OK''' pour valider la modification ou la création d'un compte. Cliquez sur '''Annuler''' pour abandonner cette opération. Cliquez sur '''Supprimer''' pour supprimer le compte de la liste. Notez que cette suppression est impossible si une écriture a été passée sur ce compte durant l'exercice en cours.

 
=Impression du plan comptable=

[[Image:CM ParamBoutonImp.png|150px|thumb|left|Le bouton d'impression du plan comptable]]

Vous pouvez imprimer le plan comptable en cliquant sur le bouton '''Imprimer'''.

 

=Import / Export du plan comptable=

[[Image:CM BoutonExpImp.png|150px|thumb|left|Les boutons '''Importer''' et '''Exporter''']]

Le bouton '''Exporter''' vous permet de sauvegarder votre plan comptable dans un fichier tandis que le bouton '''Importer''' permet de charger un plan comptable préalablement exporté.

 

=Divers=
==Utilisation d'un mot de passe==

[[Image:CM MotDePasse.png|250px|thumb|right|Le paramétrage du mot de passe]]

Afin de protéger vos données, choisissez un mot de passe qui vous sera demandé à chaque démarrage du logiciel Comptamust. 
Cliquez sur le bouton '''Mot de passe''' et saisissez votre mot de passe. Il vous sera ensuite demandé de le confirmer.

 

==L'éditeur de recherche et d'état rapide==

[[Image:CM BoutonEtatGraphe.png|150px|thumb|left|Le bouton Etats & graphes]]
[[Image:CM EcranGraphe.png|250px|thumb|right|L'écran de graphe]]
[[Image:CM EcranEtatGraphe.png|250px|thumb|left|L'écran des états et graphes]]
[[Image:CM EcranEtat.png|250px|thumb|right|L'écran d'état rapide]]

Il vous permet d’effectuer des recherches sur vos écritures et plan comptable, et de les afficher sous forme de liste ou de graphe. 
Pour accéder à cette fonction, il suffit de cliquer sur le bouton '''Etats & graphes'''. 

Sélectionnez le type de sortie, puis le fichier sur lequel vous souhaitez lancer la recherche. 
• en sélectionnant un type de sortie sous forme '''d’états personnalisés''', la fenêtre d’état s’ouvre, vous donnant la possibilité de choisir et compléter vos champs de recherche. 
• en sélectionnant un type de sortie sous forme de '''graphe''', vous aurez la possibilité de choisir le type et le style de graphe avec lequel le résultat sera affiché.

 

==Le changement d’exercice==

[[Image:CM BoutonChangExer.png|150px|thumb|left|Le bouton de changement d'exercice]]

Utiliser cette option en fin d'année fiscale permet de clore la comptabilité de l'année passée et ouvrir celle de l'année suivante. 
Dans l’onglet '''Paramètres''', cliquez sur le bouton '''Changt d'exercice'''. Il vous sera demandé de confirmer ce changement. Cliquer sur '''OK''' créera un nouveau fichier de données et ajoutera un an aux bornes de l’exercice actuel. 
Le nouveau fichier disposera : 

• de '''votre plan comptable''' 
- des '''à-nouveaux''' 
- des '''écritures automatiques''' 
- des '''immobilisations''' 

En fin de procédure, ComptaMust est relancé sur le nouvel exercice. 

'''Nota Bene''' : vous pouvez créer un nouvel exercice sans avoir clôturé le précédent. Dans ce cas, une fois l’exercice précédent clôturé, assurez-vous de modifier les à-nouveaux à leur valeur correcte pour tous les comptes concernés.

Les impressions

2014-08-22T10:14:17Z

Josselin : Page créée avec « L'onglet '''Impressions''' de Comptamust __TOC__ <br... »

[[Image:CM EcranImpr.png|550px|thumb|right|L'onglet '''Impressions''' de Comptamust]]

__TOC__

 

=Extrait de compte=

[[Image:CM EcranImpr.png|350px|thumb|right|L'onglet '''Impressions''' de Comptamust]]

L’extrait de compte permet d’afficher toutes les écritures passées sur un compte au cours de l'exercice. 
Pour y accéder il suffit de cliquer sur l’onglet '''Impressions'''. 
Sélectionnez un type de compte en cliquant dessus dans la colonne '''Compte''' sur la gauche de l’écran puis sélectionnez le compte souhaité, ce qui affiche la liste des écritures comptables passées. 

Vous trouvez sur cet extrait : 

• le nom du compte et son type : dépense, recette, financier ; Le type spécial regroupe tous les comptes qui n’ont pas leur place dans les dépenses, recettes ou comptes financiers 
• le solde (= total crédit - total débit) 
Les différentes colonnes de la liste sont : 

• Le code journal : '''- r''' pour recettes ; '''- D''' pour dépenses ; '''- T''' pour transferts ; '''- O''' pour opérations diverses. 
• Le numéro d'écriture (attribué automatiquement) 
• Les cases cochables qui indiquent si l'écriture a été pointée lors du rapprochement bancaire 
• La date de l'écriture 
• Le numéro de pièce 
• Le libellé de l'écriture 
• Les montants au débit et au crédit 

Le bouton '''Imprimer''' permet l'impression de la totalité de l'extrait de compte ; '''Chercher''' permet d’ouvrir l’éditeur de recherche ; '''Etat''' permet la création d’états rapides ; '''Graphe''' permet d’afficher un graphique afin de suivre l’évolution du compte sélectionné.

 

=Les livres=

[[Image:CM ImpDate.png|250px|thumb|left|La fenêtre de sélection de la date]]
[[Image:CM ImpGrandLivre.png|250px|thumb|right|La fenêtre permettant de cibler la recherche d'impression]]

Via l’onglet '''Impressions''', vous pouvez éditer : 
• les différents livres de recettes, dépenses et opérations diverses 
En sélectionnant une période ou un mois, vous obtenez un état de l’ensemble des recettes / dépenses / opérations diverses. 

• '''le grand livre''' 
Permet de conserver une trace écrite de toutes les écritures saisies, classées compte par compte et par dates de saisies, à l’intérieur de ces mêmes comptes. 
• '''la balance''' 
Permet d’imprimer la balance de trésorerie, c’est-à-dire l’équilibre de toutes les écritures. 
• '''le récapitulatif financier''' 
Permet de conserver une trace écrite des regroupements des comptes recettes et de dépenses. 
• '''la déclaration de TVA''' 
En sélectionnant un intervalle de dates vous imprimez un fac-similé de la déclaration de TVA. 
Il est possible de choisir la période à prendre en compte dans la déclaration de TVA en modifiant la date dans l'écran de sélection. Vous pouvez imprimer votre déclaration par mois ou pour tous les mois en changeant la période. 

'''Nota Bene''' : sur le récapitulatif financier, le grand livre et la balance, la fenêtre de sélection permet un paramétrage précis. 

Choisissez tout d’abord une période située entre deux dates pour cibler la recherche puis cochez la case '''nom''' ou '''numéro''' afin de permettre le tri des écritures pour une impression sur le nom ou numéro du compte souhaité uniquement. '''Limiter l’impression aux comptes''' permet la sélection du type de compte

 

=Impression de la 2035=

[[Image:CM Imp2035.png|250px|thumb|right|La fenêtre d'impression de la 2035]]

Sur l’onglet '''Impressions''', cliquez sur le bouton '''2035'''. 
La fenêtre d'impression de la 2035 va s'ouvrir et plusieurs choix vous sont proposés : 
• '''La 2035 A & B''' permet d’imprimer le compte de résultat fiscal 
• '''Immobilisations et amortissement''' permet d’imprimer le tableau des amortissements et des immobilisations pour l’année en cours 
• '''Plus et moins values''' lance une impression de la 2035 des plus et moins values 
Choisissez les éléments que vous souhaitez imprimer en cochant les cases correspondantes et cliquez sur '''OK''' pour valider le calcul et lancer l’impression.

Fichier:CM Ecran2035.png

2014-08-22T10:13:12Z

Josselin :

Fichier:CM boutonComp2035.png

2014-08-22T10:13:01Z

Josselin :

Fichier:CM EcranImpEcr.png

2014-08-22T10:12:48Z

Josselin :

Fichier:Bouton ImporterEcr.png

2014-08-22T10:12:24Z

Josselin :

Fichier:CM SaisieImmo.png

2014-08-22T10:12:00Z

Josselin :

Fichier:CM EcranImmo.png

2014-08-22T10:11:48Z

Josselin :

Fichier:CM BoutonImmo.png

2014-08-22T10:11:36Z

Josselin :

Fichier:CM NouveauBordereau.png

2014-08-22T10:11:23Z

Josselin :

Fichier:CM EcranBordereaux.png

2014-08-22T10:11:07Z

Josselin :

Fichier:CM BoutonBordereau.png

2014-08-22T10:10:51Z

Josselin :

Fichier:CM DemandeEcriture.png

2014-08-22T10:10:36Z

Josselin :

Fichier:CM saisieEcritureAuto.png

2014-08-22T10:10:18Z

Josselin :

Fichier:CM BoutonAjouter.png

2014-08-22T10:10:01Z

Josselin :

Fichier:CM EcranEcritureAuto.png

2014-08-22T10:09:40Z

Josselin :

Fichier:CM BoutonEcrAuto.png

2014-08-22T10:09:26Z

Josselin :

Fichier:CM ListeModele.png

2014-08-22T10:09:02Z

Josselin :

Fichier:CM AjoutModele.png

2014-08-22T10:08:43Z

Josselin :

Fichier:CM SaisieOD.png

2014-08-22T10:08:19Z

Josselin :

Fichier:CM EcranOD.png

2014-08-22T10:07:57Z

Josselin :

Fichier:CM SaisieTransfert.png

2014-08-22T10:07:28Z

Josselin :

Bourgelat

2014-08-22T10:00:41Z

Josselin : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Fichier:CM EcranTransfert.png

2014-08-22T09:56:41Z

Josselin :

Fichier:CM EcranSaisieDepense.png

2014-08-22T09:55:41Z

Josselin :

Fichier:CM boutonCloturer.png

2014-08-22T09:55:25Z

Josselin :

Fichier:CM PartieSaisieRecette.png

2014-08-22T09:55:08Z

Josselin :

Fichier:CM EcranSaisieRecette.png

2014-08-22T09:54:13Z

Josselin :

Les écritures

2014-08-22T09:53:36Z

Josselin : Page créée avec « L'onglet '''Ecritures''' de Comptamust __TOC__ =Les re... »

[[Image:CM EcranAccueil.png|550px|thumb|right|L'onglet '''Ecritures''' de Comptamust]]

__TOC__

 
=Les recettes=

[[Image:CM EcranSaisieRecette.png|350px|thumb|right|L'écran de saisie des recettes]]

Cliquer sur le bouton '''Saisie des recettes''' permet d'ouvrir l’écran de saisie des recettes. 

Les champs de saisie ou de modification des écritures se trouvent à gauche de la fenêtre avec : 
- '''la date de l'opération''' 
- '''le montant total de la recette (TVA incluse)''' 
- '''la liste des comptes nécessaires à la saisie de ces écritures''' 
- '''le libellé de l'écriture''' 
- '''le numéro de pièce de l’écriture''' 
- '''le nom de l'établissement bancaire du client''' 

Les écritures déjà saisies pour le mois en cours dans la liste de droite. 

Il est possible de changer de mois en utilisant le menu '''Recettes du mois de...''' en bas de l'écran portant le nom du mois en cours.

 

==La saisie d'une recette==

[[Image:CM PartieSaisieRecette.png|100px|thumb|left|Les champs permettant de saisir une recette]]
[[Image:CM boutonCloturer.png|100px|thumb|right|Le bouton '''Clôturer''']]

Afin de saisir une recette dans Comptamust, rentrez la date et le montant de votre recette puis modifiez éventuellement le compte financier. Saisissez également un libellé pour l’écriture ainsi qu’un numéro de pièce et le nom de l’établissement bancaire du client. 
Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' en bas de la fenêtre : votre recette s’ajoute automatiquement dans la liste à droite de l’écran. 
Il est possible de définir une écriture comme modèle afin de ne pas avoir à la ressaisir à chaque fois. Pour cela cliquez sur le menu '''Modèles''' puis sur '''Ajouter'''.
Saisissez ensuite le nom de votre modèle et cliquez sur '''OK'''.
Vous pouvez maintenant à tout moment cliquer sur '''Modèles''' et choisir votre modèle enregistré. Voir également le chapitre sur les [[Les_écritures#Les_.C3.A9critures_types | écritures types]] à ce sujet. 

Le bouton '''Clôturer''' quant à lui permet d’interdire toute nouvelle saisie sur le mois sélectionné. Cette manipulation est définitive sans l’intervention de notre service d’assistance, assurez-vous donc que toutes vos saisies sont correctes avant de procéder à la clôture.

 

=Les dépenses=

[[Image:CM EcranSaisieDepense.png|350px|thumb|right|L'écran de saisie des dépenses]]

Pour accéder à l’écran de saisie des dépenses, cliquez sur le bouton '''Saisie des dépenses'''. 

Les champs de saisie ou de modification des écritures se trouvent à gauche de la fenêtre avec : 

- '''la date de la dépense''' 
- '''le montant total de la dépense (TVA incluse)''' 
- '''la liste des comptes nécessaires à la saisie de ces écritures''' 
- '''le libellé de l'écriture''' 
- '''le numéro de pièce de l’écriture''' 

La liste des écritures déjà saisies pour le mois en cours sont à droite de l'écran .

 

==La saisie d'une dépense==

[[Image:CM PartieSaisieRecette.png|100px|thumb|left|Les champs permettant de saisir une recette]]
[[Image:CM boutonCloturer.png|100px|thumb|right|Le bouton '''Clôturer''']]

Afin de saisir une dépense dans Comptamust, rentrez la date et le montant de votre dépense puis modifiez éventuellement le compte financier. 
Saisissez également un libellé pour l’écriture ainsi qu’un numéro de pièce. Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' : votre dépense s’ajoute automatiquement dans la liste à droite de l’écran. 
Il est également possible de définir une écriture comme modèle afin de ne pas avoir à la ressaisir à chaque fois. Pour cela cliquez sur le menu '''Modèles''' puis sur '''Ajouter'''. Saisissez ensuite le nom de votre modèle et cliquez sur '''OK'''. Vous pouvez maintenant à tout moment cliquer sur «Modèles» et choisir votre modèle enregistré. Voir également le chapitre sur les [[Les_écritures#Les_.C3.A9critures_types | écritures types]] à ce sujet. 

 

=Les transferts=

[[Image:CM EcranTransfert.png|350px|thumb|right|L'écran des transferts]]

Les transferts permettent de passer des écritures d'un compte financier à un autre. Par exemple, le dépôt d’espèces en banque doit faire l’objet d’une écriture de transfert du compte Caisse au compte Banque. 
Afin d’accéder à cet écran, cliquez sur le bouton '''Saisie des transferts'''. 
Cet écran est composé des éléments suivants : 
- la date de l'écriture 
- le montant du transfert 
- le nom des comptes financiers qui seront débités et crédités 
- le libellé de l'écriture 
- le numéro de pièce 

 

==La saisie des transferts==

[[Image:CM SaisieTransfert.png|100px|thumb|right|Les champs permettant de saisir un transfert]]

Indiquez la date et le montant du transfert puis sélectionnez le nom des comptes financiers qui seront débités et crédités. 
Enfin, rentrez le libellé du transfert ainsi que le numéro de la pièce et cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. La liste des transferts du mois est alors mise à jour.

 

=Les opérations diverses=

[[Image:CM EcranOD.png|350px|thumb|right|La fenêtre des opérations diverses]]

Afin d’accéder à la saisie des opérations diverses, cliquez sur le bouton '''Opérations Diverses'''. 

Le journal des opérations diverses sert à effectuer les régularisations d’écritures. Celles-ci peuvent consister soit en un ajustement d'une somme, soit en l’annulation d'une écriture passée dans un mauvais compte ou dont la TVA n'était pas déductible. Le passage de ces écritures annule ainsi le montant de TVA inscrit par erreur lors de la saisie de l'achat. 

L'écran des opérations diverses est composé des éléments suivants : 
- la date de l'écriture 
- le montant du transfert 
- le type et le nom du compte qui sera débité 
- le type et le nom du compte qui sera crédité 
- le libellé de l'écriture 
- le numéro de la pièce 

La liste des écritures déjà enregistrées apparait dans le cadre à droite de la fenêtre.

 
==La saisie des opérations diverses==

[[Image:CM SaisieOD.png|100px|thumb|right|Les champs permettant la saisie des opérations diverses]]

Afin de saisir des opérations diverses, entrez la date ainsi que le montant de l’opération et choisissez les comptes qui seront débités et crédités. Ces comptes peuvent être des comptes de recettes, de dépenses ou des comptes financiers. 

Enfin, rentrez le libellé du transfert ainsi que le numéro de la pièce. Cliquez ensuite sur le bouton '''Ajouter''', votre écriture est alors saisie et s'ajoute dans la liste qui se trouve à droite de l'écran.

 

=Les écritures types=

Pour faciliter la saisie d'écritures répétitives, vous pouvez les enregistrer comme écritures types ou modèles d’écritures. Ce système est très utile pour l’enregistrement d’honoraires toujours identiques ou pour la saisie de charges mensuelles comme un loyer.

 

==Enregistrement d'un modèle==

[[Image:CM AjoutModele.png|100px|thumb|right|L'ajout d'une écriture type]]

Commencez tout d'abord par saisir l’écriture complète devant servir de modèle. 
Pour enregistrer cette écriture comme modèle, cliquez sur le menu '''Modèles''' en haut de la fenêtre puis sur '''Ajouter'''. Donnez un nom au modèle, ce dernier est alors ajouté à la liste des modèles.

 

==Utilisation d'un modèle déjà existant==

[[Image:CM ListeModele.png|100px|thumb|right|La liste des écritures types]]

Sur l'écran de saisie des recettes ou des dépenses, cliquez sur le menu '''Modèles''' en haut de la fenêtre puis sélectionnez le modèle à utiliser. 
Il est alors possible de modifier ponctuellement cette écriture. Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour valider.
 

=Les écritures automatiques=

[[Image:CM BoutonEcrAuto.png|150px|thumb|left|Le bouton '''Ecritures automatiques''']]
[[Image:CM EcranEcritureAuto.png|350px|thumb|right|L'écran des écritures automatiques]]

Comptamust permet d'enregistrer des écritures périodiques. La première chose à effectuer consiste à indiquer le type d'écritures : recettes ou dépenses, les comptes financiers et ventilation puis les périodes de passage de ces écritures. 
A chaque échéance, il vous sera proposé de passer automatiquement l’écriture pré-enregistrée. Vous serez ainsi sûr de ne pas oublier d’enregistrer une écriture régulière. 
Afin d'accéder à l'écran des écritures automatiques, cliquez sur le bouton '''Écritures automatiques''' sur l'onglet '''Écritures''' de Comptamust.

 

==Création d'une écriture automatique==

[[Image:CM BoutonAjouter.png|100px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Image:CM saisieEcritureAuto.png|350px|thumb|right|La fenêtre de saisie des écritures automatiques]]

Dans la fenêtre des écritures automatiques, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour en créer une nouvelle. 
L’écran de saisie d’écritures automatiques est composé de trois parties : 

- les périodes de l’écriture, en haut 
- le modèle d’écriture, en bas 
- le détail des écritures prévues et passées, à droite 

Commencez par saisir un nom pour cette écriture. Ce nom vous sera proposé à chaque échéance dans la liste des écritures à passer en mode automatique. 
Saisissez ensuite dans la partie '''Périodicité''' en haut de la fenêtre : 

- '''la période de l’écriture''', c’est à dire la date à laquelle devra être passée cette écriture pour la première, et la dernière fois 
- '''le type de période''' (mois, semaine...) et le nombre de périodes à passer entre chaque échéance (une semaine, un mois...) 
- dans le cas d'une échéance mensuelle, '''la date à partir de laquelle l’écriture automatique doit être passée''' 

Saisissez enfin dans la partie '''Écriture''' en bas de la fenêtre : 

- '''le type d'écritures''' : dépenses ou recettes, via le menu déroulant 
- '''le nom du compte financier''', à choisir dans la liste des comptes financiers 
- '''le montant TTC de l'écriture''' au regard du compte financier 
- '''la ventilation''', en utilisant la liste des comptes recettes ou dépenses 

La colonne située à droite de la fenêtre affiche la liste des écritures prévues. Cette liste est automatiquement remplie lorsque vous saisissez la périodicité de l’écriture dans la partie haute de l’écran. Une écriture passée en comptabilité sera indiquée d’une croix devant sa date. 

Le bouton '''OK''' permet d'enregistrer une écriture automatique ou de valider la modification d'une écriture automatique déjà existante. 
Le bouton '''Supprimer''' permet de détruire l'écriture automatique sélectionnée.

 

==Demande de passage d'écritures==

[[Image:CM DemandeEcriture.png|350px|thumb|right|La fenêtre de demande de passage des écritures automatiques]]

Au démarrage de Comptamust, le programme commence par vérifier si certaines écritures automatiques n'ont pas des dates d'échéances dépassées. Si c'est le cas, il en affiche la liste. 

Cliquer sur le bouton '''Écrire''' permet de passer automatiquement toutes les écritures cochées. Le bouton '''Ignorer''' quant à lui ferme la fenêtre et n'entraîne aucune action. Les écritures ignorées vous seront demandées lors de l'ouverture suivante.

 

=Le rapprochement bancaire=

[[Image:CM EcranAccueil.png|350px|thumb|right|Le rapprochement bancaire]]

Le rapprochement bancaire permet de comparer les écritures saisies avec le relevé de banque. Cette comparaison se fait par pointage. On y accède en allant simplement sur l’onglet '''Écritures'''. 

Cet écran est composé : 
- de boutons de sélections 
- d'une liste d'écritures 
- du calcul des soldes 

 

==La sélection des écritures==

Il est possible de sélectionner le compte financier, le mois et le type des écritures qui seront affichées dans la liste. 

- '''choix du compte financier''' : cliquez sur la case contenant son nom pour le choisir 
- '''sélection du mois''' : cliquez sur la case contenant le nom du mois courant et sélectionnez celui désiré 
- '''type des écritures affichées''' : cliquez sur la case contenant le type d’écritures. Vous pouvez afficher les lignes pointées, non pointées ou les deux 

Les écritures correspondant à la sélection se mettent automatiquement à jour. La liste des écritures est composée des colonnes suivantes : 

- '''type de journal de l'écriture''' : recettes, dépenses, transferts ou bordereaux. Toutes les recettes faisant partie d'un bordereau de remise en banque n'apparaissent pas. Elles apparaissent sous forme du bordereau auquel elles appartiennent. Il est possible d'obtenir le détail d'un bordereau en cliquant deux fois sur la ligne du bordereau 

- '''la date de l'écriture ou de création du bordereau''' 
- '''le libellé''' 
- '''le montant au débit ou au crédit''' 
Pour pointer une écriture, cliquez sur la colonne de droite. Il est également possible de pointer toutes les écritures en cliquant sur le bouton '''Tout pointer'''. 
Deux soldes sont automatiquement calculés : 
- '''le solde bancaire''' qui est le solde des écritures pointées et des à nouveaux 
- '''le solde comptable''' qui est le solde des écritures non pointées 

Au début de l'exercice, le solde bancaire est égal aux à-nouveaux car on considère que le solde initial d’un compte est pointé, acquis et correct et que le solde comptable est égal au solde de toutes les écritures (débit - crédit). 
Lorsque toutes les écritures sont pointées, le solde bancaire est égal au solde comptable. 
Il est possible d'imprimer un relevé de banque par l'intermédiaire du grand livre. C'est en quelque sorte un extrait de compte, c'est-à-dire une liste d'écritures entre deux dates pour un compte donné. 
A partir du grand livre, sélectionnez le compte financier et éventuellement la période, puis cliquez sur le bouton '''Imprimer'''. Vous obtenez un extrait de compte avec les débits, les crédits et le solde. 

=Les bordereaux de remise en banque=

[[Image:CM BoutonBordereau.png|150px|thumb|left|Le bouton '''Bordereaux''']]

La création d'un bordereau de remise en banque consiste à regrouper des écritures de recettes sur un document utilisé pour la remise des recettes en banque. 
De plus, les bordereaux sont utilisés lors du rapprochement bancaire pour faciliter le pointage des recettes par rapport au relevé de banque. 
L’accès à ce module se fait par le bouton '''Bordereaux'''.

 

==La liste des bordereaux==

[[Image:CM EcranBordereaux.png|350px|thumb|right|L'écran des Bordereaux]]

Les bordereaux affichés sont uniquement les bordereaux correspondant aux mois et aux comptes financiers sélectionnés. 
Pour changer de compte financier, cliquez sur le nom du compte financier affiché et sélectionnez le compte désiré. 

Pour changer de mois, procédez de la même façon avec le champ contenant le mois en cours. 

Vous trouvez dans la liste des bordereaux pour ce compte et pour ce mois : 

• '''un numéro de bordereau''' attribué automatiquement à chaque création d'un nouveau bordereau 
• '''la date''' de remise en banque 
• '''le montant''' de la remise (somme des lignes du bordereau) 

Le bouton '''Nouveau''' permet de créer un nouveau bordereau sur le compte financier et le mois indiqué. 
Le bouton '''Modifier''' modifie le bordereau sélectionné dans la liste, ou affiche les recettes contenues dans ce bordereau. 
Le bouton '''Compléter''' ajoute des recettes à un bordereau déjà existant. 
Le bouton '''Supprimer''' supprime le bordereau sélectionné et dépointe toutes les recettes qu'il contenait. 
Le bouton '''Imprimer''' imprime le bordereau. 

 
 
 

==Création d'un nouveau bordereau==

[[Image:CM NouveauBordereau.png|350px|thumb|right|La création d'un nouveau bordereau]]

Choisissez tout d'abord le compte financier. Cliquez ensuite sur le bouton '''Nouveau''' et choisissez la date à laquelle le bordereau sera créé, ainsi que la période concernée. 
Cet écran permet d'afficher toutes les écritures non pointées de la période. En cliquant sur '''OK''', on obtient une liste composée : 

- d'un 0 (écriture non pointée) ou du numéro de bordereau (écriture pointée) 
- de la date de la recette 
- du libellé de la recette 
- du compte financier auquel est liée cette recette 
- du montant de la recette. 

Pour pointer une écriture, c'est-à-dire pour valider la vérification que cette écriture a été remise en banque avec ce bordereau, cliquez dans la colonne de gauche de cette liste. Le système remplace alors automatiquement le 0 par le numéro du bordereau. Si vous cliquez une nouvelle fois, l’écriture repasse à 0, c’est à dire non pointée. 

Pointez toutes les écritures que vous voulez remettre en banque puis cliquez sur '''OK'''. Le bordereau ainsi créé apparaît dans la liste des bordereaux et vous pouvez cliquez sur le bouton '''Imprimer''' pour l'imprimer.

 

==Modification et consultation d'un bordereau==

Sélectionnez un bordereau dans la liste puis cliquez sur le bouton '''Modifier''' pour obtenir la liste des recettes pointées lors de la création de ce bordereau. 
Vous pouvez consulter cette liste mais aussi dépointer (cliquer dans la colonne de gauche pour rapporter le chiffre à 0) certaines écritures de recettes, ceci pour permettre la correction d'erreurs ou d’oublis de chèques lors de la remise en banque. 

==Compléter un bordereau==

A partir de la liste des bordereaux, sélectionnez le bordereau à compléter puis cliquez sur le bouton '''Compléter'''. Sélectionnez une période comme pour la création et cliquez sur '''OK'''. 
La liste des écritures de recettes appartenant à ce bordereau ainsi que les écritures non pointées de la période sélectionnée s'affiche à l'écran. 
Vous pouvez alors pointer de nouvelles lignes, c'est-à-dire ajouter des recettes à la remise en banque. 
'''Attention''' : ces opérations de modification ne doivent être effectuées que si la remise de banque n’a '''PAS''' déjà été effectuée. 

=Les immobilisations=

[[Image:CM BoutonImmo.png|150px|thumb|left|Le bouton '''Immobilisations''']]
[[Image:CM EcranImmo.png|350px|thumb|right|L'écran des immobilisations]]

 
L’accés à la saisie des immobilisations se fait par l’onglet '''Ecritures''', en cliquant sur le bouton '''Immobilisations'''. 
Vous retrouvez sur cette liste : 

• le numéro d'immobilisation 
• la date d'acquisition du bien 
• le nom de l'immobilisation 
• le pourcentage professionnel 
• le nombre d'années d'amortissement 
• le prix TTC 

'''MODIFIER''' permet de modifier le calcul de l'amortissement de l'immobilisation sélectionnée. 
'''AJOUTER''' permet l'enregistrement d'une nouvelle immobilisation et le calcul de son amortissement. 
'''QUITTER''' permet de quitter la liste. 
'''EXPORTER/IMPORTER''' permet d’importer ou d’exporter des immobilisations. 
'''+ / - VALUES''' lance une impression de la 2035 des plus et moins values. 
'''2035 A''' permet de lancer l’impression de la 2035 pour les immobilisations et amortissements. 
'''REGISTRE''' permet de lancer une impression du registre.

 

==Saisir une immobilisation==

[[Image:CM SaisieImmo.png|350px|thumb|right|La fenêtre de saisie d'une immobilisation]]

Cliquez sur le bouton '''Ajouter''', ou sur '''Modifier''' si une immobilisation est sélectionnée, pour obtenir l'écran de mise à jour. 

Les champs de cet écran de saisie sont : 

• la nature du bien, c'est-à-dire le nom du bien à immobiliser 
• le numéro d'immobilisation qui est calculé automatiquement 
• le nombre d'années utilisées pour le calcul de l'amortissement 
• le pourcentage d'usage professionnel du bien immobilisé 

Au moment de l'acquisition du bien, vous devez saisir sa '''date d'acquisition''', son '''prix TTC''', le '''montant de la TVA''' et le '''taux de TVA''' appliqué sur ce bien.
Au moment de la cession de ce bien, vous devez saisir la '''date de cession''', le '''prix de vente TTC''', le '''prix HT''', le '''montant de la TVA''' et le '''taux appliqué sur cette vente'''.

 

==Calcul de l'amortissement==

Les trois méthodes proposées pour le calcul des amortissements sont : 

• '''la méthode de l'amortissement linéaire.''' 

Sa formule est : valeur d'origine * taux * temps de détention du bien 
La valeur d'origine correspond au prix d'achat de l'immobilisation. 
Le taux est le taux d'amortissement annuel de 100% divisé par le nombre d'années théoriques d'utilisation. 

Le temps de détention du bien est exprimé en jours entiers. C'est la date de sa première utilisation qui est prise en compte et non celle de son acquisition. 

Ainsi, si un bien a été acheté 1 000 euros HT le 5 juin 2009 mais n'a été mis en service que le 15 et est amortissable sur 5 ans, le calcul est le suivant : 

1000/5 x 195/360 (15 jours en 06 + 6 mois x 30) = 108 euros 

Ceci est le montant de la première annuité. 
Celui de la seconde sera de : 1000/5 = 200 euros. Ce montant restera identique pour les trois années suivantes. 

La dernière annuité sera de : 
1000/5 x 165/360 (5 mois x 30 + 15 jours en 06) = 92 euros 

• '''la méthode de l'amortissement dégressif.''' 

Sa formule est : valeur nette comptable * taux * temps de détention du bien 
La valeur nette comptable correspond à la valeur d'acquisition pour la première année. 
Pour les suivantes, elle est égale à la valeur d’origine moins la somme des amortissements déjà pratiqués. 

Le taux se détermine ainsi : taux d'amortissement annuel de 100% divisé par le nombre d'années d'utilisation et multiplié par le coefficient fiscal fixé par la loi. 
Le temps de détention du bien durant l'année est exprimé en nombre de mois entiers. 
La date à entrer est donc celle du premier jour du mois de l'acquisition. 

Ainsi, en reprenant l'exemple précédent avec le mode dégressif, le calcul est le suivant : 

1000 x (1/5 x 2) x 7/12 (de Juin à Décembre) = 233 euros 

Ce montant correspond à la première annuité. La deuxième sera égale à : 
767 x 40% = 307 euros. 

La troisième : 
460 x 40% = 184 euros 

jusqu'à ce stade, le taux était de 40%. Maintenant qu'il ne reste plus que deux années à amortir, on s’aperçoit qu’avec le mode dégressif ce taux est inférieur à celui du mode linéaire (1/2 = 50%). C'est pourquoi, à partir de ce moment, ComptaMust repasse en mode linéaire. 

La quatrième annuité sera donc de : 276 x 50% = 138 euros et la dernière de 138 euros. 

• '''la méthode de l'amortissement exceptionnel.''' 

L'amortissement exceptionnel est un amortissement sur 12 mois. S'il débute en janvier, l’amortissement est entièrement calculé sur l'année en cours, soit il débute plus tard et l'amortissement est à cheval sur deux ans. 

 

=L'import des recettes=

[[Image:Bouton ImporterEcr.png|150px|thumb|left|Le bouton '''Importer des écritures''']]
[[Image:CM EcranImpEcr.png|350px|thumb|right|La fenêtre d'import des écritures]]

Cette fonctionnalité est accessible en cliquant sur le bouton '''Importer des écritures'''. 
Pour importer un fichier de recettes, double cliquez sur le cadre de droite «Documents à importer» et sélectionnez le document à importer.
Si des erreurs se produisent, comme par exemple des comptes inconnus, les documents seront placés dans la liste de droite, et le détail des erreurs affichés dans le cadre «Liste des erreurs». 
Il est possible d'automatiser l'import des recettes de votre logiciel Médimust ou Bourgelat à partir des [[Les_paramètres#Param.C3.A8tres_d.27import | paramètres ]].

 

=Complément 2035=

[[Image:CM boutonComp2035.png|150px|thumb|left|Le bouton '''complement 2035''']]
[[Image:CM Ecran2035.png|350px|thumb|right|L'écran du complément 2035]]

A partir des informations comptables saisies au cours de l'année, vous pouvez éditer un état préparatoire à la rédaction de votre déclaration fiscale 2035. 

Cette option permet la saisie des montants à déduire de votre déclaration, sommes qui ne constituent pas directement des dépenses ou des recettes (ex. forfait kilométrique). 

Vous accédez à cette fonction en cliquant sur le bouton '''Complement 2035'''. 
Cet écran permet une saisie en liste des compléments 2035. 
Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour ajouter une nouvelle ligne, puis saisissez : 

• le libellé du complément 
• le numéro de ligne et le groupe dans la 2035 
• le montant à déduire (montant négatif) ou à ajouter à la ligne saisie.

Fichier:CM EcranAccueil.png

2014-08-22T09:53:04Z

Josselin :

Presentation

2014-08-22T09:52:50Z

Josselin : Page créée avec « L'écran d'accueil de Comptamust ComptaMust est un logiciel spécialement conçu pour la comptabilité des cabinets libér... »

[[Image:CM EcranAccueil.png|550px|thumb|right|L'écran d'accueil de Comptamust]]

ComptaMust est un logiciel spécialement conçu pour la comptabilité des cabinets libéraux. 

Il est étudié pour être accessible à tous : 
• Pour les débutants avec une saisie assistée de toutes les écritures, une édition rapide de tous les livres de compte, une saisie simple et optimisée des immobilisations, l'impression automatique de la 2035. 
• Pour les experts, ComptaMust permet une analyse pointue de la gestion à partir d'états et de graphes personnalisés.
ComptaMust gère entièrement la TVA avec des saisies d'écritures hors taxes ou toutes taxes comprises, et la gestion complète du récapitulatif de la TVA. 

Pour automatiser les tâches fastidieuses, ComptaMust permet l'enregistrement d'écritures pré-programmées et la gestion des écritures automatiques. 

Il est impératif de disposer d’un système de sauvegarde afin de ne risquer aucune perte de données. 

On distingue 3 onglets dans le logiciel : 

- '''ECRITURES''' : regroupe les fonctionnalités primaires du logiciel : saisie des recettes, des dépenses, immobilisations et bordereaux. 

- '''IMPRESSIONS''' : vous permet d’imprimer la déclaration de TVA, les livres et grand livre ainsi que les balances. 

- '''PARAMETRES''' : vous permet d’accéder au panneau de configuration.

Agenda

2014-04-24T09:29:51Z

Josselin : /* Partager l'agenda */

=Choix du modèle d'agenda depuis l'onglet "Activité"=
[[Image:Agenda icones2.png||thumb|right|]]

Depuis l’onglet “Activité”, vous pouvez sélectionner le modèle d’agenda à utiliser parmi ceux que vous avez créé.
Cliquez sur le modèle sélectionné, le premier modèle parmi ceux disponibles étant sélectionné par défaut, et cliquez sur la ligne souhaitée.
 

=La salle d'attente=
[[Image:Salle dattente.png|500px|thumb|right|]]
Depuis l’onglet “Activité”, cliquez sur le bouton Salle d’attente. Cet écran regroupe les informations suivantes : 
• “Praticien” : si vous cliquez sur le cadre blanc à droite de ce champ, vous obtiendrez la liste des praticiens en activité dans la clinique. Les rendez-vous que vous prenez le sont pour le praticien actif ; vous pouvez coupler ce paramètre au suivant pour n’afficher que les rendez-vous pour ce praticien. 
• “Tous” : si cette case est cochée, tous les rendez-vous prévus seront affichés quel que soit le praticien. Si elle est décochée, seuls les rendez-vous pour le praticien en cours seront affichés. 
• boutons “<<-”, “<--”, “-->” et “->>” : ces boutons vous permettent de naviguer entre les différents jours, en notant que les anciens rendez-vous (antérieurs à la date du jour) ne sont pas accessibles dans la salle d’attente, mais qu’ils le sont dans l’agenda.
- “-->” : augmente la date d’une journée ;
- “->>” : augmente la date d’une semaine ;
- “<--” : décroît la date d’une journée, vous ne pouvez pas revenir dans le passé (il faut donc que vous ayez au préalable fait usage des flèches ci-dessus) ;
- “<<-” : décroît la date d’une semaine avec la même limitation que ci-dessus. 
• “Sauf Réglé” : en cochant cette case, vous masquez tous les rendez-vous qui sont réglés, et donc effectués en totalité. 
• icone de l’imprimante: vous imprimez la liste des rendez-vous telle qu’elle apparaît à l’écran. 
• Arrivée d’un client sans rendez-vous : lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous atteignez une fenêtre vous permettant d’ajouter un rendez-vous. 
• Actualiser : si vous fonctionnez en réseau, vous devrez utiliser ce bouton pour que la liste affichée prenne en compte les opérations effectuées sur d’autres postes (nouveau rendez-vous, changement d’état d’un rendez-vous, ...).
En règle générale, quand le poste de l’accueil ajoute les nouveaux rendez-vous et indique les heures d’arrivée, le praticien dans la salle de consultation clique sur ce bouton pour mettre à jour la liste afin de connaître le prochain client à recevoir. 
• Quitter : vous quittez la salle d’attente. 

=Créer un nouveau rendez-vous=
[[Image:Salle dattente rdv.png|400px|thumb|right|]]
Pour créer un nouveau rendez-vous, vous disposez de trois méthodes : 
• cliquez sur le bouton Arrivée d’un client sans rendez-vous dans la salle d’attente ; • ou cliquez sur le bouton Rendez-vous dans la fiche du client ; 
• ou créez un rendez-vous depuis l’agenda.
Vous obtenez alors une fiche de rendez-vous. Cette fiche comprend les champs suivants : 

• en haut à gauche de la fiche du nouveau rendez-vous, le nom du praticien sélectionné dans l’agenda ou la salle d’attente. Un praticien peut prendre un rendez-vous qui sera effectué par un collègue, à l’aide du champ “Praticien” ci-dessous. 
• En dessous du nom du praticien, la date du rendez-vous. Dans la salle d’attente, le rendez-vous est automatiquement à la date de la salle d’attente ; dans l’agenda cette date est celle choisie. 
• “Code du client” : il s’agit du code du client prenant rendez-vous. Avec la première méthode, vous pouvez sélectionner le client par son code ou son nom. Avec la seconde méthode, ce code sera automatiquement rempli. 
• “Nom du client” : le nom du client correspondant au code ci-dessus. Vous pouvez sélectionner un client dans votre base en entrant une partie de son nom. 
• “Animal” : vous pouvez sélectionner l’animal du client concerné par ce rendez-vous dans le menu déroulant. Cliquez sur le triangle à droite du menu pour choisir l’animal si le client a plusieurs animaux enregistrés. 
• “Rendez-vous” : entrez l’heure du rendez-vous ; vous pouvez cliquer sur l’icone pour entrer l’heure actuelle. 
• “Arrivée” : entrez l’heure d’arrivée. Comme pour l’heure de rendez-vous ci-dessus, cliquez sur l’icone d’horloge pour saisir l’heure actuelle. 
• “Type” : il s’agit d’une liste modifiable de motifs de rendez-vous ; par exemple “chirurgie” ou “vaccin”. Si dans ce menu vous cliquez sur “Modifier la liste”, vous obtenez un écran de modification.
Dans cet écran, vous pouvez définir un maximum de 10 types de rendez-vous ; chaque type de rendez-vous dispose d’un intitulé et éventuellement d’un commentaire associé, cf. écran ci-contre.
Vous pouvez associer une couleur à chacun des types de ren- dez-vous, qui sera affichée dans la vue à la semaine.
Vous pouvez entrer, dans la section “Commentaire associé”, un commentaire qui sera automatiquement inséré lorsque vous sélectionnerez ce type de rendez-vous dans la liste du menu déroulant. 
• “Praticien” : vous choisissez ici le nom du praticien pour lequel est destiné le rendez-vous. 
• “Commentaire” : si vous n’avez pas défini de commentaire en fonction du type de rendez-vous, ou si vous n’avez pas entré de type dans ce rendez-vous, vous pouvez tout de même insérer un commentaire pour ce rendez-vous. 

=La liste des rendez-vous=
Après avoir saisi vos rendez-vous, la liste des rendez-vous présentée vide en début de chapitre présentera les rendez-vous saisis. Pour chacun des rendez-vous, vous trouverez : 
• “Praticien” : le praticien pour qui est pris le rendez-vous. Si la case “Tous” est décochée (cf. section précédente) seuls les rendez-vous du praticien sélectionné dans le champ “Praticien” (cf. section précédente) seront affichés. 
• “RdV” : l’heure prévue du rendez-vous. En cliquant sur cette partie de la ligne, vous pourrez saisir une heure de rendez-vous ou modifier l’heure sélectionnée ; dans ce cas l’heure actuelle vous sera proposée. 
• “Arrivée” : l’heure d’arrivée du client. Si vous cliquez dessus, vous pourrez modifier l’heure d’arrivée à l’aide d’une boîte de dialogue similaire à celle de l’heure de rendez-vous. 
• icones d’accès : comme cela est précisé en bas de l’écran, vous pouvez accéder directement aux fonctions en cliquant sur ces icones. vous permet d’accéder à la fiche du client, à la fiche de l’animal et vous permet de créer une nouvelle consultation. Si aucune icone d’animal n’est affichée, alors aucune fiche animal n’a été créée pour ce client. Si le client dispose de plusieurs animaux, il vous sera demandé pour quel animal la nouvelle consultation doit être créée. 
• “Nom du client” : le nom du client que vous avez saisi dans la fiche de création de rendez-vous. Si vous cliquez sur ce nom, vous ouvrirez la fiche de rendez-vous sus-citée. 
• “Motif” : le motif de rendez-vous sélectionné lors de la prise de rendez-vous. 
• “Statut” : l’état du client dans la salle d’attente. Les valeurs disponibles sont les suivantes : 
- vierge : le client n’est pas arrivé ou n’a pas encore été pris en compte ; 
- “en consultation” : un praticien est en cours de consultation avec ce patient ; ce statut est pris en compte lorsqu’une nouvelle consultation est en cours de création pour ce client ; 
- “attente règlement” : la consultation est achevée, mais elle n’est pas réglée ; 
- “réglée” : la consultation est achevée et intégralement réglée. 

=L'agenda=
[[Image:Agenda.png|450px|thumb|right|]]
L’agenda vous permet de planifier vos futurs rendez-vous de manière plus visuelle et plus souple que la salle d’attente. Pour utiliser l’agenda, vous devez créer un modèle (onglet “Paramètres” bouton Agenda). 
Une fois votre modèle d’agenda défini, vous pourrez accéder à l’agenda via le bouton Agenda de l’onglet “Activité”, ou par le menu “Expert” et “Agenda”.
Quelle que soit votre méthode, vous accèderez alors à l’écran de l’agenda. 
Nous découperons cet écran en trois sections : 
 

==Le calendrier==
[[Image:Agenda calendrier.png|400px|thumb|right|]]
Dans cette section, nous retrouvons un calendrier, qui vous permet par simple clic de sélectionner le jour que vous souhaitez voir s’afficher dans la liste des rendez-vous de la journée.
En-dessous de ce calendrier, une petite palette vous permet de naviguer parmi les dates : 
• “<<” : vous affichez la semaine précédente. 
• “Aujourd’hui” : revient à la date du jour. 
• “>>” : vous affichez la semaine suivante. 
Pour modifier le mois ou l’année, cliquez sur les menus déroulants correspondants et sélectionnez la valeur choisie. Les valeurs possibles dans la liste des années sont d’une année précédant et suivant l’année en cours.
 
==Modèles d'agenda, notes, légende==
==La liste des rendez vous et la vue sur la semaine==
==Boutons de fonctions quotidiennes==
==Partager l'agenda==

A partir de la version 10.02a, il est possible de partager l'agenda pour qu'il soit disponible sur un agenda compatible avec le format caldav. 
En activant cette fonction, votre agenda peut être disponible sur un périphérique mobile si celui-ci est compatible avec le format Caldav. 
'''Configuration de Bourgelat''' 

Se rendre sur la partie agenda des paramètres de Bourgelat 
Effectuer un double clic sur l'agenda que vous souhaitez partager. 
Saisir le mot de passe de votre choix dans le champ 'mot de passe' 
Cocher la case 'Partager cet agenda sur internet' 

[[Fichier:Ios-logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur iOS ( iPhone et iPad )'''[[Fichier:ios_calendar.PNG|130px|thumb|right|Calendrier iOS7]] 

- Ouvrez l'application Réglages sur l'écran d'accueil de votre appareil. 
- Appuyez sur Mail, Contacts, Calendrier. 
- Sélectionner l'option Ajouter un compte... 
- Sélectionner Autre. 
- Sélectionner Ajouter un compte CalDAV 
- Saisir les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ Serveur : saisir '''agenda.mustinfo.com''' 
Dans le champ Nom d'utilisateur : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ Mot de passe, saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner Suivant en haut de l'écran. 
Valider le message de configuration sur le SSL 
S'assurer que l'option Calendriers est activée. 
Sélectionner Enregistrer.
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 

[[Fichier:android-logo.png|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Android'''[[Fichier:android_calendar.png|130px|thumb|right|Calendrier Android]] 

Le système Android ne gère pas nativement le protocole CalDAV, pour pouvoir en profiter il faut ajouter une application disponible sur le Play Store ( [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dmfs.caldav.lib&hl=fr CalDAV-Sync Beta : 2,59€] ) 
 
- Ouvrez les paramètres de votre appareil. 
- Dans la partie Comptes et Synchro sélectionnez l'option '''Ajouter un compte''' 
- Sélectionnez CalDAV. 
- Saisisser les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ ''Server name'' : saisir '''agenda.mustinfo.com''' 
Décocher la case ''Use SSL'' 
Dans le champ ''User Name'' : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : M0000_1 
Dans le champ ''Password'', saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner ''Next'' en bas de l'écran. 
Vérifiez que le calendrier souhaité est bien indiqué et sélectionner ''Next'' 
Sur la fenêtre suivante décocher la case ''Sync from server to phone only'' si vous souhaitez ajouter ou modifier des rendez-vous à partir de votre terminal mobile. 
Sélectionner ''Finish''. 
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 
[[Fichier:Windowsphone-Logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Windows Phone''' 
Le système Windows Phone ne gère pas encore le protocole Caldav. 
Aucune application disponible pour cette plateforme ne permet d'ajouter le support de ce standard. 
La documentation sera mise à jour lorsque Windows Phone supportera le caldav en natif.