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2021-11-02T14:23:49Z

A.rahbar-jalali :

test

Bourgelat

2020-10-16T12:58:22Z

A.rahbar-jalali :

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15_Bourgelat_Accueil.png|thumb|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Processeur à 2 cœurs minimum pour le poste client, et minimum 4 cœurs pour le poste serveur 
• Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum / 8 Go RAM recommandé 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Microsoft Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2016 ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Processeur à 2 cœurs minimum pour le poste client, et minimum 4 cœurs pour le poste serveur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum / 8 Go RAM recommandé 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11 !! scope="col" | Bourgelat 12
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows 8.1
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible
|----
! scope="" | Windows 7 SP1
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | Windows Server 2012 R2
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
! scope="row" | OS X 10.14
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.13
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.12
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.11
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.10.3
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.9.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.8.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.7.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site https://www.bourgelat.fr/connexion/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2020-03-20T14:02:48Z

A.rahbar-jalali : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15_Bourgelat_Accueil.png|thumb|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Processeur à 2 cœurs minimum pour le poste client, et minimum 4 cœurs pour le poste serveur 
• Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum / 8 Go RAM recommandé 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Microsoft Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2016 ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Processeur à 2 cœurs minimum pour le poste client, et minimum 4 cœurs pour le poste serveur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum / 8 Go RAM recommandé 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11 !! scope="col" | Bourgelat 12
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows 8.1
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible
|----
! scope="" | Windows 7 SP1
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! scope="row" | Windows Server 2012 R2
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|----
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| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
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! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
! scope="row" | OS X 10.14
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.13
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
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! scope="row" | OS X 10.11
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
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! scope="row" | OS X 10.10.3
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
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! scope="row" | OS X 10.9.5
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! scope="row" | OS X 10.8.5
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|----
! scope="row" | OS X 10.7.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site https://www.bourgelat.fr/connexion/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
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==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
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==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

La fiche client

2020-03-04T13:48:19Z

A.rahbar-jalali : /* Liste des devis */

[[Image:AccueilNF.png|650px|thumb|right|L'écran d'accueil de Bourgelat]]
__TOC__

=Créer une fiche client=

[[Fichier:Miniature Fiche client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/gn2CwGUsUe4]]
[[Image:BO ConfCreat.PNG|250px|thumb|left|Le création d'un nouveau client]]
[[Image:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]
[[Image:BO IconeCreatClient.PNG|150px|thumb|left|L'icône de création d'un client]]

Il est possible de créer un client depuis l’écran d'accueil, soit : 

'''-''' En tapant son nom dans le champ '''Nom client''' et en cliquant sur le bouton '''OK'''. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez créer le client, cliquez sur '''Ok'''. 
'''-''' En cliquant sur le bouton de '''Création de client'''. 

Vous arriverez alors dans une fiche client vierge que vous pourrez compléter avec différentes informations telles que le '''Nom''', '''Prénom''', '''Genre''', '''Adresse 1''', '''Adresse 2''', '''Code postal''', '''Ville''', '''eMail''', '''Praticien''' et '''Téléphone''' . 

Le champ '''Code''' est vide pour l’instant. Le code du client est important, en effet c’est par ce code que les animaux, consultations, recettes et factures sont liées à votre client. 
Vous pouvez indiquer le code que vous souhaitez, pourvu qu'il soit unique. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce cadre vierge, Bourgelat se chargera d’attribuer un code numérique.

Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton '''OK''' pour créer la fiche du client, . 
 

=Consulter une fiche client=

[[Image:SelectionClient.png|350px|thumb|right|La fenêtre de sélection d'un client]]

Pour consulter une fiche client existante, vous devez entrer une partie du nom dans le champ '''Nom client''' de l’onglet
'''Activité''', puis cliquer sur le bouton '''OK''' situé en face de ce champ. 
Vous pourrez alors choisir le client que vous souhaitez à partir d'une liste qui apparaîtra. 
Le nom complet, la ville, l’adresse et le nom du ou des animaux du client seront affichés pour vous aider à sélectionner la bonne fiche. 
Pour choisir un patient, il n’est pas nécessaire d’entrer son nom en intégralité. Rentrer simplement quelques lettres suffisent. 
Si le client n'existe pas dans la liste et que vous souhaitez le créer, cliquez sur le bouton '''Créer''' afin de créer une nouvelle fiche.

 

=Les informations de la fiche client=

[[Fichier:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]

Une fois le client sélectionné, la fiche de celui ci apparaît à l'écran. 

==Envoyer un SMS==

[[Fichier:Miniature SMSPonctuel.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/PBSKftbyDIE]]
[[Fichier:SMS client.PNG|400px|thumb|right|La création d'un SMS à partir d'une fiche client]]

Il peut être pratique par moment d'envoyer un SMS à vos clients afin de leur passer un message, ou de les prévenir de venir chercher leur animal à la fin d'une hospitalisation par exemple. 

Après avoir paramétré le compte SMS dans Bourgelat, nous pouvons alors nous rendre dans la fiche d'un client, puis cliquer sur l'icone en forme de '''bulle''' en haut à droite. 
Une fenêtre intitulée "'''Envoyer un SMS'''" s'ouvre alors. Deux méthodes s'offrent à nous : 

- Nous pouvons écrire un SMS manuellement puis cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". 

- Ou bien cliquer sur le menu déroulant pour y sélectionner un modèle existant, en modifier, ou en créer un nouveau. 
Cela est pratique si certains textes reviennent fréquemment et que nous voulons donc gagner du temps à ne pas les saisir à l'identique à chaque fois. 
En choisissant un modèle existant en cliquant dessus, le texte apparaît automatiquement à l'écran et nous pouvons cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". En revanche si le texte n'existe pas encore, il faudra alors cliquer sur le bouton "'''Ajouter glossaire'''" 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous pouvons saisir un intitulé, un texte, et même utiliser les variables se situant à droite en cliquant dessus afin de faire figurer automatiquement le nom du client et de l'animal par exemple. 

Un clic sur '''OK''' permet alors d'enregistrer ce modèle, mais nous pouvons aussi cliquer sur "'''OK et nouvelle'''" si nous souhaitons en créer plusieurs à la suite.. 
Les modèles se retrouverons alors dans le menu déroulant, et nous pouvons sélectionner celui souhaité en cliquant dessus avant d'envoyer le SMS.. 

==Envoyer un mail==

[[Fichier:Miniature Envoi Mail Client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/poVAWwJF_2g]]
[[Fichier:Envoi mail client.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre d'envoi de mail]]

Pour envoyer un mail à un client à partir de sa fiche, nous devons cliquer sur l'icone en forme de '''lettre''' [[Fichier:Icone lettre.PNG|La fenêtre d'envoi de mail]] en haut à droite de celle ci. 
Une fenêtre s'ouvre alors, nous permettant de rédiger le mail que nous souhaitons et d'y insérer un document si besoin. 

L'adresse du destinataire par défaut est celle renseignée dans la fiche du client, mais il est possible de rechercher d'autres personnes en saisissant tout, ou une partie de leurs noms, dans le champ Destinataire(s). 

Nous devons ensuite saisir un sujet pour le mail, puis écrire ou copier/coller le contenu de celui ci dans le cadre vide de l'onglet '''Principal'''. 
Il est également possible d'y insérer du contenu, de modifier les marges et les bordures, de changer la mise en page et la position des images ainsi que gérer les paramètres d'impression via les différents onglets de la partie '''Contenu'''. 

Nous pouvons également ajouter une pièce jointe comme un compte rendu de consultation ou une facture en cliquant sur le bouton '''Pièce jointe''' en bas de l'écran, puis en sélectionnant le document souhaité dans la liste avant de cliquer sur le bouton '''Fermer'''. 
Le nom du document ajouté en pièce jointe apparaîtra alors dans le champ du même nom. 

Une fois que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à envoyer le mail en cliquant sur le bouton '''Envoyer''', ou bien de le sauvegarder pour plus tard en cliquant sur le bouton '''Enregistrer'''. 
Nous retrouverons alors l'ensemble de ces mails sauvegardés sur l'onglet "Outils" de Bourgelat en cliquant sur le bouton '''Email''', puis en sélectionnant la date souhaitée en haut à droite. 
La liste des mails sauvegardés à la date sélectionnée apparaît à l'écran et il ne reste plus qu'à cliquer sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionner '''Envoyer les emails en attente''' pour qu'ils soient tous envoyés d'un coup.

 

==Informations civiles==

[[Fichier:BouModif.png|100px|thumb|left|Le bouton Modifier la fiche]]
[[Fichier:EncartCivil.png|400px|thumb|right|Les informations civiles du client]]

Cliquer sur le bouton '''Modifier la fiche''' permet d'afficher ou de modifier les informations d'état civil et de facturation du client. Cette fenêtre contient les éléments suivants : 
• '''Inactif''' : cocher cette case pour un client permet de masquer sa fiche. Cette dernière n'apparaitra plus en recherchant son nom, mais elle reste récupérable en faisant une recherche avancée et en demandant d'afficher les clients inactifs. 
• '''Genre''' : choisissez entre '''Mr''', '''Mme''', '''Mlle''' ou d'autres valeurs renseignées dans l'énumération: EARL, SCP, etc... 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Adresse''' : indiquez les renseignements appropriés. Le champ '''adresse''' possède deux lignes. 

• '''CP''', '''Ville''' : lorsque vous entrez un code postal, une liste des villes déjà enregistrées ayant ce code postal vous sera proposée. Vous pouvez alors sélectionnez la ville désirée. Si la ville ne se trouve pas dans la liste, vous pourrez la créer directement. 

• '''eMail''' : entrez ici l’e-mail du client. Par la suite, un clic sur l'icône placée à droite vous permettra de créer un message et de l'envoyer. 

• '''Téléphone''', '''Téléphone 2''', '''Mobile''', '''Fax''' : vous pouvez indiquer les numéros correspondants. Il est possible d'indiquer plus de 10 chiffres, pour les numéros à l'étranger par exemple. 

• '''Communication''' : Cochez les cases souhaitées afin de choisir le type de relance à envoyer au client : par '''courrier''', '''email''' ou '''sms'''. 

• '''Code''' : vous y trouverez le code du client. Ce code est affecté à la création de la fiche, dans des circonstances normales, il ne doit pas être modifié. 
Le petit cadenas à côté du code client empêche toute modification accidentelle du code. Une fois qu'un code est attribué, il ne doit plus être modifié. 

• '''Type client''' : ce champ permet d'indiquer si le client est de type Rural, Canin, Équin ou Référé 

• '''Classe''' : vous pouvez indiquer une catégorie de client pour affiner vos définitions de type de client au-delà des 4 choix de base disponibles. Un client peut être Canin, Equin, Référé ou Rural. 

• '''Adressé par''' : le nom du référant 

• '''Siret''' : le numéro de Siret du client peut être saisi dans ce champ 

Après avoir créé une fiche client, vous pouvez à tout moment modifier les champs de cette fiche. 
Si vous modifiez le nom ou l'adresse, les nouvelles fiches de consultation ainsi que les recettes et les factures prendront en compte les modifications, mais les fiches préalablement créées, notamment les factures, conserveront les anciennes informations. 
Vous ne devez en aucun cas modifier le code du client. En effet, les liens entre la fiche du client et les fiches des animaux, les recettes, les consultations et les factures se font via ce code. Si vous le modifiez, le client n'aura plus aucun animal, aucune consultation, recette ou facture. Cela ne veut pas dire que ces dernières seront supprimées, mais elles n'auront plus de lien avec la fiche du client. 

==Spécificités rurales==

• '''Effectif / nb. d'animaux en prophylaxie''' : dans un fonctionnement équin, il s’agit du nombre d'animaux présents chez le client. Ce champ est intéressant si vous ne créez pas une fiche animal par cheval. Dans un fonctionnement rural, la fonction peut être similaire, ou n’indiquer que le nombre d'animaux étant en prophylaxie dans le troupeau. 
• '''Choix de tarif''' : si vous utilisez les tarifs de produits multiples, indiquez le numéro du taux de vente qui sera pris en compte lors du calcul du prix du produit pour ce client. 
Pour que les tarifs multiples soient utilisables, vous devez : 
- indiquer des taux de vente multiples dans les fiches des produits 
- cocher les cases '''Proposer 10 taux de marge par produit''' dans l’onglet '''Paramètres''', puis sur le bouton '''Tarifs''' 
• '''Type de production''' : indiquez ici le type de production, par exemple "Laitier". 

==La partie Gestion de la fiche client==
[[Image:GestionClient.png|400px|thumb|right| La partie gestion de la fiche client]]
===Comptabilité / Facturation===
• '''Compte comptable''' : si vous utilisez une comptabilité externe à Bourgelat, vous pouvez indiquer ici le numéro du compte correspondant à ce client dans votre comptabilité. Pour les comptes clients commençant par 41 dans le Plan Comptable Général, il vous suffit d'indiquer le complément, 41 précédant le numéro inscrit. 
• '''N° de TVA''' : entrez le numéro de TVA intracommunautaire du client (pour les clients en disposant, par exemple les EARL) qui sera inscrit sur les factures conformément à la législation. 
• '''Échéance des factures''' : Il s'agit de la date d'échéance à faire apparaître sur les factures des clients en prélèvement, vous pouvez par exemple saisir le 15 de mois, ou cocher la case permettant de sélectionner une échéance à la fin du mois courant. 
• '''Ne pas appliquer d'agios''' : une fois cette case cochée, les agios ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Ne pas appliquer d'escompte''' : une fois cette case cochée, les escomptes ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Kilométrage''' : vous pouvez indiquer ici le nombre de kilomètres que vous devez parcourir en déplacement pour parvenir chez le client. Incluez le retour si vous n’effectuez pas de circuit vous évitant de revenir au cabinet entre deux visites. Pour que ce kilométrage soit pris en compte, il faut que la case '''Déplacement''' soit cochée et le prix au kilomètre indiqué dans la fiche de l’acte. 
• '''Banque''' : ce champ permet de renseigner la banque du client. 
 
===Prélèvement===
• '''Prélèvement automatique pour ce client''': Si votre client demande à vous payer par prélèvement automatique, vous devez cocher cette case et remplir les informations suivantes. 
• '''Praticien''' : Le nom indiqué dans ce champs apparaîtra sur les recettes en prélèvement. 
• '''Max prélevé le X du mois''': Vous pouvez indiquer ici le montant maximum a prélever pour ce client ainsi que la date du prélèvement. 
• '''Factures concernées''' : Vous pouvez choisir de régler les factures les plus anciennes, ou la facture la plus récente. 
• Pour qu'un client soit prélevé, vous devez également renseigner les informations bancaires de celui-ci telles que la '''banque''', le '''numéro de comte''', '''l'IBAN''', etc... 

==Observations et somme due==
[[Image:ObservationNF.png|450px|thumb|right|La partie observations]]
Dans cette partie se trouvent rassemblées les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche du client en cochant la case '''Alerte''', ainsi que des informations comptables. 
===Section observations===
Vous pouvez entrer du texte libre, qui, si vous cochez la case '''Alerte''', apparaîtra en surimpression à l'ouverture de la fiche de ce client. Ce procédé vous imposera de cliquer sur '''Ok''' à l'affichage de l'alerte, après que vous en ayez pris connaissance.

 

===Comptabilité===
• '''% actes''', '''% produits''' et '''% aliments''' : entrez ici les éventuels pourcentages de réduction à appliquer à tous les actes et produits prescrits pour ce client. Ceux-ci sont appliqués globalement, à toutes les consultations. 
• '''Avoir disponible''' : ce montant indique la somme des avoirs disponibles pour le client. 
• '''En cours (cs)''' : il s’agit de la somme des impayés des consultations du client. 
• '''Somme due (fact)''' : il s'agit de la somme des impayés des factures du client. 
• '''Relances...le...''' : indique le nombre de relances d'impayés que ce client a déjà reçu ainsi que la date de cette dernière relance adressée au client. 

Une courbe représentant l'évolution du chiffre d'affaire du client au fil des années (et des mois, en cliquant sur la courbe pour afficher le détail) et également présente à l'écran. 

Enfin, vous pouvez cacher ces informations, par exemple si votre client peut avoir accès à votre écran. Pour cacher ces informations ou les faire réapparaître, cliquez sur l'icône [[Fichier:client_cacher.png|17px]].

 

=Les boutons=

[[Fichier:BoutonsDroite.png|125px|thumb|left|]]

La fiche des clients comporte également 5 boutons se situant en haut à droite de l'écran : 

• '''Photos''' : il est possible de rajouter des images ou des PDF dans le dossier du client en cliquant sur ce bouton. Un clic sur le bouton '''+''' situé en bas à droite de l'écran permet alors de sélectionner le document à intégrer. Une date, un titre et un commentaire peuvent alors être saisis pour compléter le tout. 
• '''Rappels''' : ce bouton liste tous les rappels prévus pour le client. Il peut s'agir des rappels de vaccinations pour ses animaux, ou même des rappels marketing concernant les produits qui lui ont été vendus. 
• '''Rendez-vous''' : en cliquant sur ce bouton, vous arriverez sur une fiche de rendez-vous. Il vous suffit de préciser la date, l'heure et éventuellement des précisions sur le motif du rendez-vous. Une petite bulle avec un nombre à droite du bouton permet également de voir le nombre de rendez-vous à venir prévus pour ce client. Passez la souris sur cette bulle afin de voir la date et l'heure de ces rendez-vous. 
• '''Salle d’attente''' : en cliquant sur ce bouton, vous placez le client dans la salle d’attente ; vous créez dès lors un nouveau rendez-vous dont la date de rendez-vous, l’heure du rendez-vous et l’heure d’arrivée sont automatiquement ajustées aux valeurs en cours. Vous pouvez alors spécifier quel animal est concerné, le type de rendez-vous, etc... 
• '''Dernière consult.''' : ce bouton permet d'ouvrir la dernière consultation du client. 

=Les listes=

[[Fichier:ListeBoutons.png|125px|thumb|left|]]
Pour ajouter un animal, une consultation, une recette, un devis ou une facture vous devez sélectionner la liste correspondante avant de cliquer sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]]
 

==Liste des animaux==
[[Image:EncadreClient.png|550px|thumb|right|La liste des animaux]]

Vous y trouverez la liste des animaux du client. Sur cette liste, vous trouverez: 
• '''le nom''' de l'animal 
• son '''espèce''' 
• sa '''race''' 
• la '''date de dernière consultation''' le cas échéant 
• si cet animal est '''décédé''' 
• les premiers mots de '''l'observation''' que vous avez indiqué dans la fiche animal. Si vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une alerte, la case '''Alerte''' sera cochée. 
Pour accéder à une fiche animal, vous devez double-cliquer sur la ligne qui porte son nom. La fiche correspondante sera alors ouverte. 

Vous pouvez cocher la case "'''Ne pas afficher les animaux décédés ou cédés'''" si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans la liste.
 
 
 
 

==Liste des consultations==
[[Image:ListeConsultNF.png|550px|thumb|right|L'onglet des consultations]]
[[Image:BO SolderCpte.PNG|250px|thumb|right|Solder le compte d'un client]]

Cette liste comprend, triées par ordre chronologique, toutes les consultations effectuées pour le client. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les consultations non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les lignes d'avoirs de la fiche du client. 
L'icône de l'imprimante vous permet d'imprimer la liste des consultations telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Dans la liste, une ligne indique : 
• la '''date de la consultation''' 
• l''''action''' de cette consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' de produits 
• le '''praticien''' ayant effectué cette consultation 
• le '''nom du client''' 
• le '''montant total de la consultation''' 
• le '''reste dû''' pour cette consultation, le cas échéant 
• Les colonnes '''Réglé''' et '''Facturé''' vous permettent de visualiser si une consultation est intégralement réglée, ou si elle est facturé. 
 
Vous pouvez modifier le tri par défaut, en cliquant sur le titre d'une colonne. 

Sous cette liste se trouve la somme des montants des consultations ainsi que le total des restes dûs des consultations, qui doit être égal à la somme due. 
Si vous double-cliquez sur une ligne de consultation, cette dernière s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors y effectuer des corrections si besoin, avec quelques limitations cependant : 
• vous ne pouvez modifier le code du client 
• si la consultation est facturée, vous ne pouvez pas modifier celle ci, il faut auparavant supprimer la facture existante 
• si la consultation a été partiellement ou totalement réglée, vous ne pouvez modifier le montant total de la consultation. Ces limitations s'appliquent naturellement aux consultations auxquelles ont déjà été imputées un ou plusieurs règlements 

Un bouton '''Solder''' est également présent sur cet écran. Si la fiche du client présente une somme due que votre client ne vous réglera pas et que vous avez décidé de passer cette somme due aux pertes et profits, vous pouvez solder la fiche du client en cliquant sur ce bouton. 
Lorsque vous soldez, vous créez une fiche d'opérations diverses, d'un montant égal à la somme due, qui va régler les consultations en souffrance. 

Pour créer une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet Consultations. 

==Liste des ordonnances==
[[Fichier:OngletOrdonnance.png|450px|thumb|right|L'onglet des ordonnances]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les ordonnances du client. 
Chacune des lignes affiche le numéro de l'ordonnance, le praticien ayant pratiqué la consultation, la date de la consultation, la date de délivrance et le praticien ayant délivré l'ordonnance. 
La dernière colonne permet de savoir si c'est un renouvellement ou non. Ainsi chaque renouvellement d'une même ordonnance sont listés dans cet écran. 
En double-cliquant sur la ligne de l'ordonnance souhaitée, l'onglet ordonnance de la consultation est affiché. 
Une nouvelle ordonnance est créée uniquement à l'impression de celle-ci via une nouvelle consultation. 
Le renouvellement d'une ordonnance se fait via l'onglet ordonnance de la consultation, uniquement si l'ordonnance peut être renouvelée.
 
 

==Liste des recettes==
[[Image:OngletRecettes.png|450px|thumb|left|L'onglet des recettes]]
[[Image:DetailRecetteNF.png|350px|thumb|right|L'écran d'une recette]]

Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les recettes du client. 
Chacune des lignes affiche le montant de la consultation, sa date, et le montant de la recette imputé à la consultation. 
En double-cliquant sur la ligne de la recette souhaitée, la fiche recette détaillée apparaît à l'écran. 
Pour créer un nouveau règlement, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet '''Recettes'''.
 
 
 

==Liste des devis==
[[Fichier:Miniature devis.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/1FfgaK2Y3gg]]
[[Image:OngletDevis.png|400px|thumb|left|L'onglet des devis]]
[[Image:EcranDevis.png|400px|thumb|right|L'écran d'un devis]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, tous les devis du client. 
En double-cliquant sur la ligne d'un devis, il est possible de : 
• modifier celui-ci en ajoutant ou supprimant des actes et des produits 
• imprimer le devis 
• convertir le devis en consultation quand celui-ci est accepté par le client 
• ajouter un commentaire dans le devis qui apparaitra à l'impression de celui ci 

Pour créer un devis, nous cliquons sur le bouton "'''+1'''" situé à côté du bouton "'''Devis'''". 
La fenêtre qui apparaît alors est divisée en deux sections distinctes : les actes et les ventes. 
Nous pouvons alors ajouter les éléments désirés au devis, et y saisir un éventuel commentaire facultatif avant de choisir d'envoyer le devis au client par mail ou de l'imprimer. Un clic sur le bouton "'''OK'''" permettra alors de valider l'enregistrement du devis. 
Il peut être pratique à la prochaine visite de notre client qui aurait accepté le devis de ne pas avoir à ressaisir le contenu de celui ci en ajoutant de nouveau les actes et produits qui y sont associés dans une nouvelle consultation. La solution sera alors d'ouvrir le devis souhaité en double cliquant dessus, puis cliquer sur le bouton "'''Convertir en consultation'''" situé en bas à gauche de l'écran. 
L'écran de consultation apparaît alors, et les divers actes et produits saisis sont automatiquement retranscrits dans celle ci. Il ne nous reste plus qu'à finaliser la consultation en imprimant l'ordonnance et en la réglant si besoin, avant de cliquer sur le bouton '''OK'''.

 

==Liste des factures==
[[Image:ListeFactureNF.png|550px|thumb|right|Onglet factures]]

Cette liste regroupe toutes les factures du client. 
Chacune des lignes regroupe les informations suivantes : 
• le '''numéro''' de facture 
• la '''date''' de la facture 
• le '''total TTC''' de la facture 
• une colonne indiquant si cette facture est '''réglée''' ou non . Si une facture n'est que partiellement réglée, la facture ne sera pas considérée comme réglée 
• le '''titre''' de la facture, qui donne des renseignements sur le nombre de consultations facturées par la facture en question. Par exemple : 
- '''Consultation du 13/06/2017''' : cette facture ne concerne qu'une seule consultation en date du 22/03/2017. 
- '''Facture des actes effectués du 01/03/2017 au 08/03/2017''': cette facture regroupe toutes les consultations effectuées durant la période indiquée. 
En bas de l'écran, deux boutons vous permettent d'imprimer des documents relatifs aux factures : 
• '''Récapitulatif''' : Permet d'imprimez le récapitulatif des factures non réglées sur une période à définir, c'est à dire un listing des impayés des factures comprenant la date, le montant impayé par facture et le montant total. 
• '''Relevé''' : Permet d'imprimez un document regroupant l'ensemble des factures déjà imprimées durant une période spécifiée. Ce document n'apparaîtra qu'à l'impression, pas dans la liste de factures. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les factures non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les factures d'avoirs de la fiche du client. 

===Envoyer des factures par mail===
 
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Le paramétrage
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[[Image:PDFCreatorMenu.PNG|300px|thumb|left|Le logiciel PDF Creator]]
[[Image:EcranEnrAuto.PNG|350px|thumb|right|Le menu Enregistrement automatique]]

Il est possible d'envoyer les factures de vos clients par mail. 
Sur '''Mac''', cette fonctionnalité ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire. 
sur '''PC''', si vous êtes sur Windows 8.1 ou plus ancien il est nécessaire d'installer et de paramétrer au préalable '''PDFCreator''', que vous pouvez télécharger en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/PDFCreator-1_7_3_setup.exe ici]. 
Pour Windows 10, aucun paramétrage n'est nécessaire. 
Une fois PDFCreator installé, ouvrez le grâce à son raccourci sur votre bureau. Cliquez sur le menu "'''Imprimante'''", puis sur "'''Options'''" afin d'afficher l'écran de paramétrage. 
Cliquez sur le bouton "'''Enregistrement automatique'''" à gauche de l'écran et assurez vous de renseigner les champs suivants : 

- Cochez la case "'''Utiliser l’enregistrement automatique'''" 
- Dans "'''format d’enregistrement automatique'''", sélectionnez '''PDF''' 
- Le champ "'''Nom de fichier'''" doit afficher '''<DocumentFileName>'''. Si ce n’est pas le cas, effacez le contenu du cadre et dans la partie "'''Ajouter un suffixe au nom de fichier'''", cliquez sur '''<DocumentFileName>'''. 
- Cochez la case "'''Utiliser ce répertoire pour l’enregistrement automatique'''". Vous devez également sélectionner le dossier "'''pdfcreator'''" qui se trouve dans le dossier « Documents » de l’utilisateur de la session en cours. 
Il est possible que le dossier en question n'existe pas, il vous faudra alors le créer manuellement au chemin par défaut suivant : C:\Utilisateurs\<NomDeLaSession>\Documents\pdfcreator . 
Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' afin de valider les modifications apportées. 

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L'envoi des factures
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[[Image:BoutonEnvoiMail.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Envoyer par mail]]
[[Image:Ecran de mail.png|500px|thumb|right|L'écran d'envoi des factures par mail]]

Assurez vous que l'adresse e-mail du client soit bien renseignée dans sa fiche, et que la case "'''e-mail'''" soit bien cochée. 
Double cliquez sur la facture que vous souhaitez envoyer, et cliquez sur le bouton "'''Envoyer par mail'''" situé en bas de la fenêtre. 
L'écran suivant permet de finaliser l'envoi de la facture en modifiant, si vous le souhaitez, le titre et le contenu du message qui sera envoyé en même temps que la facture. 
Un clic sur le bouton '''Envoyer''' permet d'envoyer le mail au client.

 

==Liste des télétransmissions aux assurances==
[[Fichier:OngletAssurance.png|450px|thumb|right|L'onglet des télétransmissions aux assurances]]
[[Fichier:EcranAcceptationRGPD.png|300px|thumb|right|Ecran d'accord des clients à la télétransmission de leurs données.]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les déclarations télétransmisses faites aux assurances. (uniquement santéVet pour le moment) 
Chaque ligne affiche de multiples informations :
* L'état de la déclaration (brouillon, erreur, envoyé)
* La date de création
* Le numéro de la consultation lié à la déclaration
* L'assurance cible
* Le nom de l'animal
* La date de la transmission à l'assurance
* Un retour détaillé du résultat de l'envoi. Ceci permet de trouver les possibles erreurs bloquants l'envoi.
 
En double-cliquant sur la ligne de la déclaration souhaitée, il est possible d'ouvrir un écran spécifique à la déclaration de télétransmission à l'assurance. 
Il est possible de créer une nouvelle déclaration en cliquant sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]] à côté de l'onglet. 
Attention, cette fonction envoyant des données du client à un service externe à Bourgelat, il est nécessaire que vous lui demandiez son accord pour la télétransmission des données à SantéVet. 
Un écran spécifique dans la fiche client vous permet d'indiquer quels télétransmissions chaque client a accepté.
 

==Liste des produits vendus==

[[Image:OngletVendus.png|550px|thumb|right|Onglet produits vendus]]

Le bouton '''Produits vendus''' affiche deux tableaux : 

• Le tableau de gauche affiche tous les produits vendus pour ce client à l’exception des aliments 
• Le tableau de droite affiche tous les aliments vendus pour ce client. 

Cliquer sur le bouton '''Liste''' en bas de la fenêtre permet d'imprimer la liste des produits vendus pour ce client.
 

==Liste des opérations diverses==

Toutes les opérations diverses créées par le bouton '''Solder''' à partir de la liste des consultations apparaîtront sur cet écran.

 

=Rechercher les clients=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:recherche_client.png|350px|thumb|right|L'écran de recherche des clients]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des clients, vous pouvez obtenir des listes de clients sélectionnés selon des critères poussés : 
• '''Nom''' : entrez une partie du nom du client. Vous obtiendrez tous les clients dont le nom commence par les caractères indiqués. 
• '''Animal''' : entrez le nom d'un animal, vous obtiendrez la liste de tous les clients possédant un animal portant ce nom. 
• '''Vu entre le [...] et le [...]''' : entrez une période, vous obtiendrez la liste des clients dont la date de dernière consultation est comprise dans cette période. 
• '''Genre d'acte''' : lorsque vous créez une consultation, vous pouvez préciser le genre de la consultation. Par exemple '''vaccination''', '''visite rurale''', etc... 
En indiquant dans cette catégorie l'une des valeurs précédemment entrées dans les consultations, vous obtiendrez la liste des clients possédant une consultation appartenant à ce genre. 
• '''Espèce possédée''' : en cliquant dans le champ correspondant à ce critère, vous obtiendrez la liste des espèces existantes dans votre fichier. Vous pourrez alors obtenir la liste des clients possédant au moins un animal de cette espèce. 
• '''Type de client''' : vous permet de lister les clients selon qu'ils soient '''Canin''', '''Equin''', '''Référé''' ou '''Rural'''. 
• '''Somme à facturer [...] du [...] au [...]''' : ce critère vous permet d'obtenir une liste de clients devant être facturés sur une période donnée, par exemple pour une facturation de fin de mois. 
Entrez le montant minimum devant amener la facturation dans le premier champ de cette ligne. Indiquez ensuite la période durant laquelle les consultations ont été effectuées pour la facturation. 
• '''Chiffre d'affaire > [...] du [...] au [...]''' : Permet de lister les clients ayant fait un chiffre d'affaire supérieur à la somme indiquée sur une période choisie. 
• '''Somme due''' : Permet d'obtenir la liste de tous les clients dont la somme due est supérieure à la somme indiquée. Une somme de 0 euros est considérée comme non prise en compte, c'est à dire que les clients n’ayant pas de somme due apparaîtront dans la liste. 
• '''1e visite entre le [...] et le [...]''' : la liste des clients ayant effectué leur toute première visite dans la période indiquée sera affichée. 
• '''Praticien habituel''' : vous pouvez indiquer dans une fiche client le nom du praticien s'en occupant habituellement. En utilisant ce critère de recherche, vous ne listerez que les clients dont le praticien inscrit dans la fiche correspond à celui que vous voulez. 
• '''eMail''' : si vous cliquez à droite de cette mention, un menu déroulant proposant deux choix apparaîtra : '''clients possédant un eMail''', '''clients ne possédant pas d'eMail''' ou '''blanc''' (c'est à dire "critère non pris en compte", il s'agit de la valeur par défaut). 

Il est également possible de rechercher des clients ayant acheté, ou n'ayant pas acheté : 

• '''Un produit''' 
• '''Un type / Une classe de produit''' 
• '''Une activité''' 
• '''Entre le... et le ...''' 

 

==La liste des clients==
La liste des clients obtenue à l’aide de la loupe, ou lorsque vous indiquez une partie du nom d’un client dans le champ '''Nom''' comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet du client. 
• '''Prénom''' : le prénom du client. 
• '''Commune''' : la ville indiquée dans la fiche du client (elle reprend celle indiquée à la suite du nom, en indiquant plus de caractères si le nom et la ville sont plus grands que la largeur de la colonne). 
• '''Somme due''' : la somme due par le client. 
• '''Dernière consultation''' : la date de la dernière consultation du client, le cas échéant. 
• '''Facturer''' : si la case est cochée, le client sera pris en compte dans les opérations de facturation de fin de mois et d’impression de récapitulatifs de factures impayées.

La fiche client

2020-03-04T13:47:56Z

A.rahbar-jalali : /* Liste des devis */

[[Image:AccueilNF.png|650px|thumb|right|L'écran d'accueil de Bourgelat]]
__TOC__

=Créer une fiche client=

[[Fichier:Miniature Fiche client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/gn2CwGUsUe4]]
[[Image:BO ConfCreat.PNG|250px|thumb|left|Le création d'un nouveau client]]
[[Image:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]
[[Image:BO IconeCreatClient.PNG|150px|thumb|left|L'icône de création d'un client]]

Il est possible de créer un client depuis l’écran d'accueil, soit : 

'''-''' En tapant son nom dans le champ '''Nom client''' et en cliquant sur le bouton '''OK'''. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez créer le client, cliquez sur '''Ok'''. 
'''-''' En cliquant sur le bouton de '''Création de client'''. 

Vous arriverez alors dans une fiche client vierge que vous pourrez compléter avec différentes informations telles que le '''Nom''', '''Prénom''', '''Genre''', '''Adresse 1''', '''Adresse 2''', '''Code postal''', '''Ville''', '''eMail''', '''Praticien''' et '''Téléphone''' . 

Le champ '''Code''' est vide pour l’instant. Le code du client est important, en effet c’est par ce code que les animaux, consultations, recettes et factures sont liées à votre client. 
Vous pouvez indiquer le code que vous souhaitez, pourvu qu'il soit unique. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce cadre vierge, Bourgelat se chargera d’attribuer un code numérique.

Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton '''OK''' pour créer la fiche du client, . 
 

=Consulter une fiche client=

[[Image:SelectionClient.png|350px|thumb|right|La fenêtre de sélection d'un client]]

Pour consulter une fiche client existante, vous devez entrer une partie du nom dans le champ '''Nom client''' de l’onglet
'''Activité''', puis cliquer sur le bouton '''OK''' situé en face de ce champ. 
Vous pourrez alors choisir le client que vous souhaitez à partir d'une liste qui apparaîtra. 
Le nom complet, la ville, l’adresse et le nom du ou des animaux du client seront affichés pour vous aider à sélectionner la bonne fiche. 
Pour choisir un patient, il n’est pas nécessaire d’entrer son nom en intégralité. Rentrer simplement quelques lettres suffisent. 
Si le client n'existe pas dans la liste et que vous souhaitez le créer, cliquez sur le bouton '''Créer''' afin de créer une nouvelle fiche.

 

=Les informations de la fiche client=

[[Fichier:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]

Une fois le client sélectionné, la fiche de celui ci apparaît à l'écran. 

==Envoyer un SMS==

[[Fichier:Miniature SMSPonctuel.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/PBSKftbyDIE]]
[[Fichier:SMS client.PNG|400px|thumb|right|La création d'un SMS à partir d'une fiche client]]

Il peut être pratique par moment d'envoyer un SMS à vos clients afin de leur passer un message, ou de les prévenir de venir chercher leur animal à la fin d'une hospitalisation par exemple. 

Après avoir paramétré le compte SMS dans Bourgelat, nous pouvons alors nous rendre dans la fiche d'un client, puis cliquer sur l'icone en forme de '''bulle''' en haut à droite. 
Une fenêtre intitulée "'''Envoyer un SMS'''" s'ouvre alors. Deux méthodes s'offrent à nous : 

- Nous pouvons écrire un SMS manuellement puis cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". 

- Ou bien cliquer sur le menu déroulant pour y sélectionner un modèle existant, en modifier, ou en créer un nouveau. 
Cela est pratique si certains textes reviennent fréquemment et que nous voulons donc gagner du temps à ne pas les saisir à l'identique à chaque fois. 
En choisissant un modèle existant en cliquant dessus, le texte apparaît automatiquement à l'écran et nous pouvons cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". En revanche si le texte n'existe pas encore, il faudra alors cliquer sur le bouton "'''Ajouter glossaire'''" 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous pouvons saisir un intitulé, un texte, et même utiliser les variables se situant à droite en cliquant dessus afin de faire figurer automatiquement le nom du client et de l'animal par exemple. 

Un clic sur '''OK''' permet alors d'enregistrer ce modèle, mais nous pouvons aussi cliquer sur "'''OK et nouvelle'''" si nous souhaitons en créer plusieurs à la suite.. 
Les modèles se retrouverons alors dans le menu déroulant, et nous pouvons sélectionner celui souhaité en cliquant dessus avant d'envoyer le SMS.. 

==Envoyer un mail==

[[Fichier:Miniature Envoi Mail Client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/poVAWwJF_2g]]
[[Fichier:Envoi mail client.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre d'envoi de mail]]

Pour envoyer un mail à un client à partir de sa fiche, nous devons cliquer sur l'icone en forme de '''lettre''' [[Fichier:Icone lettre.PNG|La fenêtre d'envoi de mail]] en haut à droite de celle ci. 
Une fenêtre s'ouvre alors, nous permettant de rédiger le mail que nous souhaitons et d'y insérer un document si besoin. 

L'adresse du destinataire par défaut est celle renseignée dans la fiche du client, mais il est possible de rechercher d'autres personnes en saisissant tout, ou une partie de leurs noms, dans le champ Destinataire(s). 

Nous devons ensuite saisir un sujet pour le mail, puis écrire ou copier/coller le contenu de celui ci dans le cadre vide de l'onglet '''Principal'''. 
Il est également possible d'y insérer du contenu, de modifier les marges et les bordures, de changer la mise en page et la position des images ainsi que gérer les paramètres d'impression via les différents onglets de la partie '''Contenu'''. 

Nous pouvons également ajouter une pièce jointe comme un compte rendu de consultation ou une facture en cliquant sur le bouton '''Pièce jointe''' en bas de l'écran, puis en sélectionnant le document souhaité dans la liste avant de cliquer sur le bouton '''Fermer'''. 
Le nom du document ajouté en pièce jointe apparaîtra alors dans le champ du même nom. 

Une fois que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à envoyer le mail en cliquant sur le bouton '''Envoyer''', ou bien de le sauvegarder pour plus tard en cliquant sur le bouton '''Enregistrer'''. 
Nous retrouverons alors l'ensemble de ces mails sauvegardés sur l'onglet "Outils" de Bourgelat en cliquant sur le bouton '''Email''', puis en sélectionnant la date souhaitée en haut à droite. 
La liste des mails sauvegardés à la date sélectionnée apparaît à l'écran et il ne reste plus qu'à cliquer sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionner '''Envoyer les emails en attente''' pour qu'ils soient tous envoyés d'un coup.

 

==Informations civiles==

[[Fichier:BouModif.png|100px|thumb|left|Le bouton Modifier la fiche]]
[[Fichier:EncartCivil.png|400px|thumb|right|Les informations civiles du client]]

Cliquer sur le bouton '''Modifier la fiche''' permet d'afficher ou de modifier les informations d'état civil et de facturation du client. Cette fenêtre contient les éléments suivants : 
• '''Inactif''' : cocher cette case pour un client permet de masquer sa fiche. Cette dernière n'apparaitra plus en recherchant son nom, mais elle reste récupérable en faisant une recherche avancée et en demandant d'afficher les clients inactifs. 
• '''Genre''' : choisissez entre '''Mr''', '''Mme''', '''Mlle''' ou d'autres valeurs renseignées dans l'énumération: EARL, SCP, etc... 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Adresse''' : indiquez les renseignements appropriés. Le champ '''adresse''' possède deux lignes. 

• '''CP''', '''Ville''' : lorsque vous entrez un code postal, une liste des villes déjà enregistrées ayant ce code postal vous sera proposée. Vous pouvez alors sélectionnez la ville désirée. Si la ville ne se trouve pas dans la liste, vous pourrez la créer directement. 

• '''eMail''' : entrez ici l’e-mail du client. Par la suite, un clic sur l'icône placée à droite vous permettra de créer un message et de l'envoyer. 

• '''Téléphone''', '''Téléphone 2''', '''Mobile''', '''Fax''' : vous pouvez indiquer les numéros correspondants. Il est possible d'indiquer plus de 10 chiffres, pour les numéros à l'étranger par exemple. 

• '''Communication''' : Cochez les cases souhaitées afin de choisir le type de relance à envoyer au client : par '''courrier''', '''email''' ou '''sms'''. 

• '''Code''' : vous y trouverez le code du client. Ce code est affecté à la création de la fiche, dans des circonstances normales, il ne doit pas être modifié. 
Le petit cadenas à côté du code client empêche toute modification accidentelle du code. Une fois qu'un code est attribué, il ne doit plus être modifié. 

• '''Type client''' : ce champ permet d'indiquer si le client est de type Rural, Canin, Équin ou Référé 

• '''Classe''' : vous pouvez indiquer une catégorie de client pour affiner vos définitions de type de client au-delà des 4 choix de base disponibles. Un client peut être Canin, Equin, Référé ou Rural. 

• '''Adressé par''' : le nom du référant 

• '''Siret''' : le numéro de Siret du client peut être saisi dans ce champ 

Après avoir créé une fiche client, vous pouvez à tout moment modifier les champs de cette fiche. 
Si vous modifiez le nom ou l'adresse, les nouvelles fiches de consultation ainsi que les recettes et les factures prendront en compte les modifications, mais les fiches préalablement créées, notamment les factures, conserveront les anciennes informations. 
Vous ne devez en aucun cas modifier le code du client. En effet, les liens entre la fiche du client et les fiches des animaux, les recettes, les consultations et les factures se font via ce code. Si vous le modifiez, le client n'aura plus aucun animal, aucune consultation, recette ou facture. Cela ne veut pas dire que ces dernières seront supprimées, mais elles n'auront plus de lien avec la fiche du client. 

==Spécificités rurales==

• '''Effectif / nb. d'animaux en prophylaxie''' : dans un fonctionnement équin, il s’agit du nombre d'animaux présents chez le client. Ce champ est intéressant si vous ne créez pas une fiche animal par cheval. Dans un fonctionnement rural, la fonction peut être similaire, ou n’indiquer que le nombre d'animaux étant en prophylaxie dans le troupeau. 
• '''Choix de tarif''' : si vous utilisez les tarifs de produits multiples, indiquez le numéro du taux de vente qui sera pris en compte lors du calcul du prix du produit pour ce client. 
Pour que les tarifs multiples soient utilisables, vous devez : 
- indiquer des taux de vente multiples dans les fiches des produits 
- cocher les cases '''Proposer 10 taux de marge par produit''' dans l’onglet '''Paramètres''', puis sur le bouton '''Tarifs''' 
• '''Type de production''' : indiquez ici le type de production, par exemple "Laitier". 

==La partie Gestion de la fiche client==
[[Image:GestionClient.png|400px|thumb|right| La partie gestion de la fiche client]]
===Comptabilité / Facturation===
• '''Compte comptable''' : si vous utilisez une comptabilité externe à Bourgelat, vous pouvez indiquer ici le numéro du compte correspondant à ce client dans votre comptabilité. Pour les comptes clients commençant par 41 dans le Plan Comptable Général, il vous suffit d'indiquer le complément, 41 précédant le numéro inscrit. 
• '''N° de TVA''' : entrez le numéro de TVA intracommunautaire du client (pour les clients en disposant, par exemple les EARL) qui sera inscrit sur les factures conformément à la législation. 
• '''Échéance des factures''' : Il s'agit de la date d'échéance à faire apparaître sur les factures des clients en prélèvement, vous pouvez par exemple saisir le 15 de mois, ou cocher la case permettant de sélectionner une échéance à la fin du mois courant. 
• '''Ne pas appliquer d'agios''' : une fois cette case cochée, les agios ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Ne pas appliquer d'escompte''' : une fois cette case cochée, les escomptes ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Kilométrage''' : vous pouvez indiquer ici le nombre de kilomètres que vous devez parcourir en déplacement pour parvenir chez le client. Incluez le retour si vous n’effectuez pas de circuit vous évitant de revenir au cabinet entre deux visites. Pour que ce kilométrage soit pris en compte, il faut que la case '''Déplacement''' soit cochée et le prix au kilomètre indiqué dans la fiche de l’acte. 
• '''Banque''' : ce champ permet de renseigner la banque du client. 
 
===Prélèvement===
• '''Prélèvement automatique pour ce client''': Si votre client demande à vous payer par prélèvement automatique, vous devez cocher cette case et remplir les informations suivantes. 
• '''Praticien''' : Le nom indiqué dans ce champs apparaîtra sur les recettes en prélèvement. 
• '''Max prélevé le X du mois''': Vous pouvez indiquer ici le montant maximum a prélever pour ce client ainsi que la date du prélèvement. 
• '''Factures concernées''' : Vous pouvez choisir de régler les factures les plus anciennes, ou la facture la plus récente. 
• Pour qu'un client soit prélevé, vous devez également renseigner les informations bancaires de celui-ci telles que la '''banque''', le '''numéro de comte''', '''l'IBAN''', etc... 

==Observations et somme due==
[[Image:ObservationNF.png|450px|thumb|right|La partie observations]]
Dans cette partie se trouvent rassemblées les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche du client en cochant la case '''Alerte''', ainsi que des informations comptables. 
===Section observations===
Vous pouvez entrer du texte libre, qui, si vous cochez la case '''Alerte''', apparaîtra en surimpression à l'ouverture de la fiche de ce client. Ce procédé vous imposera de cliquer sur '''Ok''' à l'affichage de l'alerte, après que vous en ayez pris connaissance.

 

===Comptabilité===
• '''% actes''', '''% produits''' et '''% aliments''' : entrez ici les éventuels pourcentages de réduction à appliquer à tous les actes et produits prescrits pour ce client. Ceux-ci sont appliqués globalement, à toutes les consultations. 
• '''Avoir disponible''' : ce montant indique la somme des avoirs disponibles pour le client. 
• '''En cours (cs)''' : il s’agit de la somme des impayés des consultations du client. 
• '''Somme due (fact)''' : il s'agit de la somme des impayés des factures du client. 
• '''Relances...le...''' : indique le nombre de relances d'impayés que ce client a déjà reçu ainsi que la date de cette dernière relance adressée au client. 

Une courbe représentant l'évolution du chiffre d'affaire du client au fil des années (et des mois, en cliquant sur la courbe pour afficher le détail) et également présente à l'écran. 

Enfin, vous pouvez cacher ces informations, par exemple si votre client peut avoir accès à votre écran. Pour cacher ces informations ou les faire réapparaître, cliquez sur l'icône [[Fichier:client_cacher.png|17px]].

 

=Les boutons=

[[Fichier:BoutonsDroite.png|125px|thumb|left|]]

La fiche des clients comporte également 5 boutons se situant en haut à droite de l'écran : 

• '''Photos''' : il est possible de rajouter des images ou des PDF dans le dossier du client en cliquant sur ce bouton. Un clic sur le bouton '''+''' situé en bas à droite de l'écran permet alors de sélectionner le document à intégrer. Une date, un titre et un commentaire peuvent alors être saisis pour compléter le tout. 
• '''Rappels''' : ce bouton liste tous les rappels prévus pour le client. Il peut s'agir des rappels de vaccinations pour ses animaux, ou même des rappels marketing concernant les produits qui lui ont été vendus. 
• '''Rendez-vous''' : en cliquant sur ce bouton, vous arriverez sur une fiche de rendez-vous. Il vous suffit de préciser la date, l'heure et éventuellement des précisions sur le motif du rendez-vous. Une petite bulle avec un nombre à droite du bouton permet également de voir le nombre de rendez-vous à venir prévus pour ce client. Passez la souris sur cette bulle afin de voir la date et l'heure de ces rendez-vous. 
• '''Salle d’attente''' : en cliquant sur ce bouton, vous placez le client dans la salle d’attente ; vous créez dès lors un nouveau rendez-vous dont la date de rendez-vous, l’heure du rendez-vous et l’heure d’arrivée sont automatiquement ajustées aux valeurs en cours. Vous pouvez alors spécifier quel animal est concerné, le type de rendez-vous, etc... 
• '''Dernière consult.''' : ce bouton permet d'ouvrir la dernière consultation du client. 

=Les listes=

[[Fichier:ListeBoutons.png|125px|thumb|left|]]
Pour ajouter un animal, une consultation, une recette, un devis ou une facture vous devez sélectionner la liste correspondante avant de cliquer sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]]
 

==Liste des animaux==
[[Image:EncadreClient.png|550px|thumb|right|La liste des animaux]]

Vous y trouverez la liste des animaux du client. Sur cette liste, vous trouverez: 
• '''le nom''' de l'animal 
• son '''espèce''' 
• sa '''race''' 
• la '''date de dernière consultation''' le cas échéant 
• si cet animal est '''décédé''' 
• les premiers mots de '''l'observation''' que vous avez indiqué dans la fiche animal. Si vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une alerte, la case '''Alerte''' sera cochée. 
Pour accéder à une fiche animal, vous devez double-cliquer sur la ligne qui porte son nom. La fiche correspondante sera alors ouverte. 

Vous pouvez cocher la case "'''Ne pas afficher les animaux décédés ou cédés'''" si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans la liste.
 
 
 
 

==Liste des consultations==
[[Image:ListeConsultNF.png|550px|thumb|right|L'onglet des consultations]]
[[Image:BO SolderCpte.PNG|250px|thumb|right|Solder le compte d'un client]]

Cette liste comprend, triées par ordre chronologique, toutes les consultations effectuées pour le client. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les consultations non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les lignes d'avoirs de la fiche du client. 
L'icône de l'imprimante vous permet d'imprimer la liste des consultations telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Dans la liste, une ligne indique : 
• la '''date de la consultation''' 
• l''''action''' de cette consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' de produits 
• le '''praticien''' ayant effectué cette consultation 
• le '''nom du client''' 
• le '''montant total de la consultation''' 
• le '''reste dû''' pour cette consultation, le cas échéant 
• Les colonnes '''Réglé''' et '''Facturé''' vous permettent de visualiser si une consultation est intégralement réglée, ou si elle est facturé. 
 
Vous pouvez modifier le tri par défaut, en cliquant sur le titre d'une colonne. 

Sous cette liste se trouve la somme des montants des consultations ainsi que le total des restes dûs des consultations, qui doit être égal à la somme due. 
Si vous double-cliquez sur une ligne de consultation, cette dernière s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors y effectuer des corrections si besoin, avec quelques limitations cependant : 
• vous ne pouvez modifier le code du client 
• si la consultation est facturée, vous ne pouvez pas modifier celle ci, il faut auparavant supprimer la facture existante 
• si la consultation a été partiellement ou totalement réglée, vous ne pouvez modifier le montant total de la consultation. Ces limitations s'appliquent naturellement aux consultations auxquelles ont déjà été imputées un ou plusieurs règlements 

Un bouton '''Solder''' est également présent sur cet écran. Si la fiche du client présente une somme due que votre client ne vous réglera pas et que vous avez décidé de passer cette somme due aux pertes et profits, vous pouvez solder la fiche du client en cliquant sur ce bouton. 
Lorsque vous soldez, vous créez une fiche d'opérations diverses, d'un montant égal à la somme due, qui va régler les consultations en souffrance. 

Pour créer une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet Consultations. 

==Liste des ordonnances==
[[Fichier:OngletOrdonnance.png|450px|thumb|right|L'onglet des ordonnances]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les ordonnances du client. 
Chacune des lignes affiche le numéro de l'ordonnance, le praticien ayant pratiqué la consultation, la date de la consultation, la date de délivrance et le praticien ayant délivré l'ordonnance. 
La dernière colonne permet de savoir si c'est un renouvellement ou non. Ainsi chaque renouvellement d'une même ordonnance sont listés dans cet écran. 
En double-cliquant sur la ligne de l'ordonnance souhaitée, l'onglet ordonnance de la consultation est affiché. 
Une nouvelle ordonnance est créée uniquement à l'impression de celle-ci via une nouvelle consultation. 
Le renouvellement d'une ordonnance se fait via l'onglet ordonnance de la consultation, uniquement si l'ordonnance peut être renouvelée.
 
 

==Liste des recettes==
[[Image:OngletRecettes.png|450px|thumb|left|L'onglet des recettes]]
[[Image:DetailRecetteNF.png|350px|thumb|right|L'écran d'une recette]]

Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les recettes du client. 
Chacune des lignes affiche le montant de la consultation, sa date, et le montant de la recette imputé à la consultation. 
En double-cliquant sur la ligne de la recette souhaitée, la fiche recette détaillée apparaît à l'écran. 
Pour créer un nouveau règlement, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet '''Recettes'''.
 
 
 

==Liste des devis==
[[Fichier:Miniature devis.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/1FfgaK2Y3gg]]
[[Image:OngletDevis.png|400px|thumb|left|L'onglet des devis]]
[[Image:EcranDevis.png|400px|thumb|right|L'écran d'un devis]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, tous les devis du client. 
En double-cliquant sur la ligne d'un devis, il est possible de : 
• modifier celui-ci en ajoutant ou supprimant des actes et des produits 
• imprimer le devis 
• convertir le devis en consultation quand celui-ci est accepté par le client 
• ajouter un commentaire dans le devis qui apparaitra à l'impression de celui ci 

Pour créer un devis, nous cliquons sur le bouton "'''+1'''" situé à côté du bouton "'''Devis'''". 
La fenêtre qui apparaît alors est divisée en deux sections distinctes : les actes et les ventes. 
Nous pouvons alors ajouter les éléments désirés au devis, et y saisir un éventuel commentaire facultatif avant de choisir d'envoyer le devis au client par mail ou de l'imprimer. Un clic sur le bouton "'''OK'''" permettra alors de valider l'enregistrement du devis. 
Il peut être pratique à la prochaine visite de notre client qui aurait accepté le devis de ne pas avoir à ressaisir le contenu de celui ci en ajoutant de nouveau les actes et produits qui y sont associés dans une nouvelle consultation. La solution sera alors d'ouvrir le devis souhaité en double cliquant dessus, puis cliquer sur le bouton "'''Convertir en consultation'''" situé en bas à gauche de l'écran. 
L'écran de consultation apparaît alors, et les divers actes et produits saisis sont automatiquement retranscrits dans celle ci. Il ne nous reste plus qu'à finaliser la consultation en imprimant l'ordonnance et en la réglant si besoin, avant de cliquer sur le bouton '''OK'''.

 

==Liste des factures==
[[Image:ListeFactureNF.png|550px|thumb|right|Onglet factures]]

Cette liste regroupe toutes les factures du client. 
Chacune des lignes regroupe les informations suivantes : 
• le '''numéro''' de facture 
• la '''date''' de la facture 
• le '''total TTC''' de la facture 
• une colonne indiquant si cette facture est '''réglée''' ou non . Si une facture n'est que partiellement réglée, la facture ne sera pas considérée comme réglée 
• le '''titre''' de la facture, qui donne des renseignements sur le nombre de consultations facturées par la facture en question. Par exemple : 
- '''Consultation du 13/06/2017''' : cette facture ne concerne qu'une seule consultation en date du 22/03/2017. 
- '''Facture des actes effectués du 01/03/2017 au 08/03/2017''': cette facture regroupe toutes les consultations effectuées durant la période indiquée. 
En bas de l'écran, deux boutons vous permettent d'imprimer des documents relatifs aux factures : 
• '''Récapitulatif''' : Permet d'imprimez le récapitulatif des factures non réglées sur une période à définir, c'est à dire un listing des impayés des factures comprenant la date, le montant impayé par facture et le montant total. 
• '''Relevé''' : Permet d'imprimez un document regroupant l'ensemble des factures déjà imprimées durant une période spécifiée. Ce document n'apparaîtra qu'à l'impression, pas dans la liste de factures. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les factures non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les factures d'avoirs de la fiche du client. 

===Envoyer des factures par mail===
 
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Le paramétrage
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[[Image:PDFCreatorMenu.PNG|300px|thumb|left|Le logiciel PDF Creator]]
[[Image:EcranEnrAuto.PNG|350px|thumb|right|Le menu Enregistrement automatique]]

Il est possible d'envoyer les factures de vos clients par mail. 
Sur '''Mac''', cette fonctionnalité ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire. 
sur '''PC''', si vous êtes sur Windows 8.1 ou plus ancien il est nécessaire d'installer et de paramétrer au préalable '''PDFCreator''', que vous pouvez télécharger en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/PDFCreator-1_7_3_setup.exe ici]. 
Pour Windows 10, aucun paramétrage n'est nécessaire. 
Une fois PDFCreator installé, ouvrez le grâce à son raccourci sur votre bureau. Cliquez sur le menu "'''Imprimante'''", puis sur "'''Options'''" afin d'afficher l'écran de paramétrage. 
Cliquez sur le bouton "'''Enregistrement automatique'''" à gauche de l'écran et assurez vous de renseigner les champs suivants : 

- Cochez la case "'''Utiliser l’enregistrement automatique'''" 
- Dans "'''format d’enregistrement automatique'''", sélectionnez '''PDF''' 
- Le champ "'''Nom de fichier'''" doit afficher '''<DocumentFileName>'''. Si ce n’est pas le cas, effacez le contenu du cadre et dans la partie "'''Ajouter un suffixe au nom de fichier'''", cliquez sur '''<DocumentFileName>'''. 
- Cochez la case "'''Utiliser ce répertoire pour l’enregistrement automatique'''". Vous devez également sélectionner le dossier "'''pdfcreator'''" qui se trouve dans le dossier « Documents » de l’utilisateur de la session en cours. 
Il est possible que le dossier en question n'existe pas, il vous faudra alors le créer manuellement au chemin par défaut suivant : C:\Utilisateurs\<NomDeLaSession>\Documents\pdfcreator . 
Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' afin de valider les modifications apportées. 

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L'envoi des factures
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[[Image:BoutonEnvoiMail.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Envoyer par mail]]
[[Image:Ecran de mail.png|500px|thumb|right|L'écran d'envoi des factures par mail]]

Assurez vous que l'adresse e-mail du client soit bien renseignée dans sa fiche, et que la case "'''e-mail'''" soit bien cochée. 
Double cliquez sur la facture que vous souhaitez envoyer, et cliquez sur le bouton "'''Envoyer par mail'''" situé en bas de la fenêtre. 
L'écran suivant permet de finaliser l'envoi de la facture en modifiant, si vous le souhaitez, le titre et le contenu du message qui sera envoyé en même temps que la facture. 
Un clic sur le bouton '''Envoyer''' permet d'envoyer le mail au client.

 

==Liste des télétransmissions aux assurances==
[[Fichier:OngletAssurance.png|450px|thumb|right|L'onglet des télétransmissions aux assurances]]
[[Fichier:EcranAcceptationRGPD.png|300px|thumb|right|Ecran d'accord des clients à la télétransmission de leurs données.]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les déclarations télétransmisses faites aux assurances. (uniquement santéVet pour le moment) 
Chaque ligne affiche de multiples informations :
* L'état de la déclaration (brouillon, erreur, envoyé)
* La date de création
* Le numéro de la consultation lié à la déclaration
* L'assurance cible
* Le nom de l'animal
* La date de la transmission à l'assurance
* Un retour détaillé du résultat de l'envoi. Ceci permet de trouver les possibles erreurs bloquants l'envoi.
 
En double-cliquant sur la ligne de la déclaration souhaitée, il est possible d'ouvrir un écran spécifique à la déclaration de télétransmission à l'assurance. 
Il est possible de créer une nouvelle déclaration en cliquant sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]] à côté de l'onglet. 
Attention, cette fonction envoyant des données du client à un service externe à Bourgelat, il est nécessaire que vous lui demandiez son accord pour la télétransmission des données à SantéVet. 
Un écran spécifique dans la fiche client vous permet d'indiquer quels télétransmissions chaque client a accepté.
 

==Liste des produits vendus==

[[Image:OngletVendus.png|550px|thumb|right|Onglet produits vendus]]

Le bouton '''Produits vendus''' affiche deux tableaux : 

• Le tableau de gauche affiche tous les produits vendus pour ce client à l’exception des aliments 
• Le tableau de droite affiche tous les aliments vendus pour ce client. 

Cliquer sur le bouton '''Liste''' en bas de la fenêtre permet d'imprimer la liste des produits vendus pour ce client.
 

==Liste des opérations diverses==

Toutes les opérations diverses créées par le bouton '''Solder''' à partir de la liste des consultations apparaîtront sur cet écran.

 

=Rechercher les clients=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:recherche_client.png|350px|thumb|right|L'écran de recherche des clients]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des clients, vous pouvez obtenir des listes de clients sélectionnés selon des critères poussés : 
• '''Nom''' : entrez une partie du nom du client. Vous obtiendrez tous les clients dont le nom commence par les caractères indiqués. 
• '''Animal''' : entrez le nom d'un animal, vous obtiendrez la liste de tous les clients possédant un animal portant ce nom. 
• '''Vu entre le [...] et le [...]''' : entrez une période, vous obtiendrez la liste des clients dont la date de dernière consultation est comprise dans cette période. 
• '''Genre d'acte''' : lorsque vous créez une consultation, vous pouvez préciser le genre de la consultation. Par exemple '''vaccination''', '''visite rurale''', etc... 
En indiquant dans cette catégorie l'une des valeurs précédemment entrées dans les consultations, vous obtiendrez la liste des clients possédant une consultation appartenant à ce genre. 
• '''Espèce possédée''' : en cliquant dans le champ correspondant à ce critère, vous obtiendrez la liste des espèces existantes dans votre fichier. Vous pourrez alors obtenir la liste des clients possédant au moins un animal de cette espèce. 
• '''Type de client''' : vous permet de lister les clients selon qu'ils soient '''Canin''', '''Equin''', '''Référé''' ou '''Rural'''. 
• '''Somme à facturer [...] du [...] au [...]''' : ce critère vous permet d'obtenir une liste de clients devant être facturés sur une période donnée, par exemple pour une facturation de fin de mois. 
Entrez le montant minimum devant amener la facturation dans le premier champ de cette ligne. Indiquez ensuite la période durant laquelle les consultations ont été effectuées pour la facturation. 
• '''Chiffre d'affaire > [...] du [...] au [...]''' : Permet de lister les clients ayant fait un chiffre d'affaire supérieur à la somme indiquée sur une période choisie. 
• '''Somme due''' : Permet d'obtenir la liste de tous les clients dont la somme due est supérieure à la somme indiquée. Une somme de 0 euros est considérée comme non prise en compte, c'est à dire que les clients n’ayant pas de somme due apparaîtront dans la liste. 
• '''1e visite entre le [...] et le [...]''' : la liste des clients ayant effectué leur toute première visite dans la période indiquée sera affichée. 
• '''Praticien habituel''' : vous pouvez indiquer dans une fiche client le nom du praticien s'en occupant habituellement. En utilisant ce critère de recherche, vous ne listerez que les clients dont le praticien inscrit dans la fiche correspond à celui que vous voulez. 
• '''eMail''' : si vous cliquez à droite de cette mention, un menu déroulant proposant deux choix apparaîtra : '''clients possédant un eMail''', '''clients ne possédant pas d'eMail''' ou '''blanc''' (c'est à dire "critère non pris en compte", il s'agit de la valeur par défaut). 

Il est également possible de rechercher des clients ayant acheté, ou n'ayant pas acheté : 

• '''Un produit''' 
• '''Un type / Une classe de produit''' 
• '''Une activité''' 
• '''Entre le... et le ...''' 

 

==La liste des clients==
La liste des clients obtenue à l’aide de la loupe, ou lorsque vous indiquez une partie du nom d’un client dans le champ '''Nom''' comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet du client. 
• '''Prénom''' : le prénom du client. 
• '''Commune''' : la ville indiquée dans la fiche du client (elle reprend celle indiquée à la suite du nom, en indiquant plus de caractères si le nom et la ville sont plus grands que la largeur de la colonne). 
• '''Somme due''' : la somme due par le client. 
• '''Dernière consultation''' : la date de la dernière consultation du client, le cas échéant. 
• '''Facturer''' : si la case est cochée, le client sera pris en compte dans les opérations de facturation de fin de mois et d’impression de récapitulatifs de factures impayées.

Fichier:Miniature devis.png

2020-03-04T13:47:04Z

A.rahbar-jalali : Miniature_devis

Miniature_devis

La fiche client

2020-03-04T13:46:06Z

A.rahbar-jalali : /* Liste des devis */

[[Image:AccueilNF.png|650px|thumb|right|L'écran d'accueil de Bourgelat]]
__TOC__

=Créer une fiche client=

[[Fichier:Miniature Fiche client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/gn2CwGUsUe4]]
[[Image:BO ConfCreat.PNG|250px|thumb|left|Le création d'un nouveau client]]
[[Image:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]
[[Image:BO IconeCreatClient.PNG|150px|thumb|left|L'icône de création d'un client]]

Il est possible de créer un client depuis l’écran d'accueil, soit : 

'''-''' En tapant son nom dans le champ '''Nom client''' et en cliquant sur le bouton '''OK'''. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez créer le client, cliquez sur '''Ok'''. 
'''-''' En cliquant sur le bouton de '''Création de client'''. 

Vous arriverez alors dans une fiche client vierge que vous pourrez compléter avec différentes informations telles que le '''Nom''', '''Prénom''', '''Genre''', '''Adresse 1''', '''Adresse 2''', '''Code postal''', '''Ville''', '''eMail''', '''Praticien''' et '''Téléphone''' . 

Le champ '''Code''' est vide pour l’instant. Le code du client est important, en effet c’est par ce code que les animaux, consultations, recettes et factures sont liées à votre client. 
Vous pouvez indiquer le code que vous souhaitez, pourvu qu'il soit unique. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce cadre vierge, Bourgelat se chargera d’attribuer un code numérique.

Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton '''OK''' pour créer la fiche du client, . 
 

=Consulter une fiche client=

[[Image:SelectionClient.png|350px|thumb|right|La fenêtre de sélection d'un client]]

Pour consulter une fiche client existante, vous devez entrer une partie du nom dans le champ '''Nom client''' de l’onglet
'''Activité''', puis cliquer sur le bouton '''OK''' situé en face de ce champ. 
Vous pourrez alors choisir le client que vous souhaitez à partir d'une liste qui apparaîtra. 
Le nom complet, la ville, l’adresse et le nom du ou des animaux du client seront affichés pour vous aider à sélectionner la bonne fiche. 
Pour choisir un patient, il n’est pas nécessaire d’entrer son nom en intégralité. Rentrer simplement quelques lettres suffisent. 
Si le client n'existe pas dans la liste et que vous souhaitez le créer, cliquez sur le bouton '''Créer''' afin de créer une nouvelle fiche.

 

=Les informations de la fiche client=

[[Fichier:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]

Une fois le client sélectionné, la fiche de celui ci apparaît à l'écran. 

==Envoyer un SMS==

[[Fichier:Miniature SMSPonctuel.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/PBSKftbyDIE]]
[[Fichier:SMS client.PNG|400px|thumb|right|La création d'un SMS à partir d'une fiche client]]

Il peut être pratique par moment d'envoyer un SMS à vos clients afin de leur passer un message, ou de les prévenir de venir chercher leur animal à la fin d'une hospitalisation par exemple. 

Après avoir paramétré le compte SMS dans Bourgelat, nous pouvons alors nous rendre dans la fiche d'un client, puis cliquer sur l'icone en forme de '''bulle''' en haut à droite. 
Une fenêtre intitulée "'''Envoyer un SMS'''" s'ouvre alors. Deux méthodes s'offrent à nous : 

- Nous pouvons écrire un SMS manuellement puis cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". 

- Ou bien cliquer sur le menu déroulant pour y sélectionner un modèle existant, en modifier, ou en créer un nouveau. 
Cela est pratique si certains textes reviennent fréquemment et que nous voulons donc gagner du temps à ne pas les saisir à l'identique à chaque fois. 
En choisissant un modèle existant en cliquant dessus, le texte apparaît automatiquement à l'écran et nous pouvons cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". En revanche si le texte n'existe pas encore, il faudra alors cliquer sur le bouton "'''Ajouter glossaire'''" 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous pouvons saisir un intitulé, un texte, et même utiliser les variables se situant à droite en cliquant dessus afin de faire figurer automatiquement le nom du client et de l'animal par exemple. 

Un clic sur '''OK''' permet alors d'enregistrer ce modèle, mais nous pouvons aussi cliquer sur "'''OK et nouvelle'''" si nous souhaitons en créer plusieurs à la suite.. 
Les modèles se retrouverons alors dans le menu déroulant, et nous pouvons sélectionner celui souhaité en cliquant dessus avant d'envoyer le SMS.. 

==Envoyer un mail==

[[Fichier:Miniature Envoi Mail Client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/poVAWwJF_2g]]
[[Fichier:Envoi mail client.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre d'envoi de mail]]

Pour envoyer un mail à un client à partir de sa fiche, nous devons cliquer sur l'icone en forme de '''lettre''' [[Fichier:Icone lettre.PNG|La fenêtre d'envoi de mail]] en haut à droite de celle ci. 
Une fenêtre s'ouvre alors, nous permettant de rédiger le mail que nous souhaitons et d'y insérer un document si besoin. 

L'adresse du destinataire par défaut est celle renseignée dans la fiche du client, mais il est possible de rechercher d'autres personnes en saisissant tout, ou une partie de leurs noms, dans le champ Destinataire(s). 

Nous devons ensuite saisir un sujet pour le mail, puis écrire ou copier/coller le contenu de celui ci dans le cadre vide de l'onglet '''Principal'''. 
Il est également possible d'y insérer du contenu, de modifier les marges et les bordures, de changer la mise en page et la position des images ainsi que gérer les paramètres d'impression via les différents onglets de la partie '''Contenu'''. 

Nous pouvons également ajouter une pièce jointe comme un compte rendu de consultation ou une facture en cliquant sur le bouton '''Pièce jointe''' en bas de l'écran, puis en sélectionnant le document souhaité dans la liste avant de cliquer sur le bouton '''Fermer'''. 
Le nom du document ajouté en pièce jointe apparaîtra alors dans le champ du même nom. 

Une fois que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à envoyer le mail en cliquant sur le bouton '''Envoyer''', ou bien de le sauvegarder pour plus tard en cliquant sur le bouton '''Enregistrer'''. 
Nous retrouverons alors l'ensemble de ces mails sauvegardés sur l'onglet "Outils" de Bourgelat en cliquant sur le bouton '''Email''', puis en sélectionnant la date souhaitée en haut à droite. 
La liste des mails sauvegardés à la date sélectionnée apparaît à l'écran et il ne reste plus qu'à cliquer sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionner '''Envoyer les emails en attente''' pour qu'ils soient tous envoyés d'un coup.

 

==Informations civiles==

[[Fichier:BouModif.png|100px|thumb|left|Le bouton Modifier la fiche]]
[[Fichier:EncartCivil.png|400px|thumb|right|Les informations civiles du client]]

Cliquer sur le bouton '''Modifier la fiche''' permet d'afficher ou de modifier les informations d'état civil et de facturation du client. Cette fenêtre contient les éléments suivants : 
• '''Inactif''' : cocher cette case pour un client permet de masquer sa fiche. Cette dernière n'apparaitra plus en recherchant son nom, mais elle reste récupérable en faisant une recherche avancée et en demandant d'afficher les clients inactifs. 
• '''Genre''' : choisissez entre '''Mr''', '''Mme''', '''Mlle''' ou d'autres valeurs renseignées dans l'énumération: EARL, SCP, etc... 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Adresse''' : indiquez les renseignements appropriés. Le champ '''adresse''' possède deux lignes. 

• '''CP''', '''Ville''' : lorsque vous entrez un code postal, une liste des villes déjà enregistrées ayant ce code postal vous sera proposée. Vous pouvez alors sélectionnez la ville désirée. Si la ville ne se trouve pas dans la liste, vous pourrez la créer directement. 

• '''eMail''' : entrez ici l’e-mail du client. Par la suite, un clic sur l'icône placée à droite vous permettra de créer un message et de l'envoyer. 

• '''Téléphone''', '''Téléphone 2''', '''Mobile''', '''Fax''' : vous pouvez indiquer les numéros correspondants. Il est possible d'indiquer plus de 10 chiffres, pour les numéros à l'étranger par exemple. 

• '''Communication''' : Cochez les cases souhaitées afin de choisir le type de relance à envoyer au client : par '''courrier''', '''email''' ou '''sms'''. 

• '''Code''' : vous y trouverez le code du client. Ce code est affecté à la création de la fiche, dans des circonstances normales, il ne doit pas être modifié. 
Le petit cadenas à côté du code client empêche toute modification accidentelle du code. Une fois qu'un code est attribué, il ne doit plus être modifié. 

• '''Type client''' : ce champ permet d'indiquer si le client est de type Rural, Canin, Équin ou Référé 

• '''Classe''' : vous pouvez indiquer une catégorie de client pour affiner vos définitions de type de client au-delà des 4 choix de base disponibles. Un client peut être Canin, Equin, Référé ou Rural. 

• '''Adressé par''' : le nom du référant 

• '''Siret''' : le numéro de Siret du client peut être saisi dans ce champ 

Après avoir créé une fiche client, vous pouvez à tout moment modifier les champs de cette fiche. 
Si vous modifiez le nom ou l'adresse, les nouvelles fiches de consultation ainsi que les recettes et les factures prendront en compte les modifications, mais les fiches préalablement créées, notamment les factures, conserveront les anciennes informations. 
Vous ne devez en aucun cas modifier le code du client. En effet, les liens entre la fiche du client et les fiches des animaux, les recettes, les consultations et les factures se font via ce code. Si vous le modifiez, le client n'aura plus aucun animal, aucune consultation, recette ou facture. Cela ne veut pas dire que ces dernières seront supprimées, mais elles n'auront plus de lien avec la fiche du client. 

==Spécificités rurales==

• '''Effectif / nb. d'animaux en prophylaxie''' : dans un fonctionnement équin, il s’agit du nombre d'animaux présents chez le client. Ce champ est intéressant si vous ne créez pas une fiche animal par cheval. Dans un fonctionnement rural, la fonction peut être similaire, ou n’indiquer que le nombre d'animaux étant en prophylaxie dans le troupeau. 
• '''Choix de tarif''' : si vous utilisez les tarifs de produits multiples, indiquez le numéro du taux de vente qui sera pris en compte lors du calcul du prix du produit pour ce client. 
Pour que les tarifs multiples soient utilisables, vous devez : 
- indiquer des taux de vente multiples dans les fiches des produits 
- cocher les cases '''Proposer 10 taux de marge par produit''' dans l’onglet '''Paramètres''', puis sur le bouton '''Tarifs''' 
• '''Type de production''' : indiquez ici le type de production, par exemple "Laitier". 

==La partie Gestion de la fiche client==
[[Image:GestionClient.png|400px|thumb|right| La partie gestion de la fiche client]]
===Comptabilité / Facturation===
• '''Compte comptable''' : si vous utilisez une comptabilité externe à Bourgelat, vous pouvez indiquer ici le numéro du compte correspondant à ce client dans votre comptabilité. Pour les comptes clients commençant par 41 dans le Plan Comptable Général, il vous suffit d'indiquer le complément, 41 précédant le numéro inscrit. 
• '''N° de TVA''' : entrez le numéro de TVA intracommunautaire du client (pour les clients en disposant, par exemple les EARL) qui sera inscrit sur les factures conformément à la législation. 
• '''Échéance des factures''' : Il s'agit de la date d'échéance à faire apparaître sur les factures des clients en prélèvement, vous pouvez par exemple saisir le 15 de mois, ou cocher la case permettant de sélectionner une échéance à la fin du mois courant. 
• '''Ne pas appliquer d'agios''' : une fois cette case cochée, les agios ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Ne pas appliquer d'escompte''' : une fois cette case cochée, les escomptes ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Kilométrage''' : vous pouvez indiquer ici le nombre de kilomètres que vous devez parcourir en déplacement pour parvenir chez le client. Incluez le retour si vous n’effectuez pas de circuit vous évitant de revenir au cabinet entre deux visites. Pour que ce kilométrage soit pris en compte, il faut que la case '''Déplacement''' soit cochée et le prix au kilomètre indiqué dans la fiche de l’acte. 
• '''Banque''' : ce champ permet de renseigner la banque du client. 
 
===Prélèvement===
• '''Prélèvement automatique pour ce client''': Si votre client demande à vous payer par prélèvement automatique, vous devez cocher cette case et remplir les informations suivantes. 
• '''Praticien''' : Le nom indiqué dans ce champs apparaîtra sur les recettes en prélèvement. 
• '''Max prélevé le X du mois''': Vous pouvez indiquer ici le montant maximum a prélever pour ce client ainsi que la date du prélèvement. 
• '''Factures concernées''' : Vous pouvez choisir de régler les factures les plus anciennes, ou la facture la plus récente. 
• Pour qu'un client soit prélevé, vous devez également renseigner les informations bancaires de celui-ci telles que la '''banque''', le '''numéro de comte''', '''l'IBAN''', etc... 

==Observations et somme due==
[[Image:ObservationNF.png|450px|thumb|right|La partie observations]]
Dans cette partie se trouvent rassemblées les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche du client en cochant la case '''Alerte''', ainsi que des informations comptables. 
===Section observations===
Vous pouvez entrer du texte libre, qui, si vous cochez la case '''Alerte''', apparaîtra en surimpression à l'ouverture de la fiche de ce client. Ce procédé vous imposera de cliquer sur '''Ok''' à l'affichage de l'alerte, après que vous en ayez pris connaissance.

 

===Comptabilité===
• '''% actes''', '''% produits''' et '''% aliments''' : entrez ici les éventuels pourcentages de réduction à appliquer à tous les actes et produits prescrits pour ce client. Ceux-ci sont appliqués globalement, à toutes les consultations. 
• '''Avoir disponible''' : ce montant indique la somme des avoirs disponibles pour le client. 
• '''En cours (cs)''' : il s’agit de la somme des impayés des consultations du client. 
• '''Somme due (fact)''' : il s'agit de la somme des impayés des factures du client. 
• '''Relances...le...''' : indique le nombre de relances d'impayés que ce client a déjà reçu ainsi que la date de cette dernière relance adressée au client. 

Une courbe représentant l'évolution du chiffre d'affaire du client au fil des années (et des mois, en cliquant sur la courbe pour afficher le détail) et également présente à l'écran. 

Enfin, vous pouvez cacher ces informations, par exemple si votre client peut avoir accès à votre écran. Pour cacher ces informations ou les faire réapparaître, cliquez sur l'icône [[Fichier:client_cacher.png|17px]].

 

=Les boutons=

[[Fichier:BoutonsDroite.png|125px|thumb|left|]]

La fiche des clients comporte également 5 boutons se situant en haut à droite de l'écran : 

• '''Photos''' : il est possible de rajouter des images ou des PDF dans le dossier du client en cliquant sur ce bouton. Un clic sur le bouton '''+''' situé en bas à droite de l'écran permet alors de sélectionner le document à intégrer. Une date, un titre et un commentaire peuvent alors être saisis pour compléter le tout. 
• '''Rappels''' : ce bouton liste tous les rappels prévus pour le client. Il peut s'agir des rappels de vaccinations pour ses animaux, ou même des rappels marketing concernant les produits qui lui ont été vendus. 
• '''Rendez-vous''' : en cliquant sur ce bouton, vous arriverez sur une fiche de rendez-vous. Il vous suffit de préciser la date, l'heure et éventuellement des précisions sur le motif du rendez-vous. Une petite bulle avec un nombre à droite du bouton permet également de voir le nombre de rendez-vous à venir prévus pour ce client. Passez la souris sur cette bulle afin de voir la date et l'heure de ces rendez-vous. 
• '''Salle d’attente''' : en cliquant sur ce bouton, vous placez le client dans la salle d’attente ; vous créez dès lors un nouveau rendez-vous dont la date de rendez-vous, l’heure du rendez-vous et l’heure d’arrivée sont automatiquement ajustées aux valeurs en cours. Vous pouvez alors spécifier quel animal est concerné, le type de rendez-vous, etc... 
• '''Dernière consult.''' : ce bouton permet d'ouvrir la dernière consultation du client. 

=Les listes=

[[Fichier:ListeBoutons.png|125px|thumb|left|]]
Pour ajouter un animal, une consultation, une recette, un devis ou une facture vous devez sélectionner la liste correspondante avant de cliquer sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]]
 

==Liste des animaux==
[[Image:EncadreClient.png|550px|thumb|right|La liste des animaux]]

Vous y trouverez la liste des animaux du client. Sur cette liste, vous trouverez: 
• '''le nom''' de l'animal 
• son '''espèce''' 
• sa '''race''' 
• la '''date de dernière consultation''' le cas échéant 
• si cet animal est '''décédé''' 
• les premiers mots de '''l'observation''' que vous avez indiqué dans la fiche animal. Si vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une alerte, la case '''Alerte''' sera cochée. 
Pour accéder à une fiche animal, vous devez double-cliquer sur la ligne qui porte son nom. La fiche correspondante sera alors ouverte. 

Vous pouvez cocher la case "'''Ne pas afficher les animaux décédés ou cédés'''" si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans la liste.
 
 
 
 

==Liste des consultations==
[[Image:ListeConsultNF.png|550px|thumb|right|L'onglet des consultations]]
[[Image:BO SolderCpte.PNG|250px|thumb|right|Solder le compte d'un client]]

Cette liste comprend, triées par ordre chronologique, toutes les consultations effectuées pour le client. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les consultations non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les lignes d'avoirs de la fiche du client. 
L'icône de l'imprimante vous permet d'imprimer la liste des consultations telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Dans la liste, une ligne indique : 
• la '''date de la consultation''' 
• l''''action''' de cette consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' de produits 
• le '''praticien''' ayant effectué cette consultation 
• le '''nom du client''' 
• le '''montant total de la consultation''' 
• le '''reste dû''' pour cette consultation, le cas échéant 
• Les colonnes '''Réglé''' et '''Facturé''' vous permettent de visualiser si une consultation est intégralement réglée, ou si elle est facturé. 
 
Vous pouvez modifier le tri par défaut, en cliquant sur le titre d'une colonne. 

Sous cette liste se trouve la somme des montants des consultations ainsi que le total des restes dûs des consultations, qui doit être égal à la somme due. 
Si vous double-cliquez sur une ligne de consultation, cette dernière s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors y effectuer des corrections si besoin, avec quelques limitations cependant : 
• vous ne pouvez modifier le code du client 
• si la consultation est facturée, vous ne pouvez pas modifier celle ci, il faut auparavant supprimer la facture existante 
• si la consultation a été partiellement ou totalement réglée, vous ne pouvez modifier le montant total de la consultation. Ces limitations s'appliquent naturellement aux consultations auxquelles ont déjà été imputées un ou plusieurs règlements 

Un bouton '''Solder''' est également présent sur cet écran. Si la fiche du client présente une somme due que votre client ne vous réglera pas et que vous avez décidé de passer cette somme due aux pertes et profits, vous pouvez solder la fiche du client en cliquant sur ce bouton. 
Lorsque vous soldez, vous créez une fiche d'opérations diverses, d'un montant égal à la somme due, qui va régler les consultations en souffrance. 

Pour créer une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet Consultations. 

==Liste des ordonnances==
[[Fichier:OngletOrdonnance.png|450px|thumb|right|L'onglet des ordonnances]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les ordonnances du client. 
Chacune des lignes affiche le numéro de l'ordonnance, le praticien ayant pratiqué la consultation, la date de la consultation, la date de délivrance et le praticien ayant délivré l'ordonnance. 
La dernière colonne permet de savoir si c'est un renouvellement ou non. Ainsi chaque renouvellement d'une même ordonnance sont listés dans cet écran. 
En double-cliquant sur la ligne de l'ordonnance souhaitée, l'onglet ordonnance de la consultation est affiché. 
Une nouvelle ordonnance est créée uniquement à l'impression de celle-ci via une nouvelle consultation. 
Le renouvellement d'une ordonnance se fait via l'onglet ordonnance de la consultation, uniquement si l'ordonnance peut être renouvelée.
 
 

==Liste des recettes==
[[Image:OngletRecettes.png|450px|thumb|left|L'onglet des recettes]]
[[Image:DetailRecetteNF.png|350px|thumb|right|L'écran d'une recette]]

Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les recettes du client. 
Chacune des lignes affiche le montant de la consultation, sa date, et le montant de la recette imputé à la consultation. 
En double-cliquant sur la ligne de la recette souhaitée, la fiche recette détaillée apparaît à l'écran. 
Pour créer un nouveau règlement, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet '''Recettes'''.
 
 
 

==Liste des devis==
[[Image:OngletDevis.png|400px|thumb|left|L'onglet des devis]]
[[Image:EcranDevis.png|400px|thumb|right|L'écran d'un devis]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, tous les devis du client. 
En double-cliquant sur la ligne d'un devis, il est possible de : 
• modifier celui-ci en ajoutant ou supprimant des actes et des produits 
• imprimer le devis 
• convertir le devis en consultation quand celui-ci est accepté par le client 
• ajouter un commentaire dans le devis qui apparaitra à l'impression de celui ci 

Pour créer un devis, nous cliquons sur le bouton "'''+1'''" situé à côté du bouton "'''Devis'''". 
La fenêtre qui apparaît alors est divisée en deux sections distinctes : les actes et les ventes. 
Nous pouvons alors ajouter les éléments désirés au devis, et y saisir un éventuel commentaire facultatif avant de choisir d'envoyer le devis au client par mail ou de l'imprimer. Un clic sur le bouton "'''OK'''" permettra alors de valider l'enregistrement du devis. 
Il peut être pratique à la prochaine visite de notre client qui aurait accepté le devis de ne pas avoir à ressaisir le contenu de celui ci en ajoutant de nouveau les actes et produits qui y sont associés dans une nouvelle consultation. La solution sera alors d'ouvrir le devis souhaité en double cliquant dessus, puis cliquer sur le bouton "'''Convertir en consultation'''" situé en bas à gauche de l'écran. 
L'écran de consultation apparaît alors, et les divers actes et produits saisis sont automatiquement retranscrits dans celle ci. Il ne nous reste plus qu'à finaliser la consultation en imprimant l'ordonnance et en la réglant si besoin, avant de cliquer sur le bouton '''OK'''.

 

==Liste des factures==
[[Image:ListeFactureNF.png|550px|thumb|right|Onglet factures]]

Cette liste regroupe toutes les factures du client. 
Chacune des lignes regroupe les informations suivantes : 
• le '''numéro''' de facture 
• la '''date''' de la facture 
• le '''total TTC''' de la facture 
• une colonne indiquant si cette facture est '''réglée''' ou non . Si une facture n'est que partiellement réglée, la facture ne sera pas considérée comme réglée 
• le '''titre''' de la facture, qui donne des renseignements sur le nombre de consultations facturées par la facture en question. Par exemple : 
- '''Consultation du 13/06/2017''' : cette facture ne concerne qu'une seule consultation en date du 22/03/2017. 
- '''Facture des actes effectués du 01/03/2017 au 08/03/2017''': cette facture regroupe toutes les consultations effectuées durant la période indiquée. 
En bas de l'écran, deux boutons vous permettent d'imprimer des documents relatifs aux factures : 
• '''Récapitulatif''' : Permet d'imprimez le récapitulatif des factures non réglées sur une période à définir, c'est à dire un listing des impayés des factures comprenant la date, le montant impayé par facture et le montant total. 
• '''Relevé''' : Permet d'imprimez un document regroupant l'ensemble des factures déjà imprimées durant une période spécifiée. Ce document n'apparaîtra qu'à l'impression, pas dans la liste de factures. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les factures non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les factures d'avoirs de la fiche du client. 

===Envoyer des factures par mail===
 
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Le paramétrage
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[[Image:PDFCreatorMenu.PNG|300px|thumb|left|Le logiciel PDF Creator]]
[[Image:EcranEnrAuto.PNG|350px|thumb|right|Le menu Enregistrement automatique]]

Il est possible d'envoyer les factures de vos clients par mail. 
Sur '''Mac''', cette fonctionnalité ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire. 
sur '''PC''', si vous êtes sur Windows 8.1 ou plus ancien il est nécessaire d'installer et de paramétrer au préalable '''PDFCreator''', que vous pouvez télécharger en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/PDFCreator-1_7_3_setup.exe ici]. 
Pour Windows 10, aucun paramétrage n'est nécessaire. 
Une fois PDFCreator installé, ouvrez le grâce à son raccourci sur votre bureau. Cliquez sur le menu "'''Imprimante'''", puis sur "'''Options'''" afin d'afficher l'écran de paramétrage. 
Cliquez sur le bouton "'''Enregistrement automatique'''" à gauche de l'écran et assurez vous de renseigner les champs suivants : 

- Cochez la case "'''Utiliser l’enregistrement automatique'''" 
- Dans "'''format d’enregistrement automatique'''", sélectionnez '''PDF''' 
- Le champ "'''Nom de fichier'''" doit afficher '''<DocumentFileName>'''. Si ce n’est pas le cas, effacez le contenu du cadre et dans la partie "'''Ajouter un suffixe au nom de fichier'''", cliquez sur '''<DocumentFileName>'''. 
- Cochez la case "'''Utiliser ce répertoire pour l’enregistrement automatique'''". Vous devez également sélectionner le dossier "'''pdfcreator'''" qui se trouve dans le dossier « Documents » de l’utilisateur de la session en cours. 
Il est possible que le dossier en question n'existe pas, il vous faudra alors le créer manuellement au chemin par défaut suivant : C:\Utilisateurs\<NomDeLaSession>\Documents\pdfcreator . 
Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' afin de valider les modifications apportées. 

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L'envoi des factures
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[[Image:BoutonEnvoiMail.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Envoyer par mail]]
[[Image:Ecran de mail.png|500px|thumb|right|L'écran d'envoi des factures par mail]]

Assurez vous que l'adresse e-mail du client soit bien renseignée dans sa fiche, et que la case "'''e-mail'''" soit bien cochée. 
Double cliquez sur la facture que vous souhaitez envoyer, et cliquez sur le bouton "'''Envoyer par mail'''" situé en bas de la fenêtre. 
L'écran suivant permet de finaliser l'envoi de la facture en modifiant, si vous le souhaitez, le titre et le contenu du message qui sera envoyé en même temps que la facture. 
Un clic sur le bouton '''Envoyer''' permet d'envoyer le mail au client.

 

==Liste des télétransmissions aux assurances==
[[Fichier:OngletAssurance.png|450px|thumb|right|L'onglet des télétransmissions aux assurances]]
[[Fichier:EcranAcceptationRGPD.png|300px|thumb|right|Ecran d'accord des clients à la télétransmission de leurs données.]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les déclarations télétransmisses faites aux assurances. (uniquement santéVet pour le moment) 
Chaque ligne affiche de multiples informations :
* L'état de la déclaration (brouillon, erreur, envoyé)
* La date de création
* Le numéro de la consultation lié à la déclaration
* L'assurance cible
* Le nom de l'animal
* La date de la transmission à l'assurance
* Un retour détaillé du résultat de l'envoi. Ceci permet de trouver les possibles erreurs bloquants l'envoi.
 
En double-cliquant sur la ligne de la déclaration souhaitée, il est possible d'ouvrir un écran spécifique à la déclaration de télétransmission à l'assurance. 
Il est possible de créer une nouvelle déclaration en cliquant sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]] à côté de l'onglet. 
Attention, cette fonction envoyant des données du client à un service externe à Bourgelat, il est nécessaire que vous lui demandiez son accord pour la télétransmission des données à SantéVet. 
Un écran spécifique dans la fiche client vous permet d'indiquer quels télétransmissions chaque client a accepté.
 

==Liste des produits vendus==

[[Image:OngletVendus.png|550px|thumb|right|Onglet produits vendus]]

Le bouton '''Produits vendus''' affiche deux tableaux : 

• Le tableau de gauche affiche tous les produits vendus pour ce client à l’exception des aliments 
• Le tableau de droite affiche tous les aliments vendus pour ce client. 

Cliquer sur le bouton '''Liste''' en bas de la fenêtre permet d'imprimer la liste des produits vendus pour ce client.
 

==Liste des opérations diverses==

Toutes les opérations diverses créées par le bouton '''Solder''' à partir de la liste des consultations apparaîtront sur cet écran.

 

=Rechercher les clients=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:recherche_client.png|350px|thumb|right|L'écran de recherche des clients]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des clients, vous pouvez obtenir des listes de clients sélectionnés selon des critères poussés : 
• '''Nom''' : entrez une partie du nom du client. Vous obtiendrez tous les clients dont le nom commence par les caractères indiqués. 
• '''Animal''' : entrez le nom d'un animal, vous obtiendrez la liste de tous les clients possédant un animal portant ce nom. 
• '''Vu entre le [...] et le [...]''' : entrez une période, vous obtiendrez la liste des clients dont la date de dernière consultation est comprise dans cette période. 
• '''Genre d'acte''' : lorsque vous créez une consultation, vous pouvez préciser le genre de la consultation. Par exemple '''vaccination''', '''visite rurale''', etc... 
En indiquant dans cette catégorie l'une des valeurs précédemment entrées dans les consultations, vous obtiendrez la liste des clients possédant une consultation appartenant à ce genre. 
• '''Espèce possédée''' : en cliquant dans le champ correspondant à ce critère, vous obtiendrez la liste des espèces existantes dans votre fichier. Vous pourrez alors obtenir la liste des clients possédant au moins un animal de cette espèce. 
• '''Type de client''' : vous permet de lister les clients selon qu'ils soient '''Canin''', '''Equin''', '''Référé''' ou '''Rural'''. 
• '''Somme à facturer [...] du [...] au [...]''' : ce critère vous permet d'obtenir une liste de clients devant être facturés sur une période donnée, par exemple pour une facturation de fin de mois. 
Entrez le montant minimum devant amener la facturation dans le premier champ de cette ligne. Indiquez ensuite la période durant laquelle les consultations ont été effectuées pour la facturation. 
• '''Chiffre d'affaire > [...] du [...] au [...]''' : Permet de lister les clients ayant fait un chiffre d'affaire supérieur à la somme indiquée sur une période choisie. 
• '''Somme due''' : Permet d'obtenir la liste de tous les clients dont la somme due est supérieure à la somme indiquée. Une somme de 0 euros est considérée comme non prise en compte, c'est à dire que les clients n’ayant pas de somme due apparaîtront dans la liste. 
• '''1e visite entre le [...] et le [...]''' : la liste des clients ayant effectué leur toute première visite dans la période indiquée sera affichée. 
• '''Praticien habituel''' : vous pouvez indiquer dans une fiche client le nom du praticien s'en occupant habituellement. En utilisant ce critère de recherche, vous ne listerez que les clients dont le praticien inscrit dans la fiche correspond à celui que vous voulez. 
• '''eMail''' : si vous cliquez à droite de cette mention, un menu déroulant proposant deux choix apparaîtra : '''clients possédant un eMail''', '''clients ne possédant pas d'eMail''' ou '''blanc''' (c'est à dire "critère non pris en compte", il s'agit de la valeur par défaut). 

Il est également possible de rechercher des clients ayant acheté, ou n'ayant pas acheté : 

• '''Un produit''' 
• '''Un type / Une classe de produit''' 
• '''Une activité''' 
• '''Entre le... et le ...''' 

 

==La liste des clients==
La liste des clients obtenue à l’aide de la loupe, ou lorsque vous indiquez une partie du nom d’un client dans le champ '''Nom''' comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet du client. 
• '''Prénom''' : le prénom du client. 
• '''Commune''' : la ville indiquée dans la fiche du client (elle reprend celle indiquée à la suite du nom, en indiquant plus de caractères si le nom et la ville sont plus grands que la largeur de la colonne). 
• '''Somme due''' : la somme due par le client. 
• '''Dernière consultation''' : la date de la dernière consultation du client, le cas échéant. 
• '''Facturer''' : si la case est cochée, le client sera pris en compte dans les opérations de facturation de fin de mois et d’impression de récapitulatifs de factures impayées.

La fiche animal

2020-02-26T12:53:51Z

A.rahbar-jalali : /* Créer une fiche animal */

[[Fichier:animal_fiche_nouveau.png|800px|thumb|right|Nouvelle fiche animal]]

=Créer une fiche animal=
[[Fichier:Miniature fiche animal.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/kLh1xWWb7rE]]
[[Fichier:animal_fiche_nouveau.png|350px|thumb|left|Nouvelle fiche animal]]
Toute fiche animal est obligatoirement liée à au moins un client. 
Pour créer une fiche animal, vous devez vous placer sur le bouton '''Animaux''' de la fiche client et cliquer sur le bouton [[Fichier:Client_bnt_1.png]] 
Une fenêtre de fiche animal vierge va alors s'ouvrir.

 

=Détail de la fiche animal=
==Propriétaire==
[[Fichier:MenuRouage.png|200px|thumb|left| Le menu propriétaire]]
[[Fichier:BO EcranMulti.PNG|300px|thumb|right| L'écran affichant la liste des propriétaires]]
Le fait de cliquer sur l'icône en forme de rouage tout en haut à gauche de la fiche animal permet de sélectionner: 

- '''Visualiser''' : vous trouverez les coordonnés du client à qui cet animal est rattaché. 
- '''Changer de propriétaire...''': permet de modifier le propriétaire d'un animal. Notez que les consultations, recettes et factures relatives à cet animal resteront sur la fiche du précédent client car ces informations sont liées au code du client, et non à l'animal. 
- '''Multi-propriétaire''' : Ceci est utilisé notamment pour les chevaux dont plusieurs clients assurent la copropriété. Il est nécessaire de saisir les différents propriétaires ainsi que leur pourcentage respectif. Il est également possible d'indiquer l'adresse où se trouve l'animal et le kilométrage pour le calcul des frais de déplacement, si vos actes sont paramétrés pour prendre en compte les déplacements.
Pour ajouter ou retirer un propriétaire de la liste, il faut cliquer sur le bouton '''+''' ou '''-''' .
 

==L'identité de l'animal==
===L'identité===

[[Image:EcranModifier.png|400px|thumb|left|La partie de l'identité de la fiche animal]]
[[Image:BO ListeEspeces.PNG|250px|thumb|right|La liste des espèces]]
Vous trouverez sur le haut de la fiche animal des informations relatives à l'identité de ce dernier. Afin de modifier ou de compléter ces informations, cliquez sur le bouton '''Modifier la fiche''' : 

- '''Fiche rurale''' : cocher cette case transforme la fiche de l'animal en fiche rurale. La présentation de la fiche ainsi que les champs y figurant s'en trouvent modifiés. Il sera alors possible d'indiquer un numéro de cheptel, de préciser l'adresse et le kilométrage, ainsi que la date du dernier bilan sanitaire. 
- '''Nom''' : il s'agit du nom de l'animal. Si vous le modifiez, seules les nouvelles consultations seront affectées. 
- '''Espèce''' : en cliquant sur ce champ, une la liste permettant de sélectionner une espèce apparaît à l'écran. La gestion de cette liste est laissée à votre entière discrétion, elle est automatiquement mise à jour en fonction du contenu des fiches déjà existantes dans votre fichier de données. 
Pour ajouter un élément à la liste, cliquez sur le bouton '''Modifier''', puis sur '''Ajouter''' et entrez la valeur que vous souhaitez. Cette valeur ne sera conservée dans la liste que si elle se trouve sur au moins une fiche animal.
Pour supprimer une valeur, il ne suffit pas de la supprimer de la liste, il faut que toutes les fiches qui portaient cette valeur soient modifiées afin d'avoir une autre valeur. 
- '''Genre''' : au choix, mâle ou femelle. Si l’espèce de votre animal est '''Cheval''', vous disposerez d’une case '''Hongre''' supplémentaire. 
- '''Race''' : si vous avez paramétré vos races en fonction de vos espèces, vous pourrez choisir une race dans une liste pré-délimitée. 
- '''Robe''' : il est possible d'affecter à chaque race un certain nombre de robes. Il est possible de gérer les robes en fonction des races,une liste cohérente s'affichera alors lorsque vous cliquerez sur ce champ. 

- '''N° Contrat SantéVet''' : le numéro du contrat de l'animal chez SantéVet, afin de pouvoir faire les déclarations automatique. 
- '''Né(e) le...''' : la date de naissance de l'animal peut être rentrée dans ce champ. 
- '''Stérilisé, Pedigree, Reproducteur, Assuré''' : cocher la ou les cases concernées par l'animal. 
- '''Décédé le''' : cocher cette case permet de déclarer l'animal comme étant décédé, et de rajouter la date et la cause du décès. 
- '''Tatouage''' : indiquez le numéro de tatouage de l'animal. Ce numéro doit être unique dans votre fichier. 
- '''Puce''' : il est possible de rentrer dans ce champ le numéro de puce électronique de l'animal. 
- '''Passeport''' : un numéro de passeport peut être attribué à l'animal, soit parmi ceux que vous avez déjà enregistré, soit en tapant directement le numéro complet du passeport dont dispose l’animal. 
- '''Revoir le...''' : renseigner une date, un motif, et un mode de rappel permet ensuite d'utiliser les rappels des consultations de contrôles. 
- '''Cédé le...''' : pour céder un animal, saisissez la date de la cession puis cliquez sur le bouton '''Céder''' pour valider l'action. 
 

===Informations générales===

[[Image:ZoneObservation.png|500px|thumb|left|La partie de l'identité de la fiche animal]]

D'autres informations associées à cet animal peuvent également être renseignés dans un encadré : 

- '''Le cadre des observations/alertes''' : ce champ permet, comme pour les clients, de noter les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche de l'animal en cochant la case Alerte. 
- '''Pathologie dominante''' : vous pouvez renseigner la pathologie qui caractérise le mieux cet animal. Vous pouvez sélectionner la pathologie à partir d'une liste, ou bien en créer une nouvelle en cliquant sur le bouton "Modifier". 
- '''Autres''' : ce champ peut être utilisé à votre convenance, pour renseigner une information pour laquelle aucun champ n'existe. 
- '''Dernier bilan sanitaire le...''' : la date du dernier bilan sanitaire de l'animal peut être saisie dans ce champ. 
- '''Poids''' : vous pouvez entrer ici le poids de l'animal. A chaque saisie, il vous sera demandé si vous souhaitez mettre à jour le poids de l'animal. En saisissant des poids différents à des dates différentes, une courbe de poids se dessinera automatiquement sous ce champ. Cliquer sur cette courbe permet de l'afficher en grand, avec des détails liées aux dates supplémentaires. 
- '''IMC''' : l'indice de masse corporelle peut être saisie dans ce champ. 

===Décès et Incinéris===

[[Fichier:BO Ciaf.PNG|200px|thumb|left| La case décédée]]
[[Fichier:MenuIncineris.png|350px|thumb|right| Le menu Incinéris]]

Pour indiquer le décès d'un animal, cliquez sur le bouton '''Modifier la fiche''' dans le dossier de ce dernier et cochez la case '''Décédé''', puis renseignez la date du décès de l'animal, ainsi que la cause du décès. La fiche animal apparaîtra alors grisée dans la liste des fiches animales de la fiche du client propriétaire. 
Si vous cliquez sur la petite icône '''Incinéris''', le menu Incinéris s'ouvrira et il sera possible de préciser la raison du décès de l'animal, la date du décès ainsi que la façon de disposer de ses cendres. 

Cliquer sur le bouton '''OK''' permet d'ouvrir une fenêtre affichant la convention de crémation pré-remplie, que vous pouvez modifier ou compléter avant de la valider et d'en lancer l'impression.
 

==Antécédents, notes, observations==
[[Fichier:BO AntObs.PNG|500px|thumb|left| La partie antécédent et observation]]

Afin de créer un nouvel antécédent ou une observation, cliquez sur l'icône '''+1''' à gauche de l'écran. 
Vous trouverez dans cette section les antécédents, les notes et observations de l'animal. 
Une ligne d'antécédents est composée de : 
• la '''date''', indiquant le moment où cette ligne d'antécédent a été créé. 
• les '''initiales du praticien''' qui a créé la ligne. Ce champ peut être vide. 
• le champ '''net''' indique si vous souhaitez que la ligne d'observation apparaisse ou pas sur votre site internet créé par nos soins.
• une icone d’enveloppe indique qu’il s’agit d’un compte-rendu 4D Write. 
• le '''titre''' de l'antécédent. 

Pour visualiser le détail d'un antécédent, double-cliquez sur la ligne qui correspond. 

===Onglet compte rendu===
[[Fichier:FicheAnimal AntecedentsNotesObservations texte2.png|350px|thumb|left|L'onglet '''texte''']]

Entrez un '''intitulé''' pour le compte rendu, sélectionnez le '''praticien''', la '''date''' ainsi que '''l'animal''' concerné. Vous pouvez ensuite écrire le texte dans l'encadré principal. 
Afin d'accélérer le processus d'écriture, vous pouvez utiliser les glossaires se trouvant dans le menu de droite. Si aucun glossaire n'est présent, vous pouvez cliquer sur le bouton '''Ajout glossaire''' ou passer par les [[Paramètres#Glossaire | paramètres]] de Bourgelat. 

Après avoir terminé le compte rendu, cliquez sur l'icône '''eMail''' en bas de la fenêtre afin d'envoyer le compte rendu à l'adresse mail voulue ou bien sur l'icône '''Imprimer''' pour démarrer l'impression du compte rendu. Un clic sur '''Ok''' permet de stocker le document et ainsi revenir à la fiche de l'animal. 

Enfin, vous pouvez à tout moment supprimer un compte rendu en double cliquant dessus, puis en cliquant sur l'icône '''Supprimer''' située en bas à gauche de la fenêtre. 

Les compte-rendu sont automatiquement sauvegardé toute les 10 secondes, afin d'assurer d'éviter les pertes de données.
 

==Le glossaire==
Le glossaire est une collection d’éléments de texte prédéfinis, que vous incorporez dans votre examen en cli- quant sur le titre du glossaire souhaité.
• Pour ajouter un élément au glossaire, surlignez le texte choisi dans le cadre “Compte-rendu”, puis cliquez sur Ajout. Un titre vous sera demandé, qui apparaîtra alors dans la liste des éléments du glossaire. Lorsque vous cliquerez sur cet élément, le texte que vous aviez surligné sera réincorporé dans la case Compte-rendu, sans avoir besoin de le retaper. 

===Onglet image===
[[Fichier: FicheAnimal AntecedentsNotesObservations image.png|350px|thumb|left|L'onglet '''image''' ]]

Vous aurez dans ce menu à votre disposition quelques outils de dessin pour réaliser des croquis simples ou intégrer des graphiques en en choisissant un parmi une liste proposée. 
Tout comme le compte rendu textuel, vous pouvez imprimer ce compte rendu, le stocker ou le supprimer à tout moment.
 

===Onglet 4D write===
[[Fichier:FicheAnimal AntecedentsNotesObservations trttexte.png|350px|thumb|left|L'onglet '''trt de texte''']]
[[Fichier:Envoi mail de compte-rendu.png|350px|thumb|right|Écran intermédiaire pour l'envoi du compte-rendu par mail]]

Il est également possible d'éditer un compte rendu dans un format plus conventionnel, à l'aide du traitement de texte intégré à Bourgelat. 
En cliquant sur le bouton '''Insérer une image''' situé en bas de l'écran, vous pouvez intégrer une image à votre document. Tout comme le compte rendu textuel, vous pouvez aussi imprimer le document, l'envoyer par mail, le stocker ou le supprimer à tout moment.

 

==Vaccins, progestatifs==

[[Fichier:BO VaccProg.PNG|300px|thumb|left|Les vaccins et progestatifs]]
[[Fichier:FicheAnimal vaccins progestatifs menu.png|350px|thumb|right|]]

Vous avez également la possibilité d'ajouter des vaccins ou des progestatifs aux animaux dans leurs fiches. Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''+1'''. 
Ce tableau vient complémenter les vaccins que vous allez effectuer en consultation, afin que vous puissiez facilement programmer des rappels de vaccins en fonction des dernières injections. 

Dans “Dernière injection”, nous trouvons les renseignements relatifs à l'acte déjà effectué : 
• '''Nature''' : l'intitulé de l'acte de vaccination. 
• '''Type de l'acte''' : le type de l'acte, vaccin ou progestatif, est renseigné dans ce champ. Lorsque vous paramétrez vos actes, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un vaccin, d'un progestatif, ou d'un autre rappel. Une fois vos actes paramétrés, ce champ sera rempli automatiquement. 
• '''Date de la dernière injection''' : date à laquelle a été réalisée la dernière injection, cette date est par défaut fixée à la date de la consultation. 
• '''Numéro du certificat de vaccination antirabique''' : ce champ doit être rempli pour que lors du prochain rappel de vaccination, le numéro du certificat précédent apparaisse sur le nouveau Cerfa. 
• '''Effectué par''' : le nom du praticien ayant effectué la consultation durant laquelle a été prescrit l'acte de vaccination. 

Dans Rappel prévu, figurent des informations relatives au rappel à venir : 
• '''Date de la prochaine injection''' : date prévue du prochain vaccin, cette date est égale à la date de première injection à laquelle est ajouté le délai avant la prochaine injection fixé dans l'acte de vaccination. 
• '''Nature''' : il s'agit de l'acte qui constituera le rappel. Par exemple, un acte de primo-vaccination générera un acte de rappel. Il dans la fiche de l'acte. 
• '''Courrier de rappel envoyé le''' : si vous avez déjà envoyé un courrier de rappel, que ce soit par courrier ou e-mail, la date de l'envoi du courrier apparaîtra dans cette case. 
Notez qu'il s'agit de la date à laquelle vous avez lancé l’impression à partir de l'écran des courriers.

 

==Médicaments, produits==

[[Fichier:FicheAnimal Medicaments produits.png|350px|thumb|left|]]
[[Fichier:FicheAnimal Medicaments produits fenetre.png|350px|thumb|right|]]

Chaque produit prescrit (et vendu) et chaque ordonnance sont reportés dans ce cadre. 
Si la consultation comporte un seul produit, celui-ci apparaît sur la ligne, avec la quantité vendue. Si plusieurs produits ont été vendus simultanément, ceux-ci apparaissent les uns à la suite des autres, séparés par un slash “/”. 
Si la ligne comporte la mention “Ordon” juste à droite de la date, il s’agit d’une ordonnance effectuée lors de la consultation. Vous pouvez, en double-cliquant sur la ligne, retrouver les produits prescrits et réimprimer l’ordonnance avec l'icône d’imprimante en haut à droite.
 

Vous verrez apparaître la fenêtre ci-contre, contenant la quantité ayant été prescrite au moment de la consultation, le médicament en question, son lot et sa posologie, ainsi qu'une succinte description du propriétaire de l'animal et qui a effectué la consultation associée à la ligne.
 

=Examens=
Vous retrouvez ici la liste des examens effectués sur cet animal, chaque examen est spécifié par la date de création et son intitulé. Double-cliquez sur un examen particulier pour en obtenir le détail. 
[[Fichier:FicheAnimal Examen tableau.png]]
Vous pouvez inclure des examens au dossier de l'animal. Pour ce faire, cliquez sur l'icône : [[Fichier:FicheAnimal Examen icone.png]]
 

==Création d'un nouvel examen==
[[Fichier:FicheAnimal Examen fenetreexam.png|500px|thumb|left|Cette fenêtre vous permettra de visualiser les examens déjà entrés ainsi que d'en créer/intégrer de nouveaux.]]
Après avoir cliqué sur l'icône [[Fichier:FicheAnimal Examen icone.png]], la fenêtre de création d'examen s'affichera. 
En sélectionnant une saisie des résultats en tableau, vous pourrez rentrer le code des examens tels qu'ils existent dans les [[Paramètres#Codes_examens | paramètres]].

 

=Boutons divers=
[[Fichier:DiversBoutonsAni.png|150px|thumb|left|Les boutons de la fiche animal]]
Les différents boutons de la fiche animal mènent chacun à une fonctionnalité spécifique. 
==Dernière consultation==

[[Fichier:DerniereConsult.png|150px|thumb|left| Le bouton Dernière consultation]]

Ce bouton vous permet d'accéder à la dernière consultation effectuée pour l'animal.
 

==Liste==

[[Fichier:BoutonListe.png|150px|thumb|left| Le bouton Liste]]
[[Fichier:FicheAnimal affichageliste.png|350px|thumb|right|L'affichage de type liste]]

Le bouton '''Liste''' vous permet de basculer de l'affichage standard des fiches animales à l'affichage sous forme de listes d'informations. Ceci permet de lister les consultations liées à cet animal, que celles-ci aient été créées à partir du propriétaire actuel ou d’un propriétaire précédent. 

 

==Rappels==

[[Fichier:BoutonRappels.png|150px|thumb|left| Le bouton Rappels]]
[[Fichier:EcranRappel.png|350px|thumb|right|La fenêtre des rappels]]

Le bouton '''Rappels''' permet d'afficher les rappels prévus ou d'en créer des nouveaux pour l'animal. En cliquant sur le bouton, la liste des rappels déjà existants apparaissent à l'écran. Vous pouvez les modifier ou les supprimer en double cliquant sur chaque ligne souhaitée. 
Pour créer un nouveau rappel, cliquez sur le bouton '''Nouveaux rappels''' situé en bas de l'écran. Vous pourrez alors choisir le nom de l'animal, la fréquence du rappel si celui ci est récurrent, le mode d'envoi du rappel ainsi qu'un titre et un texte pour celui ci.

 

==Images==

[[Fichier:BouImages.png|thumb|left| Le bouton Images]]
[[Fichier:FicheAnimal imagerie menu1.png|300px|thumb|left|La liste des images déjà intégrées au dossier de l'animal]]
[[Fichier:FicheAnimal imagerie menu2.png|300px|thumb|right|Le menu permettant d'associer un titre et des observations à une image.]]

Si vous disposez d’images que vous souhaitez incorporer à votre fiche animal, utilisez ce module. 
Ces images peuvent avoir été téléchargées sur Internet, être issues d’un appareil photo numérique, avoir été scannées, ... Toute image numérique peut convenir, pourvu qu’elle se trouve sur votre disque dur. 
Le principe général est le suivant : si vous avez scanné ou récupéré une image depuis une source quelconque, Bourgelat va la recopier dans une base de données sur votre disque dur et l’associer à votre animal. 
Bourgelat permet ensuite de réafficher cette image à partir du logiciel de prévisualisation de votre système. 

Pour associer une image à un animal, cliquez sur le bouton '''Image'''. Le bouton ouvrira la fenêtre de l'imagerie. 
Après avoir cliqué sur l'icône '''+''' en bas à droite de l'écran, le navigateur de votre système d'exploitation vous demandera de sélectionner une image. Il vous faudra alors la nommer et y noter un commentaire facultatif si besoin.
 

==Suivi==

[[Fichier:FicheAnimal Suivitraitement.png|150px|thumb|left| Le bouton '''Suivi traitement''']]

En cliquant sur ce bouton, vous accédez à un écran dans lequel vous pouvez indiquer les réactions de l'animal à un produit, et établir une liste de ces produits. 
Pour ajouter une ligne, double-cliquez sur une zone blanche dans le cadre. Dans la nouvelle fenêtre, indiquez le nom du produit concerné, ainsi qu'un résultat. 
Ces derniers apparaissent sous forme d'une énumération, que vous pouvez personnaliser en cliquant sur le bouton Modifier. Attention toutefois, cette énumération est constituée à partir du contenu des fiches. Donc, si dans votre énumération vous créez une ligne qui ne se trouve dans aucune fiche, cette ligne disparaîtra de votre énumération.

 

==Impressions==

[[Fichier:BO boutonImpr.PNG|150px|thumb|left| Le bouton Impressions]]
[[Fichier:FenetreImpression.png|350px|thumb|right| La fenêtre d'impression]]

Le bouton '''Impressions''' situé en haut à droite de la fiche animal permet d'afficher une fenêtre proposant différentes impressions comme par exemple :

- la dernière consultation 
- une impression détaillée (antécédents, vaccins, Médicaments, Examens...) 
- le certificat de cession 
- les fiches conseils 
- le certificat d'assurance Bulle Bleue 
- le certificat d'incinération Incinéris 
- '''Exporter les documents''' : permet d'exporter sous forme de fichiers les documents et images intégrées au dossier de l'animal

 

==Boehringer Ingelheim==

[[Fichier:BouBoehringer.png|100px|thumb|left| Le bouton Boehringer Ingelheim]]

L'utilisation de cette fonctionnalité nécessite que vous contactiez votre délégué Boehringer, et que le numéro de téléphone portable du client soit renseigné dans sa fiche. 
Ce bouton vous permet de gérer l'envoi des rappels de prescriptions d'anti-parasitaires de la gamme '''Broadline''' et '''Nexgard''' à vos clients par SMS. 
Une fenêtre de conditions générales d'utilisation qu'il vous faudra valider apparaîtra à la première utilisation. 
Si l'animal est un chien, la fenêtre vous proposera les anti parasitaires Nexgard et Nexgard Spectra, et si il s'agit d'un chat le Broadline vous sera proposé. 
Vous pouvez alors soit cocher la case '''Prescription 6 mois''' afin que les 5 prochaines dates soient automatiquement sélectionnées, soit cocher vous même les dates de rappels souhaitées. Il est à noter qu'en ce qui concerne le Nexgard, vous pouvez alterner entre ce dernier et sa gamme Spectra comme vous le souhaitez. 
Si vous désirez voir les SMS qui seront envoyés au client, un clic sur le bouton '''Voir SMS''' vous permettra d'afficher le texte qui sera envoyé. Le contenu du SMS est validé par Merial et n'est pas modifiable. 
En validant les dates cochées, un SMS sera automatiquement envoyé à votre client aux dates en question. 

Il est également possible de [[Les_produits#Onglet_Marketing | lier n'importe quel produit]] de votre base de données de Bourgelat à une campagne de rappel '''Broadline''' ou '''Nexgard'''. 

<gallery widths=200px heights=150px>
File:Nexguard.png|Les prescriptions pour le Nexguard|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/6/60/Nexguard.png
File:Broadline.png|Les prescriptions pour le Broadline|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/6/6c/Broadline.png
File:BouVoirSMS.png|Le bouton Voir SMS|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/f/fd/BouVoirSMS.png
</gallery>

 

==Les Hospitalisations==

[[Fichier:FicheAnimal boutonhospi.png|100px|thumb|left| Le bouton '''Hospitalisation''']]
[[Fichier:FicheAnimal Hospitalisation.png|500px|thumb|right|]]

Le bouton '''Hospitalisation''' ouvrira une nouvelle consultation de type hospitalisation dans une fenêtre. 

Vous pouvez remplir cette fiche de consultation comme les autres, cependant deux champs de date se trouvent en haut à gauche de l'écran : la date de l'hospitalisation et la date de sortie. 
A la différence d'une consultation usuelle, la consultation n'est pas considérée comme terminée lorsque vous cliquez sur '''OK''' pour sortir de la fiche de la consultation. Une hospitalisation est en fait une consultation active tout le temps que dure l'hospitalisation et elle ne prend fin que lorsque vous indiquez une date de fin d'hospitalisation et que cette date est dépassée. 

Une fois l'hospitalisation considérée comme terminée, vous ne pourrez plus accéder à cette fiche par le bouton '''Hospitaliser''', mais uniquement par la liste des anciennes consultations.

 

==Bouton Nouvelle consultation==

[[Fichier:FicheAnimal Consultation boutonnouvelleconsulte.png|150px|thumb|left| Le bouton '''Nouvelle consultation''']]

Afin de débuter une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''Nouvelle Consultation''' à partir de la fiche animal.

 

===Bulle Bleue===

[[Fichier:BoutonBulleBleue.png|150px|thumb|left| Le bouton Bulle Bleue]]
[[Fichier:FenetreBulleBleue.png|350px|thumb|right| La fenêtre Bulle Bleue]]

Bulle bleue est une assurance santé animale dont il est possible de créer une demande de certificat et une demande de remboursement directement à partir de Bourgelat. 
Pour y accéder, cliquez sur le bouton "Bulle Bleue" situé en haut à gauche de la fenêtre d'impression. 
Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez alors soit créer une demande de certificat, soit créer une demande de remboursement via les boutons adéquats. 

====Créer une demande de certificat====

Il faut renseigner 3 onglets d'informations avant de pouvoir valider la demande de certificat en cliquant sur le bouton '''OK''' se trouvant sur le 3ème onglet "Examen clinique" : 

• '''Coordonnées du propriétaire''' 
• '''Déclaration du vétérinaire''' 
• '''Examen clinique''' 

Si certains champs obligatoires ne sont pas renseignés, un message d'alerte affichera les champs nécessitants d'être complétés. 
Une fois la demande créée, il est possible de l'afficher à l'écran et de l'imprimer en cliquant sur '''Afficher''' sur la fenêtre de Bulle Bleue ou encore de supprimer la demande. 

<gallery widths=200px heights=150px>
File:CoordonneesProprio.png|Les coordonnées du propriétaire|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/9/9b/CoordonneesProprio.png
File:DeclarationVeto.png|La déclaration du vétérinaire|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/c/c4/DeclarationVeto.png
File:ExamenClinique.png|L'examen clinique|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/f/f1/ExamenClinique.png
File:Apercucertif.png|L'aperçu du certificat|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/9/94/Apercucertif.png
</gallery>

 

====Créer une demande de remboursement====

Il faut renseigner 3 onglets d'informations avant de pouvoir valider la demande de remboursement en cliquant sur le bouton '''OK''' se trouvant sur le 3ème onglet "Factures et informations complémentaires" : 

• '''Déclaration de l'assuré''' 
• '''Déclaration du vétérinaire''' 
• '''Factures et informations complémentaires''' 

Si certains champs obligatoires ne sont pas renseignés, un message d'alerte affichera les champs nécessitants d'être complétés. 
Une fois la demande créée, il est possible de l'afficher à l'écran et de l'imprimer en cliquant sur '''Afficher''' sur la fenêtre de Bulle Bleue ou encore de supprimer la demande. 

<gallery widths=200px heights=150px>
File:DeclaAssure.png|La déclaration de l'assuré|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/3/31/DeclaAssure.png
File:DeclaVeto.png|La déclaration du vétérinaire|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/1/1c/DeclaVeto.png
File:FactureInfo.png|Factures et informations complémentaires|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/6/67/FactureInfo.png
</gallery>

 

===Incinéris===

[[Fichier:BoutonIncineris.png|150px|thumb|left| Le bouton Incinéris]]
[[Fichier:FenetreIncineris.png|350px|thumb|right| La fenêtre Incinéris]]

En plus du dossier Animal, il est possible de créer et d'imprimer la convention de crémation Incinéris à partir du bouton '''Incinéris''' de la fenêtre d'impressions. 
Vous devez alors renseigner la date du décès de l'animal, la cause du décès, et le numéro de téléphone du client. 

Cocher la case "Utilisation du web service" puis cliquer sur le bouton OK permet d'ouvrir une fenêtre affichant la convention de crémation pré-remplie, que vous pouvez modifier ou compléter avant de la valider et d'en lancer l'impression. 

L'âge d'un animal déclaré décédé est figé dans Bourgelat.

 

==Bouton Rappels==

[[Fichier:BO boutonRappels.PNG|150px|thumb|left| Le bouton '''Rappels''']]
[[Fichier:BO EcranRelance.PNG|350px|thumb|right|La liste des relances]]

Cliquer sur ce bouton permet d'ouvrir l'éditeur de relance afin de gérer ou de créer les rappels d'un animal.

Vous pourrez éditez par la suite les détails concernant ce rappel dans la fenêtre ci-contre. Afin de créer un nouveau rappel, cliquez sur le bouton [[Fichier:FicheAnimal Consultation nouvelleRELANCE.png|45px]]

 

=Rechercher les animaux=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:BO EcranRechAni.PNG|350px|thumb|right|L'écran de recherche des animaux]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des animaux, vous pouvez obtenir des listes d'animaux sélectionnés selon des critères poussés : 

• '''Antécédent''' : saisissez tout ou une partie du titre de l’antécédent recherché, tous les animaux vivants ayant un antécédent comportant ce que vous saisissez seront listés. 
• '''Espèce''' : en cliquant sur ce champ, l’énumération des espèces disponibles dans votre fichier sera affichée, sélectionnez l’espèce souhaitée. 
• '''Race''' : en cliquant sur ce champ, l’énumération des races disponibles dans votre fichier sera affichée, sélectionnez la race souhaitée. 
• '''Tatouage''' : saisissez le numéro de tatouage de l’animal recherché. 
• '''N° de Certif Antirabique''' : entrez le numéro de l’un des cerfa rage de l’animal. Si un vaccin est enregistré dans la fiche animal comme étant lié à ce numéro de cerfa, l’animal sera affiché. 
• '''Puce''' : saisissez le numéro de puce électronique de l’animal recherché. 
• '''Age entre [...] et [...] ans''' : tous les animaux présents dans l’intervalle d’âge seront affichés. 
• '''Pathologie dominante''' : saisissez tout ou une partie de la pathologie dominante que vous avez inscrit sur la fiche de l’animal ; tous les animaux dont la pathologie dominante inclus ce qui est saisi seront affichés. 
• '''Sexe''' : cochez la case correspondante parmi '''Mâle''', '''Femelle''' et '''Reproducteur'''. vous pouvez cocher plusieurs cases. 
• '''Hospitalisés''' permet d'afficher la liste des animaux hospitalisés. 
• '''Exclure les animaux décédés''' : cocher cette case permet de ne pas afficher la liste des animaux décédés dans le résultat de la recherche. 
• '''Vaccin''' : vous permet de rechercher tous les animaux ayant reçu un vaccin répondant aux critères ci-des- sous. 
- '''Type''' : le vaccin effectué ; en cliquant sur ce champ vous obtenez la liste des vaccins existants dans votre fichier, sélectionnez le vaccin voulu. 
- '''Date injection” ou “Rappel prévu''' : cochez la case selon que vous souhaitiez effectuer la liste des animaux concernés en fonction de la date d’injection ou du rappel prévu. Ce choix est lié au critère suivant. 
- '''Entre le [...] et le [...] ''' : saisissez l’intervalle de dates parmi lequel vous souhaitez effectuer la recherche, ce critère est lié au précédent selon que l’intervalle de dates concerne la date de l’injection ou la date de rappel prévu. 
Une fois ces critères saisis, cliquez sur le bouton '''Chercher''' afin obtenir la liste des animaux vivants répondant à ces critères. 

==La liste des animaux==

La liste des animaux obtenue à l’aide de la loupe comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet de l'animal. 
• '''Espèce''' : l'espèce de l'animal. 
• '''Race''' : la race de l'animal. 
• '''Sexe''' : le sexe de l'animal. 
• '''Castré''' : cette case indique si l'animal est castré ou non. 
• '''Observations''' : l'observation renseignée dans la fiche de l'animal.

La fiche animal

2020-02-26T12:53:33Z

A.rahbar-jalali : /* Créer une fiche animal */

[[Fichier:animal_fiche_nouveau.png|800px|thumb|right|Nouvelle fiche animal]]

=Créer une fiche animal=
[[Fichier:Miniature fiche animal.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/kLh1xWWb7rE]]
[[Fichier:animal_fiche_nouveau.png|350px|thumb|right|Nouvelle fiche animal]]
Toute fiche animal est obligatoirement liée à au moins un client. 
Pour créer une fiche animal, vous devez vous placer sur le bouton '''Animaux''' de la fiche client et cliquer sur le bouton [[Fichier:Client_bnt_1.png]] 
Une fenêtre de fiche animal vierge va alors s'ouvrir.

 

=Détail de la fiche animal=
==Propriétaire==
[[Fichier:MenuRouage.png|200px|thumb|left| Le menu propriétaire]]
[[Fichier:BO EcranMulti.PNG|300px|thumb|right| L'écran affichant la liste des propriétaires]]
Le fait de cliquer sur l'icône en forme de rouage tout en haut à gauche de la fiche animal permet de sélectionner: 

- '''Visualiser''' : vous trouverez les coordonnés du client à qui cet animal est rattaché. 
- '''Changer de propriétaire...''': permet de modifier le propriétaire d'un animal. Notez que les consultations, recettes et factures relatives à cet animal resteront sur la fiche du précédent client car ces informations sont liées au code du client, et non à l'animal. 
- '''Multi-propriétaire''' : Ceci est utilisé notamment pour les chevaux dont plusieurs clients assurent la copropriété. Il est nécessaire de saisir les différents propriétaires ainsi que leur pourcentage respectif. Il est également possible d'indiquer l'adresse où se trouve l'animal et le kilométrage pour le calcul des frais de déplacement, si vos actes sont paramétrés pour prendre en compte les déplacements.
Pour ajouter ou retirer un propriétaire de la liste, il faut cliquer sur le bouton '''+''' ou '''-''' .
 

==L'identité de l'animal==
===L'identité===

[[Image:EcranModifier.png|400px|thumb|left|La partie de l'identité de la fiche animal]]
[[Image:BO ListeEspeces.PNG|250px|thumb|right|La liste des espèces]]
Vous trouverez sur le haut de la fiche animal des informations relatives à l'identité de ce dernier. Afin de modifier ou de compléter ces informations, cliquez sur le bouton '''Modifier la fiche''' : 

- '''Fiche rurale''' : cocher cette case transforme la fiche de l'animal en fiche rurale. La présentation de la fiche ainsi que les champs y figurant s'en trouvent modifiés. Il sera alors possible d'indiquer un numéro de cheptel, de préciser l'adresse et le kilométrage, ainsi que la date du dernier bilan sanitaire. 
- '''Nom''' : il s'agit du nom de l'animal. Si vous le modifiez, seules les nouvelles consultations seront affectées. 
- '''Espèce''' : en cliquant sur ce champ, une la liste permettant de sélectionner une espèce apparaît à l'écran. La gestion de cette liste est laissée à votre entière discrétion, elle est automatiquement mise à jour en fonction du contenu des fiches déjà existantes dans votre fichier de données. 
Pour ajouter un élément à la liste, cliquez sur le bouton '''Modifier''', puis sur '''Ajouter''' et entrez la valeur que vous souhaitez. Cette valeur ne sera conservée dans la liste que si elle se trouve sur au moins une fiche animal.
Pour supprimer une valeur, il ne suffit pas de la supprimer de la liste, il faut que toutes les fiches qui portaient cette valeur soient modifiées afin d'avoir une autre valeur. 
- '''Genre''' : au choix, mâle ou femelle. Si l’espèce de votre animal est '''Cheval''', vous disposerez d’une case '''Hongre''' supplémentaire. 
- '''Race''' : si vous avez paramétré vos races en fonction de vos espèces, vous pourrez choisir une race dans une liste pré-délimitée. 
- '''Robe''' : il est possible d'affecter à chaque race un certain nombre de robes. Il est possible de gérer les robes en fonction des races,une liste cohérente s'affichera alors lorsque vous cliquerez sur ce champ. 

- '''N° Contrat SantéVet''' : le numéro du contrat de l'animal chez SantéVet, afin de pouvoir faire les déclarations automatique. 
- '''Né(e) le...''' : la date de naissance de l'animal peut être rentrée dans ce champ. 
- '''Stérilisé, Pedigree, Reproducteur, Assuré''' : cocher la ou les cases concernées par l'animal. 
- '''Décédé le''' : cocher cette case permet de déclarer l'animal comme étant décédé, et de rajouter la date et la cause du décès. 
- '''Tatouage''' : indiquez le numéro de tatouage de l'animal. Ce numéro doit être unique dans votre fichier. 
- '''Puce''' : il est possible de rentrer dans ce champ le numéro de puce électronique de l'animal. 
- '''Passeport''' : un numéro de passeport peut être attribué à l'animal, soit parmi ceux que vous avez déjà enregistré, soit en tapant directement le numéro complet du passeport dont dispose l’animal. 
- '''Revoir le...''' : renseigner une date, un motif, et un mode de rappel permet ensuite d'utiliser les rappels des consultations de contrôles. 
- '''Cédé le...''' : pour céder un animal, saisissez la date de la cession puis cliquez sur le bouton '''Céder''' pour valider l'action. 
 

===Informations générales===

[[Image:ZoneObservation.png|500px|thumb|left|La partie de l'identité de la fiche animal]]

D'autres informations associées à cet animal peuvent également être renseignés dans un encadré : 

- '''Le cadre des observations/alertes''' : ce champ permet, comme pour les clients, de noter les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche de l'animal en cochant la case Alerte. 
- '''Pathologie dominante''' : vous pouvez renseigner la pathologie qui caractérise le mieux cet animal. Vous pouvez sélectionner la pathologie à partir d'une liste, ou bien en créer une nouvelle en cliquant sur le bouton "Modifier". 
- '''Autres''' : ce champ peut être utilisé à votre convenance, pour renseigner une information pour laquelle aucun champ n'existe. 
- '''Dernier bilan sanitaire le...''' : la date du dernier bilan sanitaire de l'animal peut être saisie dans ce champ. 
- '''Poids''' : vous pouvez entrer ici le poids de l'animal. A chaque saisie, il vous sera demandé si vous souhaitez mettre à jour le poids de l'animal. En saisissant des poids différents à des dates différentes, une courbe de poids se dessinera automatiquement sous ce champ. Cliquer sur cette courbe permet de l'afficher en grand, avec des détails liées aux dates supplémentaires. 
- '''IMC''' : l'indice de masse corporelle peut être saisie dans ce champ. 

===Décès et Incinéris===

[[Fichier:BO Ciaf.PNG|200px|thumb|left| La case décédée]]
[[Fichier:MenuIncineris.png|350px|thumb|right| Le menu Incinéris]]

Pour indiquer le décès d'un animal, cliquez sur le bouton '''Modifier la fiche''' dans le dossier de ce dernier et cochez la case '''Décédé''', puis renseignez la date du décès de l'animal, ainsi que la cause du décès. La fiche animal apparaîtra alors grisée dans la liste des fiches animales de la fiche du client propriétaire. 
Si vous cliquez sur la petite icône '''Incinéris''', le menu Incinéris s'ouvrira et il sera possible de préciser la raison du décès de l'animal, la date du décès ainsi que la façon de disposer de ses cendres. 

Cliquer sur le bouton '''OK''' permet d'ouvrir une fenêtre affichant la convention de crémation pré-remplie, que vous pouvez modifier ou compléter avant de la valider et d'en lancer l'impression.
 

==Antécédents, notes, observations==
[[Fichier:BO AntObs.PNG|500px|thumb|left| La partie antécédent et observation]]

Afin de créer un nouvel antécédent ou une observation, cliquez sur l'icône '''+1''' à gauche de l'écran. 
Vous trouverez dans cette section les antécédents, les notes et observations de l'animal. 
Une ligne d'antécédents est composée de : 
• la '''date''', indiquant le moment où cette ligne d'antécédent a été créé. 
• les '''initiales du praticien''' qui a créé la ligne. Ce champ peut être vide. 
• le champ '''net''' indique si vous souhaitez que la ligne d'observation apparaisse ou pas sur votre site internet créé par nos soins.
• une icone d’enveloppe indique qu’il s’agit d’un compte-rendu 4D Write. 
• le '''titre''' de l'antécédent. 

Pour visualiser le détail d'un antécédent, double-cliquez sur la ligne qui correspond. 

===Onglet compte rendu===
[[Fichier:FicheAnimal AntecedentsNotesObservations texte2.png|350px|thumb|left|L'onglet '''texte''']]

Entrez un '''intitulé''' pour le compte rendu, sélectionnez le '''praticien''', la '''date''' ainsi que '''l'animal''' concerné. Vous pouvez ensuite écrire le texte dans l'encadré principal. 
Afin d'accélérer le processus d'écriture, vous pouvez utiliser les glossaires se trouvant dans le menu de droite. Si aucun glossaire n'est présent, vous pouvez cliquer sur le bouton '''Ajout glossaire''' ou passer par les [[Paramètres#Glossaire | paramètres]] de Bourgelat. 

Après avoir terminé le compte rendu, cliquez sur l'icône '''eMail''' en bas de la fenêtre afin d'envoyer le compte rendu à l'adresse mail voulue ou bien sur l'icône '''Imprimer''' pour démarrer l'impression du compte rendu. Un clic sur '''Ok''' permet de stocker le document et ainsi revenir à la fiche de l'animal. 

Enfin, vous pouvez à tout moment supprimer un compte rendu en double cliquant dessus, puis en cliquant sur l'icône '''Supprimer''' située en bas à gauche de la fenêtre. 

Les compte-rendu sont automatiquement sauvegardé toute les 10 secondes, afin d'assurer d'éviter les pertes de données.
 

==Le glossaire==
Le glossaire est une collection d’éléments de texte prédéfinis, que vous incorporez dans votre examen en cli- quant sur le titre du glossaire souhaité.
• Pour ajouter un élément au glossaire, surlignez le texte choisi dans le cadre “Compte-rendu”, puis cliquez sur Ajout. Un titre vous sera demandé, qui apparaîtra alors dans la liste des éléments du glossaire. Lorsque vous cliquerez sur cet élément, le texte que vous aviez surligné sera réincorporé dans la case Compte-rendu, sans avoir besoin de le retaper. 

===Onglet image===
[[Fichier: FicheAnimal AntecedentsNotesObservations image.png|350px|thumb|left|L'onglet '''image''' ]]

Vous aurez dans ce menu à votre disposition quelques outils de dessin pour réaliser des croquis simples ou intégrer des graphiques en en choisissant un parmi une liste proposée. 
Tout comme le compte rendu textuel, vous pouvez imprimer ce compte rendu, le stocker ou le supprimer à tout moment.
 

===Onglet 4D write===
[[Fichier:FicheAnimal AntecedentsNotesObservations trttexte.png|350px|thumb|left|L'onglet '''trt de texte''']]
[[Fichier:Envoi mail de compte-rendu.png|350px|thumb|right|Écran intermédiaire pour l'envoi du compte-rendu par mail]]

Il est également possible d'éditer un compte rendu dans un format plus conventionnel, à l'aide du traitement de texte intégré à Bourgelat. 
En cliquant sur le bouton '''Insérer une image''' situé en bas de l'écran, vous pouvez intégrer une image à votre document. Tout comme le compte rendu textuel, vous pouvez aussi imprimer le document, l'envoyer par mail, le stocker ou le supprimer à tout moment.

 

==Vaccins, progestatifs==

[[Fichier:BO VaccProg.PNG|300px|thumb|left|Les vaccins et progestatifs]]
[[Fichier:FicheAnimal vaccins progestatifs menu.png|350px|thumb|right|]]

Vous avez également la possibilité d'ajouter des vaccins ou des progestatifs aux animaux dans leurs fiches. Pour ce faire, cliquez sur le bouton '''+1'''. 
Ce tableau vient complémenter les vaccins que vous allez effectuer en consultation, afin que vous puissiez facilement programmer des rappels de vaccins en fonction des dernières injections. 

Dans “Dernière injection”, nous trouvons les renseignements relatifs à l'acte déjà effectué : 
• '''Nature''' : l'intitulé de l'acte de vaccination. 
• '''Type de l'acte''' : le type de l'acte, vaccin ou progestatif, est renseigné dans ce champ. Lorsque vous paramétrez vos actes, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un vaccin, d'un progestatif, ou d'un autre rappel. Une fois vos actes paramétrés, ce champ sera rempli automatiquement. 
• '''Date de la dernière injection''' : date à laquelle a été réalisée la dernière injection, cette date est par défaut fixée à la date de la consultation. 
• '''Numéro du certificat de vaccination antirabique''' : ce champ doit être rempli pour que lors du prochain rappel de vaccination, le numéro du certificat précédent apparaisse sur le nouveau Cerfa. 
• '''Effectué par''' : le nom du praticien ayant effectué la consultation durant laquelle a été prescrit l'acte de vaccination. 

Dans Rappel prévu, figurent des informations relatives au rappel à venir : 
• '''Date de la prochaine injection''' : date prévue du prochain vaccin, cette date est égale à la date de première injection à laquelle est ajouté le délai avant la prochaine injection fixé dans l'acte de vaccination. 
• '''Nature''' : il s'agit de l'acte qui constituera le rappel. Par exemple, un acte de primo-vaccination générera un acte de rappel. Il dans la fiche de l'acte. 
• '''Courrier de rappel envoyé le''' : si vous avez déjà envoyé un courrier de rappel, que ce soit par courrier ou e-mail, la date de l'envoi du courrier apparaîtra dans cette case. 
Notez qu'il s'agit de la date à laquelle vous avez lancé l’impression à partir de l'écran des courriers.

 

==Médicaments, produits==

[[Fichier:FicheAnimal Medicaments produits.png|350px|thumb|left|]]
[[Fichier:FicheAnimal Medicaments produits fenetre.png|350px|thumb|right|]]

Chaque produit prescrit (et vendu) et chaque ordonnance sont reportés dans ce cadre. 
Si la consultation comporte un seul produit, celui-ci apparaît sur la ligne, avec la quantité vendue. Si plusieurs produits ont été vendus simultanément, ceux-ci apparaissent les uns à la suite des autres, séparés par un slash “/”. 
Si la ligne comporte la mention “Ordon” juste à droite de la date, il s’agit d’une ordonnance effectuée lors de la consultation. Vous pouvez, en double-cliquant sur la ligne, retrouver les produits prescrits et réimprimer l’ordonnance avec l'icône d’imprimante en haut à droite.
 

Vous verrez apparaître la fenêtre ci-contre, contenant la quantité ayant été prescrite au moment de la consultation, le médicament en question, son lot et sa posologie, ainsi qu'une succinte description du propriétaire de l'animal et qui a effectué la consultation associée à la ligne.
 

=Examens=
Vous retrouvez ici la liste des examens effectués sur cet animal, chaque examen est spécifié par la date de création et son intitulé. Double-cliquez sur un examen particulier pour en obtenir le détail. 
[[Fichier:FicheAnimal Examen tableau.png]]
Vous pouvez inclure des examens au dossier de l'animal. Pour ce faire, cliquez sur l'icône : [[Fichier:FicheAnimal Examen icone.png]]
 

==Création d'un nouvel examen==
[[Fichier:FicheAnimal Examen fenetreexam.png|500px|thumb|left|Cette fenêtre vous permettra de visualiser les examens déjà entrés ainsi que d'en créer/intégrer de nouveaux.]]
Après avoir cliqué sur l'icône [[Fichier:FicheAnimal Examen icone.png]], la fenêtre de création d'examen s'affichera. 
En sélectionnant une saisie des résultats en tableau, vous pourrez rentrer le code des examens tels qu'ils existent dans les [[Paramètres#Codes_examens | paramètres]].

 

=Boutons divers=
[[Fichier:DiversBoutonsAni.png|150px|thumb|left|Les boutons de la fiche animal]]
Les différents boutons de la fiche animal mènent chacun à une fonctionnalité spécifique. 
==Dernière consultation==

[[Fichier:DerniereConsult.png|150px|thumb|left| Le bouton Dernière consultation]]

Ce bouton vous permet d'accéder à la dernière consultation effectuée pour l'animal.
 

==Liste==

[[Fichier:BoutonListe.png|150px|thumb|left| Le bouton Liste]]
[[Fichier:FicheAnimal affichageliste.png|350px|thumb|right|L'affichage de type liste]]

Le bouton '''Liste''' vous permet de basculer de l'affichage standard des fiches animales à l'affichage sous forme de listes d'informations. Ceci permet de lister les consultations liées à cet animal, que celles-ci aient été créées à partir du propriétaire actuel ou d’un propriétaire précédent. 

 

==Rappels==

[[Fichier:BoutonRappels.png|150px|thumb|left| Le bouton Rappels]]
[[Fichier:EcranRappel.png|350px|thumb|right|La fenêtre des rappels]]

Le bouton '''Rappels''' permet d'afficher les rappels prévus ou d'en créer des nouveaux pour l'animal. En cliquant sur le bouton, la liste des rappels déjà existants apparaissent à l'écran. Vous pouvez les modifier ou les supprimer en double cliquant sur chaque ligne souhaitée. 
Pour créer un nouveau rappel, cliquez sur le bouton '''Nouveaux rappels''' situé en bas de l'écran. Vous pourrez alors choisir le nom de l'animal, la fréquence du rappel si celui ci est récurrent, le mode d'envoi du rappel ainsi qu'un titre et un texte pour celui ci.

 

==Images==

[[Fichier:BouImages.png|thumb|left| Le bouton Images]]
[[Fichier:FicheAnimal imagerie menu1.png|300px|thumb|left|La liste des images déjà intégrées au dossier de l'animal]]
[[Fichier:FicheAnimal imagerie menu2.png|300px|thumb|right|Le menu permettant d'associer un titre et des observations à une image.]]

Si vous disposez d’images que vous souhaitez incorporer à votre fiche animal, utilisez ce module. 
Ces images peuvent avoir été téléchargées sur Internet, être issues d’un appareil photo numérique, avoir été scannées, ... Toute image numérique peut convenir, pourvu qu’elle se trouve sur votre disque dur. 
Le principe général est le suivant : si vous avez scanné ou récupéré une image depuis une source quelconque, Bourgelat va la recopier dans une base de données sur votre disque dur et l’associer à votre animal. 
Bourgelat permet ensuite de réafficher cette image à partir du logiciel de prévisualisation de votre système. 

Pour associer une image à un animal, cliquez sur le bouton '''Image'''. Le bouton ouvrira la fenêtre de l'imagerie. 
Après avoir cliqué sur l'icône '''+''' en bas à droite de l'écran, le navigateur de votre système d'exploitation vous demandera de sélectionner une image. Il vous faudra alors la nommer et y noter un commentaire facultatif si besoin.
 

==Suivi==

[[Fichier:FicheAnimal Suivitraitement.png|150px|thumb|left| Le bouton '''Suivi traitement''']]

En cliquant sur ce bouton, vous accédez à un écran dans lequel vous pouvez indiquer les réactions de l'animal à un produit, et établir une liste de ces produits. 
Pour ajouter une ligne, double-cliquez sur une zone blanche dans le cadre. Dans la nouvelle fenêtre, indiquez le nom du produit concerné, ainsi qu'un résultat. 
Ces derniers apparaissent sous forme d'une énumération, que vous pouvez personnaliser en cliquant sur le bouton Modifier. Attention toutefois, cette énumération est constituée à partir du contenu des fiches. Donc, si dans votre énumération vous créez une ligne qui ne se trouve dans aucune fiche, cette ligne disparaîtra de votre énumération.

 

==Impressions==

[[Fichier:BO boutonImpr.PNG|150px|thumb|left| Le bouton Impressions]]
[[Fichier:FenetreImpression.png|350px|thumb|right| La fenêtre d'impression]]

Le bouton '''Impressions''' situé en haut à droite de la fiche animal permet d'afficher une fenêtre proposant différentes impressions comme par exemple :

- la dernière consultation 
- une impression détaillée (antécédents, vaccins, Médicaments, Examens...) 
- le certificat de cession 
- les fiches conseils 
- le certificat d'assurance Bulle Bleue 
- le certificat d'incinération Incinéris 
- '''Exporter les documents''' : permet d'exporter sous forme de fichiers les documents et images intégrées au dossier de l'animal

 

==Boehringer Ingelheim==

[[Fichier:BouBoehringer.png|100px|thumb|left| Le bouton Boehringer Ingelheim]]

L'utilisation de cette fonctionnalité nécessite que vous contactiez votre délégué Boehringer, et que le numéro de téléphone portable du client soit renseigné dans sa fiche. 
Ce bouton vous permet de gérer l'envoi des rappels de prescriptions d'anti-parasitaires de la gamme '''Broadline''' et '''Nexgard''' à vos clients par SMS. 
Une fenêtre de conditions générales d'utilisation qu'il vous faudra valider apparaîtra à la première utilisation. 
Si l'animal est un chien, la fenêtre vous proposera les anti parasitaires Nexgard et Nexgard Spectra, et si il s'agit d'un chat le Broadline vous sera proposé. 
Vous pouvez alors soit cocher la case '''Prescription 6 mois''' afin que les 5 prochaines dates soient automatiquement sélectionnées, soit cocher vous même les dates de rappels souhaitées. Il est à noter qu'en ce qui concerne le Nexgard, vous pouvez alterner entre ce dernier et sa gamme Spectra comme vous le souhaitez. 
Si vous désirez voir les SMS qui seront envoyés au client, un clic sur le bouton '''Voir SMS''' vous permettra d'afficher le texte qui sera envoyé. Le contenu du SMS est validé par Merial et n'est pas modifiable. 
En validant les dates cochées, un SMS sera automatiquement envoyé à votre client aux dates en question. 

Il est également possible de [[Les_produits#Onglet_Marketing | lier n'importe quel produit]] de votre base de données de Bourgelat à une campagne de rappel '''Broadline''' ou '''Nexgard'''. 

<gallery widths=200px heights=150px>
File:Nexguard.png|Les prescriptions pour le Nexguard|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/6/60/Nexguard.png
File:Broadline.png|Les prescriptions pour le Broadline|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/6/6c/Broadline.png
File:BouVoirSMS.png|Le bouton Voir SMS|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/f/fd/BouVoirSMS.png
</gallery>

 

==Les Hospitalisations==

[[Fichier:FicheAnimal boutonhospi.png|100px|thumb|left| Le bouton '''Hospitalisation''']]
[[Fichier:FicheAnimal Hospitalisation.png|500px|thumb|right|]]

Le bouton '''Hospitalisation''' ouvrira une nouvelle consultation de type hospitalisation dans une fenêtre. 

Vous pouvez remplir cette fiche de consultation comme les autres, cependant deux champs de date se trouvent en haut à gauche de l'écran : la date de l'hospitalisation et la date de sortie. 
A la différence d'une consultation usuelle, la consultation n'est pas considérée comme terminée lorsque vous cliquez sur '''OK''' pour sortir de la fiche de la consultation. Une hospitalisation est en fait une consultation active tout le temps que dure l'hospitalisation et elle ne prend fin que lorsque vous indiquez une date de fin d'hospitalisation et que cette date est dépassée. 

Une fois l'hospitalisation considérée comme terminée, vous ne pourrez plus accéder à cette fiche par le bouton '''Hospitaliser''', mais uniquement par la liste des anciennes consultations.

 

==Bouton Nouvelle consultation==

[[Fichier:FicheAnimal Consultation boutonnouvelleconsulte.png|150px|thumb|left| Le bouton '''Nouvelle consultation''']]

Afin de débuter une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''Nouvelle Consultation''' à partir de la fiche animal.

 

===Bulle Bleue===

[[Fichier:BoutonBulleBleue.png|150px|thumb|left| Le bouton Bulle Bleue]]
[[Fichier:FenetreBulleBleue.png|350px|thumb|right| La fenêtre Bulle Bleue]]

Bulle bleue est une assurance santé animale dont il est possible de créer une demande de certificat et une demande de remboursement directement à partir de Bourgelat. 
Pour y accéder, cliquez sur le bouton "Bulle Bleue" situé en haut à gauche de la fenêtre d'impression. 
Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez alors soit créer une demande de certificat, soit créer une demande de remboursement via les boutons adéquats. 

====Créer une demande de certificat====

Il faut renseigner 3 onglets d'informations avant de pouvoir valider la demande de certificat en cliquant sur le bouton '''OK''' se trouvant sur le 3ème onglet "Examen clinique" : 

• '''Coordonnées du propriétaire''' 
• '''Déclaration du vétérinaire''' 
• '''Examen clinique''' 

Si certains champs obligatoires ne sont pas renseignés, un message d'alerte affichera les champs nécessitants d'être complétés. 
Une fois la demande créée, il est possible de l'afficher à l'écran et de l'imprimer en cliquant sur '''Afficher''' sur la fenêtre de Bulle Bleue ou encore de supprimer la demande. 

<gallery widths=200px heights=150px>
File:CoordonneesProprio.png|Les coordonnées du propriétaire|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/9/9b/CoordonneesProprio.png
File:DeclarationVeto.png|La déclaration du vétérinaire|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/c/c4/DeclarationVeto.png
File:ExamenClinique.png|L'examen clinique|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/f/f1/ExamenClinique.png
File:Apercucertif.png|L'aperçu du certificat|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/9/94/Apercucertif.png
</gallery>

 

====Créer une demande de remboursement====

Il faut renseigner 3 onglets d'informations avant de pouvoir valider la demande de remboursement en cliquant sur le bouton '''OK''' se trouvant sur le 3ème onglet "Factures et informations complémentaires" : 

• '''Déclaration de l'assuré''' 
• '''Déclaration du vétérinaire''' 
• '''Factures et informations complémentaires''' 

Si certains champs obligatoires ne sont pas renseignés, un message d'alerte affichera les champs nécessitants d'être complétés. 
Une fois la demande créée, il est possible de l'afficher à l'écran et de l'imprimer en cliquant sur '''Afficher''' sur la fenêtre de Bulle Bleue ou encore de supprimer la demande. 

<gallery widths=200px heights=150px>
File:DeclaAssure.png|La déclaration de l'assuré|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/3/31/DeclaAssure.png
File:DeclaVeto.png|La déclaration du vétérinaire|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/1/1c/DeclaVeto.png
File:FactureInfo.png|Factures et informations complémentaires|link=https://wiki.bourgelat.fr/images/6/67/FactureInfo.png
</gallery>

 

===Incinéris===

[[Fichier:BoutonIncineris.png|150px|thumb|left| Le bouton Incinéris]]
[[Fichier:FenetreIncineris.png|350px|thumb|right| La fenêtre Incinéris]]

En plus du dossier Animal, il est possible de créer et d'imprimer la convention de crémation Incinéris à partir du bouton '''Incinéris''' de la fenêtre d'impressions. 
Vous devez alors renseigner la date du décès de l'animal, la cause du décès, et le numéro de téléphone du client. 

Cocher la case "Utilisation du web service" puis cliquer sur le bouton OK permet d'ouvrir une fenêtre affichant la convention de crémation pré-remplie, que vous pouvez modifier ou compléter avant de la valider et d'en lancer l'impression. 

L'âge d'un animal déclaré décédé est figé dans Bourgelat.

 

==Bouton Rappels==

[[Fichier:BO boutonRappels.PNG|150px|thumb|left| Le bouton '''Rappels''']]
[[Fichier:BO EcranRelance.PNG|350px|thumb|right|La liste des relances]]

Cliquer sur ce bouton permet d'ouvrir l'éditeur de relance afin de gérer ou de créer les rappels d'un animal.

Vous pourrez éditez par la suite les détails concernant ce rappel dans la fenêtre ci-contre. Afin de créer un nouveau rappel, cliquez sur le bouton [[Fichier:FicheAnimal Consultation nouvelleRELANCE.png|45px]]

 

=Rechercher les animaux=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:BO EcranRechAni.PNG|350px|thumb|right|L'écran de recherche des animaux]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des animaux, vous pouvez obtenir des listes d'animaux sélectionnés selon des critères poussés : 

• '''Antécédent''' : saisissez tout ou une partie du titre de l’antécédent recherché, tous les animaux vivants ayant un antécédent comportant ce que vous saisissez seront listés. 
• '''Espèce''' : en cliquant sur ce champ, l’énumération des espèces disponibles dans votre fichier sera affichée, sélectionnez l’espèce souhaitée. 
• '''Race''' : en cliquant sur ce champ, l’énumération des races disponibles dans votre fichier sera affichée, sélectionnez la race souhaitée. 
• '''Tatouage''' : saisissez le numéro de tatouage de l’animal recherché. 
• '''N° de Certif Antirabique''' : entrez le numéro de l’un des cerfa rage de l’animal. Si un vaccin est enregistré dans la fiche animal comme étant lié à ce numéro de cerfa, l’animal sera affiché. 
• '''Puce''' : saisissez le numéro de puce électronique de l’animal recherché. 
• '''Age entre [...] et [...] ans''' : tous les animaux présents dans l’intervalle d’âge seront affichés. 
• '''Pathologie dominante''' : saisissez tout ou une partie de la pathologie dominante que vous avez inscrit sur la fiche de l’animal ; tous les animaux dont la pathologie dominante inclus ce qui est saisi seront affichés. 
• '''Sexe''' : cochez la case correspondante parmi '''Mâle''', '''Femelle''' et '''Reproducteur'''. vous pouvez cocher plusieurs cases. 
• '''Hospitalisés''' permet d'afficher la liste des animaux hospitalisés. 
• '''Exclure les animaux décédés''' : cocher cette case permet de ne pas afficher la liste des animaux décédés dans le résultat de la recherche. 
• '''Vaccin''' : vous permet de rechercher tous les animaux ayant reçu un vaccin répondant aux critères ci-des- sous. 
- '''Type''' : le vaccin effectué ; en cliquant sur ce champ vous obtenez la liste des vaccins existants dans votre fichier, sélectionnez le vaccin voulu. 
- '''Date injection” ou “Rappel prévu''' : cochez la case selon que vous souhaitiez effectuer la liste des animaux concernés en fonction de la date d’injection ou du rappel prévu. Ce choix est lié au critère suivant. 
- '''Entre le [...] et le [...] ''' : saisissez l’intervalle de dates parmi lequel vous souhaitez effectuer la recherche, ce critère est lié au précédent selon que l’intervalle de dates concerne la date de l’injection ou la date de rappel prévu. 
Une fois ces critères saisis, cliquez sur le bouton '''Chercher''' afin obtenir la liste des animaux vivants répondant à ces critères. 

==La liste des animaux==

La liste des animaux obtenue à l’aide de la loupe comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet de l'animal. 
• '''Espèce''' : l'espèce de l'animal. 
• '''Race''' : la race de l'animal. 
• '''Sexe''' : le sexe de l'animal. 
• '''Castré''' : cette case indique si l'animal est castré ou non. 
• '''Observations''' : l'observation renseignée dans la fiche de l'animal.

Fichier:Miniature fiche animal.png

2020-02-26T12:52:24Z

A.rahbar-jalali : Miniature_fiche_animal

Miniature_fiche_animal

La fiche client

2020-02-12T16:35:41Z

A.rahbar-jalali : /* Créer une fiche client */

[[Image:AccueilNF.png|650px|thumb|right|L'écran d'accueil de Bourgelat]]
__TOC__

=Créer une fiche client=

[[Fichier:Miniature Fiche client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/gn2CwGUsUe4]]
[[Image:BO ConfCreat.PNG|250px|thumb|left|Le création d'un nouveau client]]
[[Image:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]
[[Image:BO IconeCreatClient.PNG|150px|thumb|left|L'icône de création d'un client]]

Il est possible de créer un client depuis l’écran d'accueil, soit : 

'''-''' En tapant son nom dans le champ '''Nom client''' et en cliquant sur le bouton '''OK'''. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez créer le client, cliquez sur '''Ok'''. 
'''-''' En cliquant sur le bouton de '''Création de client'''. 

Vous arriverez alors dans une fiche client vierge que vous pourrez compléter avec différentes informations telles que le '''Nom''', '''Prénom''', '''Genre''', '''Adresse 1''', '''Adresse 2''', '''Code postal''', '''Ville''', '''eMail''', '''Praticien''' et '''Téléphone''' . 

Le champ '''Code''' est vide pour l’instant. Le code du client est important, en effet c’est par ce code que les animaux, consultations, recettes et factures sont liées à votre client. 
Vous pouvez indiquer le code que vous souhaitez, pourvu qu'il soit unique. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce cadre vierge, Bourgelat se chargera d’attribuer un code numérique.

Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton '''OK''' pour créer la fiche du client, . 
 

=Consulter une fiche client=

[[Image:SelectionClient.png|350px|thumb|right|La fenêtre de sélection d'un client]]

Pour consulter une fiche client existante, vous devez entrer une partie du nom dans le champ '''Nom client''' de l’onglet
'''Activité''', puis cliquer sur le bouton '''OK''' situé en face de ce champ. 
Vous pourrez alors choisir le client que vous souhaitez à partir d'une liste qui apparaîtra. 
Le nom complet, la ville, l’adresse et le nom du ou des animaux du client seront affichés pour vous aider à sélectionner la bonne fiche. 
Pour choisir un patient, il n’est pas nécessaire d’entrer son nom en intégralité. Rentrer simplement quelques lettres suffisent. 
Si le client n'existe pas dans la liste et que vous souhaitez le créer, cliquez sur le bouton '''Créer''' afin de créer une nouvelle fiche.

 

=Les informations de la fiche client=

[[Fichier:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]

Une fois le client sélectionné, la fiche de celui ci apparaît à l'écran. 

==Envoyer un SMS==

[[Fichier:Miniature SMSPonctuel.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/PBSKftbyDIE]]
[[Fichier:SMS client.PNG|400px|thumb|right|La création d'un SMS à partir d'une fiche client]]

Il peut être pratique par moment d'envoyer un SMS à vos clients afin de leur passer un message, ou de les prévenir de venir chercher leur animal à la fin d'une hospitalisation par exemple. 

Après avoir paramétré le compte SMS dans Bourgelat, nous pouvons alors nous rendre dans la fiche d'un client, puis cliquer sur l'icone en forme de '''bulle''' en haut à droite. 
Une fenêtre intitulée "'''Envoyer un SMS'''" s'ouvre alors. Deux méthodes s'offrent à nous : 

- Nous pouvons écrire un SMS manuellement puis cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". 

- Ou bien cliquer sur le menu déroulant pour y sélectionner un modèle existant, en modifier, ou en créer un nouveau. 
Cela est pratique si certains textes reviennent fréquemment et que nous voulons donc gagner du temps à ne pas les saisir à l'identique à chaque fois. 
En choisissant un modèle existant en cliquant dessus, le texte apparaît automatiquement à l'écran et nous pouvons cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". En revanche si le texte n'existe pas encore, il faudra alors cliquer sur le bouton "'''Ajouter glossaire'''" 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous pouvons saisir un intitulé, un texte, et même utiliser les variables se situant à droite en cliquant dessus afin de faire figurer automatiquement le nom du client et de l'animal par exemple. 

Un clic sur '''OK''' permet alors d'enregistrer ce modèle, mais nous pouvons aussi cliquer sur "'''OK et nouvelle'''" si nous souhaitons en créer plusieurs à la suite.. 
Les modèles se retrouverons alors dans le menu déroulant, et nous pouvons sélectionner celui souhaité en cliquant dessus avant d'envoyer le SMS.. 

==Envoyer un mail==

[[Fichier:Miniature Envoi Mail Client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/poVAWwJF_2g]]
[[Fichier:Envoi mail client.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre d'envoi de mail]]

Pour envoyer un mail à un client à partir de sa fiche, nous devons cliquer sur l'icone en forme de '''lettre''' [[Fichier:Icone lettre.PNG|La fenêtre d'envoi de mail]] en haut à droite de celle ci. 
Une fenêtre s'ouvre alors, nous permettant de rédiger le mail que nous souhaitons et d'y insérer un document si besoin. 

L'adresse du destinataire par défaut est celle renseignée dans la fiche du client, mais il est possible de rechercher d'autres personnes en saisissant tout, ou une partie de leurs noms, dans le champ Destinataire(s). 

Nous devons ensuite saisir un sujet pour le mail, puis écrire ou copier/coller le contenu de celui ci dans le cadre vide de l'onglet '''Principal'''. 
Il est également possible d'y insérer du contenu, de modifier les marges et les bordures, de changer la mise en page et la position des images ainsi que gérer les paramètres d'impression via les différents onglets de la partie '''Contenu'''. 

Nous pouvons également ajouter une pièce jointe comme un compte rendu de consultation ou une facture en cliquant sur le bouton '''Pièce jointe''' en bas de l'écran, puis en sélectionnant le document souhaité dans la liste avant de cliquer sur le bouton '''Fermer'''. 
Le nom du document ajouté en pièce jointe apparaîtra alors dans le champ du même nom. 

Une fois que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à envoyer le mail en cliquant sur le bouton '''Envoyer''', ou bien de le sauvegarder pour plus tard en cliquant sur le bouton '''Enregistrer'''. 
Nous retrouverons alors l'ensemble de ces mails sauvegardés sur l'onglet "Outils" de Bourgelat en cliquant sur le bouton '''Email''', puis en sélectionnant la date souhaitée en haut à droite. 
La liste des mails sauvegardés à la date sélectionnée apparaît à l'écran et il ne reste plus qu'à cliquer sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionner '''Envoyer les emails en attente''' pour qu'ils soient tous envoyés d'un coup.

 

==Informations civiles==

[[Fichier:BouModif.png|100px|thumb|left|Le bouton Modifier la fiche]]
[[Fichier:EncartCivil.png|400px|thumb|right|Les informations civiles du client]]

Cliquer sur le bouton '''Modifier la fiche''' permet d'afficher ou de modifier les informations d'état civil et de facturation du client. Cette fenêtre contient les éléments suivants : 
• '''Inactif''' : cocher cette case pour un client permet de masquer sa fiche. Cette dernière n'apparaitra plus en recherchant son nom, mais elle reste récupérable en faisant une recherche avancée et en demandant d'afficher les clients inactifs. 
• '''Genre''' : choisissez entre '''Mr''', '''Mme''', '''Mlle''' ou d'autres valeurs renseignées dans l'énumération: EARL, SCP, etc... 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Adresse''' : indiquez les renseignements appropriés. Le champ '''adresse''' possède deux lignes. 

• '''CP''', '''Ville''' : lorsque vous entrez un code postal, une liste des villes déjà enregistrées ayant ce code postal vous sera proposée. Vous pouvez alors sélectionnez la ville désirée. Si la ville ne se trouve pas dans la liste, vous pourrez la créer directement. 

• '''eMail''' : entrez ici l’e-mail du client. Par la suite, un clic sur l'icône placée à droite vous permettra de créer un message et de l'envoyer. 

• '''Téléphone''', '''Téléphone 2''', '''Mobile''', '''Fax''' : vous pouvez indiquer les numéros correspondants. Il est possible d'indiquer plus de 10 chiffres, pour les numéros à l'étranger par exemple. 

• '''Communication''' : Cochez les cases souhaitées afin de choisir le type de relance à envoyer au client : par '''courrier''', '''email''' ou '''sms'''. 

• '''Code''' : vous y trouverez le code du client. Ce code est affecté à la création de la fiche, dans des circonstances normales, il ne doit pas être modifié. 
Le petit cadenas à côté du code client empêche toute modification accidentelle du code. Une fois qu'un code est attribué, il ne doit plus être modifié. 

• '''Type client''' : ce champ permet d'indiquer si le client est de type Rural, Canin, Équin ou Référé 

• '''Classe''' : vous pouvez indiquer une catégorie de client pour affiner vos définitions de type de client au-delà des 4 choix de base disponibles. Un client peut être Canin, Equin, Référé ou Rural. 

• '''Adressé par''' : le nom du référant 

• '''Siret''' : le numéro de Siret du client peut être saisi dans ce champ 

Après avoir créé une fiche client, vous pouvez à tout moment modifier les champs de cette fiche. 
Si vous modifiez le nom ou l'adresse, les nouvelles fiches de consultation ainsi que les recettes et les factures prendront en compte les modifications, mais les fiches préalablement créées, notamment les factures, conserveront les anciennes informations. 
Vous ne devez en aucun cas modifier le code du client. En effet, les liens entre la fiche du client et les fiches des animaux, les recettes, les consultations et les factures se font via ce code. Si vous le modifiez, le client n'aura plus aucun animal, aucune consultation, recette ou facture. Cela ne veut pas dire que ces dernières seront supprimées, mais elles n'auront plus de lien avec la fiche du client. 

==Spécificités rurales==

• '''Effectif / nb. d'animaux en prophylaxie''' : dans un fonctionnement équin, il s’agit du nombre d'animaux présents chez le client. Ce champ est intéressant si vous ne créez pas une fiche animal par cheval. Dans un fonctionnement rural, la fonction peut être similaire, ou n’indiquer que le nombre d'animaux étant en prophylaxie dans le troupeau. 
• '''Choix de tarif''' : si vous utilisez les tarifs de produits multiples, indiquez le numéro du taux de vente qui sera pris en compte lors du calcul du prix du produit pour ce client. 
Pour que les tarifs multiples soient utilisables, vous devez : 
- indiquer des taux de vente multiples dans les fiches des produits 
- cocher les cases '''Proposer 10 taux de marge par produit''' dans l’onglet '''Paramètres''', puis sur le bouton '''Tarifs''' 
• '''Type de production''' : indiquez ici le type de production, par exemple "Laitier". 

==La partie Gestion de la fiche client==
[[Image:GestionClient.png|400px|thumb|right| La partie gestion de la fiche client]]
===Comptabilité / Facturation===
• '''Compte comptable''' : si vous utilisez une comptabilité externe à Bourgelat, vous pouvez indiquer ici le numéro du compte correspondant à ce client dans votre comptabilité. Pour les comptes clients commençant par 41 dans le Plan Comptable Général, il vous suffit d'indiquer le complément, 41 précédant le numéro inscrit. 
• '''N° de TVA''' : entrez le numéro de TVA intracommunautaire du client (pour les clients en disposant, par exemple les EARL) qui sera inscrit sur les factures conformément à la législation. 
• '''Échéance des factures''' : Il s'agit de la date d'échéance à faire apparaître sur les factures des clients en prélèvement, vous pouvez par exemple saisir le 15 de mois, ou cocher la case permettant de sélectionner une échéance à la fin du mois courant. 
• '''Ne pas appliquer d'agios''' : une fois cette case cochée, les agios ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Ne pas appliquer d'escompte''' : une fois cette case cochée, les escomptes ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Kilométrage''' : vous pouvez indiquer ici le nombre de kilomètres que vous devez parcourir en déplacement pour parvenir chez le client. Incluez le retour si vous n’effectuez pas de circuit vous évitant de revenir au cabinet entre deux visites. Pour que ce kilométrage soit pris en compte, il faut que la case '''Déplacement''' soit cochée et le prix au kilomètre indiqué dans la fiche de l’acte. 
• '''Banque''' : ce champ permet de renseigner la banque du client. 
 
===Prélèvement===
• '''Prélèvement automatique pour ce client''': Si votre client demande à vous payer par prélèvement automatique, vous devez cocher cette case et remplir les informations suivantes. 
• '''Praticien''' : Le nom indiqué dans ce champs apparaîtra sur les recettes en prélèvement. 
• '''Max prélevé le X du mois''': Vous pouvez indiquer ici le montant maximum a prélever pour ce client ainsi que la date du prélèvement. 
• '''Factures concernées''' : Vous pouvez choisir de régler les factures les plus anciennes, ou la facture la plus récente. 
• Pour qu'un client soit prélevé, vous devez également renseigner les informations bancaires de celui-ci telles que la '''banque''', le '''numéro de comte''', '''l'IBAN''', etc... 

==Observations et somme due==
[[Image:ObservationNF.png|450px|thumb|right|La partie observations]]
Dans cette partie se trouvent rassemblées les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche du client en cochant la case '''Alerte''', ainsi que des informations comptables. 
===Section observations===
Vous pouvez entrer du texte libre, qui, si vous cochez la case '''Alerte''', apparaîtra en surimpression à l'ouverture de la fiche de ce client. Ce procédé vous imposera de cliquer sur '''Ok''' à l'affichage de l'alerte, après que vous en ayez pris connaissance.

 

===Comptabilité===
• '''% actes''', '''% produits''' et '''% aliments''' : entrez ici les éventuels pourcentages de réduction à appliquer à tous les actes et produits prescrits pour ce client. Ceux-ci sont appliqués globalement, à toutes les consultations. 
• '''Avoir disponible''' : ce montant indique la somme des avoirs disponibles pour le client. 
• '''En cours (cs)''' : il s’agit de la somme des impayés des consultations du client. 
• '''Somme due (fact)''' : il s'agit de la somme des impayés des factures du client. 
• '''Relances...le...''' : indique le nombre de relances d'impayés que ce client a déjà reçu ainsi que la date de cette dernière relance adressée au client. 

Une courbe représentant l'évolution du chiffre d'affaire du client au fil des années (et des mois, en cliquant sur la courbe pour afficher le détail) et également présente à l'écran. 

Enfin, vous pouvez cacher ces informations, par exemple si votre client peut avoir accès à votre écran. Pour cacher ces informations ou les faire réapparaître, cliquez sur l'icône [[Fichier:client_cacher.png|17px]].

 

=Les boutons=

[[Fichier:BoutonsDroite.png|125px|thumb|left|]]

La fiche des clients comporte également 5 boutons se situant en haut à droite de l'écran : 

• '''Photos''' : il est possible de rajouter des images ou des PDF dans le dossier du client en cliquant sur ce bouton. Un clic sur le bouton '''+''' situé en bas à droite de l'écran permet alors de sélectionner le document à intégrer. Une date, un titre et un commentaire peuvent alors être saisis pour compléter le tout. 
• '''Rappels''' : ce bouton liste tous les rappels prévus pour le client. Il peut s'agir des rappels de vaccinations pour ses animaux, ou même des rappels marketing concernant les produits qui lui ont été vendus. 
• '''Rendez-vous''' : en cliquant sur ce bouton, vous arriverez sur une fiche de rendez-vous. Il vous suffit de préciser la date, l'heure et éventuellement des précisions sur le motif du rendez-vous. Une petite bulle avec un nombre à droite du bouton permet également de voir le nombre de rendez-vous à venir prévus pour ce client. Passez la souris sur cette bulle afin de voir la date et l'heure de ces rendez-vous. 
• '''Salle d’attente''' : en cliquant sur ce bouton, vous placez le client dans la salle d’attente ; vous créez dès lors un nouveau rendez-vous dont la date de rendez-vous, l’heure du rendez-vous et l’heure d’arrivée sont automatiquement ajustées aux valeurs en cours. Vous pouvez alors spécifier quel animal est concerné, le type de rendez-vous, etc... 
• '''Dernière consult.''' : ce bouton permet d'ouvrir la dernière consultation du client. 

=Les listes=

[[Fichier:ListeBoutons.png|125px|thumb|left|]]
Pour ajouter un animal, une consultation, une recette, un devis ou une facture vous devez sélectionner la liste correspondante avant de cliquer sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]]
 

==Liste des animaux==
[[Image:EncadreClient.png|550px|thumb|right|La liste des animaux]]

Vous y trouverez la liste des animaux du client. Sur cette liste, vous trouverez: 
• '''le nom''' de l'animal 
• son '''espèce''' 
• sa '''race''' 
• la '''date de dernière consultation''' le cas échéant 
• si cet animal est '''décédé''' 
• les premiers mots de '''l'observation''' que vous avez indiqué dans la fiche animal. Si vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une alerte, la case '''Alerte''' sera cochée. 
Pour accéder à une fiche animal, vous devez double-cliquer sur la ligne qui porte son nom. La fiche correspondante sera alors ouverte. 

Vous pouvez cocher la case "'''Ne pas afficher les animaux décédés ou cédés'''" si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans la liste.
 
 
 
 

==Liste des consultations==
[[Image:ListeConsultNF.png|550px|thumb|right|L'onglet des consultations]]
[[Image:BO SolderCpte.PNG|250px|thumb|right|Solder le compte d'un client]]

Cette liste comprend, triées par ordre chronologique, toutes les consultations effectuées pour le client. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les consultations non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les lignes d'avoirs de la fiche du client. 
L'icône de l'imprimante vous permet d'imprimer la liste des consultations telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Dans la liste, une ligne indique : 
• la '''date de la consultation''' 
• l''''action''' de cette consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' de produits 
• le '''praticien''' ayant effectué cette consultation 
• le '''nom du client''' 
• le '''montant total de la consultation''' 
• le '''reste dû''' pour cette consultation, le cas échéant 
• Les colonnes '''Réglé''' et '''Facturé''' vous permettent de visualiser si une consultation est intégralement réglée, ou si elle est facturé. 
 
Vous pouvez modifier le tri par défaut, en cliquant sur le titre d'une colonne. 

Sous cette liste se trouve la somme des montants des consultations ainsi que le total des restes dûs des consultations, qui doit être égal à la somme due. 
Si vous double-cliquez sur une ligne de consultation, cette dernière s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors y effectuer des corrections si besoin, avec quelques limitations cependant : 
• vous ne pouvez modifier le code du client 
• si la consultation est facturée, vous ne pouvez pas modifier celle ci, il faut auparavant supprimer la facture existante 
• si la consultation a été partiellement ou totalement réglée, vous ne pouvez modifier le montant total de la consultation. Ces limitations s'appliquent naturellement aux consultations auxquelles ont déjà été imputées un ou plusieurs règlements 

Un bouton '''Solder''' est également présent sur cet écran. Si la fiche du client présente une somme due que votre client ne vous réglera pas et que vous avez décidé de passer cette somme due aux pertes et profits, vous pouvez solder la fiche du client en cliquant sur ce bouton. 
Lorsque vous soldez, vous créez une fiche d'opérations diverses, d'un montant égal à la somme due, qui va régler les consultations en souffrance. 

Pour créer une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet Consultations. 

==Liste des ordonnances==
[[Fichier:OngletOrdonnance.png|450px|thumb|right|L'onglet des ordonnances]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les ordonnances du client. 
Chacune des lignes affiche le numéro de l'ordonnance, le praticien ayant pratiqué la consultation, la date de la consultation, la date de délivrance et le praticien ayant délivré l'ordonnance. 
La dernière colonne permet de savoir si c'est un renouvellement ou non. Ainsi chaque renouvellement d'une même ordonnance sont listés dans cet écran. 
En double-cliquant sur la ligne de l'ordonnance souhaitée, l'onglet ordonnance de la consultation est affiché. 
Une nouvelle ordonnance est créée uniquement à l'impression de celle-ci via une nouvelle consultation. 
Le renouvellement d'une ordonnance se fait via l'onglet ordonnance de la consultation, uniquement si l'ordonnance peut être renouvelée.
 
 

==Liste des recettes==
[[Image:OngletRecettes.png|450px|thumb|left|L'onglet des recettes]]
[[Image:DetailRecetteNF.png|350px|thumb|right|L'écran d'une recette]]

Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les recettes du client. 
Chacune des lignes affiche le montant de la consultation, sa date, et le montant de la recette imputé à la consultation. 
En double-cliquant sur la ligne de la recette souhaitée, la fiche recette détaillée apparaît à l'écran. 
Pour créer un nouveau règlement, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet '''Recettes'''.
 
 
 

==Liste des devis==
[[Image:OngletDevis.png|400px|thumb|left|L'onglet des devis]]
[[Image:EcranDevis.png|400px|thumb|right|L'écran d'un devis]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, tous les devis du client. 
En double-cliquant sur la ligne d'un devis, il est possible de : 
• modifier celui-ci en ajoutant ou supprimant des actes et des produits 
• imprimer le devis 
• convertir le devis en consultation quand celui-ci est accepté par le client 
• ajouter un commentaire dans le devis qui apparaitra à l'impression de celui ci
 

==Liste des factures==
[[Image:ListeFactureNF.png|550px|thumb|right|Onglet factures]]

Cette liste regroupe toutes les factures du client. 
Chacune des lignes regroupe les informations suivantes : 
• le '''numéro''' de facture 
• la '''date''' de la facture 
• le '''total TTC''' de la facture 
• une colonne indiquant si cette facture est '''réglée''' ou non . Si une facture n'est que partiellement réglée, la facture ne sera pas considérée comme réglée 
• le '''titre''' de la facture, qui donne des renseignements sur le nombre de consultations facturées par la facture en question. Par exemple : 
- '''Consultation du 13/06/2017''' : cette facture ne concerne qu'une seule consultation en date du 22/03/2017. 
- '''Facture des actes effectués du 01/03/2017 au 08/03/2017''': cette facture regroupe toutes les consultations effectuées durant la période indiquée. 
En bas de l'écran, deux boutons vous permettent d'imprimer des documents relatifs aux factures : 
• '''Récapitulatif''' : Permet d'imprimez le récapitulatif des factures non réglées sur une période à définir, c'est à dire un listing des impayés des factures comprenant la date, le montant impayé par facture et le montant total. 
• '''Relevé''' : Permet d'imprimez un document regroupant l'ensemble des factures déjà imprimées durant une période spécifiée. Ce document n'apparaîtra qu'à l'impression, pas dans la liste de factures. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les factures non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les factures d'avoirs de la fiche du client. 

===Envoyer des factures par mail===
 
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Le paramétrage
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[[Image:PDFCreatorMenu.PNG|300px|thumb|left|Le logiciel PDF Creator]]
[[Image:EcranEnrAuto.PNG|350px|thumb|right|Le menu Enregistrement automatique]]

Il est possible d'envoyer les factures de vos clients par mail. 
Sur '''Mac''', cette fonctionnalité ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire. 
sur '''PC''', si vous êtes sur Windows 8.1 ou plus ancien il est nécessaire d'installer et de paramétrer au préalable '''PDFCreator''', que vous pouvez télécharger en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/PDFCreator-1_7_3_setup.exe ici]. 
Pour Windows 10, aucun paramétrage n'est nécessaire. 
Une fois PDFCreator installé, ouvrez le grâce à son raccourci sur votre bureau. Cliquez sur le menu "'''Imprimante'''", puis sur "'''Options'''" afin d'afficher l'écran de paramétrage. 
Cliquez sur le bouton "'''Enregistrement automatique'''" à gauche de l'écran et assurez vous de renseigner les champs suivants : 

- Cochez la case "'''Utiliser l’enregistrement automatique'''" 
- Dans "'''format d’enregistrement automatique'''", sélectionnez '''PDF''' 
- Le champ "'''Nom de fichier'''" doit afficher '''<DocumentFileName>'''. Si ce n’est pas le cas, effacez le contenu du cadre et dans la partie "'''Ajouter un suffixe au nom de fichier'''", cliquez sur '''<DocumentFileName>'''. 
- Cochez la case "'''Utiliser ce répertoire pour l’enregistrement automatique'''". Vous devez également sélectionner le dossier "'''pdfcreator'''" qui se trouve dans le dossier « Documents » de l’utilisateur de la session en cours. 
Il est possible que le dossier en question n'existe pas, il vous faudra alors le créer manuellement au chemin par défaut suivant : C:\Utilisateurs\<NomDeLaSession>\Documents\pdfcreator . 
Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' afin de valider les modifications apportées. 

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L'envoi des factures
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[[Image:BoutonEnvoiMail.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Envoyer par mail]]
[[Image:Ecran de mail.png|500px|thumb|right|L'écran d'envoi des factures par mail]]

Assurez vous que l'adresse e-mail du client soit bien renseignée dans sa fiche, et que la case "'''e-mail'''" soit bien cochée. 
Double cliquez sur la facture que vous souhaitez envoyer, et cliquez sur le bouton "'''Envoyer par mail'''" situé en bas de la fenêtre. 
L'écran suivant permet de finaliser l'envoi de la facture en modifiant, si vous le souhaitez, le titre et le contenu du message qui sera envoyé en même temps que la facture. 
Un clic sur le bouton '''Envoyer''' permet d'envoyer le mail au client.

 

==Liste des télétransmissions aux assurances==
[[Fichier:OngletAssurance.png|450px|thumb|right|L'onglet des télétransmissions aux assurances]]
[[Fichier:EcranAcceptationRGPD.png|300px|thumb|right|Ecran d'accord des clients à la télétransmission de leurs données.]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les déclarations télétransmisses faites aux assurances. (uniquement santéVet pour le moment) 
Chaque ligne affiche de multiples informations :
* L'état de la déclaration (brouillon, erreur, envoyé)
* La date de création
* Le numéro de la consultation lié à la déclaration
* L'assurance cible
* Le nom de l'animal
* La date de la transmission à l'assurance
* Un retour détaillé du résultat de l'envoi. Ceci permet de trouver les possibles erreurs bloquants l'envoi.
 
En double-cliquant sur la ligne de la déclaration souhaitée, il est possible d'ouvrir un écran spécifique à la déclaration de télétransmission à l'assurance. 
Il est possible de créer une nouvelle déclaration en cliquant sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]] à côté de l'onglet. 
Attention, cette fonction envoyant des données du client à un service externe à Bourgelat, il est nécessaire que vous lui demandiez son accord pour la télétransmission des données à SantéVet. 
Un écran spécifique dans la fiche client vous permet d'indiquer quels télétransmissions chaque client a accepté.
 

==Liste des produits vendus==

[[Image:OngletVendus.png|550px|thumb|right|Onglet produits vendus]]

Le bouton '''Produits vendus''' affiche deux tableaux : 

• Le tableau de gauche affiche tous les produits vendus pour ce client à l’exception des aliments 
• Le tableau de droite affiche tous les aliments vendus pour ce client. 

Cliquer sur le bouton '''Liste''' en bas de la fenêtre permet d'imprimer la liste des produits vendus pour ce client.
 

==Liste des opérations diverses==

Toutes les opérations diverses créées par le bouton '''Solder''' à partir de la liste des consultations apparaîtront sur cet écran.

 

=Rechercher les clients=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:recherche_client.png|350px|thumb|right|L'écran de recherche des clients]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des clients, vous pouvez obtenir des listes de clients sélectionnés selon des critères poussés : 
• '''Nom''' : entrez une partie du nom du client. Vous obtiendrez tous les clients dont le nom commence par les caractères indiqués. 
• '''Animal''' : entrez le nom d'un animal, vous obtiendrez la liste de tous les clients possédant un animal portant ce nom. 
• '''Vu entre le [...] et le [...]''' : entrez une période, vous obtiendrez la liste des clients dont la date de dernière consultation est comprise dans cette période. 
• '''Genre d'acte''' : lorsque vous créez une consultation, vous pouvez préciser le genre de la consultation. Par exemple '''vaccination''', '''visite rurale''', etc... 
En indiquant dans cette catégorie l'une des valeurs précédemment entrées dans les consultations, vous obtiendrez la liste des clients possédant une consultation appartenant à ce genre. 
• '''Espèce possédée''' : en cliquant dans le champ correspondant à ce critère, vous obtiendrez la liste des espèces existantes dans votre fichier. Vous pourrez alors obtenir la liste des clients possédant au moins un animal de cette espèce. 
• '''Type de client''' : vous permet de lister les clients selon qu'ils soient '''Canin''', '''Equin''', '''Référé''' ou '''Rural'''. 
• '''Somme à facturer [...] du [...] au [...]''' : ce critère vous permet d'obtenir une liste de clients devant être facturés sur une période donnée, par exemple pour une facturation de fin de mois. 
Entrez le montant minimum devant amener la facturation dans le premier champ de cette ligne. Indiquez ensuite la période durant laquelle les consultations ont été effectuées pour la facturation. 
• '''Chiffre d'affaire > [...] du [...] au [...]''' : Permet de lister les clients ayant fait un chiffre d'affaire supérieur à la somme indiquée sur une période choisie. 
• '''Somme due''' : Permet d'obtenir la liste de tous les clients dont la somme due est supérieure à la somme indiquée. Une somme de 0 euros est considérée comme non prise en compte, c'est à dire que les clients n’ayant pas de somme due apparaîtront dans la liste. 
• '''1e visite entre le [...] et le [...]''' : la liste des clients ayant effectué leur toute première visite dans la période indiquée sera affichée. 
• '''Praticien habituel''' : vous pouvez indiquer dans une fiche client le nom du praticien s'en occupant habituellement. En utilisant ce critère de recherche, vous ne listerez que les clients dont le praticien inscrit dans la fiche correspond à celui que vous voulez. 
• '''eMail''' : si vous cliquez à droite de cette mention, un menu déroulant proposant deux choix apparaîtra : '''clients possédant un eMail''', '''clients ne possédant pas d'eMail''' ou '''blanc''' (c'est à dire "critère non pris en compte", il s'agit de la valeur par défaut). 

Il est également possible de rechercher des clients ayant acheté, ou n'ayant pas acheté : 

• '''Un produit''' 
• '''Un type / Une classe de produit''' 
• '''Une activité''' 
• '''Entre le... et le ...''' 

 

==La liste des clients==
La liste des clients obtenue à l’aide de la loupe, ou lorsque vous indiquez une partie du nom d’un client dans le champ '''Nom''' comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet du client. 
• '''Prénom''' : le prénom du client. 
• '''Commune''' : la ville indiquée dans la fiche du client (elle reprend celle indiquée à la suite du nom, en indiquant plus de caractères si le nom et la ville sont plus grands que la largeur de la colonne). 
• '''Somme due''' : la somme due par le client. 
• '''Dernière consultation''' : la date de la dernière consultation du client, le cas échéant. 
• '''Facturer''' : si la case est cochée, le client sera pris en compte dans les opérations de facturation de fin de mois et d’impression de récapitulatifs de factures impayées.

Fichier:Miniature Fiche client.png

2020-02-12T16:35:19Z

A.rahbar-jalali : Miniature_fiche_client

Miniature_fiche_client

Bourgelat

2020-02-12T10:49:26Z

A.rahbar-jalali : /* Mettre à jour Bourgelat */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15_Bourgelat_Accueil.png|thumb|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Microsoft Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2016 ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11 !! scope="col" | Bourgelat 12
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows 8.1
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible
|----
! scope="" | Windows 7 SP1
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | Windows Server 2012 R2
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
! scope="row" | OS X 10.14
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! scope="row" | OS X 10.13
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! scope="row" | OS X 10.12
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! scope="row" | OS X 10.11
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! scope="row" | OS X 10.10.3
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|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site https://www.bourgelat.fr/connexion/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

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__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Microsoft Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2016 ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11 !! scope="col" | Bourgelat 12
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
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! scope="row" | Windows 8.1
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|----
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| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
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! scope="row" | Windows Server 2012 R2
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
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! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
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==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site https://www.bourgelat.fr/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
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==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
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==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2020-02-12T10:47:53Z

A.rahbar-jalali : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15_Bourgelat_Accueil.png|thumb|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Microsoft Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2016 ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11 !! scope="col" | Bourgelat 12
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| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
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==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
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==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2020-02-12T10:47:10Z

A.rahbar-jalali : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15_Bourgelat_Accueil.png|thumb|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Windows Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2016 ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11 !! scope="col" | Bourgelat 12
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows 8.1
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible
|----
! scope="" | Windows 7 SP1
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | Windows Server 2012 R2
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
! scope="row" | OS X 10.14
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
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! scope="row" | OS X 10.13
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
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! scope="row" | OS X 10.12
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
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! scope="row" | OS X 10.11
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
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! scope="row" | OS X 10.10.3
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! scope="row" | OS X 10.8.5
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! scope="row" | OS X 10.7.5
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|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2020-02-12T10:47:00Z

A.rahbar-jalali : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
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__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Windows Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2016,ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11 !! scope="col" | Bourgelat 12
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
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|----
! scope="row" | Windows 8.1
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible
|----
! scope="" | Windows 7 SP1
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | Windows Server 2012 R2
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
! scope="row" | OS X 10.14
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
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| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
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! scope="row" | OS X 10.7.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
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==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
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==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
.
 
 
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==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2020-02-12T10:40:22Z

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Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
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__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Windows Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2011,ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11 !! scope="col" | Bourgelat 12
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
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|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
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! scope="row" | OS X 10.10.3
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! scope="row" | OS X 10.9.5
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|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
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==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
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==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2020-02-12T10:23:27Z

A.rahbar-jalali : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15_Bourgelat_Accueil.png|thumb|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Windows Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2011,ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11 !! scope="col" | Bourgelat 12
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows 8.1
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="" | Windows 7 SP1
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows Server 2012 R2
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible || Compatible
|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible
|----
! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
! scope="row" | OS X 10.14
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.13
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.12
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.11
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.10.3
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.9.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.8.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.7.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Bourgelat

2020-02-12T10:20:10Z

A.rahbar-jalali : /* Pré-requis pour l’installation de Bourgelat. */

Cette page regroupe les questions fréquemment posées sur l'utilisation et le paramétrage du logiciel Bourgelat.
Cliquer sur un des liens dans le sommaire pour accéder au contenu.
[[Image:2013-05-15_Bourgelat_Accueil.png|thumb|right|Bourgelat]]

__TOC__

==Pré-requis pour l’installation de Bourgelat.==
 
'''PC''' 
• Intel® CoreDuo ou supérieur 
• Windows 10 64bits 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution écran : 1280 x 1024 
Vous devez disposer d'un antivirus et d'un pare-feu régulièrement mis à jour, '''Microsoft''' propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec '''Windows Security Essentials'''. 
Assurez-vous d'appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via '''Windows Update'''.
 
Pour toute machine antérieure à 2011,ou en cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.
 
 
 
'''Mac''' 
• Intel® Core 2 Duo ou supérieur 
• OS X 10.12 ("Sierra") ou ultérieur 
• 4 Go RAM minimum 
• Résolution d'écran : 1280 x 1024 

La nécessité d'un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer
toutes les mises à jour de sécurité proposées par "Mise à Jour de Logiciels" ( dans le menu Pomme ). 

{| class="wikitable centre"
|+ Tableau de compatibilité des versions de Bourgelat
|----
! !! scope="col" | Bourgelat 8 !! scope="col" | Bourgelat 9 !! scope="col" | Bourgelat 10 !! scope="col" | Bourgelat 11
|----
! scope="" style="background: #868686;"| Systèmes Windows
|----
! scope="row" | Windows 10
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows 8.1
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="" | Windows 7 SP1
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | Windows Server 2012 R2
| Compatible || style="background: #008000;" | Certifié || Compatible || Compatible
|----
! scope="" | Windows Server 2008 R2 SP2
| Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible
|----
! scope="row" style="background: #868686;"| Systèmes OS X
|----
! scope="row" | OS X 10.14
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.13
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.12
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.11
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #008000;" | Certifié
|----
! scope="row" | OS X 10.10.3
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #008000;" | Certifié || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.9.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.8.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|----
! scope="row" | OS X 10.7.5
| style="background: #FF8080;" | Non compatible || Compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible || style="background: #FF8080;" | Non compatible
|}

 
 
 
 
 

==Mettre à jour Bourgelat==
 
Avant toute opération, vous devez effectuer une [[Bourgelat#Sauvegarder et restaurer votre base de données Bourgelat|sauvegarde]] de vos données. 
Vous devez disposer d'un accès à internet fonctionnel et être sous contrat d'assistance.
 
 
'''Mise à jour via le logiciel (à partir de la version 10.32)''' 
Vous pouvez effectuer la mise à jour de votre programme directement à partir de celui-ci. 
Dans Bourgelat :
• cliquer sur l'onglet '''Outils'''
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour'''
→ la mise à jour du logiciel se télécharge, suivre ensuite les instructions d'installation à l'écran
 
 
'''Mise à jour via le site internet''' 
Quitter le programme Bourgelat
Ouvrir votre navigateur internet
• se rendre sur le site http://www.mustinfo.com/"
• s'identifier avec votre code équipé et votre code secret
• cliquer sur le bouton '''Mise à jour''' sur la gauche de la page
• cliquer sur le bouton '''Télécharger la mise à jour''' dans la partie Bourgelat.
→ Exécuter le fichier téléchargé et suivre les instructions du programme d'installation.
 
 
 
 
 

==Gérer les documents et les images dans Bourgelat==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Sauvegarder les images/documents scannés==
 
. 
.
 
 
. 
.
 
 
 
 
 

==Changer le propriétaire d'un animal==
 
Dans Bourgelat : 
• ouvrir la fiche de l'animal que vous souhaitez transférer 
• cliquer sur le bouton '''Propriétaire''', et choisir '''Changer de propriétaire''', valider le message 
• saisir le code client du nouveau propriétaire et confirmer le message. 
→ l'animal et son historique sont transférés sur la fiche du nouveau propriétaire
 
 
 
 
 

==Le caractère "Joker" dans les recherches==
Lorsque vous effectuez des recherches dans Bourgelat, vous pouvez utiliser le caractère “Joker” pour remplacer tout ou partie d’un mot. Ce caractère est pourcentage : % 
Exemple : vous désirez rechercher Mr PHILIPPE, mais vous ignorez si son nom contient un ou deux P. Dans ce cas, recherchez PHILI%E : vous seront présentés tous les PHILIPE et PHILIPPE de votre fichier, vous pourez alors choisir dans la liste en fonction des autres critères présentés (somme due ou adresse par exemple). 
Ce caractère “Joker” peut être utilisé à tout moment dans le logiciel. 
Exemple : vous désirez obtenir la liste de tous les Frontline en flacon dans votre fichier des produits : tapez FRONTLINE%FLACON. 
Vous obtiendrez par exemple : FRONTLINE 25 ml FLACON, FRONTLINE 50 ml FLACON, etc... 

== Après le passage en OSX 10.10 ( Yosemite ), Bourgelat ne démarre pas ==
Si après avoir installé la mise à jour 10.10 Yosemite, il vous est impossible d'ouvrir Bourgelat, il est nécessaire d'exécuter le programme d'optimisation.

Sur le poste principal : 
• Télécharger le programme d'optimisation en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/serveurYosemite.zip ICI] 
• Double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le décompresser. 
• Double-cliquer sur le fichier obtenu et lancer l'installation.

Vous pouvez ensuite ouvrir Bourgelat. Si celui-ci ne se lance pas, contactez notre service technique.

Gestion

2020-02-05T12:52:54Z

A.rahbar-jalali : /* L'export vers la comptabilité */

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|800px|thumb|right|L'onglet '''Gestion''']] 
__TOC__
=Les consultations=

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|600px|thumb|right|Les consultations et ventes]]

Le bouton '''Consultations/ventes''' de l'onglet '''Gestion''' est divisé en deux parties : '''la liste des consultations / ventes''', et '''la liste des devis'''. Il est possible d'y effectuer des recherches, visualiser le détail d’une consultation ou d'un devis et imprimer les différents livres. 

 

==La liste des consultations et des devis==

Par défaut, la liste présente les consultations et les devis créés sur la journée.
 

==Détail de la liste des consultations==

Chaque ligne de cette liste représente une consultation ou une vente comptoir. Pour ouvrir la fiche détaillée de la consultation, double-cliquez sur la ligne souhaitée. En revanche le fait de double-cliquer sur le nom du client permet d'ouvrir la fiche de ce dernier. 
Chaque ligne se compose ainsi : 
• la '''date''' à laquelle a été réalisée la consultation 
• l'action de la consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' 
• le '''praticien''' ayant effectué la consultation 
• le '''nom du client''' auquel est rattachée cette consultation, ce champ peut être vide 
• le '''total TTC''' de la consultation 
• le '''reste dû''' de la consultation 
• la case mentionnant si la consultation est '''réglée''' 
• un '''F''' si la consultation est facturée 

En bas de l'écran se trouve la somme des totaux TTC de toutes les consultations de la liste ainsi que la somme des restes dus.

 

==Les impressions et l'export de la liste==

Depuis la liste des consultations, trois impressions sont possibles : 

[[Fichier:Bou livreVente.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles le total reçu, la répartition du ou des règlements en espèces, chèques et cartes ainsi que le reste dû. 

[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les '''consultations d’honoraires''', la seconde dans les '''consultations de vente'''. 

[[Fichier:Bou RecapCA.PNG]] ce bouton permet d'imprimer le récapitulatif du chiffre d'affaire sur la période sélectionnée selon les catégories comptables que vous avez défini. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des consultations à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==Rechercher une consultation==

La liste des consultations affiche par défaut les consultations effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:SelectionDate.PNG|200px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Vous pouvez rechercher les consultations effectuées sur une période plus importante en utilisant les champs à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''.

 

===Recherche personnalisée===

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. 
L'écran qui s'ouvre vous permet de spécifier des critères de recherche : 
• '''Depuis le [...], jusqu'au [...]''' : il vous faut indiquer les bornes de la période souhaitée. Toutes les consultations réalisées durant cette période seront affichées. 
• '''Genre''' : vous pouvez indiquer le genre des consultations à lister. Lorsque vous cliquez sur le champ, une énumération des différents genres vous est proposée. Cette énumération est constituée à partir du contenu des fiches de consultation existantes. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien ayant effectué la consultation. Laissez ce champ vide pour que tous les praticiens soient pris en compte. 
• '''Médicament''' : vous pouvez taper le nom d'un produit, et obtenir la liste des consultations contenant ce produit. 
• '''Acte''' : tout comme pour le champ '''Médicament''' ci-dessus, seules les consultations contenant l'acte indiqué seront listées. 
Les cases '''contient''' et '''ne contient pas''' permettent de ne rentrer qu'une partie du nom du produit, ou de l'exclure de la recherche. 
• '''Ventes seules''', '''Honoraires seuls''' ou '''Toutes''' : cocher la case limitera l'affichage aux consultations dont le type est respectivement “Vente” ou “Honoraires”. “Toutes” en affiche l’intégralité. 
• '''Consultations incluant de la TVA à''' : vous pouvez indiquer le montant de la TVA. Seules les consultations comprenant au moins un acte ou un produit avec ce taux seront listées. 
• '''Montant TTC entre [...] et [...]''' : en complétant ces champs, seul la liste des consultations dont le montant TTC est compris entre les valeurs indiquées apparaît. 
• '''Règlement''' : vous avez la possibilité de choisir les consultations '''impayées''', '''réglées''' ou '''toutes'''. 
• '''Consultations présentant un défaut''' : en cochant cette case, les consultations présentant un défaut d'imputation sont prises en compte dans la recherche.
 
 

=Les recettes=

[[Fichier:Ecran GestionRecette.PNG|500px|thumb|right|L'écran des recettes]]

==Détail de la liste des recettes==

Sur cette liste, vous retrouvez chaque recette sous forme d’une ligne avec la '''date''', le '''nom''' du client, le '''montant''', le '''mode de règlement''' et la (ou les) '''consultations''' et/ou '''factures''' auxquelles la recette est imputée. 
Comme vous le voyez sur l’écran ci-dessus, si une recette est imputée sur plusieurs consultations, vous trouverez la liste des consultations en cliquant sur le triangle à gauche de la recette. 
En bas de l’écran de liste des recettes, vous trouvez une section qui récapitule les totaux des recettes listées.

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou Prophy.PNG|100px|thumb|left]] En cliquant sur ce bouton, vous imprimez la liste des recettes comportant des actes de prophylaxie. Chacun des actes inscrit dans une consultation ayant un genre “'''Prophylaxie'''” compte pour cette impression. 
Ce n’est pas la liste des consultations qui sera imprimée, mais la liste des recettes imputées à des consultations contenant un acte dont le genre est “'''Prophylaxie'''”. 

[[Fichier:Bou livreRecette.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime la liste des recettes en détaillant pour chacune d’elles la répartition selon le mode de règlement, et faisant figurer la date (en indiquant éventuellement si la recette est différée, c’est à dire si la date de la recette est différente de la date de dépôt en banque), le nom du client (ou le nom du premier produit prescrit s‘il s’agit d’une vente non liée à un client), les montants TTC et HT et le montant des différentes TVA. 

[[Fichier:Bou livreVenti.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime les recettes affichées en détaillant pour chacun d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les consultations d’honoraires, la seconde dans les consultations de vente. 
Cette ventilation concerne les consultations auxquelles sont imputées les recettes affichées dans la liste, en excluant donc les consultations non réglées. 

[[Fichier:Bou recap.PNG|100px|thumb|left|]] Ce bouton permet d'imprimer un récapitulatif des recettes sur une période, avec un regroupement par '''jour''', '''semaine''' ou '''mois'''. 

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|]] Crée un fichier de prélèvements au format standard ou SEPA à faire parvenir à votre banque. 

[[Fichier:Bou Export.PNG|100px|thumb|left|]] En cliquant sur le bouton '''Exporter la liste''', les recettes affichées à l'écran s'exportent au format '''texte''' ou '''Excel'''. 

 

==Rechercher une recette==

La liste des recettes affiche par défaut les recettes effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:Recherche recette.PNG|100px|thumb|left|La recherche des recettes]]

Vous pouvez rechercher les recettes effectuées sur une période plus importante en utilisant le menu à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''. 
Vous pouvez également indiquer un '''mode de règlement''' dans le menu déroulant sous les champs de sélection de la date afin de restreindre l’affichage aux recettes correspondant à ce mode de règlement.

 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recette AutreRech.PNG|400px|thumb|right|L'écran de recherche détaillée des recettes]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. La fenêtre de recherche détaillée apparaît à l'écran : 
'''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : entrez les dates des bornes de la période à afficher. 
'''Praticien''' : si vous indiquez un praticien, seules les recettes effectuées par ce praticien seront affichées. Si vous laissez ce champ vide, toutes les recettes le seront. 
'''Client nom''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son nom. 
'''Code''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son code. 
'''Bordereaux''' : il est possible de rechercher les recettes appartenant à un numéro de bordereau à définir. 
'''Mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement des recettes. Dans ce cas, seules les recettes effectuées par ce mode seront affichées. Pour afficher les recettes sans prendre en compte le mode de paiement, laissez ce champ vide. 
'''Opérations diverses''' : si vous cochez cette case, seules les '''opérations diverses''' seront affichées. Les opérations diverses sont en général des opérations de solde de compte client. 
'''Recettes incluant de la TVA à ...''' : en cochant cette case, vous pouvez afficher uniqement les recettes contenant des actes et/ou produits à la TVA choisie. Cette option est généralement utilisée pour tracer des erreurs de saisie qui se répercutent sur la déclaration de TVA. 
'''Recettes présentant un défaut d’imputation''' : encore une fois il s’agit d’une option permettant de chercher les recettes éventuellement erronées. Seules les recettes dont le montant n’est pas pleinement imputé à des consultations seront listées. 
L’origine d’une erreur d’imputation peut être un lien brisé entre consultation et recette, ou une erreur de calcul lors de l’imputation. 
'''Montant entre [...] et [...]''' : compléter ces champs permet d'afficher les recettes dont le montant est compris entre les valeurs renseignées. 
'''Règlements différés''' : lorsque vous cochez cette case, seules les recettes dont la date de dépôt en banque diffère de la date de règlement seront affichées. 
 

==Ajouter une recette==

Il est possible de créer une fiche de recette depuis '''trois''' emplacements distincts : 

- depuis une '''consultation''' 
- à l’aide du bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client 
- en créant un '''fichier de prélèvements''' 

Il est également possible d'effectuer une opération de solde du compte client, qui ne compte pas comme une recette mais comme une '''opération diverse'''.

 

===Depuis la consultation===

[[Fichier:Reglement Consult.PNG|200px|thumb|left|Saisir une recette à partir d'une consultation]]

Vous pouvez indiquer directement dans une consultation le montant du règlement. Cette fonction permet la saisie rapide du règlement si votre client règle immédiatement la totalité du montant dû, mais rien n'interdit une saisie de règlement a posteriori, ou d'un montant partiel. 
Pour saisir le règlement, cliquez sur le menu déroulant du mode de règlement et indiquez le mode voulu. 
Le montant réglé est par défaut fixé au total de la consultation, tandis que la date de règlement et la date de dépôt en banque sont toutes deux fixées à la date du jour. 
Vous pouvez modifier le montant et les dates pour correspondre à votre situation. Vous pouvez également indiquer la banque du payeur qui sera reprise sur le bordereau de dépôt en banque. Avec ce système, vous ne pouvez pas préciser le payeur s'il ne s'agit pas du client lui-même. 
Bien que vous passiez par la fiche de consultation pour créer le règlement, une fiche de recette est créée, vous la retrouverez donc dans la liste des recettes.

 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Ecran RecetteFiche.PNG|450px|thumb|right|L'écran de saisie de recette]]

Cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client pour obtenir l’écran de saisie d'une recette : 
'''Date''' : la date du règlement. Cette date est par défaut mise à la date du jour. 
'''Dépôt en banque''' : la date à laquelle vous souhaitez que le règlement apparaisse sur le bordereau de dépôt. Cette date n'a pas d'objet pour les règlements en espèces, mais il est le plus souvent utilisé pour les règlements par chèque. 
Selon votre paramétrage, vos recettes paraîtront dans vos différents livres à la date du règlement ou à la date de dépôt en banque. 
'''Encaissé par''' : le nom de la personne ou du praticien qui reçoit le règlement. 
'''Payeur''' : il s'agit du nom du payeur. Par défaut, ce champ contient le nom et l'adresse du client, mais au cas où le payeur n’est pas le client, vous pouvez le changer. 
'''Banque''' : ce champ vous permet d'indiquer la banque du client. Cette information paraît sur le bordereau de dépôt de chèque. 
'''Règlement''' : il faut choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
'''Montant reçu''' : lorsque vous sélectionnez un mode de paiement, le montant indiqué est automatiquement égal à la somme due. Vous pouvez changer ce montant à votre gré, mais il ne peut être supérieur à la somme due du client. 
'''Imputer à des consultation''', '''Imputer à des factures''' : vous pouvez choisir si le règlement va être imputer aux consultations ou aux factures du client. 
'''Taux d'escompte (le cas échéant)''' : le taux d'escompte par défaut défini dans les paramètres apparaît automatiquement. Si toutefois vous souhaitiez que ce règlement génère un escompte d'un taux différent, vous pouvez le modifier ponctuellement ici. 

Il existe deux types d'imputations pour créer un règlement : 

• '''Imputer à des consultations''' : si vous ne facturez pas, que le montant du règlement n’est pas égal à la somme due et que vous ne souhaitez pas que l'imputation débute à la consultation la plus ancienne, vous devez imputer à des consultations choisies. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de consultation à prendre en compte pour le règlement. 

• '''Imputer à des factures''' : dès lors qu’une ou plusieurs factures ont été éditées et que vous souhaitez saisir une recette qui les imputes, il faudra cocher cette case. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de facture à prendre en compte pour le règlement. 

===Par prélèvement===

Vous pouvez sous certaines conditions mettre en place un système de prélèvements automatiques pour vos clients. Par ce système, vous créerez un document que vous transmettrez à votre banque. 

====Le partie Gestion de la fiche client====

[[Fichier:FicheClient Gestion.PNG|450px|thumb|right|La partie Gestion d'une fiche client]]

La partie '''Gestion''' de chacun des clients à prélever doit être correctement remplie avec les informations bancaires de chacun des clients. 

- '''Prélèvement automatiques pour ce client''' : lorsque vous cochez cette case, le montant des factures dues pourra être prélevé sur le compte bancaire du client pourvu que les champs décrits ci-après soient correctement remplis. 
- '''Praticien''' : le praticien indiqué ici sera repris dans la fiche de recette créée lors de la validation du prélèvement. 
- '''Max. prélevé''' : indiquez ici un montant maximal pouvant être prélevé chaque mois. Si vous indiquez aucun montant, la totalité de la somme due sera prélevée. En indiquant un montant, vous pouvez fragmenter les règlements. 
- '''le [...] du mois''' : la date indiquée ici est la date à laquelle vous et votre client souhaitez que le prélèvement soit effectué. Une date généralement utilisée est le 10 du mois. 
- '''Factures concernées''' : vous pouvez choisir entre '''Solder la dernière facture impayée''' ou '''Solder toutes les factures impayées'''. 
Dans le premier cas, le montant prélevé au maximum sera égal au montant de la facture impayée la plus récente. C'est un bon réglage si votre client n'a pas d'arriérés, ou si vous ne souhaitez pas que d'anciennes factures se trouvent réglées par prélèvement. 
Dans le second cas, le montant maximal prélevé sera égal à la somme due par le client, ce montant prélevé réglant en priorité la plus ancienne facture. Le montant maximal ne sera pas forcément le montant prélevé si vous avez indiqué un chiffre dans le champ “'''Max. prélevé'''” décrit ci-dessus. 
- '''Référence''', '''Nom destinataire''', '''Domiciliation''' : vous pouvez remplir ces champs, toutefois ils ne sont pas indispensables au prélèvement. Ils peuvent toutefois vous aider à suivre l'avancement des règlements. 

- '''Banque''', '''Guichet''', '''Code BIC''', '''Numéro de compte''', '''clé''' : entrez le numéro de compte complet du client, tel qu'il est indiqué sur son RIB. Un contrôle est effectué sur la clé, si cette dernière est fausse vous ne pourrez pas valider le numéro de compte. 
- '''IBAN''', '''RUM''' : ces deux numéros doivent êtres renseignés afin que les prélèvements SEPA puissent fonctionner. Ils se calculent automatiquement en cliquant sur l'icône en forme de calculatrice.

 

====Les références bancaires de la clinique====

[[Fichier:Param Banq.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres bancaires]]

Ces informations sont à remplir dans l’onglet '''Paramètres''', sur le bouton '''Règlement'''. Les champs que vous renseignez dans cette section sont ceux qui vous concernent dans le fichier de demandes de prélèvements qui sera envoyé à la Banque. 

'''Banque''' : dans ce champ, vous indiquez le nom de la banque. Ce champ est constitué d'une énumération, qui contient les valeurs que vous avez indiqué dans les comptes financiers de votre plan comptable. 
'''Emetteur''' : il s'agit du numéro de l'émetteur qui figure sur la documentation que vous a fourni votre banque. Cette information ne figure pas sur le RIB, c'est un numéro que vous donne la banque pour vous identifier. 
'''Raison sociale''' : le nom de la clinique ou du cabinet que la banque vous a indiqué. 
'''Guichet''' : le numéro du guichet de votre banque, vous pouvez le trouver sur votre RIB. 
'''N° compte''' : le numéro de votre compte où sera versé l'argent. 
'''Siège''' : de nouveau un numéro que vous indique la banque, qui doit figurer sur votre RIB. 
'''Banque''' : le numéro de la banque tel qu'indiqué sur votre RIB. Par exemple, le numéro de la Société Générale est 30003.

 

====Création du document de prélèvements====

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Prélèvements''']]
[[Fichier:FormatPrelev.PNG|350px|thumb|right|Le choix du format de prélèvement]]

 

Le bouton '''Prélèvement''' permet de créer un fichier de prélèvement classique, ou au format SEPA à fournir à votre banque. 
Les recettes seront alors créées automatiquement pour les clients en prélèvement.

 

=La caisse=

[[Fichier:EtatDeCaisse.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre d'état de caisse]]

Cet écran apparaît en cliquant sur l'onglet '''Etat de caisse''' du bouton '''Recettes'''. 

==La liste des lignes de caisse==
Cette liste affiche par défaut les recettes et dépenses en espèces et les opérations de dépôt d’espèces en banque effectuées dans la journée. 
===Le détail de la liste===

[[Fichier:SoldeCaisse.PNG|150px|thumb|left|Le solde en caisse]]

- '''Date''' : il s'agit de la date à laquelle a été effectuée l’opération 
- '''Libellé''' : le libellé de l’opération, c’est à dire un dépôt d’espèce en banque, une dépense ou une recette en espèces 
- '''Type''' : 3 valeurs sont possibles : '''Banque''', '''Dépense''' ou '''Recette''', correspondant au libellé 
- '''Montant''' : le montant de la ligne en euros 
Le solde en caisse est calculé automatiquement à partir du fond de caisse. Pour que le solde soit juste, il faut bien sûr que le fond de caisse le soit également. 

 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou EtatCaisse.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Etat de caisse''']]

 
Cliquer sur le bouton '''Etat de caisse''' permet d'imprimer l’état de la caisse. 
Celui ci imprime les lignes de caisse listées en indiquant l’état en début d’année, le solde de début de période, et l’état du solde à chaque opération.
 

==Recherche des lignes de caisse==

[[Fichier:SelectionDate.PNG|100px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Le champ de recherche par date à gauche de la liste permet de chercher des lignes de caisse sur une période donnée. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

==Ajout d'une ligne de caisse==

[[Fichier:SaisieCaisse.PNG|350px|thumb|left|La saisie d'une ligne de caisse]]

Pour ajouter une ligne à la liste des opérations de caisse, vous pouvez : 
• saisir une recette en espèces 
• saisir une dépense en espèces 
• utiliser la fonction de dépôt d’espèces en base de l’écran. 
Il suffit de noter le montant à déposer, le compte bancaire sur lequel est fait le dépôt puis cliquer
sur le bouton '''Enregistrer'''.
 

==Le fond de caisse==

En début d’année, vous devez indiquer le fond de caisse au '''31 décembre''' de l’année précédente. Le solde en caisse est calculé en tenant compte de ce fond.

 

=Dépôt en banque=

[[Fichier:Ecran DepotBanque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de Dépôt banque]]

Pour accéder à cet écran, il faut cliquer sur l'onglet '''Nouveau Bordereau''' situé en haut du bouton '''Recettes'''. Il est possible d'y imprimer vos bordereaux de remise en banque, et aussi créer des lignes de dépôt en banque dans la comptabilité intégrée à Bourgelat.

 

==La création des bordereaux==

[[Fichier:Bou border.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Bordereaux]]
[[Fichier:TransfBanque.PNG|250px|thumb|left|Le transfert en banque]]

Chaque ligne représente une recette, et présente la '''date de la recette''', la '''date de dépôt en banque''', le '''numéro du bordereau''', le '''praticien''' ayant enregistré la recette, le '''nom du client''' et le '''total TTC''' de la recette. 
Pour imprimer le bordereau, cliquez sur le bouton '''Bordereaux''' en bas à droite de la fenêtre. 
Pour transférer les lignes en banque, sélectionnez le compte bancaire dans le menu déroulant et cochez la case '''"Transférer en banque sur..."'''. Le transfert s’opère en même temps que l’impression du bordereau. 
Le bouton '''Exporter la liste''', lui, permet d'enregistrer la liste des lignes à l'écran au format texte ou Excel.

 

==Sélectionner les lignes==

[[Fichier:EcranBorderDates.PNG|350px|thumb|left|Les critères de création des bordereaux]]

Pour imprimer le bordereau, vous devez au préalable sélectionner une période. Toutes les recettes sur cette période sont prises en compte. 
D’autres critères peuvent s’appliquer pour filtrer les recettes sélectionnées : 
Dans le menu déroulant de gauche, sélectionnez le mode de règlement à afficher. Vous avez le choix entre '''Chèques''', '''Cartes''' et '''Virements'''. 
Le menu déroulant, vide par défaut, vous propose “'''Uniquement les recettes du praticien'''” ou “'''Tout sauf les recettes du praticien'''”. Sélectionnez un praticien dans le champ situé juste à droite pour filtrer la liste des recettes en fonction du choix dans le menu déroulant. Si le nom du praticien est laissé vide, tous les praticiens sont pris en compte. Le choix '''"Tout sauf les recettes du praticien”''' à l'inverse affichera toutes les recettes sauf celles du praticien en question. 
En combinant ces critères, vous pouvez donc imprimer votre bordereau de dépôt de chèques, de cartes bancaires et de virements.

 

==La liste des lignes==

[[Fichier:EcranListeBord.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de liste des bordereaux]]

L'onglet '''Liste des bordereaux''' en haut de la fenêtre du bouton '''Recettes''' permet de lister les bordereaux selon une date, ou un numéro. 
Le bouton '''Exporter la liste''' permet de sortir la liste des bordereaux au format texte ou Excel.
 

=Les factures=
==La liste des factures==

[[Fichier:Ecran ListeFacture.PNG|500px|thumb|right|L'écran des factures]]

Cet écran affiche la liste des factures selon les date sélectionnées, sous forme d’une ligne avec une croix cochée si la facture est intégralement réglée. Cet écran affiche également le '''numéro de la facture''', la '''date''', le '''total TTC''', le '''reste impayé''', le '''total HT''', le total des '''TVA''' ainsi que le nom du client. 

En bas de cette liste les totaux TTC, des impayés, HT et des TVA figurent pour toutes les factures de la liste.
 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou factures.PNG]] Ce bouton imprime toutes les factures de la liste, telles qu’elles ont été créées. 
[[Fichier:Bou Liste.PNG]] Ce bouton imprime la liste des factures telle qu’elle apparaît à l’écran. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==La facturation mensuelle==

[[Fichier:Boutons fact mensuelle.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Facturer]]
[[Fichier:Miniature Fact Mensuelle.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/gCtaajSnxmw]]
[[Fichier:Facturation mensuelle.PNG|500px|thumb|right|La sélection des dates]]

La facturation mensuelle consiste à créer et imprimer des factures pour des consultations non facturées sur une période à définir. 

Il existe deux méthodes dans Bourgelat pour faire ceci : la première, permet de facturer un client en particulier à partir de sa fiche. La seconde, permet de lancer une facturation globale pour l'ensemble des clients via l'onglet "Gestion" de Bourgelat. 

Afin de lancer la facturation d'un client qui a des consultations non facturées, il nous faut, en étant dans sa fiche, cliquer sur le bouton '''+1''' à côté du bouton '''Factures''' à gauche de l'écran. Une fenêtre s'ouvre, nous demandant d'indiquer les dates des consultations à regrouper pour la facturation. 
Cocher la case "'''Facture pro forma'''" permet de lancer cette facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 
La case "'''Inclure les consultation des autres sites'''" permet, si nous sommes en Bourgelat multi-sites, de prendre en compte l'ensemble des consultations de ce client, peu importe le site de notre clinique sélectionné à l'ouverture de Bourgelat. 
Cliquer sur le bouton '''OK''' lance la facturation, et nous pouvons retrouver celle ci sur le bouton '''Factures''' de la fiche du client. De plus, les consultations concernées sont maintenant notées comme facturées. 

Pour lancer la facturation mensuelle d'un ensemble de clients, il faut se rendre sur l'onglet "'''Gestion'''" de Bourgelat, puis sur le bouton "'''Factures'''" à gauche de l'écran, et enfin cliquer sur l'onglet "'''Facturation mensuelle'''" situé en haut de la fenêtre. 
Nous devons alors sélectionner '''les dates des consultations''' à regrouper pour la facturation, indiquer si il s'agit de '''clients en prélèvement''', '''hors prélèvement''', ou '''tous''', Choisir le '''type de client''' et indiquer si nous souhaitons inclure '''uniquement les clients ayant une somme due supérieure à un certain montant'''. 

Nous obtenons alors la liste des clients disposant, sur la période, de consultations d’honoraires ou de vente non facturées et non soldées et ayant une somme due supérieure à la somme indiquée. 

Nous pouvons alors sélectionner individuellement les clients à facturer en cochant la case adéquate, ou cliquer sur le bouton [[Fichier:Cocher.PNG]] pour demander la facturation de tous les clients, et sur le bouton [[Fichier:Decocher.PNG]] pour décocher tous les clients. 

En cliquant sur le bouton '''Autre recherche''', nous affichons l’écran de sélection des clients, permettant d’effectuer une recherche plus poussée. 
Une fois les clients sélectionnés et avant de lancer l'impression des factures, nous pouvons aussi choisir de créer les factures dans la fiche des clients concernés, '''sans les imprimer''', et faire apparaître les '''avoirs éventuels''' sur les factures en cochant les cases appropriées. 

Il ne nous reste alors plus qu'à choisir l'action souhaitée en cliquant sur les boutons en bas à droite : '''Imprimer les factures''', '''Imprimer les factures avec un récapitulatif''', ou imprimer la '''facturation pro forma''' qui représente une facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 

Notez qu'il est également possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.
 

==Les récapitulatifs mensuels==

[[Fichier:Bou RecapMens.PNG|250px|thumb|left|Les boutons de récapitulatif mensuel]]
[[Fichier:RecapMens.PNG|500px|thumb|right|L'écran de récapitulatif mensuel]]

Cliquez sur l'onglet '''Récapitulatifs mensuels''' en haut de la fenêtre des factures afin d'obtenir l’écran d’impression des récapitulatifs mensuels. 
Pour sélectionner rapidement les clients concernés par ces récapitulatifs, utilisez les champs de sélection en haut de l’écran en indiquant la '''période''' et la '''somme due minimale''' à prendre en compte. Vous pouvez préciser le '''type de client''' concerné par le menu déroulant (tous les types de clients sont sélectionnés par défaut). 
Vous obtiendrez alors la liste des clients disposant, sur la période, d'une ou plusieurs factures non réglées pour une somme due supérieure à la somme indiquée. La liste indique en plus du '''nom''' du client et de sa '''somme due''', la '''date de la dernière consultation'''. 
Cochez la case des clients à qui imprimer un récapitulatif, puis cliquez sur le bouton '''Récapitulatifs'''. 
Le bouton '''Listes factures impayées''' permet d'imprimer la liste des factures impayées telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.

 

==Rechercher une facture==

La liste des factures affiche par défaut les factures de la journée.

==Recherche rapide==

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

Utilisez le champ de dates à gauche de la fenêtre pour afficher les factures sur une plage de dates plus importante. 
La liste est mise à jour en cliquant sur le bouton '''OK'''.
 

==Recherche personnalisée==

[[Fichier:RechDetaiFacture.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de recherche détaillée]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' . La fenêtre qui apparaît à l'écran est composé des éléments suivants : 

• '''Nom du client''', '''Prénom''', '''Code client''' : renseigner ces champs permet de rechercher les factures de clients en particuliers. 
• '''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : liste toutes les factures réalisées entre ces deux dates. 
• '''Numéro compris entre le [...] et le [...]''' : affiche toutes les factures dont les numéros sont compris entre les deux numéros que vous spécifiez. Les numéros de facture sont constitués d’un préfixe égal à l’année en cours, et d’un numéro de facture sur cinq chiffres. 
Si vous effectuez une recherche via les numéros de facture, les critères de date que vous auriez pu indiquer dans les champs ci-dessus seront ignorés. 
• '''Total HT''' : si vous indiquez un montant, seules les factures dont le total HT est au moins égal à ce chiffre seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps. 
• '''Factures non soldées''' : en cochant cette case, seules les factures non soldées seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps.
 

==Ajouter une facture==

Vous pouvez créer une nouvelle facture depuis une consultation, la fiche du client ou lors de la facturation mensuelle.
 

===Depuis une consultation===

[[Fichier:CreationFact Cons.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une consultation]]

 
Dans une consultation créée depuis la fiche du client ou de l’animal , cochez la case '''Facture''' dans la liste des impressions puis cliquez sur le bouton de l'imprimante afin de lancer l'impression de la facture.
 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Facture+1.PNG|250px|thumb|left]]
[[Fichier:CreationFact Client.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une fiche client]]

Depuis la fiche du client, cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Facture''' sur la gauche de l'écran afin d'ouvrir une fenêtre permettant de créer une facture regroupant toutes les consultations non facturées sur une période. 
• Dans les champs '''du [...] au [...]''', spécifiez la période prise en compte : toutes les consultations non facturées qui ont été créées sur cette période seront incluses dans la facture. 
• Le champ '''date de facturation''' vous permet de préciser la date de création de la facture.

 

===Facture mensuelle===

La facturation mensuelle, décrite [[Gestion#La_facturation_mensuelle | plus haut]] dans ce chapitre , nécessite d'utiliser l'onglet '''Facturation mensuelle''' accessible par l’onglet '''Gestion''', bouton '''Factures'''.

 

==Détail de la facture==

[[Fichier:Facture complete.png|250px|thumb|right|Une facture]]

Une facture est composée de 3 parties : l'entête, le corps et le pied de page.

==L'en-tête==

[[Fichier:Facture entete.png|250px|thumb|left|L'entête d'une facture]]

 
Dans cet en-tête, vous retrouvez l’en-tête de la clinique tel que défini dans les Paramètres, le numéro de facture en haut à droite, et les références du client.

 

==Le corps==

[[Fichier:Facture corps.png|250px|thumb|left|Le corps de la facture]]

Dans le premier cadre, vous retrouvez : 
• le '''numéro de la facture''' 
• la '''date de création''' de la facture à droite 
• la '''date de paiement''' que vous avez défini dans les Paramètres de facturation 
Le second cadre affiche le détail des actes et produits des diverses consultations ayant été facturées. 
Il existe des paramètres qui influent sur la présentation de ces lignes, détaillés dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].

 

==Le pied de page==

[[Fichier:Facture pied.png|250px|thumb|left|Le pied d'une facture]]

Vous y trouvez le '''commentaire de facture''', un texte libre que vous indiquez dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']]. 
On y trouve ensuite un tableau qui récapitule : 
• '''somme des remises / ligne''' : il s’agit du montant cumulé de toutes les remises accordées sur la facture. 
• '''base TVA xx%''' et '''TVA xx%''' : pour chacune des TVA présentes sur la facture, vous trouverez la base de TVA correspondante, ainsi que le montant de la TVA. 
• '''total TTC''' : la somme des bases de TVA et des montants de TVA. 
Enfin, vous trouverez la vignette récapitulative de la facture, et le '''pied de facture''', un autre texte personnalisable dans les [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].
 

=Les dépenses=

[[Fichier:Ecran Depense.PNG|500px|thumb|right|L'écran des dépenses]]

Depuis cet écran vous pouvez gérer vos dépenses et imprimer leur livre.
 

==La liste des dépenses==

La liste affiche par défaut les dépenses de la journée.
 

===Détail de la liste des dépenses===

Cette liste de dépenses présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération 
• '''Rubrique''' : la rubrique dépense de l’opération. La gestion de ces rubriques est expliquée dans les Paramètres 
• '''Facture''' : le numéro de la facture liée à cette dépense. Cette facture est bien entendue la facture qui vous a été remise lors de votre achat comme preuve de votre paiement 
• '''Praticien''' : le praticien responsable de la dépense 
• '''Total TTC''' : le montant TTC de la dépense 
• '''Total HT''' : le montant HT de la dépense 
• '''MP''' : le mode de paiement de la dépense 
• '''TVA''' : le montant de la TVA numéro 1. Si votre dépense se rapporte à plus d’une TVA, seule la première est affichée 
• '''Désignation''' : il s’agit d’un bref descriptif de la dépense 
 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou LivreDep.PNG]] Cliquez sur ce bouton pour obtenir l'écran d'impression des dépenses. Spécifiez l’ordre de tri (par date, par rubrique ou par praticien) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre. 
[[Fichier:Bou RecapDep.PNG]]Le bouton '''Récapitulatif mensuel''' permet d'imprimer un récapitulatif indiquant le montant des dépenses mois par mois.
 

==Rechercher une dépense==
===Recherche rapide===

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des dépenses. 
La liste est mise à jour lorsque vous cliquez sur le bouton '''OK''' après avoir modifié les dates.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recherche Depense.PNG|350px|thumb|right|La recherche détaillée des dépenses]]

Pour effectuer une recherche personnalisée des dépenses, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' à gauche de la fenêtre. 
• '''Dépenses effectuées du [...] au [...]''' : période prise en compte pour la sélection des dépenses. Toutes les dépenses comprises dans cette période seront sélectionnées. 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense. Les rubriques disponibles sont définies dans les Paramètres. 
• '''Mode de paiement''' : vous sélectionnez le mode de paiement utilisé lors de la création de la dépense. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les praticiens seront pris en compte. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel appartient la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les comptes bancaires que vous avez paramétré seront pris en compte. 

Cliquez ensuite sur le bouton '''Chercher''' pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une dépense==

[[Fichier:Bou Nvlledepense.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Nouvelle Dépense]]
[[Fichier:EcranNvlleDepense.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de création de dépense]]

Cliquez sur le bouton '''nouvelle''' pour obtenir l’écran de saisie de dépense. 
• '''Date de saisie''' : c'est la date à laquelle la dépense est créée. Par défaut, il s’agit de la date du jour 
• '''Date de débit''' : la date à laquelle la dépense doit paraître sur le livre de banque 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense est obligatoire. 
• '''Num Facture''' : le numéro de la facture relative à la dépense. 
• '''Désignation''' : un texte libre dans lequel vous pouvez détailler la nature précise de la dépense. 
• '''Total TTC''' : le montant total TTC de la dépense. 
• '''TVA''' : vous pouvez définir jusqu’à deux taux de TVA différents, chacun d’entre eux regroupant les champs suivants : 
- le montant : le montant de la TVA concernée. 
- le taux : le taux de TVA, par défaut 19,6%. 
- le pourcentage récupéré : le pourcentage de TVA que vous récupérez sur la dépense. 
• '''Prix HT''' : montant hors-taxe de la dépense, il est bien entendu égal au montant TTC auquel est soustrait le montant des différentes TVA. 
• '''Mode paiement''' : le mode de paiement utilisé pour régler la dépense. 
• '''Num du chèque''' : le numéro du chèque le cas échéant. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel est rattachée la dépense. 
• '''Reproduire n fois''' : ce bouton vous permet de créer un jeu de fiches identiques à celle que vous venez de saisir, par exemple pour automatiser la saisie de fiches de dépenses identiques (loyer, location forfaitaire, ...). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, il vous sera demandé d'entrer le nombre d’itérations à créer. 
Par défaut, les itérations sont mensuelles, et la valeur proposée est de '''11'''. Lorsque vous cliquez sur '''Ok''', les fiches sont immédiatement créées. Seule la date de débit change.
 

=Le rapprochement bancaire=
==La liste de banque==

[[Fichier:Ecran banque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de rapprochement bancaire]]

Cette liste affiche par défaut les différentes opérations bancaires de la journée.
 
==Détail de la liste de banque==

Cette liste de lignes de banque présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération. La date est le critère de tri par défaut des opérations. 
• '''Débit''' et '''Crédit''' : le montant apparaît dans la colonne correspondante selon que l’opération est un retrait (débit) ou un versement (crédit). 
• '''Mode''' : le mode de règlement utilisé pour cette opération. 
• '''Type''' : indique s’il s’agit d’un versement ou d’une dépense (un retrait). 
• '''Bordereau''' : ce champ indique le numéro de bordereau éventuel dont fait éventuellement parti la ligne de banque. 
• '''Date relevé''' : la date que vous avez indiquée lorsque vous avez pointé la ligne. Si vous n’avez pas pointé la ligne, cette date est à '''00/00/00'''. 
• '''P''' : cette case indique si la ligne est pointée ou non. 
• '''Désignation''' : il s’agit du contenu du champ '''Commentaire''' de la fiche d’opération. Ce champ est facultatif et permet une meilleure lisibilité de votre livre de banque. 
• Les totaux : ils sont calculés une fois à l’affichage de la liste. Vous trouvez : le '''total des opérations''' (somme des débits et crédits de la liste) et le '''solde''' (l’état de votre compte depuis le début de l’année).

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou ImprBanque.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Livre de Banque]]
[[Fichier:Ecran ImpBan.PNG|250px|thumb|right|La fenêtre d’impression des opérations bancaires]]

Cliquez sur le bouton '''Livre de Banque''' pour obtenir l'écran d'impression des opérations bancaires. 
Spécifiez l’ordre de tri (par date, par date sur relevé ou par type) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux (par journée) puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre.

 

==Rechercher une ligne de banque==
===Recherche rapide===

[[Fichier:Banque SelecDate.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates et des écritures]]

Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des lignes de banque. 
Vous pouvez spécifier le compte bancaire sur lequel effectuer votre recherche en cliquant sur son intitulé dans le menu déroulant. Un seul compte peut être affiché à la fois. 
Il est également possible de choisir d'afficher uniquement les écritures '''pointées''', '''non pointées''' ou '''toutes'''. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Ecran RechDetail.PNG|350px|thumb|right|L'écran de recherche détaillé des opérations bancaires]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' se trouvant à gauche de la fenêtre . 
• '''Depuis le [...] jusqu'au[...]''' : les opérations dont la date se trouve comprise entre ces bornes seront affichées. 
• '''Banque''' : le nom de la banque à laquelle se rapportent les opérations. 
• '''N° bordereau''' : il est possible de rechercher des opérations bancaires via un numéro de bordereau à renseigner dans ce champ. 
• '''Mode de paiement''' : vous pouvez sélectionner le mode de règlement dans cette section. 
• '''Montant entre [...] et [...] ''' : en renseignant ces champs, le résultat fera apparaître uniquement les opérations bancaires comprises entre ces deux valeurs.

Cliquez ensuite sur le bouton Lancer la recherche pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une ligne de banque==

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran AjoutLigneB.PNG|350px|thumb|right|La création d'une ligne de banque]]

Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour obtenir l’écran de saisie des lignes de banque. Cette fenêtre est composée des éléments suivants : 
• '''Date de l’opération''' : date à laquelle vous souhaitez que paraisse l’opération dans votre livre de banque. 
• '''Montant''' : le montant en euros de l’opération.
• '''Le mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
• '''Type d’opération''' : vous pouvez sélectionner '''Retrait''', auquel cas l’argent est retiré de votre compte (dépense, retrait d’espèces, ...), ou '''Versement''', il s’agit alors d’un dépôt sur votre compte bancaire (recette, versement d’espèce ou de chèque, ...). 
• '''Banque''' : l’intitulé de votre compte bancaire. Vous pouvez disposer de plusieurs comptes bancaires, choisissez alors le compte relatif à l’opération. 
• '''Date sur relevé''' : date du relevé de compte envoyé par la banque. Vous remplissez ce champ lors du pointage des lignes, à réception de ce relevé de compte. 
• '''Bordereau de dépôt''' : le numéro de dépôt de chèque. Ce numéro s’incrémente automatiquement à chaque fois que vous utilisez la fonction d’impression d’un bordereau de dépôt de chèque. 
• '''Désignation''' : il s'agit d'un commentaire libre, pour vous aider à vous remémorer la nature de l’opération.

 

=L'export vers la comptabilité=

[[Fichier:Miniature Export Compta.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/cwZGB2fIizw]]
[[Fichier:Ecran exportCompta.PNG|500px|thumb|right|L'écran d'export comptable]]

A partir de cet écran, nous pouvons exporter les lignes de recettes vers un logiciel de comptabilité externe. 
Il est nécessaire de configurer correctement le logiciel au préalable en se rendant sur l'onglet [[Paramètres#Comptabilit.C3.A9 | paramètres]] de celui ci, puis sur l'onglet "Comptabilité". 

Il est possible de sélectionner les données d'un praticien en particulier en le sélectionnant dans le champ '''Praticien''', ou de laisser ce champ vide afin de lister les informations de l'ensemble de la clinique. 
Choisir d'afficher les écritures "non transférées" plutôt que "toutes", permet de ne pas re-exporter les lignes qui l'ont déjà été. 
Il ne reste alors plus qu'à borner les dates souhaitées, et cliquer sur le bouton "Lancer la recherche" afin d'afficher le résultat. 

Nous pouvons maintenant cliquer sur "Exporter vers la comptabilité" afin que le fichier d'export soit généré. 
L’export crée un fichier au format importable par le logiciel sélectionné. Vous trouverez ce fichier : 

- sur '''Macintosh''', dans MacintoshHD (Disque dur) \ Utilisateurs \ Partagé \ Dossier Bourgelat \ Export_compta 
- sur '''PC''', dans C:\ Utilisateurs \ <Nom_de_l'utilisateur> \ Documents \ Export_Compta 
Si vous exportez vers un logiciel de comptabilité générale, les consultations seront également exportées pour que vos comptes clients soient équilibrés.
 

==La liste des lignes à exporter==

[[Fichier:Bou ExportCompta.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Exporter vers la comptabilité''']]

 
La date du dernier export figure en haut de la liste. Seules les lignes qui n’ont pas encore été transférées sont affichées par défaut. 
Cliquez sur le bouton '''Exporter vers la comptabilité''' pour effectuer l’export. Seules les lignes affichées sont exportées.
 

==Rechercher des lignes à exporter==

Vous pouvez limiter l’affichage aux lignes liées à un seul praticien en sélectionnant son nom dans le champ '''Praticien''' en haut à gauche de la fenêtre. 
Si ce champ est vide, ce critère est ignoré et la liste affichera toutes les lignes à exporter, quel que soit le praticien ayant saisi ces lignes. 
Si vous modifiez le menu déroulant '''Non transférées''' en '''Toutes''', même les lignes déjà exportées en comptabilité s'afficheront à l'écran. 
Vous pouvez également saisir la plage de dates sur lesquelles effectuer la recherche des lignes à exporter. Ensuite un clic sur le bouton '''Lancer la recherche''' permet d'afficher le résultat à l'écran.

 

=Déclaration de TVA=

[[Fichier:Bou TVA.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''TVA''']]
[[Fichier:Ecran TVA.PNG|500px|thumb|right|L'écran de déclaration de TVA]]

Depuis cet écran, vous pouvez imprimer la TVA sur une période choisie. 
Sélectionnez dans le cadre en haut de la fenêtre, la période pour laquelle vous désirez afficher la TVA. Le résultat est mis à jour au moment de cliquer sur le bouton '''Lancer la recherche'''. 
La TVA est indiquée dans les quatre cadres à l'écran : 
- sur les recettes (comptabilité libérale) 
- sur les dépenses ; 
- sur les consultations et les factures (comptabilité BIC) 
En cliquant sur le bouton '''TVA''' en bas à droite de la fenêtre, l'impression des résultats se lance.

Gestion

2020-02-05T12:52:43Z

A.rahbar-jalali : /* L'export vers la comptabilité */

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|800px|thumb|right|L'onglet '''Gestion''']] 
__TOC__
=Les consultations=

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|600px|thumb|right|Les consultations et ventes]]

Le bouton '''Consultations/ventes''' de l'onglet '''Gestion''' est divisé en deux parties : '''la liste des consultations / ventes''', et '''la liste des devis'''. Il est possible d'y effectuer des recherches, visualiser le détail d’une consultation ou d'un devis et imprimer les différents livres. 

 

==La liste des consultations et des devis==

Par défaut, la liste présente les consultations et les devis créés sur la journée.
 

==Détail de la liste des consultations==

Chaque ligne de cette liste représente une consultation ou une vente comptoir. Pour ouvrir la fiche détaillée de la consultation, double-cliquez sur la ligne souhaitée. En revanche le fait de double-cliquer sur le nom du client permet d'ouvrir la fiche de ce dernier. 
Chaque ligne se compose ainsi : 
• la '''date''' à laquelle a été réalisée la consultation 
• l'action de la consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' 
• le '''praticien''' ayant effectué la consultation 
• le '''nom du client''' auquel est rattachée cette consultation, ce champ peut être vide 
• le '''total TTC''' de la consultation 
• le '''reste dû''' de la consultation 
• la case mentionnant si la consultation est '''réglée''' 
• un '''F''' si la consultation est facturée 

En bas de l'écran se trouve la somme des totaux TTC de toutes les consultations de la liste ainsi que la somme des restes dus.

 

==Les impressions et l'export de la liste==

Depuis la liste des consultations, trois impressions sont possibles : 

[[Fichier:Bou livreVente.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles le total reçu, la répartition du ou des règlements en espèces, chèques et cartes ainsi que le reste dû. 

[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les '''consultations d’honoraires''', la seconde dans les '''consultations de vente'''. 

[[Fichier:Bou RecapCA.PNG]] ce bouton permet d'imprimer le récapitulatif du chiffre d'affaire sur la période sélectionnée selon les catégories comptables que vous avez défini. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des consultations à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==Rechercher une consultation==

La liste des consultations affiche par défaut les consultations effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:SelectionDate.PNG|200px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Vous pouvez rechercher les consultations effectuées sur une période plus importante en utilisant les champs à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''.

 

===Recherche personnalisée===

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. 
L'écran qui s'ouvre vous permet de spécifier des critères de recherche : 
• '''Depuis le [...], jusqu'au [...]''' : il vous faut indiquer les bornes de la période souhaitée. Toutes les consultations réalisées durant cette période seront affichées. 
• '''Genre''' : vous pouvez indiquer le genre des consultations à lister. Lorsque vous cliquez sur le champ, une énumération des différents genres vous est proposée. Cette énumération est constituée à partir du contenu des fiches de consultation existantes. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien ayant effectué la consultation. Laissez ce champ vide pour que tous les praticiens soient pris en compte. 
• '''Médicament''' : vous pouvez taper le nom d'un produit, et obtenir la liste des consultations contenant ce produit. 
• '''Acte''' : tout comme pour le champ '''Médicament''' ci-dessus, seules les consultations contenant l'acte indiqué seront listées. 
Les cases '''contient''' et '''ne contient pas''' permettent de ne rentrer qu'une partie du nom du produit, ou de l'exclure de la recherche. 
• '''Ventes seules''', '''Honoraires seuls''' ou '''Toutes''' : cocher la case limitera l'affichage aux consultations dont le type est respectivement “Vente” ou “Honoraires”. “Toutes” en affiche l’intégralité. 
• '''Consultations incluant de la TVA à''' : vous pouvez indiquer le montant de la TVA. Seules les consultations comprenant au moins un acte ou un produit avec ce taux seront listées. 
• '''Montant TTC entre [...] et [...]''' : en complétant ces champs, seul la liste des consultations dont le montant TTC est compris entre les valeurs indiquées apparaît. 
• '''Règlement''' : vous avez la possibilité de choisir les consultations '''impayées''', '''réglées''' ou '''toutes'''. 
• '''Consultations présentant un défaut''' : en cochant cette case, les consultations présentant un défaut d'imputation sont prises en compte dans la recherche.
 
 

=Les recettes=

[[Fichier:Ecran GestionRecette.PNG|500px|thumb|right|L'écran des recettes]]

==Détail de la liste des recettes==

Sur cette liste, vous retrouvez chaque recette sous forme d’une ligne avec la '''date''', le '''nom''' du client, le '''montant''', le '''mode de règlement''' et la (ou les) '''consultations''' et/ou '''factures''' auxquelles la recette est imputée. 
Comme vous le voyez sur l’écran ci-dessus, si une recette est imputée sur plusieurs consultations, vous trouverez la liste des consultations en cliquant sur le triangle à gauche de la recette. 
En bas de l’écran de liste des recettes, vous trouvez une section qui récapitule les totaux des recettes listées.

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou Prophy.PNG|100px|thumb|left]] En cliquant sur ce bouton, vous imprimez la liste des recettes comportant des actes de prophylaxie. Chacun des actes inscrit dans une consultation ayant un genre “'''Prophylaxie'''” compte pour cette impression. 
Ce n’est pas la liste des consultations qui sera imprimée, mais la liste des recettes imputées à des consultations contenant un acte dont le genre est “'''Prophylaxie'''”. 

[[Fichier:Bou livreRecette.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime la liste des recettes en détaillant pour chacune d’elles la répartition selon le mode de règlement, et faisant figurer la date (en indiquant éventuellement si la recette est différée, c’est à dire si la date de la recette est différente de la date de dépôt en banque), le nom du client (ou le nom du premier produit prescrit s‘il s’agit d’une vente non liée à un client), les montants TTC et HT et le montant des différentes TVA. 

[[Fichier:Bou livreVenti.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime les recettes affichées en détaillant pour chacun d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les consultations d’honoraires, la seconde dans les consultations de vente. 
Cette ventilation concerne les consultations auxquelles sont imputées les recettes affichées dans la liste, en excluant donc les consultations non réglées. 

[[Fichier:Bou recap.PNG|100px|thumb|left|]] Ce bouton permet d'imprimer un récapitulatif des recettes sur une période, avec un regroupement par '''jour''', '''semaine''' ou '''mois'''. 

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|]] Crée un fichier de prélèvements au format standard ou SEPA à faire parvenir à votre banque. 

[[Fichier:Bou Export.PNG|100px|thumb|left|]] En cliquant sur le bouton '''Exporter la liste''', les recettes affichées à l'écran s'exportent au format '''texte''' ou '''Excel'''. 

 

==Rechercher une recette==

La liste des recettes affiche par défaut les recettes effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:Recherche recette.PNG|100px|thumb|left|La recherche des recettes]]

Vous pouvez rechercher les recettes effectuées sur une période plus importante en utilisant le menu à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''. 
Vous pouvez également indiquer un '''mode de règlement''' dans le menu déroulant sous les champs de sélection de la date afin de restreindre l’affichage aux recettes correspondant à ce mode de règlement.

 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recette AutreRech.PNG|400px|thumb|right|L'écran de recherche détaillée des recettes]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. La fenêtre de recherche détaillée apparaît à l'écran : 
'''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : entrez les dates des bornes de la période à afficher. 
'''Praticien''' : si vous indiquez un praticien, seules les recettes effectuées par ce praticien seront affichées. Si vous laissez ce champ vide, toutes les recettes le seront. 
'''Client nom''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son nom. 
'''Code''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son code. 
'''Bordereaux''' : il est possible de rechercher les recettes appartenant à un numéro de bordereau à définir. 
'''Mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement des recettes. Dans ce cas, seules les recettes effectuées par ce mode seront affichées. Pour afficher les recettes sans prendre en compte le mode de paiement, laissez ce champ vide. 
'''Opérations diverses''' : si vous cochez cette case, seules les '''opérations diverses''' seront affichées. Les opérations diverses sont en général des opérations de solde de compte client. 
'''Recettes incluant de la TVA à ...''' : en cochant cette case, vous pouvez afficher uniqement les recettes contenant des actes et/ou produits à la TVA choisie. Cette option est généralement utilisée pour tracer des erreurs de saisie qui se répercutent sur la déclaration de TVA. 
'''Recettes présentant un défaut d’imputation''' : encore une fois il s’agit d’une option permettant de chercher les recettes éventuellement erronées. Seules les recettes dont le montant n’est pas pleinement imputé à des consultations seront listées. 
L’origine d’une erreur d’imputation peut être un lien brisé entre consultation et recette, ou une erreur de calcul lors de l’imputation. 
'''Montant entre [...] et [...]''' : compléter ces champs permet d'afficher les recettes dont le montant est compris entre les valeurs renseignées. 
'''Règlements différés''' : lorsque vous cochez cette case, seules les recettes dont la date de dépôt en banque diffère de la date de règlement seront affichées. 
 

==Ajouter une recette==

Il est possible de créer une fiche de recette depuis '''trois''' emplacements distincts : 

- depuis une '''consultation''' 
- à l’aide du bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client 
- en créant un '''fichier de prélèvements''' 

Il est également possible d'effectuer une opération de solde du compte client, qui ne compte pas comme une recette mais comme une '''opération diverse'''.

 

===Depuis la consultation===

[[Fichier:Reglement Consult.PNG|200px|thumb|left|Saisir une recette à partir d'une consultation]]

Vous pouvez indiquer directement dans une consultation le montant du règlement. Cette fonction permet la saisie rapide du règlement si votre client règle immédiatement la totalité du montant dû, mais rien n'interdit une saisie de règlement a posteriori, ou d'un montant partiel. 
Pour saisir le règlement, cliquez sur le menu déroulant du mode de règlement et indiquez le mode voulu. 
Le montant réglé est par défaut fixé au total de la consultation, tandis que la date de règlement et la date de dépôt en banque sont toutes deux fixées à la date du jour. 
Vous pouvez modifier le montant et les dates pour correspondre à votre situation. Vous pouvez également indiquer la banque du payeur qui sera reprise sur le bordereau de dépôt en banque. Avec ce système, vous ne pouvez pas préciser le payeur s'il ne s'agit pas du client lui-même. 
Bien que vous passiez par la fiche de consultation pour créer le règlement, une fiche de recette est créée, vous la retrouverez donc dans la liste des recettes.

 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Ecran RecetteFiche.PNG|450px|thumb|right|L'écran de saisie de recette]]

Cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client pour obtenir l’écran de saisie d'une recette : 
'''Date''' : la date du règlement. Cette date est par défaut mise à la date du jour. 
'''Dépôt en banque''' : la date à laquelle vous souhaitez que le règlement apparaisse sur le bordereau de dépôt. Cette date n'a pas d'objet pour les règlements en espèces, mais il est le plus souvent utilisé pour les règlements par chèque. 
Selon votre paramétrage, vos recettes paraîtront dans vos différents livres à la date du règlement ou à la date de dépôt en banque. 
'''Encaissé par''' : le nom de la personne ou du praticien qui reçoit le règlement. 
'''Payeur''' : il s'agit du nom du payeur. Par défaut, ce champ contient le nom et l'adresse du client, mais au cas où le payeur n’est pas le client, vous pouvez le changer. 
'''Banque''' : ce champ vous permet d'indiquer la banque du client. Cette information paraît sur le bordereau de dépôt de chèque. 
'''Règlement''' : il faut choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
'''Montant reçu''' : lorsque vous sélectionnez un mode de paiement, le montant indiqué est automatiquement égal à la somme due. Vous pouvez changer ce montant à votre gré, mais il ne peut être supérieur à la somme due du client. 
'''Imputer à des consultation''', '''Imputer à des factures''' : vous pouvez choisir si le règlement va être imputer aux consultations ou aux factures du client. 
'''Taux d'escompte (le cas échéant)''' : le taux d'escompte par défaut défini dans les paramètres apparaît automatiquement. Si toutefois vous souhaitiez que ce règlement génère un escompte d'un taux différent, vous pouvez le modifier ponctuellement ici. 

Il existe deux types d'imputations pour créer un règlement : 

• '''Imputer à des consultations''' : si vous ne facturez pas, que le montant du règlement n’est pas égal à la somme due et que vous ne souhaitez pas que l'imputation débute à la consultation la plus ancienne, vous devez imputer à des consultations choisies. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de consultation à prendre en compte pour le règlement. 

• '''Imputer à des factures''' : dès lors qu’une ou plusieurs factures ont été éditées et que vous souhaitez saisir une recette qui les imputes, il faudra cocher cette case. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de facture à prendre en compte pour le règlement. 

===Par prélèvement===

Vous pouvez sous certaines conditions mettre en place un système de prélèvements automatiques pour vos clients. Par ce système, vous créerez un document que vous transmettrez à votre banque. 

====Le partie Gestion de la fiche client====

[[Fichier:FicheClient Gestion.PNG|450px|thumb|right|La partie Gestion d'une fiche client]]

La partie '''Gestion''' de chacun des clients à prélever doit être correctement remplie avec les informations bancaires de chacun des clients. 

- '''Prélèvement automatiques pour ce client''' : lorsque vous cochez cette case, le montant des factures dues pourra être prélevé sur le compte bancaire du client pourvu que les champs décrits ci-après soient correctement remplis. 
- '''Praticien''' : le praticien indiqué ici sera repris dans la fiche de recette créée lors de la validation du prélèvement. 
- '''Max. prélevé''' : indiquez ici un montant maximal pouvant être prélevé chaque mois. Si vous indiquez aucun montant, la totalité de la somme due sera prélevée. En indiquant un montant, vous pouvez fragmenter les règlements. 
- '''le [...] du mois''' : la date indiquée ici est la date à laquelle vous et votre client souhaitez que le prélèvement soit effectué. Une date généralement utilisée est le 10 du mois. 
- '''Factures concernées''' : vous pouvez choisir entre '''Solder la dernière facture impayée''' ou '''Solder toutes les factures impayées'''. 
Dans le premier cas, le montant prélevé au maximum sera égal au montant de la facture impayée la plus récente. C'est un bon réglage si votre client n'a pas d'arriérés, ou si vous ne souhaitez pas que d'anciennes factures se trouvent réglées par prélèvement. 
Dans le second cas, le montant maximal prélevé sera égal à la somme due par le client, ce montant prélevé réglant en priorité la plus ancienne facture. Le montant maximal ne sera pas forcément le montant prélevé si vous avez indiqué un chiffre dans le champ “'''Max. prélevé'''” décrit ci-dessus. 
- '''Référence''', '''Nom destinataire''', '''Domiciliation''' : vous pouvez remplir ces champs, toutefois ils ne sont pas indispensables au prélèvement. Ils peuvent toutefois vous aider à suivre l'avancement des règlements. 

- '''Banque''', '''Guichet''', '''Code BIC''', '''Numéro de compte''', '''clé''' : entrez le numéro de compte complet du client, tel qu'il est indiqué sur son RIB. Un contrôle est effectué sur la clé, si cette dernière est fausse vous ne pourrez pas valider le numéro de compte. 
- '''IBAN''', '''RUM''' : ces deux numéros doivent êtres renseignés afin que les prélèvements SEPA puissent fonctionner. Ils se calculent automatiquement en cliquant sur l'icône en forme de calculatrice.

 

====Les références bancaires de la clinique====

[[Fichier:Param Banq.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres bancaires]]

Ces informations sont à remplir dans l’onglet '''Paramètres''', sur le bouton '''Règlement'''. Les champs que vous renseignez dans cette section sont ceux qui vous concernent dans le fichier de demandes de prélèvements qui sera envoyé à la Banque. 

'''Banque''' : dans ce champ, vous indiquez le nom de la banque. Ce champ est constitué d'une énumération, qui contient les valeurs que vous avez indiqué dans les comptes financiers de votre plan comptable. 
'''Emetteur''' : il s'agit du numéro de l'émetteur qui figure sur la documentation que vous a fourni votre banque. Cette information ne figure pas sur le RIB, c'est un numéro que vous donne la banque pour vous identifier. 
'''Raison sociale''' : le nom de la clinique ou du cabinet que la banque vous a indiqué. 
'''Guichet''' : le numéro du guichet de votre banque, vous pouvez le trouver sur votre RIB. 
'''N° compte''' : le numéro de votre compte où sera versé l'argent. 
'''Siège''' : de nouveau un numéro que vous indique la banque, qui doit figurer sur votre RIB. 
'''Banque''' : le numéro de la banque tel qu'indiqué sur votre RIB. Par exemple, le numéro de la Société Générale est 30003.

 

====Création du document de prélèvements====

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Prélèvements''']]
[[Fichier:FormatPrelev.PNG|350px|thumb|right|Le choix du format de prélèvement]]

 

Le bouton '''Prélèvement''' permet de créer un fichier de prélèvement classique, ou au format SEPA à fournir à votre banque. 
Les recettes seront alors créées automatiquement pour les clients en prélèvement.

 

=La caisse=

[[Fichier:EtatDeCaisse.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre d'état de caisse]]

Cet écran apparaît en cliquant sur l'onglet '''Etat de caisse''' du bouton '''Recettes'''. 

==La liste des lignes de caisse==
Cette liste affiche par défaut les recettes et dépenses en espèces et les opérations de dépôt d’espèces en banque effectuées dans la journée. 
===Le détail de la liste===

[[Fichier:SoldeCaisse.PNG|150px|thumb|left|Le solde en caisse]]

- '''Date''' : il s'agit de la date à laquelle a été effectuée l’opération 
- '''Libellé''' : le libellé de l’opération, c’est à dire un dépôt d’espèce en banque, une dépense ou une recette en espèces 
- '''Type''' : 3 valeurs sont possibles : '''Banque''', '''Dépense''' ou '''Recette''', correspondant au libellé 
- '''Montant''' : le montant de la ligne en euros 
Le solde en caisse est calculé automatiquement à partir du fond de caisse. Pour que le solde soit juste, il faut bien sûr que le fond de caisse le soit également. 

 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou EtatCaisse.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Etat de caisse''']]

 
Cliquer sur le bouton '''Etat de caisse''' permet d'imprimer l’état de la caisse. 
Celui ci imprime les lignes de caisse listées en indiquant l’état en début d’année, le solde de début de période, et l’état du solde à chaque opération.
 

==Recherche des lignes de caisse==

[[Fichier:SelectionDate.PNG|100px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Le champ de recherche par date à gauche de la liste permet de chercher des lignes de caisse sur une période donnée. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

==Ajout d'une ligne de caisse==

[[Fichier:SaisieCaisse.PNG|350px|thumb|left|La saisie d'une ligne de caisse]]

Pour ajouter une ligne à la liste des opérations de caisse, vous pouvez : 
• saisir une recette en espèces 
• saisir une dépense en espèces 
• utiliser la fonction de dépôt d’espèces en base de l’écran. 
Il suffit de noter le montant à déposer, le compte bancaire sur lequel est fait le dépôt puis cliquer
sur le bouton '''Enregistrer'''.
 

==Le fond de caisse==

En début d’année, vous devez indiquer le fond de caisse au '''31 décembre''' de l’année précédente. Le solde en caisse est calculé en tenant compte de ce fond.

 

=Dépôt en banque=

[[Fichier:Ecran DepotBanque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de Dépôt banque]]

Pour accéder à cet écran, il faut cliquer sur l'onglet '''Nouveau Bordereau''' situé en haut du bouton '''Recettes'''. Il est possible d'y imprimer vos bordereaux de remise en banque, et aussi créer des lignes de dépôt en banque dans la comptabilité intégrée à Bourgelat.

 

==La création des bordereaux==

[[Fichier:Bou border.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Bordereaux]]
[[Fichier:TransfBanque.PNG|250px|thumb|left|Le transfert en banque]]

Chaque ligne représente une recette, et présente la '''date de la recette''', la '''date de dépôt en banque''', le '''numéro du bordereau''', le '''praticien''' ayant enregistré la recette, le '''nom du client''' et le '''total TTC''' de la recette. 
Pour imprimer le bordereau, cliquez sur le bouton '''Bordereaux''' en bas à droite de la fenêtre. 
Pour transférer les lignes en banque, sélectionnez le compte bancaire dans le menu déroulant et cochez la case '''"Transférer en banque sur..."'''. Le transfert s’opère en même temps que l’impression du bordereau. 
Le bouton '''Exporter la liste''', lui, permet d'enregistrer la liste des lignes à l'écran au format texte ou Excel.

 

==Sélectionner les lignes==

[[Fichier:EcranBorderDates.PNG|350px|thumb|left|Les critères de création des bordereaux]]

Pour imprimer le bordereau, vous devez au préalable sélectionner une période. Toutes les recettes sur cette période sont prises en compte. 
D’autres critères peuvent s’appliquer pour filtrer les recettes sélectionnées : 
Dans le menu déroulant de gauche, sélectionnez le mode de règlement à afficher. Vous avez le choix entre '''Chèques''', '''Cartes''' et '''Virements'''. 
Le menu déroulant, vide par défaut, vous propose “'''Uniquement les recettes du praticien'''” ou “'''Tout sauf les recettes du praticien'''”. Sélectionnez un praticien dans le champ situé juste à droite pour filtrer la liste des recettes en fonction du choix dans le menu déroulant. Si le nom du praticien est laissé vide, tous les praticiens sont pris en compte. Le choix '''"Tout sauf les recettes du praticien”''' à l'inverse affichera toutes les recettes sauf celles du praticien en question. 
En combinant ces critères, vous pouvez donc imprimer votre bordereau de dépôt de chèques, de cartes bancaires et de virements.

 

==La liste des lignes==

[[Fichier:EcranListeBord.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de liste des bordereaux]]

L'onglet '''Liste des bordereaux''' en haut de la fenêtre du bouton '''Recettes''' permet de lister les bordereaux selon une date, ou un numéro. 
Le bouton '''Exporter la liste''' permet de sortir la liste des bordereaux au format texte ou Excel.
 

=Les factures=
==La liste des factures==

[[Fichier:Ecran ListeFacture.PNG|500px|thumb|right|L'écran des factures]]

Cet écran affiche la liste des factures selon les date sélectionnées, sous forme d’une ligne avec une croix cochée si la facture est intégralement réglée. Cet écran affiche également le '''numéro de la facture''', la '''date''', le '''total TTC''', le '''reste impayé''', le '''total HT''', le total des '''TVA''' ainsi que le nom du client. 

En bas de cette liste les totaux TTC, des impayés, HT et des TVA figurent pour toutes les factures de la liste.
 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou factures.PNG]] Ce bouton imprime toutes les factures de la liste, telles qu’elles ont été créées. 
[[Fichier:Bou Liste.PNG]] Ce bouton imprime la liste des factures telle qu’elle apparaît à l’écran. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==La facturation mensuelle==

[[Fichier:Boutons fact mensuelle.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Facturer]]
[[Fichier:Miniature Fact Mensuelle.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/gCtaajSnxmw]]
[[Fichier:Facturation mensuelle.PNG|500px|thumb|right|La sélection des dates]]

La facturation mensuelle consiste à créer et imprimer des factures pour des consultations non facturées sur une période à définir. 

Il existe deux méthodes dans Bourgelat pour faire ceci : la première, permet de facturer un client en particulier à partir de sa fiche. La seconde, permet de lancer une facturation globale pour l'ensemble des clients via l'onglet "Gestion" de Bourgelat. 

Afin de lancer la facturation d'un client qui a des consultations non facturées, il nous faut, en étant dans sa fiche, cliquer sur le bouton '''+1''' à côté du bouton '''Factures''' à gauche de l'écran. Une fenêtre s'ouvre, nous demandant d'indiquer les dates des consultations à regrouper pour la facturation. 
Cocher la case "'''Facture pro forma'''" permet de lancer cette facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 
La case "'''Inclure les consultation des autres sites'''" permet, si nous sommes en Bourgelat multi-sites, de prendre en compte l'ensemble des consultations de ce client, peu importe le site de notre clinique sélectionné à l'ouverture de Bourgelat. 
Cliquer sur le bouton '''OK''' lance la facturation, et nous pouvons retrouver celle ci sur le bouton '''Factures''' de la fiche du client. De plus, les consultations concernées sont maintenant notées comme facturées. 

Pour lancer la facturation mensuelle d'un ensemble de clients, il faut se rendre sur l'onglet "'''Gestion'''" de Bourgelat, puis sur le bouton "'''Factures'''" à gauche de l'écran, et enfin cliquer sur l'onglet "'''Facturation mensuelle'''" situé en haut de la fenêtre. 
Nous devons alors sélectionner '''les dates des consultations''' à regrouper pour la facturation, indiquer si il s'agit de '''clients en prélèvement''', '''hors prélèvement''', ou '''tous''', Choisir le '''type de client''' et indiquer si nous souhaitons inclure '''uniquement les clients ayant une somme due supérieure à un certain montant'''. 

Nous obtenons alors la liste des clients disposant, sur la période, de consultations d’honoraires ou de vente non facturées et non soldées et ayant une somme due supérieure à la somme indiquée. 

Nous pouvons alors sélectionner individuellement les clients à facturer en cochant la case adéquate, ou cliquer sur le bouton [[Fichier:Cocher.PNG]] pour demander la facturation de tous les clients, et sur le bouton [[Fichier:Decocher.PNG]] pour décocher tous les clients. 

En cliquant sur le bouton '''Autre recherche''', nous affichons l’écran de sélection des clients, permettant d’effectuer une recherche plus poussée. 
Une fois les clients sélectionnés et avant de lancer l'impression des factures, nous pouvons aussi choisir de créer les factures dans la fiche des clients concernés, '''sans les imprimer''', et faire apparaître les '''avoirs éventuels''' sur les factures en cochant les cases appropriées. 

Il ne nous reste alors plus qu'à choisir l'action souhaitée en cliquant sur les boutons en bas à droite : '''Imprimer les factures''', '''Imprimer les factures avec un récapitulatif''', ou imprimer la '''facturation pro forma''' qui représente une facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 

Notez qu'il est également possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.
 

==Les récapitulatifs mensuels==

[[Fichier:Bou RecapMens.PNG|250px|thumb|left|Les boutons de récapitulatif mensuel]]
[[Fichier:RecapMens.PNG|500px|thumb|right|L'écran de récapitulatif mensuel]]

Cliquez sur l'onglet '''Récapitulatifs mensuels''' en haut de la fenêtre des factures afin d'obtenir l’écran d’impression des récapitulatifs mensuels. 
Pour sélectionner rapidement les clients concernés par ces récapitulatifs, utilisez les champs de sélection en haut de l’écran en indiquant la '''période''' et la '''somme due minimale''' à prendre en compte. Vous pouvez préciser le '''type de client''' concerné par le menu déroulant (tous les types de clients sont sélectionnés par défaut). 
Vous obtiendrez alors la liste des clients disposant, sur la période, d'une ou plusieurs factures non réglées pour une somme due supérieure à la somme indiquée. La liste indique en plus du '''nom''' du client et de sa '''somme due''', la '''date de la dernière consultation'''. 
Cochez la case des clients à qui imprimer un récapitulatif, puis cliquez sur le bouton '''Récapitulatifs'''. 
Le bouton '''Listes factures impayées''' permet d'imprimer la liste des factures impayées telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.

 

==Rechercher une facture==

La liste des factures affiche par défaut les factures de la journée.

==Recherche rapide==

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

Utilisez le champ de dates à gauche de la fenêtre pour afficher les factures sur une plage de dates plus importante. 
La liste est mise à jour en cliquant sur le bouton '''OK'''.
 

==Recherche personnalisée==

[[Fichier:RechDetaiFacture.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de recherche détaillée]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' . La fenêtre qui apparaît à l'écran est composé des éléments suivants : 

• '''Nom du client''', '''Prénom''', '''Code client''' : renseigner ces champs permet de rechercher les factures de clients en particuliers. 
• '''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : liste toutes les factures réalisées entre ces deux dates. 
• '''Numéro compris entre le [...] et le [...]''' : affiche toutes les factures dont les numéros sont compris entre les deux numéros que vous spécifiez. Les numéros de facture sont constitués d’un préfixe égal à l’année en cours, et d’un numéro de facture sur cinq chiffres. 
Si vous effectuez une recherche via les numéros de facture, les critères de date que vous auriez pu indiquer dans les champs ci-dessus seront ignorés. 
• '''Total HT''' : si vous indiquez un montant, seules les factures dont le total HT est au moins égal à ce chiffre seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps. 
• '''Factures non soldées''' : en cochant cette case, seules les factures non soldées seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps.
 

==Ajouter une facture==

Vous pouvez créer une nouvelle facture depuis une consultation, la fiche du client ou lors de la facturation mensuelle.
 

===Depuis une consultation===

[[Fichier:CreationFact Cons.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une consultation]]

 
Dans une consultation créée depuis la fiche du client ou de l’animal , cochez la case '''Facture''' dans la liste des impressions puis cliquez sur le bouton de l'imprimante afin de lancer l'impression de la facture.
 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Facture+1.PNG|250px|thumb|left]]
[[Fichier:CreationFact Client.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une fiche client]]

Depuis la fiche du client, cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Facture''' sur la gauche de l'écran afin d'ouvrir une fenêtre permettant de créer une facture regroupant toutes les consultations non facturées sur une période. 
• Dans les champs '''du [...] au [...]''', spécifiez la période prise en compte : toutes les consultations non facturées qui ont été créées sur cette période seront incluses dans la facture. 
• Le champ '''date de facturation''' vous permet de préciser la date de création de la facture.

 

===Facture mensuelle===

La facturation mensuelle, décrite [[Gestion#La_facturation_mensuelle | plus haut]] dans ce chapitre , nécessite d'utiliser l'onglet '''Facturation mensuelle''' accessible par l’onglet '''Gestion''', bouton '''Factures'''.

 

==Détail de la facture==

[[Fichier:Facture complete.png|250px|thumb|right|Une facture]]

Une facture est composée de 3 parties : l'entête, le corps et le pied de page.

==L'en-tête==

[[Fichier:Facture entete.png|250px|thumb|left|L'entête d'une facture]]

 
Dans cet en-tête, vous retrouvez l’en-tête de la clinique tel que défini dans les Paramètres, le numéro de facture en haut à droite, et les références du client.

 

==Le corps==

[[Fichier:Facture corps.png|250px|thumb|left|Le corps de la facture]]

Dans le premier cadre, vous retrouvez : 
• le '''numéro de la facture''' 
• la '''date de création''' de la facture à droite 
• la '''date de paiement''' que vous avez défini dans les Paramètres de facturation 
Le second cadre affiche le détail des actes et produits des diverses consultations ayant été facturées. 
Il existe des paramètres qui influent sur la présentation de ces lignes, détaillés dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].

 

==Le pied de page==

[[Fichier:Facture pied.png|250px|thumb|left|Le pied d'une facture]]

Vous y trouvez le '''commentaire de facture''', un texte libre que vous indiquez dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']]. 
On y trouve ensuite un tableau qui récapitule : 
• '''somme des remises / ligne''' : il s’agit du montant cumulé de toutes les remises accordées sur la facture. 
• '''base TVA xx%''' et '''TVA xx%''' : pour chacune des TVA présentes sur la facture, vous trouverez la base de TVA correspondante, ainsi que le montant de la TVA. 
• '''total TTC''' : la somme des bases de TVA et des montants de TVA. 
Enfin, vous trouverez la vignette récapitulative de la facture, et le '''pied de facture''', un autre texte personnalisable dans les [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].
 

=Les dépenses=

[[Fichier:Ecran Depense.PNG|500px|thumb|right|L'écran des dépenses]]

Depuis cet écran vous pouvez gérer vos dépenses et imprimer leur livre.
 

==La liste des dépenses==

La liste affiche par défaut les dépenses de la journée.
 

===Détail de la liste des dépenses===

Cette liste de dépenses présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération 
• '''Rubrique''' : la rubrique dépense de l’opération. La gestion de ces rubriques est expliquée dans les Paramètres 
• '''Facture''' : le numéro de la facture liée à cette dépense. Cette facture est bien entendue la facture qui vous a été remise lors de votre achat comme preuve de votre paiement 
• '''Praticien''' : le praticien responsable de la dépense 
• '''Total TTC''' : le montant TTC de la dépense 
• '''Total HT''' : le montant HT de la dépense 
• '''MP''' : le mode de paiement de la dépense 
• '''TVA''' : le montant de la TVA numéro 1. Si votre dépense se rapporte à plus d’une TVA, seule la première est affichée 
• '''Désignation''' : il s’agit d’un bref descriptif de la dépense 
 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou LivreDep.PNG]] Cliquez sur ce bouton pour obtenir l'écran d'impression des dépenses. Spécifiez l’ordre de tri (par date, par rubrique ou par praticien) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre. 
[[Fichier:Bou RecapDep.PNG]]Le bouton '''Récapitulatif mensuel''' permet d'imprimer un récapitulatif indiquant le montant des dépenses mois par mois.
 

==Rechercher une dépense==
===Recherche rapide===

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des dépenses. 
La liste est mise à jour lorsque vous cliquez sur le bouton '''OK''' après avoir modifié les dates.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recherche Depense.PNG|350px|thumb|right|La recherche détaillée des dépenses]]

Pour effectuer une recherche personnalisée des dépenses, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' à gauche de la fenêtre. 
• '''Dépenses effectuées du [...] au [...]''' : période prise en compte pour la sélection des dépenses. Toutes les dépenses comprises dans cette période seront sélectionnées. 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense. Les rubriques disponibles sont définies dans les Paramètres. 
• '''Mode de paiement''' : vous sélectionnez le mode de paiement utilisé lors de la création de la dépense. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les praticiens seront pris en compte. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel appartient la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les comptes bancaires que vous avez paramétré seront pris en compte. 

Cliquez ensuite sur le bouton '''Chercher''' pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une dépense==

[[Fichier:Bou Nvlledepense.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Nouvelle Dépense]]
[[Fichier:EcranNvlleDepense.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de création de dépense]]

Cliquez sur le bouton '''nouvelle''' pour obtenir l’écran de saisie de dépense. 
• '''Date de saisie''' : c'est la date à laquelle la dépense est créée. Par défaut, il s’agit de la date du jour 
• '''Date de débit''' : la date à laquelle la dépense doit paraître sur le livre de banque 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense est obligatoire. 
• '''Num Facture''' : le numéro de la facture relative à la dépense. 
• '''Désignation''' : un texte libre dans lequel vous pouvez détailler la nature précise de la dépense. 
• '''Total TTC''' : le montant total TTC de la dépense. 
• '''TVA''' : vous pouvez définir jusqu’à deux taux de TVA différents, chacun d’entre eux regroupant les champs suivants : 
- le montant : le montant de la TVA concernée. 
- le taux : le taux de TVA, par défaut 19,6%. 
- le pourcentage récupéré : le pourcentage de TVA que vous récupérez sur la dépense. 
• '''Prix HT''' : montant hors-taxe de la dépense, il est bien entendu égal au montant TTC auquel est soustrait le montant des différentes TVA. 
• '''Mode paiement''' : le mode de paiement utilisé pour régler la dépense. 
• '''Num du chèque''' : le numéro du chèque le cas échéant. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel est rattachée la dépense. 
• '''Reproduire n fois''' : ce bouton vous permet de créer un jeu de fiches identiques à celle que vous venez de saisir, par exemple pour automatiser la saisie de fiches de dépenses identiques (loyer, location forfaitaire, ...). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, il vous sera demandé d'entrer le nombre d’itérations à créer. 
Par défaut, les itérations sont mensuelles, et la valeur proposée est de '''11'''. Lorsque vous cliquez sur '''Ok''', les fiches sont immédiatement créées. Seule la date de débit change.
 

=Le rapprochement bancaire=
==La liste de banque==

[[Fichier:Ecran banque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de rapprochement bancaire]]

Cette liste affiche par défaut les différentes opérations bancaires de la journée.
 
==Détail de la liste de banque==

Cette liste de lignes de banque présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération. La date est le critère de tri par défaut des opérations. 
• '''Débit''' et '''Crédit''' : le montant apparaît dans la colonne correspondante selon que l’opération est un retrait (débit) ou un versement (crédit). 
• '''Mode''' : le mode de règlement utilisé pour cette opération. 
• '''Type''' : indique s’il s’agit d’un versement ou d’une dépense (un retrait). 
• '''Bordereau''' : ce champ indique le numéro de bordereau éventuel dont fait éventuellement parti la ligne de banque. 
• '''Date relevé''' : la date que vous avez indiquée lorsque vous avez pointé la ligne. Si vous n’avez pas pointé la ligne, cette date est à '''00/00/00'''. 
• '''P''' : cette case indique si la ligne est pointée ou non. 
• '''Désignation''' : il s’agit du contenu du champ '''Commentaire''' de la fiche d’opération. Ce champ est facultatif et permet une meilleure lisibilité de votre livre de banque. 
• Les totaux : ils sont calculés une fois à l’affichage de la liste. Vous trouvez : le '''total des opérations''' (somme des débits et crédits de la liste) et le '''solde''' (l’état de votre compte depuis le début de l’année).

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou ImprBanque.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Livre de Banque]]
[[Fichier:Ecran ImpBan.PNG|250px|thumb|right|La fenêtre d’impression des opérations bancaires]]

Cliquez sur le bouton '''Livre de Banque''' pour obtenir l'écran d'impression des opérations bancaires. 
Spécifiez l’ordre de tri (par date, par date sur relevé ou par type) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux (par journée) puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre.

 

==Rechercher une ligne de banque==
===Recherche rapide===

[[Fichier:Banque SelecDate.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates et des écritures]]

Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des lignes de banque. 
Vous pouvez spécifier le compte bancaire sur lequel effectuer votre recherche en cliquant sur son intitulé dans le menu déroulant. Un seul compte peut être affiché à la fois. 
Il est également possible de choisir d'afficher uniquement les écritures '''pointées''', '''non pointées''' ou '''toutes'''. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Ecran RechDetail.PNG|350px|thumb|right|L'écran de recherche détaillé des opérations bancaires]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' se trouvant à gauche de la fenêtre . 
• '''Depuis le [...] jusqu'au[...]''' : les opérations dont la date se trouve comprise entre ces bornes seront affichées. 
• '''Banque''' : le nom de la banque à laquelle se rapportent les opérations. 
• '''N° bordereau''' : il est possible de rechercher des opérations bancaires via un numéro de bordereau à renseigner dans ce champ. 
• '''Mode de paiement''' : vous pouvez sélectionner le mode de règlement dans cette section. 
• '''Montant entre [...] et [...] ''' : en renseignant ces champs, le résultat fera apparaître uniquement les opérations bancaires comprises entre ces deux valeurs.

Cliquez ensuite sur le bouton Lancer la recherche pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une ligne de banque==

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran AjoutLigneB.PNG|350px|thumb|right|La création d'une ligne de banque]]

Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour obtenir l’écran de saisie des lignes de banque. Cette fenêtre est composée des éléments suivants : 
• '''Date de l’opération''' : date à laquelle vous souhaitez que paraisse l’opération dans votre livre de banque. 
• '''Montant''' : le montant en euros de l’opération.
• '''Le mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
• '''Type d’opération''' : vous pouvez sélectionner '''Retrait''', auquel cas l’argent est retiré de votre compte (dépense, retrait d’espèces, ...), ou '''Versement''', il s’agit alors d’un dépôt sur votre compte bancaire (recette, versement d’espèce ou de chèque, ...). 
• '''Banque''' : l’intitulé de votre compte bancaire. Vous pouvez disposer de plusieurs comptes bancaires, choisissez alors le compte relatif à l’opération. 
• '''Date sur relevé''' : date du relevé de compte envoyé par la banque. Vous remplissez ce champ lors du pointage des lignes, à réception de ce relevé de compte. 
• '''Bordereau de dépôt''' : le numéro de dépôt de chèque. Ce numéro s’incrémente automatiquement à chaque fois que vous utilisez la fonction d’impression d’un bordereau de dépôt de chèque. 
• '''Désignation''' : il s'agit d'un commentaire libre, pour vous aider à vous remémorer la nature de l’opération.

 

=L'export vers la comptabilité=

[[Fichier:Miniature Export Compta.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/cwZGB2fIizw]]
[[Fichier:Ecran exportCompta.PNG|500px|thumb|right|L'écran d'export comptable]]

A partir de cet écran, nous pouvons exporter les lignes de recettes vers un logiciel de comptabilité externe. 
Il est nécessaire de configurer correctement le logiciel au préalable en se rendant sur l'onglet [[Paramètres#Comptabilit.C3.A9 | paramètres]] de celui ci, puis sur l'onglet "Comptabilité". 

Il est possible de sélectionner les données d'un praticien en particulier en le sélectionnant dans le champ '''Praticien''', ou de laisser ce champ vide afin de lister les informations de l'ensemble de la clinique. 
Choisir d'afficher les écritures "non transférées" plutôt que "toutes", permet de ne pas re-exporter les lignes qui l'ont déjà été. 
Il ne reste alors plus qu'à borner les dates souhaitées, et cliquer sur le bouton "Lancer la recherche" afin d'afficher le résultat. 

Nous pouvons maintenant cliquer sur "Exporter vers la comptabilité" afin que le fichier d'export soit généré. 
L’export crée un fichier au format importable par le logiciel sélectionné. Vous trouverez ce fichier : 

- sur '''Macintosh''', dans MacintoshHD (Disque dur) \ Utilisateurs \ Partagé \ Dossier Bourgelat \ Export_compta 
- sur '''PC''', dans C:\ Utilisateurs \ <Nom_de_l'utilisateur> \ Documents \ Export_Compta 
Si vous exportez vers un logiciel de comptabilité générale, les consultations seront également exportées pour que vos comptes clients soient équilibrés.
 

==La liste des lignes à exporter==

[[Fichier:Bou ExportCompta.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Exporter vers la comptabilité''']]

 
La date du dernier export figure en haut de la liste. Seules les lignes qui n’ont pas encore été transférées sont affichées par défaut. 
Cliquez sur le bouton '''Exporter vers la comptabilité''' pour effectuer l’export. Seules les lignes affichées sont exportées.
 

==Rechercher des lignes à exporter==

Vous pouvez limiter l’affichage aux lignes liées à un seul praticien en sélectionnant son nom dans le champ '''Praticien''' en haut à gauche de la fenêtre. 
Si ce champ est vide, ce critère est ignoré et la liste affichera toutes les lignes à exporter, quel que soit le praticien ayant saisi ces lignes. 
Si vous modifiez le menu déroulant '''Non transférées''' en '''Toutes''', même les lignes déjà exportées en comptabilité s'afficheront à l'écran. 
Vous pouvez également saisir la plage de dates sur lesquelles effectuer la recherche des lignes à exporter. Ensuite un clic sur le bouton '''Lancer la recherche''' permet d'afficher le résultat à l'écran.

 

=Déclaration de TVA=

[[Fichier:Bou TVA.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''TVA''']]
[[Fichier:Ecran TVA.PNG|500px|thumb|right|L'écran de déclaration de TVA]]

Depuis cet écran, vous pouvez imprimer la TVA sur une période choisie. 
Sélectionnez dans le cadre en haut de la fenêtre, la période pour laquelle vous désirez afficher la TVA. Le résultat est mis à jour au moment de cliquer sur le bouton '''Lancer la recherche'''. 
La TVA est indiquée dans les quatre cadres à l'écran : 
- sur les recettes (comptabilité libérale) 
- sur les dépenses ; 
- sur les consultations et les factures (comptabilité BIC) 
En cliquant sur le bouton '''TVA''' en bas à droite de la fenêtre, l'impression des résultats se lance.

Gestion

2020-02-05T12:52:30Z

A.rahbar-jalali : /* L'export vers la comptabilité */

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|800px|thumb|right|L'onglet '''Gestion''']] 
__TOC__
=Les consultations=

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|600px|thumb|right|Les consultations et ventes]]

Le bouton '''Consultations/ventes''' de l'onglet '''Gestion''' est divisé en deux parties : '''la liste des consultations / ventes''', et '''la liste des devis'''. Il est possible d'y effectuer des recherches, visualiser le détail d’une consultation ou d'un devis et imprimer les différents livres. 

 

==La liste des consultations et des devis==

Par défaut, la liste présente les consultations et les devis créés sur la journée.
 

==Détail de la liste des consultations==

Chaque ligne de cette liste représente une consultation ou une vente comptoir. Pour ouvrir la fiche détaillée de la consultation, double-cliquez sur la ligne souhaitée. En revanche le fait de double-cliquer sur le nom du client permet d'ouvrir la fiche de ce dernier. 
Chaque ligne se compose ainsi : 
• la '''date''' à laquelle a été réalisée la consultation 
• l'action de la consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' 
• le '''praticien''' ayant effectué la consultation 
• le '''nom du client''' auquel est rattachée cette consultation, ce champ peut être vide 
• le '''total TTC''' de la consultation 
• le '''reste dû''' de la consultation 
• la case mentionnant si la consultation est '''réglée''' 
• un '''F''' si la consultation est facturée 

En bas de l'écran se trouve la somme des totaux TTC de toutes les consultations de la liste ainsi que la somme des restes dus.

 

==Les impressions et l'export de la liste==

Depuis la liste des consultations, trois impressions sont possibles : 

[[Fichier:Bou livreVente.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles le total reçu, la répartition du ou des règlements en espèces, chèques et cartes ainsi que le reste dû. 

[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les '''consultations d’honoraires''', la seconde dans les '''consultations de vente'''. 

[[Fichier:Bou RecapCA.PNG]] ce bouton permet d'imprimer le récapitulatif du chiffre d'affaire sur la période sélectionnée selon les catégories comptables que vous avez défini. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des consultations à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==Rechercher une consultation==

La liste des consultations affiche par défaut les consultations effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:SelectionDate.PNG|200px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Vous pouvez rechercher les consultations effectuées sur une période plus importante en utilisant les champs à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''.

 

===Recherche personnalisée===

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. 
L'écran qui s'ouvre vous permet de spécifier des critères de recherche : 
• '''Depuis le [...], jusqu'au [...]''' : il vous faut indiquer les bornes de la période souhaitée. Toutes les consultations réalisées durant cette période seront affichées. 
• '''Genre''' : vous pouvez indiquer le genre des consultations à lister. Lorsque vous cliquez sur le champ, une énumération des différents genres vous est proposée. Cette énumération est constituée à partir du contenu des fiches de consultation existantes. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien ayant effectué la consultation. Laissez ce champ vide pour que tous les praticiens soient pris en compte. 
• '''Médicament''' : vous pouvez taper le nom d'un produit, et obtenir la liste des consultations contenant ce produit. 
• '''Acte''' : tout comme pour le champ '''Médicament''' ci-dessus, seules les consultations contenant l'acte indiqué seront listées. 
Les cases '''contient''' et '''ne contient pas''' permettent de ne rentrer qu'une partie du nom du produit, ou de l'exclure de la recherche. 
• '''Ventes seules''', '''Honoraires seuls''' ou '''Toutes''' : cocher la case limitera l'affichage aux consultations dont le type est respectivement “Vente” ou “Honoraires”. “Toutes” en affiche l’intégralité. 
• '''Consultations incluant de la TVA à''' : vous pouvez indiquer le montant de la TVA. Seules les consultations comprenant au moins un acte ou un produit avec ce taux seront listées. 
• '''Montant TTC entre [...] et [...]''' : en complétant ces champs, seul la liste des consultations dont le montant TTC est compris entre les valeurs indiquées apparaît. 
• '''Règlement''' : vous avez la possibilité de choisir les consultations '''impayées''', '''réglées''' ou '''toutes'''. 
• '''Consultations présentant un défaut''' : en cochant cette case, les consultations présentant un défaut d'imputation sont prises en compte dans la recherche.
 
 

=Les recettes=

[[Fichier:Ecran GestionRecette.PNG|500px|thumb|right|L'écran des recettes]]

==Détail de la liste des recettes==

Sur cette liste, vous retrouvez chaque recette sous forme d’une ligne avec la '''date''', le '''nom''' du client, le '''montant''', le '''mode de règlement''' et la (ou les) '''consultations''' et/ou '''factures''' auxquelles la recette est imputée. 
Comme vous le voyez sur l’écran ci-dessus, si une recette est imputée sur plusieurs consultations, vous trouverez la liste des consultations en cliquant sur le triangle à gauche de la recette. 
En bas de l’écran de liste des recettes, vous trouvez une section qui récapitule les totaux des recettes listées.

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou Prophy.PNG|100px|thumb|left]] En cliquant sur ce bouton, vous imprimez la liste des recettes comportant des actes de prophylaxie. Chacun des actes inscrit dans une consultation ayant un genre “'''Prophylaxie'''” compte pour cette impression. 
Ce n’est pas la liste des consultations qui sera imprimée, mais la liste des recettes imputées à des consultations contenant un acte dont le genre est “'''Prophylaxie'''”. 

[[Fichier:Bou livreRecette.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime la liste des recettes en détaillant pour chacune d’elles la répartition selon le mode de règlement, et faisant figurer la date (en indiquant éventuellement si la recette est différée, c’est à dire si la date de la recette est différente de la date de dépôt en banque), le nom du client (ou le nom du premier produit prescrit s‘il s’agit d’une vente non liée à un client), les montants TTC et HT et le montant des différentes TVA. 

[[Fichier:Bou livreVenti.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime les recettes affichées en détaillant pour chacun d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les consultations d’honoraires, la seconde dans les consultations de vente. 
Cette ventilation concerne les consultations auxquelles sont imputées les recettes affichées dans la liste, en excluant donc les consultations non réglées. 

[[Fichier:Bou recap.PNG|100px|thumb|left|]] Ce bouton permet d'imprimer un récapitulatif des recettes sur une période, avec un regroupement par '''jour''', '''semaine''' ou '''mois'''. 

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|]] Crée un fichier de prélèvements au format standard ou SEPA à faire parvenir à votre banque. 

[[Fichier:Bou Export.PNG|100px|thumb|left|]] En cliquant sur le bouton '''Exporter la liste''', les recettes affichées à l'écran s'exportent au format '''texte''' ou '''Excel'''. 

 

==Rechercher une recette==

La liste des recettes affiche par défaut les recettes effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:Recherche recette.PNG|100px|thumb|left|La recherche des recettes]]

Vous pouvez rechercher les recettes effectuées sur une période plus importante en utilisant le menu à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''. 
Vous pouvez également indiquer un '''mode de règlement''' dans le menu déroulant sous les champs de sélection de la date afin de restreindre l’affichage aux recettes correspondant à ce mode de règlement.

 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recette AutreRech.PNG|400px|thumb|right|L'écran de recherche détaillée des recettes]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. La fenêtre de recherche détaillée apparaît à l'écran : 
'''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : entrez les dates des bornes de la période à afficher. 
'''Praticien''' : si vous indiquez un praticien, seules les recettes effectuées par ce praticien seront affichées. Si vous laissez ce champ vide, toutes les recettes le seront. 
'''Client nom''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son nom. 
'''Code''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son code. 
'''Bordereaux''' : il est possible de rechercher les recettes appartenant à un numéro de bordereau à définir. 
'''Mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement des recettes. Dans ce cas, seules les recettes effectuées par ce mode seront affichées. Pour afficher les recettes sans prendre en compte le mode de paiement, laissez ce champ vide. 
'''Opérations diverses''' : si vous cochez cette case, seules les '''opérations diverses''' seront affichées. Les opérations diverses sont en général des opérations de solde de compte client. 
'''Recettes incluant de la TVA à ...''' : en cochant cette case, vous pouvez afficher uniqement les recettes contenant des actes et/ou produits à la TVA choisie. Cette option est généralement utilisée pour tracer des erreurs de saisie qui se répercutent sur la déclaration de TVA. 
'''Recettes présentant un défaut d’imputation''' : encore une fois il s’agit d’une option permettant de chercher les recettes éventuellement erronées. Seules les recettes dont le montant n’est pas pleinement imputé à des consultations seront listées. 
L’origine d’une erreur d’imputation peut être un lien brisé entre consultation et recette, ou une erreur de calcul lors de l’imputation. 
'''Montant entre [...] et [...]''' : compléter ces champs permet d'afficher les recettes dont le montant est compris entre les valeurs renseignées. 
'''Règlements différés''' : lorsque vous cochez cette case, seules les recettes dont la date de dépôt en banque diffère de la date de règlement seront affichées. 
 

==Ajouter une recette==

Il est possible de créer une fiche de recette depuis '''trois''' emplacements distincts : 

- depuis une '''consultation''' 
- à l’aide du bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client 
- en créant un '''fichier de prélèvements''' 

Il est également possible d'effectuer une opération de solde du compte client, qui ne compte pas comme une recette mais comme une '''opération diverse'''.

 

===Depuis la consultation===

[[Fichier:Reglement Consult.PNG|200px|thumb|left|Saisir une recette à partir d'une consultation]]

Vous pouvez indiquer directement dans une consultation le montant du règlement. Cette fonction permet la saisie rapide du règlement si votre client règle immédiatement la totalité du montant dû, mais rien n'interdit une saisie de règlement a posteriori, ou d'un montant partiel. 
Pour saisir le règlement, cliquez sur le menu déroulant du mode de règlement et indiquez le mode voulu. 
Le montant réglé est par défaut fixé au total de la consultation, tandis que la date de règlement et la date de dépôt en banque sont toutes deux fixées à la date du jour. 
Vous pouvez modifier le montant et les dates pour correspondre à votre situation. Vous pouvez également indiquer la banque du payeur qui sera reprise sur le bordereau de dépôt en banque. Avec ce système, vous ne pouvez pas préciser le payeur s'il ne s'agit pas du client lui-même. 
Bien que vous passiez par la fiche de consultation pour créer le règlement, une fiche de recette est créée, vous la retrouverez donc dans la liste des recettes.

 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Ecran RecetteFiche.PNG|450px|thumb|right|L'écran de saisie de recette]]

Cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client pour obtenir l’écran de saisie d'une recette : 
'''Date''' : la date du règlement. Cette date est par défaut mise à la date du jour. 
'''Dépôt en banque''' : la date à laquelle vous souhaitez que le règlement apparaisse sur le bordereau de dépôt. Cette date n'a pas d'objet pour les règlements en espèces, mais il est le plus souvent utilisé pour les règlements par chèque. 
Selon votre paramétrage, vos recettes paraîtront dans vos différents livres à la date du règlement ou à la date de dépôt en banque. 
'''Encaissé par''' : le nom de la personne ou du praticien qui reçoit le règlement. 
'''Payeur''' : il s'agit du nom du payeur. Par défaut, ce champ contient le nom et l'adresse du client, mais au cas où le payeur n’est pas le client, vous pouvez le changer. 
'''Banque''' : ce champ vous permet d'indiquer la banque du client. Cette information paraît sur le bordereau de dépôt de chèque. 
'''Règlement''' : il faut choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
'''Montant reçu''' : lorsque vous sélectionnez un mode de paiement, le montant indiqué est automatiquement égal à la somme due. Vous pouvez changer ce montant à votre gré, mais il ne peut être supérieur à la somme due du client. 
'''Imputer à des consultation''', '''Imputer à des factures''' : vous pouvez choisir si le règlement va être imputer aux consultations ou aux factures du client. 
'''Taux d'escompte (le cas échéant)''' : le taux d'escompte par défaut défini dans les paramètres apparaît automatiquement. Si toutefois vous souhaitiez que ce règlement génère un escompte d'un taux différent, vous pouvez le modifier ponctuellement ici. 

Il existe deux types d'imputations pour créer un règlement : 

• '''Imputer à des consultations''' : si vous ne facturez pas, que le montant du règlement n’est pas égal à la somme due et que vous ne souhaitez pas que l'imputation débute à la consultation la plus ancienne, vous devez imputer à des consultations choisies. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de consultation à prendre en compte pour le règlement. 

• '''Imputer à des factures''' : dès lors qu’une ou plusieurs factures ont été éditées et que vous souhaitez saisir une recette qui les imputes, il faudra cocher cette case. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de facture à prendre en compte pour le règlement. 

===Par prélèvement===

Vous pouvez sous certaines conditions mettre en place un système de prélèvements automatiques pour vos clients. Par ce système, vous créerez un document que vous transmettrez à votre banque. 

====Le partie Gestion de la fiche client====

[[Fichier:FicheClient Gestion.PNG|450px|thumb|right|La partie Gestion d'une fiche client]]

La partie '''Gestion''' de chacun des clients à prélever doit être correctement remplie avec les informations bancaires de chacun des clients. 

- '''Prélèvement automatiques pour ce client''' : lorsque vous cochez cette case, le montant des factures dues pourra être prélevé sur le compte bancaire du client pourvu que les champs décrits ci-après soient correctement remplis. 
- '''Praticien''' : le praticien indiqué ici sera repris dans la fiche de recette créée lors de la validation du prélèvement. 
- '''Max. prélevé''' : indiquez ici un montant maximal pouvant être prélevé chaque mois. Si vous indiquez aucun montant, la totalité de la somme due sera prélevée. En indiquant un montant, vous pouvez fragmenter les règlements. 
- '''le [...] du mois''' : la date indiquée ici est la date à laquelle vous et votre client souhaitez que le prélèvement soit effectué. Une date généralement utilisée est le 10 du mois. 
- '''Factures concernées''' : vous pouvez choisir entre '''Solder la dernière facture impayée''' ou '''Solder toutes les factures impayées'''. 
Dans le premier cas, le montant prélevé au maximum sera égal au montant de la facture impayée la plus récente. C'est un bon réglage si votre client n'a pas d'arriérés, ou si vous ne souhaitez pas que d'anciennes factures se trouvent réglées par prélèvement. 
Dans le second cas, le montant maximal prélevé sera égal à la somme due par le client, ce montant prélevé réglant en priorité la plus ancienne facture. Le montant maximal ne sera pas forcément le montant prélevé si vous avez indiqué un chiffre dans le champ “'''Max. prélevé'''” décrit ci-dessus. 
- '''Référence''', '''Nom destinataire''', '''Domiciliation''' : vous pouvez remplir ces champs, toutefois ils ne sont pas indispensables au prélèvement. Ils peuvent toutefois vous aider à suivre l'avancement des règlements. 

- '''Banque''', '''Guichet''', '''Code BIC''', '''Numéro de compte''', '''clé''' : entrez le numéro de compte complet du client, tel qu'il est indiqué sur son RIB. Un contrôle est effectué sur la clé, si cette dernière est fausse vous ne pourrez pas valider le numéro de compte. 
- '''IBAN''', '''RUM''' : ces deux numéros doivent êtres renseignés afin que les prélèvements SEPA puissent fonctionner. Ils se calculent automatiquement en cliquant sur l'icône en forme de calculatrice.

 

====Les références bancaires de la clinique====

[[Fichier:Param Banq.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres bancaires]]

Ces informations sont à remplir dans l’onglet '''Paramètres''', sur le bouton '''Règlement'''. Les champs que vous renseignez dans cette section sont ceux qui vous concernent dans le fichier de demandes de prélèvements qui sera envoyé à la Banque. 

'''Banque''' : dans ce champ, vous indiquez le nom de la banque. Ce champ est constitué d'une énumération, qui contient les valeurs que vous avez indiqué dans les comptes financiers de votre plan comptable. 
'''Emetteur''' : il s'agit du numéro de l'émetteur qui figure sur la documentation que vous a fourni votre banque. Cette information ne figure pas sur le RIB, c'est un numéro que vous donne la banque pour vous identifier. 
'''Raison sociale''' : le nom de la clinique ou du cabinet que la banque vous a indiqué. 
'''Guichet''' : le numéro du guichet de votre banque, vous pouvez le trouver sur votre RIB. 
'''N° compte''' : le numéro de votre compte où sera versé l'argent. 
'''Siège''' : de nouveau un numéro que vous indique la banque, qui doit figurer sur votre RIB. 
'''Banque''' : le numéro de la banque tel qu'indiqué sur votre RIB. Par exemple, le numéro de la Société Générale est 30003.

 

====Création du document de prélèvements====

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Prélèvements''']]
[[Fichier:FormatPrelev.PNG|350px|thumb|right|Le choix du format de prélèvement]]

 

Le bouton '''Prélèvement''' permet de créer un fichier de prélèvement classique, ou au format SEPA à fournir à votre banque. 
Les recettes seront alors créées automatiquement pour les clients en prélèvement.

 

=La caisse=

[[Fichier:EtatDeCaisse.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre d'état de caisse]]

Cet écran apparaît en cliquant sur l'onglet '''Etat de caisse''' du bouton '''Recettes'''. 

==La liste des lignes de caisse==
Cette liste affiche par défaut les recettes et dépenses en espèces et les opérations de dépôt d’espèces en banque effectuées dans la journée. 
===Le détail de la liste===

[[Fichier:SoldeCaisse.PNG|150px|thumb|left|Le solde en caisse]]

- '''Date''' : il s'agit de la date à laquelle a été effectuée l’opération 
- '''Libellé''' : le libellé de l’opération, c’est à dire un dépôt d’espèce en banque, une dépense ou une recette en espèces 
- '''Type''' : 3 valeurs sont possibles : '''Banque''', '''Dépense''' ou '''Recette''', correspondant au libellé 
- '''Montant''' : le montant de la ligne en euros 
Le solde en caisse est calculé automatiquement à partir du fond de caisse. Pour que le solde soit juste, il faut bien sûr que le fond de caisse le soit également. 

 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou EtatCaisse.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Etat de caisse''']]

 
Cliquer sur le bouton '''Etat de caisse''' permet d'imprimer l’état de la caisse. 
Celui ci imprime les lignes de caisse listées en indiquant l’état en début d’année, le solde de début de période, et l’état du solde à chaque opération.
 

==Recherche des lignes de caisse==

[[Fichier:SelectionDate.PNG|100px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Le champ de recherche par date à gauche de la liste permet de chercher des lignes de caisse sur une période donnée. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

==Ajout d'une ligne de caisse==

[[Fichier:SaisieCaisse.PNG|350px|thumb|left|La saisie d'une ligne de caisse]]

Pour ajouter une ligne à la liste des opérations de caisse, vous pouvez : 
• saisir une recette en espèces 
• saisir une dépense en espèces 
• utiliser la fonction de dépôt d’espèces en base de l’écran. 
Il suffit de noter le montant à déposer, le compte bancaire sur lequel est fait le dépôt puis cliquer
sur le bouton '''Enregistrer'''.
 

==Le fond de caisse==

En début d’année, vous devez indiquer le fond de caisse au '''31 décembre''' de l’année précédente. Le solde en caisse est calculé en tenant compte de ce fond.

 

=Dépôt en banque=

[[Fichier:Ecran DepotBanque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de Dépôt banque]]

Pour accéder à cet écran, il faut cliquer sur l'onglet '''Nouveau Bordereau''' situé en haut du bouton '''Recettes'''. Il est possible d'y imprimer vos bordereaux de remise en banque, et aussi créer des lignes de dépôt en banque dans la comptabilité intégrée à Bourgelat.

 

==La création des bordereaux==

[[Fichier:Bou border.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Bordereaux]]
[[Fichier:TransfBanque.PNG|250px|thumb|left|Le transfert en banque]]

Chaque ligne représente une recette, et présente la '''date de la recette''', la '''date de dépôt en banque''', le '''numéro du bordereau''', le '''praticien''' ayant enregistré la recette, le '''nom du client''' et le '''total TTC''' de la recette. 
Pour imprimer le bordereau, cliquez sur le bouton '''Bordereaux''' en bas à droite de la fenêtre. 
Pour transférer les lignes en banque, sélectionnez le compte bancaire dans le menu déroulant et cochez la case '''"Transférer en banque sur..."'''. Le transfert s’opère en même temps que l’impression du bordereau. 
Le bouton '''Exporter la liste''', lui, permet d'enregistrer la liste des lignes à l'écran au format texte ou Excel.

 

==Sélectionner les lignes==

[[Fichier:EcranBorderDates.PNG|350px|thumb|left|Les critères de création des bordereaux]]

Pour imprimer le bordereau, vous devez au préalable sélectionner une période. Toutes les recettes sur cette période sont prises en compte. 
D’autres critères peuvent s’appliquer pour filtrer les recettes sélectionnées : 
Dans le menu déroulant de gauche, sélectionnez le mode de règlement à afficher. Vous avez le choix entre '''Chèques''', '''Cartes''' et '''Virements'''. 
Le menu déroulant, vide par défaut, vous propose “'''Uniquement les recettes du praticien'''” ou “'''Tout sauf les recettes du praticien'''”. Sélectionnez un praticien dans le champ situé juste à droite pour filtrer la liste des recettes en fonction du choix dans le menu déroulant. Si le nom du praticien est laissé vide, tous les praticiens sont pris en compte. Le choix '''"Tout sauf les recettes du praticien”''' à l'inverse affichera toutes les recettes sauf celles du praticien en question. 
En combinant ces critères, vous pouvez donc imprimer votre bordereau de dépôt de chèques, de cartes bancaires et de virements.

 

==La liste des lignes==

[[Fichier:EcranListeBord.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de liste des bordereaux]]

L'onglet '''Liste des bordereaux''' en haut de la fenêtre du bouton '''Recettes''' permet de lister les bordereaux selon une date, ou un numéro. 
Le bouton '''Exporter la liste''' permet de sortir la liste des bordereaux au format texte ou Excel.
 

=Les factures=
==La liste des factures==

[[Fichier:Ecran ListeFacture.PNG|500px|thumb|right|L'écran des factures]]

Cet écran affiche la liste des factures selon les date sélectionnées, sous forme d’une ligne avec une croix cochée si la facture est intégralement réglée. Cet écran affiche également le '''numéro de la facture''', la '''date''', le '''total TTC''', le '''reste impayé''', le '''total HT''', le total des '''TVA''' ainsi que le nom du client. 

En bas de cette liste les totaux TTC, des impayés, HT et des TVA figurent pour toutes les factures de la liste.
 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou factures.PNG]] Ce bouton imprime toutes les factures de la liste, telles qu’elles ont été créées. 
[[Fichier:Bou Liste.PNG]] Ce bouton imprime la liste des factures telle qu’elle apparaît à l’écran. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==La facturation mensuelle==

[[Fichier:Boutons fact mensuelle.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Facturer]]
[[Fichier:Miniature Fact Mensuelle.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/gCtaajSnxmw]]
[[Fichier:Facturation mensuelle.PNG|500px|thumb|right|La sélection des dates]]

La facturation mensuelle consiste à créer et imprimer des factures pour des consultations non facturées sur une période à définir. 

Il existe deux méthodes dans Bourgelat pour faire ceci : la première, permet de facturer un client en particulier à partir de sa fiche. La seconde, permet de lancer une facturation globale pour l'ensemble des clients via l'onglet "Gestion" de Bourgelat. 

Afin de lancer la facturation d'un client qui a des consultations non facturées, il nous faut, en étant dans sa fiche, cliquer sur le bouton '''+1''' à côté du bouton '''Factures''' à gauche de l'écran. Une fenêtre s'ouvre, nous demandant d'indiquer les dates des consultations à regrouper pour la facturation. 
Cocher la case "'''Facture pro forma'''" permet de lancer cette facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 
La case "'''Inclure les consultation des autres sites'''" permet, si nous sommes en Bourgelat multi-sites, de prendre en compte l'ensemble des consultations de ce client, peu importe le site de notre clinique sélectionné à l'ouverture de Bourgelat. 
Cliquer sur le bouton '''OK''' lance la facturation, et nous pouvons retrouver celle ci sur le bouton '''Factures''' de la fiche du client. De plus, les consultations concernées sont maintenant notées comme facturées. 

Pour lancer la facturation mensuelle d'un ensemble de clients, il faut se rendre sur l'onglet "'''Gestion'''" de Bourgelat, puis sur le bouton "'''Factures'''" à gauche de l'écran, et enfin cliquer sur l'onglet "'''Facturation mensuelle'''" situé en haut de la fenêtre. 
Nous devons alors sélectionner '''les dates des consultations''' à regrouper pour la facturation, indiquer si il s'agit de '''clients en prélèvement''', '''hors prélèvement''', ou '''tous''', Choisir le '''type de client''' et indiquer si nous souhaitons inclure '''uniquement les clients ayant une somme due supérieure à un certain montant'''. 

Nous obtenons alors la liste des clients disposant, sur la période, de consultations d’honoraires ou de vente non facturées et non soldées et ayant une somme due supérieure à la somme indiquée. 

Nous pouvons alors sélectionner individuellement les clients à facturer en cochant la case adéquate, ou cliquer sur le bouton [[Fichier:Cocher.PNG]] pour demander la facturation de tous les clients, et sur le bouton [[Fichier:Decocher.PNG]] pour décocher tous les clients. 

En cliquant sur le bouton '''Autre recherche''', nous affichons l’écran de sélection des clients, permettant d’effectuer une recherche plus poussée. 
Une fois les clients sélectionnés et avant de lancer l'impression des factures, nous pouvons aussi choisir de créer les factures dans la fiche des clients concernés, '''sans les imprimer''', et faire apparaître les '''avoirs éventuels''' sur les factures en cochant les cases appropriées. 

Il ne nous reste alors plus qu'à choisir l'action souhaitée en cliquant sur les boutons en bas à droite : '''Imprimer les factures''', '''Imprimer les factures avec un récapitulatif''', ou imprimer la '''facturation pro forma''' qui représente une facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 

Notez qu'il est également possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.
 

==Les récapitulatifs mensuels==

[[Fichier:Bou RecapMens.PNG|250px|thumb|left|Les boutons de récapitulatif mensuel]]
[[Fichier:RecapMens.PNG|500px|thumb|right|L'écran de récapitulatif mensuel]]

Cliquez sur l'onglet '''Récapitulatifs mensuels''' en haut de la fenêtre des factures afin d'obtenir l’écran d’impression des récapitulatifs mensuels. 
Pour sélectionner rapidement les clients concernés par ces récapitulatifs, utilisez les champs de sélection en haut de l’écran en indiquant la '''période''' et la '''somme due minimale''' à prendre en compte. Vous pouvez préciser le '''type de client''' concerné par le menu déroulant (tous les types de clients sont sélectionnés par défaut). 
Vous obtiendrez alors la liste des clients disposant, sur la période, d'une ou plusieurs factures non réglées pour une somme due supérieure à la somme indiquée. La liste indique en plus du '''nom''' du client et de sa '''somme due''', la '''date de la dernière consultation'''. 
Cochez la case des clients à qui imprimer un récapitulatif, puis cliquez sur le bouton '''Récapitulatifs'''. 
Le bouton '''Listes factures impayées''' permet d'imprimer la liste des factures impayées telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.

 

==Rechercher une facture==

La liste des factures affiche par défaut les factures de la journée.

==Recherche rapide==

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

Utilisez le champ de dates à gauche de la fenêtre pour afficher les factures sur une plage de dates plus importante. 
La liste est mise à jour en cliquant sur le bouton '''OK'''.
 

==Recherche personnalisée==

[[Fichier:RechDetaiFacture.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de recherche détaillée]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' . La fenêtre qui apparaît à l'écran est composé des éléments suivants : 

• '''Nom du client''', '''Prénom''', '''Code client''' : renseigner ces champs permet de rechercher les factures de clients en particuliers. 
• '''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : liste toutes les factures réalisées entre ces deux dates. 
• '''Numéro compris entre le [...] et le [...]''' : affiche toutes les factures dont les numéros sont compris entre les deux numéros que vous spécifiez. Les numéros de facture sont constitués d’un préfixe égal à l’année en cours, et d’un numéro de facture sur cinq chiffres. 
Si vous effectuez une recherche via les numéros de facture, les critères de date que vous auriez pu indiquer dans les champs ci-dessus seront ignorés. 
• '''Total HT''' : si vous indiquez un montant, seules les factures dont le total HT est au moins égal à ce chiffre seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps. 
• '''Factures non soldées''' : en cochant cette case, seules les factures non soldées seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps.
 

==Ajouter une facture==

Vous pouvez créer une nouvelle facture depuis une consultation, la fiche du client ou lors de la facturation mensuelle.
 

===Depuis une consultation===

[[Fichier:CreationFact Cons.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une consultation]]

 
Dans une consultation créée depuis la fiche du client ou de l’animal , cochez la case '''Facture''' dans la liste des impressions puis cliquez sur le bouton de l'imprimante afin de lancer l'impression de la facture.
 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Facture+1.PNG|250px|thumb|left]]
[[Fichier:CreationFact Client.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une fiche client]]

Depuis la fiche du client, cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Facture''' sur la gauche de l'écran afin d'ouvrir une fenêtre permettant de créer une facture regroupant toutes les consultations non facturées sur une période. 
• Dans les champs '''du [...] au [...]''', spécifiez la période prise en compte : toutes les consultations non facturées qui ont été créées sur cette période seront incluses dans la facture. 
• Le champ '''date de facturation''' vous permet de préciser la date de création de la facture.

 

===Facture mensuelle===

La facturation mensuelle, décrite [[Gestion#La_facturation_mensuelle | plus haut]] dans ce chapitre , nécessite d'utiliser l'onglet '''Facturation mensuelle''' accessible par l’onglet '''Gestion''', bouton '''Factures'''.

 

==Détail de la facture==

[[Fichier:Facture complete.png|250px|thumb|right|Une facture]]

Une facture est composée de 3 parties : l'entête, le corps et le pied de page.

==L'en-tête==

[[Fichier:Facture entete.png|250px|thumb|left|L'entête d'une facture]]

 
Dans cet en-tête, vous retrouvez l’en-tête de la clinique tel que défini dans les Paramètres, le numéro de facture en haut à droite, et les références du client.

 

==Le corps==

[[Fichier:Facture corps.png|250px|thumb|left|Le corps de la facture]]

Dans le premier cadre, vous retrouvez : 
• le '''numéro de la facture''' 
• la '''date de création''' de la facture à droite 
• la '''date de paiement''' que vous avez défini dans les Paramètres de facturation 
Le second cadre affiche le détail des actes et produits des diverses consultations ayant été facturées. 
Il existe des paramètres qui influent sur la présentation de ces lignes, détaillés dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].

 

==Le pied de page==

[[Fichier:Facture pied.png|250px|thumb|left|Le pied d'une facture]]

Vous y trouvez le '''commentaire de facture''', un texte libre que vous indiquez dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']]. 
On y trouve ensuite un tableau qui récapitule : 
• '''somme des remises / ligne''' : il s’agit du montant cumulé de toutes les remises accordées sur la facture. 
• '''base TVA xx%''' et '''TVA xx%''' : pour chacune des TVA présentes sur la facture, vous trouverez la base de TVA correspondante, ainsi que le montant de la TVA. 
• '''total TTC''' : la somme des bases de TVA et des montants de TVA. 
Enfin, vous trouverez la vignette récapitulative de la facture, et le '''pied de facture''', un autre texte personnalisable dans les [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].
 

=Les dépenses=

[[Fichier:Ecran Depense.PNG|500px|thumb|right|L'écran des dépenses]]

Depuis cet écran vous pouvez gérer vos dépenses et imprimer leur livre.
 

==La liste des dépenses==

La liste affiche par défaut les dépenses de la journée.
 

===Détail de la liste des dépenses===

Cette liste de dépenses présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération 
• '''Rubrique''' : la rubrique dépense de l’opération. La gestion de ces rubriques est expliquée dans les Paramètres 
• '''Facture''' : le numéro de la facture liée à cette dépense. Cette facture est bien entendue la facture qui vous a été remise lors de votre achat comme preuve de votre paiement 
• '''Praticien''' : le praticien responsable de la dépense 
• '''Total TTC''' : le montant TTC de la dépense 
• '''Total HT''' : le montant HT de la dépense 
• '''MP''' : le mode de paiement de la dépense 
• '''TVA''' : le montant de la TVA numéro 1. Si votre dépense se rapporte à plus d’une TVA, seule la première est affichée 
• '''Désignation''' : il s’agit d’un bref descriptif de la dépense 
 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou LivreDep.PNG]] Cliquez sur ce bouton pour obtenir l'écran d'impression des dépenses. Spécifiez l’ordre de tri (par date, par rubrique ou par praticien) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre. 
[[Fichier:Bou RecapDep.PNG]]Le bouton '''Récapitulatif mensuel''' permet d'imprimer un récapitulatif indiquant le montant des dépenses mois par mois.
 

==Rechercher une dépense==
===Recherche rapide===

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des dépenses. 
La liste est mise à jour lorsque vous cliquez sur le bouton '''OK''' après avoir modifié les dates.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recherche Depense.PNG|350px|thumb|right|La recherche détaillée des dépenses]]

Pour effectuer une recherche personnalisée des dépenses, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' à gauche de la fenêtre. 
• '''Dépenses effectuées du [...] au [...]''' : période prise en compte pour la sélection des dépenses. Toutes les dépenses comprises dans cette période seront sélectionnées. 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense. Les rubriques disponibles sont définies dans les Paramètres. 
• '''Mode de paiement''' : vous sélectionnez le mode de paiement utilisé lors de la création de la dépense. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les praticiens seront pris en compte. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel appartient la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les comptes bancaires que vous avez paramétré seront pris en compte. 

Cliquez ensuite sur le bouton '''Chercher''' pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une dépense==

[[Fichier:Bou Nvlledepense.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Nouvelle Dépense]]
[[Fichier:EcranNvlleDepense.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de création de dépense]]

Cliquez sur le bouton '''nouvelle''' pour obtenir l’écran de saisie de dépense. 
• '''Date de saisie''' : c'est la date à laquelle la dépense est créée. Par défaut, il s’agit de la date du jour 
• '''Date de débit''' : la date à laquelle la dépense doit paraître sur le livre de banque 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense est obligatoire. 
• '''Num Facture''' : le numéro de la facture relative à la dépense. 
• '''Désignation''' : un texte libre dans lequel vous pouvez détailler la nature précise de la dépense. 
• '''Total TTC''' : le montant total TTC de la dépense. 
• '''TVA''' : vous pouvez définir jusqu’à deux taux de TVA différents, chacun d’entre eux regroupant les champs suivants : 
- le montant : le montant de la TVA concernée. 
- le taux : le taux de TVA, par défaut 19,6%. 
- le pourcentage récupéré : le pourcentage de TVA que vous récupérez sur la dépense. 
• '''Prix HT''' : montant hors-taxe de la dépense, il est bien entendu égal au montant TTC auquel est soustrait le montant des différentes TVA. 
• '''Mode paiement''' : le mode de paiement utilisé pour régler la dépense. 
• '''Num du chèque''' : le numéro du chèque le cas échéant. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel est rattachée la dépense. 
• '''Reproduire n fois''' : ce bouton vous permet de créer un jeu de fiches identiques à celle que vous venez de saisir, par exemple pour automatiser la saisie de fiches de dépenses identiques (loyer, location forfaitaire, ...). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, il vous sera demandé d'entrer le nombre d’itérations à créer. 
Par défaut, les itérations sont mensuelles, et la valeur proposée est de '''11'''. Lorsque vous cliquez sur '''Ok''', les fiches sont immédiatement créées. Seule la date de débit change.
 

=Le rapprochement bancaire=
==La liste de banque==

[[Fichier:Ecran banque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de rapprochement bancaire]]

Cette liste affiche par défaut les différentes opérations bancaires de la journée.
 
==Détail de la liste de banque==

Cette liste de lignes de banque présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération. La date est le critère de tri par défaut des opérations. 
• '''Débit''' et '''Crédit''' : le montant apparaît dans la colonne correspondante selon que l’opération est un retrait (débit) ou un versement (crédit). 
• '''Mode''' : le mode de règlement utilisé pour cette opération. 
• '''Type''' : indique s’il s’agit d’un versement ou d’une dépense (un retrait). 
• '''Bordereau''' : ce champ indique le numéro de bordereau éventuel dont fait éventuellement parti la ligne de banque. 
• '''Date relevé''' : la date que vous avez indiquée lorsque vous avez pointé la ligne. Si vous n’avez pas pointé la ligne, cette date est à '''00/00/00'''. 
• '''P''' : cette case indique si la ligne est pointée ou non. 
• '''Désignation''' : il s’agit du contenu du champ '''Commentaire''' de la fiche d’opération. Ce champ est facultatif et permet une meilleure lisibilité de votre livre de banque. 
• Les totaux : ils sont calculés une fois à l’affichage de la liste. Vous trouvez : le '''total des opérations''' (somme des débits et crédits de la liste) et le '''solde''' (l’état de votre compte depuis le début de l’année).

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou ImprBanque.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Livre de Banque]]
[[Fichier:Ecran ImpBan.PNG|250px|thumb|right|La fenêtre d’impression des opérations bancaires]]

Cliquez sur le bouton '''Livre de Banque''' pour obtenir l'écran d'impression des opérations bancaires. 
Spécifiez l’ordre de tri (par date, par date sur relevé ou par type) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux (par journée) puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre.

 

==Rechercher une ligne de banque==
===Recherche rapide===

[[Fichier:Banque SelecDate.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates et des écritures]]

Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des lignes de banque. 
Vous pouvez spécifier le compte bancaire sur lequel effectuer votre recherche en cliquant sur son intitulé dans le menu déroulant. Un seul compte peut être affiché à la fois. 
Il est également possible de choisir d'afficher uniquement les écritures '''pointées''', '''non pointées''' ou '''toutes'''. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Ecran RechDetail.PNG|350px|thumb|right|L'écran de recherche détaillé des opérations bancaires]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' se trouvant à gauche de la fenêtre . 
• '''Depuis le [...] jusqu'au[...]''' : les opérations dont la date se trouve comprise entre ces bornes seront affichées. 
• '''Banque''' : le nom de la banque à laquelle se rapportent les opérations. 
• '''N° bordereau''' : il est possible de rechercher des opérations bancaires via un numéro de bordereau à renseigner dans ce champ. 
• '''Mode de paiement''' : vous pouvez sélectionner le mode de règlement dans cette section. 
• '''Montant entre [...] et [...] ''' : en renseignant ces champs, le résultat fera apparaître uniquement les opérations bancaires comprises entre ces deux valeurs.

Cliquez ensuite sur le bouton Lancer la recherche pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une ligne de banque==

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran AjoutLigneB.PNG|350px|thumb|right|La création d'une ligne de banque]]

Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour obtenir l’écran de saisie des lignes de banque. Cette fenêtre est composée des éléments suivants : 
• '''Date de l’opération''' : date à laquelle vous souhaitez que paraisse l’opération dans votre livre de banque. 
• '''Montant''' : le montant en euros de l’opération.
• '''Le mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
• '''Type d’opération''' : vous pouvez sélectionner '''Retrait''', auquel cas l’argent est retiré de votre compte (dépense, retrait d’espèces, ...), ou '''Versement''', il s’agit alors d’un dépôt sur votre compte bancaire (recette, versement d’espèce ou de chèque, ...). 
• '''Banque''' : l’intitulé de votre compte bancaire. Vous pouvez disposer de plusieurs comptes bancaires, choisissez alors le compte relatif à l’opération. 
• '''Date sur relevé''' : date du relevé de compte envoyé par la banque. Vous remplissez ce champ lors du pointage des lignes, à réception de ce relevé de compte. 
• '''Bordereau de dépôt''' : le numéro de dépôt de chèque. Ce numéro s’incrémente automatiquement à chaque fois que vous utilisez la fonction d’impression d’un bordereau de dépôt de chèque. 
• '''Désignation''' : il s'agit d'un commentaire libre, pour vous aider à vous remémorer la nature de l’opération.

 

=L'export vers la comptabilité=

[[Fichier:Miniature Export Compta.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/cwZGB2fIizw]]
[[Fichier:Ecran exportCompta.PNG|500px|thumb|right|L'écran d'export comptable]]

A partir de cet écran, nous pouvons exporter les lignes de recettes vers un logiciel de comptabilité externe. 
Il est nécessaire de configurer correctement le logiciel au préalable en se rendant sur l'onglet [[Paramètres#Comptabilit.C3.A9 | paramètres]] de celui ci, puis sur l'onglet "Comptabilité". 

Il est possible de sélectionner les données d'un praticien en particulier en le sélectionnant dans le champ '''Praticien''', ou de laisser ce champ vide afin de lister les informations de l'ensemble de la clinique. 
Choisir d'afficher les écritures "non transférées" plutôt que "toutes", permet de ne pas re-exporter les lignes qui l'ont déjà été. 
Il ne reste alors plus qu'à borner les dates souhaitées, et cliquer sur le bouton "Lancer la recherche" afin d'afficher le résultat. 

Nous pouvons maintenant cliquer sur "Exporter vers la comptabilité" afin que le fichier d'export soit généré. 
L’export crée un fichier au format importable par le logiciel sélectionné. Vous trouverez ce fichier : 

- sur '''Macintosh''', dans MacintoshHD (Disque dur) \ Utilisateurs \ Partagé \ Dossier Bourgelat \ Export_compta 
- sur '''PC''', dans C:\ Utilisateurs \ <Nom_de_l'utilisateur> \ Documents \ Export_Compta 
Si vous exportez vers un logiciel de comptabilité générale, les consultations seront également exportées pour que vos comptes clients soient équilibrés.
 

==La liste des lignes à exporter==

[[Fichier:Bou ExportCompta.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Exporter vers la comptabilité''']]

 
La date du dernier export figure en haut de la liste. Seules les lignes qui n’ont pas encore été transférées sont affichées par défaut. 
Cliquez sur le bouton '''Exporter vers la comptabilité''' pour effectuer l’export. Seules les lignes affichées sont exportées.
 

==Rechercher des lignes à exporter==

Vous pouvez limiter l’affichage aux lignes liées à un seul praticien en sélectionnant son nom dans le champ '''Praticien''' en haut à gauche de la fenêtre. 
Si ce champ est vide, ce critère est ignoré et la liste affichera toutes les lignes à exporter, quel que soit le praticien ayant saisi ces lignes. 
Si vous modifiez le menu déroulant '''Non transférées''' en '''Toutes''', même les lignes déjà exportées en comptabilité s'afficheront à l'écran. 
Vous pouvez également saisir la plage de dates sur lesquelles effectuer la recherche des lignes à exporter. Ensuite un clic sur le bouton '''Lancer la recherche''' permet d'afficher le résultat à l'écran.

 

=Déclaration de TVA=

[[Fichier:Bou TVA.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''TVA''']]
[[Fichier:Ecran TVA.PNG|500px|thumb|right|L'écran de déclaration de TVA]]

Depuis cet écran, vous pouvez imprimer la TVA sur une période choisie. 
Sélectionnez dans le cadre en haut de la fenêtre, la période pour laquelle vous désirez afficher la TVA. Le résultat est mis à jour au moment de cliquer sur le bouton '''Lancer la recherche'''. 
La TVA est indiquée dans les quatre cadres à l'écran : 
- sur les recettes (comptabilité libérale) 
- sur les dépenses ; 
- sur les consultations et les factures (comptabilité BIC) 
En cliquant sur le bouton '''TVA''' en bas à droite de la fenêtre, l'impression des résultats se lance.

Gestion

2020-02-05T12:52:16Z

A.rahbar-jalali : /* L'export vers la comptabilité */

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|800px|thumb|right|L'onglet '''Gestion''']] 
__TOC__
=Les consultations=

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|600px|thumb|right|Les consultations et ventes]]

Le bouton '''Consultations/ventes''' de l'onglet '''Gestion''' est divisé en deux parties : '''la liste des consultations / ventes''', et '''la liste des devis'''. Il est possible d'y effectuer des recherches, visualiser le détail d’une consultation ou d'un devis et imprimer les différents livres. 

 

==La liste des consultations et des devis==

Par défaut, la liste présente les consultations et les devis créés sur la journée.
 

==Détail de la liste des consultations==

Chaque ligne de cette liste représente une consultation ou une vente comptoir. Pour ouvrir la fiche détaillée de la consultation, double-cliquez sur la ligne souhaitée. En revanche le fait de double-cliquer sur le nom du client permet d'ouvrir la fiche de ce dernier. 
Chaque ligne se compose ainsi : 
• la '''date''' à laquelle a été réalisée la consultation 
• l'action de la consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' 
• le '''praticien''' ayant effectué la consultation 
• le '''nom du client''' auquel est rattachée cette consultation, ce champ peut être vide 
• le '''total TTC''' de la consultation 
• le '''reste dû''' de la consultation 
• la case mentionnant si la consultation est '''réglée''' 
• un '''F''' si la consultation est facturée 

En bas de l'écran se trouve la somme des totaux TTC de toutes les consultations de la liste ainsi que la somme des restes dus.

 

==Les impressions et l'export de la liste==

Depuis la liste des consultations, trois impressions sont possibles : 

[[Fichier:Bou livreVente.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles le total reçu, la répartition du ou des règlements en espèces, chèques et cartes ainsi que le reste dû. 

[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les '''consultations d’honoraires''', la seconde dans les '''consultations de vente'''. 

[[Fichier:Bou RecapCA.PNG]] ce bouton permet d'imprimer le récapitulatif du chiffre d'affaire sur la période sélectionnée selon les catégories comptables que vous avez défini. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des consultations à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==Rechercher une consultation==

La liste des consultations affiche par défaut les consultations effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:SelectionDate.PNG|200px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Vous pouvez rechercher les consultations effectuées sur une période plus importante en utilisant les champs à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''.

 

===Recherche personnalisée===

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. 
L'écran qui s'ouvre vous permet de spécifier des critères de recherche : 
• '''Depuis le [...], jusqu'au [...]''' : il vous faut indiquer les bornes de la période souhaitée. Toutes les consultations réalisées durant cette période seront affichées. 
• '''Genre''' : vous pouvez indiquer le genre des consultations à lister. Lorsque vous cliquez sur le champ, une énumération des différents genres vous est proposée. Cette énumération est constituée à partir du contenu des fiches de consultation existantes. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien ayant effectué la consultation. Laissez ce champ vide pour que tous les praticiens soient pris en compte. 
• '''Médicament''' : vous pouvez taper le nom d'un produit, et obtenir la liste des consultations contenant ce produit. 
• '''Acte''' : tout comme pour le champ '''Médicament''' ci-dessus, seules les consultations contenant l'acte indiqué seront listées. 
Les cases '''contient''' et '''ne contient pas''' permettent de ne rentrer qu'une partie du nom du produit, ou de l'exclure de la recherche. 
• '''Ventes seules''', '''Honoraires seuls''' ou '''Toutes''' : cocher la case limitera l'affichage aux consultations dont le type est respectivement “Vente” ou “Honoraires”. “Toutes” en affiche l’intégralité. 
• '''Consultations incluant de la TVA à''' : vous pouvez indiquer le montant de la TVA. Seules les consultations comprenant au moins un acte ou un produit avec ce taux seront listées. 
• '''Montant TTC entre [...] et [...]''' : en complétant ces champs, seul la liste des consultations dont le montant TTC est compris entre les valeurs indiquées apparaît. 
• '''Règlement''' : vous avez la possibilité de choisir les consultations '''impayées''', '''réglées''' ou '''toutes'''. 
• '''Consultations présentant un défaut''' : en cochant cette case, les consultations présentant un défaut d'imputation sont prises en compte dans la recherche.
 
 

=Les recettes=

[[Fichier:Ecran GestionRecette.PNG|500px|thumb|right|L'écran des recettes]]

==Détail de la liste des recettes==

Sur cette liste, vous retrouvez chaque recette sous forme d’une ligne avec la '''date''', le '''nom''' du client, le '''montant''', le '''mode de règlement''' et la (ou les) '''consultations''' et/ou '''factures''' auxquelles la recette est imputée. 
Comme vous le voyez sur l’écran ci-dessus, si une recette est imputée sur plusieurs consultations, vous trouverez la liste des consultations en cliquant sur le triangle à gauche de la recette. 
En bas de l’écran de liste des recettes, vous trouvez une section qui récapitule les totaux des recettes listées.

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou Prophy.PNG|100px|thumb|left]] En cliquant sur ce bouton, vous imprimez la liste des recettes comportant des actes de prophylaxie. Chacun des actes inscrit dans une consultation ayant un genre “'''Prophylaxie'''” compte pour cette impression. 
Ce n’est pas la liste des consultations qui sera imprimée, mais la liste des recettes imputées à des consultations contenant un acte dont le genre est “'''Prophylaxie'''”. 

[[Fichier:Bou livreRecette.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime la liste des recettes en détaillant pour chacune d’elles la répartition selon le mode de règlement, et faisant figurer la date (en indiquant éventuellement si la recette est différée, c’est à dire si la date de la recette est différente de la date de dépôt en banque), le nom du client (ou le nom du premier produit prescrit s‘il s’agit d’une vente non liée à un client), les montants TTC et HT et le montant des différentes TVA. 

[[Fichier:Bou livreVenti.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime les recettes affichées en détaillant pour chacun d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les consultations d’honoraires, la seconde dans les consultations de vente. 
Cette ventilation concerne les consultations auxquelles sont imputées les recettes affichées dans la liste, en excluant donc les consultations non réglées. 

[[Fichier:Bou recap.PNG|100px|thumb|left|]] Ce bouton permet d'imprimer un récapitulatif des recettes sur une période, avec un regroupement par '''jour''', '''semaine''' ou '''mois'''. 

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|]] Crée un fichier de prélèvements au format standard ou SEPA à faire parvenir à votre banque. 

[[Fichier:Bou Export.PNG|100px|thumb|left|]] En cliquant sur le bouton '''Exporter la liste''', les recettes affichées à l'écran s'exportent au format '''texte''' ou '''Excel'''. 

 

==Rechercher une recette==

La liste des recettes affiche par défaut les recettes effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:Recherche recette.PNG|100px|thumb|left|La recherche des recettes]]

Vous pouvez rechercher les recettes effectuées sur une période plus importante en utilisant le menu à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''. 
Vous pouvez également indiquer un '''mode de règlement''' dans le menu déroulant sous les champs de sélection de la date afin de restreindre l’affichage aux recettes correspondant à ce mode de règlement.

 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recette AutreRech.PNG|400px|thumb|right|L'écran de recherche détaillée des recettes]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. La fenêtre de recherche détaillée apparaît à l'écran : 
'''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : entrez les dates des bornes de la période à afficher. 
'''Praticien''' : si vous indiquez un praticien, seules les recettes effectuées par ce praticien seront affichées. Si vous laissez ce champ vide, toutes les recettes le seront. 
'''Client nom''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son nom. 
'''Code''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son code. 
'''Bordereaux''' : il est possible de rechercher les recettes appartenant à un numéro de bordereau à définir. 
'''Mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement des recettes. Dans ce cas, seules les recettes effectuées par ce mode seront affichées. Pour afficher les recettes sans prendre en compte le mode de paiement, laissez ce champ vide. 
'''Opérations diverses''' : si vous cochez cette case, seules les '''opérations diverses''' seront affichées. Les opérations diverses sont en général des opérations de solde de compte client. 
'''Recettes incluant de la TVA à ...''' : en cochant cette case, vous pouvez afficher uniqement les recettes contenant des actes et/ou produits à la TVA choisie. Cette option est généralement utilisée pour tracer des erreurs de saisie qui se répercutent sur la déclaration de TVA. 
'''Recettes présentant un défaut d’imputation''' : encore une fois il s’agit d’une option permettant de chercher les recettes éventuellement erronées. Seules les recettes dont le montant n’est pas pleinement imputé à des consultations seront listées. 
L’origine d’une erreur d’imputation peut être un lien brisé entre consultation et recette, ou une erreur de calcul lors de l’imputation. 
'''Montant entre [...] et [...]''' : compléter ces champs permet d'afficher les recettes dont le montant est compris entre les valeurs renseignées. 
'''Règlements différés''' : lorsque vous cochez cette case, seules les recettes dont la date de dépôt en banque diffère de la date de règlement seront affichées. 
 

==Ajouter une recette==

Il est possible de créer une fiche de recette depuis '''trois''' emplacements distincts : 

- depuis une '''consultation''' 
- à l’aide du bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client 
- en créant un '''fichier de prélèvements''' 

Il est également possible d'effectuer une opération de solde du compte client, qui ne compte pas comme une recette mais comme une '''opération diverse'''.

 

===Depuis la consultation===

[[Fichier:Reglement Consult.PNG|200px|thumb|left|Saisir une recette à partir d'une consultation]]

Vous pouvez indiquer directement dans une consultation le montant du règlement. Cette fonction permet la saisie rapide du règlement si votre client règle immédiatement la totalité du montant dû, mais rien n'interdit une saisie de règlement a posteriori, ou d'un montant partiel. 
Pour saisir le règlement, cliquez sur le menu déroulant du mode de règlement et indiquez le mode voulu. 
Le montant réglé est par défaut fixé au total de la consultation, tandis que la date de règlement et la date de dépôt en banque sont toutes deux fixées à la date du jour. 
Vous pouvez modifier le montant et les dates pour correspondre à votre situation. Vous pouvez également indiquer la banque du payeur qui sera reprise sur le bordereau de dépôt en banque. Avec ce système, vous ne pouvez pas préciser le payeur s'il ne s'agit pas du client lui-même. 
Bien que vous passiez par la fiche de consultation pour créer le règlement, une fiche de recette est créée, vous la retrouverez donc dans la liste des recettes.

 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Ecran RecetteFiche.PNG|450px|thumb|right|L'écran de saisie de recette]]

Cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client pour obtenir l’écran de saisie d'une recette : 
'''Date''' : la date du règlement. Cette date est par défaut mise à la date du jour. 
'''Dépôt en banque''' : la date à laquelle vous souhaitez que le règlement apparaisse sur le bordereau de dépôt. Cette date n'a pas d'objet pour les règlements en espèces, mais il est le plus souvent utilisé pour les règlements par chèque. 
Selon votre paramétrage, vos recettes paraîtront dans vos différents livres à la date du règlement ou à la date de dépôt en banque. 
'''Encaissé par''' : le nom de la personne ou du praticien qui reçoit le règlement. 
'''Payeur''' : il s'agit du nom du payeur. Par défaut, ce champ contient le nom et l'adresse du client, mais au cas où le payeur n’est pas le client, vous pouvez le changer. 
'''Banque''' : ce champ vous permet d'indiquer la banque du client. Cette information paraît sur le bordereau de dépôt de chèque. 
'''Règlement''' : il faut choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
'''Montant reçu''' : lorsque vous sélectionnez un mode de paiement, le montant indiqué est automatiquement égal à la somme due. Vous pouvez changer ce montant à votre gré, mais il ne peut être supérieur à la somme due du client. 
'''Imputer à des consultation''', '''Imputer à des factures''' : vous pouvez choisir si le règlement va être imputer aux consultations ou aux factures du client. 
'''Taux d'escompte (le cas échéant)''' : le taux d'escompte par défaut défini dans les paramètres apparaît automatiquement. Si toutefois vous souhaitiez que ce règlement génère un escompte d'un taux différent, vous pouvez le modifier ponctuellement ici. 

Il existe deux types d'imputations pour créer un règlement : 

• '''Imputer à des consultations''' : si vous ne facturez pas, que le montant du règlement n’est pas égal à la somme due et que vous ne souhaitez pas que l'imputation débute à la consultation la plus ancienne, vous devez imputer à des consultations choisies. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de consultation à prendre en compte pour le règlement. 

• '''Imputer à des factures''' : dès lors qu’une ou plusieurs factures ont été éditées et que vous souhaitez saisir une recette qui les imputes, il faudra cocher cette case. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de facture à prendre en compte pour le règlement. 

===Par prélèvement===

Vous pouvez sous certaines conditions mettre en place un système de prélèvements automatiques pour vos clients. Par ce système, vous créerez un document que vous transmettrez à votre banque. 

====Le partie Gestion de la fiche client====

[[Fichier:FicheClient Gestion.PNG|450px|thumb|right|La partie Gestion d'une fiche client]]

La partie '''Gestion''' de chacun des clients à prélever doit être correctement remplie avec les informations bancaires de chacun des clients. 

- '''Prélèvement automatiques pour ce client''' : lorsque vous cochez cette case, le montant des factures dues pourra être prélevé sur le compte bancaire du client pourvu que les champs décrits ci-après soient correctement remplis. 
- '''Praticien''' : le praticien indiqué ici sera repris dans la fiche de recette créée lors de la validation du prélèvement. 
- '''Max. prélevé''' : indiquez ici un montant maximal pouvant être prélevé chaque mois. Si vous indiquez aucun montant, la totalité de la somme due sera prélevée. En indiquant un montant, vous pouvez fragmenter les règlements. 
- '''le [...] du mois''' : la date indiquée ici est la date à laquelle vous et votre client souhaitez que le prélèvement soit effectué. Une date généralement utilisée est le 10 du mois. 
- '''Factures concernées''' : vous pouvez choisir entre '''Solder la dernière facture impayée''' ou '''Solder toutes les factures impayées'''. 
Dans le premier cas, le montant prélevé au maximum sera égal au montant de la facture impayée la plus récente. C'est un bon réglage si votre client n'a pas d'arriérés, ou si vous ne souhaitez pas que d'anciennes factures se trouvent réglées par prélèvement. 
Dans le second cas, le montant maximal prélevé sera égal à la somme due par le client, ce montant prélevé réglant en priorité la plus ancienne facture. Le montant maximal ne sera pas forcément le montant prélevé si vous avez indiqué un chiffre dans le champ “'''Max. prélevé'''” décrit ci-dessus. 
- '''Référence''', '''Nom destinataire''', '''Domiciliation''' : vous pouvez remplir ces champs, toutefois ils ne sont pas indispensables au prélèvement. Ils peuvent toutefois vous aider à suivre l'avancement des règlements. 

- '''Banque''', '''Guichet''', '''Code BIC''', '''Numéro de compte''', '''clé''' : entrez le numéro de compte complet du client, tel qu'il est indiqué sur son RIB. Un contrôle est effectué sur la clé, si cette dernière est fausse vous ne pourrez pas valider le numéro de compte. 
- '''IBAN''', '''RUM''' : ces deux numéros doivent êtres renseignés afin que les prélèvements SEPA puissent fonctionner. Ils se calculent automatiquement en cliquant sur l'icône en forme de calculatrice.

 

====Les références bancaires de la clinique====

[[Fichier:Param Banq.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres bancaires]]

Ces informations sont à remplir dans l’onglet '''Paramètres''', sur le bouton '''Règlement'''. Les champs que vous renseignez dans cette section sont ceux qui vous concernent dans le fichier de demandes de prélèvements qui sera envoyé à la Banque. 

'''Banque''' : dans ce champ, vous indiquez le nom de la banque. Ce champ est constitué d'une énumération, qui contient les valeurs que vous avez indiqué dans les comptes financiers de votre plan comptable. 
'''Emetteur''' : il s'agit du numéro de l'émetteur qui figure sur la documentation que vous a fourni votre banque. Cette information ne figure pas sur le RIB, c'est un numéro que vous donne la banque pour vous identifier. 
'''Raison sociale''' : le nom de la clinique ou du cabinet que la banque vous a indiqué. 
'''Guichet''' : le numéro du guichet de votre banque, vous pouvez le trouver sur votre RIB. 
'''N° compte''' : le numéro de votre compte où sera versé l'argent. 
'''Siège''' : de nouveau un numéro que vous indique la banque, qui doit figurer sur votre RIB. 
'''Banque''' : le numéro de la banque tel qu'indiqué sur votre RIB. Par exemple, le numéro de la Société Générale est 30003.

 

====Création du document de prélèvements====

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Prélèvements''']]
[[Fichier:FormatPrelev.PNG|350px|thumb|right|Le choix du format de prélèvement]]

 

Le bouton '''Prélèvement''' permet de créer un fichier de prélèvement classique, ou au format SEPA à fournir à votre banque. 
Les recettes seront alors créées automatiquement pour les clients en prélèvement.

 

=La caisse=

[[Fichier:EtatDeCaisse.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre d'état de caisse]]

Cet écran apparaît en cliquant sur l'onglet '''Etat de caisse''' du bouton '''Recettes'''. 

==La liste des lignes de caisse==
Cette liste affiche par défaut les recettes et dépenses en espèces et les opérations de dépôt d’espèces en banque effectuées dans la journée. 
===Le détail de la liste===

[[Fichier:SoldeCaisse.PNG|150px|thumb|left|Le solde en caisse]]

- '''Date''' : il s'agit de la date à laquelle a été effectuée l’opération 
- '''Libellé''' : le libellé de l’opération, c’est à dire un dépôt d’espèce en banque, une dépense ou une recette en espèces 
- '''Type''' : 3 valeurs sont possibles : '''Banque''', '''Dépense''' ou '''Recette''', correspondant au libellé 
- '''Montant''' : le montant de la ligne en euros 
Le solde en caisse est calculé automatiquement à partir du fond de caisse. Pour que le solde soit juste, il faut bien sûr que le fond de caisse le soit également. 

 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou EtatCaisse.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Etat de caisse''']]

 
Cliquer sur le bouton '''Etat de caisse''' permet d'imprimer l’état de la caisse. 
Celui ci imprime les lignes de caisse listées en indiquant l’état en début d’année, le solde de début de période, et l’état du solde à chaque opération.
 

==Recherche des lignes de caisse==

[[Fichier:SelectionDate.PNG|100px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Le champ de recherche par date à gauche de la liste permet de chercher des lignes de caisse sur une période donnée. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

==Ajout d'une ligne de caisse==

[[Fichier:SaisieCaisse.PNG|350px|thumb|left|La saisie d'une ligne de caisse]]

Pour ajouter une ligne à la liste des opérations de caisse, vous pouvez : 
• saisir une recette en espèces 
• saisir une dépense en espèces 
• utiliser la fonction de dépôt d’espèces en base de l’écran. 
Il suffit de noter le montant à déposer, le compte bancaire sur lequel est fait le dépôt puis cliquer
sur le bouton '''Enregistrer'''.
 

==Le fond de caisse==

En début d’année, vous devez indiquer le fond de caisse au '''31 décembre''' de l’année précédente. Le solde en caisse est calculé en tenant compte de ce fond.

 

=Dépôt en banque=

[[Fichier:Ecran DepotBanque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de Dépôt banque]]

Pour accéder à cet écran, il faut cliquer sur l'onglet '''Nouveau Bordereau''' situé en haut du bouton '''Recettes'''. Il est possible d'y imprimer vos bordereaux de remise en banque, et aussi créer des lignes de dépôt en banque dans la comptabilité intégrée à Bourgelat.

 

==La création des bordereaux==

[[Fichier:Bou border.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Bordereaux]]
[[Fichier:TransfBanque.PNG|250px|thumb|left|Le transfert en banque]]

Chaque ligne représente une recette, et présente la '''date de la recette''', la '''date de dépôt en banque''', le '''numéro du bordereau''', le '''praticien''' ayant enregistré la recette, le '''nom du client''' et le '''total TTC''' de la recette. 
Pour imprimer le bordereau, cliquez sur le bouton '''Bordereaux''' en bas à droite de la fenêtre. 
Pour transférer les lignes en banque, sélectionnez le compte bancaire dans le menu déroulant et cochez la case '''"Transférer en banque sur..."'''. Le transfert s’opère en même temps que l’impression du bordereau. 
Le bouton '''Exporter la liste''', lui, permet d'enregistrer la liste des lignes à l'écran au format texte ou Excel.

 

==Sélectionner les lignes==

[[Fichier:EcranBorderDates.PNG|350px|thumb|left|Les critères de création des bordereaux]]

Pour imprimer le bordereau, vous devez au préalable sélectionner une période. Toutes les recettes sur cette période sont prises en compte. 
D’autres critères peuvent s’appliquer pour filtrer les recettes sélectionnées : 
Dans le menu déroulant de gauche, sélectionnez le mode de règlement à afficher. Vous avez le choix entre '''Chèques''', '''Cartes''' et '''Virements'''. 
Le menu déroulant, vide par défaut, vous propose “'''Uniquement les recettes du praticien'''” ou “'''Tout sauf les recettes du praticien'''”. Sélectionnez un praticien dans le champ situé juste à droite pour filtrer la liste des recettes en fonction du choix dans le menu déroulant. Si le nom du praticien est laissé vide, tous les praticiens sont pris en compte. Le choix '''"Tout sauf les recettes du praticien”''' à l'inverse affichera toutes les recettes sauf celles du praticien en question. 
En combinant ces critères, vous pouvez donc imprimer votre bordereau de dépôt de chèques, de cartes bancaires et de virements.

 

==La liste des lignes==

[[Fichier:EcranListeBord.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de liste des bordereaux]]

L'onglet '''Liste des bordereaux''' en haut de la fenêtre du bouton '''Recettes''' permet de lister les bordereaux selon une date, ou un numéro. 
Le bouton '''Exporter la liste''' permet de sortir la liste des bordereaux au format texte ou Excel.
 

=Les factures=
==La liste des factures==

[[Fichier:Ecran ListeFacture.PNG|500px|thumb|right|L'écran des factures]]

Cet écran affiche la liste des factures selon les date sélectionnées, sous forme d’une ligne avec une croix cochée si la facture est intégralement réglée. Cet écran affiche également le '''numéro de la facture''', la '''date''', le '''total TTC''', le '''reste impayé''', le '''total HT''', le total des '''TVA''' ainsi que le nom du client. 

En bas de cette liste les totaux TTC, des impayés, HT et des TVA figurent pour toutes les factures de la liste.
 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou factures.PNG]] Ce bouton imprime toutes les factures de la liste, telles qu’elles ont été créées. 
[[Fichier:Bou Liste.PNG]] Ce bouton imprime la liste des factures telle qu’elle apparaît à l’écran. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==La facturation mensuelle==

[[Fichier:Boutons fact mensuelle.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Facturer]]
[[Fichier:Miniature Fact Mensuelle.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/gCtaajSnxmw]]
[[Fichier:Facturation mensuelle.PNG|500px|thumb|right|La sélection des dates]]

La facturation mensuelle consiste à créer et imprimer des factures pour des consultations non facturées sur une période à définir. 

Il existe deux méthodes dans Bourgelat pour faire ceci : la première, permet de facturer un client en particulier à partir de sa fiche. La seconde, permet de lancer une facturation globale pour l'ensemble des clients via l'onglet "Gestion" de Bourgelat. 

Afin de lancer la facturation d'un client qui a des consultations non facturées, il nous faut, en étant dans sa fiche, cliquer sur le bouton '''+1''' à côté du bouton '''Factures''' à gauche de l'écran. Une fenêtre s'ouvre, nous demandant d'indiquer les dates des consultations à regrouper pour la facturation. 
Cocher la case "'''Facture pro forma'''" permet de lancer cette facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 
La case "'''Inclure les consultation des autres sites'''" permet, si nous sommes en Bourgelat multi-sites, de prendre en compte l'ensemble des consultations de ce client, peu importe le site de notre clinique sélectionné à l'ouverture de Bourgelat. 
Cliquer sur le bouton '''OK''' lance la facturation, et nous pouvons retrouver celle ci sur le bouton '''Factures''' de la fiche du client. De plus, les consultations concernées sont maintenant notées comme facturées. 

Pour lancer la facturation mensuelle d'un ensemble de clients, il faut se rendre sur l'onglet "'''Gestion'''" de Bourgelat, puis sur le bouton "'''Factures'''" à gauche de l'écran, et enfin cliquer sur l'onglet "'''Facturation mensuelle'''" situé en haut de la fenêtre. 
Nous devons alors sélectionner '''les dates des consultations''' à regrouper pour la facturation, indiquer si il s'agit de '''clients en prélèvement''', '''hors prélèvement''', ou '''tous''', Choisir le '''type de client''' et indiquer si nous souhaitons inclure '''uniquement les clients ayant une somme due supérieure à un certain montant'''. 

Nous obtenons alors la liste des clients disposant, sur la période, de consultations d’honoraires ou de vente non facturées et non soldées et ayant une somme due supérieure à la somme indiquée. 

Nous pouvons alors sélectionner individuellement les clients à facturer en cochant la case adéquate, ou cliquer sur le bouton [[Fichier:Cocher.PNG]] pour demander la facturation de tous les clients, et sur le bouton [[Fichier:Decocher.PNG]] pour décocher tous les clients. 

En cliquant sur le bouton '''Autre recherche''', nous affichons l’écran de sélection des clients, permettant d’effectuer une recherche plus poussée. 
Une fois les clients sélectionnés et avant de lancer l'impression des factures, nous pouvons aussi choisir de créer les factures dans la fiche des clients concernés, '''sans les imprimer''', et faire apparaître les '''avoirs éventuels''' sur les factures en cochant les cases appropriées. 

Il ne nous reste alors plus qu'à choisir l'action souhaitée en cliquant sur les boutons en bas à droite : '''Imprimer les factures''', '''Imprimer les factures avec un récapitulatif''', ou imprimer la '''facturation pro forma''' qui représente une facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 

Notez qu'il est également possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.
 

==Les récapitulatifs mensuels==

[[Fichier:Bou RecapMens.PNG|250px|thumb|left|Les boutons de récapitulatif mensuel]]
[[Fichier:RecapMens.PNG|500px|thumb|right|L'écran de récapitulatif mensuel]]

Cliquez sur l'onglet '''Récapitulatifs mensuels''' en haut de la fenêtre des factures afin d'obtenir l’écran d’impression des récapitulatifs mensuels. 
Pour sélectionner rapidement les clients concernés par ces récapitulatifs, utilisez les champs de sélection en haut de l’écran en indiquant la '''période''' et la '''somme due minimale''' à prendre en compte. Vous pouvez préciser le '''type de client''' concerné par le menu déroulant (tous les types de clients sont sélectionnés par défaut). 
Vous obtiendrez alors la liste des clients disposant, sur la période, d'une ou plusieurs factures non réglées pour une somme due supérieure à la somme indiquée. La liste indique en plus du '''nom''' du client et de sa '''somme due''', la '''date de la dernière consultation'''. 
Cochez la case des clients à qui imprimer un récapitulatif, puis cliquez sur le bouton '''Récapitulatifs'''. 
Le bouton '''Listes factures impayées''' permet d'imprimer la liste des factures impayées telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.

 

==Rechercher une facture==

La liste des factures affiche par défaut les factures de la journée.

==Recherche rapide==

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

Utilisez le champ de dates à gauche de la fenêtre pour afficher les factures sur une plage de dates plus importante. 
La liste est mise à jour en cliquant sur le bouton '''OK'''.
 

==Recherche personnalisée==

[[Fichier:RechDetaiFacture.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de recherche détaillée]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' . La fenêtre qui apparaît à l'écran est composé des éléments suivants : 

• '''Nom du client''', '''Prénom''', '''Code client''' : renseigner ces champs permet de rechercher les factures de clients en particuliers. 
• '''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : liste toutes les factures réalisées entre ces deux dates. 
• '''Numéro compris entre le [...] et le [...]''' : affiche toutes les factures dont les numéros sont compris entre les deux numéros que vous spécifiez. Les numéros de facture sont constitués d’un préfixe égal à l’année en cours, et d’un numéro de facture sur cinq chiffres. 
Si vous effectuez une recherche via les numéros de facture, les critères de date que vous auriez pu indiquer dans les champs ci-dessus seront ignorés. 
• '''Total HT''' : si vous indiquez un montant, seules les factures dont le total HT est au moins égal à ce chiffre seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps. 
• '''Factures non soldées''' : en cochant cette case, seules les factures non soldées seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps.
 

==Ajouter une facture==

Vous pouvez créer une nouvelle facture depuis une consultation, la fiche du client ou lors de la facturation mensuelle.
 

===Depuis une consultation===

[[Fichier:CreationFact Cons.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une consultation]]

 
Dans une consultation créée depuis la fiche du client ou de l’animal , cochez la case '''Facture''' dans la liste des impressions puis cliquez sur le bouton de l'imprimante afin de lancer l'impression de la facture.
 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Facture+1.PNG|250px|thumb|left]]
[[Fichier:CreationFact Client.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une fiche client]]

Depuis la fiche du client, cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Facture''' sur la gauche de l'écran afin d'ouvrir une fenêtre permettant de créer une facture regroupant toutes les consultations non facturées sur une période. 
• Dans les champs '''du [...] au [...]''', spécifiez la période prise en compte : toutes les consultations non facturées qui ont été créées sur cette période seront incluses dans la facture. 
• Le champ '''date de facturation''' vous permet de préciser la date de création de la facture.

 

===Facture mensuelle===

La facturation mensuelle, décrite [[Gestion#La_facturation_mensuelle | plus haut]] dans ce chapitre , nécessite d'utiliser l'onglet '''Facturation mensuelle''' accessible par l’onglet '''Gestion''', bouton '''Factures'''.

 

==Détail de la facture==

[[Fichier:Facture complete.png|250px|thumb|right|Une facture]]

Une facture est composée de 3 parties : l'entête, le corps et le pied de page.

==L'en-tête==

[[Fichier:Facture entete.png|250px|thumb|left|L'entête d'une facture]]

 
Dans cet en-tête, vous retrouvez l’en-tête de la clinique tel que défini dans les Paramètres, le numéro de facture en haut à droite, et les références du client.

 

==Le corps==

[[Fichier:Facture corps.png|250px|thumb|left|Le corps de la facture]]

Dans le premier cadre, vous retrouvez : 
• le '''numéro de la facture''' 
• la '''date de création''' de la facture à droite 
• la '''date de paiement''' que vous avez défini dans les Paramètres de facturation 
Le second cadre affiche le détail des actes et produits des diverses consultations ayant été facturées. 
Il existe des paramètres qui influent sur la présentation de ces lignes, détaillés dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].

 

==Le pied de page==

[[Fichier:Facture pied.png|250px|thumb|left|Le pied d'une facture]]

Vous y trouvez le '''commentaire de facture''', un texte libre que vous indiquez dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']]. 
On y trouve ensuite un tableau qui récapitule : 
• '''somme des remises / ligne''' : il s’agit du montant cumulé de toutes les remises accordées sur la facture. 
• '''base TVA xx%''' et '''TVA xx%''' : pour chacune des TVA présentes sur la facture, vous trouverez la base de TVA correspondante, ainsi que le montant de la TVA. 
• '''total TTC''' : la somme des bases de TVA et des montants de TVA. 
Enfin, vous trouverez la vignette récapitulative de la facture, et le '''pied de facture''', un autre texte personnalisable dans les [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].
 

=Les dépenses=

[[Fichier:Ecran Depense.PNG|500px|thumb|right|L'écran des dépenses]]

Depuis cet écran vous pouvez gérer vos dépenses et imprimer leur livre.
 

==La liste des dépenses==

La liste affiche par défaut les dépenses de la journée.
 

===Détail de la liste des dépenses===

Cette liste de dépenses présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération 
• '''Rubrique''' : la rubrique dépense de l’opération. La gestion de ces rubriques est expliquée dans les Paramètres 
• '''Facture''' : le numéro de la facture liée à cette dépense. Cette facture est bien entendue la facture qui vous a été remise lors de votre achat comme preuve de votre paiement 
• '''Praticien''' : le praticien responsable de la dépense 
• '''Total TTC''' : le montant TTC de la dépense 
• '''Total HT''' : le montant HT de la dépense 
• '''MP''' : le mode de paiement de la dépense 
• '''TVA''' : le montant de la TVA numéro 1. Si votre dépense se rapporte à plus d’une TVA, seule la première est affichée 
• '''Désignation''' : il s’agit d’un bref descriptif de la dépense 
 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou LivreDep.PNG]] Cliquez sur ce bouton pour obtenir l'écran d'impression des dépenses. Spécifiez l’ordre de tri (par date, par rubrique ou par praticien) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre. 
[[Fichier:Bou RecapDep.PNG]]Le bouton '''Récapitulatif mensuel''' permet d'imprimer un récapitulatif indiquant le montant des dépenses mois par mois.
 

==Rechercher une dépense==
===Recherche rapide===

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des dépenses. 
La liste est mise à jour lorsque vous cliquez sur le bouton '''OK''' après avoir modifié les dates.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recherche Depense.PNG|350px|thumb|right|La recherche détaillée des dépenses]]

Pour effectuer une recherche personnalisée des dépenses, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' à gauche de la fenêtre. 
• '''Dépenses effectuées du [...] au [...]''' : période prise en compte pour la sélection des dépenses. Toutes les dépenses comprises dans cette période seront sélectionnées. 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense. Les rubriques disponibles sont définies dans les Paramètres. 
• '''Mode de paiement''' : vous sélectionnez le mode de paiement utilisé lors de la création de la dépense. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les praticiens seront pris en compte. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel appartient la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les comptes bancaires que vous avez paramétré seront pris en compte. 

Cliquez ensuite sur le bouton '''Chercher''' pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une dépense==

[[Fichier:Bou Nvlledepense.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Nouvelle Dépense]]
[[Fichier:EcranNvlleDepense.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de création de dépense]]

Cliquez sur le bouton '''nouvelle''' pour obtenir l’écran de saisie de dépense. 
• '''Date de saisie''' : c'est la date à laquelle la dépense est créée. Par défaut, il s’agit de la date du jour 
• '''Date de débit''' : la date à laquelle la dépense doit paraître sur le livre de banque 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense est obligatoire. 
• '''Num Facture''' : le numéro de la facture relative à la dépense. 
• '''Désignation''' : un texte libre dans lequel vous pouvez détailler la nature précise de la dépense. 
• '''Total TTC''' : le montant total TTC de la dépense. 
• '''TVA''' : vous pouvez définir jusqu’à deux taux de TVA différents, chacun d’entre eux regroupant les champs suivants : 
- le montant : le montant de la TVA concernée. 
- le taux : le taux de TVA, par défaut 19,6%. 
- le pourcentage récupéré : le pourcentage de TVA que vous récupérez sur la dépense. 
• '''Prix HT''' : montant hors-taxe de la dépense, il est bien entendu égal au montant TTC auquel est soustrait le montant des différentes TVA. 
• '''Mode paiement''' : le mode de paiement utilisé pour régler la dépense. 
• '''Num du chèque''' : le numéro du chèque le cas échéant. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel est rattachée la dépense. 
• '''Reproduire n fois''' : ce bouton vous permet de créer un jeu de fiches identiques à celle que vous venez de saisir, par exemple pour automatiser la saisie de fiches de dépenses identiques (loyer, location forfaitaire, ...). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, il vous sera demandé d'entrer le nombre d’itérations à créer. 
Par défaut, les itérations sont mensuelles, et la valeur proposée est de '''11'''. Lorsque vous cliquez sur '''Ok''', les fiches sont immédiatement créées. Seule la date de débit change.
 

=Le rapprochement bancaire=
==La liste de banque==

[[Fichier:Ecran banque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de rapprochement bancaire]]

Cette liste affiche par défaut les différentes opérations bancaires de la journée.
 
==Détail de la liste de banque==

Cette liste de lignes de banque présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération. La date est le critère de tri par défaut des opérations. 
• '''Débit''' et '''Crédit''' : le montant apparaît dans la colonne correspondante selon que l’opération est un retrait (débit) ou un versement (crédit). 
• '''Mode''' : le mode de règlement utilisé pour cette opération. 
• '''Type''' : indique s’il s’agit d’un versement ou d’une dépense (un retrait). 
• '''Bordereau''' : ce champ indique le numéro de bordereau éventuel dont fait éventuellement parti la ligne de banque. 
• '''Date relevé''' : la date que vous avez indiquée lorsque vous avez pointé la ligne. Si vous n’avez pas pointé la ligne, cette date est à '''00/00/00'''. 
• '''P''' : cette case indique si la ligne est pointée ou non. 
• '''Désignation''' : il s’agit du contenu du champ '''Commentaire''' de la fiche d’opération. Ce champ est facultatif et permet une meilleure lisibilité de votre livre de banque. 
• Les totaux : ils sont calculés une fois à l’affichage de la liste. Vous trouvez : le '''total des opérations''' (somme des débits et crédits de la liste) et le '''solde''' (l’état de votre compte depuis le début de l’année).

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou ImprBanque.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Livre de Banque]]
[[Fichier:Ecran ImpBan.PNG|250px|thumb|right|La fenêtre d’impression des opérations bancaires]]

Cliquez sur le bouton '''Livre de Banque''' pour obtenir l'écran d'impression des opérations bancaires. 
Spécifiez l’ordre de tri (par date, par date sur relevé ou par type) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux (par journée) puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre.

 

==Rechercher une ligne de banque==
===Recherche rapide===

[[Fichier:Banque SelecDate.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates et des écritures]]

Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des lignes de banque. 
Vous pouvez spécifier le compte bancaire sur lequel effectuer votre recherche en cliquant sur son intitulé dans le menu déroulant. Un seul compte peut être affiché à la fois. 
Il est également possible de choisir d'afficher uniquement les écritures '''pointées''', '''non pointées''' ou '''toutes'''. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Ecran RechDetail.PNG|350px|thumb|right|L'écran de recherche détaillé des opérations bancaires]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' se trouvant à gauche de la fenêtre . 
• '''Depuis le [...] jusqu'au[...]''' : les opérations dont la date se trouve comprise entre ces bornes seront affichées. 
• '''Banque''' : le nom de la banque à laquelle se rapportent les opérations. 
• '''N° bordereau''' : il est possible de rechercher des opérations bancaires via un numéro de bordereau à renseigner dans ce champ. 
• '''Mode de paiement''' : vous pouvez sélectionner le mode de règlement dans cette section. 
• '''Montant entre [...] et [...] ''' : en renseignant ces champs, le résultat fera apparaître uniquement les opérations bancaires comprises entre ces deux valeurs.

Cliquez ensuite sur le bouton Lancer la recherche pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une ligne de banque==

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran AjoutLigneB.PNG|350px|thumb|right|La création d'une ligne de banque]]

Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour obtenir l’écran de saisie des lignes de banque. Cette fenêtre est composée des éléments suivants : 
• '''Date de l’opération''' : date à laquelle vous souhaitez que paraisse l’opération dans votre livre de banque. 
• '''Montant''' : le montant en euros de l’opération.
• '''Le mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
• '''Type d’opération''' : vous pouvez sélectionner '''Retrait''', auquel cas l’argent est retiré de votre compte (dépense, retrait d’espèces, ...), ou '''Versement''', il s’agit alors d’un dépôt sur votre compte bancaire (recette, versement d’espèce ou de chèque, ...). 
• '''Banque''' : l’intitulé de votre compte bancaire. Vous pouvez disposer de plusieurs comptes bancaires, choisissez alors le compte relatif à l’opération. 
• '''Date sur relevé''' : date du relevé de compte envoyé par la banque. Vous remplissez ce champ lors du pointage des lignes, à réception de ce relevé de compte. 
• '''Bordereau de dépôt''' : le numéro de dépôt de chèque. Ce numéro s’incrémente automatiquement à chaque fois que vous utilisez la fonction d’impression d’un bordereau de dépôt de chèque. 
• '''Désignation''' : il s'agit d'un commentaire libre, pour vous aider à vous remémorer la nature de l’opération.

 

=L'export vers la comptabilité=

[[Fichier:Miniature Export Compta.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/cwZGB2fIizw]]
[[Fichier:Ecran exportCompta.PNG|500px|thumb|right|L'écran d'export comptable]]

A partir de cet écran, nous pouvons exporter les lignes de recettes vers un logiciel de comptabilité externe. 
Il est nécessaire de configurer correctement le logiciel au préalable en se rendant sur l'onglet [[Paramètres#Comptabilit.C3.A9 | paramètres]] de celui ci, puis sur l'onglet "Comptabilité". 

Il est possible de sélectionner les données d'un praticien en particulier en le sélectionnant dans le champ '''Praticien''', ou de laisser ce champ vide afin de lister les informations de l'ensemble de la clinique. 
Choisir d'afficher les écritures "non transférées" plutôt que "toutes", permet de ne pas re-exporter les lignes qui l'ont déjà été. 
Il ne reste alors plus qu'à borner les dates souhaitées, et cliquer sur le bouton "Lancer la recherche" afin d'afficher le résultat. 

Nous pouvons maintenant cliquer sur "Exporter vers la comptabilité" afin que le fichier d'export soit généré. 
L’export crée un fichier au format importable par le logiciel sélectionné. Vous trouverez ce fichier : 

- sur '''Macintosh''', dans MacintoshHD (Disque dur) \ Utilisateurs \ Partagé \ Dossier Bourgelat \ Export_compta 
- sur '''PC''', dans C:\ Utilisateurs \ <Nom_de_l'utilisateur> \ Documents \ Export_Compta 
Si vous exportez vers un logiciel de comptabilité générale, les consultations seront également exportées pour que vos comptes clients soient équilibrés.
 

==La liste des lignes à exporter==

[[Fichier:Bou ExportCompta.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Exporter vers la comptabilité''']]

 
La date du dernier export figure en haut de la liste. Seules les lignes qui n’ont pas encore été transférées sont affichées par défaut. 
Cliquez sur le bouton '''Exporter vers la comptabilité''' pour effectuer l’export. Seules les lignes affichées sont exportées.
 

==Rechercher des lignes à exporter==

Vous pouvez limiter l’affichage aux lignes liées à un seul praticien en sélectionnant son nom dans le champ '''Praticien''' en haut à gauche de la fenêtre. 
Si ce champ est vide, ce critère est ignoré et la liste affichera toutes les lignes à exporter, quel que soit le praticien ayant saisi ces lignes. 
Si vous modifiez le menu déroulant '''Non transférées''' en '''Toutes''', même les lignes déjà exportées en comptabilité s'afficheront à l'écran. 
Vous pouvez également saisir la plage de dates sur lesquelles effectuer la recherche des lignes à exporter. Ensuite un clic sur le bouton '''Lancer la recherche''' permet d'afficher le résultat à l'écran.

 

=Déclaration de TVA=

[[Fichier:Bou TVA.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''TVA''']]
[[Fichier:Ecran TVA.PNG|500px|thumb|right|L'écran de déclaration de TVA]]

Depuis cet écran, vous pouvez imprimer la TVA sur une période choisie. 
Sélectionnez dans le cadre en haut de la fenêtre, la période pour laquelle vous désirez afficher la TVA. Le résultat est mis à jour au moment de cliquer sur le bouton '''Lancer la recherche'''. 
La TVA est indiquée dans les quatre cadres à l'écran : 
- sur les recettes (comptabilité libérale) 
- sur les dépenses ; 
- sur les consultations et les factures (comptabilité BIC) 
En cliquant sur le bouton '''TVA''' en bas à droite de la fenêtre, l'impression des résultats se lance.

Gestion

2020-02-05T12:51:57Z

A.rahbar-jalali : /* L'export vers la comptabilité */

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|800px|thumb|right|L'onglet '''Gestion''']] 
__TOC__
=Les consultations=

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|600px|thumb|right|Les consultations et ventes]]

Le bouton '''Consultations/ventes''' de l'onglet '''Gestion''' est divisé en deux parties : '''la liste des consultations / ventes''', et '''la liste des devis'''. Il est possible d'y effectuer des recherches, visualiser le détail d’une consultation ou d'un devis et imprimer les différents livres. 

 

==La liste des consultations et des devis==

Par défaut, la liste présente les consultations et les devis créés sur la journée.
 

==Détail de la liste des consultations==

Chaque ligne de cette liste représente une consultation ou une vente comptoir. Pour ouvrir la fiche détaillée de la consultation, double-cliquez sur la ligne souhaitée. En revanche le fait de double-cliquer sur le nom du client permet d'ouvrir la fiche de ce dernier. 
Chaque ligne se compose ainsi : 
• la '''date''' à laquelle a été réalisée la consultation 
• l'action de la consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' 
• le '''praticien''' ayant effectué la consultation 
• le '''nom du client''' auquel est rattachée cette consultation, ce champ peut être vide 
• le '''total TTC''' de la consultation 
• le '''reste dû''' de la consultation 
• la case mentionnant si la consultation est '''réglée''' 
• un '''F''' si la consultation est facturée 

En bas de l'écran se trouve la somme des totaux TTC de toutes les consultations de la liste ainsi que la somme des restes dus.

 

==Les impressions et l'export de la liste==

Depuis la liste des consultations, trois impressions sont possibles : 

[[Fichier:Bou livreVente.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles le total reçu, la répartition du ou des règlements en espèces, chèques et cartes ainsi que le reste dû. 

[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les '''consultations d’honoraires''', la seconde dans les '''consultations de vente'''. 

[[Fichier:Bou RecapCA.PNG]] ce bouton permet d'imprimer le récapitulatif du chiffre d'affaire sur la période sélectionnée selon les catégories comptables que vous avez défini. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des consultations à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==Rechercher une consultation==

La liste des consultations affiche par défaut les consultations effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:SelectionDate.PNG|200px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Vous pouvez rechercher les consultations effectuées sur une période plus importante en utilisant les champs à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''.

 

===Recherche personnalisée===

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. 
L'écran qui s'ouvre vous permet de spécifier des critères de recherche : 
• '''Depuis le [...], jusqu'au [...]''' : il vous faut indiquer les bornes de la période souhaitée. Toutes les consultations réalisées durant cette période seront affichées. 
• '''Genre''' : vous pouvez indiquer le genre des consultations à lister. Lorsque vous cliquez sur le champ, une énumération des différents genres vous est proposée. Cette énumération est constituée à partir du contenu des fiches de consultation existantes. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien ayant effectué la consultation. Laissez ce champ vide pour que tous les praticiens soient pris en compte. 
• '''Médicament''' : vous pouvez taper le nom d'un produit, et obtenir la liste des consultations contenant ce produit. 
• '''Acte''' : tout comme pour le champ '''Médicament''' ci-dessus, seules les consultations contenant l'acte indiqué seront listées. 
Les cases '''contient''' et '''ne contient pas''' permettent de ne rentrer qu'une partie du nom du produit, ou de l'exclure de la recherche. 
• '''Ventes seules''', '''Honoraires seuls''' ou '''Toutes''' : cocher la case limitera l'affichage aux consultations dont le type est respectivement “Vente” ou “Honoraires”. “Toutes” en affiche l’intégralité. 
• '''Consultations incluant de la TVA à''' : vous pouvez indiquer le montant de la TVA. Seules les consultations comprenant au moins un acte ou un produit avec ce taux seront listées. 
• '''Montant TTC entre [...] et [...]''' : en complétant ces champs, seul la liste des consultations dont le montant TTC est compris entre les valeurs indiquées apparaît. 
• '''Règlement''' : vous avez la possibilité de choisir les consultations '''impayées''', '''réglées''' ou '''toutes'''. 
• '''Consultations présentant un défaut''' : en cochant cette case, les consultations présentant un défaut d'imputation sont prises en compte dans la recherche.
 
 

=Les recettes=

[[Fichier:Ecran GestionRecette.PNG|500px|thumb|right|L'écran des recettes]]

==Détail de la liste des recettes==

Sur cette liste, vous retrouvez chaque recette sous forme d’une ligne avec la '''date''', le '''nom''' du client, le '''montant''', le '''mode de règlement''' et la (ou les) '''consultations''' et/ou '''factures''' auxquelles la recette est imputée. 
Comme vous le voyez sur l’écran ci-dessus, si une recette est imputée sur plusieurs consultations, vous trouverez la liste des consultations en cliquant sur le triangle à gauche de la recette. 
En bas de l’écran de liste des recettes, vous trouvez une section qui récapitule les totaux des recettes listées.

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou Prophy.PNG|100px|thumb|left]] En cliquant sur ce bouton, vous imprimez la liste des recettes comportant des actes de prophylaxie. Chacun des actes inscrit dans une consultation ayant un genre “'''Prophylaxie'''” compte pour cette impression. 
Ce n’est pas la liste des consultations qui sera imprimée, mais la liste des recettes imputées à des consultations contenant un acte dont le genre est “'''Prophylaxie'''”. 

[[Fichier:Bou livreRecette.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime la liste des recettes en détaillant pour chacune d’elles la répartition selon le mode de règlement, et faisant figurer la date (en indiquant éventuellement si la recette est différée, c’est à dire si la date de la recette est différente de la date de dépôt en banque), le nom du client (ou le nom du premier produit prescrit s‘il s’agit d’une vente non liée à un client), les montants TTC et HT et le montant des différentes TVA. 

[[Fichier:Bou livreVenti.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime les recettes affichées en détaillant pour chacun d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les consultations d’honoraires, la seconde dans les consultations de vente. 
Cette ventilation concerne les consultations auxquelles sont imputées les recettes affichées dans la liste, en excluant donc les consultations non réglées. 

[[Fichier:Bou recap.PNG|100px|thumb|left|]] Ce bouton permet d'imprimer un récapitulatif des recettes sur une période, avec un regroupement par '''jour''', '''semaine''' ou '''mois'''. 

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|]] Crée un fichier de prélèvements au format standard ou SEPA à faire parvenir à votre banque. 

[[Fichier:Bou Export.PNG|100px|thumb|left|]] En cliquant sur le bouton '''Exporter la liste''', les recettes affichées à l'écran s'exportent au format '''texte''' ou '''Excel'''. 

 

==Rechercher une recette==

La liste des recettes affiche par défaut les recettes effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:Recherche recette.PNG|100px|thumb|left|La recherche des recettes]]

Vous pouvez rechercher les recettes effectuées sur une période plus importante en utilisant le menu à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''. 
Vous pouvez également indiquer un '''mode de règlement''' dans le menu déroulant sous les champs de sélection de la date afin de restreindre l’affichage aux recettes correspondant à ce mode de règlement.

 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recette AutreRech.PNG|400px|thumb|right|L'écran de recherche détaillée des recettes]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. La fenêtre de recherche détaillée apparaît à l'écran : 
'''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : entrez les dates des bornes de la période à afficher. 
'''Praticien''' : si vous indiquez un praticien, seules les recettes effectuées par ce praticien seront affichées. Si vous laissez ce champ vide, toutes les recettes le seront. 
'''Client nom''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son nom. 
'''Code''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son code. 
'''Bordereaux''' : il est possible de rechercher les recettes appartenant à un numéro de bordereau à définir. 
'''Mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement des recettes. Dans ce cas, seules les recettes effectuées par ce mode seront affichées. Pour afficher les recettes sans prendre en compte le mode de paiement, laissez ce champ vide. 
'''Opérations diverses''' : si vous cochez cette case, seules les '''opérations diverses''' seront affichées. Les opérations diverses sont en général des opérations de solde de compte client. 
'''Recettes incluant de la TVA à ...''' : en cochant cette case, vous pouvez afficher uniqement les recettes contenant des actes et/ou produits à la TVA choisie. Cette option est généralement utilisée pour tracer des erreurs de saisie qui se répercutent sur la déclaration de TVA. 
'''Recettes présentant un défaut d’imputation''' : encore une fois il s’agit d’une option permettant de chercher les recettes éventuellement erronées. Seules les recettes dont le montant n’est pas pleinement imputé à des consultations seront listées. 
L’origine d’une erreur d’imputation peut être un lien brisé entre consultation et recette, ou une erreur de calcul lors de l’imputation. 
'''Montant entre [...] et [...]''' : compléter ces champs permet d'afficher les recettes dont le montant est compris entre les valeurs renseignées. 
'''Règlements différés''' : lorsque vous cochez cette case, seules les recettes dont la date de dépôt en banque diffère de la date de règlement seront affichées. 
 

==Ajouter une recette==

Il est possible de créer une fiche de recette depuis '''trois''' emplacements distincts : 

- depuis une '''consultation''' 
- à l’aide du bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client 
- en créant un '''fichier de prélèvements''' 

Il est également possible d'effectuer une opération de solde du compte client, qui ne compte pas comme une recette mais comme une '''opération diverse'''.

 

===Depuis la consultation===

[[Fichier:Reglement Consult.PNG|200px|thumb|left|Saisir une recette à partir d'une consultation]]

Vous pouvez indiquer directement dans une consultation le montant du règlement. Cette fonction permet la saisie rapide du règlement si votre client règle immédiatement la totalité du montant dû, mais rien n'interdit une saisie de règlement a posteriori, ou d'un montant partiel. 
Pour saisir le règlement, cliquez sur le menu déroulant du mode de règlement et indiquez le mode voulu. 
Le montant réglé est par défaut fixé au total de la consultation, tandis que la date de règlement et la date de dépôt en banque sont toutes deux fixées à la date du jour. 
Vous pouvez modifier le montant et les dates pour correspondre à votre situation. Vous pouvez également indiquer la banque du payeur qui sera reprise sur le bordereau de dépôt en banque. Avec ce système, vous ne pouvez pas préciser le payeur s'il ne s'agit pas du client lui-même. 
Bien que vous passiez par la fiche de consultation pour créer le règlement, une fiche de recette est créée, vous la retrouverez donc dans la liste des recettes.

 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Ecran RecetteFiche.PNG|450px|thumb|right|L'écran de saisie de recette]]

Cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client pour obtenir l’écran de saisie d'une recette : 
'''Date''' : la date du règlement. Cette date est par défaut mise à la date du jour. 
'''Dépôt en banque''' : la date à laquelle vous souhaitez que le règlement apparaisse sur le bordereau de dépôt. Cette date n'a pas d'objet pour les règlements en espèces, mais il est le plus souvent utilisé pour les règlements par chèque. 
Selon votre paramétrage, vos recettes paraîtront dans vos différents livres à la date du règlement ou à la date de dépôt en banque. 
'''Encaissé par''' : le nom de la personne ou du praticien qui reçoit le règlement. 
'''Payeur''' : il s'agit du nom du payeur. Par défaut, ce champ contient le nom et l'adresse du client, mais au cas où le payeur n’est pas le client, vous pouvez le changer. 
'''Banque''' : ce champ vous permet d'indiquer la banque du client. Cette information paraît sur le bordereau de dépôt de chèque. 
'''Règlement''' : il faut choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
'''Montant reçu''' : lorsque vous sélectionnez un mode de paiement, le montant indiqué est automatiquement égal à la somme due. Vous pouvez changer ce montant à votre gré, mais il ne peut être supérieur à la somme due du client. 
'''Imputer à des consultation''', '''Imputer à des factures''' : vous pouvez choisir si le règlement va être imputer aux consultations ou aux factures du client. 
'''Taux d'escompte (le cas échéant)''' : le taux d'escompte par défaut défini dans les paramètres apparaît automatiquement. Si toutefois vous souhaitiez que ce règlement génère un escompte d'un taux différent, vous pouvez le modifier ponctuellement ici. 

Il existe deux types d'imputations pour créer un règlement : 

• '''Imputer à des consultations''' : si vous ne facturez pas, que le montant du règlement n’est pas égal à la somme due et que vous ne souhaitez pas que l'imputation débute à la consultation la plus ancienne, vous devez imputer à des consultations choisies. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de consultation à prendre en compte pour le règlement. 

• '''Imputer à des factures''' : dès lors qu’une ou plusieurs factures ont été éditées et que vous souhaitez saisir une recette qui les imputes, il faudra cocher cette case. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de facture à prendre en compte pour le règlement. 

===Par prélèvement===

Vous pouvez sous certaines conditions mettre en place un système de prélèvements automatiques pour vos clients. Par ce système, vous créerez un document que vous transmettrez à votre banque. 

====Le partie Gestion de la fiche client====

[[Fichier:FicheClient Gestion.PNG|450px|thumb|right|La partie Gestion d'une fiche client]]

La partie '''Gestion''' de chacun des clients à prélever doit être correctement remplie avec les informations bancaires de chacun des clients. 

- '''Prélèvement automatiques pour ce client''' : lorsque vous cochez cette case, le montant des factures dues pourra être prélevé sur le compte bancaire du client pourvu que les champs décrits ci-après soient correctement remplis. 
- '''Praticien''' : le praticien indiqué ici sera repris dans la fiche de recette créée lors de la validation du prélèvement. 
- '''Max. prélevé''' : indiquez ici un montant maximal pouvant être prélevé chaque mois. Si vous indiquez aucun montant, la totalité de la somme due sera prélevée. En indiquant un montant, vous pouvez fragmenter les règlements. 
- '''le [...] du mois''' : la date indiquée ici est la date à laquelle vous et votre client souhaitez que le prélèvement soit effectué. Une date généralement utilisée est le 10 du mois. 
- '''Factures concernées''' : vous pouvez choisir entre '''Solder la dernière facture impayée''' ou '''Solder toutes les factures impayées'''. 
Dans le premier cas, le montant prélevé au maximum sera égal au montant de la facture impayée la plus récente. C'est un bon réglage si votre client n'a pas d'arriérés, ou si vous ne souhaitez pas que d'anciennes factures se trouvent réglées par prélèvement. 
Dans le second cas, le montant maximal prélevé sera égal à la somme due par le client, ce montant prélevé réglant en priorité la plus ancienne facture. Le montant maximal ne sera pas forcément le montant prélevé si vous avez indiqué un chiffre dans le champ “'''Max. prélevé'''” décrit ci-dessus. 
- '''Référence''', '''Nom destinataire''', '''Domiciliation''' : vous pouvez remplir ces champs, toutefois ils ne sont pas indispensables au prélèvement. Ils peuvent toutefois vous aider à suivre l'avancement des règlements. 

- '''Banque''', '''Guichet''', '''Code BIC''', '''Numéro de compte''', '''clé''' : entrez le numéro de compte complet du client, tel qu'il est indiqué sur son RIB. Un contrôle est effectué sur la clé, si cette dernière est fausse vous ne pourrez pas valider le numéro de compte. 
- '''IBAN''', '''RUM''' : ces deux numéros doivent êtres renseignés afin que les prélèvements SEPA puissent fonctionner. Ils se calculent automatiquement en cliquant sur l'icône en forme de calculatrice.

 

====Les références bancaires de la clinique====

[[Fichier:Param Banq.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres bancaires]]

Ces informations sont à remplir dans l’onglet '''Paramètres''', sur le bouton '''Règlement'''. Les champs que vous renseignez dans cette section sont ceux qui vous concernent dans le fichier de demandes de prélèvements qui sera envoyé à la Banque. 

'''Banque''' : dans ce champ, vous indiquez le nom de la banque. Ce champ est constitué d'une énumération, qui contient les valeurs que vous avez indiqué dans les comptes financiers de votre plan comptable. 
'''Emetteur''' : il s'agit du numéro de l'émetteur qui figure sur la documentation que vous a fourni votre banque. Cette information ne figure pas sur le RIB, c'est un numéro que vous donne la banque pour vous identifier. 
'''Raison sociale''' : le nom de la clinique ou du cabinet que la banque vous a indiqué. 
'''Guichet''' : le numéro du guichet de votre banque, vous pouvez le trouver sur votre RIB. 
'''N° compte''' : le numéro de votre compte où sera versé l'argent. 
'''Siège''' : de nouveau un numéro que vous indique la banque, qui doit figurer sur votre RIB. 
'''Banque''' : le numéro de la banque tel qu'indiqué sur votre RIB. Par exemple, le numéro de la Société Générale est 30003.

 

====Création du document de prélèvements====

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Prélèvements''']]
[[Fichier:FormatPrelev.PNG|350px|thumb|right|Le choix du format de prélèvement]]

 

Le bouton '''Prélèvement''' permet de créer un fichier de prélèvement classique, ou au format SEPA à fournir à votre banque. 
Les recettes seront alors créées automatiquement pour les clients en prélèvement.

 

=La caisse=

[[Fichier:EtatDeCaisse.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre d'état de caisse]]

Cet écran apparaît en cliquant sur l'onglet '''Etat de caisse''' du bouton '''Recettes'''. 

==La liste des lignes de caisse==
Cette liste affiche par défaut les recettes et dépenses en espèces et les opérations de dépôt d’espèces en banque effectuées dans la journée. 
===Le détail de la liste===

[[Fichier:SoldeCaisse.PNG|150px|thumb|left|Le solde en caisse]]

- '''Date''' : il s'agit de la date à laquelle a été effectuée l’opération 
- '''Libellé''' : le libellé de l’opération, c’est à dire un dépôt d’espèce en banque, une dépense ou une recette en espèces 
- '''Type''' : 3 valeurs sont possibles : '''Banque''', '''Dépense''' ou '''Recette''', correspondant au libellé 
- '''Montant''' : le montant de la ligne en euros 
Le solde en caisse est calculé automatiquement à partir du fond de caisse. Pour que le solde soit juste, il faut bien sûr que le fond de caisse le soit également. 

 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou EtatCaisse.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Etat de caisse''']]

 
Cliquer sur le bouton '''Etat de caisse''' permet d'imprimer l’état de la caisse. 
Celui ci imprime les lignes de caisse listées en indiquant l’état en début d’année, le solde de début de période, et l’état du solde à chaque opération.
 

==Recherche des lignes de caisse==

[[Fichier:SelectionDate.PNG|100px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Le champ de recherche par date à gauche de la liste permet de chercher des lignes de caisse sur une période donnée. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

==Ajout d'une ligne de caisse==

[[Fichier:SaisieCaisse.PNG|350px|thumb|left|La saisie d'une ligne de caisse]]

Pour ajouter une ligne à la liste des opérations de caisse, vous pouvez : 
• saisir une recette en espèces 
• saisir une dépense en espèces 
• utiliser la fonction de dépôt d’espèces en base de l’écran. 
Il suffit de noter le montant à déposer, le compte bancaire sur lequel est fait le dépôt puis cliquer
sur le bouton '''Enregistrer'''.
 

==Le fond de caisse==

En début d’année, vous devez indiquer le fond de caisse au '''31 décembre''' de l’année précédente. Le solde en caisse est calculé en tenant compte de ce fond.

 

=Dépôt en banque=

[[Fichier:Ecran DepotBanque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de Dépôt banque]]

Pour accéder à cet écran, il faut cliquer sur l'onglet '''Nouveau Bordereau''' situé en haut du bouton '''Recettes'''. Il est possible d'y imprimer vos bordereaux de remise en banque, et aussi créer des lignes de dépôt en banque dans la comptabilité intégrée à Bourgelat.

 

==La création des bordereaux==

[[Fichier:Bou border.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Bordereaux]]
[[Fichier:TransfBanque.PNG|250px|thumb|left|Le transfert en banque]]

Chaque ligne représente une recette, et présente la '''date de la recette''', la '''date de dépôt en banque''', le '''numéro du bordereau''', le '''praticien''' ayant enregistré la recette, le '''nom du client''' et le '''total TTC''' de la recette. 
Pour imprimer le bordereau, cliquez sur le bouton '''Bordereaux''' en bas à droite de la fenêtre. 
Pour transférer les lignes en banque, sélectionnez le compte bancaire dans le menu déroulant et cochez la case '''"Transférer en banque sur..."'''. Le transfert s’opère en même temps que l’impression du bordereau. 
Le bouton '''Exporter la liste''', lui, permet d'enregistrer la liste des lignes à l'écran au format texte ou Excel.

 

==Sélectionner les lignes==

[[Fichier:EcranBorderDates.PNG|350px|thumb|left|Les critères de création des bordereaux]]

Pour imprimer le bordereau, vous devez au préalable sélectionner une période. Toutes les recettes sur cette période sont prises en compte. 
D’autres critères peuvent s’appliquer pour filtrer les recettes sélectionnées : 
Dans le menu déroulant de gauche, sélectionnez le mode de règlement à afficher. Vous avez le choix entre '''Chèques''', '''Cartes''' et '''Virements'''. 
Le menu déroulant, vide par défaut, vous propose “'''Uniquement les recettes du praticien'''” ou “'''Tout sauf les recettes du praticien'''”. Sélectionnez un praticien dans le champ situé juste à droite pour filtrer la liste des recettes en fonction du choix dans le menu déroulant. Si le nom du praticien est laissé vide, tous les praticiens sont pris en compte. Le choix '''"Tout sauf les recettes du praticien”''' à l'inverse affichera toutes les recettes sauf celles du praticien en question. 
En combinant ces critères, vous pouvez donc imprimer votre bordereau de dépôt de chèques, de cartes bancaires et de virements.

 

==La liste des lignes==

[[Fichier:EcranListeBord.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de liste des bordereaux]]

L'onglet '''Liste des bordereaux''' en haut de la fenêtre du bouton '''Recettes''' permet de lister les bordereaux selon une date, ou un numéro. 
Le bouton '''Exporter la liste''' permet de sortir la liste des bordereaux au format texte ou Excel.
 

=Les factures=
==La liste des factures==

[[Fichier:Ecran ListeFacture.PNG|500px|thumb|right|L'écran des factures]]

Cet écran affiche la liste des factures selon les date sélectionnées, sous forme d’une ligne avec une croix cochée si la facture est intégralement réglée. Cet écran affiche également le '''numéro de la facture''', la '''date''', le '''total TTC''', le '''reste impayé''', le '''total HT''', le total des '''TVA''' ainsi que le nom du client. 

En bas de cette liste les totaux TTC, des impayés, HT et des TVA figurent pour toutes les factures de la liste.
 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou factures.PNG]] Ce bouton imprime toutes les factures de la liste, telles qu’elles ont été créées. 
[[Fichier:Bou Liste.PNG]] Ce bouton imprime la liste des factures telle qu’elle apparaît à l’écran. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==La facturation mensuelle==

[[Fichier:Boutons fact mensuelle.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Facturer]]
[[Fichier:Miniature Fact Mensuelle.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/gCtaajSnxmw]]
[[Fichier:Facturation mensuelle.PNG|500px|thumb|right|La sélection des dates]]

La facturation mensuelle consiste à créer et imprimer des factures pour des consultations non facturées sur une période à définir. 

Il existe deux méthodes dans Bourgelat pour faire ceci : la première, permet de facturer un client en particulier à partir de sa fiche. La seconde, permet de lancer une facturation globale pour l'ensemble des clients via l'onglet "Gestion" de Bourgelat. 

Afin de lancer la facturation d'un client qui a des consultations non facturées, il nous faut, en étant dans sa fiche, cliquer sur le bouton '''+1''' à côté du bouton '''Factures''' à gauche de l'écran. Une fenêtre s'ouvre, nous demandant d'indiquer les dates des consultations à regrouper pour la facturation. 
Cocher la case "'''Facture pro forma'''" permet de lancer cette facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 
La case "'''Inclure les consultation des autres sites'''" permet, si nous sommes en Bourgelat multi-sites, de prendre en compte l'ensemble des consultations de ce client, peu importe le site de notre clinique sélectionné à l'ouverture de Bourgelat. 
Cliquer sur le bouton '''OK''' lance la facturation, et nous pouvons retrouver celle ci sur le bouton '''Factures''' de la fiche du client. De plus, les consultations concernées sont maintenant notées comme facturées. 

Pour lancer la facturation mensuelle d'un ensemble de clients, il faut se rendre sur l'onglet "'''Gestion'''" de Bourgelat, puis sur le bouton "'''Factures'''" à gauche de l'écran, et enfin cliquer sur l'onglet "'''Facturation mensuelle'''" situé en haut de la fenêtre. 
Nous devons alors sélectionner '''les dates des consultations''' à regrouper pour la facturation, indiquer si il s'agit de '''clients en prélèvement''', '''hors prélèvement''', ou '''tous''', Choisir le '''type de client''' et indiquer si nous souhaitons inclure '''uniquement les clients ayant une somme due supérieure à un certain montant'''. 

Nous obtenons alors la liste des clients disposant, sur la période, de consultations d’honoraires ou de vente non facturées et non soldées et ayant une somme due supérieure à la somme indiquée. 

Nous pouvons alors sélectionner individuellement les clients à facturer en cochant la case adéquate, ou cliquer sur le bouton [[Fichier:Cocher.PNG]] pour demander la facturation de tous les clients, et sur le bouton [[Fichier:Decocher.PNG]] pour décocher tous les clients. 

En cliquant sur le bouton '''Autre recherche''', nous affichons l’écran de sélection des clients, permettant d’effectuer une recherche plus poussée. 
Une fois les clients sélectionnés et avant de lancer l'impression des factures, nous pouvons aussi choisir de créer les factures dans la fiche des clients concernés, '''sans les imprimer''', et faire apparaître les '''avoirs éventuels''' sur les factures en cochant les cases appropriées. 

Il ne nous reste alors plus qu'à choisir l'action souhaitée en cliquant sur les boutons en bas à droite : '''Imprimer les factures''', '''Imprimer les factures avec un récapitulatif''', ou imprimer la '''facturation pro forma''' qui représente une facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 

Notez qu'il est également possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.
 

==Les récapitulatifs mensuels==

[[Fichier:Bou RecapMens.PNG|250px|thumb|left|Les boutons de récapitulatif mensuel]]
[[Fichier:RecapMens.PNG|500px|thumb|right|L'écran de récapitulatif mensuel]]

Cliquez sur l'onglet '''Récapitulatifs mensuels''' en haut de la fenêtre des factures afin d'obtenir l’écran d’impression des récapitulatifs mensuels. 
Pour sélectionner rapidement les clients concernés par ces récapitulatifs, utilisez les champs de sélection en haut de l’écran en indiquant la '''période''' et la '''somme due minimale''' à prendre en compte. Vous pouvez préciser le '''type de client''' concerné par le menu déroulant (tous les types de clients sont sélectionnés par défaut). 
Vous obtiendrez alors la liste des clients disposant, sur la période, d'une ou plusieurs factures non réglées pour une somme due supérieure à la somme indiquée. La liste indique en plus du '''nom''' du client et de sa '''somme due''', la '''date de la dernière consultation'''. 
Cochez la case des clients à qui imprimer un récapitulatif, puis cliquez sur le bouton '''Récapitulatifs'''. 
Le bouton '''Listes factures impayées''' permet d'imprimer la liste des factures impayées telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.

 

==Rechercher une facture==

La liste des factures affiche par défaut les factures de la journée.

==Recherche rapide==

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

Utilisez le champ de dates à gauche de la fenêtre pour afficher les factures sur une plage de dates plus importante. 
La liste est mise à jour en cliquant sur le bouton '''OK'''.
 

==Recherche personnalisée==

[[Fichier:RechDetaiFacture.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de recherche détaillée]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' . La fenêtre qui apparaît à l'écran est composé des éléments suivants : 

• '''Nom du client''', '''Prénom''', '''Code client''' : renseigner ces champs permet de rechercher les factures de clients en particuliers. 
• '''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : liste toutes les factures réalisées entre ces deux dates. 
• '''Numéro compris entre le [...] et le [...]''' : affiche toutes les factures dont les numéros sont compris entre les deux numéros que vous spécifiez. Les numéros de facture sont constitués d’un préfixe égal à l’année en cours, et d’un numéro de facture sur cinq chiffres. 
Si vous effectuez une recherche via les numéros de facture, les critères de date que vous auriez pu indiquer dans les champs ci-dessus seront ignorés. 
• '''Total HT''' : si vous indiquez un montant, seules les factures dont le total HT est au moins égal à ce chiffre seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps. 
• '''Factures non soldées''' : en cochant cette case, seules les factures non soldées seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps.
 

==Ajouter une facture==

Vous pouvez créer une nouvelle facture depuis une consultation, la fiche du client ou lors de la facturation mensuelle.
 

===Depuis une consultation===

[[Fichier:CreationFact Cons.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une consultation]]

 
Dans une consultation créée depuis la fiche du client ou de l’animal , cochez la case '''Facture''' dans la liste des impressions puis cliquez sur le bouton de l'imprimante afin de lancer l'impression de la facture.
 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Facture+1.PNG|250px|thumb|left]]
[[Fichier:CreationFact Client.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une fiche client]]

Depuis la fiche du client, cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Facture''' sur la gauche de l'écran afin d'ouvrir une fenêtre permettant de créer une facture regroupant toutes les consultations non facturées sur une période. 
• Dans les champs '''du [...] au [...]''', spécifiez la période prise en compte : toutes les consultations non facturées qui ont été créées sur cette période seront incluses dans la facture. 
• Le champ '''date de facturation''' vous permet de préciser la date de création de la facture.

 

===Facture mensuelle===

La facturation mensuelle, décrite [[Gestion#La_facturation_mensuelle | plus haut]] dans ce chapitre , nécessite d'utiliser l'onglet '''Facturation mensuelle''' accessible par l’onglet '''Gestion''', bouton '''Factures'''.

 

==Détail de la facture==

[[Fichier:Facture complete.png|250px|thumb|right|Une facture]]

Une facture est composée de 3 parties : l'entête, le corps et le pied de page.

==L'en-tête==

[[Fichier:Facture entete.png|250px|thumb|left|L'entête d'une facture]]

 
Dans cet en-tête, vous retrouvez l’en-tête de la clinique tel que défini dans les Paramètres, le numéro de facture en haut à droite, et les références du client.

 

==Le corps==

[[Fichier:Facture corps.png|250px|thumb|left|Le corps de la facture]]

Dans le premier cadre, vous retrouvez : 
• le '''numéro de la facture''' 
• la '''date de création''' de la facture à droite 
• la '''date de paiement''' que vous avez défini dans les Paramètres de facturation 
Le second cadre affiche le détail des actes et produits des diverses consultations ayant été facturées. 
Il existe des paramètres qui influent sur la présentation de ces lignes, détaillés dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].

 

==Le pied de page==

[[Fichier:Facture pied.png|250px|thumb|left|Le pied d'une facture]]

Vous y trouvez le '''commentaire de facture''', un texte libre que vous indiquez dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']]. 
On y trouve ensuite un tableau qui récapitule : 
• '''somme des remises / ligne''' : il s’agit du montant cumulé de toutes les remises accordées sur la facture. 
• '''base TVA xx%''' et '''TVA xx%''' : pour chacune des TVA présentes sur la facture, vous trouverez la base de TVA correspondante, ainsi que le montant de la TVA. 
• '''total TTC''' : la somme des bases de TVA et des montants de TVA. 
Enfin, vous trouverez la vignette récapitulative de la facture, et le '''pied de facture''', un autre texte personnalisable dans les [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].
 

=Les dépenses=

[[Fichier:Ecran Depense.PNG|500px|thumb|right|L'écran des dépenses]]

Depuis cet écran vous pouvez gérer vos dépenses et imprimer leur livre.
 

==La liste des dépenses==

La liste affiche par défaut les dépenses de la journée.
 

===Détail de la liste des dépenses===

Cette liste de dépenses présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération 
• '''Rubrique''' : la rubrique dépense de l’opération. La gestion de ces rubriques est expliquée dans les Paramètres 
• '''Facture''' : le numéro de la facture liée à cette dépense. Cette facture est bien entendue la facture qui vous a été remise lors de votre achat comme preuve de votre paiement 
• '''Praticien''' : le praticien responsable de la dépense 
• '''Total TTC''' : le montant TTC de la dépense 
• '''Total HT''' : le montant HT de la dépense 
• '''MP''' : le mode de paiement de la dépense 
• '''TVA''' : le montant de la TVA numéro 1. Si votre dépense se rapporte à plus d’une TVA, seule la première est affichée 
• '''Désignation''' : il s’agit d’un bref descriptif de la dépense 
 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou LivreDep.PNG]] Cliquez sur ce bouton pour obtenir l'écran d'impression des dépenses. Spécifiez l’ordre de tri (par date, par rubrique ou par praticien) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre. 
[[Fichier:Bou RecapDep.PNG]]Le bouton '''Récapitulatif mensuel''' permet d'imprimer un récapitulatif indiquant le montant des dépenses mois par mois.
 

==Rechercher une dépense==
===Recherche rapide===

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des dépenses. 
La liste est mise à jour lorsque vous cliquez sur le bouton '''OK''' après avoir modifié les dates.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recherche Depense.PNG|350px|thumb|right|La recherche détaillée des dépenses]]

Pour effectuer une recherche personnalisée des dépenses, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' à gauche de la fenêtre. 
• '''Dépenses effectuées du [...] au [...]''' : période prise en compte pour la sélection des dépenses. Toutes les dépenses comprises dans cette période seront sélectionnées. 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense. Les rubriques disponibles sont définies dans les Paramètres. 
• '''Mode de paiement''' : vous sélectionnez le mode de paiement utilisé lors de la création de la dépense. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les praticiens seront pris en compte. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel appartient la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les comptes bancaires que vous avez paramétré seront pris en compte. 

Cliquez ensuite sur le bouton '''Chercher''' pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une dépense==

[[Fichier:Bou Nvlledepense.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Nouvelle Dépense]]
[[Fichier:EcranNvlleDepense.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de création de dépense]]

Cliquez sur le bouton '''nouvelle''' pour obtenir l’écran de saisie de dépense. 
• '''Date de saisie''' : c'est la date à laquelle la dépense est créée. Par défaut, il s’agit de la date du jour 
• '''Date de débit''' : la date à laquelle la dépense doit paraître sur le livre de banque 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense est obligatoire. 
• '''Num Facture''' : le numéro de la facture relative à la dépense. 
• '''Désignation''' : un texte libre dans lequel vous pouvez détailler la nature précise de la dépense. 
• '''Total TTC''' : le montant total TTC de la dépense. 
• '''TVA''' : vous pouvez définir jusqu’à deux taux de TVA différents, chacun d’entre eux regroupant les champs suivants : 
- le montant : le montant de la TVA concernée. 
- le taux : le taux de TVA, par défaut 19,6%. 
- le pourcentage récupéré : le pourcentage de TVA que vous récupérez sur la dépense. 
• '''Prix HT''' : montant hors-taxe de la dépense, il est bien entendu égal au montant TTC auquel est soustrait le montant des différentes TVA. 
• '''Mode paiement''' : le mode de paiement utilisé pour régler la dépense. 
• '''Num du chèque''' : le numéro du chèque le cas échéant. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel est rattachée la dépense. 
• '''Reproduire n fois''' : ce bouton vous permet de créer un jeu de fiches identiques à celle que vous venez de saisir, par exemple pour automatiser la saisie de fiches de dépenses identiques (loyer, location forfaitaire, ...). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, il vous sera demandé d'entrer le nombre d’itérations à créer. 
Par défaut, les itérations sont mensuelles, et la valeur proposée est de '''11'''. Lorsque vous cliquez sur '''Ok''', les fiches sont immédiatement créées. Seule la date de débit change.
 

=Le rapprochement bancaire=
==La liste de banque==

[[Fichier:Ecran banque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de rapprochement bancaire]]

Cette liste affiche par défaut les différentes opérations bancaires de la journée.
 
==Détail de la liste de banque==

Cette liste de lignes de banque présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération. La date est le critère de tri par défaut des opérations. 
• '''Débit''' et '''Crédit''' : le montant apparaît dans la colonne correspondante selon que l’opération est un retrait (débit) ou un versement (crédit). 
• '''Mode''' : le mode de règlement utilisé pour cette opération. 
• '''Type''' : indique s’il s’agit d’un versement ou d’une dépense (un retrait). 
• '''Bordereau''' : ce champ indique le numéro de bordereau éventuel dont fait éventuellement parti la ligne de banque. 
• '''Date relevé''' : la date que vous avez indiquée lorsque vous avez pointé la ligne. Si vous n’avez pas pointé la ligne, cette date est à '''00/00/00'''. 
• '''P''' : cette case indique si la ligne est pointée ou non. 
• '''Désignation''' : il s’agit du contenu du champ '''Commentaire''' de la fiche d’opération. Ce champ est facultatif et permet une meilleure lisibilité de votre livre de banque. 
• Les totaux : ils sont calculés une fois à l’affichage de la liste. Vous trouvez : le '''total des opérations''' (somme des débits et crédits de la liste) et le '''solde''' (l’état de votre compte depuis le début de l’année).

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou ImprBanque.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Livre de Banque]]
[[Fichier:Ecran ImpBan.PNG|250px|thumb|right|La fenêtre d’impression des opérations bancaires]]

Cliquez sur le bouton '''Livre de Banque''' pour obtenir l'écran d'impression des opérations bancaires. 
Spécifiez l’ordre de tri (par date, par date sur relevé ou par type) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux (par journée) puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre.

 

==Rechercher une ligne de banque==
===Recherche rapide===

[[Fichier:Banque SelecDate.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates et des écritures]]

Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des lignes de banque. 
Vous pouvez spécifier le compte bancaire sur lequel effectuer votre recherche en cliquant sur son intitulé dans le menu déroulant. Un seul compte peut être affiché à la fois. 
Il est également possible de choisir d'afficher uniquement les écritures '''pointées''', '''non pointées''' ou '''toutes'''. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Ecran RechDetail.PNG|350px|thumb|right|L'écran de recherche détaillé des opérations bancaires]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' se trouvant à gauche de la fenêtre . 
• '''Depuis le [...] jusqu'au[...]''' : les opérations dont la date se trouve comprise entre ces bornes seront affichées. 
• '''Banque''' : le nom de la banque à laquelle se rapportent les opérations. 
• '''N° bordereau''' : il est possible de rechercher des opérations bancaires via un numéro de bordereau à renseigner dans ce champ. 
• '''Mode de paiement''' : vous pouvez sélectionner le mode de règlement dans cette section. 
• '''Montant entre [...] et [...] ''' : en renseignant ces champs, le résultat fera apparaître uniquement les opérations bancaires comprises entre ces deux valeurs.

Cliquez ensuite sur le bouton Lancer la recherche pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une ligne de banque==

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran AjoutLigneB.PNG|350px|thumb|right|La création d'une ligne de banque]]

Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour obtenir l’écran de saisie des lignes de banque. Cette fenêtre est composée des éléments suivants : 
• '''Date de l’opération''' : date à laquelle vous souhaitez que paraisse l’opération dans votre livre de banque. 
• '''Montant''' : le montant en euros de l’opération.
• '''Le mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
• '''Type d’opération''' : vous pouvez sélectionner '''Retrait''', auquel cas l’argent est retiré de votre compte (dépense, retrait d’espèces, ...), ou '''Versement''', il s’agit alors d’un dépôt sur votre compte bancaire (recette, versement d’espèce ou de chèque, ...). 
• '''Banque''' : l’intitulé de votre compte bancaire. Vous pouvez disposer de plusieurs comptes bancaires, choisissez alors le compte relatif à l’opération. 
• '''Date sur relevé''' : date du relevé de compte envoyé par la banque. Vous remplissez ce champ lors du pointage des lignes, à réception de ce relevé de compte. 
• '''Bordereau de dépôt''' : le numéro de dépôt de chèque. Ce numéro s’incrémente automatiquement à chaque fois que vous utilisez la fonction d’impression d’un bordereau de dépôt de chèque. 
• '''Désignation''' : il s'agit d'un commentaire libre, pour vous aider à vous remémorer la nature de l’opération.

 

=L'export vers la comptabilité=

[[Fichier:Ecran exportCompta.PNG|500px|thumb|right|L'écran d'export comptable]]
[[Fichier:Miniature Export Compta.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/cwZGB2fIizw]]

A partir de cet écran, nous pouvons exporter les lignes de recettes vers un logiciel de comptabilité externe. 
Il est nécessaire de configurer correctement le logiciel au préalable en se rendant sur l'onglet [[Paramètres#Comptabilit.C3.A9 | paramètres]] de celui ci, puis sur l'onglet "Comptabilité". 

Il est possible de sélectionner les données d'un praticien en particulier en le sélectionnant dans le champ '''Praticien''', ou de laisser ce champ vide afin de lister les informations de l'ensemble de la clinique. 
Choisir d'afficher les écritures "non transférées" plutôt que "toutes", permet de ne pas re-exporter les lignes qui l'ont déjà été. 
Il ne reste alors plus qu'à borner les dates souhaitées, et cliquer sur le bouton "Lancer la recherche" afin d'afficher le résultat. 

Nous pouvons maintenant cliquer sur "Exporter vers la comptabilité" afin que le fichier d'export soit généré. 
L’export crée un fichier au format importable par le logiciel sélectionné. Vous trouverez ce fichier : 

- sur '''Macintosh''', dans MacintoshHD (Disque dur) \ Utilisateurs \ Partagé \ Dossier Bourgelat \ Export_compta 
- sur '''PC''', dans C:\ Utilisateurs \ <Nom_de_l'utilisateur> \ Documents \ Export_Compta 
Si vous exportez vers un logiciel de comptabilité générale, les consultations seront également exportées pour que vos comptes clients soient équilibrés.
 

==La liste des lignes à exporter==

[[Fichier:Bou ExportCompta.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Exporter vers la comptabilité''']]

 
La date du dernier export figure en haut de la liste. Seules les lignes qui n’ont pas encore été transférées sont affichées par défaut. 
Cliquez sur le bouton '''Exporter vers la comptabilité''' pour effectuer l’export. Seules les lignes affichées sont exportées.
 

==Rechercher des lignes à exporter==

Vous pouvez limiter l’affichage aux lignes liées à un seul praticien en sélectionnant son nom dans le champ '''Praticien''' en haut à gauche de la fenêtre. 
Si ce champ est vide, ce critère est ignoré et la liste affichera toutes les lignes à exporter, quel que soit le praticien ayant saisi ces lignes. 
Si vous modifiez le menu déroulant '''Non transférées''' en '''Toutes''', même les lignes déjà exportées en comptabilité s'afficheront à l'écran. 
Vous pouvez également saisir la plage de dates sur lesquelles effectuer la recherche des lignes à exporter. Ensuite un clic sur le bouton '''Lancer la recherche''' permet d'afficher le résultat à l'écran.

 

=Déclaration de TVA=

[[Fichier:Bou TVA.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''TVA''']]
[[Fichier:Ecran TVA.PNG|500px|thumb|right|L'écran de déclaration de TVA]]

Depuis cet écran, vous pouvez imprimer la TVA sur une période choisie. 
Sélectionnez dans le cadre en haut de la fenêtre, la période pour laquelle vous désirez afficher la TVA. Le résultat est mis à jour au moment de cliquer sur le bouton '''Lancer la recherche'''. 
La TVA est indiquée dans les quatre cadres à l'écran : 
- sur les recettes (comptabilité libérale) 
- sur les dépenses ; 
- sur les consultations et les factures (comptabilité BIC) 
En cliquant sur le bouton '''TVA''' en bas à droite de la fenêtre, l'impression des résultats se lance.

Fichier:Miniature Export Compta.png

2020-02-05T12:51:23Z

A.rahbar-jalali : Miniature Export Compta

Miniature Export Compta

Gestion

2020-02-05T12:49:13Z

A.rahbar-jalali : /* L'export vers la comptabilité */

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|800px|thumb|right|L'onglet '''Gestion''']] 
__TOC__
=Les consultations=

[[Fichier:Onglet gestion.PNG|600px|thumb|right|Les consultations et ventes]]

Le bouton '''Consultations/ventes''' de l'onglet '''Gestion''' est divisé en deux parties : '''la liste des consultations / ventes''', et '''la liste des devis'''. Il est possible d'y effectuer des recherches, visualiser le détail d’une consultation ou d'un devis et imprimer les différents livres. 

 

==La liste des consultations et des devis==

Par défaut, la liste présente les consultations et les devis créés sur la journée.
 

==Détail de la liste des consultations==

Chaque ligne de cette liste représente une consultation ou une vente comptoir. Pour ouvrir la fiche détaillée de la consultation, double-cliquez sur la ligne souhaitée. En revanche le fait de double-cliquer sur le nom du client permet d'ouvrir la fiche de ce dernier. 
Chaque ligne se compose ainsi : 
• la '''date''' à laquelle a été réalisée la consultation 
• l'action de la consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' 
• le '''praticien''' ayant effectué la consultation 
• le '''nom du client''' auquel est rattachée cette consultation, ce champ peut être vide 
• le '''total TTC''' de la consultation 
• le '''reste dû''' de la consultation 
• la case mentionnant si la consultation est '''réglée''' 
• un '''F''' si la consultation est facturée 

En bas de l'écran se trouve la somme des totaux TTC de toutes les consultations de la liste ainsi que la somme des restes dus.

 

==Les impressions et l'export de la liste==

Depuis la liste des consultations, trois impressions sont possibles : 

[[Fichier:Bou livreVente.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles le total reçu, la répartition du ou des règlements en espèces, chèques et cartes ainsi que le reste dû. 

[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] ce bouton imprime les consultations affichées en détaillant pour chacune d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les '''consultations d’honoraires''', la seconde dans les '''consultations de vente'''. 

[[Fichier:Bou RecapCA.PNG]] ce bouton permet d'imprimer le récapitulatif du chiffre d'affaire sur la période sélectionnée selon les catégories comptables que vous avez défini. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des consultations à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==Rechercher une consultation==

La liste des consultations affiche par défaut les consultations effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:SelectionDate.PNG|200px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Vous pouvez rechercher les consultations effectuées sur une période plus importante en utilisant les champs à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''.

 

===Recherche personnalisée===

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. 
L'écran qui s'ouvre vous permet de spécifier des critères de recherche : 
• '''Depuis le [...], jusqu'au [...]''' : il vous faut indiquer les bornes de la période souhaitée. Toutes les consultations réalisées durant cette période seront affichées. 
• '''Genre''' : vous pouvez indiquer le genre des consultations à lister. Lorsque vous cliquez sur le champ, une énumération des différents genres vous est proposée. Cette énumération est constituée à partir du contenu des fiches de consultation existantes. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien ayant effectué la consultation. Laissez ce champ vide pour que tous les praticiens soient pris en compte. 
• '''Médicament''' : vous pouvez taper le nom d'un produit, et obtenir la liste des consultations contenant ce produit. 
• '''Acte''' : tout comme pour le champ '''Médicament''' ci-dessus, seules les consultations contenant l'acte indiqué seront listées. 
Les cases '''contient''' et '''ne contient pas''' permettent de ne rentrer qu'une partie du nom du produit, ou de l'exclure de la recherche. 
• '''Ventes seules''', '''Honoraires seuls''' ou '''Toutes''' : cocher la case limitera l'affichage aux consultations dont le type est respectivement “Vente” ou “Honoraires”. “Toutes” en affiche l’intégralité. 
• '''Consultations incluant de la TVA à''' : vous pouvez indiquer le montant de la TVA. Seules les consultations comprenant au moins un acte ou un produit avec ce taux seront listées. 
• '''Montant TTC entre [...] et [...]''' : en complétant ces champs, seul la liste des consultations dont le montant TTC est compris entre les valeurs indiquées apparaît. 
• '''Règlement''' : vous avez la possibilité de choisir les consultations '''impayées''', '''réglées''' ou '''toutes'''. 
• '''Consultations présentant un défaut''' : en cochant cette case, les consultations présentant un défaut d'imputation sont prises en compte dans la recherche.
 
 

=Les recettes=

[[Fichier:Ecran GestionRecette.PNG|500px|thumb|right|L'écran des recettes]]

==Détail de la liste des recettes==

Sur cette liste, vous retrouvez chaque recette sous forme d’une ligne avec la '''date''', le '''nom''' du client, le '''montant''', le '''mode de règlement''' et la (ou les) '''consultations''' et/ou '''factures''' auxquelles la recette est imputée. 
Comme vous le voyez sur l’écran ci-dessus, si une recette est imputée sur plusieurs consultations, vous trouverez la liste des consultations en cliquant sur le triangle à gauche de la recette. 
En bas de l’écran de liste des recettes, vous trouvez une section qui récapitule les totaux des recettes listées.

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou Prophy.PNG|100px|thumb|left]] En cliquant sur ce bouton, vous imprimez la liste des recettes comportant des actes de prophylaxie. Chacun des actes inscrit dans une consultation ayant un genre “'''Prophylaxie'''” compte pour cette impression. 
Ce n’est pas la liste des consultations qui sera imprimée, mais la liste des recettes imputées à des consultations contenant un acte dont le genre est “'''Prophylaxie'''”. 

[[Fichier:Bou livreRecette.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime la liste des recettes en détaillant pour chacune d’elles la répartition selon le mode de règlement, et faisant figurer la date (en indiquant éventuellement si la recette est différée, c’est à dire si la date de la recette est différente de la date de dépôt en banque), le nom du client (ou le nom du premier produit prescrit s‘il s’agit d’une vente non liée à un client), les montants TTC et HT et le montant des différentes TVA. 

[[Fichier:Bou livreVenti.PNG|100px|thumb|left|]] Imprime les recettes affichées en détaillant pour chacun d’elles la ventilation selon les catégories comptables que vous avez défini. Les actes ne comportent qu’une seule catégorie comptable, qui est utilisée dans les consultations d’honoraires (les seules à comporter des actes), tandis que les produits comportent deux catégories comptables : la première utilisée dans les consultations d’honoraires, la seconde dans les consultations de vente. 
Cette ventilation concerne les consultations auxquelles sont imputées les recettes affichées dans la liste, en excluant donc les consultations non réglées. 

[[Fichier:Bou recap.PNG|100px|thumb|left|]] Ce bouton permet d'imprimer un récapitulatif des recettes sur une période, avec un regroupement par '''jour''', '''semaine''' ou '''mois'''. 

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|]] Crée un fichier de prélèvements au format standard ou SEPA à faire parvenir à votre banque. 

[[Fichier:Bou Export.PNG|100px|thumb|left|]] En cliquant sur le bouton '''Exporter la liste''', les recettes affichées à l'écran s'exportent au format '''texte''' ou '''Excel'''. 

 

==Rechercher une recette==

La liste des recettes affiche par défaut les recettes effectuées sur la journée.

===Recherche rapide===

[[Fichier:Recherche recette.PNG|100px|thumb|left|La recherche des recettes]]

Vous pouvez rechercher les recettes effectuées sur une période plus importante en utilisant le menu à gauche de la liste. 
Spécifiez une date de début et une date de fin de sélection, la liste sera ensuite mise à jour avec ces critères en cliquant sur le bouton '''OK'''. 
Vous pouvez également indiquer un '''mode de règlement''' dans le menu déroulant sous les champs de sélection de la date afin de restreindre l’affichage aux recettes correspondant à ce mode de règlement.

 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recette AutreRech.PNG|400px|thumb|right|L'écran de recherche détaillée des recettes]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche'''. La fenêtre de recherche détaillée apparaît à l'écran : 
'''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : entrez les dates des bornes de la période à afficher. 
'''Praticien''' : si vous indiquez un praticien, seules les recettes effectuées par ce praticien seront affichées. Si vous laissez ce champ vide, toutes les recettes le seront. 
'''Client nom''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son nom. 
'''Code''' : ce champ permet d'afficher les recettes appartenant à un client en particulier, renseigné à partir de son code. 
'''Bordereaux''' : il est possible de rechercher les recettes appartenant à un numéro de bordereau à définir. 
'''Mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement des recettes. Dans ce cas, seules les recettes effectuées par ce mode seront affichées. Pour afficher les recettes sans prendre en compte le mode de paiement, laissez ce champ vide. 
'''Opérations diverses''' : si vous cochez cette case, seules les '''opérations diverses''' seront affichées. Les opérations diverses sont en général des opérations de solde de compte client. 
'''Recettes incluant de la TVA à ...''' : en cochant cette case, vous pouvez afficher uniqement les recettes contenant des actes et/ou produits à la TVA choisie. Cette option est généralement utilisée pour tracer des erreurs de saisie qui se répercutent sur la déclaration de TVA. 
'''Recettes présentant un défaut d’imputation''' : encore une fois il s’agit d’une option permettant de chercher les recettes éventuellement erronées. Seules les recettes dont le montant n’est pas pleinement imputé à des consultations seront listées. 
L’origine d’une erreur d’imputation peut être un lien brisé entre consultation et recette, ou une erreur de calcul lors de l’imputation. 
'''Montant entre [...] et [...]''' : compléter ces champs permet d'afficher les recettes dont le montant est compris entre les valeurs renseignées. 
'''Règlements différés''' : lorsque vous cochez cette case, seules les recettes dont la date de dépôt en banque diffère de la date de règlement seront affichées. 
 

==Ajouter une recette==

Il est possible de créer une fiche de recette depuis '''trois''' emplacements distincts : 

- depuis une '''consultation''' 
- à l’aide du bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client 
- en créant un '''fichier de prélèvements''' 

Il est également possible d'effectuer une opération de solde du compte client, qui ne compte pas comme une recette mais comme une '''opération diverse'''.

 

===Depuis la consultation===

[[Fichier:Reglement Consult.PNG|200px|thumb|left|Saisir une recette à partir d'une consultation]]

Vous pouvez indiquer directement dans une consultation le montant du règlement. Cette fonction permet la saisie rapide du règlement si votre client règle immédiatement la totalité du montant dû, mais rien n'interdit une saisie de règlement a posteriori, ou d'un montant partiel. 
Pour saisir le règlement, cliquez sur le menu déroulant du mode de règlement et indiquez le mode voulu. 
Le montant réglé est par défaut fixé au total de la consultation, tandis que la date de règlement et la date de dépôt en banque sont toutes deux fixées à la date du jour. 
Vous pouvez modifier le montant et les dates pour correspondre à votre situation. Vous pouvez également indiquer la banque du payeur qui sera reprise sur le bordereau de dépôt en banque. Avec ce système, vous ne pouvez pas préciser le payeur s'il ne s'agit pas du client lui-même. 
Bien que vous passiez par la fiche de consultation pour créer le règlement, une fiche de recette est créée, vous la retrouverez donc dans la liste des recettes.

 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Ecran RecetteFiche.PNG|450px|thumb|right|L'écran de saisie de recette]]

Cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Recettes''' de la fiche du client pour obtenir l’écran de saisie d'une recette : 
'''Date''' : la date du règlement. Cette date est par défaut mise à la date du jour. 
'''Dépôt en banque''' : la date à laquelle vous souhaitez que le règlement apparaisse sur le bordereau de dépôt. Cette date n'a pas d'objet pour les règlements en espèces, mais il est le plus souvent utilisé pour les règlements par chèque. 
Selon votre paramétrage, vos recettes paraîtront dans vos différents livres à la date du règlement ou à la date de dépôt en banque. 
'''Encaissé par''' : le nom de la personne ou du praticien qui reçoit le règlement. 
'''Payeur''' : il s'agit du nom du payeur. Par défaut, ce champ contient le nom et l'adresse du client, mais au cas où le payeur n’est pas le client, vous pouvez le changer. 
'''Banque''' : ce champ vous permet d'indiquer la banque du client. Cette information paraît sur le bordereau de dépôt de chèque. 
'''Règlement''' : il faut choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
'''Montant reçu''' : lorsque vous sélectionnez un mode de paiement, le montant indiqué est automatiquement égal à la somme due. Vous pouvez changer ce montant à votre gré, mais il ne peut être supérieur à la somme due du client. 
'''Imputer à des consultation''', '''Imputer à des factures''' : vous pouvez choisir si le règlement va être imputer aux consultations ou aux factures du client. 
'''Taux d'escompte (le cas échéant)''' : le taux d'escompte par défaut défini dans les paramètres apparaît automatiquement. Si toutefois vous souhaitiez que ce règlement génère un escompte d'un taux différent, vous pouvez le modifier ponctuellement ici. 

Il existe deux types d'imputations pour créer un règlement : 

• '''Imputer à des consultations''' : si vous ne facturez pas, que le montant du règlement n’est pas égal à la somme due et que vous ne souhaitez pas que l'imputation débute à la consultation la plus ancienne, vous devez imputer à des consultations choisies. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de consultation à prendre en compte pour le règlement. 

• '''Imputer à des factures''' : dès lors qu’une ou plusieurs factures ont été éditées et que vous souhaitez saisir une recette qui les imputes, il faudra cocher cette case. Il vous faut alors cocher la colonne '''Imputer''' devant chaque ligne de facture à prendre en compte pour le règlement. 

===Par prélèvement===

Vous pouvez sous certaines conditions mettre en place un système de prélèvements automatiques pour vos clients. Par ce système, vous créerez un document que vous transmettrez à votre banque. 

====Le partie Gestion de la fiche client====

[[Fichier:FicheClient Gestion.PNG|450px|thumb|right|La partie Gestion d'une fiche client]]

La partie '''Gestion''' de chacun des clients à prélever doit être correctement remplie avec les informations bancaires de chacun des clients. 

- '''Prélèvement automatiques pour ce client''' : lorsque vous cochez cette case, le montant des factures dues pourra être prélevé sur le compte bancaire du client pourvu que les champs décrits ci-après soient correctement remplis. 
- '''Praticien''' : le praticien indiqué ici sera repris dans la fiche de recette créée lors de la validation du prélèvement. 
- '''Max. prélevé''' : indiquez ici un montant maximal pouvant être prélevé chaque mois. Si vous indiquez aucun montant, la totalité de la somme due sera prélevée. En indiquant un montant, vous pouvez fragmenter les règlements. 
- '''le [...] du mois''' : la date indiquée ici est la date à laquelle vous et votre client souhaitez que le prélèvement soit effectué. Une date généralement utilisée est le 10 du mois. 
- '''Factures concernées''' : vous pouvez choisir entre '''Solder la dernière facture impayée''' ou '''Solder toutes les factures impayées'''. 
Dans le premier cas, le montant prélevé au maximum sera égal au montant de la facture impayée la plus récente. C'est un bon réglage si votre client n'a pas d'arriérés, ou si vous ne souhaitez pas que d'anciennes factures se trouvent réglées par prélèvement. 
Dans le second cas, le montant maximal prélevé sera égal à la somme due par le client, ce montant prélevé réglant en priorité la plus ancienne facture. Le montant maximal ne sera pas forcément le montant prélevé si vous avez indiqué un chiffre dans le champ “'''Max. prélevé'''” décrit ci-dessus. 
- '''Référence''', '''Nom destinataire''', '''Domiciliation''' : vous pouvez remplir ces champs, toutefois ils ne sont pas indispensables au prélèvement. Ils peuvent toutefois vous aider à suivre l'avancement des règlements. 

- '''Banque''', '''Guichet''', '''Code BIC''', '''Numéro de compte''', '''clé''' : entrez le numéro de compte complet du client, tel qu'il est indiqué sur son RIB. Un contrôle est effectué sur la clé, si cette dernière est fausse vous ne pourrez pas valider le numéro de compte. 
- '''IBAN''', '''RUM''' : ces deux numéros doivent êtres renseignés afin que les prélèvements SEPA puissent fonctionner. Ils se calculent automatiquement en cliquant sur l'icône en forme de calculatrice.

 

====Les références bancaires de la clinique====

[[Fichier:Param Banq.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres bancaires]]

Ces informations sont à remplir dans l’onglet '''Paramètres''', sur le bouton '''Règlement'''. Les champs que vous renseignez dans cette section sont ceux qui vous concernent dans le fichier de demandes de prélèvements qui sera envoyé à la Banque. 

'''Banque''' : dans ce champ, vous indiquez le nom de la banque. Ce champ est constitué d'une énumération, qui contient les valeurs que vous avez indiqué dans les comptes financiers de votre plan comptable. 
'''Emetteur''' : il s'agit du numéro de l'émetteur qui figure sur la documentation que vous a fourni votre banque. Cette information ne figure pas sur le RIB, c'est un numéro que vous donne la banque pour vous identifier. 
'''Raison sociale''' : le nom de la clinique ou du cabinet que la banque vous a indiqué. 
'''Guichet''' : le numéro du guichet de votre banque, vous pouvez le trouver sur votre RIB. 
'''N° compte''' : le numéro de votre compte où sera versé l'argent. 
'''Siège''' : de nouveau un numéro que vous indique la banque, qui doit figurer sur votre RIB. 
'''Banque''' : le numéro de la banque tel qu'indiqué sur votre RIB. Par exemple, le numéro de la Société Générale est 30003.

 

====Création du document de prélèvements====

[[Fichier:Bou Prelev.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Prélèvements''']]
[[Fichier:FormatPrelev.PNG|350px|thumb|right|Le choix du format de prélèvement]]

 

Le bouton '''Prélèvement''' permet de créer un fichier de prélèvement classique, ou au format SEPA à fournir à votre banque. 
Les recettes seront alors créées automatiquement pour les clients en prélèvement.

 

=La caisse=

[[Fichier:EtatDeCaisse.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre d'état de caisse]]

Cet écran apparaît en cliquant sur l'onglet '''Etat de caisse''' du bouton '''Recettes'''. 

==La liste des lignes de caisse==
Cette liste affiche par défaut les recettes et dépenses en espèces et les opérations de dépôt d’espèces en banque effectuées dans la journée. 
===Le détail de la liste===

[[Fichier:SoldeCaisse.PNG|150px|thumb|left|Le solde en caisse]]

- '''Date''' : il s'agit de la date à laquelle a été effectuée l’opération 
- '''Libellé''' : le libellé de l’opération, c’est à dire un dépôt d’espèce en banque, une dépense ou une recette en espèces 
- '''Type''' : 3 valeurs sont possibles : '''Banque''', '''Dépense''' ou '''Recette''', correspondant au libellé 
- '''Montant''' : le montant de la ligne en euros 
Le solde en caisse est calculé automatiquement à partir du fond de caisse. Pour que le solde soit juste, il faut bien sûr que le fond de caisse le soit également. 

 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou EtatCaisse.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Etat de caisse''']]

 
Cliquer sur le bouton '''Etat de caisse''' permet d'imprimer l’état de la caisse. 
Celui ci imprime les lignes de caisse listées en indiquant l’état en début d’année, le solde de début de période, et l’état du solde à chaque opération.
 

==Recherche des lignes de caisse==

[[Fichier:SelectionDate.PNG|100px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Le champ de recherche par date à gauche de la liste permet de chercher des lignes de caisse sur une période donnée. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

==Ajout d'une ligne de caisse==

[[Fichier:SaisieCaisse.PNG|350px|thumb|left|La saisie d'une ligne de caisse]]

Pour ajouter une ligne à la liste des opérations de caisse, vous pouvez : 
• saisir une recette en espèces 
• saisir une dépense en espèces 
• utiliser la fonction de dépôt d’espèces en base de l’écran. 
Il suffit de noter le montant à déposer, le compte bancaire sur lequel est fait le dépôt puis cliquer
sur le bouton '''Enregistrer'''.
 

==Le fond de caisse==

En début d’année, vous devez indiquer le fond de caisse au '''31 décembre''' de l’année précédente. Le solde en caisse est calculé en tenant compte de ce fond.

 

=Dépôt en banque=

[[Fichier:Ecran DepotBanque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de Dépôt banque]]

Pour accéder à cet écran, il faut cliquer sur l'onglet '''Nouveau Bordereau''' situé en haut du bouton '''Recettes'''. Il est possible d'y imprimer vos bordereaux de remise en banque, et aussi créer des lignes de dépôt en banque dans la comptabilité intégrée à Bourgelat.

 

==La création des bordereaux==

[[Fichier:Bou border.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Bordereaux]]
[[Fichier:TransfBanque.PNG|250px|thumb|left|Le transfert en banque]]

Chaque ligne représente une recette, et présente la '''date de la recette''', la '''date de dépôt en banque''', le '''numéro du bordereau''', le '''praticien''' ayant enregistré la recette, le '''nom du client''' et le '''total TTC''' de la recette. 
Pour imprimer le bordereau, cliquez sur le bouton '''Bordereaux''' en bas à droite de la fenêtre. 
Pour transférer les lignes en banque, sélectionnez le compte bancaire dans le menu déroulant et cochez la case '''"Transférer en banque sur..."'''. Le transfert s’opère en même temps que l’impression du bordereau. 
Le bouton '''Exporter la liste''', lui, permet d'enregistrer la liste des lignes à l'écran au format texte ou Excel.

 

==Sélectionner les lignes==

[[Fichier:EcranBorderDates.PNG|350px|thumb|left|Les critères de création des bordereaux]]

Pour imprimer le bordereau, vous devez au préalable sélectionner une période. Toutes les recettes sur cette période sont prises en compte. 
D’autres critères peuvent s’appliquer pour filtrer les recettes sélectionnées : 
Dans le menu déroulant de gauche, sélectionnez le mode de règlement à afficher. Vous avez le choix entre '''Chèques''', '''Cartes''' et '''Virements'''. 
Le menu déroulant, vide par défaut, vous propose “'''Uniquement les recettes du praticien'''” ou “'''Tout sauf les recettes du praticien'''”. Sélectionnez un praticien dans le champ situé juste à droite pour filtrer la liste des recettes en fonction du choix dans le menu déroulant. Si le nom du praticien est laissé vide, tous les praticiens sont pris en compte. Le choix '''"Tout sauf les recettes du praticien”''' à l'inverse affichera toutes les recettes sauf celles du praticien en question. 
En combinant ces critères, vous pouvez donc imprimer votre bordereau de dépôt de chèques, de cartes bancaires et de virements.

 

==La liste des lignes==

[[Fichier:EcranListeBord.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de liste des bordereaux]]

L'onglet '''Liste des bordereaux''' en haut de la fenêtre du bouton '''Recettes''' permet de lister les bordereaux selon une date, ou un numéro. 
Le bouton '''Exporter la liste''' permet de sortir la liste des bordereaux au format texte ou Excel.
 

=Les factures=
==La liste des factures==

[[Fichier:Ecran ListeFacture.PNG|500px|thumb|right|L'écran des factures]]

Cet écran affiche la liste des factures selon les date sélectionnées, sous forme d’une ligne avec une croix cochée si la facture est intégralement réglée. Cet écran affiche également le '''numéro de la facture''', la '''date''', le '''total TTC''', le '''reste impayé''', le '''total HT''', le total des '''TVA''' ainsi que le nom du client. 

En bas de cette liste les totaux TTC, des impayés, HT et des TVA figurent pour toutes les factures de la liste.
 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou factures.PNG]] Ce bouton imprime toutes les factures de la liste, telles qu’elles ont été créées. 
[[Fichier:Bou Liste.PNG]] Ce bouton imprime la liste des factures telle qu’elle apparaît à l’écran. 
[[Fichier:Bou ExportListe.PNG]] il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur ce bouton.
 

==La facturation mensuelle==

[[Fichier:Boutons fact mensuelle.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Facturer]]
[[Fichier:Miniature Fact Mensuelle.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/gCtaajSnxmw]]
[[Fichier:Facturation mensuelle.PNG|500px|thumb|right|La sélection des dates]]

La facturation mensuelle consiste à créer et imprimer des factures pour des consultations non facturées sur une période à définir. 

Il existe deux méthodes dans Bourgelat pour faire ceci : la première, permet de facturer un client en particulier à partir de sa fiche. La seconde, permet de lancer une facturation globale pour l'ensemble des clients via l'onglet "Gestion" de Bourgelat. 

Afin de lancer la facturation d'un client qui a des consultations non facturées, il nous faut, en étant dans sa fiche, cliquer sur le bouton '''+1''' à côté du bouton '''Factures''' à gauche de l'écran. Une fenêtre s'ouvre, nous demandant d'indiquer les dates des consultations à regrouper pour la facturation. 
Cocher la case "'''Facture pro forma'''" permet de lancer cette facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 
La case "'''Inclure les consultation des autres sites'''" permet, si nous sommes en Bourgelat multi-sites, de prendre en compte l'ensemble des consultations de ce client, peu importe le site de notre clinique sélectionné à l'ouverture de Bourgelat. 
Cliquer sur le bouton '''OK''' lance la facturation, et nous pouvons retrouver celle ci sur le bouton '''Factures''' de la fiche du client. De plus, les consultations concernées sont maintenant notées comme facturées. 

Pour lancer la facturation mensuelle d'un ensemble de clients, il faut se rendre sur l'onglet "'''Gestion'''" de Bourgelat, puis sur le bouton "'''Factures'''" à gauche de l'écran, et enfin cliquer sur l'onglet "'''Facturation mensuelle'''" situé en haut de la fenêtre. 
Nous devons alors sélectionner '''les dates des consultations''' à regrouper pour la facturation, indiquer si il s'agit de '''clients en prélèvement''', '''hors prélèvement''', ou '''tous''', Choisir le '''type de client''' et indiquer si nous souhaitons inclure '''uniquement les clients ayant une somme due supérieure à un certain montant'''. 

Nous obtenons alors la liste des clients disposant, sur la période, de consultations d’honoraires ou de vente non facturées et non soldées et ayant une somme due supérieure à la somme indiquée. 

Nous pouvons alors sélectionner individuellement les clients à facturer en cochant la case adéquate, ou cliquer sur le bouton [[Fichier:Cocher.PNG]] pour demander la facturation de tous les clients, et sur le bouton [[Fichier:Decocher.PNG]] pour décocher tous les clients. 

En cliquant sur le bouton '''Autre recherche''', nous affichons l’écran de sélection des clients, permettant d’effectuer une recherche plus poussée. 
Une fois les clients sélectionnés et avant de lancer l'impression des factures, nous pouvons aussi choisir de créer les factures dans la fiche des clients concernés, '''sans les imprimer''', et faire apparaître les '''avoirs éventuels''' sur les factures en cochant les cases appropriées. 

Il ne nous reste alors plus qu'à choisir l'action souhaitée en cliquant sur les boutons en bas à droite : '''Imprimer les factures''', '''Imprimer les factures avec un récapitulatif''', ou imprimer la '''facturation pro forma''' qui représente une facturation en tant que devis ayant la forme d'une facture. 

Notez qu'il est également possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.
 

==Les récapitulatifs mensuels==

[[Fichier:Bou RecapMens.PNG|250px|thumb|left|Les boutons de récapitulatif mensuel]]
[[Fichier:RecapMens.PNG|500px|thumb|right|L'écran de récapitulatif mensuel]]

Cliquez sur l'onglet '''Récapitulatifs mensuels''' en haut de la fenêtre des factures afin d'obtenir l’écran d’impression des récapitulatifs mensuels. 
Pour sélectionner rapidement les clients concernés par ces récapitulatifs, utilisez les champs de sélection en haut de l’écran en indiquant la '''période''' et la '''somme due minimale''' à prendre en compte. Vous pouvez préciser le '''type de client''' concerné par le menu déroulant (tous les types de clients sont sélectionnés par défaut). 
Vous obtiendrez alors la liste des clients disposant, sur la période, d'une ou plusieurs factures non réglées pour une somme due supérieure à la somme indiquée. La liste indique en plus du '''nom''' du client et de sa '''somme due''', la '''date de la dernière consultation'''. 
Cochez la case des clients à qui imprimer un récapitulatif, puis cliquez sur le bouton '''Récapitulatifs'''. 
Le bouton '''Listes factures impayées''' permet d'imprimer la liste des factures impayées telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Il est possible d'exporter la liste des factures à l'écran au format Excel ou texte en cliquant sur le bouton '''Exporter la liste'''.

 

==Rechercher une facture==

La liste des factures affiche par défaut les factures de la journée.

==Recherche rapide==

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

Utilisez le champ de dates à gauche de la fenêtre pour afficher les factures sur une plage de dates plus importante. 
La liste est mise à jour en cliquant sur le bouton '''OK'''.
 

==Recherche personnalisée==

[[Fichier:RechDetaiFacture.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre de recherche détaillée]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' . La fenêtre qui apparaît à l'écran est composé des éléments suivants : 

• '''Nom du client''', '''Prénom''', '''Code client''' : renseigner ces champs permet de rechercher les factures de clients en particuliers. 
• '''Depuis le [...] Jusqu’au [...]''' : liste toutes les factures réalisées entre ces deux dates. 
• '''Numéro compris entre le [...] et le [...]''' : affiche toutes les factures dont les numéros sont compris entre les deux numéros que vous spécifiez. Les numéros de facture sont constitués d’un préfixe égal à l’année en cours, et d’un numéro de facture sur cinq chiffres. 
Si vous effectuez une recherche via les numéros de facture, les critères de date que vous auriez pu indiquer dans les champs ci-dessus seront ignorés. 
• '''Total HT''' : si vous indiquez un montant, seules les factures dont le total HT est au moins égal à ce chiffre seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps. 
• '''Factures non soldées''' : en cochant cette case, seules les factures non soldées seront affichées. Ce critère se cumule aux deux précédents, vous devez donc au minimum indiquer un intervalle de temps.
 

==Ajouter une facture==

Vous pouvez créer une nouvelle facture depuis une consultation, la fiche du client ou lors de la facturation mensuelle.
 

===Depuis une consultation===

[[Fichier:CreationFact Cons.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une consultation]]

 
Dans une consultation créée depuis la fiche du client ou de l’animal , cochez la case '''Facture''' dans la liste des impressions puis cliquez sur le bouton de l'imprimante afin de lancer l'impression de la facture.
 

===Depuis la fiche du client===

[[Fichier:Facture+1.PNG|250px|thumb|left]]
[[Fichier:CreationFact Client.PNG|300px|thumb|right|Créer une facture à partir d'une fiche client]]

Depuis la fiche du client, cliquez sur le bouton '''+1''' près du bouton '''Facture''' sur la gauche de l'écran afin d'ouvrir une fenêtre permettant de créer une facture regroupant toutes les consultations non facturées sur une période. 
• Dans les champs '''du [...] au [...]''', spécifiez la période prise en compte : toutes les consultations non facturées qui ont été créées sur cette période seront incluses dans la facture. 
• Le champ '''date de facturation''' vous permet de préciser la date de création de la facture.

 

===Facture mensuelle===

La facturation mensuelle, décrite [[Gestion#La_facturation_mensuelle | plus haut]] dans ce chapitre , nécessite d'utiliser l'onglet '''Facturation mensuelle''' accessible par l’onglet '''Gestion''', bouton '''Factures'''.

 

==Détail de la facture==

[[Fichier:Facture complete.png|250px|thumb|right|Une facture]]

Une facture est composée de 3 parties : l'entête, le corps et le pied de page.

==L'en-tête==

[[Fichier:Facture entete.png|250px|thumb|left|L'entête d'une facture]]

 
Dans cet en-tête, vous retrouvez l’en-tête de la clinique tel que défini dans les Paramètres, le numéro de facture en haut à droite, et les références du client.

 

==Le corps==

[[Fichier:Facture corps.png|250px|thumb|left|Le corps de la facture]]

Dans le premier cadre, vous retrouvez : 
• le '''numéro de la facture''' 
• la '''date de création''' de la facture à droite 
• la '''date de paiement''' que vous avez défini dans les Paramètres de facturation 
Le second cadre affiche le détail des actes et produits des diverses consultations ayant été facturées. 
Il existe des paramètres qui influent sur la présentation de ces lignes, détaillés dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].

 

==Le pied de page==

[[Fichier:Facture pied.png|250px|thumb|left|Le pied d'une facture]]

Vous y trouvez le '''commentaire de facture''', un texte libre que vous indiquez dans l’onglet [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']]. 
On y trouve ensuite un tableau qui récapitule : 
• '''somme des remises / ligne''' : il s’agit du montant cumulé de toutes les remises accordées sur la facture. 
• '''base TVA xx%''' et '''TVA xx%''' : pour chacune des TVA présentes sur la facture, vous trouverez la base de TVA correspondante, ainsi que le montant de la TVA. 
• '''total TTC''' : la somme des bases de TVA et des montants de TVA. 
Enfin, vous trouverez la vignette récapitulative de la facture, et le '''pied de facture''', un autre texte personnalisable dans les [[Paramètres#Facturation | '''paramètres''']].
 

=Les dépenses=

[[Fichier:Ecran Depense.PNG|500px|thumb|right|L'écran des dépenses]]

Depuis cet écran vous pouvez gérer vos dépenses et imprimer leur livre.
 

==La liste des dépenses==

La liste affiche par défaut les dépenses de la journée.
 

===Détail de la liste des dépenses===

Cette liste de dépenses présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération 
• '''Rubrique''' : la rubrique dépense de l’opération. La gestion de ces rubriques est expliquée dans les Paramètres 
• '''Facture''' : le numéro de la facture liée à cette dépense. Cette facture est bien entendue la facture qui vous a été remise lors de votre achat comme preuve de votre paiement 
• '''Praticien''' : le praticien responsable de la dépense 
• '''Total TTC''' : le montant TTC de la dépense 
• '''Total HT''' : le montant HT de la dépense 
• '''MP''' : le mode de paiement de la dépense 
• '''TVA''' : le montant de la TVA numéro 1. Si votre dépense se rapporte à plus d’une TVA, seule la première est affichée 
• '''Désignation''' : il s’agit d’un bref descriptif de la dépense 
 

===Les impressions===

[[Fichier:Bou LivreDep.PNG]] Cliquez sur ce bouton pour obtenir l'écran d'impression des dépenses. Spécifiez l’ordre de tri (par date, par rubrique ou par praticien) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre. 
[[Fichier:Bou RecapDep.PNG]]Le bouton '''Récapitulatif mensuel''' permet d'imprimer un récapitulatif indiquant le montant des dépenses mois par mois.
 

==Rechercher une dépense==
===Recherche rapide===

[[Fichier:SelecDateFact.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates]]

 
Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des dépenses. 
La liste est mise à jour lorsque vous cliquez sur le bouton '''OK''' après avoir modifié les dates.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Recherche Depense.PNG|350px|thumb|right|La recherche détaillée des dépenses]]

Pour effectuer une recherche personnalisée des dépenses, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' à gauche de la fenêtre. 
• '''Dépenses effectuées du [...] au [...]''' : période prise en compte pour la sélection des dépenses. Toutes les dépenses comprises dans cette période seront sélectionnées. 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense. Les rubriques disponibles sont définies dans les Paramètres. 
• '''Mode de paiement''' : vous sélectionnez le mode de paiement utilisé lors de la création de la dépense. 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les praticiens seront pris en compte. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel appartient la dépense. Si ce champ est laissé vide, tous les comptes bancaires que vous avez paramétré seront pris en compte. 

Cliquez ensuite sur le bouton '''Chercher''' pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une dépense==

[[Fichier:Bou Nvlledepense.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Nouvelle Dépense]]
[[Fichier:EcranNvlleDepense.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de création de dépense]]

Cliquez sur le bouton '''nouvelle''' pour obtenir l’écran de saisie de dépense. 
• '''Date de saisie''' : c'est la date à laquelle la dépense est créée. Par défaut, il s’agit de la date du jour 
• '''Date de débit''' : la date à laquelle la dépense doit paraître sur le livre de banque 
• '''Praticien''' : le nom du praticien responsable de la dépense 
• '''Rubrique''' : la rubrique de dépense est obligatoire. 
• '''Num Facture''' : le numéro de la facture relative à la dépense. 
• '''Désignation''' : un texte libre dans lequel vous pouvez détailler la nature précise de la dépense. 
• '''Total TTC''' : le montant total TTC de la dépense. 
• '''TVA''' : vous pouvez définir jusqu’à deux taux de TVA différents, chacun d’entre eux regroupant les champs suivants : 
- le montant : le montant de la TVA concernée. 
- le taux : le taux de TVA, par défaut 19,6%. 
- le pourcentage récupéré : le pourcentage de TVA que vous récupérez sur la dépense. 
• '''Prix HT''' : montant hors-taxe de la dépense, il est bien entendu égal au montant TTC auquel est soustrait le montant des différentes TVA. 
• '''Mode paiement''' : le mode de paiement utilisé pour régler la dépense. 
• '''Num du chèque''' : le numéro du chèque le cas échéant. 
• '''Banque''' : le compte bancaire auquel est rattachée la dépense. 
• '''Reproduire n fois''' : ce bouton vous permet de créer un jeu de fiches identiques à celle que vous venez de saisir, par exemple pour automatiser la saisie de fiches de dépenses identiques (loyer, location forfaitaire, ...). Lorsque vous cliquez sur ce bouton, il vous sera demandé d'entrer le nombre d’itérations à créer. 
Par défaut, les itérations sont mensuelles, et la valeur proposée est de '''11'''. Lorsque vous cliquez sur '''Ok''', les fiches sont immédiatement créées. Seule la date de débit change.
 

=Le rapprochement bancaire=
==La liste de banque==

[[Fichier:Ecran banque.PNG|500px|thumb|right|La fenêtre de rapprochement bancaire]]

Cette liste affiche par défaut les différentes opérations bancaires de la journée.
 
==Détail de la liste de banque==

Cette liste de lignes de banque présente une ligne par opération, avec un certain nombre de renseignements pour chacune de ces lignes. Double-cliquer sur une ligne affiche le détail de la ligne concernée. 
• '''Date''' : la date de l’opération. La date est le critère de tri par défaut des opérations. 
• '''Débit''' et '''Crédit''' : le montant apparaît dans la colonne correspondante selon que l’opération est un retrait (débit) ou un versement (crédit). 
• '''Mode''' : le mode de règlement utilisé pour cette opération. 
• '''Type''' : indique s’il s’agit d’un versement ou d’une dépense (un retrait). 
• '''Bordereau''' : ce champ indique le numéro de bordereau éventuel dont fait éventuellement parti la ligne de banque. 
• '''Date relevé''' : la date que vous avez indiquée lorsque vous avez pointé la ligne. Si vous n’avez pas pointé la ligne, cette date est à '''00/00/00'''. 
• '''P''' : cette case indique si la ligne est pointée ou non. 
• '''Désignation''' : il s’agit du contenu du champ '''Commentaire''' de la fiche d’opération. Ce champ est facultatif et permet une meilleure lisibilité de votre livre de banque. 
• Les totaux : ils sont calculés une fois à l’affichage de la liste. Vous trouvez : le '''total des opérations''' (somme des débits et crédits de la liste) et le '''solde''' (l’état de votre compte depuis le début de l’année).

 

==Les impressions==

[[Fichier:Bou ImprBanque.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Livre de Banque]]
[[Fichier:Ecran ImpBan.PNG|250px|thumb|right|La fenêtre d’impression des opérations bancaires]]

Cliquez sur le bouton '''Livre de Banque''' pour obtenir l'écran d'impression des opérations bancaires. 
Spécifiez l’ordre de tri (par date, par date sur relevé ou par type) et si vous souhaitez les ruptures et sous-totaux (par journée) puis cliquez sur '''OK''' pour lancer l’impression du livre.

 

==Rechercher une ligne de banque==
===Recherche rapide===

[[Fichier:Banque SelecDate.PNG|150px|thumb|left|La sélection des dates et des écritures]]

Pour chercher des dépenses sur une période, utilisez le champ de recherche par date à gauche de la liste des lignes de banque. 
Vous pouvez spécifier le compte bancaire sur lequel effectuer votre recherche en cliquant sur son intitulé dans le menu déroulant. Un seul compte peut être affiché à la fois. 
Il est également possible de choisir d'afficher uniquement les écritures '''pointées''', '''non pointées''' ou '''toutes'''. 
La liste est mise à jour lorsque vous modifiez les dates de la période à rechercher puis que vous cliquez sur le bouton '''OK'''.
 

===Recherche personnalisée===

[[Fichier:Ecran RechDetail.PNG|350px|thumb|right|L'écran de recherche détaillé des opérations bancaires]]

Pour effectuer une recherche personnalisée, cliquez sur le bouton '''Autre recherche''' se trouvant à gauche de la fenêtre . 
• '''Depuis le [...] jusqu'au[...]''' : les opérations dont la date se trouve comprise entre ces bornes seront affichées. 
• '''Banque''' : le nom de la banque à laquelle se rapportent les opérations. 
• '''N° bordereau''' : il est possible de rechercher des opérations bancaires via un numéro de bordereau à renseigner dans ce champ. 
• '''Mode de paiement''' : vous pouvez sélectionner le mode de règlement dans cette section. 
• '''Montant entre [...] et [...] ''' : en renseignant ces champs, le résultat fera apparaître uniquement les opérations bancaires comprises entre ces deux valeurs.

Cliquez ensuite sur le bouton Lancer la recherche pour obtenir la liste des dépenses.
 

==Ajouter une ligne de banque==

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran AjoutLigneB.PNG|350px|thumb|right|La création d'une ligne de banque]]

Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour obtenir l’écran de saisie des lignes de banque. Cette fenêtre est composée des éléments suivants : 
• '''Date de l’opération''' : date à laquelle vous souhaitez que paraisse l’opération dans votre livre de banque. 
• '''Montant''' : le montant en euros de l’opération.
• '''Le mode de paiement''' : vous pouvez choisir le mode de paiement dans le menu déroulant. 
• '''Type d’opération''' : vous pouvez sélectionner '''Retrait''', auquel cas l’argent est retiré de votre compte (dépense, retrait d’espèces, ...), ou '''Versement''', il s’agit alors d’un dépôt sur votre compte bancaire (recette, versement d’espèce ou de chèque, ...). 
• '''Banque''' : l’intitulé de votre compte bancaire. Vous pouvez disposer de plusieurs comptes bancaires, choisissez alors le compte relatif à l’opération. 
• '''Date sur relevé''' : date du relevé de compte envoyé par la banque. Vous remplissez ce champ lors du pointage des lignes, à réception de ce relevé de compte. 
• '''Bordereau de dépôt''' : le numéro de dépôt de chèque. Ce numéro s’incrémente automatiquement à chaque fois que vous utilisez la fonction d’impression d’un bordereau de dépôt de chèque. 
• '''Désignation''' : il s'agit d'un commentaire libre, pour vous aider à vous remémorer la nature de l’opération.

 

=L'export vers la comptabilité=

[[Fichier:Ecran exportCompta.PNG|500px|thumb|right|L'écran d'export comptable]]

A partir de cet écran, nous pouvons exporter les lignes de recettes vers un logiciel de comptabilité externe. 
Il est nécessaire de configurer correctement le logiciel au préalable en se rendant sur l'onglet [[Paramètres#Comptabilit.C3.A9 | paramètres]] de celui ci, puis sur l'onglet "Comptabilité". 

Il est possible de sélectionner les données d'un praticien en particulier en le sélectionnant dans le champ '''Praticien''', ou de laisser ce champ vide afin de lister les informations de l'ensemble de la clinique. 
Choisir d'afficher les écritures "non transférées" plutôt que "toutes", permet de ne pas re-exporter les lignes qui l'ont déjà été. 
Il ne reste alors plus qu'à borner les dates souhaitées, et cliquer sur le bouton "Lancer la recherche" afin d'afficher le résultat. 

Nous pouvons maintenant cliquer sur "Exporter vers la comptabilité" afin que le fichier d'export soit généré. 
L’export crée un fichier au format importable par le logiciel sélectionné. Vous trouverez ce fichier : 

- sur '''Macintosh''', dans MacintoshHD (Disque dur) \ Utilisateurs \ Partagé \ Dossier Bourgelat \ Export_compta 
- sur '''PC''', dans C:\ Utilisateurs \ <Nom_de_l'utilisateur> \ Documents \ Export_Compta 
Si vous exportez vers un logiciel de comptabilité générale, les consultations seront également exportées pour que vos comptes clients soient équilibrés.
 

==La liste des lignes à exporter==

[[Fichier:Bou ExportCompta.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''Exporter vers la comptabilité''']]

 
La date du dernier export figure en haut de la liste. Seules les lignes qui n’ont pas encore été transférées sont affichées par défaut. 
Cliquez sur le bouton '''Exporter vers la comptabilité''' pour effectuer l’export. Seules les lignes affichées sont exportées.
 

==Rechercher des lignes à exporter==

Vous pouvez limiter l’affichage aux lignes liées à un seul praticien en sélectionnant son nom dans le champ '''Praticien''' en haut à gauche de la fenêtre. 
Si ce champ est vide, ce critère est ignoré et la liste affichera toutes les lignes à exporter, quel que soit le praticien ayant saisi ces lignes. 
Si vous modifiez le menu déroulant '''Non transférées''' en '''Toutes''', même les lignes déjà exportées en comptabilité s'afficheront à l'écran. 
Vous pouvez également saisir la plage de dates sur lesquelles effectuer la recherche des lignes à exporter. Ensuite un clic sur le bouton '''Lancer la recherche''' permet d'afficher le résultat à l'écran.

 

=Déclaration de TVA=

[[Fichier:Bou TVA.PNG|250px|thumb|left|Le bouton '''TVA''']]
[[Fichier:Ecran TVA.PNG|500px|thumb|right|L'écran de déclaration de TVA]]

Depuis cet écran, vous pouvez imprimer la TVA sur une période choisie. 
Sélectionnez dans le cadre en haut de la fenêtre, la période pour laquelle vous désirez afficher la TVA. Le résultat est mis à jour au moment de cliquer sur le bouton '''Lancer la recherche'''. 
La TVA est indiquée dans les quatre cadres à l'écran : 
- sur les recettes (comptabilité libérale) 
- sur les dépenses ; 
- sur les consultations et les factures (comptabilité BIC) 
En cliquant sur le bouton '''TVA''' en bas à droite de la fenêtre, l'impression des résultats se lance.

Paramètres

2020-02-05T12:43:02Z

A.rahbar-jalali : /* Comptabilité */

[[Fichier:ParamGeneNF.png|800px|thumb|right|L'onglet Paramètres]]

 

__TOC__
=Général=

[[Fichier:ParamGeneNF.png|400px|thumb|right|L'onglet Paramètres]]

Sur cet écran se trouvent regroupées des informations telles que les coordonnées de la clinique, le préfixe du site en cas de fonctionnement sous forme de site principal / site secondaire, le numéro du prochain code client et le type de client par défaut. 
Les intitulés des champs des coordonnées sont principalement là à titre informatif, vous pouvez par exemple écrire les horaires de la clinique dans le champ Fax. Les deux premiers champs “'''Nom1'''” et “'''Titre1'''” seront imprimés en gras. 
Si vous utilisez du papier à en-tête préimprimé, décochez la case '''Imprimer l’en-tête sur les lettres'''. 
• '''Préfixe du site''' : si vous êtes en multi-sites ou si vous utilisez le système d'import/export, vous devez indiquer un préfixe sur le site secondaire. 
• '''Licences''' : ce bouton qui permet de gérer le nombre de licences attribuées à votre compte ne doit être utilisé que par notre service d'assistance technique. 
• '''Sélectionner une image''' : vous pouvez choisir une image à intégrer en tant que logo sur vos ordonnances via ce bouton. 
• '''Prochain code client''' : ce champ indique quel code sera affecté au prochain client que vous créez. Vous pouvez choisir le code de votre client, toutefois si vous tentez d’attribuer un code déjà existant ou moins élevé que le plus haut code existant (dans le cas d’un code uniquement numérique), un message vous avertira du prochain code à utiliser. 
• '''Type de client par défaut''' : vous pouvez indiquer ici le type de client par défaut qui sera créé. Vous avez le choix entre “'''Canin'''”, “'''Equin'''”, “'''Référé'''” ou “'''Rural'''”. 
• '''Recherche des homonymes en création de fiche client''' : en cochant cette case, Médimust cherchera d'éventuels homonymes au moment de la création d'une fiche patient et vous en avertira. 
• '''Afficher l'onglet annulation''' : cette case permet d'afficher ou non l'onglet "'''Annulation''' dans la fiche d'un client. 
• '''Demander l'email à l'ouverture de la fiche client''' : en cochant cette case une fenêtre vous demandant de saisir l'adresse mail du client apparaitra à l'ouverture de la fiche si elle n'est pas renseignée. 
• '''Demander le portable à l'ouverture de la fiche client''' : en cochant cette case une fenêtre vous demandant de saisir le numéro de portable du client apparaitra à l'ouverture de la fiche si celui ci n'est pas renseigné. 
• '''hauteur de page''' : ce champ permet de corriger un éventuel décalage de texte lors d'une impression. La valeur par défaut est à 750, il faut augmenter ou diminuer cette valeur jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant à l'impression. 
• '''Prévisualiser les impressions à l'écran''' : cocher cette case permet d'avoir systématiquement un aperçu de l'impression qui s'affiche avant que celle ci ne démarre.
 

=Praticiens=

[[Fichier:ParamPratNF.png|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des praticiens]]
[[Fichier:CreatPratNF.png|400px|thumb|right|La création ou modification d'un praticien]]

Sur cet écran, vous pouvez créer, modifier ou supprimer les praticiens en exercice dans la clinique. 
Pour créer un nouveau praticien, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
En double cliquant sur une fiche existante, la fenêtre détaillée du praticien apparaît à l'écran : 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Titre''', '''Initiales''' : entrez les renseignements voulus pour le praticien. 
• '''Actif''' : si le praticien doit apparaître dans la liste des praticiens en exercice dans la clinique, cette case doit être cochée. Si un praticien quitte la clinique et que vous souhaitez conserver une trace des fiches liées à son activité, décochez cette case. 
• '''Fiches liées''' : cette liste est vide pour un nouveau praticien. Elle recense les fiches affectées et créées par ce praticien. 
• '''Transférer les fiches liées vers''' : si vous souhaitez totalement supprimer une fiche de praticien, vous devez réaffecter ses fiches à un autre praticien. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant '''Transférer les fiches liées vers''' et sélectionnez le praticien à qui vous souhaitez réaffecter les fiches patients. La fiche du praticien sera alors vidée et supprimée. 
• '''Signature des ordonnances''' : vous disposez de quelques lignes de texte où saisir le texte qui apparaîtra en signature des ordonnances. 
• '''Identifiants I-CAD''' : il s'agit de l'identifiant et du mot de passe du compte I-CAD du praticien à renseigner afin qu'il puisse utiliser le registre d'identification des carnivores domestiques dans Bourgelat. 
• '''Dossier import PAD / dossier export PAD''' : vous saisissez dans ce champ les dossiers d’import et d’export pour ce praticien, à utiliser si plusieurs praticiens disposent d’un PAD et de Bourgelat PAD.
 

=Comptabilité=

[[Fichier:ClotureManuNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres de comptabilité]]

Cet écran comporte des onglets dans lesquels vous paramétrez les comptes du plan comptable, et ceci que vous utilisiez la comptabilité intégrée à Bourgelat ou un export vers un logiciel tiers. 

• '''Format d'exportation''' : vous y spécifiez le logiciel de comptabilité utilisé, parmi les suivants : ABC 2035, API, Ciel Compta générale, Ciel Compta libérale, ComptaMust, EBP, Fiducial, Haffid, Quadratus et Sage. Cette liste peut évoluer si nous ajoutons de nouveaux logiciels en fonction de vos demandes. 
Si vous ne disposez pas d’un logiciel de comptabilité externe, vous devez indiquer “'''intégrée Bourgelat”'''. 
• '''Compta. générale''' : si cette case est cochée, vous utilisez un logiciel de comptabilité générale et les exports réalisés contiendront donc les consultations en plus des recettes afin que vos comptes clients soient équilibrés. De plus dans le cadre d'une comptabilité générale, si celle ci est sur l'engagement, il est aussi possible de baser l'export sur les factures en cochant la case « '''Exporter sur factures''' ». 
• '''Journal des ventes''' : indiquez le libellé du journal des ventes de votre logiciel externe. Par exemple, indiquez “'''VE'''” si vous utilisez un logiciel Sage. Ce champ n’est pas utilisé avec la comptabilité interne à Bourgelat. 
• '''Compte Client par défaut''' : si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, indiquez ici le compte client par défaut du plan comptable de ce logiciel. 

==Clôtures et archivages==

[[Fichier:ClotAutoNF.png|450px|thumb|right|La clôture automatique]]
[[Fichier:ClotManuNF.png|450px|thumb|right|La clôture manuelle]]
[[Fichier:FenClotureManuNF.png|350px|thumb|right|Le choix des dates]]

Il est possible d'effectuer une clôture manuelle ou automatique de la comptabilité. 

En cochant la case '''Effectuer les clôtures automatiquement''', vous pouvez définir : 
• '''Jour de la clôture mensuelle automatique''' : le jour de chaque mois auquel Bourgelat clôturera automatiquement la comptabilité. 
• '''Jour/Mois de la clôture exercice automatique''' : le jour et le mois au format JJ/MM auquel l'exercice comptable sera clôturé. 

Si vous souhaitez effectuer une clôture manuelle, il vous faut cliquer sur le bouton '''Faire une clôture manuelle'''. 
Il vous sera alors demandé de choisir le type ainsi que la date de fin de clôture. La date de début est automatique, il s'agit de celle de fin de la clôture précédente. 
La date de fin choisie ne peut être comprise qu'entre celle de la dernière clôture, et la date du jour. 

• '''Date de la dernière clôture''' : la date de la dernière clôture apparaît dans ce champ. 
• '''Date de la mise à jour sur la version compatible NF''' : Il s'agit de la date et de l'heure à laquelle Bourgelat a été mis à jour à la version certifiée NF . 

 

==Générer archives==

[[Fichier:ArchiveNF.png|300px|thumb|right|Le choix de l'archive]]

Le bouton '''Générer archives''' permet de créer des exports fiscaux qui peuvent êtres demandés par le fisc lors des vérifications. 
L'écran qui apparaît demande de choisir la période que vous souhaitez archiver. Il existe deux types d'archivage possibles : 
• '''L'archivage d'exercice''' : il est possible d'archiver les exercices complets mais également l'exercice en cours. 
• ''' L'archivage mensuel''' : cette méthode permet d'archiver un mois et une année précise à sélectionner dans la liste. 

==L'onglet ventes==

• '''Libellé Bourgelat''' : indiquez le nom de votre compte. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, le libellé doit être EXACTEMENT identique entre les deux logiciels. 
• '''Octroi''' : il s’agit de l’Octroi de Mer, une taxe qui ne s’applique que dans les DOM/TOM. N’entrez rien dans cette case si vous n’êtes pas soumis à cette taxe. 
• '''Compte''' : vous devez spécifier un compte pour les catégories Honoraires et Vente. Ces catégories sont utilisées pour la ventilation de vos consultations et recettes. 
• '''Visu dans livre des recettes''' : lorsque cette case est cochée, la colonne apparaîtra dans les livres ventilés, de recettes et de consultations. Les livres ventilés peuvent contenir 5 colonnes différentes. 

==L'onglet comptes financiers==

Sur cet onglet, vous spécifiez les comptes bancaires à utiliser dans le logiciel. Vous disposez automatiquement d’un compte Caisse, et d’au moins un compte bancaire. 
• '''Libellé Bourgelat''' : il s’agit du nom du compte tel qu’il apparaîtra dans le module de Comptabilité intégré à Bourgelat. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, les intitulés doivent être identiques. 
• '''Compte''' : vous devez indiquer le numéro de votre compte financier. Si vous utilisez la comptabilité interne à Bourgelat, ce champ peut rester vierge. 
• '''Banque par défaut''' : cocher cette case signifie que le compte sélectionné est votre compte banque par défaut. 
• ''' Journal''' : indiquez ici le journal de votre logiciel de comptabilité externe correspondant au compte financier. Par exemple, CA pour caisse, ou BA pour banque. 

==L'onglet TVA vente==

Les paramètres des comptes de TVA sont regroupés sur cet onglet. Vous devez spécifier un compte de TVA par taux. 
• '''Libellé Bourgelat''' : Ce libellé doit être unique mais il importe peu ici, puisque seul le taux apparaît sur les autres écrans du logiciel. 
• '''Taux''' : indiquez ici le taux de TVA que vous souhaitez attribuer à cette ligne. 
• '''Compte''' : indiquez ici le compte Export de votre logiciel de comptabilité externe. 
• '''TVA défaut''' : vous pouvez spécifier UN compte qui sera choisi par défaut lors de la création de nouvelles fiches d’acte ou de produit. 
• '''Taux de TVA utilisé''' : si la case est décochée, le taux ne figurera pas dans la liste des taux de TVA proposés dans une fiche d’acte ou de produit. 

'''/!\''' Le taux de TVA des lignes de consultations passe automatiquement à 0 si le client n’est pas résidant en France '''/!\''' 

==L'onglet dépenses==

Cet onglet est sans objet si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe. Sinon il est possible de modifier ou d'ajouter des lignes de dépense dans Bourgelat. 
• '''Libellé''' : le logiciel Bourgelat est livré avec un certain nombre de lignes déjà créées. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes à votre convenance. 

==L'onglet TVA dépenses==
Si vous utilisez la comptabilité intégrée à Bourgelat, vous devez spécifier dans cet onglet les taux de TVA qui s’appliqueront aux dépenses. 

=Consultation=

[[Fichier:ParamConsNF.png|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des consultations]]

==Paramètres des consultations / ventes==
• '''Enregistrer le nom du responsable des impayés''' : si cette case est cochée et qu'une consultation est créée sans règlement immédiat, le nom du responsable de l'impayé sera demandé. 
• ''' Afficher le Prix HT dans les lignes de consultations et les devis''' : les prix sont affichés en hors taxes dans vos consultations et vos devis. Ce paramètre est utilisé par les vétérinaires dont la clientèle est majoritairement rurale. 
• '''Autoriser la création de fiche client depuis la consultation directe''' : lors d'une consultation, si vous indiquez un nom de client inconnu et que cette case est cochée, il vous sera proposé de créer une nouvelle fiche client. 
• '''Autoriser la création des actes et médicaments dans les consultation''' : lors d'une consultation, si vous indiquez un nom de médicament ou d'acte inconnu et que cette case est cochée, il vous sera proposé de créer une nouvelle fiche. 
• '''Autoriser le regroupement des vaccins à l'issue d'une consultation''' : lorsque vous prescrivez des actes occasionnant un rappel, comme des actes de vaccination, un rappel est automatiquement ajouté à la fiche animal afin qu'un courrier de rappel puisse être envoyé au client concerné. 
Lorsque cette case est cochée, les multiples actes de vaccination que vous prescrivez au cours d'une seule consultation généreront un rappel unique dans la fiche de l'animal. Si cette case n'est pas cochée, une ligne de rappel par acte pourra être générée. Il vous sera demandé quelle méthode vous préférez. 
• '''Utiliser la saisie directe par touche de fonction''' : cette case cochée, l’utilisation des touches F1, F2 et F3 dans une consultation vous permettront de saisir directement une ligne dans votre consultation. 
• '''Rechercher si le nom des actes et des produits contient la valeur saisie''' : cocher cette case permet de rechercher un acte ou un produit sur le contenu complet de son intitulé, et pas uniquement sur le début de son nom. Vous pouvez ainsi rechercher un mot contenu dans un libellé même si celui ci se trouve au milieu ou à la fin de l'intitulé. 
• '''Arrondir les totaux des consultations''' : vous pouvez demander un arrondi sur les totaux des consultations à l'euro inférieur, aux 10 centimes inférieurs ou aux 10 centimes les plus proches. Cet arrondi est effectué en modifiant ponctuellement le prix de vos actes et médicaments prescrits. 
• '''Imprimer le numéro de facture sur les livres de vente''' : cocher cette case permet d'imprimer le numéro des factures à l'impression des livres de vente. 
• '''Utiliser des certificats sanitaires préimprimés''' : cocher cette case si vous utilisez des certificats sanitaires préimprimés. 
• '''Arrondis général sur''' : vous pouvez choisir un arrondis par défaut sur le prix HT ou TTC. 
• '''TVA à 0 pour les clients étrangers''' : si vous avez des clients domiciliés en dehors de la France, cocher cette case permettra d'attribuer de la TVA à 0 pour tous les produits qui leur sont prescrits. 
• '''Appliquer une majoration de _ % pour les urgences de ce site''' : dans le cas où vos consultations d'urgences seraient majorées, vous pouvez saisir le pourcentage de majoration dans ce champ. Il vous faudra alors [[La_consultation#La_majoration_d.27urgence | cocher la case "Majoration d'urgence"]] dans une consultation pour l'appliquer.

 

==Ordonnances==
• '''Imprimer l'en-tête de la clinique sur les ordonnances A4''' : une fois cette case cochée, votre en-tête sera imprimé sur les ordonnances qui ne sont pas au format 4DWrite. 
• '''Afficher le dialogue avant chaque impression''' : en cochant cette case, vous verrez s’afficher la fenêtre de paramètres de votre imprimante avant chaque impression de facture ou d’ordonnance. Cette fenêtre diffère pour chaque type d’imprimante. 
Vous pouvez généralement y choisir : une sortie au format portrait ou paysage, la qualité de l’impression, une impression à l’écran avant l’impression définitive, parfois en recto-verso... 
• '''Imprimer la mention "Renouvellement interdit" sur toutes les ordonnances''' : les ordonnances porteront la mention “'''Renouvellement interdit'''”. 
• '''Exemplaires imprimés par défaut''' : entrez le nombre d’exemplaires de factures et d’ordonnances qui seront imprimés par défaut. 
• '''Imprimer le numéro de lot sur les ordonnances''' : vous pouvez choisir si vous souhaitez que les numéros de lot apparaissent sur les ordonnances pour les '''clients ruraux''', pour '''tous les clients''', ou '''jamais'''. 
• '''Pied d'ordonnance''' : Vous disposez de quelques lignes de texte libre pour saisir un pied d’ordonnance, vous pouvez par exemple y faire figurer les mentions légales. 

==Certificats de vaccination antirabique (remplacé par le passeport)==
• '''Utiliser des certificats rage préimprimés''' : si vous souhaitez imprimer vos certificats de vaccination sur des modèles préimprimés et prénumérotés, cochez cette case. 
• '''Imprimer un seul certificat de vaccination antirabique et garder une trace''' : si cette case est cochée, le bouton Historique CERFA devient actif. Votre certificat est imprimé en un seul exemplaire et une copie est conservée dans le logiciel. Si ce bouton n’est pas coché, le certificat est imprimé en deux exemplaires, à charge pour vous de conserver l’une des copies papier. 
• '''Echelle (en %), Marge gauche, Marge haut''' : vous pouvez modifiez certaines valeurs de paramétrage d'impression concernant les certificats dans ces champs. 

=Règlement=

[[Fichier:ParamRegleNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres de règlement]]

==Prélèvements==

• '''Utiliser la date de dépôt en banque...''' : cocher cette case permet d'utiliser la date de dépôt en banque comme date de règlement sur l'impression des livres de recettes dans le calcul de la TVA et dans les exports comptables. '''ATTENTION''', cette utilisation n'est fiscalement pas recommandée. 
• '''Prélèvements''' : remplissez ces champs avec les informations vous concernant afin qu'ils soient repris dans le fichier de demande de prélèvements que vous envoyez à la banque. 
• '''BIC obligatoire''' : cette case peut être cochée dans le cadre des prélèvements SEPA afin d'obliger la présence d'un numéro BIC dans la fiche du client. 
• '''N° de compte bancaire''' : le numéro de compte bancaire renseigné ici sera utilisé par défaut pour l'impression des bordereaux de remise en banque. 

==Impression des chèques==

• '''Ordre des chèques imprimés à l'issue des consultations''' : Vous pouvez saisir dans ce champ l’ordre figurant sur les chèques imprimés à l’issue des consultations. L’impression de chèques ne fonctionne qu’avec les imprimantes Epson TM-U950. Pour ces imprimantes cliquez sur l’icone du même nom, vous pourrez remplir les champs que vous souhaitez voir s‘imprimer sur le ticket de caisse. 

=Facturation=

[[Fichier:ParamFactNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres de facturation]]

==Paramètres de facturation==

• '''Nombre d'exemplaires de facture imprimés par défaut''' : ce champ indique le nombre d'exemplaires de factures imprimés par défaut. 
• '''Nombre de récapitulatifs imprimés par défaut''' : ce champ indique le nombre de récapitulatifs de factures imprimés par défaut. 
• '''Proposer systématiquement l'impression des factures au format résumé''' : lorsque vous cochez cette case, vous obtenez la possibilité d'imprimer un “résumé” ou “relevé” de facture, c'est à dire une impression qui regroupe les factures non réglées du client, sur la période que vous indiquez. Vous obtenez cette impression par le bouton '''Relevé''' que vous trouvez sur la fiche du client, dans la liste des factures. 
• '''Impression par séries de ... suivies de ... secondes de pause ''' : vous pouvez définir combien de factures seront imprimées sur une période de temps donnée. 
• '''Échéance par type de client''' : ce cadre permet de paramétrer les différentes périodes d'échéance en fonction du type de client. 
• '''Pied de la facture''' : le texte que vous saisissez dans ce cadre apparaîtra sur chacune de vos factures. Vous disposez de 2 lignes de texte, la zone imprimable étant limitée. 
Exemple : “Membre d'une association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté”. 

==Facture imprimée==

• '''Ne pas imprimer les sous totaux''' : si cette case est cochée, les sous-totaux des actes et des produits par consultation ne seront pas imprimés sur la facture. 
• '''Tracer un trait entre chaque consultation''' : une fois cette case cochée, les différentes consultations présentes sur une même facture seront séparées par un trait horizontal. 
• '''Imprimer le nom des animaux sur les factures''' : si votre facture concerne un seul animal, son nom sera affiché en haut de la facture. Si votre facture concerne plusieurs animaux, le nom et le numéro de tatouage figurent sur chaque ligne, afin de différencier les actes et les produits liés à chacun des animaux. 
• '''Imprimer les prix nuls sur les factures''' : lorsque cette case est cochée, si votre facture contient des actes ou des produits dont le prix est nul, ce prix sera affiché à 0,00. Si cette case est décochée et que votre facture contient des lignes au prix nul, aucun chiffre ne paraîtra dans la colonne du prix. 
• '''Imprimer le délai d'attente sur factures''' : lorsque cette case est cochée, et que vous facturez des produits contenant un délai d'attente (champ “Délai d'attente” de la fiche du produit), ce délai sera imprimé sur la facture après le nom du produit. 
• '''Trier le contenu des factures par animal''' : cocher cette case permet de séparer le contenu des factures pour chaque animal. 

==Pénalités de retard==

[[Fichier:FenAgiosNF.png|400px|thumb|right|Les factures en retard de paiement]]

• '''Appliquer des agios de...''' : ce pourcentage sera celui pris en compte pour le calcul du montant des agios. Le montant des agios est égal à ce pourcentage du montant impayé des factures. 
• '''à partir d'un montant de facture de...''' : montant minimal devant être dû pour conduire à la création d'un agio. Si cette somme minimale n'est pas atteinte, les agios ne seront pas calculés. 
• '''Systématiquement''' : lorsque le programme détecte que les conditions nécessaires à la création d'une consultation d'agios sont remplies, si cette case est cochée, les agios seront automatiquement créés, sans vous demander de valider. Sinon il vous sera demandé confirmation de la création de cette consultation d’agios. 
• '''Montant minimum des pénalités de retard''' : si le montant calculé des agios est inférieur à ce montant minimal, alors le montant des agios est forcé à ce montant minimal. Les agios ne seront donc jamais inférieurs au montant minimal que vous spécifiez. 
• '''Délai de grâce''' : lorsque vous utilisez les agios, vous devez spécifier un délai de grâce avant que ces agios ne soient pris en compte. Un délai de grâce minimal et incompressible de 30 jours s’ajoute au nombre de jours que vous spécifiez. 

Le montant de la pénalité est calculé de la manière suivante : ''Montant TTC * Pourcentage * Mois de retard''. Chaque facture garde en mémoire les réglages d'agios du moment de sa création, c'est à dire qu'une facture créée avec un pourcentage de 5% restera à 5%. En effet au même titre que la facture qui doit rester au même montant, son taux de pénalité de retard le doit également. 
Il est à noter que les pénalités de retard sont non assujetties à la TVA et sont donc créées avec une TVA à 0%. 

Une fois le paramétrage effectué, à l'ouverture d'une fiche client en situation de retard de paiement d'une ou plusieurs factures une fenêtre apparaîtra. On y trouve : 

• '''Le pourcentage applicable''' : il s'agit du pourcentage indiqué dans les paramètres * le nombre de mois de retard 
• '''Le montant de la pénalité finale''' : le montant global de la pénalité 
• '''Créer pénalité''' : cocher cette case indique que l'on souhaite créer une pénalité pour la facture en question 
• '''Décaler échéance''' : permet d'accorder un délai supplémentaire au client du nombre de jours renseignés dans ce champ 

En cliquant sur le bouton '''OK''', toutes les factures cochées se voient leurs pénalités créées et les décalages d'échéances seront appliqués. 

==Escomptes==

• '''Délai''' : indiquez le nombre de jours ouvrant droit à escompte. Si le règlement de la facture a lieu dans les délais (date de la facture + délai de règlement), une consultation d'escompte sera créée. Si vous n'indiquez rien, l'escompte sera pris en compte si le client règle son dû le jour de la création de la facture. L’escompte ne diminue pas le montant de la facture payée mais crée une consultation d’escompte qui sera intégrée dans la prochaine facture (une facturation mensuelle est conseillée, c’est un fonctionnement principalement rural). 
• '''Taux d'escompte''' : il s'agit du pourcentage de la somme réglée permettant de calculer le montant de l'escompte accordé. 
• '''Transfère automatique des recettes bancaires...''' : en cochant cette case, l'impression des bordereaux transfert automatiquement les recettes bancaires en banque. 

=Tarifs=

[[Fichier:ParamTarifsNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres de tarifs]]

==Actes / Médicaments==

• '''Taux de TVA unique à appliquer aux produits (TOM)''' : si vous vous trouvez dans les Territoires d’Outre-Mer, vous disposez d’un taux de TVA unique, que vous devez indiquer ici. Ce taux de TVA remplacera ceux qui pourraient être spécifiés ailleurs. Si vous ne vous trouvez pas dans les TOM, attention : indiquer ici un taux autre que zéro vous empêchera d’utiliser des taux de TVA différents. Indiquez donc “0.00%” dans ce champ. 
• '''Arrondir les prix de vente''' : vous pouvez indiquer ici les paramètres d’arrondi fournis par votre centrale de médicaments, ou ceux que vous souhaitez appliquer. L’arrondi paramétré ici s’applique au prix de vente de vos produits. Vous pouvez choisir un arrondi : 
- aux 5, 10, 20, 50 centimes d’euros, ou à l’euro ; 
- supérieur, inférieur ou plus proche. 
• '''Proposer la création des nouveaux produits à la fin de la mise à jour des prix''' : lorsque cette case est cochée, les produits trouvés dans le tarif fourni par votre centrale qui ne se trouvent pas dans votre propre fichier seront ajoutés automatiquement. '''Attention''', vous pourriez obtenir des produits que vous n’utilisez jamais, voire le catalogue entier. Des fiches de produits en trop grand nombre ralentissent les recherches et les manipulations sur les produits. 

==Commandes==

• '''Gérer l’historique des commandes''' : vous devez cocher cette case si vous souhaitez gérer les commandes de produits par Bourgelat. Une fois cette case cochée, vous saurez si vos commandes sont réglées, en attente, ou en cours de rédaction. 
• '''Ajuster la quantité commandée pour atteindre le stock maxi''' : lorsque cette case est cochée, les produits en rupture verront leur quantité à commander ajustée pour atteindre le stock maximal défini pour chacun des produits. Ce fonctionnement rend le champ “Quantité à commander” d’un produit obsolète. 

==Taux de vente par défaut==

• '''Taux de marge sur les produits vendus''' : votre centrale vous fournit les taux de marge à appliquer sur vos produits. Vous pouvez également indiquer vos propres taux, en hors taxes. Sélectionner la case “Utilisé par défaut” indiquera le taux à utiliser sur les nouvelles fiches. Le taux de vente est directement inscrit dans le fichier de tarifs pour certaines centrales. 

==Tarif multiple==

• '''Proposer 10 taux de marge par produit''' : cocher cette case permet de gérer 10 tarifs différents et d'associer à chaque client l'un de ces tarifs. 
• '''Tarif unique''' : si les tarifs des actes et des produits sont identiques sur vos différents sites, cette case doit être cochée.

==Liens externes==

[[Fichier:LogoLiensExternes.jpg|250px|thumb|left|]]
[[Fichier:ParamLiensNF.png|500px|thumb|right|Les paramètres liens externes]]

• '''Incinéris''' : ce champ permet de paramétrer le centre d'incinération utilisé dans Bourgelat. Vous pouvez y choisir le site CIAF auquel vous êtes rattaché, la police ainsi que la taille utilisée dans l'impression du certificat d'incinération. 
• '''Idexx''' : une fois le paramétrage de votre analyseur Idexx effectué par ces derniers, vous pouvez définir le chemin du dossier Idexx vers lequel Bourgelat ira chercher les résultats d'analyses à intégrer dans le dossier des animaux. 
• '''Vetélevage''' : si vous utilisez vetélevage, vous pouvez renseigner votre code du cabinet ainsi que le code confidentiel afin d'accéder au serveur vetélevage via Bourgelat. 
• '''Panelvet''' : si vous souscrivez au programme Panelvet auprès de votre laboratoire, vous devrez cocher cette case pour gérer vos statistiques spécifiques de ventes de produits. Cette prestation étant facturée, vous devrez saisir un code qui vous sera fourni par notre service d’assistance. 
• '''Lecteur de puces''' : il est possible d'y configurer un lecteur permettant de biper la puce sur un animal afin de remplir automatiquement le champ "Puce" dans la fiche de l'animal. 
• '''Lecteur de codes barres''' : vous pouvez paramétrer un lecteur Blip CS 1504 afin de gagner du temps lors de la saisie d'une commande. Ce lecteur vous permet de biper les produits, puis de les ajouter automatiquement à la commande via le bouton '''Lecture Split'''. 
• '''DMV Web Service''' : le Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires peut être téléchargé à partir des [[Outils#Import_DMV | outils de Bourgelat]] en renseignant au préalable votre '''Identifiant clinique''' ainsi que votre '''Adresse mail de référence'''. 
• '''VisioCare Consult''' : afin d'utiliser les aides visuels du service VisioCare Consult à partir de la fiche de l'animal ou d'une consultation, il faut renseigner votre login dans le champ adéquat. Un clic sur le bouton '''Tester''' permet de tester la connectivité avec votre compte client. 
• '''Vétométrie''' : si vous êtes inscrits à Vétométrie afin de suivre votre activité, collecter des données et comparer l'activité vétérinaire, il est nécessaire de compléter votre '''adresse mail''' et votre '''mot de passe'''. Un clic sur le bouton '''Tester''' permet alors de tester la connectivité avec votre compte client. 
L'export de vos données a lieu automatiquement et de manière transparente à chaque début de mois, et vous retrouverez vos informations directement sur le tableau de bord de votre compte client Vétométrie. Une version 10.33f de Bourgelat (ou plus récente) est nécessaire 
• '''Oxane (plan de prévention)''' : si vous utilisez les plans de prévention Oxane, il vous faut renseigner votre identifiant dans le champ '''Login''', votre '''Mot de passe''' ainsi que votre numéro '''ID'''. 
Cliquer sur le bouton '''Tester la connexion''' vous permettra de vérifier si le paramétrage fonctionne bien. 
• '''VetStoria''' : Pout utiliser Vetstoria, vous devez contacter le service vetstoria pour obtenir un contrat. Il vous suffira ensuite de cliquer sur le bouton '''paramètres Vetstoria''' et de suivre les demandes de paramètrages. 
• '''Santévet''' : Pour activer le lien entre votre clinique et Santévet, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton '''Inscription à Santévet'''. Vous pourrez ensuite effectuer vos télédéclarations. 
• '''Google Business''' : Si vous souhaitez envoyer des demandes d'avis au client par mail pour votre '''Google Business''', il vous suffit de régler votre mail de demande d'avis en cliquant sur le bouton '''Format mail'''. 
• '''Trusted Shops''' : Si vous souhaitez envoyer des demandes d'avis au client par mail via votre compte '''Trusted Shops''', il vous suffit d'indiquer l'adresse mail de votre compte, son mot de passe, le tsId (accesible via la fiche client sur le site Trusted Shops) et enfin choisir le format du mail que vous souhaitez utiliser par défaut. 

=Imagerie=

• '''Stockage des documents dans une base SQL''' : cocher cette case permet de stocker vos images et PDF intégrés dans le dossier des animaux, dans une base de données SQL. 
Après avoir coché la case, cliquez sur le bouton "Créer la base SQL des documents", puis une fois cette opération terminée cliquez sur "Transférer les anciens documents dans la base SQL" afin que tous les documents déjà intégrés puissent être transférés automatiquement vers cette base de données. 
ATTENTION, veillez à effectuer cette opération quand vous n'utilisez pas le logiciel, car elle peut durer plusieurs heures. 
• '''Dossier images''' : ce champ n'apparaît que si la case "Stockage des documents dans une base SQL" est décochée. A ce moment les images sont stockées dans un dossier plutôt que dans une base SQL. En cliquant sur l’icone à droite de ce champ, il vous sera demandé un dossier dans lequel stocker les images liées à une fiche Animal. 
• '''Application images''' : en cliquant sur l’icone à droite de ce champ , indiquez l’application qui vous servira à visualiser les images liées aux animaux que vous aurez préalablement stockées. 

=SMS=

[[Fichier:Miniature ParamSMS.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/o3sKz82D924]]

Les SMS sont une option payante supplémentaire dans Bourgelat permettant d'envoyer des SMS pour différentes raisons comme les rappels de vaccination, les relances d'impayés, ou un message d'information. Rapprochez vous de notre service commercial afin d'obtenir plus d'information à ce sujet. 
Avant de pouvoir commencer à utiliser les SMS dans Bourgelat, il faut paramétrer notre compte de la manière suivante : 
Rendons-nous sur l'onglet '''Paramètres''' en haut de l'écran, puis cliquons sur le bouton '''Liens externes'''. Le champ à compléter se situe en bas à gauche de la fenêtre et se nomme '''Compte SMS'''. 
Le code est constitué de votre '''code client Bourgelat''' sans la lettre "B" initiale, suivi de votre '''code secret''' à 4 chiffres. 
Par exemple, si votre code client est B1234 et votre code secret 9876, il faudra alors inscrire 12349876 dans le champ compte SMS. 
Le champ '''mot de passe''' n'est utilisé que pour nos anciens abonnements Médiatech, qui ne sont plus supportés à l'heure actuelle. 
Il est possible de tester le bon fonctionnement de vos SMS en cliquant sur le bouton '''Tester''', afin d'y saisir un texte et un numéro de téléphone portable sur lequel l'envoyer. 

Le simple fait de sortir des paramètres en cliquant sur n'importe lequel des onglets sauvegardera alors ce paramétrage.

 

=Agenda=
[[Fichier:Miniature Param Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/ESsz6cQrwHM]]
[[Fichier:Param Agenda.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres d'agenda]]
[[Fichier:Création agenda.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage d'un nouvel agenda]]

Vous pouvez créer des modèles d’agendas sur cet écran. Sur ces modèles, vous spécifiez quels sont les horaires de disponibilité, la durée des rendez-vous, vous pouvez bloquer des plages horaires, etc... 
Vous pouvez créer un modèle qui s’applique à tous, ou bien un modèle par praticien. Les différents modèles créés apparaissent dans le menu déroulant de l’onglet “'''Activité'''” sous les boutons '''Agenda''' et '''Salle d’attente'''. 
Faites glisser le curseur du champ “'''Rafraîchir les agendas chaque'''” pour définir à quel intervalle l’agenda affiché sera mis à jour. Vous pouvez également rafraîchir l’agenda manuellement directement dans l’écran de l’agenda. Ce réglage diffère pour chacun des postes du réseau. 
Il est cependant conseillé de laisser ce réglage à sa valeur par défaut '''0'''' afin que l'actualisation de l'agenda s'effectue en temps réel. 

Il faut tout d'abord commencer par créer un agenda en cliquant sur le bouton '''Ajouter'''. 
• La première chose à renseigner est '''l'intitulé''', ou le nom que vous souhaitez donner à votre agenda. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez en lui donnant le nom d'un praticien, d'ASV, ou même d'une salle de consultation par exemple. 
• Nous passons ensuite au champ suivant intitulé '''Praticien'''. En cliquant dessus, la liste des utilisateurs du logiciel apparaît. Nous sélectionnons celui concerné par l'agenda. 
• En renseignant la '''Tranche mini''', vous indiquez la durée minimum, en minutes, de vos rendez-vous. Les créneaux de rendez-vous seront calculés à partir de cette valeur. La valeur par défaut est de 15mn, ainsi vous n'avez pas besoin de modifier cette valeur si cela vous convient. 
• Nous devons maintenant personnaliser les heures d'ouverture de la clinique pour chaque jour de la semaine en y indiquant les horaires du matin et de l'après midi dans la partie '''Tranches horaires'''. 
Si le cabinet est systématiquement fermé certains jours, le dimanche par exemple, laissez les heures d'ouverture de cette journée sur zéro, cette journée n’apparaîtra alors plus sur votre agenda. 
• Il ne reste plus qu'à paramétrer les tranches horaires de disponibilité pour chaque jour de la semaine en cliquant sur le menu déroulant pour afficher le jour que vous souhaitez modifier. Pour chacune des tranches horaires, vous pouvez spécifier un commentaire, et éventuellement bloquer la tranche horaire en cochant la case “'''Bloqué'''”. Une fois une tranche horaire bloquée, cette plage apparaîtra dans l'agenda en rouge. 

Quand toutes ces informations sont renseignées, cliquer sur le bouton '''OK''' permet de créer l'agenda, et d'être prêt pour la prise des rendez-vous.

 

=Internet=

[[Fichier:ParaminternetNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage internet]]

• '''Poste connecté à internet haut débit''' : si vous disposez d'internet sur votre poste, cochez cette case pour bénéficier des fonctions Limpide de communication simplifiée entre vous et notre service d’assistance, ainsi que des envois et réception de mail. 

==Mails sortants==

• '''Serveur SMTP''' : indiquez l’adresse du serveur d’envoi d’e-mails (SMTP) de votre fournisseur d’accès. Exemple : smtp.free.fr, smtp.orange.fr, etc. 
• '''Port SMTP''' : indiquez le port SMTP utilisé pour l'envoi des mails. 
• '''SSL''' : si vous utilisez un serveur d'envoi d'email authentifié (SSL) du type Gmail par exemple, cette case doit être cochée. 
• '''Adresse e-mail''' : indiquez votre adresse e-mail. Cette adresse pourra être utilisée pour vous faire parvenir les réponses à vos messages. 
• '''Nom de l'émetteur''' : vous pouvez indiquer ce que vous voulez, ce champ apparaîtra dans le champ “De” sur l’e-mail. Attention, les caractères accentués sont déconseillés. 
• '''Nb max de destinataires''' : indiquez ici le nombre maximal de destinataires à qui vous souhaitez faire parvenir votre message en même temps. 
• '''Adresse IP de ce poste''' : si votre ordinateur est connecté à un réseau local, vous trouverez son adresse IP dans ce champ. 
• '''Authentification''' : si vous utilisez une authentification, rentrez le nom d'utilisateur de votre boite mail à configurer dans ce champ. 
• '''Mot de passe''' : si vous utilisez une authentification, rentrez le mot de passe de votre boite mail à configurer dans ce champ. 

==En tête des mails==

Indiquez ici un texte qui apparaîtra en en-tête de tous vos e-mails. 
• '''Signature''' : ce que vous inscrivez ici sera repris en fin de tous vos e-mails. 

==Communication avec MUST info==

• '''Adresse de messagerie''' : c’est une adresse que nous vous attribuons et qui vous est réservée. Elle est constituée de votre code utilisateur, par exemple “B0060@mustinfo.com”. 
• '''Mot de passe''' : le mot de passe unique correspondant à votre code utilisateur ; contactez notre service d’assistance pour obtenir ce code si le champ est vierge. 
• '''Assistance Bourgelat''' : l’adresse de notre service d’assistance est “assistance@mustinfo.com” ; ne modifiez cette adresse que sur l’instruction expresse de notre service d’assistance. 
• '''Serveur POP''' : ce champ affiche par défaut “pop.mustinfo.com” ; ne modifiez ce champ que sur l’instruction expresse de notre service d’assistance. 

==Site internet de la clinique==

• '''Adresse du site''' : si vous disposez d'un site internet vétérinaire créé par nos soins, il est possible de renseigner son adresse ici afin de pouvoir le lié à Bourgelat. 

=Communes=

[[Fichier:ParamCommunesNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage des communes]]

Dans cet écran, vous pouvez gérer la liste des villes mises à disposition lors de la création d’une fiche Client. 
Une fiche de ville contient son nom et le code postal correspondant. 
Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour créer une nouvelle ville. 
Le bouton '''Mettre à jour / clients''' permet de modifier le fichier des communes pour qu'il soit cohérent avec le fichier des clients.
 

=Races=

[[Fichier:ParamRacesNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrages des races]]

Dans cette fenêtre, vous pouvez créer des races réparties selon les espèces, et éventuellement indiquer quelles robes sont accessibles pour quelles races. 
• '''Ajouter''' : cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle race. Vous devrez indiquer la race, à quelle espèce cette race appartient, et les éventuelles robes liées à cette race. 
• '''Enumération des robes en fonction de la race''' : quand cette case est cochée, les robes que vous avez définies pour chaque race seront les seules à apparaître dans le champ “Robe” de la fiche animal. Si vous cochez “Toutes les robes” dans une fiche de race, l’intégralité de votre liste de robes sera mise à disposition pour cette race particulière.
 

=Enumérations=

[[Fichier:ParamRobesNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage des énumérations]]

Toutes les énumérations du logiciel peuvent être créées, modifiées ou supprimées à partir de cet écran. 
Il est possible de modifier ou de rajouter des énumérations pour des choses comme le genre ou le type de client, les espèces et les robes des animaux ou les activités et type / classe des produits. 

=Modèles=

[[Fichier:ParamModelNF.png|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des modèles]]

Vous pouvez créer des modèles pour différents types de documents comme les ordonnances, les rappels, les examens, etc... 
Pour créer un modèle, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
Pour chaque modèle, vous devez en premier lieu indiquer le type de modèle parmi le menu déroulant. En fonction du type de modèle, vous pourrez préciser le praticien pour qui ce modèle est destiné (laissez le champ vide pour que ce modèle soit utilisé pour tous les praticiens), et pour quelle espèce ce modèle est adapté dans le cas d’une ordonnance. Si vous souhaitez utiliser ce modèle par défaut, cochez la case “Modèle par défaut”. 

• '''Formule de politesse utilisée en bas des courriers de relance''' : vous pouvez remplir les deux parties de ce champs pour voir la formule de politesse souhaitée sur le bas des courriers de relance que vous imprimez. 
• '''Trier les courriers de rappel par le nom du client''' : cocher cette case permet de trier les courriers de rappel en fonction du nom du client.
 

=Fiches conseils=

[[Fichier:ParamFichesNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres des fiches conseils]]

Cet écran vous permet de rédiger des fiches conseils qui peuvent être imprimées en fin de consultation, ou à la demande. 
Pour ajouter un texte, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 

Il existe deux types de fiches conseils : 
• en texte brut 
• au format 4D Write 

Dans la fenêtre qui apparaît alors :
• si vous souhaitez un texte brut, entrez un intitulé et votre texte.
• si vous souhaitez un texte 4D Write, cliquez sur le bouton '''4D Write''', puis entrez un intitulé et votre texte 4D Write. 
Au format 4D Write, vous avez un plus grand contrôle sur la mise en page de votre texte. 

=Glossaire=

[[Fichier:ParamGlossairesNF.png|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des glossaires]]

Cet écran vous permet d'ajouter ou de supprimer des éléments de glossaire. 
Chaque ligne de glossaire est présentée sur une ligne avec les éléments suivants : 
• '''Nom''' : il s'agit du nom que vous avez donné au glossaire 
• '''Type''' : le type de glossaire. Il existe trois types différents: examen, compte-rendu texte et compte-rendu 4D Write 
• '''Texte''' : un aperçu de la première ligne du glossaire au format texte 
Pour ajouter un glossaire, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' après avoir sélectionné un type de glossaire dans le menu déroulant. 

=Lots de vaccins=

[[Fichier:ParamLotsNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres des lots de vaccins]]

Dans cet écran vous gérez les lots de vaccination, notamment pour les vaccins antirabiques. 
Chaque race (chat, chien, autres espèces) dispose d’une ligne pour les primo-vaccinations et une ligne pour les rappels. Chaque ligne peut disposer de son propre numéro de lot et de son institut producteur. 
Pour ajouter un lot de vaccin, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
Dans la fiche créée, indiquez l’espèce concernée, le numéro de lot (et le numéro de lot associé le cas échéant) et l’institut producteur. Si vous devez faire la différence entre un lot pour primo injection et un lot pour rappel, utilisez les cases à cocher ; sinon laissez le choix sur “Rappel”.
 

=Fournisseurs=

[[Fichier:ParamFournNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres des fournisseurs]]

Cet écran regroupe les fiches des différents fournisseurs de produits. 
• si la fiche que vous consultez est celle de votre fournisseur principal, cochez la case “Fournisseur principal” en haut à droite de l'écran. Vous ne pouvez avoir qu’un seul fournisseur principal. 
• section “'''Coordonnées'''” : indiquez les coordonnées du fournisseur. Le nom est obligatoire. 
• section “'''Télétransmission'''” : indiquez ici les coordonnées qui vous ont été fournies par votre centrale pour utiliser les envois de commande via une télétransmission par FTP. 
• section “'''Mise à jour de prix par CD'''” : vous devez indiquer le type de fichier à importer via le CD. Le type de fichier doit correspondre à votre centrale, sinon l’import sera incorrect. Si votre fichier est au format GTIN, il vous faut sélectionner "Format GTIN" dans le type de fichier à importer. 
Vous pouvez également spécifier un chemin d’accès au fichier des tarifs qui sera utilisé par défaut. Ce n’est toutefois pas recommandé. 
• '''Maj_prix_sur_code_produit''' : en cochant cette case, la mise à jour des tarifs ne se fera que sur le code produit. 
• '''Maj_CIP''' : en cochant cette case, la mise à jour des tarifs ne se fera que sur le code CIP du produit. 
• section “'''Import de fichier depuis un serveur FTP'''” : en renseignant les différents champs de cette section avec les informations fournies par votre centrale puis en cliquant sur le bouton '''Importer un fichier...''', il est possible de télécharger le fichier de mise à jour des tarifs de votre centrale d'achat. 

=Utilisateurs=

[[Fichier:ParamUtilNF.png|400px|thumb|left|Le paramétrage des utilisateurs]]
[[Image:EcranNF4.png|400px|thumb|right|Les informations de l'utilisateur]]

Cet écran vous permet de créer des '''utilisateurs''' dans Bourgelat. Ceci permet de savoir en permanence qui est présent devant l'écran. 
Vous pouvez définir des droits d'accès spécifiques pour chaque utilisateur de la clinique. 
Cliquez sur le bouton '''Ajouter un utilisateur''' pour afficher l'écran permettant d'ajouter un nouvel utilisateur, ou d'en modifier un existant. Il vous faudra alors renseigner les champs suivants : 

• '''Nom d'utilisateur''' : il s'agit du nom de l'utilisateur. Vous pouvez le nommer à votre convenance. 
• ''' Mot de passe''' : indiquez un mot de passe pour l'utilisateur. 
• '''Praticien lié''' : choisissez un praticien parmi ceux créés. 
• '''Compte actif''' : cette case permet, si un membre de la clinique venait à partir, de désactiver son compte sans pour autant le supprimer. Un utilisateur inactif ne peut accéder à l'application même en ayant les bons identifiants. 
• '''Droit(s) d'accès''' : vous pouvez choisir 4 droits d'accès différents parmi "Accueil", "Praticien", "Gestionnaire compta" et "Administrateur", en fonction des droits que vous souhaitez octroyer à l'utilisateur. Il est obligatoire d'avoir au moins un Administrateur parmi vos utilisateurs, ce qui correspond au droit le plus élevé donnant ainsi l'accès total au logiciel à cette personne. 
• '''Site(s)''' : sélectionnez le, ou les sites auxquels l'utilisateur pourra avoir accès. 

 

=Codes examens=

[[Fichier:ParamExamNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage des codes examens]]

Cet écran affiche la liste de tous les codes examens, avec l'espèce animal concernée, le libellé de l'examen, l'unité de calcul ainsi que les différentes valeurs minimales ou maximales. 
il est possible d'afficher uniquement les codes examens d'une espèce animale particulière en la sélectionnant dans le menu déroulant en haut de la fenêtre. 
Pour ajouter un code examen, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' en bas de la fenêtre. 
Pour modifier des informations concernant un code examen déjà existant, double cliquez sur une des lignes. 
Si votre liste de codes examens est vierge, nous pouvons vous fournir un fichier à importer via le bouton '''Importer des codes examens'''. 

=Codes Analyses=

[[Fichier:ParamAnalNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage des codes analyses]]

Si vous disposez d'un analyseur capable de recevoir les résultats d'analyses que vous lui envoyez dans Bourgelat, vous pouvez paramétrer les différentes demandes d'analyses sur cet écran. 
Cliquer sur le bouton '''Ajouter''' permet de créer une nouvelle demande d'analyse en renseignant le nom du fournisseur et de la machine, ainsi que l'intitulé de l'analyse et un commentaire qui y est associé. 
L'envoi de la demande d'examen se fait ensuite via le bouton '''Demande Idexx''' qui se trouve dans la fenêtre des [[La_fiche_animal#Cr.C3.A9ation_d.27un_nouvel_examen | examens]] du dossier d'un animal. 

=Boutons=

[[Fichier:ParamBoutonNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage des boutons]]

La partie ''Boutons'' des paramètres vous permet de modifier certains boutons de l'interface et d'ajouter des accès rapides sur la page d'accueil de Bourgelat. 
Dans la liste à gauche de l’écran, sélectionnez le bouton que vous souhaitez placer sur l’onglet “Activité” et faites-le glisser dans l’une des 8 cases disponibles sur la droite. 
Les boutons disponibles sont : 
• '''Ajout bibliographie''' : ouvre une nouvelle fiche de bibliographie. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils”, sur le bouton "Bibliographie" puis sur le bouton "Ajouter". 
• '''Ajout répertoire''' : permet d'entrer une nouvelle fiche dans le répertoire. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils”, sur le bouton "Répertoire" puis sur le bouton "Ajouter". 
• '''Ajout dépense''' : permet d'ajouter une nouvelle fiche dépense. Revient à cliquer sur l’onglet “Gestion”, sur le bouton "Dépenses""" puis sur le bouton "Nouvelle". 
• '''Bibliographie''' : ouvre l'écran de recherche de texte dans votre bibliographie. Revient à cliquer sur l'onglet “Outils” puis sur le bouton "Bibliographie". 
• '''C.A du jour''' : présente à l'écran le montant TTC des recettes par praticien pour la journée. 
• '''Commandes en cours''' : présente la commande en cours de création. Revient à cliquer sur l’onglet “Tarif” puis sur le bouton "Commandes". 
• '''Consultations du jour''' : présente la liste des consultations du jour. Revient à cliquer sur le menu “Divers” puis sur “Consultations du jour”. 
• '''E-Mail''' : affiche la liste des e-mails rédigés mais pas encore envoyés, avec la possibilité de créer un nouvel e-mail, ou d'envoyer ceux en attente. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "e-mail". 
• '''Export''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Export". 
• '''Import''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Import". 
• '''Import Posologies''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Import DMV". 
• '''Messagerie''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Messagerie interne". 
• '''Mot de passe''' : vous demande d’entrer votre mot de passe. Le logiciel change alors de niveau de sécurité pour correspondre au mot de passe saisi. Revient à cliquer sur le menu “Divers” et “Mot de passe”. 
• '''Paramètres impression''' : affiche la fenêtre des paramètres d’impression. 
• '''Recettes du jour''' : affiche la liste des recettes encaissées durant la journée. Revient à cliquer sur le menu “Divers” puis sur “Recettes du jour”. 
• '''Répertoire''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Répertoire". 
• '''SNGTV''' : équivaut à utiliser Panelvet afin de gérer vos statistiques spécifiques de ventes de produits.

Paramètres

2020-02-05T12:42:29Z

A.rahbar-jalali : /* Comptabilité */

[[Fichier:ParamGeneNF.png|800px|thumb|right|L'onglet Paramètres]]

 

__TOC__
=Général=

[[Fichier:ParamGeneNF.png|400px|thumb|right|L'onglet Paramètres]]

Sur cet écran se trouvent regroupées des informations telles que les coordonnées de la clinique, le préfixe du site en cas de fonctionnement sous forme de site principal / site secondaire, le numéro du prochain code client et le type de client par défaut. 
Les intitulés des champs des coordonnées sont principalement là à titre informatif, vous pouvez par exemple écrire les horaires de la clinique dans le champ Fax. Les deux premiers champs “'''Nom1'''” et “'''Titre1'''” seront imprimés en gras. 
Si vous utilisez du papier à en-tête préimprimé, décochez la case '''Imprimer l’en-tête sur les lettres'''. 
• '''Préfixe du site''' : si vous êtes en multi-sites ou si vous utilisez le système d'import/export, vous devez indiquer un préfixe sur le site secondaire. 
• '''Licences''' : ce bouton qui permet de gérer le nombre de licences attribuées à votre compte ne doit être utilisé que par notre service d'assistance technique. 
• '''Sélectionner une image''' : vous pouvez choisir une image à intégrer en tant que logo sur vos ordonnances via ce bouton. 
• '''Prochain code client''' : ce champ indique quel code sera affecté au prochain client que vous créez. Vous pouvez choisir le code de votre client, toutefois si vous tentez d’attribuer un code déjà existant ou moins élevé que le plus haut code existant (dans le cas d’un code uniquement numérique), un message vous avertira du prochain code à utiliser. 
• '''Type de client par défaut''' : vous pouvez indiquer ici le type de client par défaut qui sera créé. Vous avez le choix entre “'''Canin'''”, “'''Equin'''”, “'''Référé'''” ou “'''Rural'''”. 
• '''Recherche des homonymes en création de fiche client''' : en cochant cette case, Médimust cherchera d'éventuels homonymes au moment de la création d'une fiche patient et vous en avertira. 
• '''Afficher l'onglet annulation''' : cette case permet d'afficher ou non l'onglet "'''Annulation''' dans la fiche d'un client. 
• '''Demander l'email à l'ouverture de la fiche client''' : en cochant cette case une fenêtre vous demandant de saisir l'adresse mail du client apparaitra à l'ouverture de la fiche si elle n'est pas renseignée. 
• '''Demander le portable à l'ouverture de la fiche client''' : en cochant cette case une fenêtre vous demandant de saisir le numéro de portable du client apparaitra à l'ouverture de la fiche si celui ci n'est pas renseigné. 
• '''hauteur de page''' : ce champ permet de corriger un éventuel décalage de texte lors d'une impression. La valeur par défaut est à 750, il faut augmenter ou diminuer cette valeur jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant à l'impression. 
• '''Prévisualiser les impressions à l'écran''' : cocher cette case permet d'avoir systématiquement un aperçu de l'impression qui s'affiche avant que celle ci ne démarre.
 

=Praticiens=

[[Fichier:ParamPratNF.png|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des praticiens]]
[[Fichier:CreatPratNF.png|400px|thumb|right|La création ou modification d'un praticien]]

Sur cet écran, vous pouvez créer, modifier ou supprimer les praticiens en exercice dans la clinique. 
Pour créer un nouveau praticien, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
En double cliquant sur une fiche existante, la fenêtre détaillée du praticien apparaît à l'écran : 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Titre''', '''Initiales''' : entrez les renseignements voulus pour le praticien. 
• '''Actif''' : si le praticien doit apparaître dans la liste des praticiens en exercice dans la clinique, cette case doit être cochée. Si un praticien quitte la clinique et que vous souhaitez conserver une trace des fiches liées à son activité, décochez cette case. 
• '''Fiches liées''' : cette liste est vide pour un nouveau praticien. Elle recense les fiches affectées et créées par ce praticien. 
• '''Transférer les fiches liées vers''' : si vous souhaitez totalement supprimer une fiche de praticien, vous devez réaffecter ses fiches à un autre praticien. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant '''Transférer les fiches liées vers''' et sélectionnez le praticien à qui vous souhaitez réaffecter les fiches patients. La fiche du praticien sera alors vidée et supprimée. 
• '''Signature des ordonnances''' : vous disposez de quelques lignes de texte où saisir le texte qui apparaîtra en signature des ordonnances. 
• '''Identifiants I-CAD''' : il s'agit de l'identifiant et du mot de passe du compte I-CAD du praticien à renseigner afin qu'il puisse utiliser le registre d'identification des carnivores domestiques dans Bourgelat. 
• '''Dossier import PAD / dossier export PAD''' : vous saisissez dans ce champ les dossiers d’import et d’export pour ce praticien, à utiliser si plusieurs praticiens disposent d’un PAD et de Bourgelat PAD.
 

=Comptabilité=

[[Fichier:ClotureManuNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres de comptabilité]]

Cet écran comporte des onglets dans lesquels vous paramétrez les comptes du plan comptable, et ceci que vous utilisiez la comptabilité intégrée à Bourgelat ou un export vers un logiciel tiers. 

• '''Format d'exportation''' : vous y spécifiez le logiciel de comptabilité utilisé, parmi les suivants : ABC 2035, API, Ciel Compta générale, Ciel Compta libérale, ComptaMust, EBP, Fiducial, Haffid, Quadratus et Sage. Cette liste peut évoluer si nous ajoutons de nouveaux logiciels en fonction de vos demandes. 
Si vous ne disposez pas d’un logiciel de comptabilité externe, vous devez indiquer “'''intégrée Bourgelat”'''. 
• '''Compta. générale''' : si cette case est cochée, vous utilisez un logiciel de comptabilité générale et les exports réalisés contiendront donc les consultations en plus des recettes afin que vos comptes clients soient équilibrés. De plus dans le cadre d'une comptabilité générale, si celle ci est sur l'engagement, il est aussi possible de baser l'export sur les factures en cochant la case « '''Exporter sur factures''' ». 
• '''Journal des ventes''' : indiquez le libellé du journal des ventes de votre logiciel externe. Par exemple, indiquez “'''VE'''” si vous utilisez un logiciel Sage. Ce champ n’est pas utilisé avec la comptabilité interne à Bourgelat. 
• '''Compte Client par défaut''' : si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, indiquez ici le compte client par défaut du plan comptable de ce logiciel. 

==Clôtures et archivages==

[[Fichier:ClotAutoNF.png|450px|thumb|right|La clôture automatique]]
[[Fichier:ClotManuNF.png|450px|thumb|right|La clôture manuelle]]
[[Fichier:FenClotureManuNF.png|350px|thumb|right|Le choix des dates]]

Il est possible d'effectuer une clôture manuelle ou automatique de la comptabilité. 

En cochant la case '''Effectuer les clôtures automatiquement''', vous pouvez définir : 
• '''Jour de la clôture mensuelle automatique''' : le jour de chaque mois auquel Bourgelat clôturera automatiquement la comptabilité. 
• '''Jour/Mois de la clôture exercice automatique''' : le jour et le mois au format JJ/MM auquel l'exercice comptable sera clôturé. 

Si vous souhaitez effectuer une clôture manuelle, il vous faut cliquer sur le bouton '''Faire une clôture manuelle'''. 
Il vous sera alors demandé de choisir le type ainsi que la date de fin de clôture. La date de début est automatique, il s'agit de celle de fin de la clôture précédente. 
La date de fin choisie ne peut être comprise qu'entre celle de la dernière clôture, et la date du jour. 

• '''Date de la dernière clôture''' : la date de la dernière clôture apparaît dans ce champ. 
• '''Date de la mise à jour sur la version compatible NF''' : Il s'agit de la date et de l'heure à laquelle Bourgelat a été mis à jour à la version certifiée NF . 

 

==Générer archives==

[[Fichier:ArchiveNF.png|300px|thumb|right|Le choix de l'archive]]

Le bouton '''Générer archives''' permet de créer des exports fiscaux qui peuvent êtres demandés par le fisc lors des vérifications. 
L'écran qui apparaît demande de choisir la période que vous souhaitez archiver. Il existe deux types d'archivage possibles : 
• '''L'archivage d'exercice''' : il est possible d'archiver les exercices complets mais également l'exercice en cours. 
• ''' L'archivage mensuel''' : cette méthode permet d'archiver un mois et une année précise à sélectionner dans la liste. 

==L'onglet ventes==

• '''Libellé Bourgelat''' : indiquez le nom de votre compte. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, le libellé doit être EXACTEMENT identique entre les deux logiciels. 
• '''Octroi''' : il s’agit de l’Octroi de Mer, une taxe qui ne s’applique que dans les DOM/TOM. N’entrez rien dans cette case si vous n’êtes pas soumis à cette taxe. 
• '''Compte''' : vous devez spécifier un compte pour les catégories Honoraires et Vente. Ces catégories sont utilisées pour la ventilation de vos consultations et recettes. 
• '''Visu dans livre des recettes''' : lorsque cette case est cochée, la colonne apparaîtra dans les livres ventilés, de recettes et de consultations. Les livres ventilés peuvent contenir 5 colonnes différentes. 

==L'onglet comptes financiers==

Sur cet onglet, vous spécifiez les comptes bancaires à utiliser dans le logiciel. Vous disposez automatiquement d’un compte Caisse, et d’au moins un compte bancaire. 
• '''Libellé Bourgelat''' : il s’agit du nom du compte tel qu’il apparaîtra dans le module de Comptabilité intégré à Bourgelat. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, les intitulés doivent être identiques. 
• '''Compte''' : vous devez indiquer le numéro de votre compte financier. Si vous utilisez la comptabilité interne à Bourgelat, ce champ peut rester vierge. 
• '''Banque par défaut''' : cocher cette case signifie que le compte sélectionné est votre compte banque par défaut. 
• ''' Journal''' : indiquez ici le journal de votre logiciel de comptabilité externe correspondant au compte financier. Par exemple, CA pour caisse, ou BA pour banque. 

==L'onglet TVA vente==

Les paramètres des comptes de TVA sont regroupés sur cet onglet. Vous devez spécifier un compte de TVA par taux. 
• '''Libellé Bourgelat''' : Ce libellé doit être unique mais il importe peu ici, puisque seul le taux apparaît sur les autres écrans du logiciel. 
• '''Taux''' : indiquez ici le taux de TVA que vous souhaitez attribuer à cette ligne. 
• '''Compte''' : indiquez ici le compte Export de votre logiciel de comptabilité externe. 
• '''TVA défaut''' : vous pouvez spécifier UN compte qui sera choisi par défaut lors de la création de nouvelles fiches d’acte ou de produit. 
• '''Taux de TVA utilisé''' : si la case est décochée, le taux ne figurera pas dans la liste des taux de TVA proposés dans une fiche d’acte ou de produit. 

'''/!\''' Le taux de TVA des lignes de consultations passe automatiquement à 0 si le client n’est pas résidant en France '''/!\''' 

==L'onglet dépenses==

Cet onglet est sans objet si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe. Sinon il est possible de modifier ou d'ajouter des lignes de dépense dans Bourgelat. 
• '''Libellé''' : le logiciel Bourgelat est livré avec un certain nombre de lignes déjà créées. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes à votre convenance. 

==L'onglet TVA dépenses==
Si vous utilisez la comptabilité intégrée à Bourgelat, vous devez spécifier dans cet onglet les taux de TVA qui s’appliqueront aux dépenses. 

=Consultation=

[[Fichier:ParamConsNF.png|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des consultations]]

==Paramètres des consultations / ventes==
• '''Enregistrer le nom du responsable des impayés''' : si cette case est cochée et qu'une consultation est créée sans règlement immédiat, le nom du responsable de l'impayé sera demandé. 
• ''' Afficher le Prix HT dans les lignes de consultations et les devis''' : les prix sont affichés en hors taxes dans vos consultations et vos devis. Ce paramètre est utilisé par les vétérinaires dont la clientèle est majoritairement rurale. 
• '''Autoriser la création de fiche client depuis la consultation directe''' : lors d'une consultation, si vous indiquez un nom de client inconnu et que cette case est cochée, il vous sera proposé de créer une nouvelle fiche client. 
• '''Autoriser la création des actes et médicaments dans les consultation''' : lors d'une consultation, si vous indiquez un nom de médicament ou d'acte inconnu et que cette case est cochée, il vous sera proposé de créer une nouvelle fiche. 
• '''Autoriser le regroupement des vaccins à l'issue d'une consultation''' : lorsque vous prescrivez des actes occasionnant un rappel, comme des actes de vaccination, un rappel est automatiquement ajouté à la fiche animal afin qu'un courrier de rappel puisse être envoyé au client concerné. 
Lorsque cette case est cochée, les multiples actes de vaccination que vous prescrivez au cours d'une seule consultation généreront un rappel unique dans la fiche de l'animal. Si cette case n'est pas cochée, une ligne de rappel par acte pourra être générée. Il vous sera demandé quelle méthode vous préférez. 
• '''Utiliser la saisie directe par touche de fonction''' : cette case cochée, l’utilisation des touches F1, F2 et F3 dans une consultation vous permettront de saisir directement une ligne dans votre consultation. 
• '''Rechercher si le nom des actes et des produits contient la valeur saisie''' : cocher cette case permet de rechercher un acte ou un produit sur le contenu complet de son intitulé, et pas uniquement sur le début de son nom. Vous pouvez ainsi rechercher un mot contenu dans un libellé même si celui ci se trouve au milieu ou à la fin de l'intitulé. 
• '''Arrondir les totaux des consultations''' : vous pouvez demander un arrondi sur les totaux des consultations à l'euro inférieur, aux 10 centimes inférieurs ou aux 10 centimes les plus proches. Cet arrondi est effectué en modifiant ponctuellement le prix de vos actes et médicaments prescrits. 
• '''Imprimer le numéro de facture sur les livres de vente''' : cocher cette case permet d'imprimer le numéro des factures à l'impression des livres de vente. 
• '''Utiliser des certificats sanitaires préimprimés''' : cocher cette case si vous utilisez des certificats sanitaires préimprimés. 
• '''Arrondis général sur''' : vous pouvez choisir un arrondis par défaut sur le prix HT ou TTC. 
• '''TVA à 0 pour les clients étrangers''' : si vous avez des clients domiciliés en dehors de la France, cocher cette case permettra d'attribuer de la TVA à 0 pour tous les produits qui leur sont prescrits. 
• '''Appliquer une majoration de _ % pour les urgences de ce site''' : dans le cas où vos consultations d'urgences seraient majorées, vous pouvez saisir le pourcentage de majoration dans ce champ. Il vous faudra alors [[La_consultation#La_majoration_d.27urgence | cocher la case "Majoration d'urgence"]] dans une consultation pour l'appliquer.

 

==Ordonnances==
• '''Imprimer l'en-tête de la clinique sur les ordonnances A4''' : une fois cette case cochée, votre en-tête sera imprimé sur les ordonnances qui ne sont pas au format 4DWrite. 
• '''Afficher le dialogue avant chaque impression''' : en cochant cette case, vous verrez s’afficher la fenêtre de paramètres de votre imprimante avant chaque impression de facture ou d’ordonnance. Cette fenêtre diffère pour chaque type d’imprimante. 
Vous pouvez généralement y choisir : une sortie au format portrait ou paysage, la qualité de l’impression, une impression à l’écran avant l’impression définitive, parfois en recto-verso... 
• '''Imprimer la mention "Renouvellement interdit" sur toutes les ordonnances''' : les ordonnances porteront la mention “'''Renouvellement interdit'''”. 
• '''Exemplaires imprimés par défaut''' : entrez le nombre d’exemplaires de factures et d’ordonnances qui seront imprimés par défaut. 
• '''Imprimer le numéro de lot sur les ordonnances''' : vous pouvez choisir si vous souhaitez que les numéros de lot apparaissent sur les ordonnances pour les '''clients ruraux''', pour '''tous les clients''', ou '''jamais'''. 
• '''Pied d'ordonnance''' : Vous disposez de quelques lignes de texte libre pour saisir un pied d’ordonnance, vous pouvez par exemple y faire figurer les mentions légales. 

==Certificats de vaccination antirabique (remplacé par le passeport)==
• '''Utiliser des certificats rage préimprimés''' : si vous souhaitez imprimer vos certificats de vaccination sur des modèles préimprimés et prénumérotés, cochez cette case. 
• '''Imprimer un seul certificat de vaccination antirabique et garder une trace''' : si cette case est cochée, le bouton Historique CERFA devient actif. Votre certificat est imprimé en un seul exemplaire et une copie est conservée dans le logiciel. Si ce bouton n’est pas coché, le certificat est imprimé en deux exemplaires, à charge pour vous de conserver l’une des copies papier. 
• '''Echelle (en %), Marge gauche, Marge haut''' : vous pouvez modifiez certaines valeurs de paramétrage d'impression concernant les certificats dans ces champs. 

=Règlement=

[[Fichier:ParamRegleNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres de règlement]]

==Prélèvements==

• '''Utiliser la date de dépôt en banque...''' : cocher cette case permet d'utiliser la date de dépôt en banque comme date de règlement sur l'impression des livres de recettes dans le calcul de la TVA et dans les exports comptables. '''ATTENTION''', cette utilisation n'est fiscalement pas recommandée. 
• '''Prélèvements''' : remplissez ces champs avec les informations vous concernant afin qu'ils soient repris dans le fichier de demande de prélèvements que vous envoyez à la banque. 
• '''BIC obligatoire''' : cette case peut être cochée dans le cadre des prélèvements SEPA afin d'obliger la présence d'un numéro BIC dans la fiche du client. 
• '''N° de compte bancaire''' : le numéro de compte bancaire renseigné ici sera utilisé par défaut pour l'impression des bordereaux de remise en banque. 

==Impression des chèques==

• '''Ordre des chèques imprimés à l'issue des consultations''' : Vous pouvez saisir dans ce champ l’ordre figurant sur les chèques imprimés à l’issue des consultations. L’impression de chèques ne fonctionne qu’avec les imprimantes Epson TM-U950. Pour ces imprimantes cliquez sur l’icone du même nom, vous pourrez remplir les champs que vous souhaitez voir s‘imprimer sur le ticket de caisse. 

=Facturation=

[[Fichier:ParamFactNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres de facturation]]

==Paramètres de facturation==

• '''Nombre d'exemplaires de facture imprimés par défaut''' : ce champ indique le nombre d'exemplaires de factures imprimés par défaut. 
• '''Nombre de récapitulatifs imprimés par défaut''' : ce champ indique le nombre de récapitulatifs de factures imprimés par défaut. 
• '''Proposer systématiquement l'impression des factures au format résumé''' : lorsque vous cochez cette case, vous obtenez la possibilité d'imprimer un “résumé” ou “relevé” de facture, c'est à dire une impression qui regroupe les factures non réglées du client, sur la période que vous indiquez. Vous obtenez cette impression par le bouton '''Relevé''' que vous trouvez sur la fiche du client, dans la liste des factures. 
• '''Impression par séries de ... suivies de ... secondes de pause ''' : vous pouvez définir combien de factures seront imprimées sur une période de temps donnée. 
• '''Échéance par type de client''' : ce cadre permet de paramétrer les différentes périodes d'échéance en fonction du type de client. 
• '''Pied de la facture''' : le texte que vous saisissez dans ce cadre apparaîtra sur chacune de vos factures. Vous disposez de 2 lignes de texte, la zone imprimable étant limitée. 
Exemple : “Membre d'une association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté”. 

==Facture imprimée==

• '''Ne pas imprimer les sous totaux''' : si cette case est cochée, les sous-totaux des actes et des produits par consultation ne seront pas imprimés sur la facture. 
• '''Tracer un trait entre chaque consultation''' : une fois cette case cochée, les différentes consultations présentes sur une même facture seront séparées par un trait horizontal. 
• '''Imprimer le nom des animaux sur les factures''' : si votre facture concerne un seul animal, son nom sera affiché en haut de la facture. Si votre facture concerne plusieurs animaux, le nom et le numéro de tatouage figurent sur chaque ligne, afin de différencier les actes et les produits liés à chacun des animaux. 
• '''Imprimer les prix nuls sur les factures''' : lorsque cette case est cochée, si votre facture contient des actes ou des produits dont le prix est nul, ce prix sera affiché à 0,00. Si cette case est décochée et que votre facture contient des lignes au prix nul, aucun chiffre ne paraîtra dans la colonne du prix. 
• '''Imprimer le délai d'attente sur factures''' : lorsque cette case est cochée, et que vous facturez des produits contenant un délai d'attente (champ “Délai d'attente” de la fiche du produit), ce délai sera imprimé sur la facture après le nom du produit. 
• '''Trier le contenu des factures par animal''' : cocher cette case permet de séparer le contenu des factures pour chaque animal. 

==Pénalités de retard==

[[Fichier:FenAgiosNF.png|400px|thumb|right|Les factures en retard de paiement]]

• '''Appliquer des agios de...''' : ce pourcentage sera celui pris en compte pour le calcul du montant des agios. Le montant des agios est égal à ce pourcentage du montant impayé des factures. 
• '''à partir d'un montant de facture de...''' : montant minimal devant être dû pour conduire à la création d'un agio. Si cette somme minimale n'est pas atteinte, les agios ne seront pas calculés. 
• '''Systématiquement''' : lorsque le programme détecte que les conditions nécessaires à la création d'une consultation d'agios sont remplies, si cette case est cochée, les agios seront automatiquement créés, sans vous demander de valider. Sinon il vous sera demandé confirmation de la création de cette consultation d’agios. 
• '''Montant minimum des pénalités de retard''' : si le montant calculé des agios est inférieur à ce montant minimal, alors le montant des agios est forcé à ce montant minimal. Les agios ne seront donc jamais inférieurs au montant minimal que vous spécifiez. 
• '''Délai de grâce''' : lorsque vous utilisez les agios, vous devez spécifier un délai de grâce avant que ces agios ne soient pris en compte. Un délai de grâce minimal et incompressible de 30 jours s’ajoute au nombre de jours que vous spécifiez. 

Le montant de la pénalité est calculé de la manière suivante : ''Montant TTC * Pourcentage * Mois de retard''. Chaque facture garde en mémoire les réglages d'agios du moment de sa création, c'est à dire qu'une facture créée avec un pourcentage de 5% restera à 5%. En effet au même titre que la facture qui doit rester au même montant, son taux de pénalité de retard le doit également. 
Il est à noter que les pénalités de retard sont non assujetties à la TVA et sont donc créées avec une TVA à 0%. 

Une fois le paramétrage effectué, à l'ouverture d'une fiche client en situation de retard de paiement d'une ou plusieurs factures une fenêtre apparaîtra. On y trouve : 

• '''Le pourcentage applicable''' : il s'agit du pourcentage indiqué dans les paramètres * le nombre de mois de retard 
• '''Le montant de la pénalité finale''' : le montant global de la pénalité 
• '''Créer pénalité''' : cocher cette case indique que l'on souhaite créer une pénalité pour la facture en question 
• '''Décaler échéance''' : permet d'accorder un délai supplémentaire au client du nombre de jours renseignés dans ce champ 

En cliquant sur le bouton '''OK''', toutes les factures cochées se voient leurs pénalités créées et les décalages d'échéances seront appliqués. 

==Escomptes==

• '''Délai''' : indiquez le nombre de jours ouvrant droit à escompte. Si le règlement de la facture a lieu dans les délais (date de la facture + délai de règlement), une consultation d'escompte sera créée. Si vous n'indiquez rien, l'escompte sera pris en compte si le client règle son dû le jour de la création de la facture. L’escompte ne diminue pas le montant de la facture payée mais crée une consultation d’escompte qui sera intégrée dans la prochaine facture (une facturation mensuelle est conseillée, c’est un fonctionnement principalement rural). 
• '''Taux d'escompte''' : il s'agit du pourcentage de la somme réglée permettant de calculer le montant de l'escompte accordé. 
• '''Transfère automatique des recettes bancaires...''' : en cochant cette case, l'impression des bordereaux transfert automatiquement les recettes bancaires en banque. 

=Tarifs=

[[Fichier:ParamTarifsNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres de tarifs]]

==Actes / Médicaments==

• '''Taux de TVA unique à appliquer aux produits (TOM)''' : si vous vous trouvez dans les Territoires d’Outre-Mer, vous disposez d’un taux de TVA unique, que vous devez indiquer ici. Ce taux de TVA remplacera ceux qui pourraient être spécifiés ailleurs. Si vous ne vous trouvez pas dans les TOM, attention : indiquer ici un taux autre que zéro vous empêchera d’utiliser des taux de TVA différents. Indiquez donc “0.00%” dans ce champ. 
• '''Arrondir les prix de vente''' : vous pouvez indiquer ici les paramètres d’arrondi fournis par votre centrale de médicaments, ou ceux que vous souhaitez appliquer. L’arrondi paramétré ici s’applique au prix de vente de vos produits. Vous pouvez choisir un arrondi : 
- aux 5, 10, 20, 50 centimes d’euros, ou à l’euro ; 
- supérieur, inférieur ou plus proche. 
• '''Proposer la création des nouveaux produits à la fin de la mise à jour des prix''' : lorsque cette case est cochée, les produits trouvés dans le tarif fourni par votre centrale qui ne se trouvent pas dans votre propre fichier seront ajoutés automatiquement. '''Attention''', vous pourriez obtenir des produits que vous n’utilisez jamais, voire le catalogue entier. Des fiches de produits en trop grand nombre ralentissent les recherches et les manipulations sur les produits. 

==Commandes==

• '''Gérer l’historique des commandes''' : vous devez cocher cette case si vous souhaitez gérer les commandes de produits par Bourgelat. Une fois cette case cochée, vous saurez si vos commandes sont réglées, en attente, ou en cours de rédaction. 
• '''Ajuster la quantité commandée pour atteindre le stock maxi''' : lorsque cette case est cochée, les produits en rupture verront leur quantité à commander ajustée pour atteindre le stock maximal défini pour chacun des produits. Ce fonctionnement rend le champ “Quantité à commander” d’un produit obsolète. 

==Taux de vente par défaut==

• '''Taux de marge sur les produits vendus''' : votre centrale vous fournit les taux de marge à appliquer sur vos produits. Vous pouvez également indiquer vos propres taux, en hors taxes. Sélectionner la case “Utilisé par défaut” indiquera le taux à utiliser sur les nouvelles fiches. Le taux de vente est directement inscrit dans le fichier de tarifs pour certaines centrales. 

==Tarif multiple==

• '''Proposer 10 taux de marge par produit''' : cocher cette case permet de gérer 10 tarifs différents et d'associer à chaque client l'un de ces tarifs. 
• '''Tarif unique''' : si les tarifs des actes et des produits sont identiques sur vos différents sites, cette case doit être cochée.

==Liens externes==

[[Fichier:LogoLiensExternes.jpg|250px|thumb|left|]]
[[Fichier:ParamLiensNF.png|500px|thumb|right|Les paramètres liens externes]]

• '''Incinéris''' : ce champ permet de paramétrer le centre d'incinération utilisé dans Bourgelat. Vous pouvez y choisir le site CIAF auquel vous êtes rattaché, la police ainsi que la taille utilisée dans l'impression du certificat d'incinération. 
• '''Idexx''' : une fois le paramétrage de votre analyseur Idexx effectué par ces derniers, vous pouvez définir le chemin du dossier Idexx vers lequel Bourgelat ira chercher les résultats d'analyses à intégrer dans le dossier des animaux. 
• '''Vetélevage''' : si vous utilisez vetélevage, vous pouvez renseigner votre code du cabinet ainsi que le code confidentiel afin d'accéder au serveur vetélevage via Bourgelat. 
• '''Panelvet''' : si vous souscrivez au programme Panelvet auprès de votre laboratoire, vous devrez cocher cette case pour gérer vos statistiques spécifiques de ventes de produits. Cette prestation étant facturée, vous devrez saisir un code qui vous sera fourni par notre service d’assistance. 
• '''Lecteur de puces''' : il est possible d'y configurer un lecteur permettant de biper la puce sur un animal afin de remplir automatiquement le champ "Puce" dans la fiche de l'animal. 
• '''Lecteur de codes barres''' : vous pouvez paramétrer un lecteur Blip CS 1504 afin de gagner du temps lors de la saisie d'une commande. Ce lecteur vous permet de biper les produits, puis de les ajouter automatiquement à la commande via le bouton '''Lecture Split'''. 
• '''DMV Web Service''' : le Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires peut être téléchargé à partir des [[Outils#Import_DMV | outils de Bourgelat]] en renseignant au préalable votre '''Identifiant clinique''' ainsi que votre '''Adresse mail de référence'''. 
• '''VisioCare Consult''' : afin d'utiliser les aides visuels du service VisioCare Consult à partir de la fiche de l'animal ou d'une consultation, il faut renseigner votre login dans le champ adéquat. Un clic sur le bouton '''Tester''' permet de tester la connectivité avec votre compte client. 
• '''Vétométrie''' : si vous êtes inscrits à Vétométrie afin de suivre votre activité, collecter des données et comparer l'activité vétérinaire, il est nécessaire de compléter votre '''adresse mail''' et votre '''mot de passe'''. Un clic sur le bouton '''Tester''' permet alors de tester la connectivité avec votre compte client. 
L'export de vos données a lieu automatiquement et de manière transparente à chaque début de mois, et vous retrouverez vos informations directement sur le tableau de bord de votre compte client Vétométrie. Une version 10.33f de Bourgelat (ou plus récente) est nécessaire 
• '''Oxane (plan de prévention)''' : si vous utilisez les plans de prévention Oxane, il vous faut renseigner votre identifiant dans le champ '''Login''', votre '''Mot de passe''' ainsi que votre numéro '''ID'''. 
Cliquer sur le bouton '''Tester la connexion''' vous permettra de vérifier si le paramétrage fonctionne bien. 
• '''VetStoria''' : Pout utiliser Vetstoria, vous devez contacter le service vetstoria pour obtenir un contrat. Il vous suffira ensuite de cliquer sur le bouton '''paramètres Vetstoria''' et de suivre les demandes de paramètrages. 
• '''Santévet''' : Pour activer le lien entre votre clinique et Santévet, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton '''Inscription à Santévet'''. Vous pourrez ensuite effectuer vos télédéclarations. 
• '''Google Business''' : Si vous souhaitez envoyer des demandes d'avis au client par mail pour votre '''Google Business''', il vous suffit de régler votre mail de demande d'avis en cliquant sur le bouton '''Format mail'''. 
• '''Trusted Shops''' : Si vous souhaitez envoyer des demandes d'avis au client par mail via votre compte '''Trusted Shops''', il vous suffit d'indiquer l'adresse mail de votre compte, son mot de passe, le tsId (accesible via la fiche client sur le site Trusted Shops) et enfin choisir le format du mail que vous souhaitez utiliser par défaut. 

=Imagerie=

• '''Stockage des documents dans une base SQL''' : cocher cette case permet de stocker vos images et PDF intégrés dans le dossier des animaux, dans une base de données SQL. 
Après avoir coché la case, cliquez sur le bouton "Créer la base SQL des documents", puis une fois cette opération terminée cliquez sur "Transférer les anciens documents dans la base SQL" afin que tous les documents déjà intégrés puissent être transférés automatiquement vers cette base de données. 
ATTENTION, veillez à effectuer cette opération quand vous n'utilisez pas le logiciel, car elle peut durer plusieurs heures. 
• '''Dossier images''' : ce champ n'apparaît que si la case "Stockage des documents dans une base SQL" est décochée. A ce moment les images sont stockées dans un dossier plutôt que dans une base SQL. En cliquant sur l’icone à droite de ce champ, il vous sera demandé un dossier dans lequel stocker les images liées à une fiche Animal. 
• '''Application images''' : en cliquant sur l’icone à droite de ce champ , indiquez l’application qui vous servira à visualiser les images liées aux animaux que vous aurez préalablement stockées. 

=SMS=

[[Fichier:Miniature ParamSMS.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/o3sKz82D924]]

Les SMS sont une option payante supplémentaire dans Bourgelat permettant d'envoyer des SMS pour différentes raisons comme les rappels de vaccination, les relances d'impayés, ou un message d'information. Rapprochez vous de notre service commercial afin d'obtenir plus d'information à ce sujet. 
Avant de pouvoir commencer à utiliser les SMS dans Bourgelat, il faut paramétrer notre compte de la manière suivante : 
Rendons-nous sur l'onglet '''Paramètres''' en haut de l'écran, puis cliquons sur le bouton '''Liens externes'''. Le champ à compléter se situe en bas à gauche de la fenêtre et se nomme '''Compte SMS'''. 
Le code est constitué de votre '''code client Bourgelat''' sans la lettre "B" initiale, suivi de votre '''code secret''' à 4 chiffres. 
Par exemple, si votre code client est B1234 et votre code secret 9876, il faudra alors inscrire 12349876 dans le champ compte SMS. 
Le champ '''mot de passe''' n'est utilisé que pour nos anciens abonnements Médiatech, qui ne sont plus supportés à l'heure actuelle. 
Il est possible de tester le bon fonctionnement de vos SMS en cliquant sur le bouton '''Tester''', afin d'y saisir un texte et un numéro de téléphone portable sur lequel l'envoyer. 

Le simple fait de sortir des paramètres en cliquant sur n'importe lequel des onglets sauvegardera alors ce paramétrage.

 

=Agenda=
[[Fichier:Miniature Param Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/ESsz6cQrwHM]]
[[Fichier:Param Agenda.PNG|400px|thumb|right|Les paramètres d'agenda]]
[[Fichier:Création agenda.PNG|400px|thumb|right|Le paramétrage d'un nouvel agenda]]

Vous pouvez créer des modèles d’agendas sur cet écran. Sur ces modèles, vous spécifiez quels sont les horaires de disponibilité, la durée des rendez-vous, vous pouvez bloquer des plages horaires, etc... 
Vous pouvez créer un modèle qui s’applique à tous, ou bien un modèle par praticien. Les différents modèles créés apparaissent dans le menu déroulant de l’onglet “'''Activité'''” sous les boutons '''Agenda''' et '''Salle d’attente'''. 
Faites glisser le curseur du champ “'''Rafraîchir les agendas chaque'''” pour définir à quel intervalle l’agenda affiché sera mis à jour. Vous pouvez également rafraîchir l’agenda manuellement directement dans l’écran de l’agenda. Ce réglage diffère pour chacun des postes du réseau. 
Il est cependant conseillé de laisser ce réglage à sa valeur par défaut '''0'''' afin que l'actualisation de l'agenda s'effectue en temps réel. 

Il faut tout d'abord commencer par créer un agenda en cliquant sur le bouton '''Ajouter'''. 
• La première chose à renseigner est '''l'intitulé''', ou le nom que vous souhaitez donner à votre agenda. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez en lui donnant le nom d'un praticien, d'ASV, ou même d'une salle de consultation par exemple. 
• Nous passons ensuite au champ suivant intitulé '''Praticien'''. En cliquant dessus, la liste des utilisateurs du logiciel apparaît. Nous sélectionnons celui concerné par l'agenda. 
• En renseignant la '''Tranche mini''', vous indiquez la durée minimum, en minutes, de vos rendez-vous. Les créneaux de rendez-vous seront calculés à partir de cette valeur. La valeur par défaut est de 15mn, ainsi vous n'avez pas besoin de modifier cette valeur si cela vous convient. 
• Nous devons maintenant personnaliser les heures d'ouverture de la clinique pour chaque jour de la semaine en y indiquant les horaires du matin et de l'après midi dans la partie '''Tranches horaires'''. 
Si le cabinet est systématiquement fermé certains jours, le dimanche par exemple, laissez les heures d'ouverture de cette journée sur zéro, cette journée n’apparaîtra alors plus sur votre agenda. 
• Il ne reste plus qu'à paramétrer les tranches horaires de disponibilité pour chaque jour de la semaine en cliquant sur le menu déroulant pour afficher le jour que vous souhaitez modifier. Pour chacune des tranches horaires, vous pouvez spécifier un commentaire, et éventuellement bloquer la tranche horaire en cochant la case “'''Bloqué'''”. Une fois une tranche horaire bloquée, cette plage apparaîtra dans l'agenda en rouge. 

Quand toutes ces informations sont renseignées, cliquer sur le bouton '''OK''' permet de créer l'agenda, et d'être prêt pour la prise des rendez-vous.

 

=Internet=

[[Fichier:ParaminternetNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage internet]]

• '''Poste connecté à internet haut débit''' : si vous disposez d'internet sur votre poste, cochez cette case pour bénéficier des fonctions Limpide de communication simplifiée entre vous et notre service d’assistance, ainsi que des envois et réception de mail. 

==Mails sortants==

• '''Serveur SMTP''' : indiquez l’adresse du serveur d’envoi d’e-mails (SMTP) de votre fournisseur d’accès. Exemple : smtp.free.fr, smtp.orange.fr, etc. 
• '''Port SMTP''' : indiquez le port SMTP utilisé pour l'envoi des mails. 
• '''SSL''' : si vous utilisez un serveur d'envoi d'email authentifié (SSL) du type Gmail par exemple, cette case doit être cochée. 
• '''Adresse e-mail''' : indiquez votre adresse e-mail. Cette adresse pourra être utilisée pour vous faire parvenir les réponses à vos messages. 
• '''Nom de l'émetteur''' : vous pouvez indiquer ce que vous voulez, ce champ apparaîtra dans le champ “De” sur l’e-mail. Attention, les caractères accentués sont déconseillés. 
• '''Nb max de destinataires''' : indiquez ici le nombre maximal de destinataires à qui vous souhaitez faire parvenir votre message en même temps. 
• '''Adresse IP de ce poste''' : si votre ordinateur est connecté à un réseau local, vous trouverez son adresse IP dans ce champ. 
• '''Authentification''' : si vous utilisez une authentification, rentrez le nom d'utilisateur de votre boite mail à configurer dans ce champ. 
• '''Mot de passe''' : si vous utilisez une authentification, rentrez le mot de passe de votre boite mail à configurer dans ce champ. 

==En tête des mails==

Indiquez ici un texte qui apparaîtra en en-tête de tous vos e-mails. 
• '''Signature''' : ce que vous inscrivez ici sera repris en fin de tous vos e-mails. 

==Communication avec MUST info==

• '''Adresse de messagerie''' : c’est une adresse que nous vous attribuons et qui vous est réservée. Elle est constituée de votre code utilisateur, par exemple “B0060@mustinfo.com”. 
• '''Mot de passe''' : le mot de passe unique correspondant à votre code utilisateur ; contactez notre service d’assistance pour obtenir ce code si le champ est vierge. 
• '''Assistance Bourgelat''' : l’adresse de notre service d’assistance est “assistance@mustinfo.com” ; ne modifiez cette adresse que sur l’instruction expresse de notre service d’assistance. 
• '''Serveur POP''' : ce champ affiche par défaut “pop.mustinfo.com” ; ne modifiez ce champ que sur l’instruction expresse de notre service d’assistance. 

==Site internet de la clinique==

• '''Adresse du site''' : si vous disposez d'un site internet vétérinaire créé par nos soins, il est possible de renseigner son adresse ici afin de pouvoir le lié à Bourgelat. 

=Communes=

[[Fichier:ParamCommunesNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage des communes]]

Dans cet écran, vous pouvez gérer la liste des villes mises à disposition lors de la création d’une fiche Client. 
Une fiche de ville contient son nom et le code postal correspondant. 
Cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour créer une nouvelle ville. 
Le bouton '''Mettre à jour / clients''' permet de modifier le fichier des communes pour qu'il soit cohérent avec le fichier des clients.
 

=Races=

[[Fichier:ParamRacesNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrages des races]]

Dans cette fenêtre, vous pouvez créer des races réparties selon les espèces, et éventuellement indiquer quelles robes sont accessibles pour quelles races. 
• '''Ajouter''' : cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle race. Vous devrez indiquer la race, à quelle espèce cette race appartient, et les éventuelles robes liées à cette race. 
• '''Enumération des robes en fonction de la race''' : quand cette case est cochée, les robes que vous avez définies pour chaque race seront les seules à apparaître dans le champ “Robe” de la fiche animal. Si vous cochez “Toutes les robes” dans une fiche de race, l’intégralité de votre liste de robes sera mise à disposition pour cette race particulière.
 

=Enumérations=

[[Fichier:ParamRobesNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage des énumérations]]

Toutes les énumérations du logiciel peuvent être créées, modifiées ou supprimées à partir de cet écran. 
Il est possible de modifier ou de rajouter des énumérations pour des choses comme le genre ou le type de client, les espèces et les robes des animaux ou les activités et type / classe des produits. 

=Modèles=

[[Fichier:ParamModelNF.png|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des modèles]]

Vous pouvez créer des modèles pour différents types de documents comme les ordonnances, les rappels, les examens, etc... 
Pour créer un modèle, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
Pour chaque modèle, vous devez en premier lieu indiquer le type de modèle parmi le menu déroulant. En fonction du type de modèle, vous pourrez préciser le praticien pour qui ce modèle est destiné (laissez le champ vide pour que ce modèle soit utilisé pour tous les praticiens), et pour quelle espèce ce modèle est adapté dans le cas d’une ordonnance. Si vous souhaitez utiliser ce modèle par défaut, cochez la case “Modèle par défaut”. 

• '''Formule de politesse utilisée en bas des courriers de relance''' : vous pouvez remplir les deux parties de ce champs pour voir la formule de politesse souhaitée sur le bas des courriers de relance que vous imprimez. 
• '''Trier les courriers de rappel par le nom du client''' : cocher cette case permet de trier les courriers de rappel en fonction du nom du client.
 

=Fiches conseils=

[[Fichier:ParamFichesNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres des fiches conseils]]

Cet écran vous permet de rédiger des fiches conseils qui peuvent être imprimées en fin de consultation, ou à la demande. 
Pour ajouter un texte, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 

Il existe deux types de fiches conseils : 
• en texte brut 
• au format 4D Write 

Dans la fenêtre qui apparaît alors :
• si vous souhaitez un texte brut, entrez un intitulé et votre texte.
• si vous souhaitez un texte 4D Write, cliquez sur le bouton '''4D Write''', puis entrez un intitulé et votre texte 4D Write. 
Au format 4D Write, vous avez un plus grand contrôle sur la mise en page de votre texte. 

=Glossaire=

[[Fichier:ParamGlossairesNF.png|400px|thumb|right|L'écran de paramétrage des glossaires]]

Cet écran vous permet d'ajouter ou de supprimer des éléments de glossaire. 
Chaque ligne de glossaire est présentée sur une ligne avec les éléments suivants : 
• '''Nom''' : il s'agit du nom que vous avez donné au glossaire 
• '''Type''' : le type de glossaire. Il existe trois types différents: examen, compte-rendu texte et compte-rendu 4D Write 
• '''Texte''' : un aperçu de la première ligne du glossaire au format texte 
Pour ajouter un glossaire, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' après avoir sélectionné un type de glossaire dans le menu déroulant. 

=Lots de vaccins=

[[Fichier:ParamLotsNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres des lots de vaccins]]

Dans cet écran vous gérez les lots de vaccination, notamment pour les vaccins antirabiques. 
Chaque race (chat, chien, autres espèces) dispose d’une ligne pour les primo-vaccinations et une ligne pour les rappels. Chaque ligne peut disposer de son propre numéro de lot et de son institut producteur. 
Pour ajouter un lot de vaccin, cliquez sur le bouton '''Ajouter'''. 
Dans la fiche créée, indiquez l’espèce concernée, le numéro de lot (et le numéro de lot associé le cas échéant) et l’institut producteur. Si vous devez faire la différence entre un lot pour primo injection et un lot pour rappel, utilisez les cases à cocher ; sinon laissez le choix sur “Rappel”.
 

=Fournisseurs=

[[Fichier:ParamFournNF.png|400px|thumb|right|Les paramètres des fournisseurs]]

Cet écran regroupe les fiches des différents fournisseurs de produits. 
• si la fiche que vous consultez est celle de votre fournisseur principal, cochez la case “Fournisseur principal” en haut à droite de l'écran. Vous ne pouvez avoir qu’un seul fournisseur principal. 
• section “'''Coordonnées'''” : indiquez les coordonnées du fournisseur. Le nom est obligatoire. 
• section “'''Télétransmission'''” : indiquez ici les coordonnées qui vous ont été fournies par votre centrale pour utiliser les envois de commande via une télétransmission par FTP. 
• section “'''Mise à jour de prix par CD'''” : vous devez indiquer le type de fichier à importer via le CD. Le type de fichier doit correspondre à votre centrale, sinon l’import sera incorrect. Si votre fichier est au format GTIN, il vous faut sélectionner "Format GTIN" dans le type de fichier à importer. 
Vous pouvez également spécifier un chemin d’accès au fichier des tarifs qui sera utilisé par défaut. Ce n’est toutefois pas recommandé. 
• '''Maj_prix_sur_code_produit''' : en cochant cette case, la mise à jour des tarifs ne se fera que sur le code produit. 
• '''Maj_CIP''' : en cochant cette case, la mise à jour des tarifs ne se fera que sur le code CIP du produit. 
• section “'''Import de fichier depuis un serveur FTP'''” : en renseignant les différents champs de cette section avec les informations fournies par votre centrale puis en cliquant sur le bouton '''Importer un fichier...''', il est possible de télécharger le fichier de mise à jour des tarifs de votre centrale d'achat. 

=Utilisateurs=

[[Fichier:ParamUtilNF.png|400px|thumb|left|Le paramétrage des utilisateurs]]
[[Image:EcranNF4.png|400px|thumb|right|Les informations de l'utilisateur]]

Cet écran vous permet de créer des '''utilisateurs''' dans Bourgelat. Ceci permet de savoir en permanence qui est présent devant l'écran. 
Vous pouvez définir des droits d'accès spécifiques pour chaque utilisateur de la clinique. 
Cliquez sur le bouton '''Ajouter un utilisateur''' pour afficher l'écran permettant d'ajouter un nouvel utilisateur, ou d'en modifier un existant. Il vous faudra alors renseigner les champs suivants : 

• '''Nom d'utilisateur''' : il s'agit du nom de l'utilisateur. Vous pouvez le nommer à votre convenance. 
• ''' Mot de passe''' : indiquez un mot de passe pour l'utilisateur. 
• '''Praticien lié''' : choisissez un praticien parmi ceux créés. 
• '''Compte actif''' : cette case permet, si un membre de la clinique venait à partir, de désactiver son compte sans pour autant le supprimer. Un utilisateur inactif ne peut accéder à l'application même en ayant les bons identifiants. 
• '''Droit(s) d'accès''' : vous pouvez choisir 4 droits d'accès différents parmi "Accueil", "Praticien", "Gestionnaire compta" et "Administrateur", en fonction des droits que vous souhaitez octroyer à l'utilisateur. Il est obligatoire d'avoir au moins un Administrateur parmi vos utilisateurs, ce qui correspond au droit le plus élevé donnant ainsi l'accès total au logiciel à cette personne. 
• '''Site(s)''' : sélectionnez le, ou les sites auxquels l'utilisateur pourra avoir accès. 

 

=Codes examens=

[[Fichier:ParamExamNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage des codes examens]]

Cet écran affiche la liste de tous les codes examens, avec l'espèce animal concernée, le libellé de l'examen, l'unité de calcul ainsi que les différentes valeurs minimales ou maximales. 
il est possible d'afficher uniquement les codes examens d'une espèce animale particulière en la sélectionnant dans le menu déroulant en haut de la fenêtre. 
Pour ajouter un code examen, cliquez sur le bouton '''Ajouter''' en bas de la fenêtre. 
Pour modifier des informations concernant un code examen déjà existant, double cliquez sur une des lignes. 
Si votre liste de codes examens est vierge, nous pouvons vous fournir un fichier à importer via le bouton '''Importer des codes examens'''. 

=Codes Analyses=

[[Fichier:ParamAnalNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage des codes analyses]]

Si vous disposez d'un analyseur capable de recevoir les résultats d'analyses que vous lui envoyez dans Bourgelat, vous pouvez paramétrer les différentes demandes d'analyses sur cet écran. 
Cliquer sur le bouton '''Ajouter''' permet de créer une nouvelle demande d'analyse en renseignant le nom du fournisseur et de la machine, ainsi que l'intitulé de l'analyse et un commentaire qui y est associé. 
L'envoi de la demande d'examen se fait ensuite via le bouton '''Demande Idexx''' qui se trouve dans la fenêtre des [[La_fiche_animal#Cr.C3.A9ation_d.27un_nouvel_examen | examens]] du dossier d'un animal. 

=Boutons=

[[Fichier:ParamBoutonNF.png|400px|thumb|right|Le paramétrage des boutons]]

La partie ''Boutons'' des paramètres vous permet de modifier certains boutons de l'interface et d'ajouter des accès rapides sur la page d'accueil de Bourgelat. 
Dans la liste à gauche de l’écran, sélectionnez le bouton que vous souhaitez placer sur l’onglet “Activité” et faites-le glisser dans l’une des 8 cases disponibles sur la droite. 
Les boutons disponibles sont : 
• '''Ajout bibliographie''' : ouvre une nouvelle fiche de bibliographie. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils”, sur le bouton "Bibliographie" puis sur le bouton "Ajouter". 
• '''Ajout répertoire''' : permet d'entrer une nouvelle fiche dans le répertoire. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils”, sur le bouton "Répertoire" puis sur le bouton "Ajouter". 
• '''Ajout dépense''' : permet d'ajouter une nouvelle fiche dépense. Revient à cliquer sur l’onglet “Gestion”, sur le bouton "Dépenses""" puis sur le bouton "Nouvelle". 
• '''Bibliographie''' : ouvre l'écran de recherche de texte dans votre bibliographie. Revient à cliquer sur l'onglet “Outils” puis sur le bouton "Bibliographie". 
• '''C.A du jour''' : présente à l'écran le montant TTC des recettes par praticien pour la journée. 
• '''Commandes en cours''' : présente la commande en cours de création. Revient à cliquer sur l’onglet “Tarif” puis sur le bouton "Commandes". 
• '''Consultations du jour''' : présente la liste des consultations du jour. Revient à cliquer sur le menu “Divers” puis sur “Consultations du jour”. 
• '''E-Mail''' : affiche la liste des e-mails rédigés mais pas encore envoyés, avec la possibilité de créer un nouvel e-mail, ou d'envoyer ceux en attente. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "e-mail". 
• '''Export''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Export". 
• '''Import''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Import". 
• '''Import Posologies''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Import DMV". 
• '''Messagerie''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Messagerie interne". 
• '''Mot de passe''' : vous demande d’entrer votre mot de passe. Le logiciel change alors de niveau de sécurité pour correspondre au mot de passe saisi. Revient à cliquer sur le menu “Divers” et “Mot de passe”. 
• '''Paramètres impression''' : affiche la fenêtre des paramètres d’impression. 
• '''Recettes du jour''' : affiche la liste des recettes encaissées durant la journée. Revient à cliquer sur le menu “Divers” puis sur “Recettes du jour”. 
• '''Répertoire''' : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Répertoire". 
• '''SNGTV''' : équivaut à utiliser Panelvet afin de gérer vos statistiques spécifiques de ventes de produits.

Les commandes

2019-11-20T15:01:26Z

A.rahbar-jalali : /* Les BLI */

[[Fichier:Ecran Commandes.PNG|800px|thumb|right|L'écran des commandes]] 
__TOC__

 
=Liste des commandes=

La liste des commandes regroupe les commandes créées et enregistrées si vous en avez fait la demande. 
A partir de cette liste, vous pouvez visualiser l'état d'une commande (en création, reçue ou soldée), imprimer la liste des commandes, supprimer des commandes et faire une recherche des commandes à afficher. 

==Détail de la liste des commandes==

La liste des commandes passées est remplie automatiquement. La fenêtre est composée de plusieurs colonnes : 

'''N°''' : il s’agit du numéro de commande. Ce numéro est unique, il est constitué par les deux chiffres de l’année plus un numéro qui s’incrémente automatiquement, et qui est réinitialisé à chaque début d’année, selon le même principe de fonctionnement que les numéros de factures. 
'''Fournisseur''' : c'est le nom de la centrale à laquelle vous avez passé commande. Si votre commande concerne plusieurs centrales, vous obtiendrez une ligne de commande par centrale. 
'''Intitulé''' : le nom donné à la commande. 
'''Date''' : la date à laquelle vous avez créé la commande. 
'''Montant HT''' : cette colonne affiche le montant hors taxes total de cette commande pour le fournisseur concerné. 
'''Etat''' : il s'agit de l’état de la commande. Elle peut être en état de '''Création''', '''Envoyée''', '''Reçue''', '''Soldée''' ou '''Non soldée'''. 

[[Fichier:Recherche commande.PNG|100px|thumb|left|La recherche des commandes]] Le bouton '''Autre recherche''' permet d'effectuer une recherche plus poussée afin de trouver une commande en se basant par exemple sur la date de la commande ou le nom du fournisseur. 
Il est également possible d'afficher uniquement les commandes '''créées''', '''envoyées''', '''reçues''', '''soldées''' ou '''non soldées''' en utilisant le menu déroulant situé sous le bouton '''Autre recherche'''. 
[[Fichier:Bouton_liste.png]] Le bouton '''Liste''' permet d'imprimer la liste des commandes telle qu'elle est à l'écran. 
[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] Le bouton '''Détail commande''' imprime la commande ainsi que les produits qui la composent. 
[[Fichier:Bou Ajouter.PNG]] En cliquant sur '''Ajouter''', la fenêtre de création de commande apparaît à l'écran. 
[[Fichier:Bou Dossier commande.PNG]] Ce bouton permet d'ouvrir le dossier Bourgelat dans lequel se trouve les fichiers de commandes. 

==Rechercher des commandes==

[[Fichier:Bou recherche.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Autre recherche]]

Cliquer sur le bouton '''Autre recherche''' permet d'ouvrir l’écran de sélection des commandes à afficher. 
'''Depuis le''' : pour effectuer une recherche sur une période, saisissez la date du début de la période. 
'''Jusqu’au''' : date de fin de la période à rechercher. 
'''Fournisseur''' : si vous disposez de plusieurs fournisseurs, indiquez le nom du fournisseur à qui restreindre la recherche. 
'''Commandes non soldées''' : cocher cette case restreint la recherche aux commandes non soldées uniquement. 
'''Recherche Avancée''' : affiche l’écran de sélection manuelle pour effectuer une recherche plus poussée, sur des critères qui ne paraissent pas sur cet écran. 
'''Chercher''' : une fois vos critères saisis, cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste des commandes répondant aux critères. 

==État des lignes de commandes==

[[Fichier:Fiche commande.PNG|550px|thumb|right|La fiche d'une commande]] 

Une commande peut assumer cinq états : '''Création''', '''Envoyée''', '''Reçue''', '''Soldée''' et '''Non soldée'''. Cette information paraît dans la colonne à droite de la liste des commandes. 
Pour ouvrir une commande créée, double-cliquer sur une ligne de afin d'ouvrir la fenêtre de commande détaillée. 
Chaque ligne de produit indique une quantité commandée et une quantité livrée à valider. 
Lors de la réception, si toutes les quantités commandées ont été livrées vous pouvez cliquer sur le bouton '''Valider la livraison'''. Toutes les lignes commandées passeront dans le cadre du bas avec une quantité livrée égale à la quantité commandée. 
Si certains produits ne sont pas livrés, validez la livraison puis corrigez les lignes des produits non reçus. 

La fenêtre contient les colonnes suivantes : 
'''Nom du produit''' : le nom du produit tel qu’il est défini dans votre liste des produits. 
'''PUHT''' : le prix unitaire hors taxes d’achat du produit. 
'''Commandé''' : il s'agit de la quantité commandée. 
'''A valider''' : la quantité de produits commandés à valider. Si vous n’avez pas réceptionné l’intégralité de votre commande, vous pouvez indiquer la quantité reçue ligne par ligne. 
'''Total livré''' : la quantité totale des produits livrés. 
'''Valider la livraison''' : cliquer sur ce bouton équivaut à dire que vous avez reçu votre commande. Toutes les quantités livrées sont automatiquement ajustées aux valeurs commandées.

 

=Création d'une commande=

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|150px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran creation.PNG|550px|thumb|right|La création d'une commande]]

Afin de créer une nouvelle commande, il faut cliquer sur le bouton '''Ajouter'''. 
Il vous sera d'abord demandé de sélectionner la centrale auprès de laquelle vous souhaitez passer commande, puis l'écran de création de commande apparaîtra à l'écran.

 
==Remplissage manuel==

Pour ajouter des produits dans la commande, plusieurs solutions existent : 

- Taper les premières lettres du produit souhaité dans le champs '''Nom du produit'''. La liste des produits dont le nom commence par ces lettres sera affichée, vous pourrez alors sélectionner le produit voulu. 
Il est également possible de cliquer sur le bouton '''+''' afin de rajouter une ligne vierge dans la commande. Il faut alors rentrer le nom du produit dans ce champ vide. 

- Biper le code GTIN du produit dans le champ '''Scanner un produit'''. 

- Vous pouvez aussi utiliser votre lecteur pour lire le code barre des produits que vous souhaitez commander. Connectez ensuite le lecteur à votre ordinateur et cliquez sur le bouton '''Lecture Split''' : tous les produits enregistrés dans le lecteur sont ajoutés à votre commande. 
Le lecteur Split dispose d’une mémoire permettant de stocker un certain nombre de codes barre (ceci dépend de votre lecteur, référez-vous à sa documentation). Pour que ceci fonctionne, vos fiches de produits doivent comporter le code CIP correspondant au produit. 

Une fois le produit sélectionné, saisissez la quantité à commander. Répétez ensuite l’opération pour chacune des lignes à insérer. 
Pour supprimer un produit de la liste, il faut cocher la case '''ôter''' en face du produit à supprimer puis cliquer sur le bouton en forme de '''corbeille''' en haut de cette colonne. 

==Remplissage automatique==

[[Fichier:Commande rupture.PNG|200px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter les produits en rupture''']]
[[Fichier:Selection rupture.PNG|350px|thumb|right|L'écran de sélection des produits]]

Si vous gérez votre stock avec Bourgelat, cliquez sur le bouton '''Ajouter les produits en rupture''' en haut à droite de la fenêtre pour afficher l’écran de sélection des produits en rupture. 
• '''Tout sauf''' : ce paramètre fonctionnent conjointement avec le menu déroulant situé en dessous. 
Lorsque vous sélectionnez '''tous les produits''' dans le menu (il s’agit du paramétrage par défaut), tous les produits seront pris en compte dans la recherche. 
Si vous cochez '''Tout sauf''', et que vous sélectionnez dans le menu une valeur différente de '''tous les produits''', la recherche portera sur l’intégralité de vos produits sauf ceux appartenant à la classe choisie. 
Cocher “Tout sauf” et laisser la sélection sur “tous les produits” aboutira à faire une recherche sur aucun produit. 
• '''Recalculer le stock avant de sélectionner les produits en rupture''' : cocher cette case permet à Bourgelat de refaire un calcul du stock afin de corriger les éventuelles erreurs. Il est possible que cette opération soit un peu longue. 
• '''Sélectionner uniquement les produits dont la quantité à commander est > 0''' : si vous cochez cette case, vous ne prendrez en compte que les produits pour lesquels la case “Quantité à commander” est supérieure à zéro. Vous excluez donc tous les produits dont la quantité est inférieure ou égale à zéro.
Cliquer sur Ok lance la recherche des produits en fonction des critères demandés.

 

==Envoi de la commande à votre centrale==

[[Fichier:Bou PasserCommande.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Passer la commande]]
[[Fichier:Ecran passerCommande.PNG|350px|thumb|right|La fenêtre d'enregistrement des commandes]]

Une fois que les produits à commander apparaissent dans la liste, vous pouvez modifier manuellement les quantités à commander. La quantité commandée est partagée en deux colonnes : 
'''Qté''' : il s'agit de la quantité que vous commandez. 
'''Condit.''' : le nombre de boîtes achetées, lorsque vous commandez une unité. 
[[Fichier:Supp produit.PNG]] Pour retirer des produits de votre commande, cochez la case '''Ôter''' de chaque produit à supprimer puis cliquez sur la '''corbeille''' en haut de cette case. Si vous souhaitez supprimer toutes les lignes cliquez sur le bouton vert situé juste à côté de la corbeille avant de cliquer sur celle ci. 
Quand la quantité des différents produits a été modifié, cliquez sur le bouton '''Passer la commande''' en bas de l'écran afin d'envoyer la commande selon diverses méthodes. 
Selon votre centrale vous disposez en plus du mode classique ('''courrier''', '''fax''') de la possibilité d’envoyer votre commande par internet : par '''e-mail''' pour '''Coveto''', sur '''FTP''' pour '''Centravet''', par '''Celia''' pour '''Alcyon'''.

 

==Envoi d'une commande par courrier ou fax==

[[Fichier:Bou ImprUnBon.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Imprimer un bon de commande''']]

Cliquer sur le bouton '''Imprimer un bon de commande''' permet de lancer l’impression d’une fiche de commande qui pourra ensuite être faxée ou envoyée par courrier.

 

==Envoi d'une commande par FTP==

[[Fichier:Bou EnvoiFTP.PNG|180px|thumb|left|Le bouton d'envoi d'une commande par FTP]]

Pour pouvoir créer une commande de ce type, il faut que la fiche du fournisseur soit correctement remplie dans les [[Paramètres#Fournisseurs | paramètres]]. 
Vous pourrez alors cliquer sur le bouton '''Envoyer la commande sur le serveur FTP du fournisseur''' depuis l’écran de création de commande. 
Une fenêtre récapitulant les produits inscrits dans la commande apparaîtra. Cliquez ensuite sur le bouton '''OK''' afin d'envoyer la commande .

 

==Envoi d'une commande par mail==

[[Fichier:Bou FichierCommande.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Créer un fichier de commande''']]
[[Fichier:Bou DossierCommande.PNG|100px|thumb|right|Le bouton Dossier commandes]]

Cliquez sur le bouton '''Créer un fichier de commande''' permet d’enregistrer un fichier sur votre disque dur. 
Afin de retrouver ce fichier, cliquer sur le bouton '''Dossier commandes''' ouvre le dossier dans lequel tous les fichiers de commandes sont enregistrés. 
Vous pouvez alors envoyer ce fichier en pièce jointe par mail.

 

=Les BLI=

[[Fichier:Bou BLI.PNG|180px|thumb|left|Le bouton BLI]]
[[Fichier:Miniature BLI.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/uL9bAHiHGBM]]
[[Fichier:Ecran BLI.PNG|550px|thumb|right|L'écran des BLI]]

Les bons de livraison informatiques, aussi appelés '''BLI''', permettent au moment de la réception d'une commande d'approvisionner le stock et de mettre à jour le numéro de lot des produits. 

Avant de pouvoir importer les BLI, il faut paramétrer la fiche de votre, ou de vos fournisseurs à partir de l'onglet '''Paramètres''' de Bourgelat, puis en se rendant sur le bouton '''Fournisseurs'''. Le paramétrage nécessaire pour deux fournisseurs différents n'est pas forcément le même : par exemple, Alcyon ne demande à renseigner que le champ '''Code client''', alors que pour Centravet il nous faut renseigner le cadre intitulé '''FTP'''. 

Il peut être également pratique de renseigner le champ '''Fournisseur utilisé pour les tarifs''' en sélectionnant le fournisseur de la fiche. Cela permettra de créer la fiche d'un nouveau produit directement à partir du BLI. 

Une fois le paramétrage terminé, rendons nous sur l'onglet '''Tarif''' de Bourgelat. Le bouton '''Livraison (BLI)''' se situe à deux endroits, et possède la même fonction : on le trouve sur l'onglet '''Commandes''', ou sur l'onglet '''Livraisons'''. 
Une fois une commande réceptionnée, en cliquant sur ce bouton nous nous retrouvons avec une fenêtre affichant la liste de tous les produits de nos divers commandes. 
Ces lignes peuvent apparaitre de 3 couleurs : 
- en gris, cette couleur liste les produits dont la commande n'a pas été faite dans Bourgelat. C'est le cas par exemple des commandes réalisées à partir du site du fournisseur directement. 
- en vert, qui indique des produits dont la commande a bien été trouvée dans Bourgelat. 
- en rouge, cela signifie que le produit n'existe pas dans Bourgelat. 

Les lignes en rouge correspondant aux produits qui n'existent pas dans notre fichier de tarif peuvent être créées directement à partir de l'écran des BLI en faisant un clique '''droit''' dessus, puis en cliquant sur '''Créer la fiche produit''' . 
La fiche du nouveau produit s'ouvre alors à l'écran, et toutes les informations le concernant y apparaissent déjà. Il ne nous reste plus qu'à compléter la fiche selon notre besoin puis à cliquer sur le bouton '''OK''' en bas à droite de la fenêtre pour l'enregistrer. 

Une fois tous les produits souhaités créés, nous pouvons individuellement sélectionner chacun d'entre eux en cochant la case '''Import''' puis cliquer sur le bouton '''Enregistrer les livraisons''' . Après un temps de traitement de quelques secondes, le stock est incrémenté, le numéro de lot est ajouté à la fiche du produit, et les commandes passées via Bourgelat qui sont concernées par le BLI passent automatiquement au statut '''Soldée'''.

Fichier:Miniature BLI.png

2019-11-20T15:01:02Z

A.rahbar-jalali : Miniature BLI

Miniature BLI

Les commandes

2019-11-20T14:59:11Z

A.rahbar-jalali : /* Les BLI */

[[Fichier:Ecran Commandes.PNG|800px|thumb|right|L'écran des commandes]] 
__TOC__

 
=Liste des commandes=

La liste des commandes regroupe les commandes créées et enregistrées si vous en avez fait la demande. 
A partir de cette liste, vous pouvez visualiser l'état d'une commande (en création, reçue ou soldée), imprimer la liste des commandes, supprimer des commandes et faire une recherche des commandes à afficher. 

==Détail de la liste des commandes==

La liste des commandes passées est remplie automatiquement. La fenêtre est composée de plusieurs colonnes : 

'''N°''' : il s’agit du numéro de commande. Ce numéro est unique, il est constitué par les deux chiffres de l’année plus un numéro qui s’incrémente automatiquement, et qui est réinitialisé à chaque début d’année, selon le même principe de fonctionnement que les numéros de factures. 
'''Fournisseur''' : c'est le nom de la centrale à laquelle vous avez passé commande. Si votre commande concerne plusieurs centrales, vous obtiendrez une ligne de commande par centrale. 
'''Intitulé''' : le nom donné à la commande. 
'''Date''' : la date à laquelle vous avez créé la commande. 
'''Montant HT''' : cette colonne affiche le montant hors taxes total de cette commande pour le fournisseur concerné. 
'''Etat''' : il s'agit de l’état de la commande. Elle peut être en état de '''Création''', '''Envoyée''', '''Reçue''', '''Soldée''' ou '''Non soldée'''. 

[[Fichier:Recherche commande.PNG|100px|thumb|left|La recherche des commandes]] Le bouton '''Autre recherche''' permet d'effectuer une recherche plus poussée afin de trouver une commande en se basant par exemple sur la date de la commande ou le nom du fournisseur. 
Il est également possible d'afficher uniquement les commandes '''créées''', '''envoyées''', '''reçues''', '''soldées''' ou '''non soldées''' en utilisant le menu déroulant situé sous le bouton '''Autre recherche'''. 
[[Fichier:Bouton_liste.png]] Le bouton '''Liste''' permet d'imprimer la liste des commandes telle qu'elle est à l'écran. 
[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] Le bouton '''Détail commande''' imprime la commande ainsi que les produits qui la composent. 
[[Fichier:Bou Ajouter.PNG]] En cliquant sur '''Ajouter''', la fenêtre de création de commande apparaît à l'écran. 
[[Fichier:Bou Dossier commande.PNG]] Ce bouton permet d'ouvrir le dossier Bourgelat dans lequel se trouve les fichiers de commandes. 

==Rechercher des commandes==

[[Fichier:Bou recherche.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Autre recherche]]

Cliquer sur le bouton '''Autre recherche''' permet d'ouvrir l’écran de sélection des commandes à afficher. 
'''Depuis le''' : pour effectuer une recherche sur une période, saisissez la date du début de la période. 
'''Jusqu’au''' : date de fin de la période à rechercher. 
'''Fournisseur''' : si vous disposez de plusieurs fournisseurs, indiquez le nom du fournisseur à qui restreindre la recherche. 
'''Commandes non soldées''' : cocher cette case restreint la recherche aux commandes non soldées uniquement. 
'''Recherche Avancée''' : affiche l’écran de sélection manuelle pour effectuer une recherche plus poussée, sur des critères qui ne paraissent pas sur cet écran. 
'''Chercher''' : une fois vos critères saisis, cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste des commandes répondant aux critères. 

==État des lignes de commandes==

[[Fichier:Fiche commande.PNG|550px|thumb|right|La fiche d'une commande]] 

Une commande peut assumer cinq états : '''Création''', '''Envoyée''', '''Reçue''', '''Soldée''' et '''Non soldée'''. Cette information paraît dans la colonne à droite de la liste des commandes. 
Pour ouvrir une commande créée, double-cliquer sur une ligne de afin d'ouvrir la fenêtre de commande détaillée. 
Chaque ligne de produit indique une quantité commandée et une quantité livrée à valider. 
Lors de la réception, si toutes les quantités commandées ont été livrées vous pouvez cliquer sur le bouton '''Valider la livraison'''. Toutes les lignes commandées passeront dans le cadre du bas avec une quantité livrée égale à la quantité commandée. 
Si certains produits ne sont pas livrés, validez la livraison puis corrigez les lignes des produits non reçus. 

La fenêtre contient les colonnes suivantes : 
'''Nom du produit''' : le nom du produit tel qu’il est défini dans votre liste des produits. 
'''PUHT''' : le prix unitaire hors taxes d’achat du produit. 
'''Commandé''' : il s'agit de la quantité commandée. 
'''A valider''' : la quantité de produits commandés à valider. Si vous n’avez pas réceptionné l’intégralité de votre commande, vous pouvez indiquer la quantité reçue ligne par ligne. 
'''Total livré''' : la quantité totale des produits livrés. 
'''Valider la livraison''' : cliquer sur ce bouton équivaut à dire que vous avez reçu votre commande. Toutes les quantités livrées sont automatiquement ajustées aux valeurs commandées.

 

=Création d'une commande=

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|150px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran creation.PNG|550px|thumb|right|La création d'une commande]]

Afin de créer une nouvelle commande, il faut cliquer sur le bouton '''Ajouter'''. 
Il vous sera d'abord demandé de sélectionner la centrale auprès de laquelle vous souhaitez passer commande, puis l'écran de création de commande apparaîtra à l'écran.

 
==Remplissage manuel==

Pour ajouter des produits dans la commande, plusieurs solutions existent : 

- Taper les premières lettres du produit souhaité dans le champs '''Nom du produit'''. La liste des produits dont le nom commence par ces lettres sera affichée, vous pourrez alors sélectionner le produit voulu. 
Il est également possible de cliquer sur le bouton '''+''' afin de rajouter une ligne vierge dans la commande. Il faut alors rentrer le nom du produit dans ce champ vide. 

- Biper le code GTIN du produit dans le champ '''Scanner un produit'''. 

- Vous pouvez aussi utiliser votre lecteur pour lire le code barre des produits que vous souhaitez commander. Connectez ensuite le lecteur à votre ordinateur et cliquez sur le bouton '''Lecture Split''' : tous les produits enregistrés dans le lecteur sont ajoutés à votre commande. 
Le lecteur Split dispose d’une mémoire permettant de stocker un certain nombre de codes barre (ceci dépend de votre lecteur, référez-vous à sa documentation). Pour que ceci fonctionne, vos fiches de produits doivent comporter le code CIP correspondant au produit. 

Une fois le produit sélectionné, saisissez la quantité à commander. Répétez ensuite l’opération pour chacune des lignes à insérer. 
Pour supprimer un produit de la liste, il faut cocher la case '''ôter''' en face du produit à supprimer puis cliquer sur le bouton en forme de '''corbeille''' en haut de cette colonne. 

==Remplissage automatique==

[[Fichier:Commande rupture.PNG|200px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter les produits en rupture''']]
[[Fichier:Selection rupture.PNG|350px|thumb|right|L'écran de sélection des produits]]

Si vous gérez votre stock avec Bourgelat, cliquez sur le bouton '''Ajouter les produits en rupture''' en haut à droite de la fenêtre pour afficher l’écran de sélection des produits en rupture. 
• '''Tout sauf''' : ce paramètre fonctionnent conjointement avec le menu déroulant situé en dessous. 
Lorsque vous sélectionnez '''tous les produits''' dans le menu (il s’agit du paramétrage par défaut), tous les produits seront pris en compte dans la recherche. 
Si vous cochez '''Tout sauf''', et que vous sélectionnez dans le menu une valeur différente de '''tous les produits''', la recherche portera sur l’intégralité de vos produits sauf ceux appartenant à la classe choisie. 
Cocher “Tout sauf” et laisser la sélection sur “tous les produits” aboutira à faire une recherche sur aucun produit. 
• '''Recalculer le stock avant de sélectionner les produits en rupture''' : cocher cette case permet à Bourgelat de refaire un calcul du stock afin de corriger les éventuelles erreurs. Il est possible que cette opération soit un peu longue. 
• '''Sélectionner uniquement les produits dont la quantité à commander est > 0''' : si vous cochez cette case, vous ne prendrez en compte que les produits pour lesquels la case “Quantité à commander” est supérieure à zéro. Vous excluez donc tous les produits dont la quantité est inférieure ou égale à zéro.
Cliquer sur Ok lance la recherche des produits en fonction des critères demandés.

 

==Envoi de la commande à votre centrale==

[[Fichier:Bou PasserCommande.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Passer la commande]]
[[Fichier:Ecran passerCommande.PNG|350px|thumb|right|La fenêtre d'enregistrement des commandes]]

Une fois que les produits à commander apparaissent dans la liste, vous pouvez modifier manuellement les quantités à commander. La quantité commandée est partagée en deux colonnes : 
'''Qté''' : il s'agit de la quantité que vous commandez. 
'''Condit.''' : le nombre de boîtes achetées, lorsque vous commandez une unité. 
[[Fichier:Supp produit.PNG]] Pour retirer des produits de votre commande, cochez la case '''Ôter''' de chaque produit à supprimer puis cliquez sur la '''corbeille''' en haut de cette case. Si vous souhaitez supprimer toutes les lignes cliquez sur le bouton vert situé juste à côté de la corbeille avant de cliquer sur celle ci. 
Quand la quantité des différents produits a été modifié, cliquez sur le bouton '''Passer la commande''' en bas de l'écran afin d'envoyer la commande selon diverses méthodes. 
Selon votre centrale vous disposez en plus du mode classique ('''courrier''', '''fax''') de la possibilité d’envoyer votre commande par internet : par '''e-mail''' pour '''Coveto''', sur '''FTP''' pour '''Centravet''', par '''Celia''' pour '''Alcyon'''.

 

==Envoi d'une commande par courrier ou fax==

[[Fichier:Bou ImprUnBon.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Imprimer un bon de commande''']]

Cliquer sur le bouton '''Imprimer un bon de commande''' permet de lancer l’impression d’une fiche de commande qui pourra ensuite être faxée ou envoyée par courrier.

 

==Envoi d'une commande par FTP==

[[Fichier:Bou EnvoiFTP.PNG|180px|thumb|left|Le bouton d'envoi d'une commande par FTP]]

Pour pouvoir créer une commande de ce type, il faut que la fiche du fournisseur soit correctement remplie dans les [[Paramètres#Fournisseurs | paramètres]]. 
Vous pourrez alors cliquer sur le bouton '''Envoyer la commande sur le serveur FTP du fournisseur''' depuis l’écran de création de commande. 
Une fenêtre récapitulant les produits inscrits dans la commande apparaîtra. Cliquez ensuite sur le bouton '''OK''' afin d'envoyer la commande .

 

==Envoi d'une commande par mail==

[[Fichier:Bou FichierCommande.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Créer un fichier de commande''']]
[[Fichier:Bou DossierCommande.PNG|100px|thumb|right|Le bouton Dossier commandes]]

Cliquez sur le bouton '''Créer un fichier de commande''' permet d’enregistrer un fichier sur votre disque dur. 
Afin de retrouver ce fichier, cliquer sur le bouton '''Dossier commandes''' ouvre le dossier dans lequel tous les fichiers de commandes sont enregistrés. 
Vous pouvez alors envoyer ce fichier en pièce jointe par mail.

 

=Les BLI=

[[Fichier:Bou BLI.PNG|180px|thumb|left|Le bouton BLI]]
[[Fichier:Ecran BLI.PNG|550px|thumb|right|L'écran des BLI]]

Les bons de livraison informatiques, aussi appelés '''BLI''', permettent au moment de la réception d'une commande d'approvisionner le stock et de mettre à jour le numéro de lot des produits. 

Avant de pouvoir importer les BLI, il faut paramétrer la fiche de votre, ou de vos fournisseurs à partir de l'onglet '''Paramètres''' de Bourgelat, puis en se rendant sur le bouton '''Fournisseurs'''. Le paramétrage nécessaire pour deux fournisseurs différents n'est pas forcément le même : par exemple, Alcyon ne demande à renseigner que le champ '''Code client''', alors que pour Centravet il nous faut renseigner le cadre intitulé '''FTP'''. 

Il peut être également pratique de renseigner le champ '''Fournisseur utilisé pour les tarifs''' en sélectionnant le fournisseur de la fiche. Cela permettra de créer la fiche d'un nouveau produit directement à partir du BLI. 

Une fois le paramétrage terminé, rendons nous sur l'onglet '''Tarif''' de Bourgelat. Le bouton '''Livraison (BLI)''' se situe à deux endroits, et possède la même fonction : on le trouve sur l'onglet '''Commandes''', ou sur l'onglet '''Livraisons'''. 
Une fois une commande réceptionnée, en cliquant sur ce bouton nous nous retrouvons avec une fenêtre affichant la liste de tous les produits de nos divers commandes. 
Ces lignes peuvent apparaitre de 3 couleurs : 
- en gris, cette couleur liste les produits dont la commande n'a pas été faite dans Bourgelat. C'est le cas par exemple des commandes réalisées à partir du site du fournisseur directement. 
- en vert, qui indique des produits dont la commande a bien été trouvée dans Bourgelat. 
- en rouge, cela signifie que le produit n'existe pas dans Bourgelat. 

Les lignes en rouge correspondant aux produits qui n'existent pas dans notre fichier de tarif peuvent être créées directement à partir de l'écran des BLI en faisant un clique '''droit''' dessus, puis en cliquant sur '''Créer la fiche produit''' . 
La fiche du nouveau produit s'ouvre alors à l'écran, et toutes les informations le concernant y apparaissent déjà. Il ne nous reste plus qu'à compléter la fiche selon notre besoin puis à cliquer sur le bouton '''OK''' en bas à droite de la fenêtre pour l'enregistrer. 

Une fois tous les produits souhaités créés, nous pouvons individuellement sélectionner chacun d'entre eux en cochant la case '''Import''' puis cliquer sur le bouton '''Enregistrer les livraisons''' . Après un temps de traitement de quelques secondes, le stock est incrémenté, le numéro de lot est ajouté à la fiche du produit, et les commandes passées via Bourgelat qui sont concernées par le BLI passent automatiquement au statut '''Soldée'''.

Les commandes

2019-11-20T14:57:50Z

A.rahbar-jalali : /* Les BLI */

[[Fichier:Ecran Commandes.PNG|800px|thumb|right|L'écran des commandes]] 
__TOC__

 
=Liste des commandes=

La liste des commandes regroupe les commandes créées et enregistrées si vous en avez fait la demande. 
A partir de cette liste, vous pouvez visualiser l'état d'une commande (en création, reçue ou soldée), imprimer la liste des commandes, supprimer des commandes et faire une recherche des commandes à afficher. 

==Détail de la liste des commandes==

La liste des commandes passées est remplie automatiquement. La fenêtre est composée de plusieurs colonnes : 

'''N°''' : il s’agit du numéro de commande. Ce numéro est unique, il est constitué par les deux chiffres de l’année plus un numéro qui s’incrémente automatiquement, et qui est réinitialisé à chaque début d’année, selon le même principe de fonctionnement que les numéros de factures. 
'''Fournisseur''' : c'est le nom de la centrale à laquelle vous avez passé commande. Si votre commande concerne plusieurs centrales, vous obtiendrez une ligne de commande par centrale. 
'''Intitulé''' : le nom donné à la commande. 
'''Date''' : la date à laquelle vous avez créé la commande. 
'''Montant HT''' : cette colonne affiche le montant hors taxes total de cette commande pour le fournisseur concerné. 
'''Etat''' : il s'agit de l’état de la commande. Elle peut être en état de '''Création''', '''Envoyée''', '''Reçue''', '''Soldée''' ou '''Non soldée'''. 

[[Fichier:Recherche commande.PNG|100px|thumb|left|La recherche des commandes]] Le bouton '''Autre recherche''' permet d'effectuer une recherche plus poussée afin de trouver une commande en se basant par exemple sur la date de la commande ou le nom du fournisseur. 
Il est également possible d'afficher uniquement les commandes '''créées''', '''envoyées''', '''reçues''', '''soldées''' ou '''non soldées''' en utilisant le menu déroulant situé sous le bouton '''Autre recherche'''. 
[[Fichier:Bouton_liste.png]] Le bouton '''Liste''' permet d'imprimer la liste des commandes telle qu'elle est à l'écran. 
[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] Le bouton '''Détail commande''' imprime la commande ainsi que les produits qui la composent. 
[[Fichier:Bou Ajouter.PNG]] En cliquant sur '''Ajouter''', la fenêtre de création de commande apparaît à l'écran. 
[[Fichier:Bou Dossier commande.PNG]] Ce bouton permet d'ouvrir le dossier Bourgelat dans lequel se trouve les fichiers de commandes. 

==Rechercher des commandes==

[[Fichier:Bou recherche.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Autre recherche]]

Cliquer sur le bouton '''Autre recherche''' permet d'ouvrir l’écran de sélection des commandes à afficher. 
'''Depuis le''' : pour effectuer une recherche sur une période, saisissez la date du début de la période. 
'''Jusqu’au''' : date de fin de la période à rechercher. 
'''Fournisseur''' : si vous disposez de plusieurs fournisseurs, indiquez le nom du fournisseur à qui restreindre la recherche. 
'''Commandes non soldées''' : cocher cette case restreint la recherche aux commandes non soldées uniquement. 
'''Recherche Avancée''' : affiche l’écran de sélection manuelle pour effectuer une recherche plus poussée, sur des critères qui ne paraissent pas sur cet écran. 
'''Chercher''' : une fois vos critères saisis, cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste des commandes répondant aux critères. 

==État des lignes de commandes==

[[Fichier:Fiche commande.PNG|550px|thumb|right|La fiche d'une commande]] 

Une commande peut assumer cinq états : '''Création''', '''Envoyée''', '''Reçue''', '''Soldée''' et '''Non soldée'''. Cette information paraît dans la colonne à droite de la liste des commandes. 
Pour ouvrir une commande créée, double-cliquer sur une ligne de afin d'ouvrir la fenêtre de commande détaillée. 
Chaque ligne de produit indique une quantité commandée et une quantité livrée à valider. 
Lors de la réception, si toutes les quantités commandées ont été livrées vous pouvez cliquer sur le bouton '''Valider la livraison'''. Toutes les lignes commandées passeront dans le cadre du bas avec une quantité livrée égale à la quantité commandée. 
Si certains produits ne sont pas livrés, validez la livraison puis corrigez les lignes des produits non reçus. 

La fenêtre contient les colonnes suivantes : 
'''Nom du produit''' : le nom du produit tel qu’il est défini dans votre liste des produits. 
'''PUHT''' : le prix unitaire hors taxes d’achat du produit. 
'''Commandé''' : il s'agit de la quantité commandée. 
'''A valider''' : la quantité de produits commandés à valider. Si vous n’avez pas réceptionné l’intégralité de votre commande, vous pouvez indiquer la quantité reçue ligne par ligne. 
'''Total livré''' : la quantité totale des produits livrés. 
'''Valider la livraison''' : cliquer sur ce bouton équivaut à dire que vous avez reçu votre commande. Toutes les quantités livrées sont automatiquement ajustées aux valeurs commandées.

 

=Création d'une commande=

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|150px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran creation.PNG|550px|thumb|right|La création d'une commande]]

Afin de créer une nouvelle commande, il faut cliquer sur le bouton '''Ajouter'''. 
Il vous sera d'abord demandé de sélectionner la centrale auprès de laquelle vous souhaitez passer commande, puis l'écran de création de commande apparaîtra à l'écran.

 
==Remplissage manuel==

Pour ajouter des produits dans la commande, plusieurs solutions existent : 

- Taper les premières lettres du produit souhaité dans le champs '''Nom du produit'''. La liste des produits dont le nom commence par ces lettres sera affichée, vous pourrez alors sélectionner le produit voulu. 
Il est également possible de cliquer sur le bouton '''+''' afin de rajouter une ligne vierge dans la commande. Il faut alors rentrer le nom du produit dans ce champ vide. 

- Biper le code GTIN du produit dans le champ '''Scanner un produit'''. 

- Vous pouvez aussi utiliser votre lecteur pour lire le code barre des produits que vous souhaitez commander. Connectez ensuite le lecteur à votre ordinateur et cliquez sur le bouton '''Lecture Split''' : tous les produits enregistrés dans le lecteur sont ajoutés à votre commande. 
Le lecteur Split dispose d’une mémoire permettant de stocker un certain nombre de codes barre (ceci dépend de votre lecteur, référez-vous à sa documentation). Pour que ceci fonctionne, vos fiches de produits doivent comporter le code CIP correspondant au produit. 

Une fois le produit sélectionné, saisissez la quantité à commander. Répétez ensuite l’opération pour chacune des lignes à insérer. 
Pour supprimer un produit de la liste, il faut cocher la case '''ôter''' en face du produit à supprimer puis cliquer sur le bouton en forme de '''corbeille''' en haut de cette colonne. 

==Remplissage automatique==

[[Fichier:Commande rupture.PNG|200px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter les produits en rupture''']]
[[Fichier:Selection rupture.PNG|350px|thumb|right|L'écran de sélection des produits]]

Si vous gérez votre stock avec Bourgelat, cliquez sur le bouton '''Ajouter les produits en rupture''' en haut à droite de la fenêtre pour afficher l’écran de sélection des produits en rupture. 
• '''Tout sauf''' : ce paramètre fonctionnent conjointement avec le menu déroulant situé en dessous. 
Lorsque vous sélectionnez '''tous les produits''' dans le menu (il s’agit du paramétrage par défaut), tous les produits seront pris en compte dans la recherche. 
Si vous cochez '''Tout sauf''', et que vous sélectionnez dans le menu une valeur différente de '''tous les produits''', la recherche portera sur l’intégralité de vos produits sauf ceux appartenant à la classe choisie. 
Cocher “Tout sauf” et laisser la sélection sur “tous les produits” aboutira à faire une recherche sur aucun produit. 
• '''Recalculer le stock avant de sélectionner les produits en rupture''' : cocher cette case permet à Bourgelat de refaire un calcul du stock afin de corriger les éventuelles erreurs. Il est possible que cette opération soit un peu longue. 
• '''Sélectionner uniquement les produits dont la quantité à commander est > 0''' : si vous cochez cette case, vous ne prendrez en compte que les produits pour lesquels la case “Quantité à commander” est supérieure à zéro. Vous excluez donc tous les produits dont la quantité est inférieure ou égale à zéro.
Cliquer sur Ok lance la recherche des produits en fonction des critères demandés.

 

==Envoi de la commande à votre centrale==

[[Fichier:Bou PasserCommande.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Passer la commande]]
[[Fichier:Ecran passerCommande.PNG|350px|thumb|right|La fenêtre d'enregistrement des commandes]]

Une fois que les produits à commander apparaissent dans la liste, vous pouvez modifier manuellement les quantités à commander. La quantité commandée est partagée en deux colonnes : 
'''Qté''' : il s'agit de la quantité que vous commandez. 
'''Condit.''' : le nombre de boîtes achetées, lorsque vous commandez une unité. 
[[Fichier:Supp produit.PNG]] Pour retirer des produits de votre commande, cochez la case '''Ôter''' de chaque produit à supprimer puis cliquez sur la '''corbeille''' en haut de cette case. Si vous souhaitez supprimer toutes les lignes cliquez sur le bouton vert situé juste à côté de la corbeille avant de cliquer sur celle ci. 
Quand la quantité des différents produits a été modifié, cliquez sur le bouton '''Passer la commande''' en bas de l'écran afin d'envoyer la commande selon diverses méthodes. 
Selon votre centrale vous disposez en plus du mode classique ('''courrier''', '''fax''') de la possibilité d’envoyer votre commande par internet : par '''e-mail''' pour '''Coveto''', sur '''FTP''' pour '''Centravet''', par '''Celia''' pour '''Alcyon'''.

 

==Envoi d'une commande par courrier ou fax==

[[Fichier:Bou ImprUnBon.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Imprimer un bon de commande''']]

Cliquer sur le bouton '''Imprimer un bon de commande''' permet de lancer l’impression d’une fiche de commande qui pourra ensuite être faxée ou envoyée par courrier.

 

==Envoi d'une commande par FTP==

[[Fichier:Bou EnvoiFTP.PNG|180px|thumb|left|Le bouton d'envoi d'une commande par FTP]]

Pour pouvoir créer une commande de ce type, il faut que la fiche du fournisseur soit correctement remplie dans les [[Paramètres#Fournisseurs | paramètres]]. 
Vous pourrez alors cliquer sur le bouton '''Envoyer la commande sur le serveur FTP du fournisseur''' depuis l’écran de création de commande. 
Une fenêtre récapitulant les produits inscrits dans la commande apparaîtra. Cliquez ensuite sur le bouton '''OK''' afin d'envoyer la commande .

 

==Envoi d'une commande par mail==

[[Fichier:Bou FichierCommande.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Créer un fichier de commande''']]
[[Fichier:Bou DossierCommande.PNG|100px|thumb|right|Le bouton Dossier commandes]]

Cliquez sur le bouton '''Créer un fichier de commande''' permet d’enregistrer un fichier sur votre disque dur. 
Afin de retrouver ce fichier, cliquer sur le bouton '''Dossier commandes''' ouvre le dossier dans lequel tous les fichiers de commandes sont enregistrés. 
Vous pouvez alors envoyer ce fichier en pièce jointe par mail.

 

=Les BLI=

[[Fichier:Bou BLI.PNG|180px|thumb|left|Le bouton]]
[[Fichier:Ecran BLI.PNG|550px|thumb|right|L'écran des BLI]]

Les bons de livraison informatiques, aussi appelés '''BLI''', permettent au moment de la réception d'une commande d'approvisionner le stock et de mettre à jour le numéro de lot des produits. 

Avant de pouvoir importer les BLI, il faut paramétrer la fiche de votre, ou de vos fournisseurs à partir de l'onglet '''Paramètres''' de Bourgelat, puis en se rendant sur le bouton '''Fournisseurs'''. Le paramétrage nécessaire pour deux fournisseurs différents n'est pas forcément le même : par exemple, Alcyon ne demande à renseigner que le champ '''Code client''', alors que pour Centravet il nous faut renseigner le cadre intitulé '''FTP'''. 

Il peut être également pratique de renseigner le champ '''Fournisseur utilisé pour les tarifs''' en sélectionnant le fournisseur de la fiche. Cela permettra de créer la fiche d'un nouveau produit directement à partir du BLI. 

Une fois le paramétrage terminé, rendons nous sur l'onglet '''Tarif''' de Bourgelat. Le bouton '''Livraison (BLI)''' se situe à deux endroits, et possède la même fonction : on le trouve sur l'onglet '''Commandes''', ou sur l'onglet '''Livraisons'''. 
Une fois une commande réceptionnée, en cliquant sur ce bouton nous nous retrouvons avec une fenêtre affichant la liste de tous les produits de nos divers commandes. 
Ces lignes peuvent apparaitre de 3 couleurs : 
- en gris, cette couleur liste les produits dont la commande n'a pas été faite dans Bourgelat. C'est le cas par exemple des commandes réalisées à partir du site du fournisseur directement. 
- en vert, qui indique des produits dont la commande a bien été trouvée dans Bourgelat. 
- en rouge, cela signifie que le produit n'existe pas dans Bourgelat. 

Les lignes en rouge correspondant aux produits qui n'existent pas dans notre fichier de tarif peuvent être créées directement à partir de l'écran des BLI en faisant un clique '''droit''' dessus, puis en cliquant sur '''Créer la fiche produit''' . 
La fiche du nouveau produit s'ouvre alors à l'écran, et toutes les informations le concernant y apparaissent déjà. Il ne nous reste plus qu'à compléter la fiche selon notre besoin puis à cliquer sur le bouton '''OK''' en bas à droite de la fenêtre pour l'enregistrer. 

Une fois tous les produits souhaités créés, nous pouvons individuellement sélectionner chacun d'entre eux en cochant la case '''Import''' puis cliquer sur le bouton '''Enregistrer les livraisons''' . Après un temps de traitement de quelques secondes, le stock est incrémenté, le numéro de lot est ajouté à la fiche du produit, et les commandes passées via Bourgelat qui sont concernées par le BLI passent automatiquement au statut '''Soldée'''.

Les commandes

2019-11-20T14:50:05Z

A.rahbar-jalali : /* Les BLI */

[[Fichier:Ecran Commandes.PNG|800px|thumb|right|L'écran des commandes]] 
__TOC__

 
=Liste des commandes=

La liste des commandes regroupe les commandes créées et enregistrées si vous en avez fait la demande. 
A partir de cette liste, vous pouvez visualiser l'état d'une commande (en création, reçue ou soldée), imprimer la liste des commandes, supprimer des commandes et faire une recherche des commandes à afficher. 

==Détail de la liste des commandes==

La liste des commandes passées est remplie automatiquement. La fenêtre est composée de plusieurs colonnes : 

'''N°''' : il s’agit du numéro de commande. Ce numéro est unique, il est constitué par les deux chiffres de l’année plus un numéro qui s’incrémente automatiquement, et qui est réinitialisé à chaque début d’année, selon le même principe de fonctionnement que les numéros de factures. 
'''Fournisseur''' : c'est le nom de la centrale à laquelle vous avez passé commande. Si votre commande concerne plusieurs centrales, vous obtiendrez une ligne de commande par centrale. 
'''Intitulé''' : le nom donné à la commande. 
'''Date''' : la date à laquelle vous avez créé la commande. 
'''Montant HT''' : cette colonne affiche le montant hors taxes total de cette commande pour le fournisseur concerné. 
'''Etat''' : il s'agit de l’état de la commande. Elle peut être en état de '''Création''', '''Envoyée''', '''Reçue''', '''Soldée''' ou '''Non soldée'''. 

[[Fichier:Recherche commande.PNG|100px|thumb|left|La recherche des commandes]] Le bouton '''Autre recherche''' permet d'effectuer une recherche plus poussée afin de trouver une commande en se basant par exemple sur la date de la commande ou le nom du fournisseur. 
Il est également possible d'afficher uniquement les commandes '''créées''', '''envoyées''', '''reçues''', '''soldées''' ou '''non soldées''' en utilisant le menu déroulant situé sous le bouton '''Autre recherche'''. 
[[Fichier:Bouton_liste.png]] Le bouton '''Liste''' permet d'imprimer la liste des commandes telle qu'elle est à l'écran. 
[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] Le bouton '''Détail commande''' imprime la commande ainsi que les produits qui la composent. 
[[Fichier:Bou Ajouter.PNG]] En cliquant sur '''Ajouter''', la fenêtre de création de commande apparaît à l'écran. 
[[Fichier:Bou Dossier commande.PNG]] Ce bouton permet d'ouvrir le dossier Bourgelat dans lequel se trouve les fichiers de commandes. 

==Rechercher des commandes==

[[Fichier:Bou recherche.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Autre recherche]]

Cliquer sur le bouton '''Autre recherche''' permet d'ouvrir l’écran de sélection des commandes à afficher. 
'''Depuis le''' : pour effectuer une recherche sur une période, saisissez la date du début de la période. 
'''Jusqu’au''' : date de fin de la période à rechercher. 
'''Fournisseur''' : si vous disposez de plusieurs fournisseurs, indiquez le nom du fournisseur à qui restreindre la recherche. 
'''Commandes non soldées''' : cocher cette case restreint la recherche aux commandes non soldées uniquement. 
'''Recherche Avancée''' : affiche l’écran de sélection manuelle pour effectuer une recherche plus poussée, sur des critères qui ne paraissent pas sur cet écran. 
'''Chercher''' : une fois vos critères saisis, cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste des commandes répondant aux critères. 

==État des lignes de commandes==

[[Fichier:Fiche commande.PNG|550px|thumb|right|La fiche d'une commande]] 

Une commande peut assumer cinq états : '''Création''', '''Envoyée''', '''Reçue''', '''Soldée''' et '''Non soldée'''. Cette information paraît dans la colonne à droite de la liste des commandes. 
Pour ouvrir une commande créée, double-cliquer sur une ligne de afin d'ouvrir la fenêtre de commande détaillée. 
Chaque ligne de produit indique une quantité commandée et une quantité livrée à valider. 
Lors de la réception, si toutes les quantités commandées ont été livrées vous pouvez cliquer sur le bouton '''Valider la livraison'''. Toutes les lignes commandées passeront dans le cadre du bas avec une quantité livrée égale à la quantité commandée. 
Si certains produits ne sont pas livrés, validez la livraison puis corrigez les lignes des produits non reçus. 

La fenêtre contient les colonnes suivantes : 
'''Nom du produit''' : le nom du produit tel qu’il est défini dans votre liste des produits. 
'''PUHT''' : le prix unitaire hors taxes d’achat du produit. 
'''Commandé''' : il s'agit de la quantité commandée. 
'''A valider''' : la quantité de produits commandés à valider. Si vous n’avez pas réceptionné l’intégralité de votre commande, vous pouvez indiquer la quantité reçue ligne par ligne. 
'''Total livré''' : la quantité totale des produits livrés. 
'''Valider la livraison''' : cliquer sur ce bouton équivaut à dire que vous avez reçu votre commande. Toutes les quantités livrées sont automatiquement ajustées aux valeurs commandées.

 

=Création d'une commande=

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|150px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran creation.PNG|550px|thumb|right|La création d'une commande]]

Afin de créer une nouvelle commande, il faut cliquer sur le bouton '''Ajouter'''. 
Il vous sera d'abord demandé de sélectionner la centrale auprès de laquelle vous souhaitez passer commande, puis l'écran de création de commande apparaîtra à l'écran.

 
==Remplissage manuel==

Pour ajouter des produits dans la commande, plusieurs solutions existent : 

- Taper les premières lettres du produit souhaité dans le champs '''Nom du produit'''. La liste des produits dont le nom commence par ces lettres sera affichée, vous pourrez alors sélectionner le produit voulu. 
Il est également possible de cliquer sur le bouton '''+''' afin de rajouter une ligne vierge dans la commande. Il faut alors rentrer le nom du produit dans ce champ vide. 

- Biper le code GTIN du produit dans le champ '''Scanner un produit'''. 

- Vous pouvez aussi utiliser votre lecteur pour lire le code barre des produits que vous souhaitez commander. Connectez ensuite le lecteur à votre ordinateur et cliquez sur le bouton '''Lecture Split''' : tous les produits enregistrés dans le lecteur sont ajoutés à votre commande. 
Le lecteur Split dispose d’une mémoire permettant de stocker un certain nombre de codes barre (ceci dépend de votre lecteur, référez-vous à sa documentation). Pour que ceci fonctionne, vos fiches de produits doivent comporter le code CIP correspondant au produit. 

Une fois le produit sélectionné, saisissez la quantité à commander. Répétez ensuite l’opération pour chacune des lignes à insérer. 
Pour supprimer un produit de la liste, il faut cocher la case '''ôter''' en face du produit à supprimer puis cliquer sur le bouton en forme de '''corbeille''' en haut de cette colonne. 

==Remplissage automatique==

[[Fichier:Commande rupture.PNG|200px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter les produits en rupture''']]
[[Fichier:Selection rupture.PNG|350px|thumb|right|L'écran de sélection des produits]]

Si vous gérez votre stock avec Bourgelat, cliquez sur le bouton '''Ajouter les produits en rupture''' en haut à droite de la fenêtre pour afficher l’écran de sélection des produits en rupture. 
• '''Tout sauf''' : ce paramètre fonctionnent conjointement avec le menu déroulant situé en dessous. 
Lorsque vous sélectionnez '''tous les produits''' dans le menu (il s’agit du paramétrage par défaut), tous les produits seront pris en compte dans la recherche. 
Si vous cochez '''Tout sauf''', et que vous sélectionnez dans le menu une valeur différente de '''tous les produits''', la recherche portera sur l’intégralité de vos produits sauf ceux appartenant à la classe choisie. 
Cocher “Tout sauf” et laisser la sélection sur “tous les produits” aboutira à faire une recherche sur aucun produit. 
• '''Recalculer le stock avant de sélectionner les produits en rupture''' : cocher cette case permet à Bourgelat de refaire un calcul du stock afin de corriger les éventuelles erreurs. Il est possible que cette opération soit un peu longue. 
• '''Sélectionner uniquement les produits dont la quantité à commander est > 0''' : si vous cochez cette case, vous ne prendrez en compte que les produits pour lesquels la case “Quantité à commander” est supérieure à zéro. Vous excluez donc tous les produits dont la quantité est inférieure ou égale à zéro.
Cliquer sur Ok lance la recherche des produits en fonction des critères demandés.

 

==Envoi de la commande à votre centrale==

[[Fichier:Bou PasserCommande.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Passer la commande]]
[[Fichier:Ecran passerCommande.PNG|350px|thumb|right|La fenêtre d'enregistrement des commandes]]

Une fois que les produits à commander apparaissent dans la liste, vous pouvez modifier manuellement les quantités à commander. La quantité commandée est partagée en deux colonnes : 
'''Qté''' : il s'agit de la quantité que vous commandez. 
'''Condit.''' : le nombre de boîtes achetées, lorsque vous commandez une unité. 
[[Fichier:Supp produit.PNG]] Pour retirer des produits de votre commande, cochez la case '''Ôter''' de chaque produit à supprimer puis cliquez sur la '''corbeille''' en haut de cette case. Si vous souhaitez supprimer toutes les lignes cliquez sur le bouton vert situé juste à côté de la corbeille avant de cliquer sur celle ci. 
Quand la quantité des différents produits a été modifié, cliquez sur le bouton '''Passer la commande''' en bas de l'écran afin d'envoyer la commande selon diverses méthodes. 
Selon votre centrale vous disposez en plus du mode classique ('''courrier''', '''fax''') de la possibilité d’envoyer votre commande par internet : par '''e-mail''' pour '''Coveto''', sur '''FTP''' pour '''Centravet''', par '''Celia''' pour '''Alcyon'''.

 

==Envoi d'une commande par courrier ou fax==

[[Fichier:Bou ImprUnBon.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Imprimer un bon de commande''']]

Cliquer sur le bouton '''Imprimer un bon de commande''' permet de lancer l’impression d’une fiche de commande qui pourra ensuite être faxée ou envoyée par courrier.

 

==Envoi d'une commande par FTP==

[[Fichier:Bou EnvoiFTP.PNG|180px|thumb|left|Le bouton d'envoi d'une commande par FTP]]

Pour pouvoir créer une commande de ce type, il faut que la fiche du fournisseur soit correctement remplie dans les [[Paramètres#Fournisseurs | paramètres]]. 
Vous pourrez alors cliquer sur le bouton '''Envoyer la commande sur le serveur FTP du fournisseur''' depuis l’écran de création de commande. 
Une fenêtre récapitulant les produits inscrits dans la commande apparaîtra. Cliquez ensuite sur le bouton '''OK''' afin d'envoyer la commande .

 

==Envoi d'une commande par mail==

[[Fichier:Bou FichierCommande.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Créer un fichier de commande''']]
[[Fichier:Bou DossierCommande.PNG|100px|thumb|right|Le bouton Dossier commandes]]

Cliquez sur le bouton '''Créer un fichier de commande''' permet d’enregistrer un fichier sur votre disque dur. 
Afin de retrouver ce fichier, cliquer sur le bouton '''Dossier commandes''' ouvre le dossier dans lequel tous les fichiers de commandes sont enregistrés. 
Vous pouvez alors envoyer ce fichier en pièce jointe par mail.

 

=Les BLI=

[[Fichier:Bou BLI.PNG|180px|thumb|left|Le bouton]]
[[Fichier:Ecran BLI.PNG|550px|thumb|right|L'écran des BLI]]

Cliquez sur le bouton '''Créer un fichier de commande''' permet d’enregistrer un fichier sur votre disque dur. 
Afin de retrouver ce fichier, cliquer sur le bouton '''Dossier commandes''' ouvre le dossier dans lequel tous les fichiers de commandes sont enregistrés. 
Vous pouvez alors envoyer ce fichier en pièce jointe par mail.

Les commandes

2019-11-20T14:49:29Z

A.rahbar-jalali :

[[Fichier:Ecran Commandes.PNG|800px|thumb|right|L'écran des commandes]] 
__TOC__

 
=Liste des commandes=

La liste des commandes regroupe les commandes créées et enregistrées si vous en avez fait la demande. 
A partir de cette liste, vous pouvez visualiser l'état d'une commande (en création, reçue ou soldée), imprimer la liste des commandes, supprimer des commandes et faire une recherche des commandes à afficher. 

==Détail de la liste des commandes==

La liste des commandes passées est remplie automatiquement. La fenêtre est composée de plusieurs colonnes : 

'''N°''' : il s’agit du numéro de commande. Ce numéro est unique, il est constitué par les deux chiffres de l’année plus un numéro qui s’incrémente automatiquement, et qui est réinitialisé à chaque début d’année, selon le même principe de fonctionnement que les numéros de factures. 
'''Fournisseur''' : c'est le nom de la centrale à laquelle vous avez passé commande. Si votre commande concerne plusieurs centrales, vous obtiendrez une ligne de commande par centrale. 
'''Intitulé''' : le nom donné à la commande. 
'''Date''' : la date à laquelle vous avez créé la commande. 
'''Montant HT''' : cette colonne affiche le montant hors taxes total de cette commande pour le fournisseur concerné. 
'''Etat''' : il s'agit de l’état de la commande. Elle peut être en état de '''Création''', '''Envoyée''', '''Reçue''', '''Soldée''' ou '''Non soldée'''. 

[[Fichier:Recherche commande.PNG|100px|thumb|left|La recherche des commandes]] Le bouton '''Autre recherche''' permet d'effectuer une recherche plus poussée afin de trouver une commande en se basant par exemple sur la date de la commande ou le nom du fournisseur. 
Il est également possible d'afficher uniquement les commandes '''créées''', '''envoyées''', '''reçues''', '''soldées''' ou '''non soldées''' en utilisant le menu déroulant situé sous le bouton '''Autre recherche'''. 
[[Fichier:Bouton_liste.png]] Le bouton '''Liste''' permet d'imprimer la liste des commandes telle qu'elle est à l'écran. 
[[Fichier:Bou Det commande.PNG]] Le bouton '''Détail commande''' imprime la commande ainsi que les produits qui la composent. 
[[Fichier:Bou Ajouter.PNG]] En cliquant sur '''Ajouter''', la fenêtre de création de commande apparaît à l'écran. 
[[Fichier:Bou Dossier commande.PNG]] Ce bouton permet d'ouvrir le dossier Bourgelat dans lequel se trouve les fichiers de commandes. 

==Rechercher des commandes==

[[Fichier:Bou recherche.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Autre recherche]]

Cliquer sur le bouton '''Autre recherche''' permet d'ouvrir l’écran de sélection des commandes à afficher. 
'''Depuis le''' : pour effectuer une recherche sur une période, saisissez la date du début de la période. 
'''Jusqu’au''' : date de fin de la période à rechercher. 
'''Fournisseur''' : si vous disposez de plusieurs fournisseurs, indiquez le nom du fournisseur à qui restreindre la recherche. 
'''Commandes non soldées''' : cocher cette case restreint la recherche aux commandes non soldées uniquement. 
'''Recherche Avancée''' : affiche l’écran de sélection manuelle pour effectuer une recherche plus poussée, sur des critères qui ne paraissent pas sur cet écran. 
'''Chercher''' : une fois vos critères saisis, cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste des commandes répondant aux critères. 

==État des lignes de commandes==

[[Fichier:Fiche commande.PNG|550px|thumb|right|La fiche d'une commande]] 

Une commande peut assumer cinq états : '''Création''', '''Envoyée''', '''Reçue''', '''Soldée''' et '''Non soldée'''. Cette information paraît dans la colonne à droite de la liste des commandes. 
Pour ouvrir une commande créée, double-cliquer sur une ligne de afin d'ouvrir la fenêtre de commande détaillée. 
Chaque ligne de produit indique une quantité commandée et une quantité livrée à valider. 
Lors de la réception, si toutes les quantités commandées ont été livrées vous pouvez cliquer sur le bouton '''Valider la livraison'''. Toutes les lignes commandées passeront dans le cadre du bas avec une quantité livrée égale à la quantité commandée. 
Si certains produits ne sont pas livrés, validez la livraison puis corrigez les lignes des produits non reçus. 

La fenêtre contient les colonnes suivantes : 
'''Nom du produit''' : le nom du produit tel qu’il est défini dans votre liste des produits. 
'''PUHT''' : le prix unitaire hors taxes d’achat du produit. 
'''Commandé''' : il s'agit de la quantité commandée. 
'''A valider''' : la quantité de produits commandés à valider. Si vous n’avez pas réceptionné l’intégralité de votre commande, vous pouvez indiquer la quantité reçue ligne par ligne. 
'''Total livré''' : la quantité totale des produits livrés. 
'''Valider la livraison''' : cliquer sur ce bouton équivaut à dire que vous avez reçu votre commande. Toutes les quantités livrées sont automatiquement ajustées aux valeurs commandées.

 

=Création d'une commande=

[[Fichier:Bou Ajouter.PNG|150px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter''']]
[[Fichier:Ecran creation.PNG|550px|thumb|right|La création d'une commande]]

Afin de créer une nouvelle commande, il faut cliquer sur le bouton '''Ajouter'''. 
Il vous sera d'abord demandé de sélectionner la centrale auprès de laquelle vous souhaitez passer commande, puis l'écran de création de commande apparaîtra à l'écran.

 
==Remplissage manuel==

Pour ajouter des produits dans la commande, plusieurs solutions existent : 

- Taper les premières lettres du produit souhaité dans le champs '''Nom du produit'''. La liste des produits dont le nom commence par ces lettres sera affichée, vous pourrez alors sélectionner le produit voulu. 
Il est également possible de cliquer sur le bouton '''+''' afin de rajouter une ligne vierge dans la commande. Il faut alors rentrer le nom du produit dans ce champ vide. 

- Biper le code GTIN du produit dans le champ '''Scanner un produit'''. 

- Vous pouvez aussi utiliser votre lecteur pour lire le code barre des produits que vous souhaitez commander. Connectez ensuite le lecteur à votre ordinateur et cliquez sur le bouton '''Lecture Split''' : tous les produits enregistrés dans le lecteur sont ajoutés à votre commande. 
Le lecteur Split dispose d’une mémoire permettant de stocker un certain nombre de codes barre (ceci dépend de votre lecteur, référez-vous à sa documentation). Pour que ceci fonctionne, vos fiches de produits doivent comporter le code CIP correspondant au produit. 

Une fois le produit sélectionné, saisissez la quantité à commander. Répétez ensuite l’opération pour chacune des lignes à insérer. 
Pour supprimer un produit de la liste, il faut cocher la case '''ôter''' en face du produit à supprimer puis cliquer sur le bouton en forme de '''corbeille''' en haut de cette colonne. 

==Remplissage automatique==

[[Fichier:Commande rupture.PNG|200px|thumb|left|Le bouton '''Ajouter les produits en rupture''']]
[[Fichier:Selection rupture.PNG|350px|thumb|right|L'écran de sélection des produits]]

Si vous gérez votre stock avec Bourgelat, cliquez sur le bouton '''Ajouter les produits en rupture''' en haut à droite de la fenêtre pour afficher l’écran de sélection des produits en rupture. 
• '''Tout sauf''' : ce paramètre fonctionnent conjointement avec le menu déroulant situé en dessous. 
Lorsque vous sélectionnez '''tous les produits''' dans le menu (il s’agit du paramétrage par défaut), tous les produits seront pris en compte dans la recherche. 
Si vous cochez '''Tout sauf''', et que vous sélectionnez dans le menu une valeur différente de '''tous les produits''', la recherche portera sur l’intégralité de vos produits sauf ceux appartenant à la classe choisie. 
Cocher “Tout sauf” et laisser la sélection sur “tous les produits” aboutira à faire une recherche sur aucun produit. 
• '''Recalculer le stock avant de sélectionner les produits en rupture''' : cocher cette case permet à Bourgelat de refaire un calcul du stock afin de corriger les éventuelles erreurs. Il est possible que cette opération soit un peu longue. 
• '''Sélectionner uniquement les produits dont la quantité à commander est > 0''' : si vous cochez cette case, vous ne prendrez en compte que les produits pour lesquels la case “Quantité à commander” est supérieure à zéro. Vous excluez donc tous les produits dont la quantité est inférieure ou égale à zéro.
Cliquer sur Ok lance la recherche des produits en fonction des critères demandés.

 

==Envoi de la commande à votre centrale==

[[Fichier:Bou PasserCommande.PNG|100px|thumb|left|Le bouton Passer la commande]]
[[Fichier:Ecran passerCommande.PNG|350px|thumb|right|La fenêtre d'enregistrement des commandes]]

Une fois que les produits à commander apparaissent dans la liste, vous pouvez modifier manuellement les quantités à commander. La quantité commandée est partagée en deux colonnes : 
'''Qté''' : il s'agit de la quantité que vous commandez. 
'''Condit.''' : le nombre de boîtes achetées, lorsque vous commandez une unité. 
[[Fichier:Supp produit.PNG]] Pour retirer des produits de votre commande, cochez la case '''Ôter''' de chaque produit à supprimer puis cliquez sur la '''corbeille''' en haut de cette case. Si vous souhaitez supprimer toutes les lignes cliquez sur le bouton vert situé juste à côté de la corbeille avant de cliquer sur celle ci. 
Quand la quantité des différents produits a été modifié, cliquez sur le bouton '''Passer la commande''' en bas de l'écran afin d'envoyer la commande selon diverses méthodes. 
Selon votre centrale vous disposez en plus du mode classique ('''courrier''', '''fax''') de la possibilité d’envoyer votre commande par internet : par '''e-mail''' pour '''Coveto''', sur '''FTP''' pour '''Centravet''', par '''Celia''' pour '''Alcyon'''.

 

==Envoi d'une commande par courrier ou fax==

[[Fichier:Bou ImprUnBon.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Imprimer un bon de commande''']]

Cliquer sur le bouton '''Imprimer un bon de commande''' permet de lancer l’impression d’une fiche de commande qui pourra ensuite être faxée ou envoyée par courrier.

 

==Envoi d'une commande par FTP==

[[Fichier:Bou EnvoiFTP.PNG|180px|thumb|left|Le bouton d'envoi d'une commande par FTP]]

Pour pouvoir créer une commande de ce type, il faut que la fiche du fournisseur soit correctement remplie dans les [[Paramètres#Fournisseurs | paramètres]]. 
Vous pourrez alors cliquer sur le bouton '''Envoyer la commande sur le serveur FTP du fournisseur''' depuis l’écran de création de commande. 
Une fenêtre récapitulant les produits inscrits dans la commande apparaîtra. Cliquez ensuite sur le bouton '''OK''' afin d'envoyer la commande .

 

==Envoi d'une commande par mail==

[[Fichier:Bou FichierCommande.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Créer un fichier de commande''']]
[[Fichier:Bou DossierCommande.PNG|100px|thumb|right|Le bouton Dossier commandes]]

Cliquez sur le bouton '''Créer un fichier de commande''' permet d’enregistrer un fichier sur votre disque dur. 
Afin de retrouver ce fichier, cliquer sur le bouton '''Dossier commandes''' ouvre le dossier dans lequel tous les fichiers de commandes sont enregistrés. 
Vous pouvez alors envoyer ce fichier en pièce jointe par mail.

 

=Les BLI=

[[Fichier:Bou BLI.PNG|180px|thumb|left|Le bouton '''Le bouton BLI''']]
[[Fichier:Ecran BLI.PNG|100px|thumb|right|L'écran des BLI]]

Cliquez sur le bouton '''Créer un fichier de commande''' permet d’enregistrer un fichier sur votre disque dur. 
Afin de retrouver ce fichier, cliquer sur le bouton '''Dossier commandes''' ouvre le dossier dans lequel tous les fichiers de commandes sont enregistrés. 
Vous pouvez alors envoyer ce fichier en pièce jointe par mail.

Fichier:Ecran BLI.PNG

2019-11-20T14:48:32Z

A.rahbar-jalali : L'écran des BLI

L'écran des BLI

Fichier:Bou BLI.PNG

2019-11-20T14:47:48Z

A.rahbar-jalali : Bouton BLI

Bouton BLI

Courriers / Relances

2019-09-10T08:43:55Z

A.rahbar-jalali : /* Rappels */

[[Fichier:courriers.jpg|550px|thumb|right|Ecran courrier]]
__TOC__
 
=Rappels=

[[Fichier:Miniature Envoi Rappels.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/ubpHer7K9Fg]]
[[Fichier:BO boutonCourr.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Communication''']]
Une fois un vaccin paramétré, quand celui ci est saisi dans une consultation, un rappel correspondant à la période indiquée dans la fiche de cet acte est programmé pour l'animal. 
Ces rappels dans Bourgelat se gèrent à partir du bouton '''Communication''' se trouvant sur la page d'accueil du logiciel. 
Il est possible d'envoyer des courriers, des e-mails ou des SMS à une sélection de clients. Cela concerne les rappels de Vaccins, de Progestatifs ou tout type de rappel personnalisé. 

==Recherche des rappels==

[[Fichier:courriers.jpg|350px|thumb|right|Ecran courrier]]

Pour chercher les clients ayant un rappel à recevoir pour leur animal, il faut renseigner la partie gauche de l'écran : 
Tout d'abord nous commençons par sélectionner le type de l'acte, qui renvoi directement à celui indiqué dans la fiche de celui ci. Nous avons le choix entre les '''vaccins''', les '''progestatifs''', ou '''Autre''' pour les types personnalisables. 
Il est également possible de sélectionner un type de vaccin en particulier dans la liste, ou de laisser le choix sur « '''Tous''' » afin de prendre en compte la totalité de ceux ci. 

Nous saisissons ensuite la '''période''' pour laquelle nous souhaitons lister les rappels prévus. En général les rappels de vaccination se préparent un mois à l'avance. Ainsi, nous listerons par exemple en août les rappels prévus en septembre. 
Renseigner '''l'espèce''' et '''l'âge''' des animaux est facultatif et permet de filtrer un peu plus le résultat selon vos critères de recherche. Laisser ces champs vides permet d'afficher toutes les espèces et tous les âges. 
La case « '''Uniquement ceux qui ne sont pas venus''' », également facultative, permet d'exclure les animaux qui ont reçu une injection ces 15 derniers jours si elle est cochée. 

Il nous reste ensuite à préciser par quel moyen nous souhaitons envoyer ces rappels : par '''courrier''', par '''email''', ou par '''SMS'''. 
A noter que si vous préférez imprimer vos courriers de rappels en 3 lettres par page afin d'économiser du papier, il nous faut activer ce paramétrage en cliquant sur le bouton « '''Paramètres''' », puis dans la partie intitulée « '''Mise en page des courriers''' » changer le champ « '''Vaccins''' » de '''1 lettre par page''' à '''3 lettres par page''' avant de cliquer sur '''OK''' pour valider ce changement.

 

==Modifier le texte d'un rappel==

[[Fichier:ChoixTexte.png|250px|thumb|left|Le choix du texte de rappel]]

Bourgelat propose par défaut 5 modèles de textes de relance. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser en cliquant dessus dans le menu déroulant intitulé '''Texte utilisé'''. A tout moment, il est possible d'en ajouter des nouveaux via le bouton « '''+''' », ou de modifier le texte de la relance en cliquant sur l'icône en '''forme de crayon'''. 
Nous pouvons alors modifier le titre ainsi que le corps du message à notre convenance, et utiliser les variables situées à droite en faisant un simple clic dessus afin de faire automatiquement apparaître des informations dans le texte comme l'espèce ou le nom de l'animal par exemple. 
Les modifications sont enregistrées en cliquant sur le bouton OK. 

==Envoi des rappels==

Maintenant que nous avons renseigné tous les champs qui nous intéressaient, nous pouvons cliquer sur le bouton « '''Lancer la recherche''' » pour lister tous les animaux concernés par ces rappels de vaccination. 
Il est possible de gérer cette liste en excluant certains animaux en décochant la case « '''Envoyer''' ». 

Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton d'envoi, qui s'appellera « '''Imprimer les courriers''' », « '''Préparer les e-mails''' », ou « '''Préparer les SMS''' » selon le moyen d'envoi sélectionné. 
Dans le cas des emails et des SMS, une fenêtre récapitulative comprenant la liste des clients, leurs numéros de téléphone ou adresse mail ainsi que le contenu du message s'affichera, et il nous faudra cliquer sur le bouton « '''Envoyer''' » pour que ces rappels puissent partir. 

===Par courrier===

[[Fichier:Rap relCour.PNG|100px|thumb|left|]]

Si le type de relance sélectionné est '''Courrier''', le texte du rappel sortira à l'impression pour un envoi en courrier lorsque vous cliquerez sur le bouton '''Imprimer les courriers'''.

 

===Par mail===

[[Fichier:Rap RelMail.PNG|100px|thumb|left|]]

Si le type de relance sélectionné est '''e-mail''', le texte du rappel sera envoyé par courrier électronique lorsque vous cliquerez sur le bouton '''Préparer les mails'''.

 

===Par SMS===

[[Fichier:Rap relSMS.PNG|100px|thumb|left|]]

Si le type de relance sélectionné est '''SMS''', le texte du rappel sera envoyé par SMS lorsque vous cliquerez sur le bouton '''Préparer les SMS'''.

 

==Paramétrage des courriers==

[[Fichier:RAP boutonParam.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Paramètres''']]
[[Fichier:RAP ParamCourrier.PNG|350px|thumb|right| L'écran de paramétrage des courriers]]

En cliquant sur le bouton '''Paramètres''' vous accédez à l’écran de saisie des paramètres des relances, qui sont : 
- '''Ne pas écrire aux clients dont les animaux ont reçu une injection depuis moins de [...]''' : si votre client est passé vacciner l’un de ses animaux dans un délai inférieur au nombre de jours indiqué, il ne paraîtra pas dans la liste des clients à relancer, et aucun courrier ne sera imprimé. 
Ce paramètre implique que si au moins l’un des animaux de ce client a reçu un vaccin dans la période indiquée, alors vous avez profité de l’occasion pour vacciner les autres animaux dont un vaccin était prévu dans un délai proche. 

Attention, ce délai est calculé à partir de la date à laquelle vous demandez l’affichage de la liste. Pour obtenir un résultat cohérent, vous devez demander une liste de relances sur une période située hors du délai fixé par ce paramètre. 

- '''Ne pas écrire aux clients passés depuis moins de [...]''' : si le client concerné par le courrier de relance est passé dans un délai inférieur au nombre de jours indiqué, alors son courrier ne sera pas imprimé. 
Ceci implique que si le client est passé dans un délai proche, même pour un autre motif que la vaccination de son animal, vous avez profité de cette visite pour effectuer le vaccin prévu plus tard. 

- '''Mise en page des courriers''' : vous pouvez choisir entre '''un courrier de relance par page''', en utilisant une mise en page classique de Bourgelat sur une feuille A4, et '''trois courriers de relance par page'''. Si vous sélectionnez “3 par page”, vous pourrez alors imprimer sur les cartes de rappels pré-découpées fournies par certains laboratoires. 

- '''En-tête des lettres si 3 par page''' : si vous choisissez d’imprimer trois courriers de relance par page, alors vous ne pouvez utiliser l’en-tête classique de Bourgelat, car celui-ci prendrait trop de place. Vous devez alors dans ce cadre indiquer une en-tête plus restreinte, sur 6 lignes au maximum (ce nombre peut varier selon votre système d’exploitation et votre pilote d’imprimante). 

- '''Formule de politesse utilisée en fin de courrier''' : ces champs permettent de renseigner des formules de politesse que vous verrez apparaître en fin des courriers.

 

==Export MSD==
[[Image:bouton_msd.jpg|150px|thumb|left|Bouton MSD]]

Grâce à ce nouveau service, vous allez pouvoir créer vos cartes de rappels en ligne depuis votre fichier clients, les personnaliser et les envoyer. 
Simple, rapide et gratuit, c’est un outil efficace et moderne pour rester en contact avec votre clientèle. 

En pratique : 

Depuis la liste de courriers dans votre logiciel Bourgelat, le bouton '''Export MSD''' vous permet de créer un fichier au format Excel lisible par Caméléon. 
En vous rendant sur le site [http://chameleon-fr.cordeo.net/login.php chameleon-fr.cordeo.net] vous pourrez alors importer ce fichier, personnaliser vos cartes de rappels et commander leur envoi. 

Le fichier est créé à l’emplacement de votre choix au format EXCEL (.xls). 

Ce fichier contient les informations suivantes : 
- '''CLIENT_CIV''' : civilité du client (monsieur, madame...) 
- '''CLIENT_NOM''' : nom du client 
- '''CLIENT_PRENOM''' : prénom du client 
- '''ANIMAL_NOM''' : nom de l'animal 
- '''ESPECE''' : espèce de l'animal 
- '''AD1''' : première ligne d'adresse du client 
- '''AD2''' : seconde ligne d'adresse du client 
- '''CP''' : code postal 
- '''VILLE''' 
- '''EMAIL''' 
- '''DATE''' : date du rapel 
- '''VACCIN''' : type de rappel 

Ces champs seront utilisés pour paramétrer vos cartes de rappel. 

 

=Statistiques=
[[Image:RAP EcranStat.PNG|350px|thumb|right|L'écran de statistique]]

Les champs nécessaires à la création d’un graphique sont rassemblés dans la zone haute de cet écran : 

• '''Courrier émis entre le [...] et le [...]''' : la période au cours de laquelle vous avez émis les courriers de rappel. Tous les courriers de rappel imprimés au cours de cette période seront pris en compte. 
• '''Clients revus entre le [...] et le [...]''' : la période au cours de laquelle les clients sont venus, en réponse au courrier de rappel. 

Cliquez ensuite sur le bouton '''Lancer la recherche'''. Vous obtiendrez alors un résultat prenant en compte les clients étant revenus dans la période spécifiée dans le second critère, en réponse aux courriers de relance imprimés au cours de la période spécifiée. 

Le résultat de la recherche apparaîtra dans la section Résultats. 

Dans la section de gauche, vous trouverez le type de relance, et pour chaque type vous trouverez : 

• le nombre de clients revus sur le nombre de clients à qui le courrier a été envoyé (colonne "'''Clients'''") 
• le pourcentage de clients revus (colonne “'''revus'''”) 
En cliquant sur le triangle à gauche de chaque catégorie, vous verrez le détail par acte de vaccination. 
Notez que la somme des lignes peut être supérieure au total dans la mesure où le même client peut apparaître dans plusieurs lignes s’il a reçu plusieurs types de courriers, mais il ne sera comptabilisé qu’une fois dans le total. 

Vous disposez également à droite de la fenêtre d’un graphe qui présente les données de la colonne de gauche. Si vous affichez le détail d’un type de relance, le graphe sera mis à jour immédiatement.
 

=Impayés=
[[Image:Courriers Impayes.png|550px|thumb|right|Fenetre Courriers Impayes]]

Dans cette section, vous pouvez indiquer les paramètres nécessaires à l’obtention de la liste des relances d’impayés, selon des critères spécifiques. 

• '''Solde >''' : indiquez le montant dû minimal pour que le client soit pris en compte dans la liste des relances d’impayés. 
• '''Dernière relance avant le...''' : seuls les clients dont la date de dernière relance est inférieure à cette date seront pris en compte dans la liste des relances d’impayés. 

'''Attention''', il est conseillé en règle générale de mettre une date future dans ce champ. Si la date est inférieure à la date du jour, il est probable que des clients ne paraîtront pas dans la liste. 
• '''[...] < Nombre de relances < [...]''' : vous devez spécifier à gauche le nombre minimum de relances devant déjà avoir été envoyées au client et à droite le nombre maximum de relances. 
Les bornes sont inclusives, c’est à dire que si vous indiquez entre “0” et “3”, tous les clients ayant reçu au minimum aucune relance et au maximum trois relances seront pris en compte dans la sélection. 
• '''[...] Entre le et le [...]''' : ce critère complète le critère '''consultations impayées''' ou '''factures impayées''' en bornant chronologiquement la recherche. 
• '''Consults impayées''' : vous pouvez sélectionner soit '''Consultations impayées''', soit '''Factures impayées'''. Selon ce que vous sélectionnez, la somme due sur les consultations ou sur les factures sera prise en compte pour la liste des rappels. Ce critère fonctionne avec le critère '''Solde >'''. 
• '''Texte utilisé''' : vous pouvez dans le menu déroulant sélectionner l’un des cinq textes possibles. Pour personnaliser l’intitulé et le corps de chacun des textes, sélectionnez le texte voulu et cliquez sur le bouton en forme d’œil. 
• '''Autre recherche''' : par ce bouton, vous accédez à l’écran de sélection des clients, auquel vous pourriez également accéder en cliquant sur l’icone de la loupe sur l’onglet “Activité”. Ceci vous permettra une sélection poussée de vos clients à relancer si les critères disponibles ci-dessus sont insuffisants. 

 

=Contrôle=
[[Image:Rap revoirLe.PNG|350px|thumb|left|Programmer une consultation de contrôle]]
[[Image:Courriers Controles.png|550px|thumb|right|Fenetre Courriers Controles]]

Au même titre que les rappels détaillés ci-avant, vous pouvez éditer un courrier rappelant de l’imminence d’une consultation de contrôle. 
Pour indiquer que l’animal doit être revu, vous devez dans sa fiche remplir le cadre ci-contre, accessible dans sa fiche. 
Si vous indiquez une date dans '''Revoir le''', avec un '''Motif''', et comme type de relance '''Lettre''', alors l’animal ressortira dans la liste des rappels de consultations de contrôle, si la date que vous indiquez dans la fiche de l’animal est comprise dans l’intervalle des dates que vous spécifiez dans les courriers, dans le champ '''Consultation prévue entre le [...] et le [...]'''.
 

=Information=
[[Fichier:Courriers informations.png|550px|thumb|right|Ecran informations]]

Il est possible de définir des lettres d’information personnalisées et envoyer ces lettres à une sélection de clients. 

Vous pouvez alors faire une sélection sur certains clients ou animaux via les boutons '''Recherche clients''' et '''Recherche animaux''', sélectionner le texte souhaité puis lancer l'impression des courriers d'information.
 

=Les relances marketing=
[[Image:Fiche produit.PNG|350px|thumb|left|L'onglet Marketing d'une fiche produit]]
[[Image:Bouton Rappel.PNG|250px|thumb|left|Le bouton Rappels]]

Il est possible de créer des relances marketing pour les produits vendus, afin d'éditer et d'envoyer des relances aux clients, une certaine période après la vente des médicaments. 
Il faut tout d'abord paramétrer cette relance à partir de l'onglet "'''Marketing'''" de la fiche d'un produit. Celui ci est composé des éléments suivants : 

- '''Programmer un rappel tous les...''' : permet de définir combien de temps après la vente le rappel doit avoir lieu 
- '''Répété''' : préciser combien de fois le rappel doit se répéter 
- '''Par...''' : renseigner, en cochant les cases mail, courrier ou SMS, sous quelle(s) forme(s) la relance sera envoyée aux clients 
- '''Titre (sujet du mail)''' : l'intitulé du mail tel que le recevra le client 
- '''Texte du rappel''' : le texte qui correspond au rappel que recevra le client 
- '''Glossaire''' : il est possible de créer ou d'utiliser un glossaire existant afin de faciliter la saisie du texte du rappel 

Une fois une consultation contenant un produits possédant une relance marketting créée, un rappel se générera automatiquement dans la fiche du client sur le bouton '''Rappels'''.

[[Image:Ecran Rappel.PNG|350px|thumb|right|L'écran des rappels]]

 

En cliquant sur ce bouton, la liste des rappels prévus pour ce client apparaît à l'écran. 
Il est alors possible de double cliquer sur le rappel souhaité pour modifier le texte si besoin, vérifier à quelle(s) date(s) les relances ont été envoyées, ou modifier la forme sous laquelle elles le seront. 
Vous pouvez également créer un nouveau rappel sans passer par une consultation grâce au bouton "'''Nouveaux Rappels'''" situé en bas de la fenêtre.

 

==L'envoi des rappels mensuels==

[[Fichier:BO boutonCourr.PNG|100px|thumb|left|Le bouton '''Courriers''']]
[[Fichier:Partie Relance.PNG|350px|thumb|right|La fenêtre des relances]]

Pour envoyer ces relances de manière mensuelle, cliquez sur le bouton "'''Courriers'''" sur l'onglet "'''Activité'''" de Bourgelat puis cliquez sur le bouton "'''Relances'''". Cette partie est composée des éléments suivants : 
• '''Relances prévues entre le [...] et le [...]''' : ce critère permet de borner chronologiquement la recherche des relances. 
• '''Relance par''' : choisir dans le menu déroulant si vous voulez envoyer les rappels par '''Courrier''', '''E-mail''' ou '''SMS'''. 
• '''Lancer la recherche''' : en cliquant sur ce bouton, la liste des relances prévues selon la date et le type de relance sélectionnés apparaissent à l'écran. 
• '''Imprimer la liste''' : en cliquant sur ce bouton, vous pouvez imprimer la liste des clients concernés par les relances. 
• '''Exporter la liste''' : ce bouton permet d'enregistrer la liste des clients concernés par les relances sous forme de fichier. 
• '''Imprimer les courriers''', '''Préparer les mails''', '''Préparer les SMS''' : en fonction de la méthode de relance sélectionnée, ce bouton peut s'appeler de différentes manières. Un clic dessus permet alors d'envoyer ou d'imprimer toutes les relances de la liste.

Agenda

2019-09-10T08:22:08Z

A.rahbar-jalali : /* La salle d'attente */

[[Image:Agenda.png|650px|thumb|right| L'agenda]]
__TOC__

 

Avant de commencer à utiliser les agendas, il faut les [[Paramètres#Agenda | paramétrer]]. 

=Choix du modèle d'agenda depuis l'onglet Activité=
[[Image:Agenda icones2.png||thumb|right|Le choix du modèle d'agenda]]

Depuis l’onglet '''Activité''', vous pouvez sélectionner le modèle d’agenda à utiliser parmi ceux que vous avez créé. Le premier modèle parmi ceux disponibles étant sélectionné par défaut.
 

=L'agenda=

[[Fichier:Miniature Prise de RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/jsrinPK6_0A]]
L’agenda vous permet de planifier vos futurs rendez-vous de manière plus visuelle et plus souple que la salle d’attente. Pour utiliser l’agenda, vous devez créer un modèle à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
Une fois votre modèle d’agenda défini, vous pourrez accéder à l’agenda via le bouton '''Agenda''' de l’onglet '''Activité''', ou par le menu '''Expert''' puis '''Agenda'''. Quelle que soit votre méthode, vous accéderez à l’écran de l’agenda. 

 

==Le calendrier==
[[Image:Agenda calendrier.png|400px|thumb|right|]]
Dans cette section, nous retrouvons un calendrier qui permet par simple clic de sélectionner le jour que vous souhaitez voir s’afficher dans la liste des rendez-vous de la journée. 
En-dessous de ce calendrier, une petite palette vous permet de naviguer parmi les dates : 
• '''<<''' : Permet d'afficher la semaine précédente. 
• '''Aujourd’hui''' : revient à la date du jour. 
• '''>>''' : permet d'afficher la semaine suivante. 
Pour modifier le mois ou l’année, cliquez sur les menus déroulants correspondants et sélectionnez la valeur voulue.
 

==Modèles d'agenda, notes, légende==

[[Fichier:BO TouslesAgendas.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Tous les agendas''']]
[[Fichier:Miniature Commentaires Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BTe_zh7P4R8]]
[[Image:BO AgendaEcranGauche.PNG|70px|thumb|left|Les notes et les types de rendez-vous]]

• La liste des '''modèles''' disponibles : ce menu déroulant en haut à gauche de l'écran reprend le nom du modèle d’agenda
en cours et présente la liste des modèles d’agendas existants, permettant de passer d’un modèle à l’autre. 
• '''Tous les agendas''' : ce bouton permet d'afficher tous les rendez-vous de tous les modèles simultanément. Il faut que les modèles soient identiques (durée d’un rendez-vous, plages horaires) pour que cette fonction soit possible. 
• '''Notes''' : le cadre vierge sur le gauche de la fenêtre est un champ de texte libre où vous pouvez y inscrire un bref commentaire pour la journée sélectionnée. Cliquer sur le bouton '''Enregistrer''' permet de sauvegarder ce commentaire, ou de le modifier. Le bouton '''Supprimer''' effacera la note. 
Par ailleurs celle s'affichera aussi sur la page d'accueil de Bourgelat. 
• Le champ de '''recherche''' d'un rendez-vous : ce champ situé sous la zone de note permet de tapez le nom d’un client pour afficher le prochain rendez-vous de ce client dans l’agenda. 

==Bloquer une plage horaire==

[[Fichier:BO BoutonBloquer.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Bloquer''']]
[[Fichier:Miniature Blocage Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/4T5qMo-oopQ]]
[[Image:Ecranbloquer.PNG|450px|thumb|right| La fenêtre Bloquer]]

Dans l'agenda, il peut être utile de bloquer une période pour les vacances ou une fermeture exceptionnelle du cabinet par exemple. Cela peut se réaliser de manière ponctuelle, ou bien en appliquant des modèles hebdomadaires dit « de blocage », qui sont réutilisables. 
La méthode pour bloquer un créneau de manière ponctuelle, est de cliquer sur le bouton « '''Bloquer''' » de l'agenda. Nous renseignons alors les heures et la date de blocage, ainsi que la cause de celui ci sous forme de commentaire facultatif. 
'''Attention à ne pas saisir d'horaires de blocage situés en dehors des horaires d'ouverture de la clinique, sous peine de ne pas pouvoir les débloquer.''' 
En validant avec le bouton « '''OK''' », le blocage apparaît à l'écran en y faisant figurer la cause en début et en fin de période . 

Nous aurions pu également employer la méthode alternative consistant à faire un '''clic droit''' sur le créneau souhaité, puis cliquer sur « '''Bloquer''' » dans le menu. Nous remarquons alors que la date et l'heure sont déjà pré-remplies, et il ne reste plus qu'à allonger la longueur du blocage si nécessaire et de noter un éventuel commentaire avant de cliquer sur « '''OK''' ». 

Pour créer des modèles de blocages hebdomadaires, revenons sur notre fenêtre intitulée « '''Bloquer''' ». 
Ce tableau affiche les modèles de blocage déjà existant. Nous pouvons en créer un en cliquant sur le bouton « '''Nouveau''' ». 
Nous commençons par donner un nom à notre blocage, puis il s'agit d'ajouter pour chaque journée souhaitée de la semaine, la période que nous souhaitons bloquer. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton '''+1''' autant de fois que nécessaire. A chaque clic, une journée de la semaine s'ajoute. 
Il faut alors définir les heures du blocage, et cliquer sur « '''Enregistrer''' » afin de finaliser la création du modèle. 
'''Attention là aussi à bien respecter les horaires d'ouverture de la clinique afin de ne pas bloquer de créneaux AVANT ceux paramétrés. ''' 
Nous pouvons ultérieurement changer le contenu d'un modèle de blocage en le sélectionnant dans la liste et en cliquant sur « '''Modifier''' », ou bien le « '''Supprimer''' » si jamais nous n'en avons plus l'utilité. 
Une fois que tout nos modèles ont été créés, nous nous mettons sur la semaine souhaitée, nous sélectionnons un modèle dans la liste, nous définissons le nombre de semaines pour lesquelles ce blocage sera instauré en bas à droite de la fenêtre, puis nous cliquons sur « '''Appliquer ce modèle''' », afin de le mettre à exécution. 
Le blocage est alors appliqué selon notre paramétrage. 

A noter qu'un blocage n'interdit pas une prise de rendez-vous, mais sert de guide visuel afin de dissuader l'utilisateur d'y saisir un rendez-vous. 

==Débloquer une plage==

Pour débloquer une plage horaire qui a été bloquée, il est possible soit de : 

- faire un clique droit sur le '''rond vert''' tout en haut à gauche de la plage bloquée et sélectionner '''débloquer'''. Cette méthode n'est pas possible avec les plages horaires qui ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
- dans le cas où les horaires ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]], il faudra y retourner afin de débloquer les horaires souhaitées.

 

==Modifier les types de rendez-vous==

[[Image:TypeRDV.PNG|150px|thumb|left|La modification des types de rendez-vous]]
[[Fichier:Miniature Type RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/QNFGgkaRhb8]]

Afin de personnaliser un peu plus notre agenda, il peut être pratique de modifier les couleurs et les intitulés de nos rendez-vous. 
Il existe deux méthodes pour cela : soit à partir de l'agenda, sur l'écran de prise de rendez-vous, en cliquant sur le menu déroulant « '''Type''' » puis en sélectionnant « '''Modifier la liste''' », soit à partir de l'onglet « '''Paramètres''' » du logiciel, puis dans la partie « '''Agenda''' », en cliquant sur le bouton « '''Modifier les types de rendez-vous''' ». 

Cette fenêtre est constituée de la '''liste des types de rendez-vous''', de la '''couleur''' que nous choisissons de lui appliquer ainsi que la couleur telle qu'elle apparaît réellement dans l'agenda qui est forcément plus clair que celle sélectionnée, la '''durée''' du type de rendez-vous, ainsi qu'un '''commentaire''' facultatif. 

A partir de cet écran il est possible de modifier n'importe lequel de ces éléments en cliquant une fois sur le champ souhaité avant d'en modifier son contenu. Ainsi, nous pouvons changer le libellé d'un rendez-vous, sa couleur, sa durée dans l'agenda, ou y ajouter un commentaire qui sera automatiquement repris dans tous les rendez-vous de ce type. 

Outre la modification des types de rendez-vous déjà existants, il est également possible d'en créer autant que souhaité via le bouton '''+''' , ou d'en supprimer certains de la liste en cochant leurs cases avant de cliquer sur l'icône de la corbeille. 

Nous cliquons enfin sur le bouton « OK » pour enregistrer nos modifications.

 

==Les rappels SMS==

[[Fichier:BoutonSMS.png|100px|thumb|left| Le bouton SMS]]
[[Fichier:EcranSMS.png|500px|thumb|right| L'écran de rappel des rendez vous par SMS]]
[[Fichier:Miniature RappelRDVSMS.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/oX6bZfyDwoE]]

Bourgelat offre la possibilité, en ayant souscrit à une offre SMS, d'envoyer des rappels à vos clients afin qu'ils n'oublient pas de se présenter aux rendez-vous de leurs animaux. 
Avant d'envoyer ces rappels, il est nécessaire de paramétrer le texte de ceux ci : 

Rendons nous sur l'onglet '''PARAMETRES''' de Bourgelat, puis cliquons sur le bouton '''Agenda'''. 
Le texte à saisir ou à modifier se situe en bas à droite de l'écran dans la partie '''Texte standard des SMS envoyés depuis l'agenda'''. Il est également possible d'utiliser des variables afin de personnaliser le contenu pour chaque client. Pour cela, nous devons reprendre la syntaxe indiquée à droite dans le corps de notre message. 
Gardez à l'esprit qu'un SMS doit être court et concis, et ne pas dépasser 140 caractères. Au delà, un deuxième SMS sera envoyé à votre client. 

Une fois le texte du rappel saisi, nous pouvons commencer à les envoyer. Nous ouvrons l'agenda situé sur l'onglet '''ACTIVITE''' et nous cliquons sur le bouton '''SMS'''. 
Par défaut, la liste de tous les rendez-vous de la semaine suivante apparaissent, mais nous pouvons modifier les dates manuellement ou en les sélectionnant dans le menu déroulant. 

Une fois notre liste à l'écran, nous pouvons choisir d'en ôter certains de l'envoi individuellement en décochant leur case, ou en cochant ou décochant l'intégralité des cases via le bouton prévu à cet effet. 
De plus, il est possible de sélectionner uniquement les nouveaux patients via le bouton du même nom, ou de ne sélectionner que les rendez-vous d'un certain type. 

Nous serons mis au courant en cas d'absence de numéro de téléphone portable dans la fiche d'un de nos client, élément bien entendu primordial pour l'envoi des SMS. 

Une fois que la liste nous convient et que les cases de tous les clients souhaités sont cochées, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton '''Envoyer les SMS pour les lignes cochées''' afin de les envoyer.

 

==Partager l'agenda==

A partir de la version 10.02a, il est possible de partager l'agenda pour qu'il soit disponible sur un agenda compatible avec le format caldav. 
En activant cette fonction, votre agenda peut être disponible sur un périphérique mobile si celui-ci est compatible avec le format Caldav. 
'''Configuration de Bourgelat''' 

Se rendre sur la partie agenda des paramètres de Bourgelat 
Effectuer un double clic sur l'agenda que vous souhaitez partager. 
Saisir le mot de passe de votre choix dans le champ 'mot de passe' 
Cocher la case 'Partager cet agenda sur internet' 

[[Fichier:Ios-logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur iOS ( iPhone et iPad )'''[[Fichier:ios_calendar.PNG|130px|thumb|right|Calendrier iOS7]] 

- Ouvrez l'application Réglages sur l'écran d'accueil de votre appareil. 
- Appuyez sur Mail, Contacts, Calendrier. 
- Sélectionner l'option Ajouter un compte... 
- Sélectionner Autre. 
- Sélectionner Ajouter un compte CalDAV 
- Saisir les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ Serveur : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Dans le champ Nom d'utilisateur : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ Mot de passe, saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner Suivant en haut de l'écran. 
Valider le message de configuration sur le SSL 
S'assurer que l'option Calendriers est activée. 
Sélectionner Enregistrer.
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 

[[Fichier:android-logo.png|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Android'''[[Fichier:android_calendar.png|130px|thumb|right|Calendrier Android]] 

Le système Android ne gère pas nativement le protocole CalDAV, pour pouvoir en profiter il faut ajouter une application disponible sur le Play Store 
 
- Ouvrez les paramètres de votre appareil. 
- Dans la partie Comptes et Synchro sélectionnez l'option '''Ajouter un compte''' 
- Sélectionnez CalDAV. 
- Saisisser les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ ''Server name'' : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Cocher la case ''Use SSL'' 
Dans le champ ''User Name'' : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ ''Password'', saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner ''Next'' en bas de l'écran. 
Vérifiez que le calendrier souhaité est bien indiqué et sélectionner ''Next'' 
Sur la fenêtre suivante décocher la case ''Sync from server to phone only'' si vous souhaitez ajouter ou modifier des rendez-vous à partir de votre terminal mobile. 
Sélectionner ''Finish''. 
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 
[[Fichier:Windowsphone-Logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Windows Phone''' 
Le système Windows Phone ne gère pas encore le protocole Caldav. 
Aucune application disponible pour cette plateforme ne permet d'ajouter le support de ce standard. 
La plateforme étant abandonnée par Microsoft, il est peu probable qu'un support Caldav soit ajouté un jour. 
 
 

=La salle d'attente=

[[Fichier:Bo SaleDattente.PNG|100px|thumb|left| Le bouton salle d'attente]]
[[Fichier:Miniature SalleAttente.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BaXbupW5Iq0]]
[[Image:Salle dattente.png|500px|thumb|right|]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur le bouton '''Salle d’attente'''. Cet écran regroupe les informations suivantes : 
• '''Praticien''' : ce cadre affiche la liste des praticiens en activité dans la clinique. Il est possible de cocher un ou plusieurs praticiens de la liste afin d'afficher leurs salles d'attente ou non. 
• boutons '''<<-''', '''<--''', '''-->''' et '''->>''' : ces boutons vous permettent de naviguer entre les différents jours, en notant que les anciens rendez-vous (antérieurs à la date du jour) ne sont pas accessibles dans la salle d’attente, mais qu’ils le sont dans l’agenda. 
- '''-->''' : augmente la date d’une journée 
- '''->>''' : augmente la date d’une semaine 
- '''<--''' : décroît la date d’une journée 
- '''<<-''' : décroît la date d’une semaine 
• '''Clients arrivés''' : en cochant cette case, uniquement les clients qui ont étés notés comme arrivés apparaissent à l'écran. 
• '''Sauf Réglé''' : en cochant cette case, vous masquez tous les rendez-vous qui sont réglés, et donc effectués en totalité. 
• '''Imprimer''': vous imprimez la liste des rendez-vous telle qu’elle apparaît à l’écran. 
• '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' : lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous atteignez une fenêtre vous permettant d’ajouter un rendez-vous. 
• '''Actualiser''' : ce bouton permet de rafraîchir la liste de la salle d'attente afin de prendre en compte les opérations effectuées sur d’autres postes (nouveau rendez-vous, changement d’état d’un rendez-vous, ...). 
• '''Quitter''' : permet de quittez la salle d’attente. 

Cliquer sur l'intitulé d'une colonne permet de trier l'affichage de la salle d'attente selon l'élément souhaité. A noter que ce tri est gardé en mémoire par Bourgelat.

 

==Créer un nouveau rendez-vous==

[[Image:EcranRDV.png|400px|thumb|right| La fenêtre de prise de rendez vous]]

Il existe trois méthodes pour créer un nouveau rendez-vous : 
• cliquer sur le bouton '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' depuis la salle d’attente 
• cliquer sur le bouton '''Rendez-vous''' depuis la fiche du client 
• créer un rendez-vous depuis l’'''agenda''' 

Une fiche de rendez-vous est alors créée. Cette fiche comprend les champs suivants : 

• '''Rendez-vous le''' : dans la salle d’attente, le rendez-vous est automatiquement à la date de la salle d’attente ; dans l’agenda cette date est celle choisie. 
• '''Avec''' : en haut à droite de la fiche du nouveau rendez-vous, le nom du praticien sélectionné dans l’agenda ou la salle d’attente apparaît. 
• '''De ... à ...''' : il s'agit de l’heure du rendez-vous.vous pouvez cliquer sur l’icone d'horloge pour entrer l’heure actuelle. 
• '''Code du client''' : il s’agit du code du client ayant rendez-vous. Il est possible de sélectionner le client par son code ou son nom. 
• '''Client''' : le nom du client correspondant au code ci-dessus. Vous pouvez sélectionner un client dans votre base en entrant une partie de son nom. 
• '''Animal''' : vous pouvez sélectionner l’animal du client concerné par ce rendez-vous dans le menu déroulant. Cliquez sur le triangle à droite du menu pour choisir l’animal si le client a plusieurs animaux enregistrés. 
• '''Arrivée''' : il s'agit de l’heure d’arrivée. Comme pour l’heure de rendez-vous, cliquez sur l’icone d’horloge pour saisir l’heure actuelle. 
• '''Type''' : il s’agit d’une liste modifiable de motifs de rendez-vous. Par exemple “chirurgie” ou “vaccin”. Si dans ce menu vous cliquez sur '''Modifier la liste''', vous obtenez un écran de modification. Dans cet écran, vous pouvez définir un maximum de 10 types de rendez-vous. Chaque type de rendez-vous dispose d’un intitulé et éventuellement d’un commentaire associé. 
• '''Commentaire''' : si vous n’avez pas défini de commentaire en fonction du type de rendez-vous, ou si vous n’avez pas entré de type, vous pouvez tout de même insérer un commentaire pour ce rendez-vous. 
A noter que lors de la prise d'un rendez-vous pour un client référé, le nom du référant apparaît dans la partie commentaire. 
• '''Fiches conseils''' : il est possible d'imprimer des fiches conseils à remettre au client à partir de ce tableau. 

'''Remarque''' : un rendez-vous créé peut ensuite être modifié, déplacé ou supprimé. Un double clic ouvre la fiche du rendez-vous et offre toutes ces possibilités. Un clic droit sur un rendez-vous permet aussi un certain nombre d'opérations (copier coller par exemple). 

'''Attention''' : l'agenda est un outils de groupe, il est accessible par tous sans restriction et quel que soit son niveau d'autorisation. L'ajout, la suppression et la modification d'un rendez-vous est possible à tout moment, il faut donc être prudent lors de la suppression d'un rendez-vous, cette suppression ne laisse aucune trace.

Agenda

2019-09-10T08:21:59Z

A.rahbar-jalali : /* La salle d'attente */

[[Image:Agenda.png|650px|thumb|right| L'agenda]]
__TOC__

 

Avant de commencer à utiliser les agendas, il faut les [[Paramètres#Agenda | paramétrer]]. 

=Choix du modèle d'agenda depuis l'onglet Activité=
[[Image:Agenda icones2.png||thumb|right|Le choix du modèle d'agenda]]

Depuis l’onglet '''Activité''', vous pouvez sélectionner le modèle d’agenda à utiliser parmi ceux que vous avez créé. Le premier modèle parmi ceux disponibles étant sélectionné par défaut.
 

=L'agenda=

[[Fichier:Miniature Prise de RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/jsrinPK6_0A]]
L’agenda vous permet de planifier vos futurs rendez-vous de manière plus visuelle et plus souple que la salle d’attente. Pour utiliser l’agenda, vous devez créer un modèle à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
Une fois votre modèle d’agenda défini, vous pourrez accéder à l’agenda via le bouton '''Agenda''' de l’onglet '''Activité''', ou par le menu '''Expert''' puis '''Agenda'''. Quelle que soit votre méthode, vous accéderez à l’écran de l’agenda. 

 

==Le calendrier==
[[Image:Agenda calendrier.png|400px|thumb|right|]]
Dans cette section, nous retrouvons un calendrier qui permet par simple clic de sélectionner le jour que vous souhaitez voir s’afficher dans la liste des rendez-vous de la journée. 
En-dessous de ce calendrier, une petite palette vous permet de naviguer parmi les dates : 
• '''<<''' : Permet d'afficher la semaine précédente. 
• '''Aujourd’hui''' : revient à la date du jour. 
• '''>>''' : permet d'afficher la semaine suivante. 
Pour modifier le mois ou l’année, cliquez sur les menus déroulants correspondants et sélectionnez la valeur voulue.
 

==Modèles d'agenda, notes, légende==

[[Fichier:BO TouslesAgendas.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Tous les agendas''']]
[[Fichier:Miniature Commentaires Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BTe_zh7P4R8]]
[[Image:BO AgendaEcranGauche.PNG|70px|thumb|left|Les notes et les types de rendez-vous]]

• La liste des '''modèles''' disponibles : ce menu déroulant en haut à gauche de l'écran reprend le nom du modèle d’agenda
en cours et présente la liste des modèles d’agendas existants, permettant de passer d’un modèle à l’autre. 
• '''Tous les agendas''' : ce bouton permet d'afficher tous les rendez-vous de tous les modèles simultanément. Il faut que les modèles soient identiques (durée d’un rendez-vous, plages horaires) pour que cette fonction soit possible. 
• '''Notes''' : le cadre vierge sur le gauche de la fenêtre est un champ de texte libre où vous pouvez y inscrire un bref commentaire pour la journée sélectionnée. Cliquer sur le bouton '''Enregistrer''' permet de sauvegarder ce commentaire, ou de le modifier. Le bouton '''Supprimer''' effacera la note. 
Par ailleurs celle s'affichera aussi sur la page d'accueil de Bourgelat. 
• Le champ de '''recherche''' d'un rendez-vous : ce champ situé sous la zone de note permet de tapez le nom d’un client pour afficher le prochain rendez-vous de ce client dans l’agenda. 

==Bloquer une plage horaire==

[[Fichier:BO BoutonBloquer.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Bloquer''']]
[[Fichier:Miniature Blocage Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/4T5qMo-oopQ]]
[[Image:Ecranbloquer.PNG|450px|thumb|right| La fenêtre Bloquer]]

Dans l'agenda, il peut être utile de bloquer une période pour les vacances ou une fermeture exceptionnelle du cabinet par exemple. Cela peut se réaliser de manière ponctuelle, ou bien en appliquant des modèles hebdomadaires dit « de blocage », qui sont réutilisables. 
La méthode pour bloquer un créneau de manière ponctuelle, est de cliquer sur le bouton « '''Bloquer''' » de l'agenda. Nous renseignons alors les heures et la date de blocage, ainsi que la cause de celui ci sous forme de commentaire facultatif. 
'''Attention à ne pas saisir d'horaires de blocage situés en dehors des horaires d'ouverture de la clinique, sous peine de ne pas pouvoir les débloquer.''' 
En validant avec le bouton « '''OK''' », le blocage apparaît à l'écran en y faisant figurer la cause en début et en fin de période . 

Nous aurions pu également employer la méthode alternative consistant à faire un '''clic droit''' sur le créneau souhaité, puis cliquer sur « '''Bloquer''' » dans le menu. Nous remarquons alors que la date et l'heure sont déjà pré-remplies, et il ne reste plus qu'à allonger la longueur du blocage si nécessaire et de noter un éventuel commentaire avant de cliquer sur « '''OK''' ». 

Pour créer des modèles de blocages hebdomadaires, revenons sur notre fenêtre intitulée « '''Bloquer''' ». 
Ce tableau affiche les modèles de blocage déjà existant. Nous pouvons en créer un en cliquant sur le bouton « '''Nouveau''' ». 
Nous commençons par donner un nom à notre blocage, puis il s'agit d'ajouter pour chaque journée souhaitée de la semaine, la période que nous souhaitons bloquer. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton '''+1''' autant de fois que nécessaire. A chaque clic, une journée de la semaine s'ajoute. 
Il faut alors définir les heures du blocage, et cliquer sur « '''Enregistrer''' » afin de finaliser la création du modèle. 
'''Attention là aussi à bien respecter les horaires d'ouverture de la clinique afin de ne pas bloquer de créneaux AVANT ceux paramétrés. ''' 
Nous pouvons ultérieurement changer le contenu d'un modèle de blocage en le sélectionnant dans la liste et en cliquant sur « '''Modifier''' », ou bien le « '''Supprimer''' » si jamais nous n'en avons plus l'utilité. 
Une fois que tout nos modèles ont été créés, nous nous mettons sur la semaine souhaitée, nous sélectionnons un modèle dans la liste, nous définissons le nombre de semaines pour lesquelles ce blocage sera instauré en bas à droite de la fenêtre, puis nous cliquons sur « '''Appliquer ce modèle''' », afin de le mettre à exécution. 
Le blocage est alors appliqué selon notre paramétrage. 

A noter qu'un blocage n'interdit pas une prise de rendez-vous, mais sert de guide visuel afin de dissuader l'utilisateur d'y saisir un rendez-vous. 

==Débloquer une plage==

Pour débloquer une plage horaire qui a été bloquée, il est possible soit de : 

- faire un clique droit sur le '''rond vert''' tout en haut à gauche de la plage bloquée et sélectionner '''débloquer'''. Cette méthode n'est pas possible avec les plages horaires qui ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
- dans le cas où les horaires ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]], il faudra y retourner afin de débloquer les horaires souhaitées.

 

==Modifier les types de rendez-vous==

[[Image:TypeRDV.PNG|150px|thumb|left|La modification des types de rendez-vous]]
[[Fichier:Miniature Type RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/QNFGgkaRhb8]]

Afin de personnaliser un peu plus notre agenda, il peut être pratique de modifier les couleurs et les intitulés de nos rendez-vous. 
Il existe deux méthodes pour cela : soit à partir de l'agenda, sur l'écran de prise de rendez-vous, en cliquant sur le menu déroulant « '''Type''' » puis en sélectionnant « '''Modifier la liste''' », soit à partir de l'onglet « '''Paramètres''' » du logiciel, puis dans la partie « '''Agenda''' », en cliquant sur le bouton « '''Modifier les types de rendez-vous''' ». 

Cette fenêtre est constituée de la '''liste des types de rendez-vous''', de la '''couleur''' que nous choisissons de lui appliquer ainsi que la couleur telle qu'elle apparaît réellement dans l'agenda qui est forcément plus clair que celle sélectionnée, la '''durée''' du type de rendez-vous, ainsi qu'un '''commentaire''' facultatif. 

A partir de cet écran il est possible de modifier n'importe lequel de ces éléments en cliquant une fois sur le champ souhaité avant d'en modifier son contenu. Ainsi, nous pouvons changer le libellé d'un rendez-vous, sa couleur, sa durée dans l'agenda, ou y ajouter un commentaire qui sera automatiquement repris dans tous les rendez-vous de ce type. 

Outre la modification des types de rendez-vous déjà existants, il est également possible d'en créer autant que souhaité via le bouton '''+''' , ou d'en supprimer certains de la liste en cochant leurs cases avant de cliquer sur l'icône de la corbeille. 

Nous cliquons enfin sur le bouton « OK » pour enregistrer nos modifications.

 

==Les rappels SMS==

[[Fichier:BoutonSMS.png|100px|thumb|left| Le bouton SMS]]
[[Fichier:EcranSMS.png|500px|thumb|right| L'écran de rappel des rendez vous par SMS]]
[[Fichier:Miniature RappelRDVSMS.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/oX6bZfyDwoE]]

Bourgelat offre la possibilité, en ayant souscrit à une offre SMS, d'envoyer des rappels à vos clients afin qu'ils n'oublient pas de se présenter aux rendez-vous de leurs animaux. 
Avant d'envoyer ces rappels, il est nécessaire de paramétrer le texte de ceux ci : 

Rendons nous sur l'onglet '''PARAMETRES''' de Bourgelat, puis cliquons sur le bouton '''Agenda'''. 
Le texte à saisir ou à modifier se situe en bas à droite de l'écran dans la partie '''Texte standard des SMS envoyés depuis l'agenda'''. Il est également possible d'utiliser des variables afin de personnaliser le contenu pour chaque client. Pour cela, nous devons reprendre la syntaxe indiquée à droite dans le corps de notre message. 
Gardez à l'esprit qu'un SMS doit être court et concis, et ne pas dépasser 140 caractères. Au delà, un deuxième SMS sera envoyé à votre client. 

Une fois le texte du rappel saisi, nous pouvons commencer à les envoyer. Nous ouvrons l'agenda situé sur l'onglet '''ACTIVITE''' et nous cliquons sur le bouton '''SMS'''. 
Par défaut, la liste de tous les rendez-vous de la semaine suivante apparaissent, mais nous pouvons modifier les dates manuellement ou en les sélectionnant dans le menu déroulant. 

Une fois notre liste à l'écran, nous pouvons choisir d'en ôter certains de l'envoi individuellement en décochant leur case, ou en cochant ou décochant l'intégralité des cases via le bouton prévu à cet effet. 
De plus, il est possible de sélectionner uniquement les nouveaux patients via le bouton du même nom, ou de ne sélectionner que les rendez-vous d'un certain type. 

Nous serons mis au courant en cas d'absence de numéro de téléphone portable dans la fiche d'un de nos client, élément bien entendu primordial pour l'envoi des SMS. 

Une fois que la liste nous convient et que les cases de tous les clients souhaités sont cochées, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton '''Envoyer les SMS pour les lignes cochées''' afin de les envoyer.

 

==Partager l'agenda==

A partir de la version 10.02a, il est possible de partager l'agenda pour qu'il soit disponible sur un agenda compatible avec le format caldav. 
En activant cette fonction, votre agenda peut être disponible sur un périphérique mobile si celui-ci est compatible avec le format Caldav. 
'''Configuration de Bourgelat''' 

Se rendre sur la partie agenda des paramètres de Bourgelat 
Effectuer un double clic sur l'agenda que vous souhaitez partager. 
Saisir le mot de passe de votre choix dans le champ 'mot de passe' 
Cocher la case 'Partager cet agenda sur internet' 

[[Fichier:Ios-logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur iOS ( iPhone et iPad )'''[[Fichier:ios_calendar.PNG|130px|thumb|right|Calendrier iOS7]] 

- Ouvrez l'application Réglages sur l'écran d'accueil de votre appareil. 
- Appuyez sur Mail, Contacts, Calendrier. 
- Sélectionner l'option Ajouter un compte... 
- Sélectionner Autre. 
- Sélectionner Ajouter un compte CalDAV 
- Saisir les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ Serveur : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Dans le champ Nom d'utilisateur : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ Mot de passe, saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner Suivant en haut de l'écran. 
Valider le message de configuration sur le SSL 
S'assurer que l'option Calendriers est activée. 
Sélectionner Enregistrer.
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 

[[Fichier:android-logo.png|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Android'''[[Fichier:android_calendar.png|130px|thumb|right|Calendrier Android]] 

Le système Android ne gère pas nativement le protocole CalDAV, pour pouvoir en profiter il faut ajouter une application disponible sur le Play Store 
 
- Ouvrez les paramètres de votre appareil. 
- Dans la partie Comptes et Synchro sélectionnez l'option '''Ajouter un compte''' 
- Sélectionnez CalDAV. 
- Saisisser les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ ''Server name'' : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Cocher la case ''Use SSL'' 
Dans le champ ''User Name'' : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ ''Password'', saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner ''Next'' en bas de l'écran. 
Vérifiez que le calendrier souhaité est bien indiqué et sélectionner ''Next'' 
Sur la fenêtre suivante décocher la case ''Sync from server to phone only'' si vous souhaitez ajouter ou modifier des rendez-vous à partir de votre terminal mobile. 
Sélectionner ''Finish''. 
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 
[[Fichier:Windowsphone-Logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Windows Phone''' 
Le système Windows Phone ne gère pas encore le protocole Caldav. 
Aucune application disponible pour cette plateforme ne permet d'ajouter le support de ce standard. 
La plateforme étant abandonnée par Microsoft, il est peu probable qu'un support Caldav soit ajouté un jour. 
 
 

=La salle d'attente=

[[Fichier:Bo SaleDattente.PNG|100px|thumb|left| Le bouton salle d'attente]]
[[Fichier:Miniature SalleAttente.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BaXbupW5Iq0]]
[[Image:Salle dattente.png|500px|thumb|right|]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur le bouton '''Salle d’attente'''. Cet écran regroupe les informations suivantes : 
• '''Praticien''' : ce cadre affiche la liste des praticiens en activité dans la clinique. Il est possible de cocher un ou plusieurs praticiens de la liste afin d'afficher leurs salles d'attente ou non. 
• boutons '''<<-''', '''<--''', '''-->''' et '''->>''' : ces boutons vous permettent de naviguer entre les différents jours, en notant que les anciens rendez-vous (antérieurs à la date du jour) ne sont pas accessibles dans la salle d’attente, mais qu’ils le sont dans l’agenda. 
- '''-->''' : augmente la date d’une journée 
- '''->>''' : augmente la date d’une semaine 
- '''<--''' : décroît la date d’une journée 
- '''<<-''' : décroît la date d’une semaine 
• '''Clients arrivés''' : en cochant cette case, uniquement les clients qui ont étés notés comme arrivés apparaissent à l'écran. 
• '''Sauf Réglé''' : en cochant cette case, vous masquez tous les rendez-vous qui sont réglés, et donc effectués en totalité. 
• '''Imprimer''': vous imprimez la liste des rendez-vous telle qu’elle apparaît à l’écran. 
• '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' : lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous atteignez une fenêtre vous permettant d’ajouter un rendez-vous. 
• '''Actualiser''' : ce bouton permet de rafraîchir la liste de la salle d'attente afin de prendre en compte les opérations effectuées sur d’autres postes (nouveau rendez-vous, changement d’état d’un rendez-vous, ...). 
• '''Quitter''' : permet de quittez la salle d’attente. 

Cliquer sur l'intitulé d'une colonne permet de trier l'affichage de la salle d'attente selon l'élément souhaité. A noter que ce tri est gardé en mémoire par Bourgelat.

 

==Créer un nouveau rendez-vous==

[[Image:EcranRDV.png|400px|thumb|right| La fenêtre de prise de rendez vous]]

Il existe trois méthodes pour créer un nouveau rendez-vous : 
• cliquer sur le bouton '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' depuis la salle d’attente 
• cliquer sur le bouton '''Rendez-vous''' depuis la fiche du client 
• créer un rendez-vous depuis l’'''agenda''' 

Une fiche de rendez-vous est alors créée. Cette fiche comprend les champs suivants : 

• '''Rendez-vous le''' : dans la salle d’attente, le rendez-vous est automatiquement à la date de la salle d’attente ; dans l’agenda cette date est celle choisie. 
• '''Avec''' : en haut à droite de la fiche du nouveau rendez-vous, le nom du praticien sélectionné dans l’agenda ou la salle d’attente apparaît. 
• '''De ... à ...''' : il s'agit de l’heure du rendez-vous.vous pouvez cliquer sur l’icone d'horloge pour entrer l’heure actuelle. 
• '''Code du client''' : il s’agit du code du client ayant rendez-vous. Il est possible de sélectionner le client par son code ou son nom. 
• '''Client''' : le nom du client correspondant au code ci-dessus. Vous pouvez sélectionner un client dans votre base en entrant une partie de son nom. 
• '''Animal''' : vous pouvez sélectionner l’animal du client concerné par ce rendez-vous dans le menu déroulant. Cliquez sur le triangle à droite du menu pour choisir l’animal si le client a plusieurs animaux enregistrés. 
• '''Arrivée''' : il s'agit de l’heure d’arrivée. Comme pour l’heure de rendez-vous, cliquez sur l’icone d’horloge pour saisir l’heure actuelle. 
• '''Type''' : il s’agit d’une liste modifiable de motifs de rendez-vous. Par exemple “chirurgie” ou “vaccin”. Si dans ce menu vous cliquez sur '''Modifier la liste''', vous obtenez un écran de modification. Dans cet écran, vous pouvez définir un maximum de 10 types de rendez-vous. Chaque type de rendez-vous dispose d’un intitulé et éventuellement d’un commentaire associé. 
• '''Commentaire''' : si vous n’avez pas défini de commentaire en fonction du type de rendez-vous, ou si vous n’avez pas entré de type, vous pouvez tout de même insérer un commentaire pour ce rendez-vous. 
A noter que lors de la prise d'un rendez-vous pour un client référé, le nom du référant apparaît dans la partie commentaire. 
• '''Fiches conseils''' : il est possible d'imprimer des fiches conseils à remettre au client à partir de ce tableau. 

'''Remarque''' : un rendez-vous créé peut ensuite être modifié, déplacé ou supprimé. Un double clic ouvre la fiche du rendez-vous et offre toutes ces possibilités. Un clic droit sur un rendez-vous permet aussi un certain nombre d'opérations (copier coller par exemple). 

'''Attention''' : l'agenda est un outils de groupe, il est accessible par tous sans restriction et quel que soit son niveau d'autorisation. L'ajout, la suppression et la modification d'un rendez-vous est possible à tout moment, il faut donc être prudent lors de la suppression d'un rendez-vous, cette suppression ne laisse aucune trace.

Agenda

2019-09-10T08:18:31Z

A.rahbar-jalali : /* Les rappels SMS */

[[Image:Agenda.png|650px|thumb|right| L'agenda]]
__TOC__

 

Avant de commencer à utiliser les agendas, il faut les [[Paramètres#Agenda | paramétrer]]. 

=Choix du modèle d'agenda depuis l'onglet Activité=
[[Image:Agenda icones2.png||thumb|right|Le choix du modèle d'agenda]]

Depuis l’onglet '''Activité''', vous pouvez sélectionner le modèle d’agenda à utiliser parmi ceux que vous avez créé. Le premier modèle parmi ceux disponibles étant sélectionné par défaut.
 

=L'agenda=

[[Fichier:Miniature Prise de RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/jsrinPK6_0A]]
L’agenda vous permet de planifier vos futurs rendez-vous de manière plus visuelle et plus souple que la salle d’attente. Pour utiliser l’agenda, vous devez créer un modèle à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
Une fois votre modèle d’agenda défini, vous pourrez accéder à l’agenda via le bouton '''Agenda''' de l’onglet '''Activité''', ou par le menu '''Expert''' puis '''Agenda'''. Quelle que soit votre méthode, vous accéderez à l’écran de l’agenda. 

 

==Le calendrier==
[[Image:Agenda calendrier.png|400px|thumb|right|]]
Dans cette section, nous retrouvons un calendrier qui permet par simple clic de sélectionner le jour que vous souhaitez voir s’afficher dans la liste des rendez-vous de la journée. 
En-dessous de ce calendrier, une petite palette vous permet de naviguer parmi les dates : 
• '''<<''' : Permet d'afficher la semaine précédente. 
• '''Aujourd’hui''' : revient à la date du jour. 
• '''>>''' : permet d'afficher la semaine suivante. 
Pour modifier le mois ou l’année, cliquez sur les menus déroulants correspondants et sélectionnez la valeur voulue.
 

==Modèles d'agenda, notes, légende==

[[Fichier:BO TouslesAgendas.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Tous les agendas''']]
[[Fichier:Miniature Commentaires Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BTe_zh7P4R8]]
[[Image:BO AgendaEcranGauche.PNG|70px|thumb|left|Les notes et les types de rendez-vous]]

• La liste des '''modèles''' disponibles : ce menu déroulant en haut à gauche de l'écran reprend le nom du modèle d’agenda
en cours et présente la liste des modèles d’agendas existants, permettant de passer d’un modèle à l’autre. 
• '''Tous les agendas''' : ce bouton permet d'afficher tous les rendez-vous de tous les modèles simultanément. Il faut que les modèles soient identiques (durée d’un rendez-vous, plages horaires) pour que cette fonction soit possible. 
• '''Notes''' : le cadre vierge sur le gauche de la fenêtre est un champ de texte libre où vous pouvez y inscrire un bref commentaire pour la journée sélectionnée. Cliquer sur le bouton '''Enregistrer''' permet de sauvegarder ce commentaire, ou de le modifier. Le bouton '''Supprimer''' effacera la note. 
Par ailleurs celle s'affichera aussi sur la page d'accueil de Bourgelat. 
• Le champ de '''recherche''' d'un rendez-vous : ce champ situé sous la zone de note permet de tapez le nom d’un client pour afficher le prochain rendez-vous de ce client dans l’agenda. 

==Bloquer une plage horaire==

[[Fichier:BO BoutonBloquer.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Bloquer''']]
[[Fichier:Miniature Blocage Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/4T5qMo-oopQ]]
[[Image:Ecranbloquer.PNG|450px|thumb|right| La fenêtre Bloquer]]

Dans l'agenda, il peut être utile de bloquer une période pour les vacances ou une fermeture exceptionnelle du cabinet par exemple. Cela peut se réaliser de manière ponctuelle, ou bien en appliquant des modèles hebdomadaires dit « de blocage », qui sont réutilisables. 
La méthode pour bloquer un créneau de manière ponctuelle, est de cliquer sur le bouton « '''Bloquer''' » de l'agenda. Nous renseignons alors les heures et la date de blocage, ainsi que la cause de celui ci sous forme de commentaire facultatif. 
'''Attention à ne pas saisir d'horaires de blocage situés en dehors des horaires d'ouverture de la clinique, sous peine de ne pas pouvoir les débloquer.''' 
En validant avec le bouton « '''OK''' », le blocage apparaît à l'écran en y faisant figurer la cause en début et en fin de période . 

Nous aurions pu également employer la méthode alternative consistant à faire un '''clic droit''' sur le créneau souhaité, puis cliquer sur « '''Bloquer''' » dans le menu. Nous remarquons alors que la date et l'heure sont déjà pré-remplies, et il ne reste plus qu'à allonger la longueur du blocage si nécessaire et de noter un éventuel commentaire avant de cliquer sur « '''OK''' ». 

Pour créer des modèles de blocages hebdomadaires, revenons sur notre fenêtre intitulée « '''Bloquer''' ». 
Ce tableau affiche les modèles de blocage déjà existant. Nous pouvons en créer un en cliquant sur le bouton « '''Nouveau''' ». 
Nous commençons par donner un nom à notre blocage, puis il s'agit d'ajouter pour chaque journée souhaitée de la semaine, la période que nous souhaitons bloquer. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton '''+1''' autant de fois que nécessaire. A chaque clic, une journée de la semaine s'ajoute. 
Il faut alors définir les heures du blocage, et cliquer sur « '''Enregistrer''' » afin de finaliser la création du modèle. 
'''Attention là aussi à bien respecter les horaires d'ouverture de la clinique afin de ne pas bloquer de créneaux AVANT ceux paramétrés. ''' 
Nous pouvons ultérieurement changer le contenu d'un modèle de blocage en le sélectionnant dans la liste et en cliquant sur « '''Modifier''' », ou bien le « '''Supprimer''' » si jamais nous n'en avons plus l'utilité. 
Une fois que tout nos modèles ont été créés, nous nous mettons sur la semaine souhaitée, nous sélectionnons un modèle dans la liste, nous définissons le nombre de semaines pour lesquelles ce blocage sera instauré en bas à droite de la fenêtre, puis nous cliquons sur « '''Appliquer ce modèle''' », afin de le mettre à exécution. 
Le blocage est alors appliqué selon notre paramétrage. 

A noter qu'un blocage n'interdit pas une prise de rendez-vous, mais sert de guide visuel afin de dissuader l'utilisateur d'y saisir un rendez-vous. 

==Débloquer une plage==

Pour débloquer une plage horaire qui a été bloquée, il est possible soit de : 

- faire un clique droit sur le '''rond vert''' tout en haut à gauche de la plage bloquée et sélectionner '''débloquer'''. Cette méthode n'est pas possible avec les plages horaires qui ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
- dans le cas où les horaires ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]], il faudra y retourner afin de débloquer les horaires souhaitées.

 

==Modifier les types de rendez-vous==

[[Image:TypeRDV.PNG|150px|thumb|left|La modification des types de rendez-vous]]
[[Fichier:Miniature Type RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/QNFGgkaRhb8]]

Afin de personnaliser un peu plus notre agenda, il peut être pratique de modifier les couleurs et les intitulés de nos rendez-vous. 
Il existe deux méthodes pour cela : soit à partir de l'agenda, sur l'écran de prise de rendez-vous, en cliquant sur le menu déroulant « '''Type''' » puis en sélectionnant « '''Modifier la liste''' », soit à partir de l'onglet « '''Paramètres''' » du logiciel, puis dans la partie « '''Agenda''' », en cliquant sur le bouton « '''Modifier les types de rendez-vous''' ». 

Cette fenêtre est constituée de la '''liste des types de rendez-vous''', de la '''couleur''' que nous choisissons de lui appliquer ainsi que la couleur telle qu'elle apparaît réellement dans l'agenda qui est forcément plus clair que celle sélectionnée, la '''durée''' du type de rendez-vous, ainsi qu'un '''commentaire''' facultatif. 

A partir de cet écran il est possible de modifier n'importe lequel de ces éléments en cliquant une fois sur le champ souhaité avant d'en modifier son contenu. Ainsi, nous pouvons changer le libellé d'un rendez-vous, sa couleur, sa durée dans l'agenda, ou y ajouter un commentaire qui sera automatiquement repris dans tous les rendez-vous de ce type. 

Outre la modification des types de rendez-vous déjà existants, il est également possible d'en créer autant que souhaité via le bouton '''+''' , ou d'en supprimer certains de la liste en cochant leurs cases avant de cliquer sur l'icône de la corbeille. 

Nous cliquons enfin sur le bouton « OK » pour enregistrer nos modifications.

 

==Les rappels SMS==

[[Fichier:BoutonSMS.png|100px|thumb|left| Le bouton SMS]]
[[Fichier:EcranSMS.png|500px|thumb|right| L'écran de rappel des rendez vous par SMS]]
[[Fichier:Miniature RappelRDVSMS.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/oX6bZfyDwoE]]

Bourgelat offre la possibilité, en ayant souscrit à une offre SMS, d'envoyer des rappels à vos clients afin qu'ils n'oublient pas de se présenter aux rendez-vous de leurs animaux. 
Avant d'envoyer ces rappels, il est nécessaire de paramétrer le texte de ceux ci : 

Rendons nous sur l'onglet '''PARAMETRES''' de Bourgelat, puis cliquons sur le bouton '''Agenda'''. 
Le texte à saisir ou à modifier se situe en bas à droite de l'écran dans la partie '''Texte standard des SMS envoyés depuis l'agenda'''. Il est également possible d'utiliser des variables afin de personnaliser le contenu pour chaque client. Pour cela, nous devons reprendre la syntaxe indiquée à droite dans le corps de notre message. 
Gardez à l'esprit qu'un SMS doit être court et concis, et ne pas dépasser 140 caractères. Au delà, un deuxième SMS sera envoyé à votre client. 

Une fois le texte du rappel saisi, nous pouvons commencer à les envoyer. Nous ouvrons l'agenda situé sur l'onglet '''ACTIVITE''' et nous cliquons sur le bouton '''SMS'''. 
Par défaut, la liste de tous les rendez-vous de la semaine suivante apparaissent, mais nous pouvons modifier les dates manuellement ou en les sélectionnant dans le menu déroulant. 

Une fois notre liste à l'écran, nous pouvons choisir d'en ôter certains de l'envoi individuellement en décochant leur case, ou en cochant ou décochant l'intégralité des cases via le bouton prévu à cet effet. 
De plus, il est possible de sélectionner uniquement les nouveaux patients via le bouton du même nom, ou de ne sélectionner que les rendez-vous d'un certain type. 

Nous serons mis au courant en cas d'absence de numéro de téléphone portable dans la fiche d'un de nos client, élément bien entendu primordial pour l'envoi des SMS. 

Une fois que la liste nous convient et que les cases de tous les clients souhaités sont cochées, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton '''Envoyer les SMS pour les lignes cochées''' afin de les envoyer.

 

==Partager l'agenda==

A partir de la version 10.02a, il est possible de partager l'agenda pour qu'il soit disponible sur un agenda compatible avec le format caldav. 
En activant cette fonction, votre agenda peut être disponible sur un périphérique mobile si celui-ci est compatible avec le format Caldav. 
'''Configuration de Bourgelat''' 

Se rendre sur la partie agenda des paramètres de Bourgelat 
Effectuer un double clic sur l'agenda que vous souhaitez partager. 
Saisir le mot de passe de votre choix dans le champ 'mot de passe' 
Cocher la case 'Partager cet agenda sur internet' 

[[Fichier:Ios-logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur iOS ( iPhone et iPad )'''[[Fichier:ios_calendar.PNG|130px|thumb|right|Calendrier iOS7]] 

- Ouvrez l'application Réglages sur l'écran d'accueil de votre appareil. 
- Appuyez sur Mail, Contacts, Calendrier. 
- Sélectionner l'option Ajouter un compte... 
- Sélectionner Autre. 
- Sélectionner Ajouter un compte CalDAV 
- Saisir les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ Serveur : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Dans le champ Nom d'utilisateur : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ Mot de passe, saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner Suivant en haut de l'écran. 
Valider le message de configuration sur le SSL 
S'assurer que l'option Calendriers est activée. 
Sélectionner Enregistrer.
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 

[[Fichier:android-logo.png|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Android'''[[Fichier:android_calendar.png|130px|thumb|right|Calendrier Android]] 

Le système Android ne gère pas nativement le protocole CalDAV, pour pouvoir en profiter il faut ajouter une application disponible sur le Play Store 
 
- Ouvrez les paramètres de votre appareil. 
- Dans la partie Comptes et Synchro sélectionnez l'option '''Ajouter un compte''' 
- Sélectionnez CalDAV. 
- Saisisser les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ ''Server name'' : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Cocher la case ''Use SSL'' 
Dans le champ ''User Name'' : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ ''Password'', saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner ''Next'' en bas de l'écran. 
Vérifiez que le calendrier souhaité est bien indiqué et sélectionner ''Next'' 
Sur la fenêtre suivante décocher la case ''Sync from server to phone only'' si vous souhaitez ajouter ou modifier des rendez-vous à partir de votre terminal mobile. 
Sélectionner ''Finish''. 
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 
[[Fichier:Windowsphone-Logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Windows Phone''' 
Le système Windows Phone ne gère pas encore le protocole Caldav. 
Aucune application disponible pour cette plateforme ne permet d'ajouter le support de ce standard. 
La plateforme étant abandonnée par Microsoft, il est peu probable qu'un support Caldav soit ajouté un jour. 
 
 

=La salle d'attente=

[[Fichier:Bo SaleDattente.PNG|100px|thumb|left| Le bouton salle d'attente]]
[[Fichier:Miniature SalleAttente.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BaXbupW5Iq0]]
[[Image:Salle dattente.png|500px|thumb|right|]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur le bouton '''Salle d’attente'''. Cet écran regroupe les informations suivantes : 
• '''Praticien''' : ce cadre affiche la liste des praticiens en activité dans la clinique. Il est possible de cocher un ou plusieurs praticiens de la liste afin d'afficher leurs salles d'attente ou non. 
• boutons '''<<-''', '''<--''', '''-->''' et '''->>''' : ces boutons vous permettent de naviguer entre les différents jours, en notant que les anciens rendez-vous (antérieurs à la date du jour) ne sont pas accessibles dans la salle d’attente, mais qu’ils le sont dans l’agenda. 
- '''-->''' : augmente la date d’une journée 
- '''->>''' : augmente la date d’une semaine 
- '''<--''' : décroît la date d’une journée 
- '''<<-''' : décroît la date d’une semaine 
• '''Clients arrivés''' : en cochant cette case, uniquement les clients qui ont étés notés comme arrivés apparaissent à l'écran. 
• '''Sauf Réglé''' : en cochant cette case, vous masquez tous les rendez-vous qui sont réglés, et donc effectués en totalité. 
• '''Imprimer''': vous imprimez la liste des rendez-vous telle qu’elle apparaît à l’écran. 
• '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' : lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous atteignez une fenêtre vous permettant d’ajouter un rendez-vous. 
• '''Actualiser''' : ce bouton permet de rafraîchir la liste de la salle d'attente afin de prendre en compte les opérations effectuées sur d’autres postes (nouveau rendez-vous, changement d’état d’un rendez-vous, ...). 
• '''Quitter''' : permet de quittez la salle d’attente. 

Cliquer sur l'intitulé d'une colonne permet de trier l'affichage de la salle d'attente selon l'élément souhaité. A noter que ce tri est gardé en mémoire par Bourgelat.

 

==Créer un nouveau rendez-vous==

[[Image:EcranRDV.png|400px|thumb|right| La fenêtre de prise de rendez vous]]

Il existe trois méthodes pour créer un nouveau rendez-vous : 
• cliquer sur le bouton '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' depuis la salle d’attente 
• cliquer sur le bouton '''Rendez-vous''' depuis la fiche du client 
• créer un rendez-vous depuis l’'''agenda''' 

Une fiche de rendez-vous est alors créée. Cette fiche comprend les champs suivants : 

• '''Rendez-vous le''' : dans la salle d’attente, le rendez-vous est automatiquement à la date de la salle d’attente ; dans l’agenda cette date est celle choisie. 
• '''Avec''' : en haut à droite de la fiche du nouveau rendez-vous, le nom du praticien sélectionné dans l’agenda ou la salle d’attente apparaît. 
• '''De ... à ...''' : il s'agit de l’heure du rendez-vous.vous pouvez cliquer sur l’icone d'horloge pour entrer l’heure actuelle. 
• '''Code du client''' : il s’agit du code du client ayant rendez-vous. Il est possible de sélectionner le client par son code ou son nom. 
• '''Client''' : le nom du client correspondant au code ci-dessus. Vous pouvez sélectionner un client dans votre base en entrant une partie de son nom. 
• '''Animal''' : vous pouvez sélectionner l’animal du client concerné par ce rendez-vous dans le menu déroulant. Cliquez sur le triangle à droite du menu pour choisir l’animal si le client a plusieurs animaux enregistrés. 
• '''Arrivée''' : il s'agit de l’heure d’arrivée. Comme pour l’heure de rendez-vous, cliquez sur l’icone d’horloge pour saisir l’heure actuelle. 
• '''Type''' : il s’agit d’une liste modifiable de motifs de rendez-vous. Par exemple “chirurgie” ou “vaccin”. Si dans ce menu vous cliquez sur '''Modifier la liste''', vous obtenez un écran de modification. Dans cet écran, vous pouvez définir un maximum de 10 types de rendez-vous. Chaque type de rendez-vous dispose d’un intitulé et éventuellement d’un commentaire associé. 
• '''Commentaire''' : si vous n’avez pas défini de commentaire en fonction du type de rendez-vous, ou si vous n’avez pas entré de type, vous pouvez tout de même insérer un commentaire pour ce rendez-vous. 
A noter que lors de la prise d'un rendez-vous pour un client référé, le nom du référant apparaît dans la partie commentaire. 
• '''Fiches conseils''' : il est possible d'imprimer des fiches conseils à remettre au client à partir de ce tableau. 

'''Remarque''' : un rendez-vous créé peut ensuite être modifié, déplacé ou supprimé. Un double clic ouvre la fiche du rendez-vous et offre toutes ces possibilités. Un clic droit sur un rendez-vous permet aussi un certain nombre d'opérations (copier coller par exemple). 

'''Attention''' : l'agenda est un outils de groupe, il est accessible par tous sans restriction et quel que soit son niveau d'autorisation. L'ajout, la suppression et la modification d'un rendez-vous est possible à tout moment, il faut donc être prudent lors de la suppression d'un rendez-vous, cette suppression ne laisse aucune trace.

Agenda

2019-09-10T08:17:49Z

A.rahbar-jalali : /* Bloquer une plage horaire */

[[Image:Agenda.png|650px|thumb|right| L'agenda]]
__TOC__

 

Avant de commencer à utiliser les agendas, il faut les [[Paramètres#Agenda | paramétrer]]. 

=Choix du modèle d'agenda depuis l'onglet Activité=
[[Image:Agenda icones2.png||thumb|right|Le choix du modèle d'agenda]]

Depuis l’onglet '''Activité''', vous pouvez sélectionner le modèle d’agenda à utiliser parmi ceux que vous avez créé. Le premier modèle parmi ceux disponibles étant sélectionné par défaut.
 

=L'agenda=

[[Fichier:Miniature Prise de RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/jsrinPK6_0A]]
L’agenda vous permet de planifier vos futurs rendez-vous de manière plus visuelle et plus souple que la salle d’attente. Pour utiliser l’agenda, vous devez créer un modèle à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
Une fois votre modèle d’agenda défini, vous pourrez accéder à l’agenda via le bouton '''Agenda''' de l’onglet '''Activité''', ou par le menu '''Expert''' puis '''Agenda'''. Quelle que soit votre méthode, vous accéderez à l’écran de l’agenda. 

 

==Le calendrier==
[[Image:Agenda calendrier.png|400px|thumb|right|]]
Dans cette section, nous retrouvons un calendrier qui permet par simple clic de sélectionner le jour que vous souhaitez voir s’afficher dans la liste des rendez-vous de la journée. 
En-dessous de ce calendrier, une petite palette vous permet de naviguer parmi les dates : 
• '''<<''' : Permet d'afficher la semaine précédente. 
• '''Aujourd’hui''' : revient à la date du jour. 
• '''>>''' : permet d'afficher la semaine suivante. 
Pour modifier le mois ou l’année, cliquez sur les menus déroulants correspondants et sélectionnez la valeur voulue.
 

==Modèles d'agenda, notes, légende==

[[Fichier:BO TouslesAgendas.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Tous les agendas''']]
[[Fichier:Miniature Commentaires Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BTe_zh7P4R8]]
[[Image:BO AgendaEcranGauche.PNG|70px|thumb|left|Les notes et les types de rendez-vous]]

• La liste des '''modèles''' disponibles : ce menu déroulant en haut à gauche de l'écran reprend le nom du modèle d’agenda
en cours et présente la liste des modèles d’agendas existants, permettant de passer d’un modèle à l’autre. 
• '''Tous les agendas''' : ce bouton permet d'afficher tous les rendez-vous de tous les modèles simultanément. Il faut que les modèles soient identiques (durée d’un rendez-vous, plages horaires) pour que cette fonction soit possible. 
• '''Notes''' : le cadre vierge sur le gauche de la fenêtre est un champ de texte libre où vous pouvez y inscrire un bref commentaire pour la journée sélectionnée. Cliquer sur le bouton '''Enregistrer''' permet de sauvegarder ce commentaire, ou de le modifier. Le bouton '''Supprimer''' effacera la note. 
Par ailleurs celle s'affichera aussi sur la page d'accueil de Bourgelat. 
• Le champ de '''recherche''' d'un rendez-vous : ce champ situé sous la zone de note permet de tapez le nom d’un client pour afficher le prochain rendez-vous de ce client dans l’agenda. 

==Bloquer une plage horaire==

[[Fichier:BO BoutonBloquer.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Bloquer''']]
[[Fichier:Miniature Blocage Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/4T5qMo-oopQ]]
[[Image:Ecranbloquer.PNG|450px|thumb|right| La fenêtre Bloquer]]

Dans l'agenda, il peut être utile de bloquer une période pour les vacances ou une fermeture exceptionnelle du cabinet par exemple. Cela peut se réaliser de manière ponctuelle, ou bien en appliquant des modèles hebdomadaires dit « de blocage », qui sont réutilisables. 
La méthode pour bloquer un créneau de manière ponctuelle, est de cliquer sur le bouton « '''Bloquer''' » de l'agenda. Nous renseignons alors les heures et la date de blocage, ainsi que la cause de celui ci sous forme de commentaire facultatif. 
'''Attention à ne pas saisir d'horaires de blocage situés en dehors des horaires d'ouverture de la clinique, sous peine de ne pas pouvoir les débloquer.''' 
En validant avec le bouton « '''OK''' », le blocage apparaît à l'écran en y faisant figurer la cause en début et en fin de période . 

Nous aurions pu également employer la méthode alternative consistant à faire un '''clic droit''' sur le créneau souhaité, puis cliquer sur « '''Bloquer''' » dans le menu. Nous remarquons alors que la date et l'heure sont déjà pré-remplies, et il ne reste plus qu'à allonger la longueur du blocage si nécessaire et de noter un éventuel commentaire avant de cliquer sur « '''OK''' ». 

Pour créer des modèles de blocages hebdomadaires, revenons sur notre fenêtre intitulée « '''Bloquer''' ». 
Ce tableau affiche les modèles de blocage déjà existant. Nous pouvons en créer un en cliquant sur le bouton « '''Nouveau''' ». 
Nous commençons par donner un nom à notre blocage, puis il s'agit d'ajouter pour chaque journée souhaitée de la semaine, la période que nous souhaitons bloquer. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton '''+1''' autant de fois que nécessaire. A chaque clic, une journée de la semaine s'ajoute. 
Il faut alors définir les heures du blocage, et cliquer sur « '''Enregistrer''' » afin de finaliser la création du modèle. 
'''Attention là aussi à bien respecter les horaires d'ouverture de la clinique afin de ne pas bloquer de créneaux AVANT ceux paramétrés. ''' 
Nous pouvons ultérieurement changer le contenu d'un modèle de blocage en le sélectionnant dans la liste et en cliquant sur « '''Modifier''' », ou bien le « '''Supprimer''' » si jamais nous n'en avons plus l'utilité. 
Une fois que tout nos modèles ont été créés, nous nous mettons sur la semaine souhaitée, nous sélectionnons un modèle dans la liste, nous définissons le nombre de semaines pour lesquelles ce blocage sera instauré en bas à droite de la fenêtre, puis nous cliquons sur « '''Appliquer ce modèle''' », afin de le mettre à exécution. 
Le blocage est alors appliqué selon notre paramétrage. 

A noter qu'un blocage n'interdit pas une prise de rendez-vous, mais sert de guide visuel afin de dissuader l'utilisateur d'y saisir un rendez-vous. 

==Débloquer une plage==

Pour débloquer une plage horaire qui a été bloquée, il est possible soit de : 

- faire un clique droit sur le '''rond vert''' tout en haut à gauche de la plage bloquée et sélectionner '''débloquer'''. Cette méthode n'est pas possible avec les plages horaires qui ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
- dans le cas où les horaires ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]], il faudra y retourner afin de débloquer les horaires souhaitées.

 

==Modifier les types de rendez-vous==

[[Image:TypeRDV.PNG|150px|thumb|left|La modification des types de rendez-vous]]
[[Fichier:Miniature Type RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/QNFGgkaRhb8]]

Afin de personnaliser un peu plus notre agenda, il peut être pratique de modifier les couleurs et les intitulés de nos rendez-vous. 
Il existe deux méthodes pour cela : soit à partir de l'agenda, sur l'écran de prise de rendez-vous, en cliquant sur le menu déroulant « '''Type''' » puis en sélectionnant « '''Modifier la liste''' », soit à partir de l'onglet « '''Paramètres''' » du logiciel, puis dans la partie « '''Agenda''' », en cliquant sur le bouton « '''Modifier les types de rendez-vous''' ». 

Cette fenêtre est constituée de la '''liste des types de rendez-vous''', de la '''couleur''' que nous choisissons de lui appliquer ainsi que la couleur telle qu'elle apparaît réellement dans l'agenda qui est forcément plus clair que celle sélectionnée, la '''durée''' du type de rendez-vous, ainsi qu'un '''commentaire''' facultatif. 

A partir de cet écran il est possible de modifier n'importe lequel de ces éléments en cliquant une fois sur le champ souhaité avant d'en modifier son contenu. Ainsi, nous pouvons changer le libellé d'un rendez-vous, sa couleur, sa durée dans l'agenda, ou y ajouter un commentaire qui sera automatiquement repris dans tous les rendez-vous de ce type. 

Outre la modification des types de rendez-vous déjà existants, il est également possible d'en créer autant que souhaité via le bouton '''+''' , ou d'en supprimer certains de la liste en cochant leurs cases avant de cliquer sur l'icône de la corbeille. 

Nous cliquons enfin sur le bouton « OK » pour enregistrer nos modifications.

 

==Les rappels SMS==

[[Fichier:BoutonSMS.png|100px|thumb|left| Le bouton SMS]]
[[Fichier:EcranSMS.png|500px|thumb|right| L'écran de rappel des rendez vous par SMS]]
[[Fichier:Miniature RappelRDVSMS.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/oX6bZfyDwoE]]

Bourgelat offre la possibilité, en ayant souscrit à une offre SMS, d'envoyer des rappels à vos clients afin qu'ils n'oublient pas de se présenter aux rendez-vous de leurs animaux. 
Avant d'envoyer ces rappels, il est nécessaire de paramétrer le texte de ceux ci : 

Rendons nous sur l'onglet '''PARAMETRES''' de Bourgelat, puis cliquons sur le bouton '''Agenda'''. 
Le texte à saisir ou à modifier se situe en bas à droite de l'écran dans la partie '''Texte standard des SMS envoyés depuis l'agenda'''. Il est également possible d'utiliser des variables afin de personnaliser le contenu pour chaque client. Pour cela, nous devons reprendre la syntaxe indiquée à droite dans le corps de notre message. 
Gardez à l'esprit qu'un SMS doit être court et concis, et ne pas dépasser 140 caractères. Au delà, un deuxième SMS sera envoyé à votre client. 

Une fois le texte du rappel saisi, nous pouvons commencer à les envoyer. Nous ouvrons l'agenda situé sur l'onglet '''ACTIVITE''' et nous cliquons sur le bouton '''SMS'''. 
Par défaut, la liste de tous les rendez-vous de la semaine suivante apparaissent, mais nous pouvons modifier les dates manuellement ou en les sélectionnant dans le menu déroulant. 

Une fois notre liste à l'écran, nous pouvons choisir d'en ôter certains de l'envoi individuellement en décochant leur case, ou en cochant ou décochant l'intégralité des cases via le bouton prévu à cet effet. 
De plus, il est possible de sélectionner uniquement les nouveaux patients via le bouton du même nom, ou de ne sélectionner que les rendez-vous d'un certain type. 

Nous serons mis au courant en cas d'absence de numéro de téléphone portable dans la fiche d'un de nos client, élément bien entendu primordial pour l'envoi des SMS. 

Une fois que la liste nous convient et que les cases de tous les clients souhaités sont cochées, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton '''Envoyer les SMS pour les lignes cochées''' afin de les envoyer.

 

==Partager l'agenda==

A partir de la version 10.02a, il est possible de partager l'agenda pour qu'il soit disponible sur un agenda compatible avec le format caldav. 
En activant cette fonction, votre agenda peut être disponible sur un périphérique mobile si celui-ci est compatible avec le format Caldav. 
'''Configuration de Bourgelat''' 

Se rendre sur la partie agenda des paramètres de Bourgelat 
Effectuer un double clic sur l'agenda que vous souhaitez partager. 
Saisir le mot de passe de votre choix dans le champ 'mot de passe' 
Cocher la case 'Partager cet agenda sur internet' 

[[Fichier:Ios-logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur iOS ( iPhone et iPad )'''[[Fichier:ios_calendar.PNG|130px|thumb|right|Calendrier iOS7]] 

- Ouvrez l'application Réglages sur l'écran d'accueil de votre appareil. 
- Appuyez sur Mail, Contacts, Calendrier. 
- Sélectionner l'option Ajouter un compte... 
- Sélectionner Autre. 
- Sélectionner Ajouter un compte CalDAV 
- Saisir les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ Serveur : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Dans le champ Nom d'utilisateur : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ Mot de passe, saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner Suivant en haut de l'écran. 
Valider le message de configuration sur le SSL 
S'assurer que l'option Calendriers est activée. 
Sélectionner Enregistrer.
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 

[[Fichier:android-logo.png|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Android'''[[Fichier:android_calendar.png|130px|thumb|right|Calendrier Android]] 

Le système Android ne gère pas nativement le protocole CalDAV, pour pouvoir en profiter il faut ajouter une application disponible sur le Play Store 
 
- Ouvrez les paramètres de votre appareil. 
- Dans la partie Comptes et Synchro sélectionnez l'option '''Ajouter un compte''' 
- Sélectionnez CalDAV. 
- Saisisser les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ ''Server name'' : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Cocher la case ''Use SSL'' 
Dans le champ ''User Name'' : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ ''Password'', saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner ''Next'' en bas de l'écran. 
Vérifiez que le calendrier souhaité est bien indiqué et sélectionner ''Next'' 
Sur la fenêtre suivante décocher la case ''Sync from server to phone only'' si vous souhaitez ajouter ou modifier des rendez-vous à partir de votre terminal mobile. 
Sélectionner ''Finish''. 
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 
[[Fichier:Windowsphone-Logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Windows Phone''' 
Le système Windows Phone ne gère pas encore le protocole Caldav. 
Aucune application disponible pour cette plateforme ne permet d'ajouter le support de ce standard. 
La plateforme étant abandonnée par Microsoft, il est peu probable qu'un support Caldav soit ajouté un jour. 
 
 

=La salle d'attente=

[[Fichier:Bo SaleDattente.PNG|100px|thumb|left| Le bouton salle d'attente]]
[[Fichier:Miniature SalleAttente.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BaXbupW5Iq0]]
[[Image:Salle dattente.png|500px|thumb|right|]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur le bouton '''Salle d’attente'''. Cet écran regroupe les informations suivantes : 
• '''Praticien''' : ce cadre affiche la liste des praticiens en activité dans la clinique. Il est possible de cocher un ou plusieurs praticiens de la liste afin d'afficher leurs salles d'attente ou non. 
• boutons '''<<-''', '''<--''', '''-->''' et '''->>''' : ces boutons vous permettent de naviguer entre les différents jours, en notant que les anciens rendez-vous (antérieurs à la date du jour) ne sont pas accessibles dans la salle d’attente, mais qu’ils le sont dans l’agenda. 
- '''-->''' : augmente la date d’une journée 
- '''->>''' : augmente la date d’une semaine 
- '''<--''' : décroît la date d’une journée 
- '''<<-''' : décroît la date d’une semaine 
• '''Clients arrivés''' : en cochant cette case, uniquement les clients qui ont étés notés comme arrivés apparaissent à l'écran. 
• '''Sauf Réglé''' : en cochant cette case, vous masquez tous les rendez-vous qui sont réglés, et donc effectués en totalité. 
• '''Imprimer''': vous imprimez la liste des rendez-vous telle qu’elle apparaît à l’écran. 
• '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' : lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous atteignez une fenêtre vous permettant d’ajouter un rendez-vous. 
• '''Actualiser''' : ce bouton permet de rafraîchir la liste de la salle d'attente afin de prendre en compte les opérations effectuées sur d’autres postes (nouveau rendez-vous, changement d’état d’un rendez-vous, ...). 
• '''Quitter''' : permet de quittez la salle d’attente. 

Cliquer sur l'intitulé d'une colonne permet de trier l'affichage de la salle d'attente selon l'élément souhaité. A noter que ce tri est gardé en mémoire par Bourgelat.

 

==Créer un nouveau rendez-vous==

[[Image:EcranRDV.png|400px|thumb|right| La fenêtre de prise de rendez vous]]

Il existe trois méthodes pour créer un nouveau rendez-vous : 
• cliquer sur le bouton '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' depuis la salle d’attente 
• cliquer sur le bouton '''Rendez-vous''' depuis la fiche du client 
• créer un rendez-vous depuis l’'''agenda''' 

Une fiche de rendez-vous est alors créée. Cette fiche comprend les champs suivants : 

• '''Rendez-vous le''' : dans la salle d’attente, le rendez-vous est automatiquement à la date de la salle d’attente ; dans l’agenda cette date est celle choisie. 
• '''Avec''' : en haut à droite de la fiche du nouveau rendez-vous, le nom du praticien sélectionné dans l’agenda ou la salle d’attente apparaît. 
• '''De ... à ...''' : il s'agit de l’heure du rendez-vous.vous pouvez cliquer sur l’icone d'horloge pour entrer l’heure actuelle. 
• '''Code du client''' : il s’agit du code du client ayant rendez-vous. Il est possible de sélectionner le client par son code ou son nom. 
• '''Client''' : le nom du client correspondant au code ci-dessus. Vous pouvez sélectionner un client dans votre base en entrant une partie de son nom. 
• '''Animal''' : vous pouvez sélectionner l’animal du client concerné par ce rendez-vous dans le menu déroulant. Cliquez sur le triangle à droite du menu pour choisir l’animal si le client a plusieurs animaux enregistrés. 
• '''Arrivée''' : il s'agit de l’heure d’arrivée. Comme pour l’heure de rendez-vous, cliquez sur l’icone d’horloge pour saisir l’heure actuelle. 
• '''Type''' : il s’agit d’une liste modifiable de motifs de rendez-vous. Par exemple “chirurgie” ou “vaccin”. Si dans ce menu vous cliquez sur '''Modifier la liste''', vous obtenez un écran de modification. Dans cet écran, vous pouvez définir un maximum de 10 types de rendez-vous. Chaque type de rendez-vous dispose d’un intitulé et éventuellement d’un commentaire associé. 
• '''Commentaire''' : si vous n’avez pas défini de commentaire en fonction du type de rendez-vous, ou si vous n’avez pas entré de type, vous pouvez tout de même insérer un commentaire pour ce rendez-vous. 
A noter que lors de la prise d'un rendez-vous pour un client référé, le nom du référant apparaît dans la partie commentaire. 
• '''Fiches conseils''' : il est possible d'imprimer des fiches conseils à remettre au client à partir de ce tableau. 

'''Remarque''' : un rendez-vous créé peut ensuite être modifié, déplacé ou supprimé. Un double clic ouvre la fiche du rendez-vous et offre toutes ces possibilités. Un clic droit sur un rendez-vous permet aussi un certain nombre d'opérations (copier coller par exemple). 

'''Attention''' : l'agenda est un outils de groupe, il est accessible par tous sans restriction et quel que soit son niveau d'autorisation. L'ajout, la suppression et la modification d'un rendez-vous est possible à tout moment, il faut donc être prudent lors de la suppression d'un rendez-vous, cette suppression ne laisse aucune trace.

Agenda

2019-09-10T08:17:34Z

A.rahbar-jalali : /* Bloquer une plage horaire */

[[Image:Agenda.png|650px|thumb|right| L'agenda]]
__TOC__

 

Avant de commencer à utiliser les agendas, il faut les [[Paramètres#Agenda | paramétrer]]. 

=Choix du modèle d'agenda depuis l'onglet Activité=
[[Image:Agenda icones2.png||thumb|right|Le choix du modèle d'agenda]]

Depuis l’onglet '''Activité''', vous pouvez sélectionner le modèle d’agenda à utiliser parmi ceux que vous avez créé. Le premier modèle parmi ceux disponibles étant sélectionné par défaut.
 

=L'agenda=

[[Fichier:Miniature Prise de RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/jsrinPK6_0A]]
L’agenda vous permet de planifier vos futurs rendez-vous de manière plus visuelle et plus souple que la salle d’attente. Pour utiliser l’agenda, vous devez créer un modèle à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
Une fois votre modèle d’agenda défini, vous pourrez accéder à l’agenda via le bouton '''Agenda''' de l’onglet '''Activité''', ou par le menu '''Expert''' puis '''Agenda'''. Quelle que soit votre méthode, vous accéderez à l’écran de l’agenda. 

 

==Le calendrier==
[[Image:Agenda calendrier.png|400px|thumb|right|]]
Dans cette section, nous retrouvons un calendrier qui permet par simple clic de sélectionner le jour que vous souhaitez voir s’afficher dans la liste des rendez-vous de la journée. 
En-dessous de ce calendrier, une petite palette vous permet de naviguer parmi les dates : 
• '''<<''' : Permet d'afficher la semaine précédente. 
• '''Aujourd’hui''' : revient à la date du jour. 
• '''>>''' : permet d'afficher la semaine suivante. 
Pour modifier le mois ou l’année, cliquez sur les menus déroulants correspondants et sélectionnez la valeur voulue.
 

==Modèles d'agenda, notes, légende==

[[Fichier:BO TouslesAgendas.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Tous les agendas''']]
[[Fichier:Miniature Commentaires Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BTe_zh7P4R8]]
[[Image:BO AgendaEcranGauche.PNG|70px|thumb|left|Les notes et les types de rendez-vous]]

• La liste des '''modèles''' disponibles : ce menu déroulant en haut à gauche de l'écran reprend le nom du modèle d’agenda
en cours et présente la liste des modèles d’agendas existants, permettant de passer d’un modèle à l’autre. 
• '''Tous les agendas''' : ce bouton permet d'afficher tous les rendez-vous de tous les modèles simultanément. Il faut que les modèles soient identiques (durée d’un rendez-vous, plages horaires) pour que cette fonction soit possible. 
• '''Notes''' : le cadre vierge sur le gauche de la fenêtre est un champ de texte libre où vous pouvez y inscrire un bref commentaire pour la journée sélectionnée. Cliquer sur le bouton '''Enregistrer''' permet de sauvegarder ce commentaire, ou de le modifier. Le bouton '''Supprimer''' effacera la note. 
Par ailleurs celle s'affichera aussi sur la page d'accueil de Bourgelat. 
• Le champ de '''recherche''' d'un rendez-vous : ce champ situé sous la zone de note permet de tapez le nom d’un client pour afficher le prochain rendez-vous de ce client dans l’agenda. 

==Bloquer une plage horaire==

[[Fichier:BO BoutonBloquer.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Bloquer''']]
[[Fichier:Miniature Blocage Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/4T5qMo-oopQ]]
[[Image:Ecranbloquer.PNG|450px|thumb|right| La fenêtre Bloquer]]

Dans l'agenda, il peut être utile de bloquer une période pour les vacances ou une fermeture exceptionnelle du cabinet par exemple. Cela peut se réaliser de manière ponctuelle, ou bien en appliquant des modèles hebdomadaires dit « de blocage », qui sont réutilisables. 
La méthode pour bloquer un créneau de manière ponctuelle, est de cliquer sur le bouton « '''Bloquer''' » de l'agenda. Nous renseignons alors les heures et la date de blocage, ainsi que la cause de celui ci sous forme de commentaire facultatif. 
'''Attention à ne pas saisir d'horaires de blocage situés en dehors des horaires d'ouverture de la clinique, sous peine de ne pas pouvoir les débloquer.''' 
En validant avec le bouton « '''OK''' », le blocage apparaît à l'écran en y faisant figurer la cause en début et en fin de période . 

Nous aurions pu également employer la méthode alternative consistant à faire un '''clic droit''' sur le créneau souhaité, puis cliquer sur « '''Bloquer''' » dans le menu. Nous remarquons alors que la date et l'heure sont déjà pré-remplies, et il ne reste plus qu'à allonger la longueur du blocage si nécessaire et de noter un éventuel commentaire avant de cliquer sur « '''OK''' ». 

Pour créer des modèles de blocages hebdomadaires, revenons sur notre fenêtre intitulée « '''Bloquer''' ». 
Ce tableau affiche les modèles de blocage déjà existant. Nous pouvons en créer un en cliquant sur le bouton « '''Nouveau''' ». 
Nous commençons par donner un nom à notre blocage, puis il s'agit d'ajouter pour chaque journée souhaitée de la semaine, la période que nous souhaitons bloquer. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton '''+1''' autant de fois que nécessaire. A chaque clic, une journée de la semaine s'ajoute. 
Il faut alors définir les heures du blocage, et cliquer sur « '''Enregistrer''' » afin de finaliser la création du modèle. 
'''Attention là aussi à bien respecter les horaires d'ouverture de la clinique afin de ne pas bloquer de créneaux AVANT ceux paramétrés. ''' 
Nous pouvons ultérieurement changer le contenu d'un modèle de blocage en le sélectionnant dans la liste et en cliquant sur « '''Modifier''' », ou bien le « '''Supprimer''' » si jamais nous n'en avons plus l'utilité. 
Une fois que tout nos modèles ont été créés, nous nous mettons sur la semaine souhaitée, nous sélectionnons un modèle dans la liste, nous définissons le nombre de semaines pour lesquelles ce blocage sera instauré en bas à droite de la fenêtre, puis nous cliquons sur « '''Appliquer ce modèle''' », afin de le mettre à exécution. 
Le blocage est alors appliqué selon notre paramétrage. 

A noter qu'un blocage n'interdit pas une prise de rendez-vous, mais sert de guide visuel afin de dissuader l'utilisateur d'y saisir un rendez-vous. 

==Débloquer une plage==

Pour débloquer une plage horaire qui a été bloquée, il est possible soit de : 

- faire un clique droit sur le '''rond vert''' tout en haut à gauche de la plage bloquée et sélectionner '''débloquer'''. Cette méthode n'est pas possible avec les plages horaires qui ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
- dans le cas où les horaires ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]], il faudra y retourner afin de débloquer les horaires souhaitées.

 

==Modifier les types de rendez-vous==

[[Image:TypeRDV.PNG|150px|thumb|left|La modification des types de rendez-vous]]
[[Fichier:Miniature Type RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/QNFGgkaRhb8]]

Afin de personnaliser un peu plus notre agenda, il peut être pratique de modifier les couleurs et les intitulés de nos rendez-vous. 
Il existe deux méthodes pour cela : soit à partir de l'agenda, sur l'écran de prise de rendez-vous, en cliquant sur le menu déroulant « '''Type''' » puis en sélectionnant « '''Modifier la liste''' », soit à partir de l'onglet « '''Paramètres''' » du logiciel, puis dans la partie « '''Agenda''' », en cliquant sur le bouton « '''Modifier les types de rendez-vous''' ». 

Cette fenêtre est constituée de la '''liste des types de rendez-vous''', de la '''couleur''' que nous choisissons de lui appliquer ainsi que la couleur telle qu'elle apparaît réellement dans l'agenda qui est forcément plus clair que celle sélectionnée, la '''durée''' du type de rendez-vous, ainsi qu'un '''commentaire''' facultatif. 

A partir de cet écran il est possible de modifier n'importe lequel de ces éléments en cliquant une fois sur le champ souhaité avant d'en modifier son contenu. Ainsi, nous pouvons changer le libellé d'un rendez-vous, sa couleur, sa durée dans l'agenda, ou y ajouter un commentaire qui sera automatiquement repris dans tous les rendez-vous de ce type. 

Outre la modification des types de rendez-vous déjà existants, il est également possible d'en créer autant que souhaité via le bouton '''+''' , ou d'en supprimer certains de la liste en cochant leurs cases avant de cliquer sur l'icône de la corbeille. 

Nous cliquons enfin sur le bouton « OK » pour enregistrer nos modifications.

 

==Les rappels SMS==

[[Fichier:BoutonSMS.png|100px|thumb|left| Le bouton SMS]]
[[Fichier:EcranSMS.png|500px|thumb|right| L'écran de rappel des rendez vous par SMS]]
[[Fichier:Miniature RappelRDVSMS.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/oX6bZfyDwoE]]

Bourgelat offre la possibilité, en ayant souscrit à une offre SMS, d'envoyer des rappels à vos clients afin qu'ils n'oublient pas de se présenter aux rendez-vous de leurs animaux. 
Avant d'envoyer ces rappels, il est nécessaire de paramétrer le texte de ceux ci : 

Rendons nous sur l'onglet '''PARAMETRES''' de Bourgelat, puis cliquons sur le bouton '''Agenda'''. 
Le texte à saisir ou à modifier se situe en bas à droite de l'écran dans la partie '''Texte standard des SMS envoyés depuis l'agenda'''. Il est également possible d'utiliser des variables afin de personnaliser le contenu pour chaque client. Pour cela, nous devons reprendre la syntaxe indiquée à droite dans le corps de notre message. 
Gardez à l'esprit qu'un SMS doit être court et concis, et ne pas dépasser 140 caractères. Au delà, un deuxième SMS sera envoyé à votre client. 

Une fois le texte du rappel saisi, nous pouvons commencer à les envoyer. Nous ouvrons l'agenda situé sur l'onglet '''ACTIVITE''' et nous cliquons sur le bouton '''SMS'''. 
Par défaut, la liste de tous les rendez-vous de la semaine suivante apparaissent, mais nous pouvons modifier les dates manuellement ou en les sélectionnant dans le menu déroulant. 

Une fois notre liste à l'écran, nous pouvons choisir d'en ôter certains de l'envoi individuellement en décochant leur case, ou en cochant ou décochant l'intégralité des cases via le bouton prévu à cet effet. 
De plus, il est possible de sélectionner uniquement les nouveaux patients via le bouton du même nom, ou de ne sélectionner que les rendez-vous d'un certain type. 

Nous serons mis au courant en cas d'absence de numéro de téléphone portable dans la fiche d'un de nos client, élément bien entendu primordial pour l'envoi des SMS. 

Une fois que la liste nous convient et que les cases de tous les clients souhaités sont cochées, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton '''Envoyer les SMS pour les lignes cochées''' afin de les envoyer.

 

==Partager l'agenda==

A partir de la version 10.02a, il est possible de partager l'agenda pour qu'il soit disponible sur un agenda compatible avec le format caldav. 
En activant cette fonction, votre agenda peut être disponible sur un périphérique mobile si celui-ci est compatible avec le format Caldav. 
'''Configuration de Bourgelat''' 

Se rendre sur la partie agenda des paramètres de Bourgelat 
Effectuer un double clic sur l'agenda que vous souhaitez partager. 
Saisir le mot de passe de votre choix dans le champ 'mot de passe' 
Cocher la case 'Partager cet agenda sur internet' 

[[Fichier:Ios-logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur iOS ( iPhone et iPad )'''[[Fichier:ios_calendar.PNG|130px|thumb|right|Calendrier iOS7]] 

- Ouvrez l'application Réglages sur l'écran d'accueil de votre appareil. 
- Appuyez sur Mail, Contacts, Calendrier. 
- Sélectionner l'option Ajouter un compte... 
- Sélectionner Autre. 
- Sélectionner Ajouter un compte CalDAV 
- Saisir les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ Serveur : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Dans le champ Nom d'utilisateur : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ Mot de passe, saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner Suivant en haut de l'écran. 
Valider le message de configuration sur le SSL 
S'assurer que l'option Calendriers est activée. 
Sélectionner Enregistrer.
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 

[[Fichier:android-logo.png|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Android'''[[Fichier:android_calendar.png|130px|thumb|right|Calendrier Android]] 

Le système Android ne gère pas nativement le protocole CalDAV, pour pouvoir en profiter il faut ajouter une application disponible sur le Play Store 
 
- Ouvrez les paramètres de votre appareil. 
- Dans la partie Comptes et Synchro sélectionnez l'option '''Ajouter un compte''' 
- Sélectionnez CalDAV. 
- Saisisser les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ ''Server name'' : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Cocher la case ''Use SSL'' 
Dans le champ ''User Name'' : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ ''Password'', saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner ''Next'' en bas de l'écran. 
Vérifiez que le calendrier souhaité est bien indiqué et sélectionner ''Next'' 
Sur la fenêtre suivante décocher la case ''Sync from server to phone only'' si vous souhaitez ajouter ou modifier des rendez-vous à partir de votre terminal mobile. 
Sélectionner ''Finish''. 
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 
[[Fichier:Windowsphone-Logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Windows Phone''' 
Le système Windows Phone ne gère pas encore le protocole Caldav. 
Aucune application disponible pour cette plateforme ne permet d'ajouter le support de ce standard. 
La plateforme étant abandonnée par Microsoft, il est peu probable qu'un support Caldav soit ajouté un jour. 
 
 

=La salle d'attente=

[[Fichier:Bo SaleDattente.PNG|100px|thumb|left| Le bouton salle d'attente]]
[[Fichier:Miniature SalleAttente.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BaXbupW5Iq0]]
[[Image:Salle dattente.png|500px|thumb|right|]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur le bouton '''Salle d’attente'''. Cet écran regroupe les informations suivantes : 
• '''Praticien''' : ce cadre affiche la liste des praticiens en activité dans la clinique. Il est possible de cocher un ou plusieurs praticiens de la liste afin d'afficher leurs salles d'attente ou non. 
• boutons '''<<-''', '''<--''', '''-->''' et '''->>''' : ces boutons vous permettent de naviguer entre les différents jours, en notant que les anciens rendez-vous (antérieurs à la date du jour) ne sont pas accessibles dans la salle d’attente, mais qu’ils le sont dans l’agenda. 
- '''-->''' : augmente la date d’une journée 
- '''->>''' : augmente la date d’une semaine 
- '''<--''' : décroît la date d’une journée 
- '''<<-''' : décroît la date d’une semaine 
• '''Clients arrivés''' : en cochant cette case, uniquement les clients qui ont étés notés comme arrivés apparaissent à l'écran. 
• '''Sauf Réglé''' : en cochant cette case, vous masquez tous les rendez-vous qui sont réglés, et donc effectués en totalité. 
• '''Imprimer''': vous imprimez la liste des rendez-vous telle qu’elle apparaît à l’écran. 
• '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' : lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous atteignez une fenêtre vous permettant d’ajouter un rendez-vous. 
• '''Actualiser''' : ce bouton permet de rafraîchir la liste de la salle d'attente afin de prendre en compte les opérations effectuées sur d’autres postes (nouveau rendez-vous, changement d’état d’un rendez-vous, ...). 
• '''Quitter''' : permet de quittez la salle d’attente. 

Cliquer sur l'intitulé d'une colonne permet de trier l'affichage de la salle d'attente selon l'élément souhaité. A noter que ce tri est gardé en mémoire par Bourgelat.

 

==Créer un nouveau rendez-vous==

[[Image:EcranRDV.png|400px|thumb|right| La fenêtre de prise de rendez vous]]

Il existe trois méthodes pour créer un nouveau rendez-vous : 
• cliquer sur le bouton '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' depuis la salle d’attente 
• cliquer sur le bouton '''Rendez-vous''' depuis la fiche du client 
• créer un rendez-vous depuis l’'''agenda''' 

Une fiche de rendez-vous est alors créée. Cette fiche comprend les champs suivants : 

• '''Rendez-vous le''' : dans la salle d’attente, le rendez-vous est automatiquement à la date de la salle d’attente ; dans l’agenda cette date est celle choisie. 
• '''Avec''' : en haut à droite de la fiche du nouveau rendez-vous, le nom du praticien sélectionné dans l’agenda ou la salle d’attente apparaît. 
• '''De ... à ...''' : il s'agit de l’heure du rendez-vous.vous pouvez cliquer sur l’icone d'horloge pour entrer l’heure actuelle. 
• '''Code du client''' : il s’agit du code du client ayant rendez-vous. Il est possible de sélectionner le client par son code ou son nom. 
• '''Client''' : le nom du client correspondant au code ci-dessus. Vous pouvez sélectionner un client dans votre base en entrant une partie de son nom. 
• '''Animal''' : vous pouvez sélectionner l’animal du client concerné par ce rendez-vous dans le menu déroulant. Cliquez sur le triangle à droite du menu pour choisir l’animal si le client a plusieurs animaux enregistrés. 
• '''Arrivée''' : il s'agit de l’heure d’arrivée. Comme pour l’heure de rendez-vous, cliquez sur l’icone d’horloge pour saisir l’heure actuelle. 
• '''Type''' : il s’agit d’une liste modifiable de motifs de rendez-vous. Par exemple “chirurgie” ou “vaccin”. Si dans ce menu vous cliquez sur '''Modifier la liste''', vous obtenez un écran de modification. Dans cet écran, vous pouvez définir un maximum de 10 types de rendez-vous. Chaque type de rendez-vous dispose d’un intitulé et éventuellement d’un commentaire associé. 
• '''Commentaire''' : si vous n’avez pas défini de commentaire en fonction du type de rendez-vous, ou si vous n’avez pas entré de type, vous pouvez tout de même insérer un commentaire pour ce rendez-vous. 
A noter que lors de la prise d'un rendez-vous pour un client référé, le nom du référant apparaît dans la partie commentaire. 
• '''Fiches conseils''' : il est possible d'imprimer des fiches conseils à remettre au client à partir de ce tableau. 

'''Remarque''' : un rendez-vous créé peut ensuite être modifié, déplacé ou supprimé. Un double clic ouvre la fiche du rendez-vous et offre toutes ces possibilités. Un clic droit sur un rendez-vous permet aussi un certain nombre d'opérations (copier coller par exemple). 

'''Attention''' : l'agenda est un outils de groupe, il est accessible par tous sans restriction et quel que soit son niveau d'autorisation. L'ajout, la suppression et la modification d'un rendez-vous est possible à tout moment, il faut donc être prudent lors de la suppression d'un rendez-vous, cette suppression ne laisse aucune trace.

Agenda

2019-09-10T08:17:23Z

A.rahbar-jalali : /* Bloquer une plage horaire */

[[Image:Agenda.png|650px|thumb|right| L'agenda]]
__TOC__

 

Avant de commencer à utiliser les agendas, il faut les [[Paramètres#Agenda | paramétrer]]. 

=Choix du modèle d'agenda depuis l'onglet Activité=
[[Image:Agenda icones2.png||thumb|right|Le choix du modèle d'agenda]]

Depuis l’onglet '''Activité''', vous pouvez sélectionner le modèle d’agenda à utiliser parmi ceux que vous avez créé. Le premier modèle parmi ceux disponibles étant sélectionné par défaut.
 

=L'agenda=

[[Fichier:Miniature Prise de RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/jsrinPK6_0A]]
L’agenda vous permet de planifier vos futurs rendez-vous de manière plus visuelle et plus souple que la salle d’attente. Pour utiliser l’agenda, vous devez créer un modèle à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
Une fois votre modèle d’agenda défini, vous pourrez accéder à l’agenda via le bouton '''Agenda''' de l’onglet '''Activité''', ou par le menu '''Expert''' puis '''Agenda'''. Quelle que soit votre méthode, vous accéderez à l’écran de l’agenda. 

 

==Le calendrier==
[[Image:Agenda calendrier.png|400px|thumb|right|]]
Dans cette section, nous retrouvons un calendrier qui permet par simple clic de sélectionner le jour que vous souhaitez voir s’afficher dans la liste des rendez-vous de la journée. 
En-dessous de ce calendrier, une petite palette vous permet de naviguer parmi les dates : 
• '''<<''' : Permet d'afficher la semaine précédente. 
• '''Aujourd’hui''' : revient à la date du jour. 
• '''>>''' : permet d'afficher la semaine suivante. 
Pour modifier le mois ou l’année, cliquez sur les menus déroulants correspondants et sélectionnez la valeur voulue.
 

==Modèles d'agenda, notes, légende==

[[Fichier:BO TouslesAgendas.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Tous les agendas''']]
[[Fichier:Miniature Commentaires Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BTe_zh7P4R8]]
[[Image:BO AgendaEcranGauche.PNG|70px|thumb|left|Les notes et les types de rendez-vous]]

• La liste des '''modèles''' disponibles : ce menu déroulant en haut à gauche de l'écran reprend le nom du modèle d’agenda
en cours et présente la liste des modèles d’agendas existants, permettant de passer d’un modèle à l’autre. 
• '''Tous les agendas''' : ce bouton permet d'afficher tous les rendez-vous de tous les modèles simultanément. Il faut que les modèles soient identiques (durée d’un rendez-vous, plages horaires) pour que cette fonction soit possible. 
• '''Notes''' : le cadre vierge sur le gauche de la fenêtre est un champ de texte libre où vous pouvez y inscrire un bref commentaire pour la journée sélectionnée. Cliquer sur le bouton '''Enregistrer''' permet de sauvegarder ce commentaire, ou de le modifier. Le bouton '''Supprimer''' effacera la note. 
Par ailleurs celle s'affichera aussi sur la page d'accueil de Bourgelat. 
• Le champ de '''recherche''' d'un rendez-vous : ce champ situé sous la zone de note permet de tapez le nom d’un client pour afficher le prochain rendez-vous de ce client dans l’agenda. 

==Bloquer une plage horaire==

[[Fichier:BO BoutonBloquer.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Bloquer''']]
[[Fichier:Miniature Blocage Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/4T5qMo-oopQ]]
[[Image:Ecranbloquer.PNG|450px|thumb|right| La fenêtre Bloquer]]

Dans l'agenda, il peut être utile de bloquer une période pour les vacances ou une fermeture exceptionnelle du cabinet par exemple. Cela peut se réaliser de manière ponctuelle, ou bien en appliquant des modèles hebdomadaires dit « de blocage », qui sont réutilisables. 
La méthode pour bloquer un créneau de manière ponctuelle, est de cliquer sur le bouton « '''Bloquer''' » de l'agenda. Nous renseignons alors les heures et la date de blocage, ainsi que la cause de celui ci sous forme de commentaire facultatif. 
'''Attention à ne pas saisir d'horaires de blocage situés en dehors des horaires d'ouverture de la clinique, sous peine de ne pas pouvoir les débloquer.''' 
En validant avec le bouton « '''OK''' », le blocage apparaît à l'écran en y faisant figurer la cause en début et en fin de période . 

Nous aurions pu également employer la méthode alternative consistant à faire un '''clic droit''' sur le créneau souhaité, puis cliquer sur « '''Bloquer''' » dans le menu. Nous remarquons alors que la date et l'heure sont déjà pré-remplies, et il ne reste plus qu'à allonger la longueur du blocage si nécessaire et de noter un éventuel commentaire avant de cliquer sur « '''OK''' ». 

Pour créer des modèles de blocages hebdomadaires, revenons sur notre fenêtre intitulée « '''Bloquer''' ». 
Ce tableau affiche les modèles de blocage déjà existant. Nous pouvons en créer un en cliquant sur le bouton « '''Nouveau''' ». 
Nous commençons par donner un nom à notre blocage, puis il s'agit d'ajouter pour chaque journée souhaitée de la semaine, la période que nous souhaitons bloquer. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton '''+1''' autant de fois que nécessaire. A chaque clic, une journée de la semaine s'ajoute. 
Il faut alors définir les heures du blocage, et cliquer sur « '''Enregistrer''' » afin de finaliser la création du modèle. 
'''Attention là aussi à bien respecter les horaires d'ouverture de la clinique afin de ne pas bloquer de créneaux AVANT ceux paramétrés. ''' 
Nous pouvons ultérieurement changer le contenu d'un modèle de blocage en le sélectionnant dans la liste et en cliquant sur « '''Modifier''' », ou bien le « '''Supprimer''' » si jamais nous n'en avons plus l'utilité. 
Une fois que tout nos modèles ont été créés, nous nous mettons sur la semaine souhaitée, nous sélectionnons un modèle dans la liste, nous définissons le nombre de semaines pour lesquelles ce blocage sera instauré en bas à droite de la fenêtre, puis nous cliquons sur « '''Appliquer ce modèle''' », afin de le mettre à exécution. 
Le blocage est alors appliqué selon notre paramétrage. 

A noter qu'un blocage n'interdit pas une prise de rendez-vous, mais sert de guide visuel afin de dissuader l'utilisateur d'y saisir un rendez-vous. 

==Débloquer une plage==

Pour débloquer une plage horaire qui a été bloquée, il est possible soit de : 

- faire un clique droit sur le '''rond vert''' tout en haut à gauche de la plage bloquée et sélectionner '''débloquer'''. Cette méthode n'est pas possible avec les plages horaires qui ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
- dans le cas où les horaires ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]], il faudra y retourner afin de débloquer les horaires souhaitées.

 

==Modifier les types de rendez-vous==

[[Image:TypeRDV.PNG|150px|thumb|left|La modification des types de rendez-vous]]
[[Fichier:Miniature Type RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/QNFGgkaRhb8]]

Afin de personnaliser un peu plus notre agenda, il peut être pratique de modifier les couleurs et les intitulés de nos rendez-vous. 
Il existe deux méthodes pour cela : soit à partir de l'agenda, sur l'écran de prise de rendez-vous, en cliquant sur le menu déroulant « '''Type''' » puis en sélectionnant « '''Modifier la liste''' », soit à partir de l'onglet « '''Paramètres''' » du logiciel, puis dans la partie « '''Agenda''' », en cliquant sur le bouton « '''Modifier les types de rendez-vous''' ». 

Cette fenêtre est constituée de la '''liste des types de rendez-vous''', de la '''couleur''' que nous choisissons de lui appliquer ainsi que la couleur telle qu'elle apparaît réellement dans l'agenda qui est forcément plus clair que celle sélectionnée, la '''durée''' du type de rendez-vous, ainsi qu'un '''commentaire''' facultatif. 

A partir de cet écran il est possible de modifier n'importe lequel de ces éléments en cliquant une fois sur le champ souhaité avant d'en modifier son contenu. Ainsi, nous pouvons changer le libellé d'un rendez-vous, sa couleur, sa durée dans l'agenda, ou y ajouter un commentaire qui sera automatiquement repris dans tous les rendez-vous de ce type. 

Outre la modification des types de rendez-vous déjà existants, il est également possible d'en créer autant que souhaité via le bouton '''+''' , ou d'en supprimer certains de la liste en cochant leurs cases avant de cliquer sur l'icône de la corbeille. 

Nous cliquons enfin sur le bouton « OK » pour enregistrer nos modifications.

 

==Les rappels SMS==

[[Fichier:BoutonSMS.png|100px|thumb|left| Le bouton SMS]]
[[Fichier:EcranSMS.png|500px|thumb|right| L'écran de rappel des rendez vous par SMS]]
[[Fichier:Miniature RappelRDVSMS.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/oX6bZfyDwoE]]

Bourgelat offre la possibilité, en ayant souscrit à une offre SMS, d'envoyer des rappels à vos clients afin qu'ils n'oublient pas de se présenter aux rendez-vous de leurs animaux. 
Avant d'envoyer ces rappels, il est nécessaire de paramétrer le texte de ceux ci : 

Rendons nous sur l'onglet '''PARAMETRES''' de Bourgelat, puis cliquons sur le bouton '''Agenda'''. 
Le texte à saisir ou à modifier se situe en bas à droite de l'écran dans la partie '''Texte standard des SMS envoyés depuis l'agenda'''. Il est également possible d'utiliser des variables afin de personnaliser le contenu pour chaque client. Pour cela, nous devons reprendre la syntaxe indiquée à droite dans le corps de notre message. 
Gardez à l'esprit qu'un SMS doit être court et concis, et ne pas dépasser 140 caractères. Au delà, un deuxième SMS sera envoyé à votre client. 

Une fois le texte du rappel saisi, nous pouvons commencer à les envoyer. Nous ouvrons l'agenda situé sur l'onglet '''ACTIVITE''' et nous cliquons sur le bouton '''SMS'''. 
Par défaut, la liste de tous les rendez-vous de la semaine suivante apparaissent, mais nous pouvons modifier les dates manuellement ou en les sélectionnant dans le menu déroulant. 

Une fois notre liste à l'écran, nous pouvons choisir d'en ôter certains de l'envoi individuellement en décochant leur case, ou en cochant ou décochant l'intégralité des cases via le bouton prévu à cet effet. 
De plus, il est possible de sélectionner uniquement les nouveaux patients via le bouton du même nom, ou de ne sélectionner que les rendez-vous d'un certain type. 

Nous serons mis au courant en cas d'absence de numéro de téléphone portable dans la fiche d'un de nos client, élément bien entendu primordial pour l'envoi des SMS. 

Une fois que la liste nous convient et que les cases de tous les clients souhaités sont cochées, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton '''Envoyer les SMS pour les lignes cochées''' afin de les envoyer.

 

==Partager l'agenda==

A partir de la version 10.02a, il est possible de partager l'agenda pour qu'il soit disponible sur un agenda compatible avec le format caldav. 
En activant cette fonction, votre agenda peut être disponible sur un périphérique mobile si celui-ci est compatible avec le format Caldav. 
'''Configuration de Bourgelat''' 

Se rendre sur la partie agenda des paramètres de Bourgelat 
Effectuer un double clic sur l'agenda que vous souhaitez partager. 
Saisir le mot de passe de votre choix dans le champ 'mot de passe' 
Cocher la case 'Partager cet agenda sur internet' 

[[Fichier:Ios-logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur iOS ( iPhone et iPad )'''[[Fichier:ios_calendar.PNG|130px|thumb|right|Calendrier iOS7]] 

- Ouvrez l'application Réglages sur l'écran d'accueil de votre appareil. 
- Appuyez sur Mail, Contacts, Calendrier. 
- Sélectionner l'option Ajouter un compte... 
- Sélectionner Autre. 
- Sélectionner Ajouter un compte CalDAV 
- Saisir les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ Serveur : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Dans le champ Nom d'utilisateur : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ Mot de passe, saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner Suivant en haut de l'écran. 
Valider le message de configuration sur le SSL 
S'assurer que l'option Calendriers est activée. 
Sélectionner Enregistrer.
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 

[[Fichier:android-logo.png|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Android'''[[Fichier:android_calendar.png|130px|thumb|right|Calendrier Android]] 

Le système Android ne gère pas nativement le protocole CalDAV, pour pouvoir en profiter il faut ajouter une application disponible sur le Play Store 
 
- Ouvrez les paramètres de votre appareil. 
- Dans la partie Comptes et Synchro sélectionnez l'option '''Ajouter un compte''' 
- Sélectionnez CalDAV. 
- Saisisser les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ ''Server name'' : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Cocher la case ''Use SSL'' 
Dans le champ ''User Name'' : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ ''Password'', saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner ''Next'' en bas de l'écran. 
Vérifiez que le calendrier souhaité est bien indiqué et sélectionner ''Next'' 
Sur la fenêtre suivante décocher la case ''Sync from server to phone only'' si vous souhaitez ajouter ou modifier des rendez-vous à partir de votre terminal mobile. 
Sélectionner ''Finish''. 
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 
[[Fichier:Windowsphone-Logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Windows Phone''' 
Le système Windows Phone ne gère pas encore le protocole Caldav. 
Aucune application disponible pour cette plateforme ne permet d'ajouter le support de ce standard. 
La plateforme étant abandonnée par Microsoft, il est peu probable qu'un support Caldav soit ajouté un jour. 
 
 

=La salle d'attente=

[[Fichier:Bo SaleDattente.PNG|100px|thumb|left| Le bouton salle d'attente]]
[[Fichier:Miniature SalleAttente.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BaXbupW5Iq0]]
[[Image:Salle dattente.png|500px|thumb|right|]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur le bouton '''Salle d’attente'''. Cet écran regroupe les informations suivantes : 
• '''Praticien''' : ce cadre affiche la liste des praticiens en activité dans la clinique. Il est possible de cocher un ou plusieurs praticiens de la liste afin d'afficher leurs salles d'attente ou non. 
• boutons '''<<-''', '''<--''', '''-->''' et '''->>''' : ces boutons vous permettent de naviguer entre les différents jours, en notant que les anciens rendez-vous (antérieurs à la date du jour) ne sont pas accessibles dans la salle d’attente, mais qu’ils le sont dans l’agenda. 
- '''-->''' : augmente la date d’une journée 
- '''->>''' : augmente la date d’une semaine 
- '''<--''' : décroît la date d’une journée 
- '''<<-''' : décroît la date d’une semaine 
• '''Clients arrivés''' : en cochant cette case, uniquement les clients qui ont étés notés comme arrivés apparaissent à l'écran. 
• '''Sauf Réglé''' : en cochant cette case, vous masquez tous les rendez-vous qui sont réglés, et donc effectués en totalité. 
• '''Imprimer''': vous imprimez la liste des rendez-vous telle qu’elle apparaît à l’écran. 
• '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' : lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous atteignez une fenêtre vous permettant d’ajouter un rendez-vous. 
• '''Actualiser''' : ce bouton permet de rafraîchir la liste de la salle d'attente afin de prendre en compte les opérations effectuées sur d’autres postes (nouveau rendez-vous, changement d’état d’un rendez-vous, ...). 
• '''Quitter''' : permet de quittez la salle d’attente. 

Cliquer sur l'intitulé d'une colonne permet de trier l'affichage de la salle d'attente selon l'élément souhaité. A noter que ce tri est gardé en mémoire par Bourgelat.

 

==Créer un nouveau rendez-vous==

[[Image:EcranRDV.png|400px|thumb|right| La fenêtre de prise de rendez vous]]

Il existe trois méthodes pour créer un nouveau rendez-vous : 
• cliquer sur le bouton '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' depuis la salle d’attente 
• cliquer sur le bouton '''Rendez-vous''' depuis la fiche du client 
• créer un rendez-vous depuis l’'''agenda''' 

Une fiche de rendez-vous est alors créée. Cette fiche comprend les champs suivants : 

• '''Rendez-vous le''' : dans la salle d’attente, le rendez-vous est automatiquement à la date de la salle d’attente ; dans l’agenda cette date est celle choisie. 
• '''Avec''' : en haut à droite de la fiche du nouveau rendez-vous, le nom du praticien sélectionné dans l’agenda ou la salle d’attente apparaît. 
• '''De ... à ...''' : il s'agit de l’heure du rendez-vous.vous pouvez cliquer sur l’icone d'horloge pour entrer l’heure actuelle. 
• '''Code du client''' : il s’agit du code du client ayant rendez-vous. Il est possible de sélectionner le client par son code ou son nom. 
• '''Client''' : le nom du client correspondant au code ci-dessus. Vous pouvez sélectionner un client dans votre base en entrant une partie de son nom. 
• '''Animal''' : vous pouvez sélectionner l’animal du client concerné par ce rendez-vous dans le menu déroulant. Cliquez sur le triangle à droite du menu pour choisir l’animal si le client a plusieurs animaux enregistrés. 
• '''Arrivée''' : il s'agit de l’heure d’arrivée. Comme pour l’heure de rendez-vous, cliquez sur l’icone d’horloge pour saisir l’heure actuelle. 
• '''Type''' : il s’agit d’une liste modifiable de motifs de rendez-vous. Par exemple “chirurgie” ou “vaccin”. Si dans ce menu vous cliquez sur '''Modifier la liste''', vous obtenez un écran de modification. Dans cet écran, vous pouvez définir un maximum de 10 types de rendez-vous. Chaque type de rendez-vous dispose d’un intitulé et éventuellement d’un commentaire associé. 
• '''Commentaire''' : si vous n’avez pas défini de commentaire en fonction du type de rendez-vous, ou si vous n’avez pas entré de type, vous pouvez tout de même insérer un commentaire pour ce rendez-vous. 
A noter que lors de la prise d'un rendez-vous pour un client référé, le nom du référant apparaît dans la partie commentaire. 
• '''Fiches conseils''' : il est possible d'imprimer des fiches conseils à remettre au client à partir de ce tableau. 

'''Remarque''' : un rendez-vous créé peut ensuite être modifié, déplacé ou supprimé. Un double clic ouvre la fiche du rendez-vous et offre toutes ces possibilités. Un clic droit sur un rendez-vous permet aussi un certain nombre d'opérations (copier coller par exemple). 

'''Attention''' : l'agenda est un outils de groupe, il est accessible par tous sans restriction et quel que soit son niveau d'autorisation. L'ajout, la suppression et la modification d'un rendez-vous est possible à tout moment, il faut donc être prudent lors de la suppression d'un rendez-vous, cette suppression ne laisse aucune trace.

Agenda

2019-09-10T08:16:55Z

A.rahbar-jalali : /* Modèles d'agenda, notes, légende */

[[Image:Agenda.png|650px|thumb|right| L'agenda]]
__TOC__

 

Avant de commencer à utiliser les agendas, il faut les [[Paramètres#Agenda | paramétrer]]. 

=Choix du modèle d'agenda depuis l'onglet Activité=
[[Image:Agenda icones2.png||thumb|right|Le choix du modèle d'agenda]]

Depuis l’onglet '''Activité''', vous pouvez sélectionner le modèle d’agenda à utiliser parmi ceux que vous avez créé. Le premier modèle parmi ceux disponibles étant sélectionné par défaut.
 

=L'agenda=

[[Fichier:Miniature Prise de RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/jsrinPK6_0A]]
L’agenda vous permet de planifier vos futurs rendez-vous de manière plus visuelle et plus souple que la salle d’attente. Pour utiliser l’agenda, vous devez créer un modèle à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
Une fois votre modèle d’agenda défini, vous pourrez accéder à l’agenda via le bouton '''Agenda''' de l’onglet '''Activité''', ou par le menu '''Expert''' puis '''Agenda'''. Quelle que soit votre méthode, vous accéderez à l’écran de l’agenda. 

 

==Le calendrier==
[[Image:Agenda calendrier.png|400px|thumb|right|]]
Dans cette section, nous retrouvons un calendrier qui permet par simple clic de sélectionner le jour que vous souhaitez voir s’afficher dans la liste des rendez-vous de la journée. 
En-dessous de ce calendrier, une petite palette vous permet de naviguer parmi les dates : 
• '''<<''' : Permet d'afficher la semaine précédente. 
• '''Aujourd’hui''' : revient à la date du jour. 
• '''>>''' : permet d'afficher la semaine suivante. 
Pour modifier le mois ou l’année, cliquez sur les menus déroulants correspondants et sélectionnez la valeur voulue.
 

==Modèles d'agenda, notes, légende==

[[Fichier:BO TouslesAgendas.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Tous les agendas''']]
[[Fichier:Miniature Commentaires Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BTe_zh7P4R8]]
[[Image:BO AgendaEcranGauche.PNG|70px|thumb|left|Les notes et les types de rendez-vous]]

• La liste des '''modèles''' disponibles : ce menu déroulant en haut à gauche de l'écran reprend le nom du modèle d’agenda
en cours et présente la liste des modèles d’agendas existants, permettant de passer d’un modèle à l’autre. 
• '''Tous les agendas''' : ce bouton permet d'afficher tous les rendez-vous de tous les modèles simultanément. Il faut que les modèles soient identiques (durée d’un rendez-vous, plages horaires) pour que cette fonction soit possible. 
• '''Notes''' : le cadre vierge sur le gauche de la fenêtre est un champ de texte libre où vous pouvez y inscrire un bref commentaire pour la journée sélectionnée. Cliquer sur le bouton '''Enregistrer''' permet de sauvegarder ce commentaire, ou de le modifier. Le bouton '''Supprimer''' effacera la note. 
Par ailleurs celle s'affichera aussi sur la page d'accueil de Bourgelat. 
• Le champ de '''recherche''' d'un rendez-vous : ce champ situé sous la zone de note permet de tapez le nom d’un client pour afficher le prochain rendez-vous de ce client dans l’agenda. 

==Bloquer une plage horaire==

[[Fichier:BO BoutonBloquer.PNG|100px|thumb|left| Le bouton '''Bloquer''']]
[[Fichier:Miniature Blocage Agenda.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/4T5qMo-oopQ]]
[[Image:Ecranbloquer.PNG|450px|thumb|right| La fenêtre Bloquer]]

Dans l'agenda, il peut être utile de bloquer une période pour les vacances ou une fermeture exceptionnelle du cabinet par exemple. Cela peut se réaliser de manière ponctuelle, ou bien en appliquant des modèles hebdomadaires dit « de blocage », qui sont réutilisables. 
La méthode pour bloquer un créneau de manière ponctuelle, est de cliquer sur le bouton « '''Bloquer''' » de l'agenda. Nous renseignons alors les heures et la date de blocage, ainsi que la cause de celui ci sous forme de commentaire facultatif. 
'''Attention à ne pas saisir d'horaires de blocage situés en dehors des horaires d'ouverture de la clinique, sous peine de ne pas pouvoir les débloquer.''' 
En validant avec le bouton « '''OK''' », le blocage apparaît à l'écran en y faisant figurer la cause en début et en fin de période . 

Nous aurions pu également employer la méthode alternative consistant à faire un '''clic droit''' sur le créneau souhaité, puis cliquer sur « '''Bloquer''' » dans le menu. Nous remarquons alors que la date et l'heure sont déjà pré-remplies, et il ne reste plus qu'à allonger la longueur du blocage si nécessaire et de noter un éventuel commentaire avant de cliquer sur « '''OK''' ». 

Pour créer des modèles de blocages hebdomadaires, revenons sur notre fenêtre intitulée « '''Bloquer''' ». 
Ce tableau affiche les modèles de blocage déjà existant. Nous pouvons en créer un en cliquant sur le bouton « '''Nouveau''' ». 
Nous commençons par donner un nom à notre blocage, puis il s'agit d'ajouter pour chaque journée souhaitée de la semaine, la période que nous souhaitons bloquer. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton '''+1''' autant de fois que nécessaire. A chaque clic, une journée de la semaine s'ajoute. 
Il faut alors définir les heures du blocage, et cliquer sur « '''Enregistrer''' » afin de finaliser la création du modèle. 
'''Attention là aussi à bien respecter les horaires d'ouverture de la clinique afin de ne pas bloquer de créneaux AVANT ceux paramétrés. ''' 
Nous pouvons ultérieurement changer le contenu d'un modèle de blocage en le sélectionnant dans la liste et en cliquant sur « '''Modifier''' », ou bien le « '''Supprimer''' » si jamais nous n'en avons plus l'utilité. 
Une fois que tout nos modèles ont été créés, nous nous mettons sur la semaine souhaitée, nous sélectionnons un modèle dans la liste, nous définissons le nombre de semaines pour lesquelles ce blocage sera instauré en bas à droite de la fenêtre, puis nous cliquons sur « '''Appliquer ce modèle''' », afin de le mettre à exécution. 
Le blocage est alors appliqué selon notre paramétrage. 

A noter qu'un blocage n'interdit pas une prise de rendez-vous, mais sert de guide visuel afin de dissuader l'utilisateur d'y saisir un rendez-vous. 

==Débloquer une plage==

Pour débloquer une plage horaire qui a été bloquée, il est possible soit de : 

- faire un clique droit sur le '''rond vert''' tout en haut à gauche de la plage bloquée et sélectionner '''débloquer'''. Cette méthode n'est pas possible avec les plages horaires qui ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]]. 
- dans le cas où les horaires ont été bloquées à partir des [[Paramètres#Agenda | paramètres]], il faudra y retourner afin de débloquer les horaires souhaitées.

 

==Modifier les types de rendez-vous==

[[Image:TypeRDV.PNG|150px|thumb|left|La modification des types de rendez-vous]]
[[Fichier:Miniature Type RDV.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/QNFGgkaRhb8]]

Afin de personnaliser un peu plus notre agenda, il peut être pratique de modifier les couleurs et les intitulés de nos rendez-vous. 
Il existe deux méthodes pour cela : soit à partir de l'agenda, sur l'écran de prise de rendez-vous, en cliquant sur le menu déroulant « '''Type''' » puis en sélectionnant « '''Modifier la liste''' », soit à partir de l'onglet « '''Paramètres''' » du logiciel, puis dans la partie « '''Agenda''' », en cliquant sur le bouton « '''Modifier les types de rendez-vous''' ». 

Cette fenêtre est constituée de la '''liste des types de rendez-vous''', de la '''couleur''' que nous choisissons de lui appliquer ainsi que la couleur telle qu'elle apparaît réellement dans l'agenda qui est forcément plus clair que celle sélectionnée, la '''durée''' du type de rendez-vous, ainsi qu'un '''commentaire''' facultatif. 

A partir de cet écran il est possible de modifier n'importe lequel de ces éléments en cliquant une fois sur le champ souhaité avant d'en modifier son contenu. Ainsi, nous pouvons changer le libellé d'un rendez-vous, sa couleur, sa durée dans l'agenda, ou y ajouter un commentaire qui sera automatiquement repris dans tous les rendez-vous de ce type. 

Outre la modification des types de rendez-vous déjà existants, il est également possible d'en créer autant que souhaité via le bouton '''+''' , ou d'en supprimer certains de la liste en cochant leurs cases avant de cliquer sur l'icône de la corbeille. 

Nous cliquons enfin sur le bouton « OK » pour enregistrer nos modifications.

 

==Les rappels SMS==

[[Fichier:BoutonSMS.png|100px|thumb|left| Le bouton SMS]]
[[Fichier:EcranSMS.png|500px|thumb|right| L'écran de rappel des rendez vous par SMS]]
[[Fichier:Miniature RappelRDVSMS.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/oX6bZfyDwoE]]

Bourgelat offre la possibilité, en ayant souscrit à une offre SMS, d'envoyer des rappels à vos clients afin qu'ils n'oublient pas de se présenter aux rendez-vous de leurs animaux. 
Avant d'envoyer ces rappels, il est nécessaire de paramétrer le texte de ceux ci : 

Rendons nous sur l'onglet '''PARAMETRES''' de Bourgelat, puis cliquons sur le bouton '''Agenda'''. 
Le texte à saisir ou à modifier se situe en bas à droite de l'écran dans la partie '''Texte standard des SMS envoyés depuis l'agenda'''. Il est également possible d'utiliser des variables afin de personnaliser le contenu pour chaque client. Pour cela, nous devons reprendre la syntaxe indiquée à droite dans le corps de notre message. 
Gardez à l'esprit qu'un SMS doit être court et concis, et ne pas dépasser 140 caractères. Au delà, un deuxième SMS sera envoyé à votre client. 

Une fois le texte du rappel saisi, nous pouvons commencer à les envoyer. Nous ouvrons l'agenda situé sur l'onglet '''ACTIVITE''' et nous cliquons sur le bouton '''SMS'''. 
Par défaut, la liste de tous les rendez-vous de la semaine suivante apparaissent, mais nous pouvons modifier les dates manuellement ou en les sélectionnant dans le menu déroulant. 

Une fois notre liste à l'écran, nous pouvons choisir d'en ôter certains de l'envoi individuellement en décochant leur case, ou en cochant ou décochant l'intégralité des cases via le bouton prévu à cet effet. 
De plus, il est possible de sélectionner uniquement les nouveaux patients via le bouton du même nom, ou de ne sélectionner que les rendez-vous d'un certain type. 

Nous serons mis au courant en cas d'absence de numéro de téléphone portable dans la fiche d'un de nos client, élément bien entendu primordial pour l'envoi des SMS. 

Une fois que la liste nous convient et que les cases de tous les clients souhaités sont cochées, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton '''Envoyer les SMS pour les lignes cochées''' afin de les envoyer.

 

==Partager l'agenda==

A partir de la version 10.02a, il est possible de partager l'agenda pour qu'il soit disponible sur un agenda compatible avec le format caldav. 
En activant cette fonction, votre agenda peut être disponible sur un périphérique mobile si celui-ci est compatible avec le format Caldav. 
'''Configuration de Bourgelat''' 

Se rendre sur la partie agenda des paramètres de Bourgelat 
Effectuer un double clic sur l'agenda que vous souhaitez partager. 
Saisir le mot de passe de votre choix dans le champ 'mot de passe' 
Cocher la case 'Partager cet agenda sur internet' 

[[Fichier:Ios-logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur iOS ( iPhone et iPad )'''[[Fichier:ios_calendar.PNG|130px|thumb|right|Calendrier iOS7]] 

- Ouvrez l'application Réglages sur l'écran d'accueil de votre appareil. 
- Appuyez sur Mail, Contacts, Calendrier. 
- Sélectionner l'option Ajouter un compte... 
- Sélectionner Autre. 
- Sélectionner Ajouter un compte CalDAV 
- Saisir les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ Serveur : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Dans le champ Nom d'utilisateur : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ Mot de passe, saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner Suivant en haut de l'écran. 
Valider le message de configuration sur le SSL 
S'assurer que l'option Calendriers est activée. 
Sélectionner Enregistrer.
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 

[[Fichier:android-logo.png|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Android'''[[Fichier:android_calendar.png|130px|thumb|right|Calendrier Android]] 

Le système Android ne gère pas nativement le protocole CalDAV, pour pouvoir en profiter il faut ajouter une application disponible sur le Play Store 
 
- Ouvrez les paramètres de votre appareil. 
- Dans la partie Comptes et Synchro sélectionnez l'option '''Ajouter un compte''' 
- Sélectionnez CalDAV. 
- Saisisser les informations relatives à votre compte : 
Dans le champ ''Server name'' : saisir '''agenda.bourgelat.fr''' 
Cocher la case ''Use SSL'' 
Dans le champ ''User Name'' : saisir le code utilisateur indiqué dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. Exemple : B0000_1 
Dans le champ ''Password'', saisir le mot de passe que vous avez choisi dans les paramètres de l'agenda de Bourgelat. 
Sélectionner ''Next'' en bas de l'écran. 
Vérifiez que le calendrier souhaité est bien indiqué et sélectionner ''Next'' 
Sur la fenêtre suivante décocher la case ''Sync from server to phone only'' si vous souhaitez ajouter ou modifier des rendez-vous à partir de votre terminal mobile. 
Sélectionner ''Finish''. 
 
Une fois la configuration terminée, ouvrez l'application Agenda sur votre appareil. La synchronisation démarre automatiquement. 
[[Fichier:Windowsphone-Logo.jpg|100px|thumb|left|]] '''Configuration sur Windows Phone''' 
Le système Windows Phone ne gère pas encore le protocole Caldav. 
Aucune application disponible pour cette plateforme ne permet d'ajouter le support de ce standard. 
La plateforme étant abandonnée par Microsoft, il est peu probable qu'un support Caldav soit ajouté un jour. 
 
 

=La salle d'attente=

[[Fichier:Bo SaleDattente.PNG|100px|thumb|left| Le bouton salle d'attente]]
[[Fichier:Miniature SalleAttente.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/BaXbupW5Iq0]]
[[Image:Salle dattente.png|500px|thumb|right|]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur le bouton '''Salle d’attente'''. Cet écran regroupe les informations suivantes : 
• '''Praticien''' : ce cadre affiche la liste des praticiens en activité dans la clinique. Il est possible de cocher un ou plusieurs praticiens de la liste afin d'afficher leurs salles d'attente ou non. 
• boutons '''<<-''', '''<--''', '''-->''' et '''->>''' : ces boutons vous permettent de naviguer entre les différents jours, en notant que les anciens rendez-vous (antérieurs à la date du jour) ne sont pas accessibles dans la salle d’attente, mais qu’ils le sont dans l’agenda. 
- '''-->''' : augmente la date d’une journée 
- '''->>''' : augmente la date d’une semaine 
- '''<--''' : décroît la date d’une journée 
- '''<<-''' : décroît la date d’une semaine 
• '''Clients arrivés''' : en cochant cette case, uniquement les clients qui ont étés notés comme arrivés apparaissent à l'écran. 
• '''Sauf Réglé''' : en cochant cette case, vous masquez tous les rendez-vous qui sont réglés, et donc effectués en totalité. 
• '''Imprimer''': vous imprimez la liste des rendez-vous telle qu’elle apparaît à l’écran. 
• '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' : lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous atteignez une fenêtre vous permettant d’ajouter un rendez-vous. 
• '''Actualiser''' : ce bouton permet de rafraîchir la liste de la salle d'attente afin de prendre en compte les opérations effectuées sur d’autres postes (nouveau rendez-vous, changement d’état d’un rendez-vous, ...). 
• '''Quitter''' : permet de quittez la salle d’attente. 

Cliquer sur l'intitulé d'une colonne permet de trier l'affichage de la salle d'attente selon l'élément souhaité. A noter que ce tri est gardé en mémoire par Bourgelat.

 

==Créer un nouveau rendez-vous==

[[Image:EcranRDV.png|400px|thumb|right| La fenêtre de prise de rendez vous]]

Il existe trois méthodes pour créer un nouveau rendez-vous : 
• cliquer sur le bouton '''Arrivée d’un client sans rendez-vous''' depuis la salle d’attente 
• cliquer sur le bouton '''Rendez-vous''' depuis la fiche du client 
• créer un rendez-vous depuis l’'''agenda''' 

Une fiche de rendez-vous est alors créée. Cette fiche comprend les champs suivants : 

• '''Rendez-vous le''' : dans la salle d’attente, le rendez-vous est automatiquement à la date de la salle d’attente ; dans l’agenda cette date est celle choisie. 
• '''Avec''' : en haut à droite de la fiche du nouveau rendez-vous, le nom du praticien sélectionné dans l’agenda ou la salle d’attente apparaît. 
• '''De ... à ...''' : il s'agit de l’heure du rendez-vous.vous pouvez cliquer sur l’icone d'horloge pour entrer l’heure actuelle. 
• '''Code du client''' : il s’agit du code du client ayant rendez-vous. Il est possible de sélectionner le client par son code ou son nom. 
• '''Client''' : le nom du client correspondant au code ci-dessus. Vous pouvez sélectionner un client dans votre base en entrant une partie de son nom. 
• '''Animal''' : vous pouvez sélectionner l’animal du client concerné par ce rendez-vous dans le menu déroulant. Cliquez sur le triangle à droite du menu pour choisir l’animal si le client a plusieurs animaux enregistrés. 
• '''Arrivée''' : il s'agit de l’heure d’arrivée. Comme pour l’heure de rendez-vous, cliquez sur l’icone d’horloge pour saisir l’heure actuelle. 
• '''Type''' : il s’agit d’une liste modifiable de motifs de rendez-vous. Par exemple “chirurgie” ou “vaccin”. Si dans ce menu vous cliquez sur '''Modifier la liste''', vous obtenez un écran de modification. Dans cet écran, vous pouvez définir un maximum de 10 types de rendez-vous. Chaque type de rendez-vous dispose d’un intitulé et éventuellement d’un commentaire associé. 
• '''Commentaire''' : si vous n’avez pas défini de commentaire en fonction du type de rendez-vous, ou si vous n’avez pas entré de type, vous pouvez tout de même insérer un commentaire pour ce rendez-vous. 
A noter que lors de la prise d'un rendez-vous pour un client référé, le nom du référant apparaît dans la partie commentaire. 
• '''Fiches conseils''' : il est possible d'imprimer des fiches conseils à remettre au client à partir de ce tableau. 

'''Remarque''' : un rendez-vous créé peut ensuite être modifié, déplacé ou supprimé. Un double clic ouvre la fiche du rendez-vous et offre toutes ces possibilités. Un clic droit sur un rendez-vous permet aussi un certain nombre d'opérations (copier coller par exemple). 

'''Attention''' : l'agenda est un outils de groupe, il est accessible par tous sans restriction et quel que soit son niveau d'autorisation. L'ajout, la suppression et la modification d'un rendez-vous est possible à tout moment, il faut donc être prudent lors de la suppression d'un rendez-vous, cette suppression ne laisse aucune trace.

La fiche client

2019-09-10T08:09:47Z

A.rahbar-jalali : /* Envoyer un mail */

[[Image:AccueilNF.png|650px|thumb|right|L'écran d'accueil de Bourgelat]]
__TOC__

=Créer une fiche client=

[[Image:BO ConfCreat.PNG|250px|thumb|left|Le création d'un nouveau client]]
[[Image:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]
[[Image:BO IconeCreatClient.PNG|150px|thumb|left|L'icône de création d'un client]]

Il est possible de créer un client depuis l’écran d'accueil, soit : 

'''-''' En tapant son nom dans le champ '''Nom client''' et en cliquant sur le bouton '''OK'''. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez créer le client, cliquez sur '''Ok'''. 
'''-''' En cliquant sur le bouton de '''Création de client'''. 

Vous arriverez alors dans une fiche client vierge que vous pourrez compléter avec différentes informations telles que le '''Nom''', '''Prénom''', '''Genre''', '''Adresse 1''', '''Adresse 2''', '''Code postal''', '''Ville''', '''eMail''', '''Praticien''' et '''Téléphone''' . 

Le champ '''Code''' est vide pour l’instant. Le code du client est important, en effet c’est par ce code que les animaux, consultations, recettes et factures sont liées à votre client. 
Vous pouvez indiquer le code que vous souhaitez, pourvu qu'il soit unique. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce cadre vierge, Bourgelat se chargera d’attribuer un code numérique.

Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton '''OK''' pour créer la fiche du client, . 
 

=Consulter une fiche client=

[[Image:SelectionClient.png|350px|thumb|right|La fenêtre de sélection d'un client]]

Pour consulter une fiche client existante, vous devez entrer une partie du nom dans le champ '''Nom client''' de l’onglet
'''Activité''', puis cliquer sur le bouton '''OK''' situé en face de ce champ. 
Vous pourrez alors choisir le client que vous souhaitez à partir d'une liste qui apparaîtra. 
Le nom complet, la ville, l’adresse et le nom du ou des animaux du client seront affichés pour vous aider à sélectionner la bonne fiche. 
Pour choisir un patient, il n’est pas nécessaire d’entrer son nom en intégralité. Rentrer simplement quelques lettres suffisent. 
Si le client n'existe pas dans la liste et que vous souhaitez le créer, cliquez sur le bouton '''Créer''' afin de créer une nouvelle fiche.

 

=Les informations de la fiche client=

[[Fichier:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]

Une fois le client sélectionné, la fiche de celui ci apparaît à l'écran. 

==Envoyer un SMS==

[[Fichier:Miniature SMSPonctuel.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/PBSKftbyDIE]]
[[Fichier:SMS client.PNG|400px|thumb|right|La création d'un SMS à partir d'une fiche client]]

Il peut être pratique par moment d'envoyer un SMS à vos clients afin de leur passer un message, ou de les prévenir de venir chercher leur animal à la fin d'une hospitalisation par exemple. 

Après avoir paramétré le compte SMS dans Bourgelat, nous pouvons alors nous rendre dans la fiche d'un client, puis cliquer sur l'icone en forme de '''bulle''' en haut à droite. 
Une fenêtre intitulée "'''Envoyer un SMS'''" s'ouvre alors. Deux méthodes s'offrent à nous : 

- Nous pouvons écrire un SMS manuellement puis cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". 

- Ou bien cliquer sur le menu déroulant pour y sélectionner un modèle existant, en modifier, ou en créer un nouveau. 
Cela est pratique si certains textes reviennent fréquemment et que nous voulons donc gagner du temps à ne pas les saisir à l'identique à chaque fois. 
En choisissant un modèle existant en cliquant dessus, le texte apparaît automatiquement à l'écran et nous pouvons cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". En revanche si le texte n'existe pas encore, il faudra alors cliquer sur le bouton "'''Ajouter glossaire'''" 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous pouvons saisir un intitulé, un texte, et même utiliser les variables se situant à droite en cliquant dessus afin de faire figurer automatiquement le nom du client et de l'animal par exemple. 

Un clic sur '''OK''' permet alors d'enregistrer ce modèle, mais nous pouvons aussi cliquer sur "'''OK et nouvelle'''" si nous souhaitons en créer plusieurs à la suite.. 
Les modèles se retrouverons alors dans le menu déroulant, et nous pouvons sélectionner celui souhaité en cliquant dessus avant d'envoyer le SMS.. 

==Envoyer un mail==

[[Fichier:Miniature Envoi Mail Client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/poVAWwJF_2g]]
[[Fichier:Envoi mail client.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre d'envoi de mail]]

Pour envoyer un mail à un client à partir de sa fiche, nous devons cliquer sur l'icone en forme de '''lettre''' [[Fichier:Icone lettre.PNG|La fenêtre d'envoi de mail]] en haut à droite de celle ci. 
Une fenêtre s'ouvre alors, nous permettant de rédiger le mail que nous souhaitons et d'y insérer un document si besoin. 

L'adresse du destinataire par défaut est celle renseignée dans la fiche du client, mais il est possible de rechercher d'autres personnes en saisissant tout, ou une partie de leurs noms, dans le champ Destinataire(s). 

Nous devons ensuite saisir un sujet pour le mail, puis écrire ou copier/coller le contenu de celui ci dans le cadre vide de l'onglet '''Principal'''. 
Il est également possible d'y insérer du contenu, de modifier les marges et les bordures, de changer la mise en page et la position des images ainsi que gérer les paramètres d'impression via les différents onglets de la partie '''Contenu'''. 

Nous pouvons également ajouter une pièce jointe comme un compte rendu de consultation ou une facture en cliquant sur le bouton '''Pièce jointe''' en bas de l'écran, puis en sélectionnant le document souhaité dans la liste avant de cliquer sur le bouton '''Fermer'''. 
Le nom du document ajouté en pièce jointe apparaîtra alors dans le champ du même nom. 

Une fois que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à envoyer le mail en cliquant sur le bouton '''Envoyer''', ou bien de le sauvegarder pour plus tard en cliquant sur le bouton '''Enregistrer'''. 
Nous retrouverons alors l'ensemble de ces mails sauvegardés sur l'onglet "Outils" de Bourgelat en cliquant sur le bouton '''Email''', puis en sélectionnant la date souhaitée en haut à droite. 
La liste des mails sauvegardés à la date sélectionnée apparaît à l'écran et il ne reste plus qu'à cliquer sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionner '''Envoyer les emails en attente''' pour qu'ils soient tous envoyés d'un coup.

 

==Informations civiles==

[[Fichier:BouModif.png|100px|thumb|left|Le bouton Modifier la fiche]]
[[Fichier:EncartCivil.png|400px|thumb|right|Les informations civiles du client]]

Cliquer sur le bouton '''Modifier la fiche''' permet d'afficher ou de modifier les informations d'état civil et de facturation du client. Cette fenêtre contient les éléments suivants : 
• '''Inactif''' : cocher cette case pour un client permet de masquer sa fiche. Cette dernière n'apparaitra plus en recherchant son nom, mais elle reste récupérable en faisant une recherche avancée et en demandant d'afficher les clients inactifs. 
• '''Genre''' : choisissez entre '''Mr''', '''Mme''', '''Mlle''' ou d'autres valeurs renseignées dans l'énumération: EARL, SCP, etc... 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Adresse''' : indiquez les renseignements appropriés. Le champ '''adresse''' possède deux lignes. 

• '''CP''', '''Ville''' : lorsque vous entrez un code postal, une liste des villes déjà enregistrées ayant ce code postal vous sera proposée. Vous pouvez alors sélectionnez la ville désirée. Si la ville ne se trouve pas dans la liste, vous pourrez la créer directement. 

• '''eMail''' : entrez ici l’e-mail du client. Par la suite, un clic sur l'icône placée à droite vous permettra de créer un message et de l'envoyer. 

• '''Téléphone''', '''Téléphone 2''', '''Mobile''', '''Fax''' : vous pouvez indiquer les numéros correspondants. Il est possible d'indiquer plus de 10 chiffres, pour les numéros à l'étranger par exemple. 

• '''Communication''' : Cochez les cases souhaitées afin de choisir le type de relance à envoyer au client : par '''courrier''', '''email''' ou '''sms'''. 

• '''Code''' : vous y trouverez le code du client. Ce code est affecté à la création de la fiche, dans des circonstances normales, il ne doit pas être modifié. 
Le petit cadenas à côté du code client empêche toute modification accidentelle du code. Une fois qu'un code est attribué, il ne doit plus être modifié. 

• '''Type client''' : ce champ permet d'indiquer si le client est de type Rural, Canin, Équin ou Référé 

• '''Classe''' : vous pouvez indiquer une catégorie de client pour affiner vos définitions de type de client au-delà des 4 choix de base disponibles. Un client peut être Canin, Equin, Référé ou Rural. 

• '''Adressé par''' : le nom du référant 

• '''Siret''' : le numéro de Siret du client peut être saisi dans ce champ 

Après avoir créé une fiche client, vous pouvez à tout moment modifier les champs de cette fiche. 
Si vous modifiez le nom ou l'adresse, les nouvelles fiches de consultation ainsi que les recettes et les factures prendront en compte les modifications, mais les fiches préalablement créées, notamment les factures, conserveront les anciennes informations. 
Vous ne devez en aucun cas modifier le code du client. En effet, les liens entre la fiche du client et les fiches des animaux, les recettes, les consultations et les factures se font via ce code. Si vous le modifiez, le client n'aura plus aucun animal, aucune consultation, recette ou facture. Cela ne veut pas dire que ces dernières seront supprimées, mais elles n'auront plus de lien avec la fiche du client. 

==Spécificités rurales==

• '''Effectif / nb. d'animaux en prophylaxie''' : dans un fonctionnement équin, il s’agit du nombre d'animaux présents chez le client. Ce champ est intéressant si vous ne créez pas une fiche animal par cheval. Dans un fonctionnement rural, la fonction peut être similaire, ou n’indiquer que le nombre d'animaux étant en prophylaxie dans le troupeau. 
• '''Choix de tarif''' : si vous utilisez les tarifs de produits multiples, indiquez le numéro du taux de vente qui sera pris en compte lors du calcul du prix du produit pour ce client. 
Pour que les tarifs multiples soient utilisables, vous devez : 
- indiquer des taux de vente multiples dans les fiches des produits 
- cocher les cases '''Proposer 10 taux de marge par produit''' dans l’onglet '''Paramètres''', puis sur le bouton '''Tarifs''' 
• '''Type de production''' : indiquez ici le type de production, par exemple "Laitier". 

==La partie Gestion de la fiche client==
[[Image:GestionClient.png|400px|thumb|right| La partie gestion de la fiche client]]
===Comptabilité / Facturation===
• '''Compte comptable''' : si vous utilisez une comptabilité externe à Bourgelat, vous pouvez indiquer ici le numéro du compte correspondant à ce client dans votre comptabilité. Pour les comptes clients commençant par 41 dans le Plan Comptable Général, il vous suffit d'indiquer le complément, 41 précédant le numéro inscrit. 
• '''N° de TVA''' : entrez le numéro de TVA intracommunautaire du client (pour les clients en disposant, par exemple les EARL) qui sera inscrit sur les factures conformément à la législation. 
• '''Échéance des factures''' : Il s'agit de la date d'échéance à faire apparaître sur les factures des clients en prélèvement, vous pouvez par exemple saisir le 15 de mois, ou cocher la case permettant de sélectionner une échéance à la fin du mois courant. 
• '''Ne pas appliquer d'agios''' : une fois cette case cochée, les agios ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Ne pas appliquer d'escompte''' : une fois cette case cochée, les escomptes ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Kilométrage''' : vous pouvez indiquer ici le nombre de kilomètres que vous devez parcourir en déplacement pour parvenir chez le client. Incluez le retour si vous n’effectuez pas de circuit vous évitant de revenir au cabinet entre deux visites. Pour que ce kilométrage soit pris en compte, il faut que la case '''Déplacement''' soit cochée et le prix au kilomètre indiqué dans la fiche de l’acte. 
• '''Banque''' : ce champ permet de renseigner la banque du client. 
 
===Prélèvement===
• '''Prélèvement automatique pour ce client''': Si votre client demande à vous payer par prélèvement automatique, vous devez cocher cette case et remplir les informations suivantes. 
• '''Praticien''' : Le nom indiqué dans ce champs apparaîtra sur les recettes en prélèvement. 
• '''Max prélevé le X du mois''': Vous pouvez indiquer ici le montant maximum a prélever pour ce client ainsi que la date du prélèvement. 
• '''Factures concernées''' : Vous pouvez choisir de régler les factures les plus anciennes, ou la facture la plus récente. 
• Pour qu'un client soit prélevé, vous devez également renseigner les informations bancaires de celui-ci telles que la '''banque''', le '''numéro de comte''', '''l'IBAN''', etc... 

==Observations et somme due==
[[Image:ObservationNF.png|450px|thumb|right|La partie observations]]
Dans cette partie se trouvent rassemblées les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche du client en cochant la case '''Alerte''', ainsi que des informations comptables. 
===Section observations===
Vous pouvez entrer du texte libre, qui, si vous cochez la case '''Alerte''', apparaîtra en surimpression à l'ouverture de la fiche de ce client. Ce procédé vous imposera de cliquer sur '''Ok''' à l'affichage de l'alerte, après que vous en ayez pris connaissance.

 

===Comptabilité===
• '''% actes''', '''% produits''' et '''% aliments''' : entrez ici les éventuels pourcentages de réduction à appliquer à tous les actes et produits prescrits pour ce client. Ceux-ci sont appliqués globalement, à toutes les consultations. 
• '''Avoir disponible''' : ce montant indique la somme des avoirs disponibles pour le client. 
• '''En cours (cs)''' : il s’agit de la somme des impayés des consultations du client. 
• '''Somme due (fact)''' : il s'agit de la somme des impayés des factures du client. 
• '''Relances...le...''' : indique le nombre de relances d'impayés que ce client a déjà reçu ainsi que la date de cette dernière relance adressée au client. 

Une courbe représentant l'évolution du chiffre d'affaire du client au fil des années (et des mois, en cliquant sur la courbe pour afficher le détail) et également présente à l'écran. 

Enfin, vous pouvez cacher ces informations, par exemple si votre client peut avoir accès à votre écran. Pour cacher ces informations ou les faire réapparaître, cliquez sur l'icône [[Fichier:client_cacher.png|17px]].

 

=Les boutons=

[[Fichier:BoutonsDroite.png|125px|thumb|left|]]

La fiche des clients comporte également 5 boutons se situant en haut à droite de l'écran : 

• '''Photos''' : il est possible de rajouter des images ou des PDF dans le dossier du client en cliquant sur ce bouton. Un clic sur le bouton '''+''' situé en bas à droite de l'écran permet alors de sélectionner le document à intégrer. Une date, un titre et un commentaire peuvent alors être saisis pour compléter le tout. 
• '''Rappels''' : ce bouton liste tous les rappels prévus pour le client. Il peut s'agir des rappels de vaccinations pour ses animaux, ou même des rappels marketing concernant les produits qui lui ont été vendus. 
• '''Rendez-vous''' : en cliquant sur ce bouton, vous arriverez sur une fiche de rendez-vous. Il vous suffit de préciser la date, l'heure et éventuellement des précisions sur le motif du rendez-vous. Une petite bulle avec un nombre à droite du bouton permet également de voir le nombre de rendez-vous à venir prévus pour ce client. Passez la souris sur cette bulle afin de voir la date et l'heure de ces rendez-vous. 
• '''Salle d’attente''' : en cliquant sur ce bouton, vous placez le client dans la salle d’attente ; vous créez dès lors un nouveau rendez-vous dont la date de rendez-vous, l’heure du rendez-vous et l’heure d’arrivée sont automatiquement ajustées aux valeurs en cours. Vous pouvez alors spécifier quel animal est concerné, le type de rendez-vous, etc... 
• '''Dernière consult.''' : ce bouton permet d'ouvrir la dernière consultation du client. 

=Les listes=

[[Fichier:ListeBoutons.png|125px|thumb|left|]]
Pour ajouter un animal, une consultation, une recette, un devis ou une facture vous devez sélectionner la liste correspondante avant de cliquer sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]]
 

==Liste des animaux==
[[Image:EncadreClient.png|550px|thumb|right|La liste des animaux]]

Vous y trouverez la liste des animaux du client. Sur cette liste, vous trouverez: 
• '''le nom''' de l'animal 
• son '''espèce''' 
• sa '''race''' 
• la '''date de dernière consultation''' le cas échéant 
• si cet animal est '''décédé''' 
• les premiers mots de '''l'observation''' que vous avez indiqué dans la fiche animal. Si vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une alerte, la case '''Alerte''' sera cochée. 
Pour accéder à une fiche animal, vous devez double-cliquer sur la ligne qui porte son nom. La fiche correspondante sera alors ouverte. 

Vous pouvez cocher la case "'''Ne pas afficher les animaux décédés ou cédés'''" si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans la liste.
 
 
 
 

==Liste des consultations==
[[Image:ListeConsultNF.png|550px|thumb|right|L'onglet des consultations]]
[[Image:BO SolderCpte.PNG|250px|thumb|right|Solder le compte d'un client]]

Cette liste comprend, triées par ordre chronologique, toutes les consultations effectuées pour le client. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les consultations non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les lignes d'avoirs de la fiche du client. 
L'icône de l'imprimante vous permet d'imprimer la liste des consultations telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Dans la liste, une ligne indique : 
• la '''date de la consultation''' 
• l''''action''' de cette consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' de produits 
• le '''praticien''' ayant effectué cette consultation 
• le '''nom du client''' 
• le '''montant total de la consultation''' 
• le '''reste dû''' pour cette consultation, le cas échéant 
• Les colonnes '''Réglé''' et '''Facturé''' vous permettent de visualiser si une consultation est intégralement réglée, ou si elle est facturé. 
 
Vous pouvez modifier le tri par défaut, en cliquant sur le titre d'une colonne. 

Sous cette liste se trouve la somme des montants des consultations ainsi que le total des restes dûs des consultations, qui doit être égal à la somme due. 
Si vous double-cliquez sur une ligne de consultation, cette dernière s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors y effectuer des corrections si besoin, avec quelques limitations cependant : 
• vous ne pouvez modifier le code du client 
• si la consultation est facturée, vous ne pouvez pas modifier celle ci, il faut auparavant supprimer la facture existante 
• si la consultation a été partiellement ou totalement réglée, vous ne pouvez modifier le montant total de la consultation. Ces limitations s'appliquent naturellement aux consultations auxquelles ont déjà été imputées un ou plusieurs règlements 

Un bouton '''Solder''' est également présent sur cet écran. Si la fiche du client présente une somme due que votre client ne vous réglera pas et que vous avez décidé de passer cette somme due aux pertes et profits, vous pouvez solder la fiche du client en cliquant sur ce bouton. 
Lorsque vous soldez, vous créez une fiche d'opérations diverses, d'un montant égal à la somme due, qui va régler les consultations en souffrance. 

Pour créer une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet Consultations. 

==Liste des ordonnances==
[[Fichier:OngletOrdonnance.png|450px|thumb|right|L'onglet des ordonnances]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les ordonnances du client. 
Chacune des lignes affiche le numéro de l'ordonnance, le praticien ayant pratiqué la consultation, la date de la consultation, la date de délivrance et le praticien ayant délivré l'ordonnance. 
La dernière colonne permet de savoir si c'est un renouvellement ou non. Ainsi chaque renouvellement d'une même ordonnance sont listés dans cet écran. 
En double-cliquant sur la ligne de l'ordonnance souhaitée, l'onglet ordonnance de la consultation est affiché. 
Une nouvelle ordonnance est créée uniquement à l'impression de celle-ci via une nouvelle consultation. 
Le renouvellement d'une ordonnance se fait via l'onglet ordonnance de la consultation, uniquement si l'ordonnance peut être renouvelée.
 
 

==Liste des recettes==
[[Image:OngletRecettes.png|450px|thumb|left|L'onglet des recettes]]
[[Image:DetailRecetteNF.png|350px|thumb|right|L'écran d'une recette]]

Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les recettes du client. 
Chacune des lignes affiche le montant de la consultation, sa date, et le montant de la recette imputé à la consultation. 
En double-cliquant sur la ligne de la recette souhaitée, la fiche recette détaillée apparaît à l'écran. 
Pour créer un nouveau règlement, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet '''Recettes'''.
 
 
 

==Liste des devis==
[[Image:OngletDevis.png|400px|thumb|left|L'onglet des devis]]
[[Image:EcranDevis.png|400px|thumb|right|L'écran d'un devis]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, tous les devis du client. 
En double-cliquant sur la ligne d'un devis, il est possible de : 
• modifier celui-ci en ajoutant ou supprimant des actes et des produits 
• imprimer le devis 
• convertir le devis en consultation quand celui-ci est accepté par le client 
• ajouter un commentaire dans le devis qui apparaitra à l'impression de celui ci
 

==Liste des factures==
[[Image:ListeFactureNF.png|550px|thumb|right|Onglet factures]]

Cette liste regroupe toutes les factures du client. 
Chacune des lignes regroupe les informations suivantes : 
• le '''numéro''' de facture 
• la '''date''' de la facture 
• le '''total TTC''' de la facture 
• une colonne indiquant si cette facture est '''réglée''' ou non . Si une facture n'est que partiellement réglée, la facture ne sera pas considérée comme réglée 
• le '''titre''' de la facture, qui donne des renseignements sur le nombre de consultations facturées par la facture en question. Par exemple : 
- '''Consultation du 13/06/2017''' : cette facture ne concerne qu'une seule consultation en date du 22/03/2017. 
- '''Facture des actes effectués du 01/03/2017 au 08/03/2017''': cette facture regroupe toutes les consultations effectuées durant la période indiquée. 
En bas de l'écran, deux boutons vous permettent d'imprimer des documents relatifs aux factures : 
• '''Récapitulatif''' : Permet d'imprimez le récapitulatif des factures non réglées sur une période à définir, c'est à dire un listing des impayés des factures comprenant la date, le montant impayé par facture et le montant total. 
• '''Relevé''' : Permet d'imprimez un document regroupant l'ensemble des factures déjà imprimées durant une période spécifiée. Ce document n'apparaîtra qu'à l'impression, pas dans la liste de factures. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les factures non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les factures d'avoirs de la fiche du client. 

===Envoyer des factures par mail===
 
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Le paramétrage
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[[Image:PDFCreatorMenu.PNG|300px|thumb|left|Le logiciel PDF Creator]]
[[Image:EcranEnrAuto.PNG|350px|thumb|right|Le menu Enregistrement automatique]]

Il est possible d'envoyer les factures de vos clients par mail. 
Sur '''Mac''', cette fonctionnalité ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire. 
sur '''PC''', si vous êtes sur Windows 8.1 ou plus ancien il est nécessaire d'installer et de paramétrer au préalable '''PDFCreator''', que vous pouvez télécharger en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/PDFCreator-1_7_3_setup.exe ici]. 
Pour Windows 10, aucun paramétrage n'est nécessaire. 
Une fois PDFCreator installé, ouvrez le grâce à son raccourci sur votre bureau. Cliquez sur le menu "'''Imprimante'''", puis sur "'''Options'''" afin d'afficher l'écran de paramétrage. 
Cliquez sur le bouton "'''Enregistrement automatique'''" à gauche de l'écran et assurez vous de renseigner les champs suivants : 

- Cochez la case "'''Utiliser l’enregistrement automatique'''" 
- Dans "'''format d’enregistrement automatique'''", sélectionnez '''PDF''' 
- Le champ "'''Nom de fichier'''" doit afficher '''<DocumentFileName>'''. Si ce n’est pas le cas, effacez le contenu du cadre et dans la partie "'''Ajouter un suffixe au nom de fichier'''", cliquez sur '''<DocumentFileName>'''. 
- Cochez la case "'''Utiliser ce répertoire pour l’enregistrement automatique'''". Vous devez également sélectionner le dossier "'''pdfcreator'''" qui se trouve dans le dossier « Documents » de l’utilisateur de la session en cours. 
Il est possible que le dossier en question n'existe pas, il vous faudra alors le créer manuellement au chemin par défaut suivant : C:\Utilisateurs\<NomDeLaSession>\Documents\pdfcreator . 
Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' afin de valider les modifications apportées. 

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L'envoi des factures
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[[Image:BoutonEnvoiMail.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Envoyer par mail]]
[[Image:Ecran de mail.png|500px|thumb|right|L'écran d'envoi des factures par mail]]

Assurez vous que l'adresse e-mail du client soit bien renseignée dans sa fiche, et que la case "'''e-mail'''" soit bien cochée. 
Double cliquez sur la facture que vous souhaitez envoyer, et cliquez sur le bouton "'''Envoyer par mail'''" situé en bas de la fenêtre. 
L'écran suivant permet de finaliser l'envoi de la facture en modifiant, si vous le souhaitez, le titre et le contenu du message qui sera envoyé en même temps que la facture. 
Un clic sur le bouton '''Envoyer''' permet d'envoyer le mail au client.

 

==Liste des télétransmissions aux assurances==
[[Fichier:OngletAssurance.png|450px|thumb|right|L'onglet des télétransmissions aux assurances]]
[[Fichier:EcranAcceptationRGPD.png|300px|thumb|right|Ecran d'accord des clients à la télétransmission de leurs données.]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les déclarations télétransmisses faites aux assurances. (uniquement santéVet pour le moment) 
Chaque ligne affiche de multiples informations :
* L'état de la déclaration (brouillon, erreur, envoyé)
* La date de création
* Le numéro de la consultation lié à la déclaration
* L'assurance cible
* Le nom de l'animal
* La date de la transmission à l'assurance
* Un retour détaillé du résultat de l'envoi. Ceci permet de trouver les possibles erreurs bloquants l'envoi.
 
En double-cliquant sur la ligne de la déclaration souhaitée, il est possible d'ouvrir un écran spécifique à la déclaration de télétransmission à l'assurance. 
Il est possible de créer une nouvelle déclaration en cliquant sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]] à côté de l'onglet. 
Attention, cette fonction envoyant des données du client à un service externe à Bourgelat, il est nécessaire que vous lui demandiez son accord pour la télétransmission des données à SantéVet. 
Un écran spécifique dans la fiche client vous permet d'indiquer quels télétransmissions chaque client a accepté.
 

==Liste des produits vendus==

[[Image:OngletVendus.png|550px|thumb|right|Onglet produits vendus]]

Le bouton '''Produits vendus''' affiche deux tableaux : 

• Le tableau de gauche affiche tous les produits vendus pour ce client à l’exception des aliments 
• Le tableau de droite affiche tous les aliments vendus pour ce client. 

Cliquer sur le bouton '''Liste''' en bas de la fenêtre permet d'imprimer la liste des produits vendus pour ce client.
 

==Liste des opérations diverses==

Toutes les opérations diverses créées par le bouton '''Solder''' à partir de la liste des consultations apparaîtront sur cet écran.

 

=Rechercher les clients=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:recherche_client.png|350px|thumb|right|L'écran de recherche des clients]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des clients, vous pouvez obtenir des listes de clients sélectionnés selon des critères poussés : 
• '''Nom''' : entrez une partie du nom du client. Vous obtiendrez tous les clients dont le nom commence par les caractères indiqués. 
• '''Animal''' : entrez le nom d'un animal, vous obtiendrez la liste de tous les clients possédant un animal portant ce nom. 
• '''Vu entre le [...] et le [...]''' : entrez une période, vous obtiendrez la liste des clients dont la date de dernière consultation est comprise dans cette période. 
• '''Genre d'acte''' : lorsque vous créez une consultation, vous pouvez préciser le genre de la consultation. Par exemple '''vaccination''', '''visite rurale''', etc... 
En indiquant dans cette catégorie l'une des valeurs précédemment entrées dans les consultations, vous obtiendrez la liste des clients possédant une consultation appartenant à ce genre. 
• '''Espèce possédée''' : en cliquant dans le champ correspondant à ce critère, vous obtiendrez la liste des espèces existantes dans votre fichier. Vous pourrez alors obtenir la liste des clients possédant au moins un animal de cette espèce. 
• '''Type de client''' : vous permet de lister les clients selon qu'ils soient '''Canin''', '''Equin''', '''Référé''' ou '''Rural'''. 
• '''Somme à facturer [...] du [...] au [...]''' : ce critère vous permet d'obtenir une liste de clients devant être facturés sur une période donnée, par exemple pour une facturation de fin de mois. 
Entrez le montant minimum devant amener la facturation dans le premier champ de cette ligne. Indiquez ensuite la période durant laquelle les consultations ont été effectuées pour la facturation. 
• '''Chiffre d'affaire > [...] du [...] au [...]''' : Permet de lister les clients ayant fait un chiffre d'affaire supérieur à la somme indiquée sur une période choisie. 
• '''Somme due''' : Permet d'obtenir la liste de tous les clients dont la somme due est supérieure à la somme indiquée. Une somme de 0 euros est considérée comme non prise en compte, c'est à dire que les clients n’ayant pas de somme due apparaîtront dans la liste. 
• '''1e visite entre le [...] et le [...]''' : la liste des clients ayant effectué leur toute première visite dans la période indiquée sera affichée. 
• '''Praticien habituel''' : vous pouvez indiquer dans une fiche client le nom du praticien s'en occupant habituellement. En utilisant ce critère de recherche, vous ne listerez que les clients dont le praticien inscrit dans la fiche correspond à celui que vous voulez. 
• '''eMail''' : si vous cliquez à droite de cette mention, un menu déroulant proposant deux choix apparaîtra : '''clients possédant un eMail''', '''clients ne possédant pas d'eMail''' ou '''blanc''' (c'est à dire "critère non pris en compte", il s'agit de la valeur par défaut). 

Il est également possible de rechercher des clients ayant acheté, ou n'ayant pas acheté : 

• '''Un produit''' 
• '''Un type / Une classe de produit''' 
• '''Une activité''' 
• '''Entre le... et le ...''' 

 

==La liste des clients==
La liste des clients obtenue à l’aide de la loupe, ou lorsque vous indiquez une partie du nom d’un client dans le champ '''Nom''' comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet du client. 
• '''Prénom''' : le prénom du client. 
• '''Commune''' : la ville indiquée dans la fiche du client (elle reprend celle indiquée à la suite du nom, en indiquant plus de caractères si le nom et la ville sont plus grands que la largeur de la colonne). 
• '''Somme due''' : la somme due par le client. 
• '''Dernière consultation''' : la date de la dernière consultation du client, le cas échéant. 
• '''Facturer''' : si la case est cochée, le client sera pris en compte dans les opérations de facturation de fin de mois et d’impression de récapitulatifs de factures impayées.

La fiche client

2019-09-10T08:09:34Z

A.rahbar-jalali : /* Envoyer un SMS */

[[Image:AccueilNF.png|650px|thumb|right|L'écran d'accueil de Bourgelat]]
__TOC__

=Créer une fiche client=

[[Image:BO ConfCreat.PNG|250px|thumb|left|Le création d'un nouveau client]]
[[Image:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]
[[Image:BO IconeCreatClient.PNG|150px|thumb|left|L'icône de création d'un client]]

Il est possible de créer un client depuis l’écran d'accueil, soit : 

'''-''' En tapant son nom dans le champ '''Nom client''' et en cliquant sur le bouton '''OK'''. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez créer le client, cliquez sur '''Ok'''. 
'''-''' En cliquant sur le bouton de '''Création de client'''. 

Vous arriverez alors dans une fiche client vierge que vous pourrez compléter avec différentes informations telles que le '''Nom''', '''Prénom''', '''Genre''', '''Adresse 1''', '''Adresse 2''', '''Code postal''', '''Ville''', '''eMail''', '''Praticien''' et '''Téléphone''' . 

Le champ '''Code''' est vide pour l’instant. Le code du client est important, en effet c’est par ce code que les animaux, consultations, recettes et factures sont liées à votre client. 
Vous pouvez indiquer le code que vous souhaitez, pourvu qu'il soit unique. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce cadre vierge, Bourgelat se chargera d’attribuer un code numérique.

Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton '''OK''' pour créer la fiche du client, . 
 

=Consulter une fiche client=

[[Image:SelectionClient.png|350px|thumb|right|La fenêtre de sélection d'un client]]

Pour consulter une fiche client existante, vous devez entrer une partie du nom dans le champ '''Nom client''' de l’onglet
'''Activité''', puis cliquer sur le bouton '''OK''' situé en face de ce champ. 
Vous pourrez alors choisir le client que vous souhaitez à partir d'une liste qui apparaîtra. 
Le nom complet, la ville, l’adresse et le nom du ou des animaux du client seront affichés pour vous aider à sélectionner la bonne fiche. 
Pour choisir un patient, il n’est pas nécessaire d’entrer son nom en intégralité. Rentrer simplement quelques lettres suffisent. 
Si le client n'existe pas dans la liste et que vous souhaitez le créer, cliquez sur le bouton '''Créer''' afin de créer une nouvelle fiche.

 

=Les informations de la fiche client=

[[Fichier:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]

Une fois le client sélectionné, la fiche de celui ci apparaît à l'écran. 

==Envoyer un SMS==

[[Fichier:Miniature SMSPonctuel.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/PBSKftbyDIE]]
[[Fichier:SMS client.PNG|400px|thumb|right|La création d'un SMS à partir d'une fiche client]]

Il peut être pratique par moment d'envoyer un SMS à vos clients afin de leur passer un message, ou de les prévenir de venir chercher leur animal à la fin d'une hospitalisation par exemple. 

Après avoir paramétré le compte SMS dans Bourgelat, nous pouvons alors nous rendre dans la fiche d'un client, puis cliquer sur l'icone en forme de '''bulle''' en haut à droite. 
Une fenêtre intitulée "'''Envoyer un SMS'''" s'ouvre alors. Deux méthodes s'offrent à nous : 

- Nous pouvons écrire un SMS manuellement puis cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". 

- Ou bien cliquer sur le menu déroulant pour y sélectionner un modèle existant, en modifier, ou en créer un nouveau. 
Cela est pratique si certains textes reviennent fréquemment et que nous voulons donc gagner du temps à ne pas les saisir à l'identique à chaque fois. 
En choisissant un modèle existant en cliquant dessus, le texte apparaît automatiquement à l'écran et nous pouvons cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". En revanche si le texte n'existe pas encore, il faudra alors cliquer sur le bouton "'''Ajouter glossaire'''" 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous pouvons saisir un intitulé, un texte, et même utiliser les variables se situant à droite en cliquant dessus afin de faire figurer automatiquement le nom du client et de l'animal par exemple. 

Un clic sur '''OK''' permet alors d'enregistrer ce modèle, mais nous pouvons aussi cliquer sur "'''OK et nouvelle'''" si nous souhaitons en créer plusieurs à la suite.. 
Les modèles se retrouverons alors dans le menu déroulant, et nous pouvons sélectionner celui souhaité en cliquant dessus avant d'envoyer le SMS.. 

==Envoyer un mail==

[[Fichier:Miniature Envoi Mail Client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/poVAWwJF_2g]]
[[Fichier:Envoi mail client.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre d'envoi de mail]]

Pour envoyer un mail à un client à partir de sa fiche, nous devons cliquer sur l'icone en forme de '''lettre''' [[Fichier:Icone lettre.PNG|La fenêtre d'envoi de mail]] en haut à droite de celle ci. 
Une fenêtre s'ouvre alors, nous permettant de rédiger le mail que nous souhaitons et d'y insérer un document si besoin. 

L'adresse du destinataire par défaut est celle renseignée dans la fiche du client, mais il est possible de rechercher d'autres personnes en saisissant tout, ou une partie de leurs noms, dans le champ Destinataire(s). 

Nous devons ensuite saisir un sujet pour le mail, puis écrire ou copier/coller le contenu de celui ci dans le cadre vide de l'onglet '''Principal'''. 
Il est également possible d'y insérer du contenu, de modifier les marges et les bordures, de changer la mise en page et la position des images ainsi que gérer les paramètres d'impression via les différents onglets de la partie '''Contenu'''. 

Nous pouvons également ajouter une pièce jointe comme un compte rendu de consultation ou une facture en cliquant sur le bouton '''Pièce jointe''' en bas de l'écran, puis en sélectionnant le document souhaité dans la liste avant de cliquer sur le bouton '''Fermer'''. 
Le nom du document ajouté en pièce jointe apparaîtra alors dans le champ du même nom. 

Une fois que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à envoyer le mail en cliquant sur le bouton '''Envoyer''', ou bien de le sauvegarder pour plus tard en cliquant sur le bouton '''Enregistrer'''. 
Nous retrouverons alors l'ensemble de ces mails sauvegardés sur l'onglet "Outils" de Bourgelat en cliquant sur le bouton '''Email''', puis en sélectionnant la date souhaitée en haut à droite. 
La liste des mails sauvegardés à la date sélectionnée apparaît à l'écran et il ne reste plus qu'à cliquer sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionner '''Envoyer les emails en attente''' pour qu'ils soient tous envoyés d'un coup.

 

==Informations civiles==

[[Fichier:BouModif.png|100px|thumb|left|Le bouton Modifier la fiche]]
[[Fichier:EncartCivil.png|400px|thumb|right|Les informations civiles du client]]

Cliquer sur le bouton '''Modifier la fiche''' permet d'afficher ou de modifier les informations d'état civil et de facturation du client. Cette fenêtre contient les éléments suivants : 
• '''Inactif''' : cocher cette case pour un client permet de masquer sa fiche. Cette dernière n'apparaitra plus en recherchant son nom, mais elle reste récupérable en faisant une recherche avancée et en demandant d'afficher les clients inactifs. 
• '''Genre''' : choisissez entre '''Mr''', '''Mme''', '''Mlle''' ou d'autres valeurs renseignées dans l'énumération: EARL, SCP, etc... 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Adresse''' : indiquez les renseignements appropriés. Le champ '''adresse''' possède deux lignes. 

• '''CP''', '''Ville''' : lorsque vous entrez un code postal, une liste des villes déjà enregistrées ayant ce code postal vous sera proposée. Vous pouvez alors sélectionnez la ville désirée. Si la ville ne se trouve pas dans la liste, vous pourrez la créer directement. 

• '''eMail''' : entrez ici l’e-mail du client. Par la suite, un clic sur l'icône placée à droite vous permettra de créer un message et de l'envoyer. 

• '''Téléphone''', '''Téléphone 2''', '''Mobile''', '''Fax''' : vous pouvez indiquer les numéros correspondants. Il est possible d'indiquer plus de 10 chiffres, pour les numéros à l'étranger par exemple. 

• '''Communication''' : Cochez les cases souhaitées afin de choisir le type de relance à envoyer au client : par '''courrier''', '''email''' ou '''sms'''. 

• '''Code''' : vous y trouverez le code du client. Ce code est affecté à la création de la fiche, dans des circonstances normales, il ne doit pas être modifié. 
Le petit cadenas à côté du code client empêche toute modification accidentelle du code. Une fois qu'un code est attribué, il ne doit plus être modifié. 

• '''Type client''' : ce champ permet d'indiquer si le client est de type Rural, Canin, Équin ou Référé 

• '''Classe''' : vous pouvez indiquer une catégorie de client pour affiner vos définitions de type de client au-delà des 4 choix de base disponibles. Un client peut être Canin, Equin, Référé ou Rural. 

• '''Adressé par''' : le nom du référant 

• '''Siret''' : le numéro de Siret du client peut être saisi dans ce champ 

Après avoir créé une fiche client, vous pouvez à tout moment modifier les champs de cette fiche. 
Si vous modifiez le nom ou l'adresse, les nouvelles fiches de consultation ainsi que les recettes et les factures prendront en compte les modifications, mais les fiches préalablement créées, notamment les factures, conserveront les anciennes informations. 
Vous ne devez en aucun cas modifier le code du client. En effet, les liens entre la fiche du client et les fiches des animaux, les recettes, les consultations et les factures se font via ce code. Si vous le modifiez, le client n'aura plus aucun animal, aucune consultation, recette ou facture. Cela ne veut pas dire que ces dernières seront supprimées, mais elles n'auront plus de lien avec la fiche du client. 

==Spécificités rurales==

• '''Effectif / nb. d'animaux en prophylaxie''' : dans un fonctionnement équin, il s’agit du nombre d'animaux présents chez le client. Ce champ est intéressant si vous ne créez pas une fiche animal par cheval. Dans un fonctionnement rural, la fonction peut être similaire, ou n’indiquer que le nombre d'animaux étant en prophylaxie dans le troupeau. 
• '''Choix de tarif''' : si vous utilisez les tarifs de produits multiples, indiquez le numéro du taux de vente qui sera pris en compte lors du calcul du prix du produit pour ce client. 
Pour que les tarifs multiples soient utilisables, vous devez : 
- indiquer des taux de vente multiples dans les fiches des produits 
- cocher les cases '''Proposer 10 taux de marge par produit''' dans l’onglet '''Paramètres''', puis sur le bouton '''Tarifs''' 
• '''Type de production''' : indiquez ici le type de production, par exemple "Laitier". 

==La partie Gestion de la fiche client==
[[Image:GestionClient.png|400px|thumb|right| La partie gestion de la fiche client]]
===Comptabilité / Facturation===
• '''Compte comptable''' : si vous utilisez une comptabilité externe à Bourgelat, vous pouvez indiquer ici le numéro du compte correspondant à ce client dans votre comptabilité. Pour les comptes clients commençant par 41 dans le Plan Comptable Général, il vous suffit d'indiquer le complément, 41 précédant le numéro inscrit. 
• '''N° de TVA''' : entrez le numéro de TVA intracommunautaire du client (pour les clients en disposant, par exemple les EARL) qui sera inscrit sur les factures conformément à la législation. 
• '''Échéance des factures''' : Il s'agit de la date d'échéance à faire apparaître sur les factures des clients en prélèvement, vous pouvez par exemple saisir le 15 de mois, ou cocher la case permettant de sélectionner une échéance à la fin du mois courant. 
• '''Ne pas appliquer d'agios''' : une fois cette case cochée, les agios ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Ne pas appliquer d'escompte''' : une fois cette case cochée, les escomptes ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Kilométrage''' : vous pouvez indiquer ici le nombre de kilomètres que vous devez parcourir en déplacement pour parvenir chez le client. Incluez le retour si vous n’effectuez pas de circuit vous évitant de revenir au cabinet entre deux visites. Pour que ce kilométrage soit pris en compte, il faut que la case '''Déplacement''' soit cochée et le prix au kilomètre indiqué dans la fiche de l’acte. 
• '''Banque''' : ce champ permet de renseigner la banque du client. 
 
===Prélèvement===
• '''Prélèvement automatique pour ce client''': Si votre client demande à vous payer par prélèvement automatique, vous devez cocher cette case et remplir les informations suivantes. 
• '''Praticien''' : Le nom indiqué dans ce champs apparaîtra sur les recettes en prélèvement. 
• '''Max prélevé le X du mois''': Vous pouvez indiquer ici le montant maximum a prélever pour ce client ainsi que la date du prélèvement. 
• '''Factures concernées''' : Vous pouvez choisir de régler les factures les plus anciennes, ou la facture la plus récente. 
• Pour qu'un client soit prélevé, vous devez également renseigner les informations bancaires de celui-ci telles que la '''banque''', le '''numéro de comte''', '''l'IBAN''', etc... 

==Observations et somme due==
[[Image:ObservationNF.png|450px|thumb|right|La partie observations]]
Dans cette partie se trouvent rassemblées les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche du client en cochant la case '''Alerte''', ainsi que des informations comptables. 
===Section observations===
Vous pouvez entrer du texte libre, qui, si vous cochez la case '''Alerte''', apparaîtra en surimpression à l'ouverture de la fiche de ce client. Ce procédé vous imposera de cliquer sur '''Ok''' à l'affichage de l'alerte, après que vous en ayez pris connaissance.

 

===Comptabilité===
• '''% actes''', '''% produits''' et '''% aliments''' : entrez ici les éventuels pourcentages de réduction à appliquer à tous les actes et produits prescrits pour ce client. Ceux-ci sont appliqués globalement, à toutes les consultations. 
• '''Avoir disponible''' : ce montant indique la somme des avoirs disponibles pour le client. 
• '''En cours (cs)''' : il s’agit de la somme des impayés des consultations du client. 
• '''Somme due (fact)''' : il s'agit de la somme des impayés des factures du client. 
• '''Relances...le...''' : indique le nombre de relances d'impayés que ce client a déjà reçu ainsi que la date de cette dernière relance adressée au client. 

Une courbe représentant l'évolution du chiffre d'affaire du client au fil des années (et des mois, en cliquant sur la courbe pour afficher le détail) et également présente à l'écran. 

Enfin, vous pouvez cacher ces informations, par exemple si votre client peut avoir accès à votre écran. Pour cacher ces informations ou les faire réapparaître, cliquez sur l'icône [[Fichier:client_cacher.png|17px]].

 

=Les boutons=

[[Fichier:BoutonsDroite.png|125px|thumb|left|]]

La fiche des clients comporte également 5 boutons se situant en haut à droite de l'écran : 

• '''Photos''' : il est possible de rajouter des images ou des PDF dans le dossier du client en cliquant sur ce bouton. Un clic sur le bouton '''+''' situé en bas à droite de l'écran permet alors de sélectionner le document à intégrer. Une date, un titre et un commentaire peuvent alors être saisis pour compléter le tout. 
• '''Rappels''' : ce bouton liste tous les rappels prévus pour le client. Il peut s'agir des rappels de vaccinations pour ses animaux, ou même des rappels marketing concernant les produits qui lui ont été vendus. 
• '''Rendez-vous''' : en cliquant sur ce bouton, vous arriverez sur une fiche de rendez-vous. Il vous suffit de préciser la date, l'heure et éventuellement des précisions sur le motif du rendez-vous. Une petite bulle avec un nombre à droite du bouton permet également de voir le nombre de rendez-vous à venir prévus pour ce client. Passez la souris sur cette bulle afin de voir la date et l'heure de ces rendez-vous. 
• '''Salle d’attente''' : en cliquant sur ce bouton, vous placez le client dans la salle d’attente ; vous créez dès lors un nouveau rendez-vous dont la date de rendez-vous, l’heure du rendez-vous et l’heure d’arrivée sont automatiquement ajustées aux valeurs en cours. Vous pouvez alors spécifier quel animal est concerné, le type de rendez-vous, etc... 
• '''Dernière consult.''' : ce bouton permet d'ouvrir la dernière consultation du client. 

=Les listes=

[[Fichier:ListeBoutons.png|125px|thumb|left|]]
Pour ajouter un animal, une consultation, une recette, un devis ou une facture vous devez sélectionner la liste correspondante avant de cliquer sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]]
 

==Liste des animaux==
[[Image:EncadreClient.png|550px|thumb|right|La liste des animaux]]

Vous y trouverez la liste des animaux du client. Sur cette liste, vous trouverez: 
• '''le nom''' de l'animal 
• son '''espèce''' 
• sa '''race''' 
• la '''date de dernière consultation''' le cas échéant 
• si cet animal est '''décédé''' 
• les premiers mots de '''l'observation''' que vous avez indiqué dans la fiche animal. Si vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une alerte, la case '''Alerte''' sera cochée. 
Pour accéder à une fiche animal, vous devez double-cliquer sur la ligne qui porte son nom. La fiche correspondante sera alors ouverte. 

Vous pouvez cocher la case "'''Ne pas afficher les animaux décédés ou cédés'''" si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans la liste.
 
 
 
 

==Liste des consultations==
[[Image:ListeConsultNF.png|550px|thumb|right|L'onglet des consultations]]
[[Image:BO SolderCpte.PNG|250px|thumb|right|Solder le compte d'un client]]

Cette liste comprend, triées par ordre chronologique, toutes les consultations effectuées pour le client. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les consultations non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les lignes d'avoirs de la fiche du client. 
L'icône de l'imprimante vous permet d'imprimer la liste des consultations telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Dans la liste, une ligne indique : 
• la '''date de la consultation''' 
• l''''action''' de cette consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' de produits 
• le '''praticien''' ayant effectué cette consultation 
• le '''nom du client''' 
• le '''montant total de la consultation''' 
• le '''reste dû''' pour cette consultation, le cas échéant 
• Les colonnes '''Réglé''' et '''Facturé''' vous permettent de visualiser si une consultation est intégralement réglée, ou si elle est facturé. 
 
Vous pouvez modifier le tri par défaut, en cliquant sur le titre d'une colonne. 

Sous cette liste se trouve la somme des montants des consultations ainsi que le total des restes dûs des consultations, qui doit être égal à la somme due. 
Si vous double-cliquez sur une ligne de consultation, cette dernière s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors y effectuer des corrections si besoin, avec quelques limitations cependant : 
• vous ne pouvez modifier le code du client 
• si la consultation est facturée, vous ne pouvez pas modifier celle ci, il faut auparavant supprimer la facture existante 
• si la consultation a été partiellement ou totalement réglée, vous ne pouvez modifier le montant total de la consultation. Ces limitations s'appliquent naturellement aux consultations auxquelles ont déjà été imputées un ou plusieurs règlements 

Un bouton '''Solder''' est également présent sur cet écran. Si la fiche du client présente une somme due que votre client ne vous réglera pas et que vous avez décidé de passer cette somme due aux pertes et profits, vous pouvez solder la fiche du client en cliquant sur ce bouton. 
Lorsque vous soldez, vous créez une fiche d'opérations diverses, d'un montant égal à la somme due, qui va régler les consultations en souffrance. 

Pour créer une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet Consultations. 

==Liste des ordonnances==
[[Fichier:OngletOrdonnance.png|450px|thumb|right|L'onglet des ordonnances]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les ordonnances du client. 
Chacune des lignes affiche le numéro de l'ordonnance, le praticien ayant pratiqué la consultation, la date de la consultation, la date de délivrance et le praticien ayant délivré l'ordonnance. 
La dernière colonne permet de savoir si c'est un renouvellement ou non. Ainsi chaque renouvellement d'une même ordonnance sont listés dans cet écran. 
En double-cliquant sur la ligne de l'ordonnance souhaitée, l'onglet ordonnance de la consultation est affiché. 
Une nouvelle ordonnance est créée uniquement à l'impression de celle-ci via une nouvelle consultation. 
Le renouvellement d'une ordonnance se fait via l'onglet ordonnance de la consultation, uniquement si l'ordonnance peut être renouvelée.
 
 

==Liste des recettes==
[[Image:OngletRecettes.png|450px|thumb|left|L'onglet des recettes]]
[[Image:DetailRecetteNF.png|350px|thumb|right|L'écran d'une recette]]

Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les recettes du client. 
Chacune des lignes affiche le montant de la consultation, sa date, et le montant de la recette imputé à la consultation. 
En double-cliquant sur la ligne de la recette souhaitée, la fiche recette détaillée apparaît à l'écran. 
Pour créer un nouveau règlement, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet '''Recettes'''.
 
 
 

==Liste des devis==
[[Image:OngletDevis.png|400px|thumb|left|L'onglet des devis]]
[[Image:EcranDevis.png|400px|thumb|right|L'écran d'un devis]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, tous les devis du client. 
En double-cliquant sur la ligne d'un devis, il est possible de : 
• modifier celui-ci en ajoutant ou supprimant des actes et des produits 
• imprimer le devis 
• convertir le devis en consultation quand celui-ci est accepté par le client 
• ajouter un commentaire dans le devis qui apparaitra à l'impression de celui ci
 

==Liste des factures==
[[Image:ListeFactureNF.png|550px|thumb|right|Onglet factures]]

Cette liste regroupe toutes les factures du client. 
Chacune des lignes regroupe les informations suivantes : 
• le '''numéro''' de facture 
• la '''date''' de la facture 
• le '''total TTC''' de la facture 
• une colonne indiquant si cette facture est '''réglée''' ou non . Si une facture n'est que partiellement réglée, la facture ne sera pas considérée comme réglée 
• le '''titre''' de la facture, qui donne des renseignements sur le nombre de consultations facturées par la facture en question. Par exemple : 
- '''Consultation du 13/06/2017''' : cette facture ne concerne qu'une seule consultation en date du 22/03/2017. 
- '''Facture des actes effectués du 01/03/2017 au 08/03/2017''': cette facture regroupe toutes les consultations effectuées durant la période indiquée. 
En bas de l'écran, deux boutons vous permettent d'imprimer des documents relatifs aux factures : 
• '''Récapitulatif''' : Permet d'imprimez le récapitulatif des factures non réglées sur une période à définir, c'est à dire un listing des impayés des factures comprenant la date, le montant impayé par facture et le montant total. 
• '''Relevé''' : Permet d'imprimez un document regroupant l'ensemble des factures déjà imprimées durant une période spécifiée. Ce document n'apparaîtra qu'à l'impression, pas dans la liste de factures. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les factures non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les factures d'avoirs de la fiche du client. 

===Envoyer des factures par mail===
 
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Le paramétrage
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[[Image:PDFCreatorMenu.PNG|300px|thumb|left|Le logiciel PDF Creator]]
[[Image:EcranEnrAuto.PNG|350px|thumb|right|Le menu Enregistrement automatique]]

Il est possible d'envoyer les factures de vos clients par mail. 
Sur '''Mac''', cette fonctionnalité ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire. 
sur '''PC''', si vous êtes sur Windows 8.1 ou plus ancien il est nécessaire d'installer et de paramétrer au préalable '''PDFCreator''', que vous pouvez télécharger en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/PDFCreator-1_7_3_setup.exe ici]. 
Pour Windows 10, aucun paramétrage n'est nécessaire. 
Une fois PDFCreator installé, ouvrez le grâce à son raccourci sur votre bureau. Cliquez sur le menu "'''Imprimante'''", puis sur "'''Options'''" afin d'afficher l'écran de paramétrage. 
Cliquez sur le bouton "'''Enregistrement automatique'''" à gauche de l'écran et assurez vous de renseigner les champs suivants : 

- Cochez la case "'''Utiliser l’enregistrement automatique'''" 
- Dans "'''format d’enregistrement automatique'''", sélectionnez '''PDF''' 
- Le champ "'''Nom de fichier'''" doit afficher '''<DocumentFileName>'''. Si ce n’est pas le cas, effacez le contenu du cadre et dans la partie "'''Ajouter un suffixe au nom de fichier'''", cliquez sur '''<DocumentFileName>'''. 
- Cochez la case "'''Utiliser ce répertoire pour l’enregistrement automatique'''". Vous devez également sélectionner le dossier "'''pdfcreator'''" qui se trouve dans le dossier « Documents » de l’utilisateur de la session en cours. 
Il est possible que le dossier en question n'existe pas, il vous faudra alors le créer manuellement au chemin par défaut suivant : C:\Utilisateurs\<NomDeLaSession>\Documents\pdfcreator . 
Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' afin de valider les modifications apportées. 

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L'envoi des factures
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[[Image:BoutonEnvoiMail.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Envoyer par mail]]
[[Image:Ecran de mail.png|500px|thumb|right|L'écran d'envoi des factures par mail]]

Assurez vous que l'adresse e-mail du client soit bien renseignée dans sa fiche, et que la case "'''e-mail'''" soit bien cochée. 
Double cliquez sur la facture que vous souhaitez envoyer, et cliquez sur le bouton "'''Envoyer par mail'''" situé en bas de la fenêtre. 
L'écran suivant permet de finaliser l'envoi de la facture en modifiant, si vous le souhaitez, le titre et le contenu du message qui sera envoyé en même temps que la facture. 
Un clic sur le bouton '''Envoyer''' permet d'envoyer le mail au client.

 

==Liste des télétransmissions aux assurances==
[[Fichier:OngletAssurance.png|450px|thumb|right|L'onglet des télétransmissions aux assurances]]
[[Fichier:EcranAcceptationRGPD.png|300px|thumb|right|Ecran d'accord des clients à la télétransmission de leurs données.]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les déclarations télétransmisses faites aux assurances. (uniquement santéVet pour le moment) 
Chaque ligne affiche de multiples informations :
* L'état de la déclaration (brouillon, erreur, envoyé)
* La date de création
* Le numéro de la consultation lié à la déclaration
* L'assurance cible
* Le nom de l'animal
* La date de la transmission à l'assurance
* Un retour détaillé du résultat de l'envoi. Ceci permet de trouver les possibles erreurs bloquants l'envoi.
 
En double-cliquant sur la ligne de la déclaration souhaitée, il est possible d'ouvrir un écran spécifique à la déclaration de télétransmission à l'assurance. 
Il est possible de créer une nouvelle déclaration en cliquant sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]] à côté de l'onglet. 
Attention, cette fonction envoyant des données du client à un service externe à Bourgelat, il est nécessaire que vous lui demandiez son accord pour la télétransmission des données à SantéVet. 
Un écran spécifique dans la fiche client vous permet d'indiquer quels télétransmissions chaque client a accepté.
 

==Liste des produits vendus==

[[Image:OngletVendus.png|550px|thumb|right|Onglet produits vendus]]

Le bouton '''Produits vendus''' affiche deux tableaux : 

• Le tableau de gauche affiche tous les produits vendus pour ce client à l’exception des aliments 
• Le tableau de droite affiche tous les aliments vendus pour ce client. 

Cliquer sur le bouton '''Liste''' en bas de la fenêtre permet d'imprimer la liste des produits vendus pour ce client.
 

==Liste des opérations diverses==

Toutes les opérations diverses créées par le bouton '''Solder''' à partir de la liste des consultations apparaîtront sur cet écran.

 

=Rechercher les clients=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:recherche_client.png|350px|thumb|right|L'écran de recherche des clients]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des clients, vous pouvez obtenir des listes de clients sélectionnés selon des critères poussés : 
• '''Nom''' : entrez une partie du nom du client. Vous obtiendrez tous les clients dont le nom commence par les caractères indiqués. 
• '''Animal''' : entrez le nom d'un animal, vous obtiendrez la liste de tous les clients possédant un animal portant ce nom. 
• '''Vu entre le [...] et le [...]''' : entrez une période, vous obtiendrez la liste des clients dont la date de dernière consultation est comprise dans cette période. 
• '''Genre d'acte''' : lorsque vous créez une consultation, vous pouvez préciser le genre de la consultation. Par exemple '''vaccination''', '''visite rurale''', etc... 
En indiquant dans cette catégorie l'une des valeurs précédemment entrées dans les consultations, vous obtiendrez la liste des clients possédant une consultation appartenant à ce genre. 
• '''Espèce possédée''' : en cliquant dans le champ correspondant à ce critère, vous obtiendrez la liste des espèces existantes dans votre fichier. Vous pourrez alors obtenir la liste des clients possédant au moins un animal de cette espèce. 
• '''Type de client''' : vous permet de lister les clients selon qu'ils soient '''Canin''', '''Equin''', '''Référé''' ou '''Rural'''. 
• '''Somme à facturer [...] du [...] au [...]''' : ce critère vous permet d'obtenir une liste de clients devant être facturés sur une période donnée, par exemple pour une facturation de fin de mois. 
Entrez le montant minimum devant amener la facturation dans le premier champ de cette ligne. Indiquez ensuite la période durant laquelle les consultations ont été effectuées pour la facturation. 
• '''Chiffre d'affaire > [...] du [...] au [...]''' : Permet de lister les clients ayant fait un chiffre d'affaire supérieur à la somme indiquée sur une période choisie. 
• '''Somme due''' : Permet d'obtenir la liste de tous les clients dont la somme due est supérieure à la somme indiquée. Une somme de 0 euros est considérée comme non prise en compte, c'est à dire que les clients n’ayant pas de somme due apparaîtront dans la liste. 
• '''1e visite entre le [...] et le [...]''' : la liste des clients ayant effectué leur toute première visite dans la période indiquée sera affichée. 
• '''Praticien habituel''' : vous pouvez indiquer dans une fiche client le nom du praticien s'en occupant habituellement. En utilisant ce critère de recherche, vous ne listerez que les clients dont le praticien inscrit dans la fiche correspond à celui que vous voulez. 
• '''eMail''' : si vous cliquez à droite de cette mention, un menu déroulant proposant deux choix apparaîtra : '''clients possédant un eMail''', '''clients ne possédant pas d'eMail''' ou '''blanc''' (c'est à dire "critère non pris en compte", il s'agit de la valeur par défaut). 

Il est également possible de rechercher des clients ayant acheté, ou n'ayant pas acheté : 

• '''Un produit''' 
• '''Un type / Une classe de produit''' 
• '''Une activité''' 
• '''Entre le... et le ...''' 

 

==La liste des clients==
La liste des clients obtenue à l’aide de la loupe, ou lorsque vous indiquez une partie du nom d’un client dans le champ '''Nom''' comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet du client. 
• '''Prénom''' : le prénom du client. 
• '''Commune''' : la ville indiquée dans la fiche du client (elle reprend celle indiquée à la suite du nom, en indiquant plus de caractères si le nom et la ville sont plus grands que la largeur de la colonne). 
• '''Somme due''' : la somme due par le client. 
• '''Dernière consultation''' : la date de la dernière consultation du client, le cas échéant. 
• '''Facturer''' : si la case est cochée, le client sera pris en compte dans les opérations de facturation de fin de mois et d’impression de récapitulatifs de factures impayées.

La fiche client

2019-09-10T08:09:16Z

A.rahbar-jalali : /* Envoyer un SMS */

[[Image:AccueilNF.png|650px|thumb|right|L'écran d'accueil de Bourgelat]]
__TOC__

=Créer une fiche client=

[[Image:BO ConfCreat.PNG|250px|thumb|left|Le création d'un nouveau client]]
[[Image:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]
[[Image:BO IconeCreatClient.PNG|150px|thumb|left|L'icône de création d'un client]]

Il est possible de créer un client depuis l’écran d'accueil, soit : 

'''-''' En tapant son nom dans le champ '''Nom client''' et en cliquant sur le bouton '''OK'''. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez créer le client, cliquez sur '''Ok'''. 
'''-''' En cliquant sur le bouton de '''Création de client'''. 

Vous arriverez alors dans une fiche client vierge que vous pourrez compléter avec différentes informations telles que le '''Nom''', '''Prénom''', '''Genre''', '''Adresse 1''', '''Adresse 2''', '''Code postal''', '''Ville''', '''eMail''', '''Praticien''' et '''Téléphone''' . 

Le champ '''Code''' est vide pour l’instant. Le code du client est important, en effet c’est par ce code que les animaux, consultations, recettes et factures sont liées à votre client. 
Vous pouvez indiquer le code que vous souhaitez, pourvu qu'il soit unique. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce cadre vierge, Bourgelat se chargera d’attribuer un code numérique.

Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton '''OK''' pour créer la fiche du client, . 
 

=Consulter une fiche client=

[[Image:SelectionClient.png|350px|thumb|right|La fenêtre de sélection d'un client]]

Pour consulter une fiche client existante, vous devez entrer une partie du nom dans le champ '''Nom client''' de l’onglet
'''Activité''', puis cliquer sur le bouton '''OK''' situé en face de ce champ. 
Vous pourrez alors choisir le client que vous souhaitez à partir d'une liste qui apparaîtra. 
Le nom complet, la ville, l’adresse et le nom du ou des animaux du client seront affichés pour vous aider à sélectionner la bonne fiche. 
Pour choisir un patient, il n’est pas nécessaire d’entrer son nom en intégralité. Rentrer simplement quelques lettres suffisent. 
Si le client n'existe pas dans la liste et que vous souhaitez le créer, cliquez sur le bouton '''Créer''' afin de créer une nouvelle fiche.

 

=Les informations de la fiche client=

[[Fichier:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]

Une fois le client sélectionné, la fiche de celui ci apparaît à l'écran. 

==Envoyer un SMS==

[[Fichier:Miniature SMSPonctuel.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/PBSKftbyDIE]]
[[Fichier:SMS client.PNG|400px|thumb|right|La création d'un SMS à partir d'une fiche client]]

Il peut être pratique par moment d'envoyer un SMS à vos clients afin de leur passer un message, ou de les prévenir de venir chercher leur animal à la fin d'une hospitalisation par exemple. 

Après avoir paramétré le compte SMS dans Bourgelat, nous pouvons alors nous rendre dans la fiche d'un client, puis cliquer sur l'icone en forme de '''bulle''' en haut à droite. 
Une fenêtre intitulée "'''Envoyer un SMS'''" s'ouvre alors. Deux méthodes s'offrent à nous : 

- Nous pouvons écrire un SMS manuellement puis cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". 

- Ou bien cliquer sur le menu déroulant pour y sélectionner un modèle existant, en modifier, ou en créer un nouveau. 
Cela est pratique si certains textes reviennent fréquemment et que nous voulons donc gagner du temps à ne pas les saisir à l'identique à chaque fois. 
En choisissant un modèle existant en cliquant dessus, le texte apparaît automatiquement à l'écran et nous pouvons cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". En revanche si le texte n'existe pas encore, il faudra alors cliquer sur le bouton "'''Ajouter glossaire'''" 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous pouvons saisir un intitulé, un texte, et même utiliser les variables se situant à droite en cliquant dessus afin de faire figurer automatiquement le nom du client et de l'animal par exemple. 

Un clic sur '''OK''' permet alors d'enregistrer ce modèle, mais nous pouvons aussi cliquer sur "'''OK et nouvelle'''" si nous souhaitons en créer plusieurs à la suite.. 
Les modèles se retrouverons alors dans le menu déroulant, et nous pouvons sélectionner celui souhaité en cliquant dessus avant d'envoyer le SMS.. 

==Envoyer un mail==

[[Fichier:Miniature Envoi Mail Client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/poVAWwJF_2g]]
[[Fichier:Envoi mail client.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre d'envoi de mail]]

Pour envoyer un mail à un client à partir de sa fiche, nous devons cliquer sur l'icone en forme de '''lettre''' [[Fichier:Icone lettre.PNG|La fenêtre d'envoi de mail]] en haut à droite de celle ci. 
Une fenêtre s'ouvre alors, nous permettant de rédiger le mail que nous souhaitons et d'y insérer un document si besoin. 

L'adresse du destinataire par défaut est celle renseignée dans la fiche du client, mais il est possible de rechercher d'autres personnes en saisissant tout, ou une partie de leurs noms, dans le champ Destinataire(s). 

Nous devons ensuite saisir un sujet pour le mail, puis écrire ou copier/coller le contenu de celui ci dans le cadre vide de l'onglet '''Principal'''. 
Il est également possible d'y insérer du contenu, de modifier les marges et les bordures, de changer la mise en page et la position des images ainsi que gérer les paramètres d'impression via les différents onglets de la partie '''Contenu'''. 

Nous pouvons également ajouter une pièce jointe comme un compte rendu de consultation ou une facture en cliquant sur le bouton '''Pièce jointe''' en bas de l'écran, puis en sélectionnant le document souhaité dans la liste avant de cliquer sur le bouton '''Fermer'''. 
Le nom du document ajouté en pièce jointe apparaîtra alors dans le champ du même nom. 

Une fois que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à envoyer le mail en cliquant sur le bouton '''Envoyer''', ou bien de le sauvegarder pour plus tard en cliquant sur le bouton '''Enregistrer'''. 
Nous retrouverons alors l'ensemble de ces mails sauvegardés sur l'onglet "Outils" de Bourgelat en cliquant sur le bouton '''Email''', puis en sélectionnant la date souhaitée en haut à droite. 
La liste des mails sauvegardés à la date sélectionnée apparaît à l'écran et il ne reste plus qu'à cliquer sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionner '''Envoyer les emails en attente''' pour qu'ils soient tous envoyés d'un coup.

 

==Informations civiles==

[[Fichier:BouModif.png|100px|thumb|left|Le bouton Modifier la fiche]]
[[Fichier:EncartCivil.png|400px|thumb|right|Les informations civiles du client]]

Cliquer sur le bouton '''Modifier la fiche''' permet d'afficher ou de modifier les informations d'état civil et de facturation du client. Cette fenêtre contient les éléments suivants : 
• '''Inactif''' : cocher cette case pour un client permet de masquer sa fiche. Cette dernière n'apparaitra plus en recherchant son nom, mais elle reste récupérable en faisant une recherche avancée et en demandant d'afficher les clients inactifs. 
• '''Genre''' : choisissez entre '''Mr''', '''Mme''', '''Mlle''' ou d'autres valeurs renseignées dans l'énumération: EARL, SCP, etc... 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Adresse''' : indiquez les renseignements appropriés. Le champ '''adresse''' possède deux lignes. 

• '''CP''', '''Ville''' : lorsque vous entrez un code postal, une liste des villes déjà enregistrées ayant ce code postal vous sera proposée. Vous pouvez alors sélectionnez la ville désirée. Si la ville ne se trouve pas dans la liste, vous pourrez la créer directement. 

• '''eMail''' : entrez ici l’e-mail du client. Par la suite, un clic sur l'icône placée à droite vous permettra de créer un message et de l'envoyer. 

• '''Téléphone''', '''Téléphone 2''', '''Mobile''', '''Fax''' : vous pouvez indiquer les numéros correspondants. Il est possible d'indiquer plus de 10 chiffres, pour les numéros à l'étranger par exemple. 

• '''Communication''' : Cochez les cases souhaitées afin de choisir le type de relance à envoyer au client : par '''courrier''', '''email''' ou '''sms'''. 

• '''Code''' : vous y trouverez le code du client. Ce code est affecté à la création de la fiche, dans des circonstances normales, il ne doit pas être modifié. 
Le petit cadenas à côté du code client empêche toute modification accidentelle du code. Une fois qu'un code est attribué, il ne doit plus être modifié. 

• '''Type client''' : ce champ permet d'indiquer si le client est de type Rural, Canin, Équin ou Référé 

• '''Classe''' : vous pouvez indiquer une catégorie de client pour affiner vos définitions de type de client au-delà des 4 choix de base disponibles. Un client peut être Canin, Equin, Référé ou Rural. 

• '''Adressé par''' : le nom du référant 

• '''Siret''' : le numéro de Siret du client peut être saisi dans ce champ 

Après avoir créé une fiche client, vous pouvez à tout moment modifier les champs de cette fiche. 
Si vous modifiez le nom ou l'adresse, les nouvelles fiches de consultation ainsi que les recettes et les factures prendront en compte les modifications, mais les fiches préalablement créées, notamment les factures, conserveront les anciennes informations. 
Vous ne devez en aucun cas modifier le code du client. En effet, les liens entre la fiche du client et les fiches des animaux, les recettes, les consultations et les factures se font via ce code. Si vous le modifiez, le client n'aura plus aucun animal, aucune consultation, recette ou facture. Cela ne veut pas dire que ces dernières seront supprimées, mais elles n'auront plus de lien avec la fiche du client. 

==Spécificités rurales==

• '''Effectif / nb. d'animaux en prophylaxie''' : dans un fonctionnement équin, il s’agit du nombre d'animaux présents chez le client. Ce champ est intéressant si vous ne créez pas une fiche animal par cheval. Dans un fonctionnement rural, la fonction peut être similaire, ou n’indiquer que le nombre d'animaux étant en prophylaxie dans le troupeau. 
• '''Choix de tarif''' : si vous utilisez les tarifs de produits multiples, indiquez le numéro du taux de vente qui sera pris en compte lors du calcul du prix du produit pour ce client. 
Pour que les tarifs multiples soient utilisables, vous devez : 
- indiquer des taux de vente multiples dans les fiches des produits 
- cocher les cases '''Proposer 10 taux de marge par produit''' dans l’onglet '''Paramètres''', puis sur le bouton '''Tarifs''' 
• '''Type de production''' : indiquez ici le type de production, par exemple "Laitier". 

==La partie Gestion de la fiche client==
[[Image:GestionClient.png|400px|thumb|right| La partie gestion de la fiche client]]
===Comptabilité / Facturation===
• '''Compte comptable''' : si vous utilisez une comptabilité externe à Bourgelat, vous pouvez indiquer ici le numéro du compte correspondant à ce client dans votre comptabilité. Pour les comptes clients commençant par 41 dans le Plan Comptable Général, il vous suffit d'indiquer le complément, 41 précédant le numéro inscrit. 
• '''N° de TVA''' : entrez le numéro de TVA intracommunautaire du client (pour les clients en disposant, par exemple les EARL) qui sera inscrit sur les factures conformément à la législation. 
• '''Échéance des factures''' : Il s'agit de la date d'échéance à faire apparaître sur les factures des clients en prélèvement, vous pouvez par exemple saisir le 15 de mois, ou cocher la case permettant de sélectionner une échéance à la fin du mois courant. 
• '''Ne pas appliquer d'agios''' : une fois cette case cochée, les agios ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Ne pas appliquer d'escompte''' : une fois cette case cochée, les escomptes ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Kilométrage''' : vous pouvez indiquer ici le nombre de kilomètres que vous devez parcourir en déplacement pour parvenir chez le client. Incluez le retour si vous n’effectuez pas de circuit vous évitant de revenir au cabinet entre deux visites. Pour que ce kilométrage soit pris en compte, il faut que la case '''Déplacement''' soit cochée et le prix au kilomètre indiqué dans la fiche de l’acte. 
• '''Banque''' : ce champ permet de renseigner la banque du client. 
 
===Prélèvement===
• '''Prélèvement automatique pour ce client''': Si votre client demande à vous payer par prélèvement automatique, vous devez cocher cette case et remplir les informations suivantes. 
• '''Praticien''' : Le nom indiqué dans ce champs apparaîtra sur les recettes en prélèvement. 
• '''Max prélevé le X du mois''': Vous pouvez indiquer ici le montant maximum a prélever pour ce client ainsi que la date du prélèvement. 
• '''Factures concernées''' : Vous pouvez choisir de régler les factures les plus anciennes, ou la facture la plus récente. 
• Pour qu'un client soit prélevé, vous devez également renseigner les informations bancaires de celui-ci telles que la '''banque''', le '''numéro de comte''', '''l'IBAN''', etc... 

==Observations et somme due==
[[Image:ObservationNF.png|450px|thumb|right|La partie observations]]
Dans cette partie se trouvent rassemblées les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche du client en cochant la case '''Alerte''', ainsi que des informations comptables. 
===Section observations===
Vous pouvez entrer du texte libre, qui, si vous cochez la case '''Alerte''', apparaîtra en surimpression à l'ouverture de la fiche de ce client. Ce procédé vous imposera de cliquer sur '''Ok''' à l'affichage de l'alerte, après que vous en ayez pris connaissance.

 

===Comptabilité===
• '''% actes''', '''% produits''' et '''% aliments''' : entrez ici les éventuels pourcentages de réduction à appliquer à tous les actes et produits prescrits pour ce client. Ceux-ci sont appliqués globalement, à toutes les consultations. 
• '''Avoir disponible''' : ce montant indique la somme des avoirs disponibles pour le client. 
• '''En cours (cs)''' : il s’agit de la somme des impayés des consultations du client. 
• '''Somme due (fact)''' : il s'agit de la somme des impayés des factures du client. 
• '''Relances...le...''' : indique le nombre de relances d'impayés que ce client a déjà reçu ainsi que la date de cette dernière relance adressée au client. 

Une courbe représentant l'évolution du chiffre d'affaire du client au fil des années (et des mois, en cliquant sur la courbe pour afficher le détail) et également présente à l'écran. 

Enfin, vous pouvez cacher ces informations, par exemple si votre client peut avoir accès à votre écran. Pour cacher ces informations ou les faire réapparaître, cliquez sur l'icône [[Fichier:client_cacher.png|17px]].

 

=Les boutons=

[[Fichier:BoutonsDroite.png|125px|thumb|left|]]

La fiche des clients comporte également 5 boutons se situant en haut à droite de l'écran : 

• '''Photos''' : il est possible de rajouter des images ou des PDF dans le dossier du client en cliquant sur ce bouton. Un clic sur le bouton '''+''' situé en bas à droite de l'écran permet alors de sélectionner le document à intégrer. Une date, un titre et un commentaire peuvent alors être saisis pour compléter le tout. 
• '''Rappels''' : ce bouton liste tous les rappels prévus pour le client. Il peut s'agir des rappels de vaccinations pour ses animaux, ou même des rappels marketing concernant les produits qui lui ont été vendus. 
• '''Rendez-vous''' : en cliquant sur ce bouton, vous arriverez sur une fiche de rendez-vous. Il vous suffit de préciser la date, l'heure et éventuellement des précisions sur le motif du rendez-vous. Une petite bulle avec un nombre à droite du bouton permet également de voir le nombre de rendez-vous à venir prévus pour ce client. Passez la souris sur cette bulle afin de voir la date et l'heure de ces rendez-vous. 
• '''Salle d’attente''' : en cliquant sur ce bouton, vous placez le client dans la salle d’attente ; vous créez dès lors un nouveau rendez-vous dont la date de rendez-vous, l’heure du rendez-vous et l’heure d’arrivée sont automatiquement ajustées aux valeurs en cours. Vous pouvez alors spécifier quel animal est concerné, le type de rendez-vous, etc... 
• '''Dernière consult.''' : ce bouton permet d'ouvrir la dernière consultation du client. 

=Les listes=

[[Fichier:ListeBoutons.png|125px|thumb|left|]]
Pour ajouter un animal, une consultation, une recette, un devis ou une facture vous devez sélectionner la liste correspondante avant de cliquer sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]]
 

==Liste des animaux==
[[Image:EncadreClient.png|550px|thumb|right|La liste des animaux]]

Vous y trouverez la liste des animaux du client. Sur cette liste, vous trouverez: 
• '''le nom''' de l'animal 
• son '''espèce''' 
• sa '''race''' 
• la '''date de dernière consultation''' le cas échéant 
• si cet animal est '''décédé''' 
• les premiers mots de '''l'observation''' que vous avez indiqué dans la fiche animal. Si vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une alerte, la case '''Alerte''' sera cochée. 
Pour accéder à une fiche animal, vous devez double-cliquer sur la ligne qui porte son nom. La fiche correspondante sera alors ouverte. 

Vous pouvez cocher la case "'''Ne pas afficher les animaux décédés ou cédés'''" si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans la liste.
 
 
 
 

==Liste des consultations==
[[Image:ListeConsultNF.png|550px|thumb|right|L'onglet des consultations]]
[[Image:BO SolderCpte.PNG|250px|thumb|right|Solder le compte d'un client]]

Cette liste comprend, triées par ordre chronologique, toutes les consultations effectuées pour le client. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les consultations non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les lignes d'avoirs de la fiche du client. 
L'icône de l'imprimante vous permet d'imprimer la liste des consultations telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Dans la liste, une ligne indique : 
• la '''date de la consultation''' 
• l''''action''' de cette consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' de produits 
• le '''praticien''' ayant effectué cette consultation 
• le '''nom du client''' 
• le '''montant total de la consultation''' 
• le '''reste dû''' pour cette consultation, le cas échéant 
• Les colonnes '''Réglé''' et '''Facturé''' vous permettent de visualiser si une consultation est intégralement réglée, ou si elle est facturé. 
 
Vous pouvez modifier le tri par défaut, en cliquant sur le titre d'une colonne. 

Sous cette liste se trouve la somme des montants des consultations ainsi que le total des restes dûs des consultations, qui doit être égal à la somme due. 
Si vous double-cliquez sur une ligne de consultation, cette dernière s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors y effectuer des corrections si besoin, avec quelques limitations cependant : 
• vous ne pouvez modifier le code du client 
• si la consultation est facturée, vous ne pouvez pas modifier celle ci, il faut auparavant supprimer la facture existante 
• si la consultation a été partiellement ou totalement réglée, vous ne pouvez modifier le montant total de la consultation. Ces limitations s'appliquent naturellement aux consultations auxquelles ont déjà été imputées un ou plusieurs règlements 

Un bouton '''Solder''' est également présent sur cet écran. Si la fiche du client présente une somme due que votre client ne vous réglera pas et que vous avez décidé de passer cette somme due aux pertes et profits, vous pouvez solder la fiche du client en cliquant sur ce bouton. 
Lorsque vous soldez, vous créez une fiche d'opérations diverses, d'un montant égal à la somme due, qui va régler les consultations en souffrance. 

Pour créer une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet Consultations. 

==Liste des ordonnances==
[[Fichier:OngletOrdonnance.png|450px|thumb|right|L'onglet des ordonnances]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les ordonnances du client. 
Chacune des lignes affiche le numéro de l'ordonnance, le praticien ayant pratiqué la consultation, la date de la consultation, la date de délivrance et le praticien ayant délivré l'ordonnance. 
La dernière colonne permet de savoir si c'est un renouvellement ou non. Ainsi chaque renouvellement d'une même ordonnance sont listés dans cet écran. 
En double-cliquant sur la ligne de l'ordonnance souhaitée, l'onglet ordonnance de la consultation est affiché. 
Une nouvelle ordonnance est créée uniquement à l'impression de celle-ci via une nouvelle consultation. 
Le renouvellement d'une ordonnance se fait via l'onglet ordonnance de la consultation, uniquement si l'ordonnance peut être renouvelée.
 
 

==Liste des recettes==
[[Image:OngletRecettes.png|450px|thumb|left|L'onglet des recettes]]
[[Image:DetailRecetteNF.png|350px|thumb|right|L'écran d'une recette]]

Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les recettes du client. 
Chacune des lignes affiche le montant de la consultation, sa date, et le montant de la recette imputé à la consultation. 
En double-cliquant sur la ligne de la recette souhaitée, la fiche recette détaillée apparaît à l'écran. 
Pour créer un nouveau règlement, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet '''Recettes'''.
 
 
 

==Liste des devis==
[[Image:OngletDevis.png|400px|thumb|left|L'onglet des devis]]
[[Image:EcranDevis.png|400px|thumb|right|L'écran d'un devis]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, tous les devis du client. 
En double-cliquant sur la ligne d'un devis, il est possible de : 
• modifier celui-ci en ajoutant ou supprimant des actes et des produits 
• imprimer le devis 
• convertir le devis en consultation quand celui-ci est accepté par le client 
• ajouter un commentaire dans le devis qui apparaitra à l'impression de celui ci
 

==Liste des factures==
[[Image:ListeFactureNF.png|550px|thumb|right|Onglet factures]]

Cette liste regroupe toutes les factures du client. 
Chacune des lignes regroupe les informations suivantes : 
• le '''numéro''' de facture 
• la '''date''' de la facture 
• le '''total TTC''' de la facture 
• une colonne indiquant si cette facture est '''réglée''' ou non . Si une facture n'est que partiellement réglée, la facture ne sera pas considérée comme réglée 
• le '''titre''' de la facture, qui donne des renseignements sur le nombre de consultations facturées par la facture en question. Par exemple : 
- '''Consultation du 13/06/2017''' : cette facture ne concerne qu'une seule consultation en date du 22/03/2017. 
- '''Facture des actes effectués du 01/03/2017 au 08/03/2017''': cette facture regroupe toutes les consultations effectuées durant la période indiquée. 
En bas de l'écran, deux boutons vous permettent d'imprimer des documents relatifs aux factures : 
• '''Récapitulatif''' : Permet d'imprimez le récapitulatif des factures non réglées sur une période à définir, c'est à dire un listing des impayés des factures comprenant la date, le montant impayé par facture et le montant total. 
• '''Relevé''' : Permet d'imprimez un document regroupant l'ensemble des factures déjà imprimées durant une période spécifiée. Ce document n'apparaîtra qu'à l'impression, pas dans la liste de factures. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les factures non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les factures d'avoirs de la fiche du client. 

===Envoyer des factures par mail===
 
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Le paramétrage
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[[Image:PDFCreatorMenu.PNG|300px|thumb|left|Le logiciel PDF Creator]]
[[Image:EcranEnrAuto.PNG|350px|thumb|right|Le menu Enregistrement automatique]]

Il est possible d'envoyer les factures de vos clients par mail. 
Sur '''Mac''', cette fonctionnalité ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire. 
sur '''PC''', si vous êtes sur Windows 8.1 ou plus ancien il est nécessaire d'installer et de paramétrer au préalable '''PDFCreator''', que vous pouvez télécharger en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/PDFCreator-1_7_3_setup.exe ici]. 
Pour Windows 10, aucun paramétrage n'est nécessaire. 
Une fois PDFCreator installé, ouvrez le grâce à son raccourci sur votre bureau. Cliquez sur le menu "'''Imprimante'''", puis sur "'''Options'''" afin d'afficher l'écran de paramétrage. 
Cliquez sur le bouton "'''Enregistrement automatique'''" à gauche de l'écran et assurez vous de renseigner les champs suivants : 

- Cochez la case "'''Utiliser l’enregistrement automatique'''" 
- Dans "'''format d’enregistrement automatique'''", sélectionnez '''PDF''' 
- Le champ "'''Nom de fichier'''" doit afficher '''<DocumentFileName>'''. Si ce n’est pas le cas, effacez le contenu du cadre et dans la partie "'''Ajouter un suffixe au nom de fichier'''", cliquez sur '''<DocumentFileName>'''. 
- Cochez la case "'''Utiliser ce répertoire pour l’enregistrement automatique'''". Vous devez également sélectionner le dossier "'''pdfcreator'''" qui se trouve dans le dossier « Documents » de l’utilisateur de la session en cours. 
Il est possible que le dossier en question n'existe pas, il vous faudra alors le créer manuellement au chemin par défaut suivant : C:\Utilisateurs\<NomDeLaSession>\Documents\pdfcreator . 
Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' afin de valider les modifications apportées. 

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L'envoi des factures
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[[Image:BoutonEnvoiMail.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Envoyer par mail]]
[[Image:Ecran de mail.png|500px|thumb|right|L'écran d'envoi des factures par mail]]

Assurez vous que l'adresse e-mail du client soit bien renseignée dans sa fiche, et que la case "'''e-mail'''" soit bien cochée. 
Double cliquez sur la facture que vous souhaitez envoyer, et cliquez sur le bouton "'''Envoyer par mail'''" situé en bas de la fenêtre. 
L'écran suivant permet de finaliser l'envoi de la facture en modifiant, si vous le souhaitez, le titre et le contenu du message qui sera envoyé en même temps que la facture. 
Un clic sur le bouton '''Envoyer''' permet d'envoyer le mail au client.

 

==Liste des télétransmissions aux assurances==
[[Fichier:OngletAssurance.png|450px|thumb|right|L'onglet des télétransmissions aux assurances]]
[[Fichier:EcranAcceptationRGPD.png|300px|thumb|right|Ecran d'accord des clients à la télétransmission de leurs données.]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les déclarations télétransmisses faites aux assurances. (uniquement santéVet pour le moment) 
Chaque ligne affiche de multiples informations :
* L'état de la déclaration (brouillon, erreur, envoyé)
* La date de création
* Le numéro de la consultation lié à la déclaration
* L'assurance cible
* Le nom de l'animal
* La date de la transmission à l'assurance
* Un retour détaillé du résultat de l'envoi. Ceci permet de trouver les possibles erreurs bloquants l'envoi.
 
En double-cliquant sur la ligne de la déclaration souhaitée, il est possible d'ouvrir un écran spécifique à la déclaration de télétransmission à l'assurance. 
Il est possible de créer une nouvelle déclaration en cliquant sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]] à côté de l'onglet. 
Attention, cette fonction envoyant des données du client à un service externe à Bourgelat, il est nécessaire que vous lui demandiez son accord pour la télétransmission des données à SantéVet. 
Un écran spécifique dans la fiche client vous permet d'indiquer quels télétransmissions chaque client a accepté.
 

==Liste des produits vendus==

[[Image:OngletVendus.png|550px|thumb|right|Onglet produits vendus]]

Le bouton '''Produits vendus''' affiche deux tableaux : 

• Le tableau de gauche affiche tous les produits vendus pour ce client à l’exception des aliments 
• Le tableau de droite affiche tous les aliments vendus pour ce client. 

Cliquer sur le bouton '''Liste''' en bas de la fenêtre permet d'imprimer la liste des produits vendus pour ce client.
 

==Liste des opérations diverses==

Toutes les opérations diverses créées par le bouton '''Solder''' à partir de la liste des consultations apparaîtront sur cet écran.

 

=Rechercher les clients=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:recherche_client.png|350px|thumb|right|L'écran de recherche des clients]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des clients, vous pouvez obtenir des listes de clients sélectionnés selon des critères poussés : 
• '''Nom''' : entrez une partie du nom du client. Vous obtiendrez tous les clients dont le nom commence par les caractères indiqués. 
• '''Animal''' : entrez le nom d'un animal, vous obtiendrez la liste de tous les clients possédant un animal portant ce nom. 
• '''Vu entre le [...] et le [...]''' : entrez une période, vous obtiendrez la liste des clients dont la date de dernière consultation est comprise dans cette période. 
• '''Genre d'acte''' : lorsque vous créez une consultation, vous pouvez préciser le genre de la consultation. Par exemple '''vaccination''', '''visite rurale''', etc... 
En indiquant dans cette catégorie l'une des valeurs précédemment entrées dans les consultations, vous obtiendrez la liste des clients possédant une consultation appartenant à ce genre. 
• '''Espèce possédée''' : en cliquant dans le champ correspondant à ce critère, vous obtiendrez la liste des espèces existantes dans votre fichier. Vous pourrez alors obtenir la liste des clients possédant au moins un animal de cette espèce. 
• '''Type de client''' : vous permet de lister les clients selon qu'ils soient '''Canin''', '''Equin''', '''Référé''' ou '''Rural'''. 
• '''Somme à facturer [...] du [...] au [...]''' : ce critère vous permet d'obtenir une liste de clients devant être facturés sur une période donnée, par exemple pour une facturation de fin de mois. 
Entrez le montant minimum devant amener la facturation dans le premier champ de cette ligne. Indiquez ensuite la période durant laquelle les consultations ont été effectuées pour la facturation. 
• '''Chiffre d'affaire > [...] du [...] au [...]''' : Permet de lister les clients ayant fait un chiffre d'affaire supérieur à la somme indiquée sur une période choisie. 
• '''Somme due''' : Permet d'obtenir la liste de tous les clients dont la somme due est supérieure à la somme indiquée. Une somme de 0 euros est considérée comme non prise en compte, c'est à dire que les clients n’ayant pas de somme due apparaîtront dans la liste. 
• '''1e visite entre le [...] et le [...]''' : la liste des clients ayant effectué leur toute première visite dans la période indiquée sera affichée. 
• '''Praticien habituel''' : vous pouvez indiquer dans une fiche client le nom du praticien s'en occupant habituellement. En utilisant ce critère de recherche, vous ne listerez que les clients dont le praticien inscrit dans la fiche correspond à celui que vous voulez. 
• '''eMail''' : si vous cliquez à droite de cette mention, un menu déroulant proposant deux choix apparaîtra : '''clients possédant un eMail''', '''clients ne possédant pas d'eMail''' ou '''blanc''' (c'est à dire "critère non pris en compte", il s'agit de la valeur par défaut). 

Il est également possible de rechercher des clients ayant acheté, ou n'ayant pas acheté : 

• '''Un produit''' 
• '''Un type / Une classe de produit''' 
• '''Une activité''' 
• '''Entre le... et le ...''' 

 

==La liste des clients==
La liste des clients obtenue à l’aide de la loupe, ou lorsque vous indiquez une partie du nom d’un client dans le champ '''Nom''' comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet du client. 
• '''Prénom''' : le prénom du client. 
• '''Commune''' : la ville indiquée dans la fiche du client (elle reprend celle indiquée à la suite du nom, en indiquant plus de caractères si le nom et la ville sont plus grands que la largeur de la colonne). 
• '''Somme due''' : la somme due par le client. 
• '''Dernière consultation''' : la date de la dernière consultation du client, le cas échéant. 
• '''Facturer''' : si la case est cochée, le client sera pris en compte dans les opérations de facturation de fin de mois et d’impression de récapitulatifs de factures impayées.

La fiche client

2019-09-10T08:08:54Z

A.rahbar-jalali : /* Envoyer un mail */

[[Image:AccueilNF.png|650px|thumb|right|L'écran d'accueil de Bourgelat]]
__TOC__

=Créer une fiche client=

[[Image:BO ConfCreat.PNG|250px|thumb|left|Le création d'un nouveau client]]
[[Image:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]
[[Image:BO IconeCreatClient.PNG|150px|thumb|left|L'icône de création d'un client]]

Il est possible de créer un client depuis l’écran d'accueil, soit : 

'''-''' En tapant son nom dans le champ '''Nom client''' et en cliquant sur le bouton '''OK'''. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez créer le client, cliquez sur '''Ok'''. 
'''-''' En cliquant sur le bouton de '''Création de client'''. 

Vous arriverez alors dans une fiche client vierge que vous pourrez compléter avec différentes informations telles que le '''Nom''', '''Prénom''', '''Genre''', '''Adresse 1''', '''Adresse 2''', '''Code postal''', '''Ville''', '''eMail''', '''Praticien''' et '''Téléphone''' . 

Le champ '''Code''' est vide pour l’instant. Le code du client est important, en effet c’est par ce code que les animaux, consultations, recettes et factures sont liées à votre client. 
Vous pouvez indiquer le code que vous souhaitez, pourvu qu'il soit unique. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce cadre vierge, Bourgelat se chargera d’attribuer un code numérique.

Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton '''OK''' pour créer la fiche du client, . 
 

=Consulter une fiche client=

[[Image:SelectionClient.png|350px|thumb|right|La fenêtre de sélection d'un client]]

Pour consulter une fiche client existante, vous devez entrer une partie du nom dans le champ '''Nom client''' de l’onglet
'''Activité''', puis cliquer sur le bouton '''OK''' situé en face de ce champ. 
Vous pourrez alors choisir le client que vous souhaitez à partir d'une liste qui apparaîtra. 
Le nom complet, la ville, l’adresse et le nom du ou des animaux du client seront affichés pour vous aider à sélectionner la bonne fiche. 
Pour choisir un patient, il n’est pas nécessaire d’entrer son nom en intégralité. Rentrer simplement quelques lettres suffisent. 
Si le client n'existe pas dans la liste et que vous souhaitez le créer, cliquez sur le bouton '''Créer''' afin de créer une nouvelle fiche.

 

=Les informations de la fiche client=

[[Fichier:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]

Une fois le client sélectionné, la fiche de celui ci apparaît à l'écran. 

==Envoyer un SMS==

[[Fichier:Miniature SMSPonctuel.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/PBSKftbyDIE]]
[[Fichier:SMS client.PNG|400px|thumb|right|La création d'un SMS à partir d'une fiche client]]

Il peut être pratique par moment d'envoyer un SMS à vos clients afin de leur passer un message, ou de les prévenir de venir chercher leur animal à la fin d'une hospitalisation par exemple. 

Après avoir paramétré le compte SMS dans Bourgelat, nous pouvons alors nous rendre dans la fiche d'un client, puis cliquer sur l'icone en forme de '''bulle''' en haut à droite. 
Une fenêtre intitulée "'''Envoyer un SMS'''" s'ouvre alors. Deux méthodes s'offrent à nous : 

- Nous pouvons écrire un SMS manuellement puis cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". 

- Ou bien cliquer sur le menu déroulant pour y sélectionner un modèle existant, en modifier, ou en créer un nouveau. 
Cela est pratique si certains textes reviennent fréquemment et que nous voulons donc gagner du temps à ne pas les saisir à l'identique à chaque fois. 
En choisissant un modèle existant en cliquant dessus, le texte apparaît automatiquement à l'écran et nous pouvons cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". En revanche si le texte n'existe pas encore, il faudra alors cliquer sur le bouton "'''Ajouter glossaire'''" 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous pouvons saisir un intitulé, un texte, et même utiliser les variables se situant à droite en cliquant dessus afin de faire figurer automatiquement le nom du client et de l'animal par exemple. 

Un clic sur '''OK''' permet alors d'enregistrer ce modèle, mais nous pouvons aussi cliquer sur "'''OK et nouvelle'''" si nous souhaitons en créer plusieurs à la suite.. 
Les modèles se retrouverons alors dans le menu déroulant, et nous pouvons sélectionner celui souhaité en cliquant dessus avant d'envoyer le SMS.. 

==Envoyer un mail==

[[Fichier:Miniature Envoi Mail Client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/poVAWwJF_2g]]
[[Fichier:Envoi mail client.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre d'envoi de mail]]

Pour envoyer un mail à un client à partir de sa fiche, nous devons cliquer sur l'icone en forme de '''lettre''' [[Fichier:Icone lettre.PNG|La fenêtre d'envoi de mail]] en haut à droite de celle ci. 
Une fenêtre s'ouvre alors, nous permettant de rédiger le mail que nous souhaitons et d'y insérer un document si besoin. 

L'adresse du destinataire par défaut est celle renseignée dans la fiche du client, mais il est possible de rechercher d'autres personnes en saisissant tout, ou une partie de leurs noms, dans le champ Destinataire(s). 

Nous devons ensuite saisir un sujet pour le mail, puis écrire ou copier/coller le contenu de celui ci dans le cadre vide de l'onglet '''Principal'''. 
Il est également possible d'y insérer du contenu, de modifier les marges et les bordures, de changer la mise en page et la position des images ainsi que gérer les paramètres d'impression via les différents onglets de la partie '''Contenu'''. 

Nous pouvons également ajouter une pièce jointe comme un compte rendu de consultation ou une facture en cliquant sur le bouton '''Pièce jointe''' en bas de l'écran, puis en sélectionnant le document souhaité dans la liste avant de cliquer sur le bouton '''Fermer'''. 
Le nom du document ajouté en pièce jointe apparaîtra alors dans le champ du même nom. 

Une fois que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à envoyer le mail en cliquant sur le bouton '''Envoyer''', ou bien de le sauvegarder pour plus tard en cliquant sur le bouton '''Enregistrer'''. 
Nous retrouverons alors l'ensemble de ces mails sauvegardés sur l'onglet "Outils" de Bourgelat en cliquant sur le bouton '''Email''', puis en sélectionnant la date souhaitée en haut à droite. 
La liste des mails sauvegardés à la date sélectionnée apparaît à l'écran et il ne reste plus qu'à cliquer sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionner '''Envoyer les emails en attente''' pour qu'ils soient tous envoyés d'un coup.

 

==Informations civiles==

[[Fichier:BouModif.png|100px|thumb|left|Le bouton Modifier la fiche]]
[[Fichier:EncartCivil.png|400px|thumb|right|Les informations civiles du client]]

Cliquer sur le bouton '''Modifier la fiche''' permet d'afficher ou de modifier les informations d'état civil et de facturation du client. Cette fenêtre contient les éléments suivants : 
• '''Inactif''' : cocher cette case pour un client permet de masquer sa fiche. Cette dernière n'apparaitra plus en recherchant son nom, mais elle reste récupérable en faisant une recherche avancée et en demandant d'afficher les clients inactifs. 
• '''Genre''' : choisissez entre '''Mr''', '''Mme''', '''Mlle''' ou d'autres valeurs renseignées dans l'énumération: EARL, SCP, etc... 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Adresse''' : indiquez les renseignements appropriés. Le champ '''adresse''' possède deux lignes. 

• '''CP''', '''Ville''' : lorsque vous entrez un code postal, une liste des villes déjà enregistrées ayant ce code postal vous sera proposée. Vous pouvez alors sélectionnez la ville désirée. Si la ville ne se trouve pas dans la liste, vous pourrez la créer directement. 

• '''eMail''' : entrez ici l’e-mail du client. Par la suite, un clic sur l'icône placée à droite vous permettra de créer un message et de l'envoyer. 

• '''Téléphone''', '''Téléphone 2''', '''Mobile''', '''Fax''' : vous pouvez indiquer les numéros correspondants. Il est possible d'indiquer plus de 10 chiffres, pour les numéros à l'étranger par exemple. 

• '''Communication''' : Cochez les cases souhaitées afin de choisir le type de relance à envoyer au client : par '''courrier''', '''email''' ou '''sms'''. 

• '''Code''' : vous y trouverez le code du client. Ce code est affecté à la création de la fiche, dans des circonstances normales, il ne doit pas être modifié. 
Le petit cadenas à côté du code client empêche toute modification accidentelle du code. Une fois qu'un code est attribué, il ne doit plus être modifié. 

• '''Type client''' : ce champ permet d'indiquer si le client est de type Rural, Canin, Équin ou Référé 

• '''Classe''' : vous pouvez indiquer une catégorie de client pour affiner vos définitions de type de client au-delà des 4 choix de base disponibles. Un client peut être Canin, Equin, Référé ou Rural. 

• '''Adressé par''' : le nom du référant 

• '''Siret''' : le numéro de Siret du client peut être saisi dans ce champ 

Après avoir créé une fiche client, vous pouvez à tout moment modifier les champs de cette fiche. 
Si vous modifiez le nom ou l'adresse, les nouvelles fiches de consultation ainsi que les recettes et les factures prendront en compte les modifications, mais les fiches préalablement créées, notamment les factures, conserveront les anciennes informations. 
Vous ne devez en aucun cas modifier le code du client. En effet, les liens entre la fiche du client et les fiches des animaux, les recettes, les consultations et les factures se font via ce code. Si vous le modifiez, le client n'aura plus aucun animal, aucune consultation, recette ou facture. Cela ne veut pas dire que ces dernières seront supprimées, mais elles n'auront plus de lien avec la fiche du client. 

==Spécificités rurales==

• '''Effectif / nb. d'animaux en prophylaxie''' : dans un fonctionnement équin, il s’agit du nombre d'animaux présents chez le client. Ce champ est intéressant si vous ne créez pas une fiche animal par cheval. Dans un fonctionnement rural, la fonction peut être similaire, ou n’indiquer que le nombre d'animaux étant en prophylaxie dans le troupeau. 
• '''Choix de tarif''' : si vous utilisez les tarifs de produits multiples, indiquez le numéro du taux de vente qui sera pris en compte lors du calcul du prix du produit pour ce client. 
Pour que les tarifs multiples soient utilisables, vous devez : 
- indiquer des taux de vente multiples dans les fiches des produits 
- cocher les cases '''Proposer 10 taux de marge par produit''' dans l’onglet '''Paramètres''', puis sur le bouton '''Tarifs''' 
• '''Type de production''' : indiquez ici le type de production, par exemple "Laitier". 

==La partie Gestion de la fiche client==
[[Image:GestionClient.png|400px|thumb|right| La partie gestion de la fiche client]]
===Comptabilité / Facturation===
• '''Compte comptable''' : si vous utilisez une comptabilité externe à Bourgelat, vous pouvez indiquer ici le numéro du compte correspondant à ce client dans votre comptabilité. Pour les comptes clients commençant par 41 dans le Plan Comptable Général, il vous suffit d'indiquer le complément, 41 précédant le numéro inscrit. 
• '''N° de TVA''' : entrez le numéro de TVA intracommunautaire du client (pour les clients en disposant, par exemple les EARL) qui sera inscrit sur les factures conformément à la législation. 
• '''Échéance des factures''' : Il s'agit de la date d'échéance à faire apparaître sur les factures des clients en prélèvement, vous pouvez par exemple saisir le 15 de mois, ou cocher la case permettant de sélectionner une échéance à la fin du mois courant. 
• '''Ne pas appliquer d'agios''' : une fois cette case cochée, les agios ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Ne pas appliquer d'escompte''' : une fois cette case cochée, les escomptes ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Kilométrage''' : vous pouvez indiquer ici le nombre de kilomètres que vous devez parcourir en déplacement pour parvenir chez le client. Incluez le retour si vous n’effectuez pas de circuit vous évitant de revenir au cabinet entre deux visites. Pour que ce kilométrage soit pris en compte, il faut que la case '''Déplacement''' soit cochée et le prix au kilomètre indiqué dans la fiche de l’acte. 
• '''Banque''' : ce champ permet de renseigner la banque du client. 
 
===Prélèvement===
• '''Prélèvement automatique pour ce client''': Si votre client demande à vous payer par prélèvement automatique, vous devez cocher cette case et remplir les informations suivantes. 
• '''Praticien''' : Le nom indiqué dans ce champs apparaîtra sur les recettes en prélèvement. 
• '''Max prélevé le X du mois''': Vous pouvez indiquer ici le montant maximum a prélever pour ce client ainsi que la date du prélèvement. 
• '''Factures concernées''' : Vous pouvez choisir de régler les factures les plus anciennes, ou la facture la plus récente. 
• Pour qu'un client soit prélevé, vous devez également renseigner les informations bancaires de celui-ci telles que la '''banque''', le '''numéro de comte''', '''l'IBAN''', etc... 

==Observations et somme due==
[[Image:ObservationNF.png|450px|thumb|right|La partie observations]]
Dans cette partie se trouvent rassemblées les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche du client en cochant la case '''Alerte''', ainsi que des informations comptables. 
===Section observations===
Vous pouvez entrer du texte libre, qui, si vous cochez la case '''Alerte''', apparaîtra en surimpression à l'ouverture de la fiche de ce client. Ce procédé vous imposera de cliquer sur '''Ok''' à l'affichage de l'alerte, après que vous en ayez pris connaissance.

 

===Comptabilité===
• '''% actes''', '''% produits''' et '''% aliments''' : entrez ici les éventuels pourcentages de réduction à appliquer à tous les actes et produits prescrits pour ce client. Ceux-ci sont appliqués globalement, à toutes les consultations. 
• '''Avoir disponible''' : ce montant indique la somme des avoirs disponibles pour le client. 
• '''En cours (cs)''' : il s’agit de la somme des impayés des consultations du client. 
• '''Somme due (fact)''' : il s'agit de la somme des impayés des factures du client. 
• '''Relances...le...''' : indique le nombre de relances d'impayés que ce client a déjà reçu ainsi que la date de cette dernière relance adressée au client. 

Une courbe représentant l'évolution du chiffre d'affaire du client au fil des années (et des mois, en cliquant sur la courbe pour afficher le détail) et également présente à l'écran. 

Enfin, vous pouvez cacher ces informations, par exemple si votre client peut avoir accès à votre écran. Pour cacher ces informations ou les faire réapparaître, cliquez sur l'icône [[Fichier:client_cacher.png|17px]].

 

=Les boutons=

[[Fichier:BoutonsDroite.png|125px|thumb|left|]]

La fiche des clients comporte également 5 boutons se situant en haut à droite de l'écran : 

• '''Photos''' : il est possible de rajouter des images ou des PDF dans le dossier du client en cliquant sur ce bouton. Un clic sur le bouton '''+''' situé en bas à droite de l'écran permet alors de sélectionner le document à intégrer. Une date, un titre et un commentaire peuvent alors être saisis pour compléter le tout. 
• '''Rappels''' : ce bouton liste tous les rappels prévus pour le client. Il peut s'agir des rappels de vaccinations pour ses animaux, ou même des rappels marketing concernant les produits qui lui ont été vendus. 
• '''Rendez-vous''' : en cliquant sur ce bouton, vous arriverez sur une fiche de rendez-vous. Il vous suffit de préciser la date, l'heure et éventuellement des précisions sur le motif du rendez-vous. Une petite bulle avec un nombre à droite du bouton permet également de voir le nombre de rendez-vous à venir prévus pour ce client. Passez la souris sur cette bulle afin de voir la date et l'heure de ces rendez-vous. 
• '''Salle d’attente''' : en cliquant sur ce bouton, vous placez le client dans la salle d’attente ; vous créez dès lors un nouveau rendez-vous dont la date de rendez-vous, l’heure du rendez-vous et l’heure d’arrivée sont automatiquement ajustées aux valeurs en cours. Vous pouvez alors spécifier quel animal est concerné, le type de rendez-vous, etc... 
• '''Dernière consult.''' : ce bouton permet d'ouvrir la dernière consultation du client. 

=Les listes=

[[Fichier:ListeBoutons.png|125px|thumb|left|]]
Pour ajouter un animal, une consultation, une recette, un devis ou une facture vous devez sélectionner la liste correspondante avant de cliquer sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]]
 

==Liste des animaux==
[[Image:EncadreClient.png|550px|thumb|right|La liste des animaux]]

Vous y trouverez la liste des animaux du client. Sur cette liste, vous trouverez: 
• '''le nom''' de l'animal 
• son '''espèce''' 
• sa '''race''' 
• la '''date de dernière consultation''' le cas échéant 
• si cet animal est '''décédé''' 
• les premiers mots de '''l'observation''' que vous avez indiqué dans la fiche animal. Si vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une alerte, la case '''Alerte''' sera cochée. 
Pour accéder à une fiche animal, vous devez double-cliquer sur la ligne qui porte son nom. La fiche correspondante sera alors ouverte. 

Vous pouvez cocher la case "'''Ne pas afficher les animaux décédés ou cédés'''" si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans la liste.
 
 
 
 

==Liste des consultations==
[[Image:ListeConsultNF.png|550px|thumb|right|L'onglet des consultations]]
[[Image:BO SolderCpte.PNG|250px|thumb|right|Solder le compte d'un client]]

Cette liste comprend, triées par ordre chronologique, toutes les consultations effectuées pour le client. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les consultations non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les lignes d'avoirs de la fiche du client. 
L'icône de l'imprimante vous permet d'imprimer la liste des consultations telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Dans la liste, une ligne indique : 
• la '''date de la consultation''' 
• l''''action''' de cette consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' de produits 
• le '''praticien''' ayant effectué cette consultation 
• le '''nom du client''' 
• le '''montant total de la consultation''' 
• le '''reste dû''' pour cette consultation, le cas échéant 
• Les colonnes '''Réglé''' et '''Facturé''' vous permettent de visualiser si une consultation est intégralement réglée, ou si elle est facturé. 
 
Vous pouvez modifier le tri par défaut, en cliquant sur le titre d'une colonne. 

Sous cette liste se trouve la somme des montants des consultations ainsi que le total des restes dûs des consultations, qui doit être égal à la somme due. 
Si vous double-cliquez sur une ligne de consultation, cette dernière s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors y effectuer des corrections si besoin, avec quelques limitations cependant : 
• vous ne pouvez modifier le code du client 
• si la consultation est facturée, vous ne pouvez pas modifier celle ci, il faut auparavant supprimer la facture existante 
• si la consultation a été partiellement ou totalement réglée, vous ne pouvez modifier le montant total de la consultation. Ces limitations s'appliquent naturellement aux consultations auxquelles ont déjà été imputées un ou plusieurs règlements 

Un bouton '''Solder''' est également présent sur cet écran. Si la fiche du client présente une somme due que votre client ne vous réglera pas et que vous avez décidé de passer cette somme due aux pertes et profits, vous pouvez solder la fiche du client en cliquant sur ce bouton. 
Lorsque vous soldez, vous créez une fiche d'opérations diverses, d'un montant égal à la somme due, qui va régler les consultations en souffrance. 

Pour créer une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet Consultations. 

==Liste des ordonnances==
[[Fichier:OngletOrdonnance.png|450px|thumb|right|L'onglet des ordonnances]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les ordonnances du client. 
Chacune des lignes affiche le numéro de l'ordonnance, le praticien ayant pratiqué la consultation, la date de la consultation, la date de délivrance et le praticien ayant délivré l'ordonnance. 
La dernière colonne permet de savoir si c'est un renouvellement ou non. Ainsi chaque renouvellement d'une même ordonnance sont listés dans cet écran. 
En double-cliquant sur la ligne de l'ordonnance souhaitée, l'onglet ordonnance de la consultation est affiché. 
Une nouvelle ordonnance est créée uniquement à l'impression de celle-ci via une nouvelle consultation. 
Le renouvellement d'une ordonnance se fait via l'onglet ordonnance de la consultation, uniquement si l'ordonnance peut être renouvelée.
 
 

==Liste des recettes==
[[Image:OngletRecettes.png|450px|thumb|left|L'onglet des recettes]]
[[Image:DetailRecetteNF.png|350px|thumb|right|L'écran d'une recette]]

Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les recettes du client. 
Chacune des lignes affiche le montant de la consultation, sa date, et le montant de la recette imputé à la consultation. 
En double-cliquant sur la ligne de la recette souhaitée, la fiche recette détaillée apparaît à l'écran. 
Pour créer un nouveau règlement, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet '''Recettes'''.
 
 
 

==Liste des devis==
[[Image:OngletDevis.png|400px|thumb|left|L'onglet des devis]]
[[Image:EcranDevis.png|400px|thumb|right|L'écran d'un devis]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, tous les devis du client. 
En double-cliquant sur la ligne d'un devis, il est possible de : 
• modifier celui-ci en ajoutant ou supprimant des actes et des produits 
• imprimer le devis 
• convertir le devis en consultation quand celui-ci est accepté par le client 
• ajouter un commentaire dans le devis qui apparaitra à l'impression de celui ci
 

==Liste des factures==
[[Image:ListeFactureNF.png|550px|thumb|right|Onglet factures]]

Cette liste regroupe toutes les factures du client. 
Chacune des lignes regroupe les informations suivantes : 
• le '''numéro''' de facture 
• la '''date''' de la facture 
• le '''total TTC''' de la facture 
• une colonne indiquant si cette facture est '''réglée''' ou non . Si une facture n'est que partiellement réglée, la facture ne sera pas considérée comme réglée 
• le '''titre''' de la facture, qui donne des renseignements sur le nombre de consultations facturées par la facture en question. Par exemple : 
- '''Consultation du 13/06/2017''' : cette facture ne concerne qu'une seule consultation en date du 22/03/2017. 
- '''Facture des actes effectués du 01/03/2017 au 08/03/2017''': cette facture regroupe toutes les consultations effectuées durant la période indiquée. 
En bas de l'écran, deux boutons vous permettent d'imprimer des documents relatifs aux factures : 
• '''Récapitulatif''' : Permet d'imprimez le récapitulatif des factures non réglées sur une période à définir, c'est à dire un listing des impayés des factures comprenant la date, le montant impayé par facture et le montant total. 
• '''Relevé''' : Permet d'imprimez un document regroupant l'ensemble des factures déjà imprimées durant une période spécifiée. Ce document n'apparaîtra qu'à l'impression, pas dans la liste de factures. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les factures non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les factures d'avoirs de la fiche du client. 

===Envoyer des factures par mail===
 
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Le paramétrage
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[[Image:PDFCreatorMenu.PNG|300px|thumb|left|Le logiciel PDF Creator]]
[[Image:EcranEnrAuto.PNG|350px|thumb|right|Le menu Enregistrement automatique]]

Il est possible d'envoyer les factures de vos clients par mail. 
Sur '''Mac''', cette fonctionnalité ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire. 
sur '''PC''', si vous êtes sur Windows 8.1 ou plus ancien il est nécessaire d'installer et de paramétrer au préalable '''PDFCreator''', que vous pouvez télécharger en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/PDFCreator-1_7_3_setup.exe ici]. 
Pour Windows 10, aucun paramétrage n'est nécessaire. 
Une fois PDFCreator installé, ouvrez le grâce à son raccourci sur votre bureau. Cliquez sur le menu "'''Imprimante'''", puis sur "'''Options'''" afin d'afficher l'écran de paramétrage. 
Cliquez sur le bouton "'''Enregistrement automatique'''" à gauche de l'écran et assurez vous de renseigner les champs suivants : 

- Cochez la case "'''Utiliser l’enregistrement automatique'''" 
- Dans "'''format d’enregistrement automatique'''", sélectionnez '''PDF''' 
- Le champ "'''Nom de fichier'''" doit afficher '''<DocumentFileName>'''. Si ce n’est pas le cas, effacez le contenu du cadre et dans la partie "'''Ajouter un suffixe au nom de fichier'''", cliquez sur '''<DocumentFileName>'''. 
- Cochez la case "'''Utiliser ce répertoire pour l’enregistrement automatique'''". Vous devez également sélectionner le dossier "'''pdfcreator'''" qui se trouve dans le dossier « Documents » de l’utilisateur de la session en cours. 
Il est possible que le dossier en question n'existe pas, il vous faudra alors le créer manuellement au chemin par défaut suivant : C:\Utilisateurs\<NomDeLaSession>\Documents\pdfcreator . 
Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' afin de valider les modifications apportées. 

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L'envoi des factures
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[[Image:BoutonEnvoiMail.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Envoyer par mail]]
[[Image:Ecran de mail.png|500px|thumb|right|L'écran d'envoi des factures par mail]]

Assurez vous que l'adresse e-mail du client soit bien renseignée dans sa fiche, et que la case "'''e-mail'''" soit bien cochée. 
Double cliquez sur la facture que vous souhaitez envoyer, et cliquez sur le bouton "'''Envoyer par mail'''" situé en bas de la fenêtre. 
L'écran suivant permet de finaliser l'envoi de la facture en modifiant, si vous le souhaitez, le titre et le contenu du message qui sera envoyé en même temps que la facture. 
Un clic sur le bouton '''Envoyer''' permet d'envoyer le mail au client.

 

==Liste des télétransmissions aux assurances==
[[Fichier:OngletAssurance.png|450px|thumb|right|L'onglet des télétransmissions aux assurances]]
[[Fichier:EcranAcceptationRGPD.png|300px|thumb|right|Ecran d'accord des clients à la télétransmission de leurs données.]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les déclarations télétransmisses faites aux assurances. (uniquement santéVet pour le moment) 
Chaque ligne affiche de multiples informations :
* L'état de la déclaration (brouillon, erreur, envoyé)
* La date de création
* Le numéro de la consultation lié à la déclaration
* L'assurance cible
* Le nom de l'animal
* La date de la transmission à l'assurance
* Un retour détaillé du résultat de l'envoi. Ceci permet de trouver les possibles erreurs bloquants l'envoi.
 
En double-cliquant sur la ligne de la déclaration souhaitée, il est possible d'ouvrir un écran spécifique à la déclaration de télétransmission à l'assurance. 
Il est possible de créer une nouvelle déclaration en cliquant sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]] à côté de l'onglet. 
Attention, cette fonction envoyant des données du client à un service externe à Bourgelat, il est nécessaire que vous lui demandiez son accord pour la télétransmission des données à SantéVet. 
Un écran spécifique dans la fiche client vous permet d'indiquer quels télétransmissions chaque client a accepté.
 

==Liste des produits vendus==

[[Image:OngletVendus.png|550px|thumb|right|Onglet produits vendus]]

Le bouton '''Produits vendus''' affiche deux tableaux : 

• Le tableau de gauche affiche tous les produits vendus pour ce client à l’exception des aliments 
• Le tableau de droite affiche tous les aliments vendus pour ce client. 

Cliquer sur le bouton '''Liste''' en bas de la fenêtre permet d'imprimer la liste des produits vendus pour ce client.
 

==Liste des opérations diverses==

Toutes les opérations diverses créées par le bouton '''Solder''' à partir de la liste des consultations apparaîtront sur cet écran.

 

=Rechercher les clients=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:recherche_client.png|350px|thumb|right|L'écran de recherche des clients]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des clients, vous pouvez obtenir des listes de clients sélectionnés selon des critères poussés : 
• '''Nom''' : entrez une partie du nom du client. Vous obtiendrez tous les clients dont le nom commence par les caractères indiqués. 
• '''Animal''' : entrez le nom d'un animal, vous obtiendrez la liste de tous les clients possédant un animal portant ce nom. 
• '''Vu entre le [...] et le [...]''' : entrez une période, vous obtiendrez la liste des clients dont la date de dernière consultation est comprise dans cette période. 
• '''Genre d'acte''' : lorsque vous créez une consultation, vous pouvez préciser le genre de la consultation. Par exemple '''vaccination''', '''visite rurale''', etc... 
En indiquant dans cette catégorie l'une des valeurs précédemment entrées dans les consultations, vous obtiendrez la liste des clients possédant une consultation appartenant à ce genre. 
• '''Espèce possédée''' : en cliquant dans le champ correspondant à ce critère, vous obtiendrez la liste des espèces existantes dans votre fichier. Vous pourrez alors obtenir la liste des clients possédant au moins un animal de cette espèce. 
• '''Type de client''' : vous permet de lister les clients selon qu'ils soient '''Canin''', '''Equin''', '''Référé''' ou '''Rural'''. 
• '''Somme à facturer [...] du [...] au [...]''' : ce critère vous permet d'obtenir une liste de clients devant être facturés sur une période donnée, par exemple pour une facturation de fin de mois. 
Entrez le montant minimum devant amener la facturation dans le premier champ de cette ligne. Indiquez ensuite la période durant laquelle les consultations ont été effectuées pour la facturation. 
• '''Chiffre d'affaire > [...] du [...] au [...]''' : Permet de lister les clients ayant fait un chiffre d'affaire supérieur à la somme indiquée sur une période choisie. 
• '''Somme due''' : Permet d'obtenir la liste de tous les clients dont la somme due est supérieure à la somme indiquée. Une somme de 0 euros est considérée comme non prise en compte, c'est à dire que les clients n’ayant pas de somme due apparaîtront dans la liste. 
• '''1e visite entre le [...] et le [...]''' : la liste des clients ayant effectué leur toute première visite dans la période indiquée sera affichée. 
• '''Praticien habituel''' : vous pouvez indiquer dans une fiche client le nom du praticien s'en occupant habituellement. En utilisant ce critère de recherche, vous ne listerez que les clients dont le praticien inscrit dans la fiche correspond à celui que vous voulez. 
• '''eMail''' : si vous cliquez à droite de cette mention, un menu déroulant proposant deux choix apparaîtra : '''clients possédant un eMail''', '''clients ne possédant pas d'eMail''' ou '''blanc''' (c'est à dire "critère non pris en compte", il s'agit de la valeur par défaut). 

Il est également possible de rechercher des clients ayant acheté, ou n'ayant pas acheté : 

• '''Un produit''' 
• '''Un type / Une classe de produit''' 
• '''Une activité''' 
• '''Entre le... et le ...''' 

 

==La liste des clients==
La liste des clients obtenue à l’aide de la loupe, ou lorsque vous indiquez une partie du nom d’un client dans le champ '''Nom''' comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet du client. 
• '''Prénom''' : le prénom du client. 
• '''Commune''' : la ville indiquée dans la fiche du client (elle reprend celle indiquée à la suite du nom, en indiquant plus de caractères si le nom et la ville sont plus grands que la largeur de la colonne). 
• '''Somme due''' : la somme due par le client. 
• '''Dernière consultation''' : la date de la dernière consultation du client, le cas échéant. 
• '''Facturer''' : si la case est cochée, le client sera pris en compte dans les opérations de facturation de fin de mois et d’impression de récapitulatifs de factures impayées.

La fiche client

2019-09-10T08:08:37Z

A.rahbar-jalali : /* Envoyer un mail */

[[Image:AccueilNF.png|650px|thumb|right|L'écran d'accueil de Bourgelat]]
__TOC__

=Créer une fiche client=

[[Image:BO ConfCreat.PNG|250px|thumb|left|Le création d'un nouveau client]]
[[Image:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]
[[Image:BO IconeCreatClient.PNG|150px|thumb|left|L'icône de création d'un client]]

Il est possible de créer un client depuis l’écran d'accueil, soit : 

'''-''' En tapant son nom dans le champ '''Nom client''' et en cliquant sur le bouton '''OK'''. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez créer le client, cliquez sur '''Ok'''. 
'''-''' En cliquant sur le bouton de '''Création de client'''. 

Vous arriverez alors dans une fiche client vierge que vous pourrez compléter avec différentes informations telles que le '''Nom''', '''Prénom''', '''Genre''', '''Adresse 1''', '''Adresse 2''', '''Code postal''', '''Ville''', '''eMail''', '''Praticien''' et '''Téléphone''' . 

Le champ '''Code''' est vide pour l’instant. Le code du client est important, en effet c’est par ce code que les animaux, consultations, recettes et factures sont liées à votre client. 
Vous pouvez indiquer le code que vous souhaitez, pourvu qu'il soit unique. Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser ce cadre vierge, Bourgelat se chargera d’attribuer un code numérique.

Une fois les informations nécessaires renseignées, cliquez sur le bouton '''OK''' pour créer la fiche du client, . 
 

=Consulter une fiche client=

[[Image:SelectionClient.png|350px|thumb|right|La fenêtre de sélection d'un client]]

Pour consulter une fiche client existante, vous devez entrer une partie du nom dans le champ '''Nom client''' de l’onglet
'''Activité''', puis cliquer sur le bouton '''OK''' situé en face de ce champ. 
Vous pourrez alors choisir le client que vous souhaitez à partir d'une liste qui apparaîtra. 
Le nom complet, la ville, l’adresse et le nom du ou des animaux du client seront affichés pour vous aider à sélectionner la bonne fiche. 
Pour choisir un patient, il n’est pas nécessaire d’entrer son nom en intégralité. Rentrer simplement quelques lettres suffisent. 
Si le client n'existe pas dans la liste et que vous souhaitez le créer, cliquez sur le bouton '''Créer''' afin de créer une nouvelle fiche.

 

=Les informations de la fiche client=

[[Fichier:Fiche Client.PNG|400px|thumb|right|La fiche d'un client]]

Une fois le client sélectionné, la fiche de celui ci apparaît à l'écran. 

==Envoyer un SMS==

[[Fichier:Miniature SMSPonctuel.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/PBSKftbyDIE]]
[[Fichier:SMS client.PNG|400px|thumb|right|La création d'un SMS à partir d'une fiche client]]

Il peut être pratique par moment d'envoyer un SMS à vos clients afin de leur passer un message, ou de les prévenir de venir chercher leur animal à la fin d'une hospitalisation par exemple. 

Après avoir paramétré le compte SMS dans Bourgelat, nous pouvons alors nous rendre dans la fiche d'un client, puis cliquer sur l'icone en forme de '''bulle''' en haut à droite. 
Une fenêtre intitulée "'''Envoyer un SMS'''" s'ouvre alors. Deux méthodes s'offrent à nous : 

- Nous pouvons écrire un SMS manuellement puis cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". 

- Ou bien cliquer sur le menu déroulant pour y sélectionner un modèle existant, en modifier, ou en créer un nouveau. 
Cela est pratique si certains textes reviennent fréquemment et que nous voulons donc gagner du temps à ne pas les saisir à l'identique à chaque fois. 
En choisissant un modèle existant en cliquant dessus, le texte apparaît automatiquement à l'écran et nous pouvons cliquer sur le bouton "'''Envoyer'''". En revanche si le texte n'existe pas encore, il faudra alors cliquer sur le bouton "'''Ajouter glossaire'''" 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, nous pouvons saisir un intitulé, un texte, et même utiliser les variables se situant à droite en cliquant dessus afin de faire figurer automatiquement le nom du client et de l'animal par exemple. 

Un clic sur '''OK''' permet alors d'enregistrer ce modèle, mais nous pouvons aussi cliquer sur "'''OK et nouvelle'''" si nous souhaitons en créer plusieurs à la suite.. 
Les modèles se retrouverons alors dans le menu déroulant, et nous pouvons sélectionner celui souhaité en cliquant dessus avant d'envoyer le SMS.. 

==Envoyer un mail==

[[Fichier:Miniature Envoi Mail Client.png|500px|thumb|right|Cliquez sur l'image ci dessus pour voir la vidéo|link=https://youtu.be/poVAWwJF_2g]]
[[Fichier:Envoi mail client.PNG|400px|thumb|right|La fenêtre d'envoi de mail]]

Pour envoyer un mail à un client à partir de sa fiche, nous devons cliquer sur l'icone en forme de '''lettre''' [[Fichier:Icone lettre.PNG|La fenêtre d'envoi de mail]] en haut à droite de celle ci. 
Une fenêtre s'ouvre alors, nous permettant de rédiger le mail que nous souhaitons et d'y insérer un document si besoin. 

L'adresse du destinataire par défaut est celle renseignée dans la fiche du client, mais il est possible de rechercher d'autres personnes en saisissant tout, ou une partie de leurs noms, dans le champ Destinataire(s). 

Nous devons ensuite saisir un sujet pour le mail, puis écrire ou copier/coller le contenu de celui ci dans le cadre vide de l'onglet '''Principal'''. 
Il est également possible d'y insérer du contenu, de modifier les marges et les bordures, de changer la mise en page et la position des images ainsi que gérer les paramètres d'impression via les différents onglets de la partie '''Contenu'''. 

Nous pouvons également ajouter une pièce jointe comme un compte rendu de consultation ou une facture en cliquant sur le bouton '''Pièce jointe''' en bas de l'écran, puis en sélectionnant le document souhaité dans la liste avant de cliquer sur le bouton '''Fermer'''. 
Le nom du document ajouté en pièce jointe apparaîtra alors dans le champ du même nom. 

Une fois que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à envoyer le mail en cliquant sur le bouton '''Envoyer''', ou bien de le sauvegarder pour plus tard en cliquant sur le bouton '''Enregistrer'''. 
Nous retrouverons alors l'ensemble de ces mails sauvegardés sur l'onglet "Outils" de Bourgelat en cliquant sur le bouton '''Email''', puis en sélectionnant la date souhaitée en haut à droite. 
La liste des mails sauvegardés à la date sélectionnée apparaît à l'écran et il ne reste plus qu'à cliquer sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionner '''Envoyer les emails en attente''' pour qu'ils soient tous envoyés d'un coup.

 

==Informations civiles==

[[Fichier:BouModif.png|100px|thumb|left|Le bouton Modifier la fiche]]
[[Fichier:EncartCivil.png|400px|thumb|right|Les informations civiles du client]]

Cliquer sur le bouton '''Modifier la fiche''' permet d'afficher ou de modifier les informations d'état civil et de facturation du client. Cette fenêtre contient les éléments suivants : 
• '''Inactif''' : cocher cette case pour un client permet de masquer sa fiche. Cette dernière n'apparaitra plus en recherchant son nom, mais elle reste récupérable en faisant une recherche avancée et en demandant d'afficher les clients inactifs. 
• '''Genre''' : choisissez entre '''Mr''', '''Mme''', '''Mlle''' ou d'autres valeurs renseignées dans l'énumération: EARL, SCP, etc... 
• '''Nom''', '''Prénom''', '''Adresse''' : indiquez les renseignements appropriés. Le champ '''adresse''' possède deux lignes. 

• '''CP''', '''Ville''' : lorsque vous entrez un code postal, une liste des villes déjà enregistrées ayant ce code postal vous sera proposée. Vous pouvez alors sélectionnez la ville désirée. Si la ville ne se trouve pas dans la liste, vous pourrez la créer directement. 

• '''eMail''' : entrez ici l’e-mail du client. Par la suite, un clic sur l'icône placée à droite vous permettra de créer un message et de l'envoyer. 

• '''Téléphone''', '''Téléphone 2''', '''Mobile''', '''Fax''' : vous pouvez indiquer les numéros correspondants. Il est possible d'indiquer plus de 10 chiffres, pour les numéros à l'étranger par exemple. 

• '''Communication''' : Cochez les cases souhaitées afin de choisir le type de relance à envoyer au client : par '''courrier''', '''email''' ou '''sms'''. 

• '''Code''' : vous y trouverez le code du client. Ce code est affecté à la création de la fiche, dans des circonstances normales, il ne doit pas être modifié. 
Le petit cadenas à côté du code client empêche toute modification accidentelle du code. Une fois qu'un code est attribué, il ne doit plus être modifié. 

• '''Type client''' : ce champ permet d'indiquer si le client est de type Rural, Canin, Équin ou Référé 

• '''Classe''' : vous pouvez indiquer une catégorie de client pour affiner vos définitions de type de client au-delà des 4 choix de base disponibles. Un client peut être Canin, Equin, Référé ou Rural. 

• '''Adressé par''' : le nom du référant 

• '''Siret''' : le numéro de Siret du client peut être saisi dans ce champ 

Après avoir créé une fiche client, vous pouvez à tout moment modifier les champs de cette fiche. 
Si vous modifiez le nom ou l'adresse, les nouvelles fiches de consultation ainsi que les recettes et les factures prendront en compte les modifications, mais les fiches préalablement créées, notamment les factures, conserveront les anciennes informations. 
Vous ne devez en aucun cas modifier le code du client. En effet, les liens entre la fiche du client et les fiches des animaux, les recettes, les consultations et les factures se font via ce code. Si vous le modifiez, le client n'aura plus aucun animal, aucune consultation, recette ou facture. Cela ne veut pas dire que ces dernières seront supprimées, mais elles n'auront plus de lien avec la fiche du client. 

==Spécificités rurales==

• '''Effectif / nb. d'animaux en prophylaxie''' : dans un fonctionnement équin, il s’agit du nombre d'animaux présents chez le client. Ce champ est intéressant si vous ne créez pas une fiche animal par cheval. Dans un fonctionnement rural, la fonction peut être similaire, ou n’indiquer que le nombre d'animaux étant en prophylaxie dans le troupeau. 
• '''Choix de tarif''' : si vous utilisez les tarifs de produits multiples, indiquez le numéro du taux de vente qui sera pris en compte lors du calcul du prix du produit pour ce client. 
Pour que les tarifs multiples soient utilisables, vous devez : 
- indiquer des taux de vente multiples dans les fiches des produits 
- cocher les cases '''Proposer 10 taux de marge par produit''' dans l’onglet '''Paramètres''', puis sur le bouton '''Tarifs''' 
• '''Type de production''' : indiquez ici le type de production, par exemple "Laitier". 

==La partie Gestion de la fiche client==
[[Image:GestionClient.png|400px|thumb|right| La partie gestion de la fiche client]]
===Comptabilité / Facturation===
• '''Compte comptable''' : si vous utilisez une comptabilité externe à Bourgelat, vous pouvez indiquer ici le numéro du compte correspondant à ce client dans votre comptabilité. Pour les comptes clients commençant par 41 dans le Plan Comptable Général, il vous suffit d'indiquer le complément, 41 précédant le numéro inscrit. 
• '''N° de TVA''' : entrez le numéro de TVA intracommunautaire du client (pour les clients en disposant, par exemple les EARL) qui sera inscrit sur les factures conformément à la législation. 
• '''Échéance des factures''' : Il s'agit de la date d'échéance à faire apparaître sur les factures des clients en prélèvement, vous pouvez par exemple saisir le 15 de mois, ou cocher la case permettant de sélectionner une échéance à la fin du mois courant. 
• '''Ne pas appliquer d'agios''' : une fois cette case cochée, les agios ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Ne pas appliquer d'escompte''' : une fois cette case cochée, les escomptes ne seront pas calculés pour ce client, et ce quelles que soient les circonstances. 
• '''Kilométrage''' : vous pouvez indiquer ici le nombre de kilomètres que vous devez parcourir en déplacement pour parvenir chez le client. Incluez le retour si vous n’effectuez pas de circuit vous évitant de revenir au cabinet entre deux visites. Pour que ce kilométrage soit pris en compte, il faut que la case '''Déplacement''' soit cochée et le prix au kilomètre indiqué dans la fiche de l’acte. 
• '''Banque''' : ce champ permet de renseigner la banque du client. 
 
===Prélèvement===
• '''Prélèvement automatique pour ce client''': Si votre client demande à vous payer par prélèvement automatique, vous devez cocher cette case et remplir les informations suivantes. 
• '''Praticien''' : Le nom indiqué dans ce champs apparaîtra sur les recettes en prélèvement. 
• '''Max prélevé le X du mois''': Vous pouvez indiquer ici le montant maximum a prélever pour ce client ainsi que la date du prélèvement. 
• '''Factures concernées''' : Vous pouvez choisir de régler les factures les plus anciennes, ou la facture la plus récente. 
• Pour qu'un client soit prélevé, vous devez également renseigner les informations bancaires de celui-ci telles que la '''banque''', le '''numéro de comte''', '''l'IBAN''', etc... 

==Observations et somme due==
[[Image:ObservationNF.png|450px|thumb|right|La partie observations]]
Dans cette partie se trouvent rassemblées les observations que vous souhaitez voir apparaître, éventuellement en alerte à l'ouverture de la fiche du client en cochant la case '''Alerte''', ainsi que des informations comptables. 
===Section observations===
Vous pouvez entrer du texte libre, qui, si vous cochez la case '''Alerte''', apparaîtra en surimpression à l'ouverture de la fiche de ce client. Ce procédé vous imposera de cliquer sur '''Ok''' à l'affichage de l'alerte, après que vous en ayez pris connaissance.

 

===Comptabilité===
• '''% actes''', '''% produits''' et '''% aliments''' : entrez ici les éventuels pourcentages de réduction à appliquer à tous les actes et produits prescrits pour ce client. Ceux-ci sont appliqués globalement, à toutes les consultations. 
• '''Avoir disponible''' : ce montant indique la somme des avoirs disponibles pour le client. 
• '''En cours (cs)''' : il s’agit de la somme des impayés des consultations du client. 
• '''Somme due (fact)''' : il s'agit de la somme des impayés des factures du client. 
• '''Relances...le...''' : indique le nombre de relances d'impayés que ce client a déjà reçu ainsi que la date de cette dernière relance adressée au client. 

Une courbe représentant l'évolution du chiffre d'affaire du client au fil des années (et des mois, en cliquant sur la courbe pour afficher le détail) et également présente à l'écran. 

Enfin, vous pouvez cacher ces informations, par exemple si votre client peut avoir accès à votre écran. Pour cacher ces informations ou les faire réapparaître, cliquez sur l'icône [[Fichier:client_cacher.png|17px]].

 

=Les boutons=

[[Fichier:BoutonsDroite.png|125px|thumb|left|]]

La fiche des clients comporte également 5 boutons se situant en haut à droite de l'écran : 

• '''Photos''' : il est possible de rajouter des images ou des PDF dans le dossier du client en cliquant sur ce bouton. Un clic sur le bouton '''+''' situé en bas à droite de l'écran permet alors de sélectionner le document à intégrer. Une date, un titre et un commentaire peuvent alors être saisis pour compléter le tout. 
• '''Rappels''' : ce bouton liste tous les rappels prévus pour le client. Il peut s'agir des rappels de vaccinations pour ses animaux, ou même des rappels marketing concernant les produits qui lui ont été vendus. 
• '''Rendez-vous''' : en cliquant sur ce bouton, vous arriverez sur une fiche de rendez-vous. Il vous suffit de préciser la date, l'heure et éventuellement des précisions sur le motif du rendez-vous. Une petite bulle avec un nombre à droite du bouton permet également de voir le nombre de rendez-vous à venir prévus pour ce client. Passez la souris sur cette bulle afin de voir la date et l'heure de ces rendez-vous. 
• '''Salle d’attente''' : en cliquant sur ce bouton, vous placez le client dans la salle d’attente ; vous créez dès lors un nouveau rendez-vous dont la date de rendez-vous, l’heure du rendez-vous et l’heure d’arrivée sont automatiquement ajustées aux valeurs en cours. Vous pouvez alors spécifier quel animal est concerné, le type de rendez-vous, etc... 
• '''Dernière consult.''' : ce bouton permet d'ouvrir la dernière consultation du client. 

=Les listes=

[[Fichier:ListeBoutons.png|125px|thumb|left|]]
Pour ajouter un animal, une consultation, une recette, un devis ou une facture vous devez sélectionner la liste correspondante avant de cliquer sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]]
 

==Liste des animaux==
[[Image:EncadreClient.png|550px|thumb|right|La liste des animaux]]

Vous y trouverez la liste des animaux du client. Sur cette liste, vous trouverez: 
• '''le nom''' de l'animal 
• son '''espèce''' 
• sa '''race''' 
• la '''date de dernière consultation''' le cas échéant 
• si cet animal est '''décédé''' 
• les premiers mots de '''l'observation''' que vous avez indiqué dans la fiche animal. Si vous avez indiqué qu’il s’agissait d’une alerte, la case '''Alerte''' sera cochée. 
Pour accéder à une fiche animal, vous devez double-cliquer sur la ligne qui porte son nom. La fiche correspondante sera alors ouverte. 

Vous pouvez cocher la case "'''Ne pas afficher les animaux décédés ou cédés'''" si vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent dans la liste.
 
 
 
 

==Liste des consultations==
[[Image:ListeConsultNF.png|550px|thumb|right|L'onglet des consultations]]
[[Image:BO SolderCpte.PNG|250px|thumb|right|Solder le compte d'un client]]

Cette liste comprend, triées par ordre chronologique, toutes les consultations effectuées pour le client. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les consultations non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les lignes d'avoirs de la fiche du client. 
L'icône de l'imprimante vous permet d'imprimer la liste des consultations telle qu'elle apparaît à l'écran. 
Dans la liste, une ligne indique : 
• la '''date de la consultation''' 
• l''''action''' de cette consultation : '''Honoraires''' ou '''Vente''' de produits 
• le '''praticien''' ayant effectué cette consultation 
• le '''nom du client''' 
• le '''montant total de la consultation''' 
• le '''reste dû''' pour cette consultation, le cas échéant 
• Les colonnes '''Réglé''' et '''Facturé''' vous permettent de visualiser si une consultation est intégralement réglée, ou si elle est facturé. 
 
Vous pouvez modifier le tri par défaut, en cliquant sur le titre d'une colonne. 

Sous cette liste se trouve la somme des montants des consultations ainsi que le total des restes dûs des consultations, qui doit être égal à la somme due. 
Si vous double-cliquez sur une ligne de consultation, cette dernière s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors y effectuer des corrections si besoin, avec quelques limitations cependant : 
• vous ne pouvez modifier le code du client 
• si la consultation est facturée, vous ne pouvez pas modifier celle ci, il faut auparavant supprimer la facture existante 
• si la consultation a été partiellement ou totalement réglée, vous ne pouvez modifier le montant total de la consultation. Ces limitations s'appliquent naturellement aux consultations auxquelles ont déjà été imputées un ou plusieurs règlements 

Un bouton '''Solder''' est également présent sur cet écran. Si la fiche du client présente une somme due que votre client ne vous réglera pas et que vous avez décidé de passer cette somme due aux pertes et profits, vous pouvez solder la fiche du client en cliquant sur ce bouton. 
Lorsque vous soldez, vous créez une fiche d'opérations diverses, d'un montant égal à la somme due, qui va régler les consultations en souffrance. 

Pour créer une nouvelle consultation, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet Consultations. 

==Liste des ordonnances==
[[Fichier:OngletOrdonnance.png|450px|thumb|right|L'onglet des ordonnances]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les ordonnances du client. 
Chacune des lignes affiche le numéro de l'ordonnance, le praticien ayant pratiqué la consultation, la date de la consultation, la date de délivrance et le praticien ayant délivré l'ordonnance. 
La dernière colonne permet de savoir si c'est un renouvellement ou non. Ainsi chaque renouvellement d'une même ordonnance sont listés dans cet écran. 
En double-cliquant sur la ligne de l'ordonnance souhaitée, l'onglet ordonnance de la consultation est affiché. 
Une nouvelle ordonnance est créée uniquement à l'impression de celle-ci via une nouvelle consultation. 
Le renouvellement d'une ordonnance se fait via l'onglet ordonnance de la consultation, uniquement si l'ordonnance peut être renouvelée.
 
 

==Liste des recettes==
[[Image:OngletRecettes.png|450px|thumb|left|L'onglet des recettes]]
[[Image:DetailRecetteNF.png|350px|thumb|right|L'écran d'une recette]]

Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les recettes du client. 
Chacune des lignes affiche le montant de la consultation, sa date, et le montant de la recette imputé à la consultation. 
En double-cliquant sur la ligne de la recette souhaitée, la fiche recette détaillée apparaît à l'écran. 
Pour créer un nouveau règlement, cliquez sur le bouton '''+1''' situé à gauche de l'onglet '''Recettes'''.
 
 
 

==Liste des devis==
[[Image:OngletDevis.png|400px|thumb|left|L'onglet des devis]]
[[Image:EcranDevis.png|400px|thumb|right|L'écran d'un devis]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, tous les devis du client. 
En double-cliquant sur la ligne d'un devis, il est possible de : 
• modifier celui-ci en ajoutant ou supprimant des actes et des produits 
• imprimer le devis 
• convertir le devis en consultation quand celui-ci est accepté par le client 
• ajouter un commentaire dans le devis qui apparaitra à l'impression de celui ci
 

==Liste des factures==
[[Image:ListeFactureNF.png|550px|thumb|right|Onglet factures]]

Cette liste regroupe toutes les factures du client. 
Chacune des lignes regroupe les informations suivantes : 
• le '''numéro''' de facture 
• la '''date''' de la facture 
• le '''total TTC''' de la facture 
• une colonne indiquant si cette facture est '''réglée''' ou non . Si une facture n'est que partiellement réglée, la facture ne sera pas considérée comme réglée 
• le '''titre''' de la facture, qui donne des renseignements sur le nombre de consultations facturées par la facture en question. Par exemple : 
- '''Consultation du 13/06/2017''' : cette facture ne concerne qu'une seule consultation en date du 22/03/2017. 
- '''Facture des actes effectués du 01/03/2017 au 08/03/2017''': cette facture regroupe toutes les consultations effectuées durant la période indiquée. 
En bas de l'écran, deux boutons vous permettent d'imprimer des documents relatifs aux factures : 
• '''Récapitulatif''' : Permet d'imprimez le récapitulatif des factures non réglées sur une période à définir, c'est à dire un listing des impayés des factures comprenant la date, le montant impayé par facture et le montant total. 
• '''Relevé''' : Permet d'imprimez un document regroupant l'ensemble des factures déjà imprimées durant une période spécifiée. Ce document n'apparaîtra qu'à l'impression, pas dans la liste de factures. 
Si vous cochez la case '''Cacher réglées''', uniquement les factures non réglées apparaîtront dans la liste, ce qui permet un contrôle plus aisé des sommes dues par le client. 
La case '''Cacher avoirs''' permet de masquer les factures d'avoirs de la fiche du client. 

===Envoyer des factures par mail===
 
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Le paramétrage
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[[Image:PDFCreatorMenu.PNG|300px|thumb|left|Le logiciel PDF Creator]]
[[Image:EcranEnrAuto.PNG|350px|thumb|right|Le menu Enregistrement automatique]]

Il est possible d'envoyer les factures de vos clients par mail. 
Sur '''Mac''', cette fonctionnalité ne nécessite aucun paramétrage supplémentaire. 
sur '''PC''', si vous êtes sur Windows 8.1 ou plus ancien il est nécessaire d'installer et de paramétrer au préalable '''PDFCreator''', que vous pouvez télécharger en cliquant [http://dl.mustinfo.com/bourgelat/PDFCreator-1_7_3_setup.exe ici]. 
Pour Windows 10, aucun paramétrage n'est nécessaire. 
Une fois PDFCreator installé, ouvrez le grâce à son raccourci sur votre bureau. Cliquez sur le menu "'''Imprimante'''", puis sur "'''Options'''" afin d'afficher l'écran de paramétrage. 
Cliquez sur le bouton "'''Enregistrement automatique'''" à gauche de l'écran et assurez vous de renseigner les champs suivants : 

- Cochez la case "'''Utiliser l’enregistrement automatique'''" 
- Dans "'''format d’enregistrement automatique'''", sélectionnez '''PDF''' 
- Le champ "'''Nom de fichier'''" doit afficher '''<DocumentFileName>'''. Si ce n’est pas le cas, effacez le contenu du cadre et dans la partie "'''Ajouter un suffixe au nom de fichier'''", cliquez sur '''<DocumentFileName>'''. 
- Cochez la case "'''Utiliser ce répertoire pour l’enregistrement automatique'''". Vous devez également sélectionner le dossier "'''pdfcreator'''" qui se trouve dans le dossier « Documents » de l’utilisateur de la session en cours. 
Il est possible que le dossier en question n'existe pas, il vous faudra alors le créer manuellement au chemin par défaut suivant : C:\Utilisateurs\<NomDeLaSession>\Documents\pdfcreator . 
Cliquez sur le bouton '''Enregistrer''' afin de valider les modifications apportées. 

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L'envoi des factures
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[[Image:BoutonEnvoiMail.PNG|150px|thumb|left|Le bouton Envoyer par mail]]
[[Image:Ecran de mail.png|500px|thumb|right|L'écran d'envoi des factures par mail]]

Assurez vous que l'adresse e-mail du client soit bien renseignée dans sa fiche, et que la case "'''e-mail'''" soit bien cochée. 
Double cliquez sur la facture que vous souhaitez envoyer, et cliquez sur le bouton "'''Envoyer par mail'''" situé en bas de la fenêtre. 
L'écran suivant permet de finaliser l'envoi de la facture en modifiant, si vous le souhaitez, le titre et le contenu du message qui sera envoyé en même temps que la facture. 
Un clic sur le bouton '''Envoyer''' permet d'envoyer le mail au client.

 

==Liste des télétransmissions aux assurances==
[[Fichier:OngletAssurance.png|450px|thumb|right|L'onglet des télétransmissions aux assurances]]
[[Fichier:EcranAcceptationRGPD.png|300px|thumb|right|Ecran d'accord des clients à la télétransmission de leurs données.]]
Vous trouverez dans cette liste, triées par ordre chronologique, toutes les déclarations télétransmisses faites aux assurances. (uniquement santéVet pour le moment) 
Chaque ligne affiche de multiples informations :
* L'état de la déclaration (brouillon, erreur, envoyé)
* La date de création
* Le numéro de la consultation lié à la déclaration
* L'assurance cible
* Le nom de l'animal
* La date de la transmission à l'assurance
* Un retour détaillé du résultat de l'envoi. Ceci permet de trouver les possibles erreurs bloquants l'envoi.
 
En double-cliquant sur la ligne de la déclaration souhaitée, il est possible d'ouvrir un écran spécifique à la déclaration de télétransmission à l'assurance. 
Il est possible de créer une nouvelle déclaration en cliquant sur le bouton [[Fichier:client_bnt_1.png]] à côté de l'onglet. 
Attention, cette fonction envoyant des données du client à un service externe à Bourgelat, il est nécessaire que vous lui demandiez son accord pour la télétransmission des données à SantéVet. 
Un écran spécifique dans la fiche client vous permet d'indiquer quels télétransmissions chaque client a accepté.
 

==Liste des produits vendus==

[[Image:OngletVendus.png|550px|thumb|right|Onglet produits vendus]]

Le bouton '''Produits vendus''' affiche deux tableaux : 

• Le tableau de gauche affiche tous les produits vendus pour ce client à l’exception des aliments 
• Le tableau de droite affiche tous les aliments vendus pour ce client. 

Cliquer sur le bouton '''Liste''' en bas de la fenêtre permet d'imprimer la liste des produits vendus pour ce client.
 

==Liste des opérations diverses==

Toutes les opérations diverses créées par le bouton '''Solder''' à partir de la liste des consultations apparaîtront sur cet écran.

 

=Rechercher les clients=

[[Fichier:BO BoutonRech.PNG|150px|thumb|left|Le bouton de recherche]]
[[Fichier:recherche_client.png|350px|thumb|right|L'écran de recherche des clients]]

Depuis l’onglet '''Activité''', cliquez sur la loupe devant l’icône client. Vous pourrez alors choisir une recherche sur les clients, ou sur les animaux. 
La fenêtre de recherche détaillée apparaît ensuite à l'écran. 

==Critères de recherche==

A l’aide de l'écran de recherche des clients, vous pouvez obtenir des listes de clients sélectionnés selon des critères poussés : 
• '''Nom''' : entrez une partie du nom du client. Vous obtiendrez tous les clients dont le nom commence par les caractères indiqués. 
• '''Animal''' : entrez le nom d'un animal, vous obtiendrez la liste de tous les clients possédant un animal portant ce nom. 
• '''Vu entre le [...] et le [...]''' : entrez une période, vous obtiendrez la liste des clients dont la date de dernière consultation est comprise dans cette période. 
• '''Genre d'acte''' : lorsque vous créez une consultation, vous pouvez préciser le genre de la consultation. Par exemple '''vaccination''', '''visite rurale''', etc... 
En indiquant dans cette catégorie l'une des valeurs précédemment entrées dans les consultations, vous obtiendrez la liste des clients possédant une consultation appartenant à ce genre. 
• '''Espèce possédée''' : en cliquant dans le champ correspondant à ce critère, vous obtiendrez la liste des espèces existantes dans votre fichier. Vous pourrez alors obtenir la liste des clients possédant au moins un animal de cette espèce. 
• '''Type de client''' : vous permet de lister les clients selon qu'ils soient '''Canin''', '''Equin''', '''Référé''' ou '''Rural'''. 
• '''Somme à facturer [...] du [...] au [...]''' : ce critère vous permet d'obtenir une liste de clients devant être facturés sur une période donnée, par exemple pour une facturation de fin de mois. 
Entrez le montant minimum devant amener la facturation dans le premier champ de cette ligne. Indiquez ensuite la période durant laquelle les consultations ont été effectuées pour la facturation. 
• '''Chiffre d'affaire > [...] du [...] au [...]''' : Permet de lister les clients ayant fait un chiffre d'affaire supérieur à la somme indiquée sur une période choisie. 
• '''Somme due''' : Permet d'obtenir la liste de tous les clients dont la somme due est supérieure à la somme indiquée. Une somme de 0 euros est considérée comme non prise en compte, c'est à dire que les clients n’ayant pas de somme due apparaîtront dans la liste. 
• '''1e visite entre le [...] et le [...]''' : la liste des clients ayant effectué leur toute première visite dans la période indiquée sera affichée. 
• '''Praticien habituel''' : vous pouvez indiquer dans une fiche client le nom du praticien s'en occupant habituellement. En utilisant ce critère de recherche, vous ne listerez que les clients dont le praticien inscrit dans la fiche correspond à celui que vous voulez. 
• '''eMail''' : si vous cliquez à droite de cette mention, un menu déroulant proposant deux choix apparaîtra : '''clients possédant un eMail''', '''clients ne possédant pas d'eMail''' ou '''blanc''' (c'est à dire "critère non pris en compte", il s'agit de la valeur par défaut). 

Il est également possible de rechercher des clients ayant acheté, ou n'ayant pas acheté : 

• '''Un produit''' 
• '''Un type / Une classe de produit''' 
• '''Une activité''' 
• '''Entre le... et le ...''' 

 

==La liste des clients==
La liste des clients obtenue à l’aide de la loupe, ou lorsque vous indiquez une partie du nom d’un client dans le champ '''Nom''' comporte les informations suivantes pour chacun des clients listés : 
• '''Nom''' : le nom complet du client. 
• '''Prénom''' : le prénom du client. 
• '''Commune''' : la ville indiquée dans la fiche du client (elle reprend celle indiquée à la suite du nom, en indiquant plus de caractères si le nom et la ville sont plus grands que la largeur de la colonne). 
• '''Somme due''' : la somme due par le client. 
• '''Dernière consultation''' : la date de la dernière consultation du client, le cas échéant. 
• '''Facturer''' : si la case est cochée, le client sera pris en compte dans les opérations de facturation de fin de mois et d’impression de récapitulatifs de factures impayées.