Paramètres

L'onglet Paramètres

Général

L'onglet Paramètres

Sur cet écran se trouvent regroupées des informations telles que les coordonnées de la clinique, le préfixe du site en cas de fonctionnement sous forme de site principal / site secondaire, le numéro du prochain code client et le type de client par défaut.

Les intitulés des champs des coordonnées sont principalement là à titre informatif, vous pouvez par exemple écrire les horaires de la clinique dans le champ Fax. Les deux premiers champs “Nom1” et “Titre1” seront imprimés en gras.

Si vous utilisez du papier à en-tête préimprimé, décochez la case Imprimer l’en-tête sur les lettres.

• Préfixe du site : si vous êtes en multi-sites ou si vous utilisez le système d'import/export, vous devez indiquer un préfixe sur le site secondaire.
• Licences : ce bouton qui permet de gérer le nombre de licences attribuées à votre compte ne doit être utilisé que par notre service d'assistance technique.
• Sélectionner une image : vous pouvez choisir une image à intégrer en tant que logo sur vos ordonnances via ce bouton.
• Prochain code client : ce champ indique quel code sera affecté au prochain client que vous créez. Vous pouvez choisir le code de votre client, toutefois si vous tentez d’attribuer un code déjà existant ou moins élevé que le plus haut code existant (dans le cas d’un code uniquement numérique), un message vous avertira du prochain code à utiliser.

• Type de client par défaut : vous pouvez indiquer ici le type de client par défaut qui sera créé. Vous avez le choix entre “Canin”, “Equin”, “Référé” ou “Rural”.
• Recherche des homonymes en création de fiche client : en cochant cette case, Médimust cherchera d'éventuels homonymes au moment de la création d'une fiche patient et vous en avertira.
• Afficher l'onglet annulation : cette case permet d'afficher ou non l'onglet "Annulation dans la fiche d'un client.
• Demander l'email à l'ouverture de la fiche client : en cochant cette case une fenêtre vous demandant de saisir l'adresse mail du client apparaitra à l'ouverture de la fiche si elle n'est pas renseignée.
• Demander le portable à l'ouverture de la fiche client : en cochant cette case une fenêtre vous demandant de saisir le numéro de portable du client apparaitra à l'ouverture de la fiche si celui ci n'est pas renseigné.
• hauteur de page : ce champ permet de corriger un éventuel décalage de texte lors d'une impression. La valeur par défaut est à 750, il faut augmenter ou diminuer cette valeur jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant à l'impression.

• Prévisualiser les impressions à l'écran : cocher cette case permet d'avoir systématiquement un aperçu de l'impression qui s'affiche avant que celle ci ne démarre.

Praticiens

L'écran de paramétrage des praticiens

La création ou modification d'un praticien

Sur cet écran, vous pouvez créer, modifier ou supprimer les praticiens en exercice dans la clinique.
Pour créer un nouveau praticien, cliquez sur le bouton Ajouter.


En double cliquant sur une fiche existante, la fenêtre détaillée du praticien apparaît à l'écran :

• Nom, Prénom, Titre, Initiales : entrez les renseignements voulus pour le praticien.
• Actif : si le praticien doit apparaître dans la liste des praticiens en exercice dans la clinique, cette case doit être cochée. Si un praticien quitte la clinique et que vous souhaitez conserver une trace des fiches liées à son activité, décochez cette case.

• Fiches liées : cette liste est vide pour un nouveau praticien. Elle recense les fiches affectées et créées par ce praticien.
• Transférer les fiches liées vers : si vous souhaitez totalement supprimer une fiche de praticien, vous devez réaffecter ses fiches à un autre praticien. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant Transférer les fiches liées vers et sélectionnez le praticien à qui vous souhaitez réaffecter les fiches patients. La fiche du praticien sera alors vidée et supprimée.

• Signature des ordonnances : vous disposez de quelques lignes de texte où saisir le texte qui apparaîtra en signature des ordonnances.
• Identifiants I-CAD : il s'agit de l'identifiant et du mot de passe du compte I-CAD du praticien à renseigner afin qu'il puisse utiliser le registre d'identification des carnivores domestiques dans Bourgelat.
• Dossier import PAD / dossier export PAD : vous saisissez dans ce champ les dossiers d’import et d’export pour ce praticien, à utiliser si plusieurs praticiens disposent d’un PAD et de Bourgelat PAD.

Comptabilité

Les paramètres de comptabilité

Cet écran comporte des onglets dans lesquels vous paramétrez les comptes du plan comptable, et ceci que vous utilisiez la comptabilité intégrée à Bourgelat ou un export vers un logiciel tiers.

• Format d'exportation : vous y spécifiez le logiciel de comptabilité utilisé, parmi les suivants : ABC 2035, API, Ciel Compta générale, Ciel Compta libérale, ComptaMust, EBP, Fiducial, Haffid, Quadratus et Sage. Cette liste peut évoluer si nous ajoutons de nouveaux logiciels en fonction de vos demandes.
Si vous ne disposez pas d’un logiciel de comptabilité externe, vous devez indiquer “intégrée Bourgelat”.

• Compta. générale : si cette case est cochée, vous utilisez un logiciel de comptabilité générale et les exports réalisés contiendront donc les consultations en plus des recettes afin que vos comptes clients soient équilibrés.

• Journal des ventes : indiquez le libellé du journal des ventes de votre logiciel externe. Par exemple, indiquez “VE” si vous utilisez un logiciel Sage. Ce champ n’est pas utilisé avec la comptabilité interne à Bourgelat.

• Compte Client par défaut : si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, indiquez ici le compte client par défaut du plan comptable de ce logiciel.

Clôtures et archivages

La clôture automatique

La clôture manuelle

Le choix des dates

Il est possible d'effectuer une clôture manuelle ou automatique de la comptabilité.

En cochant la case Effectuer les clôtures automatiquement, vous pouvez définir :

• Jour de la clôture mensuelle automatique : le jour de chaque mois auquel Bourgelat clôturera automatiquement la comptabilité.
• Jour/Mois de la clôture exercice automatique : le jour et le mois au format JJ/MM auquel l'exercice comptable sera clôturé.

Si vous souhaitez effectuer une clôture manuelle, il vous faut cliquer sur le bouton Faire une clôture manuelle.
Il vous sera alors demandé de choisir le type ainsi que la date de fin de clôture. La date de début est automatique, il s'agit de celle de fin de la clôture précédente.
La date de fin choisie ne peut être comprise qu'entre celle de la dernière clôture, et la date du jour.

• Date de la dernière clôture : la date de la dernière clôture apparaît dans ce champ.
• Date de la mise à jour sur la version compatible NF : Il s'agit de la date et de l'heure à laquelle Bourgelat a été mis à jour à la version certifiée NF .

Générer archives

Le choix de l'archive

Le bouton Générer archives permet de créer des exports fiscaux qui peuvent êtres demandés par le fisc lors des vérifications.

L'écran qui apparaît demande de choisir la période que vous souhaitez archiver. Il existe deux types d'archivage possibles :

• L'archivage d'exercice : il est possible d'archiver les exercices complets mais également l'exercice en cours.
• L'archivage mensuel : cette méthode permet d'archiver un mois et une année précise à sélectionner dans la liste.

L'onglet ventes

• Libellé Bourgelat : indiquez le nom de votre compte. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, le libellé doit être EXACTEMENT identique entre les deux logiciels.
• Octroi : il s’agit de l’Octroi de Mer, une taxe qui ne s’applique que dans les DOM/TOM. N’entrez rien dans cette case si vous n’êtes pas soumis à cette taxe.
• Compte : vous devez spécifier un compte pour les catégories Honoraires et Vente. Ces catégories sont utilisées pour la ventilation de vos consultations et recettes.
• Visu dans livre des recettes : lorsque cette case est cochée, la colonne apparaîtra dans les livres ventilés, de recettes et de consultations. Les livres ventilés peuvent contenir 5 colonnes différentes.

L'onglet comptes financiers

Sur cet onglet, vous spécifiez les comptes bancaires à utiliser dans le logiciel. Vous disposez automatiquement d’un compte Caisse, et d’au moins un compte bancaire.

• Libellé Bourgelat : il s’agit du nom du compte tel qu’il apparaîtra dans le module de Comptabilité intégré à Bourgelat. Si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe, les intitulés doivent être identiques.
• Compte : vous devez indiquer le numéro de votre compte financier. Si vous utilisez la comptabilité interne à Bourgelat, ce champ peut rester vierge.
• Banque par défaut : cocher cette case signifie que le compte sélectionné est votre compte banque par défaut.
• Journal  : indiquez ici le journal de votre logiciel de comptabilité externe correspondant au compte financier. Par exemple, CA pour caisse, ou BA pour banque.

L'onglet TVA vente

Les paramètres des comptes de TVA sont regroupés sur cet onglet. Vous devez spécifier un compte de TVA par taux.

• Libellé Bourgelat : Ce libellé doit être unique mais il importe peu ici, puisque seul le taux apparaît sur les autres écrans du logiciel.
• Taux : indiquez ici le taux de TVA que vous souhaitez attribuer à cette ligne.
• Compte : indiquez ici le compte Export de votre logiciel de comptabilité externe.
• TVA défaut : vous pouvez spécifier UN compte qui sera choisi par défaut lors de la création de nouvelles fiches d’acte ou de produit.
• Taux de TVA utilisé : si la case est décochée, le taux ne figurera pas dans la liste des taux de TVA proposés dans une fiche d’acte ou de produit.

/!\ Le taux de TVA des lignes de consultations passe automatiquement à 0 si le client n’est pas résidant en France /!\

L'onglet dépenses

Cet onglet est sans objet si vous utilisez un logiciel de comptabilité externe. Sinon il est possible de modifier ou d'ajouter des lignes de dépense dans Bourgelat.
• Libellé : le logiciel Bourgelat est livré avec un certain nombre de lignes déjà créées. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes à votre convenance.

L'onglet TVA dépenses

Si vous utilisez la comptabilité intégrée à Bourgelat, vous devez spécifier dans cet onglet les taux de TVA qui s’appliqueront aux dépenses.

Consultation

L'écran de paramétrage des consultations

Paramètres des consultations / ventes

• Enregistrer le nom du responsable des impayés : si cette case est cochée et qu'une consultation est créée sans règlement immédiat, le nom du responsable de l'impayé sera demandé.

• Afficher le Prix HT dans les lignes de consultations et les devis : les prix sont affichés en hors taxes dans vos consultations et vos devis. Ce paramètre est utilisé par les vétérinaires dont la clientèle est majoritairement rurale.

• Autoriser la création de fiche client depuis la consultation directe : lors d'une consultation, si vous indiquez un nom de client inconnu et que cette case est cochée, il vous sera proposé de créer une nouvelle fiche client.

• Autoriser la création des actes et médicaments dans les consultation : lors d'une consultation, si vous indiquez un nom de médicament ou d'acte inconnu et que cette case est cochée, il vous sera proposé de créer une nouvelle fiche.

• Autoriser le regroupement des vaccins à l'issue d'une consultation : lorsque vous prescrivez des actes occasionnant un rappel, comme des actes de vaccination, un rappel est automatiquement ajouté à la fiche animal afin qu'un courrier de rappel puisse être envoyé au client concerné.
Lorsque cette case est cochée, les multiples actes de vaccination que vous prescrivez au cours d'une seule consultation généreront un rappel unique dans la fiche de l'animal. Si cette case n'est pas cochée, une ligne de rappel par acte pourra être générée. Il vous sera demandé quelle méthode vous préférez.

• Utiliser la saisie directe par touche de fonction : cette case cochée, l’utilisation des touches F1, F2 et F3 dans une consultation vous permettront de saisir directement une ligne dans votre consultation.

• Rechercher si le nom des actes et des produits contient la valeur saisie : cocher cette case permet de rechercher un acte ou un produit sur le contenu complet de son intitulé, et pas uniquement sur le début de son nom. Vous pouvez ainsi rechercher un mot contenu dans un libellé même si celui ci se trouve au milieu ou à la fin de l'intitulé.

• Arrondir les totaux des consultations : vous pouvez demander un arrondi sur les totaux des consultations à l'euro inférieur, aux 10 centimes inférieurs ou aux 10 centimes les plus proches. Cet arrondi est effectué en modifiant ponctuellement le prix de vos actes et médicaments prescrits.

• Imprimer le numéro de facture sur les livres de vente : cocher cette case permet d'imprimer le numéro des factures à l'impression des livres de vente.
• Utiliser des certificats sanitaires préimprimés : cocher cette case si vous utilisez des certificats sanitaires préimprimés.
• Arrondis général sur : vous pouvez choisir un arrondis par défaut sur le prix HT ou TTC.
• TVA à 0 pour les clients étrangers : si vous avez des clients domiciliés en dehors de la France, cocher cette case permettra d'attribuer de la TVA à 0 pour tous les produits qui leur sont prescrits.

• Appliquer une majoration de _ % pour les urgences de ce site : dans le cas où vos consultations d'urgences seraient majorées, vous pouvez saisir le pourcentage de majoration dans ce champ. Il vous faudra alors cocher la case "Majoration d'urgence" dans une consultation pour l'appliquer.

Ordonnances

• Imprimer l'en-tête de la clinique sur les ordonnances A4 : une fois cette case cochée, votre en-tête sera imprimé sur les ordonnances qui ne sont pas au format 4DWrite.
• Afficher le dialogue avant chaque impression : en cochant cette case, vous verrez s’afficher la fenêtre de paramètres de votre imprimante avant chaque impression de facture ou d’ordonnance. Cette fenêtre diffère pour chaque type d’imprimante.
Vous pouvez généralement y choisir : une sortie au format portrait ou paysage, la qualité de l’impression, une impression à l’écran avant l’impression définitive, parfois en recto-verso...

• Imprimer la mention "Renouvellement interdit" sur toutes les ordonnances : les ordonnances porteront la mention “Renouvellement interdit”.
• Exemplaires imprimés par défaut : entrez le nombre d’exemplaires de factures et d’ordonnances qui seront imprimés par défaut.
• Imprimer le numéro de lot sur les ordonnances : vous pouvez choisir si vous souhaitez que les numéros de lot apparaissent sur les ordonnances pour les clients ruraux, pour tous les clients, ou jamais.

• Pied d'ordonnance : Vous disposez de quelques lignes de texte libre pour saisir un pied d’ordonnance, vous pouvez par exemple y faire figurer les mentions légales.

Certificats de vaccination antirabique (remplacé par le passeport)

• Utiliser des certificats rage préimprimés : si vous souhaitez imprimer vos certificats de vaccination sur des modèles préimprimés et prénumérotés, cochez cette case.
• Imprimer un seul certificat de vaccination antirabique et garder une trace : si cette case est cochée, le bouton Historique CERFA devient actif. Votre certificat est imprimé en un seul exemplaire et une copie est conservée dans le logiciel. Si ce bouton n’est pas coché, le certificat est imprimé en deux exemplaires, à charge pour vous de conserver l’une des copies papier.

• Echelle (en %), Marge gauche, Marge haut : vous pouvez modifiez certaines valeurs de paramétrage d'impression concernant les certificats dans ces champs.

Règlement

Les paramètres de règlement

Prélèvements

• Utiliser la date de dépôt en banque... : cocher cette case permet d'utiliser la date de dépôt en banque comme date de règlement sur l'impression des livres de recettes dans le calcul de la TVA et dans les exports comptables. ATTENTION, cette utilisation n'est fiscalement pas recommandée.

• Prélèvements : remplissez ces champs avec les informations vous concernant afin qu'ils soient repris dans le fichier de demande de prélèvements que vous envoyez à la banque.
• BIC obligatoire : cette case peut être cochée dans le cadre des prélèvements SEPA afin d'obliger la présence d'un numéro BIC dans la fiche du client.
• N° de compte bancaire : le numéro de compte bancaire renseigné ici sera utilisé par défaut pour l'impression des bordereaux de remise en banque.

Impression des chèques

• Ordre des chèques imprimés à l'issue des consultations : Vous pouvez saisir dans ce champ l’ordre figurant sur les chèques imprimés à l’issue des consultations. L’impression de chèques ne fonctionne qu’avec les imprimantes Epson TM-U950. Pour ces imprimantes cliquez sur l’icone du même nom, vous pourrez remplir les champs que vous souhaitez voir s‘imprimer sur le ticket de caisse.

Facturation

Les paramètres de facturation

Paramètres de facturation

• Nombre d'exemplaires de facture imprimés par défaut : ce champ indique le nombre d'exemplaires de factures imprimés par défaut.
• Nombre de récapitulatifs imprimés par défaut : ce champ indique le nombre de récapitulatifs de factures imprimés par défaut.

• Proposer systématiquement l'impression des factures au format résumé : lorsque vous cochez cette case, vous obtenez la possibilité d'imprimer un “résumé” ou “relevé” de facture, c'est à dire une impression qui regroupe les factures non réglées du client, sur la période que vous indiquez. Vous obtenez cette impression par le bouton Relevé que vous trouvez sur la fiche du client, dans la liste des factures.

• Impression par séries de ... suivies de ... secondes de pause  : vous pouvez définir combien de factures seront imprimées sur une période de temps donnée.
• Échéance par type de client : ce cadre permet de paramétrer les différentes périodes d'échéance en fonction du type de client.

• Pied de la facture : le texte que vous saisissez dans ce cadre apparaîtra sur chacune de vos factures. Vous disposez de 2 lignes de texte, la zone imprimable étant limitée.
Exemple : “Membre d'une association de gestion agréée, le règlement par chèque est accepté”.

Facture imprimée

• Ne pas imprimer les sous totaux : si cette case est cochée, les sous-totaux des actes et des produits par consultation ne seront pas imprimés sur la facture.
• Tracer un trait entre chaque consultation : une fois cette case cochée, les différentes consultations présentes sur une même facture seront séparées par un trait horizontal.
• Imprimer le nom des animaux sur les factures : si votre facture concerne un seul animal, son nom sera affiché en haut de la facture. Si votre facture concerne plusieurs animaux, le nom et le numéro de tatouage figurent sur chaque ligne, afin de différencier les actes et les produits liés à chacun des animaux.

• Imprimer les prix nuls sur les factures : lorsque cette case est cochée, si votre facture contient des actes ou des produits dont le prix est nul, ce prix sera affiché à 0,00. Si cette case est décochée et que votre facture contient des lignes au prix nul, aucun chiffre ne paraîtra dans la colonne du prix.

• Imprimer le délai d'attente sur factures : lorsque cette case est cochée, et que vous facturez des produits contenant un délai d'attente (champ “Délai d'attente” de la fiche du produit), ce délai sera imprimé sur la facture après le nom du produit.

• Trier le contenu des factures par animal : cocher cette case permet de séparer le contenu des factures pour chaque animal.

Pénalités de retard

Les factures en retard de paiement

• Appliquer des agios de... : ce pourcentage sera celui pris en compte pour le calcul du montant des agios. Le montant des agios est égal à ce pourcentage du montant impayé des factures.
• à partir d'un montant de facture de... : montant minimal devant être dû pour conduire à la création d'un agio. Si cette somme minimale n'est pas atteinte, les agios ne seront pas calculés.
• Systématiquement : lorsque le programme détecte que les conditions nécessaires à la création d'une consultation d'agios sont remplies, si cette case est cochée, les agios seront automatiquement créés, sans vous demander de valider. Sinon il vous sera demandé confirmation de la création de cette consultation d’agios.

• Montant minimum des pénalités de retard : si le montant calculé des agios est inférieur à ce montant minimal, alors le montant des agios est forcé à ce montant minimal. Les agios ne seront donc jamais inférieurs au montant minimal que vous spécifiez.

• Délai de grâce : lorsque vous utilisez les agios, vous devez spécifier un délai de grâce avant que ces agios ne soient pris en compte. Un délai de grâce minimal et incompressible de 30 jours s’ajoute au nombre de jours que vous spécifiez.

Le montant de la pénalité est calculé de la manière suivante : Montant TTC * Pourcentage * Mois de retard. Chaque facture garde en mémoire les réglages d'agios du moment de sa création, c'est à dire qu'une facture créée avec un pourcentage de 5% restera à 5%. En effet au même titre que la facture qui doit rester au même montant, son taux de pénalité de retard le doit également.
Il est à noter que les pénalités de retard sont non assujetties à la TVA et sont donc créées avec une TVA à 0%.

Une fois le paramétrage effectué, à l'ouverture d'une fiche client en situation de retard de paiement d'une ou plusieurs factures une fenêtre apparaîtra. On y trouve :

• Le pourcentage applicable : il s'agit du pourcentage indiqué dans les paramètres * le nombre de mois de retard
• Le montant de la pénalité finale : le montant global de la pénalité
• Créer pénalité : cocher cette case indique que l'on souhaite créer une pénalité pour la facture en question
• Décaler échéance : permet d'accorder un délai supplémentaire au client du nombre de jours renseignés dans ce champ

En cliquant sur le bouton OK, toutes les factures cochées se voient leurs pénalités créées et les décalages d'échéances seront appliqués.

Escomptes

• Délai : indiquez le nombre de jours ouvrant droit à escompte. Si le règlement de la facture a lieu dans les délais (date de la facture + délai de règlement), une consultation d'escompte sera créée. Si vous n'indiquez rien, l'escompte sera pris en compte si le client règle son dû le jour de la création de la facture. L’escompte ne diminue pas le montant de la facture payée mais crée une consultation d’escompte qui sera intégrée dans la prochaine facture (une facturation mensuelle est conseillée, c’est un fonctionnement principalement rural).

• Taux d'escompte : il s'agit du pourcentage de la somme réglée permettant de calculer le montant de l'escompte accordé.
• Transfère automatique des recettes bancaires... : en cochant cette case, l'impression des bordereaux transfert automatiquement les recettes bancaires en banque.

Tarifs

Les paramètres de tarifs

Actes / Médicaments

• Taux de TVA unique à appliquer aux produits (TOM) : si vous vous trouvez dans les Territoires d’Outre-Mer, vous disposez d’un taux de TVA unique, que vous devez indiquer ici. Ce taux de TVA remplacera ceux qui pourraient être spécifiés ailleurs. Si vous ne vous trouvez pas dans les TOM, attention : indiquer ici un taux autre que zéro vous empêchera d’utiliser des taux de TVA différents. Indiquez donc “0.00%” dans ce champ.

• Arrondir les prix de vente : vous pouvez indiquer ici les paramètres d’arrondi fournis par votre centrale de médicaments, ou ceux que vous souhaitez appliquer. L’arrondi paramétré ici s’applique au prix de vente de vos produits. Vous pouvez choisir un arrondi :
- aux 5, 10, 20, 50 centimes d’euros, ou à l’euro ;
- supérieur, inférieur ou plus proche.

• Proposer la création des nouveaux produits à la fin de la mise à jour des prix : lorsque cette case est cochée, les produits trouvés dans le tarif fourni par votre centrale qui ne se trouvent pas dans votre propre fichier seront ajoutés automatiquement. Attention, vous pourriez obtenir des produits que vous n’utilisez jamais, voire le catalogue entier. Des fiches de produits en trop grand nombre ralentissent les recherches et les manipulations sur les produits.

Commandes

• Gérer l’historique des commandes : vous devez cocher cette case si vous souhaitez gérer les commandes de produits par Bourgelat. Une fois cette case cochée, vous saurez si vos commandes sont réglées, en attente, ou en cours de rédaction.

• Ajuster la quantité commandée pour atteindre le stock maxi : lorsque cette case est cochée, les produits en rupture verront leur quantité à commander ajustée pour atteindre le stock maximal défini pour chacun des produits. Ce fonctionnement rend le champ “Quantité à commander” d’un produit obsolète.

Taux de vente par défaut

• Taux de marge sur les produits vendus : votre centrale vous fournit les taux de marge à appliquer sur vos produits. Vous pouvez également indiquer vos propres taux, en hors taxes. Sélectionner la case “Utilisé par défaut” indiquera le taux à utiliser sur les nouvelles fiches. Le taux de vente est directement inscrit dans le fichier de tarifs pour certaines centrales.

Tarif multiple

• Proposer 10 taux de marge par produit : cocher cette case permet de gérer 10 tarifs différents et d'associer à chaque client l'un de ces tarifs.
• Tarif unique : si les tarifs des actes et des produits sont identiques sur vos différents sites, cette case doit être cochée.

Liens externes

Les paramètres liens externes

• Incinéris : ce champ permet de paramétrer le centre d'incinération utilisé dans Bourgelat. Vous pouvez y choisir le site CIAF auquel vous êtes rattaché, la police ainsi que la taille utilisée dans l'impression du certificat d'incinération.

• Idexx : une fois le paramétrage de votre analyseur Idexx effectué par ces derniers, vous pouvez définir le chemin du dossier Idexx vers lequel Bourgelat ira chercher les résultats d'analyses à intégrer dans le dossier des animaux.

• Vetélevage : si vous utilisez vetélevage, vous pouvez renseigner votre code du cabinet ainsi que le code confidentiel afin d'accéder au serveur vetélevage via Bourgelat.

• Panelvet : si vous souscrivez au programme Panelvet auprès de votre laboratoire, vous devrez cocher cette case pour gérer vos statistiques spécifiques de ventes de produits. Cette prestation étant facturée, vous devrez saisir un code qui vous sera fourni par notre service d’assistance.

• Lecteur de puces : il est possible d'y configurer un lecteur permettant de biper la puce sur un animal afin de remplir automatiquement le champ "Puce" dans la fiche de l'animal.

• Lecteur de codes barres : vous pouvez paramétrer un lecteur Blip CS 1504 afin de gagner du temps lors de la saisie d'une commande. Ce lecteur vous permet de biper les produits, puis de les ajouter automatiquement à la commande via le bouton Lecture Split.

• DMV Web Service : le Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires peut être téléchargé à partir des outils de Bourgelat en renseignant au préalable votre Identifiant clinique ainsi que votre Adresse mail de référence.

• VisioCare Consult : afin d'utiliser les aides visuels du service VisioCare Consult à partir de la fiche de l'animal ou d'une consultation, il faut renseigner votre login dans le champ adéquat. Un clic sur le bouton Tester permet de tester la connectivité avec votre compte client.

• Vétométrie : si vous êtes inscrits à Vétométrie afin de suivre votre activité, collecter des données et comparer l'activité vétérinaire, il est nécessaire de compléter votre adresse mail et votre mot de passe. Un clic sur le bouton Tester permet alors de tester la connectivité avec votre compte client.
L'export de vos données a lieu automatiquement et de manière transparente à chaque début de mois, et vous retrouverez vos informations directement sur le tableau de bord de votre compte client Vétométrie. Une version 10.33f de Bourgelat (ou plus récente) est nécessaire

Imagerie

• Stockage des documents dans une base SQL : cocher cette case permet de stocker vos images et PDF intégrés dans le dossier des animaux, dans une base de données SQL.
Après avoir coché la case, cliquez sur le bouton "Créer la base SQL des documents", puis une fois cette opération terminée cliquez sur "Transférer les anciens documents dans la base SQL" afin que tous les documents déjà intégrés puissent être transférés automatiquement vers cette base de données.
ATTENTION, veillez à effectuer cette opération quand vous n'utilisez pas le logiciel, car elle peut durer plusieurs heures.

• Dossier images : ce champ n'apparaît que si la case "Stockage des documents dans une base SQL" est décochée. A ce moment les images sont stockées dans un dossier plutôt que dans une base SQL. En cliquant sur l’icone à droite de ce champ, il vous sera demandé un dossier dans lequel stocker les images liées à une fiche Animal.

• Application images : en cliquant sur l’icone à droite de ce champ , indiquez l’application qui vous servira à visualiser les images liées aux animaux que vous aurez préalablement stockées.

SMS

Les SMS sont une option payante supplémentaire dans Bourgelat permettant d'envoyer des SMS pour différentes raisons comme les rappels de vaccination, les relances d'impayés, ou un message d'information. Rapprochez vous de notre service commercial afin d'obtenir plus d'information à ce sujet.
Une fois que vous disposez d'un contrat SMS, vous pouvez compléter le nom du compte et un mot de passe dans cette partie.

Agenda

Le paramétrage de l'agenda

Le paramétrage d'un nouvel agenda

Vous pouvez créer des modèles d’agendas sur cet écran. Sur ces modèles, vous spécifiez quels sont les horaires de disponibilité, la durée des rendez-vous, vous pouvez bloquer des plages horaires, etc...
Vous pouvez créer un modèle qui s’applique à tous, ou bien un modèle par praticien. Les différents modèles créés apparaissent dans le menu déroulant de l’onglet “Activité” sous les boutons Agenda et Salle d’attente.

Faites glisser le curseur du champ “Rafraîchir les agendas chaque” pour définir à quel intervalle l’agenda affiché sera mis à jour. Vous pouvez également rafraîchir l’agenda manuellement directement dans l’écran de l’agenda. Ce réglage diffère pour chacun des postes du réseau.

Pour ajouter un modèle, cliquez sur le bouton Ajouter.

Dans le modèle qui s'affiche à l'écran vous trouverez :

• Intitulé : spécifiez ici le nom de l'agenda. Si vous possédez plusieurs agendas, c’est par cet intitulé que vous pourrez les différencier.
• Praticien : ce champ doit être renseigné afin d'attribué un agenda à un praticien en particulier.
• Tranche mini : indiquez la durée minimum, en minutes, de vos rendez-vous. Les créneaux de rendez-vous seront calculés à partir de cette valeur.
• Lundi... : cliquez sur ce label pour afficher le jour de la semaine que vous souhaitez paramétrer. Il vous faut paramétrer chacun des jours de la semaine.
• Tranches horaires : indiquez pour le jour sélectionné ci-dessus les tranches horaires de disponibilité, par exemple de 09h00 à 12h00 pour le matin, et de 14h00 à 15h00 l’après-midi. Une fois les tranches horaires spécifiées, cliquez sur le bouton Redessiner ou OK pour que les modifications soient prises en compte.
Pour chacune des tranches horaires, vous pouvez spécifier un commentaire, et éventuellement bloquer la tranche horaire en cochant la case “Bloqué”. Une fois une tranche horaire bloquée, cette plage apparaîtra dans l'agenda en rouge.

Internet

Le paramétrage internet

• Poste connecté à internet haut débit : si vous disposez d'internet sur votre poste, cochez cette case pour bénéficier des fonctions Limpide de communication simplifiée entre vous et notre service d’assistance, ainsi que des envois et réception de mail.

Mails sortants

• Serveur SMTP : indiquez l’adresse du serveur d’envoi d’e-mails (SMTP) de votre fournisseur d’accès. Exemple : smtp.free.fr, smtp.orange.fr, etc.
• Port SMTP : indiquez le port SMTP utilisé pour l'envoi des mails.
• SSL : si vous utilisez un serveur d'envoi d'email authentifié (SSL) du type Gmail par exemple, cette case doit être cochée.
• Adresse e-mail : indiquez votre adresse e-mail. Cette adresse pourra être utilisée pour vous faire parvenir les réponses à vos messages.
• Nom de l'émetteur : vous pouvez indiquer ce que vous voulez, ce champ apparaîtra dans le champ “De” sur l’e-mail. Attention, les caractères accentués sont déconseillés.
• Nb max de destinataires : indiquez ici le nombre maximal de destinataires à qui vous souhaitez faire parvenir votre message en même temps.
• Adresse IP de ce poste : si votre ordinateur est connecté à un réseau local, vous trouverez son adresse IP dans ce champ.
• Authentification : si vous utilisez une authentification, rentrez le nom d'utilisateur de votre boite mail à configurer dans ce champ.
• Mot de passe : si vous utilisez une authentification, rentrez le mot de passe de votre boite mail à configurer dans ce champ.

En tête des mails

Indiquez ici un texte qui apparaîtra en en-tête de tous vos e-mails.
• Signature : ce que vous inscrivez ici sera repris en fin de tous vos e-mails.

Communication avec MUST info

• Adresse de messagerie : c’est une adresse que nous vous attribuons et qui vous est réservée. Elle est constituée de votre code utilisateur, par exemple “B0060@mustinfo.com”.
• Mot de passe : le mot de passe unique correspondant à votre code utilisateur ; contactez notre service d’assistance pour obtenir ce code si le champ est vierge.
• Assistance Bourgelat : l’adresse de notre service d’assistance est “assistance@mustinfo.com” ; ne modifiez cette adresse que sur l’instruction expresse de notre service d’assistance.
• Serveur POP : ce champ affiche par défaut “pop.mustinfo.com” ; ne modifiez ce champ que sur l’instruction expresse de notre service d’assistance.

Site internet de la clinique

• Adresse du site : si vous disposez d'un site internet vétérinaire créé par nos soins, il est possible de renseigner son adresse ici afin de pouvoir le lié à Bourgelat.

Communes

L'écran de paramétrage des communes

Dans cet écran, vous pouvez gérer la liste des villes mises à disposition lors de la création d’une fiche Client.
Une fiche de ville contient son nom et le code postal correspondant.

Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle ville.
Le bouton Mettre à jour / clients permet de modifier le fichier des communes pour qu'il soit cohérent avec le fichier des clients.

Races

Le paramétrages des races

Dans cette fenêtre, vous pouvez créer des races réparties selon les espèces, et éventuellement indiquer quelles robes sont accessibles pour quelles races.

• Ajouter : cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle race. Vous devrez indiquer la race, à quelle espèce cette race appartient, et les éventuelles robes liées à cette race.

• Enumération des robes en fonction de la race : quand cette case est cochée, les robes que vous avez définies pour chaque race seront les seules à apparaître dans le champ “Robe” de la fiche animal. Si vous cochez “Toutes les robes” dans une fiche de race, l’intégralité de votre liste de robes sera mise à disposition pour cette race particulière.

Enumérations

Le paramétrage des énumérations

Toutes les énumérations du logiciel peuvent être créées, modifiées ou supprimées à partir de cet écran.

Il est possible de modifier ou de rajouter des énumérations pour des choses comme le genre ou le type de client, les espèces et les robes des animaux ou les activités et type / classe des produits.

Modèles

L'écran de paramétrage des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour différents types de documents comme les ordonnances, les rappels, les examens, etc...

Pour créer un modèle, cliquez sur le bouton Ajouter.

Pour chaque modèle, vous devez en premier lieu indiquer le type de modèle parmi le menu déroulant. En fonction du type de modèle, vous pourrez préciser le praticien pour qui ce modèle est destiné (laissez le champ vide pour que ce modèle soit utilisé pour tous les praticiens), et pour quelle espèce ce modèle est adapté dans le cas d’une ordonnance. Si vous souhaitez utiliser ce modèle par défaut, cochez la case “Modèle par défaut”.

• Formule de politesse utilisée en bas des courriers de relance : vous pouvez remplir les deux parties de ce champs pour voir la formule de politesse souhaitée sur le bas des courriers de relance que vous imprimez.

Fiches conseils

Les paramètres des fiches conseils

Cet écran vous permet de rédiger des fiches conseils qui peuvent être imprimées en fin de consultation, ou à la demande.

Pour ajouter un texte, cliquez sur le bouton Ajouter.

Il existe deux types de fiches conseils :

• en texte brut
• au format 4D Write

Dans la fenêtre qui apparaît alors : • si vous souhaitez un texte brut, entrez un intitulé et votre texte. • si vous souhaitez un texte 4D Write, cliquez sur le bouton 4D Write, puis entrez un intitulé et votre texte 4D Write.
Au format 4D Write, vous avez un plus grand contrôle sur la mise en page de votre texte.

Glossaire

L'écran de paramétrage des glossaires

Cet écran vous permet d'ajouter ou de supprimer des éléments de glossaire.

Chaque ligne de glossaire est présentée sur une ligne avec les éléments suivants :
• Nom : il s'agit du nom que vous avez donné au glossaire
• Type : le type de glossaire. Il existe trois types différents: examen, compte-rendu texte et compte-rendu 4D Write
• Texte : un aperçu de la première ligne du glossaire au format texte

Pour ajouter un glossaire, cliquez sur le bouton Ajouter après avoir sélectionné un type de glossaire dans le menu déroulant.

Lots de vaccins

Les paramètres des lots de vaccins

Dans cet écran vous gérez les lots de vaccination, notamment pour les vaccins antirabiques.
Chaque race (chat, chien, autres espèces) dispose d’une ligne pour les primo-vaccinations et une ligne pour les rappels. Chaque ligne peut disposer de son propre numéro de lot et de son institut producteur.

Pour ajouter un lot de vaccin, cliquez sur le bouton Ajouter.
Dans la fiche créée, indiquez l’espèce concernée, le numéro de lot (et le numéro de lot associé le cas échéant) et l’institut producteur. Si vous devez faire la différence entre un lot pour primo injection et un lot pour rappel, utilisez les cases à cocher ; sinon laissez le choix sur “Rappel”.

Fournisseurs

Les paramètres des fournisseurs

Cet écran regroupe les fiches des différents fournisseurs de produits.

• si la fiche que vous consultez est celle de votre fournisseur principal, cochez la case “Fournisseur principal” en haut à droite de l'écran. Vous ne pouvez avoir qu’un seul fournisseur principal.

• section “Coordonnées” : indiquez les coordonnées du fournisseur. Le nom est obligatoire.
• section “Télétransmission” : indiquez ici les coordonnées qui vous ont été fournies par votre centrale pour utiliser les envois de commande via une télétransmission par FTP.
• section “Mise à jour de prix par CD” : vous devez indiquer le type de fichier à importer via le CD. Le type de fichier doit correspondre à votre centrale, sinon l’import sera incorrect. Si votre fichier est au format GTIN, il vous faut sélectionner "Format GTIN" dans le type de fichier à importer.
Vous pouvez également spécifier un chemin d’accès au fichier des tarifs qui sera utilisé par défaut. Ce n’est toutefois pas recommandé.

• Maj_prix_sur_code_produit : en cochant cette case, la mise à jour des tarifs ne se fera que sur le code produit.
• Maj_CIP : en cochant cette case, la mise à jour des tarifs ne se fera que sur le code CIP du produit.

• section “Import de fichier depuis un serveur FTP” : en renseignant les différents champs de cette section avec les informations fournies par votre centrale puis en cliquant sur le bouton Importer un fichier..., il est possible de télécharger le fichier de mise à jour des tarifs de votre centrale d'achat.

Mots de passe

Le paramétrage des mots de passe

• Mot de passe 1 : si vous souhaitez mettre en place des mots de passe, vous devez spécifier tout d’abord un “mot de passe 1”. Il s’agit du mot de passe principal de premier niveau.
Toute personne disposant de ce mot de passe pourra avoir accès à toutes les fonctions du logiciel.

Lorsque votre logiciel est protégé par mot de passe, celui-ci vous sera demandé au démarrage du logiciel et dès que vous cliquez sur l’onglet “Paramètres”.

Dès que vous spécifiez un “mot de passe 1”, vous pouvez spécifier à quel moment il vous sera demandé.

Si vous cochez les cases correspondantes, le mot de passe vous sera demandé :
- lorsque vous voulez accéder à certaines des fonctions de l’onglet “Gestion” : dépenses, lignes de banque, caisse et export vers la comptabilité
- lorsque vous voulez entrer dans la liste des recettes de la fiche du client
- lorsque vous souhaitez modifier une consultation réglée (pour corriger une erreur par exemple)

• Mot de passe 2 : à partir du moment où vous avez spécifié un “mot de passe 1”, vous pouvez également définir un “mot de passe 2”. Une fois ce “mot de passe 2” spécifié, et lorsque vous l'aurez entré au démarrage, vous pourrez accéder à toutes les fonctions, sauf les fonctions comptables (recettes, dépenses, comptabilité).

• Accès aux consultations et recettes du jour : cette case cochée, vous pouvez avec un accès de niveau 2 et utiliser les boutons “Recettes du jour” ou “Consultations du jour” que vous pouvez ajouter à l’onglet “Activité” via l’onglet “Paramètres” , puis sur le bouton Boutons. Si cette case n’est pas cochée, l’accès aux consultations et recettes sera strictement interdit.

• Mot de passe 3 : si vous avez spécifié un “mot de passe 2”, vous pouvez également spécifier un “mot de passe 3”. Ce mot de passe ne permet que l’accès au fichier des clients, des animaux et à la saisie des consultations.

Principes généraux : dès que vous avez choisi d’utiliser des mots de passe, l’un d’entre eux vous sera demandé au lancement du logiciel. En fonction du mot de passe que vous entrez, vous disposez d’un accès de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3.
Exemple : vous avez défini un mot de passe 1 “bourgelat”, un mot de passe 2 “clinique” et un mot de passe 3 que vous avez laissé vide.
Au démarrage du logiciel, si à la demande de saisie du mot de passe vous entrez “bourgelat”, vous obtiendrez un accès de niveau 1. Si vous entrez “clinique” vous aurez un accès de niveau 2, et si vous n’entrez rien vous aurez un accès de niveau 3. Vous pouvez spécifier un mot de passe de niveau 3 qui ne soit pas vide, ainsi quelqu’un qui ne connaît aucun mot de passe ne pourra pas entrer dans le logiciel.

ATTENTION : s’il vous arrivait d’oublier votre mot de passe 1, contactez notre service d’assistance ; une demande de confirmation écrite et signée devra nous être envoyée par mail ou fax.

• Suppression d’enregistrements : en cochant cette case, vous serez autorisé à supprimer des fiches clients et animaux pour la session en cours, c'est à dire jusqu'au redémarrage du logiciel.

Codes examens

Les paramètres de comptabilité

Cet écran affiche la liste de tous les codes examens, avec l'espèce animal concernée, le libellé de l'examen, l'unité de calcul ainsi que les différentes valeurs minimales ou maximales.
il est possible d'afficher uniquement les codes examens d'une espèce animale particulière en la sélectionnant dans le menu déroulant en haut de la fenêtre.

Pour ajouter un code examen, cliquez sur le bouton Ajouter en bas de la fenêtre.
Pour modifier des informations concernant un code examen déjà existant, double cliquez sur une des lignes.

Si votre liste de codes examens est vierge, nous pouvons vous fournir un fichier à importer via le bouton Importer des codes examens.

Codes Analyses

Le paramétrage des codes analyses

Si vous disposez d'un analyseur capable de recevoir les résultats d'analyses que vous lui envoyez dans Bourgelat, vous pouvez paramétrer les différentes demandes d'analyses sur cet écran.
Cliquer sur le bouton Ajouter permet de créer une nouvelle demande d'analyse en renseignant le nom du fournisseur et de la machine, ainsi que l'intitulé de l'analyse et un commentaire qui y est associé.

L'envoi de la demande d'examen se fait ensuite via le bouton Demande Idexx qui se trouve dans la fenêtre des examens du dossier d'un animal.

Boutons

Le paramétrage des boutons

La partie Boutons des paramètres vous permet de modifier certains boutons de l'interface et d'ajouter des accès rapides sur la page d'accueil de Bourgelat.
Dans la liste à gauche de l’écran, sélectionnez le bouton que vous souhaitez placer sur l’onglet “Activité” et faites-le glisser dans l’une des 8 cases disponibles sur la droite.

Les boutons disponibles sont :
• Ajout bibliographie : ouvre une nouvelle fiche de bibliographie. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils”, sur le bouton "Bibliographie" puis sur le bouton "Ajouter".
• Ajout répertoire : permet d'entrer une nouvelle fiche dans le répertoire. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils”, sur le bouton "Répertoire" puis sur le bouton "Ajouter".
• Ajout dépense : permet d'ajouter une nouvelle fiche dépense. Revient à cliquer sur l’onglet “Gestion”, sur le bouton "Dépenses""" puis sur le bouton "Nouvelle".
• Bibliographie : ouvre l'écran de recherche de texte dans votre bibliographie. Revient à cliquer sur l'onglet “Outils” puis sur le bouton "Bibliographie".
• C.A du jour : présente à l'écran le montant TTC des recettes par praticien pour la journée.
• Commandes en cours : présente la commande en cours de création. Revient à cliquer sur l’onglet “Tarif” puis sur le bouton "Commandes".
• Consultations du jour : présente la liste des consultations du jour. Revient à cliquer sur le menu “Divers” puis sur “Consultations du jour”.
• E-Mail : affiche la liste des e-mails rédigés mais pas encore envoyés, avec la possibilité de créer un nouvel e-mail, ou d'envoyer ceux en attente. Revient à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "e-mail".

• Export : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Export".
• Import : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Import".
• Import Posologies : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Import DMV".
• Messagerie : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Messagerie interne".
• Mot de passe : vous demande d’entrer votre mot de passe. Le logiciel change alors de niveau de sécurité pour correspondre au mot de passe saisi. Revient à cliquer sur le menu “Divers” et “Mot de passe”.
• Paramètres impression : affiche la fenêtre des paramètres d’impression.
• Recettes du jour : affiche la liste des recettes encaissées durant la journée. Revient à cliquer sur le menu “Divers” puis sur “Recettes du jour”.
• Répertoire : équivaut à cliquer sur l’onglet “Outils” puis sur le bouton "Répertoire".
• SNGTV : équivaut à utiliser Panelvet afin de gérer vos statistiques spécifiques de ventes de produits.